002665_2014_首航节能_2014年年度报告_2015-03-19.pdf

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 北京首航艾启威节能技术股份有限公司北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 266,700,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 15 股。股。公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)谭太香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谭太香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介公司简介.9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第四节第四节 董事会报告董事会报告.32 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 内部控制内部控制.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.148 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/首航节能 指 北京首航艾启威节能技术股份有限公司及子公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年同期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 期初 指 2014 年 1 月 1 日 首航光热公司 指 首航节能光热技术股份有限公司 首航波纹管 指 北京首航波纹管制造有限公司 首航伟业 指 北京首航伟业科技发展有限公司 新疆创投 指 新疆中小企业创业投资股份有限公司 新疆西拓/新疆西拓能源 指 新疆西拓能源有限公司 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、宏观经济波动风险、宏观经济波动风险 公司所处行业作为电力投资行业的上游，受国内宏观经济景气程度的影响较为显著，与国内宏观经济的发展周期保持较高的关联度。国内宏观经济形势的变化可能影响新建电厂的投资规模和进度，将会造成公司电站空冷业务的波动。公司所处行业作为电力投资行业的上游，受国内宏观经济景气程度的影响较为显著，与国内宏观经济的发展周期保持较高的关联度。国内宏观经济形势的变化可能影响新建电厂的投资规模和进度，将会造成公司电站空冷业务的波动。2、应收账款占比过高的风险应收账款占比过高的风险 2012 年末、年末、2013 年末及年末及 2014 年末，公司应收账款分别为年末，公司应收账款分别为 69,504.92 万元、万元、114,376.05 万元及万元及 124,706.92 万元，应收账款占资产总额的比例分别为万元，应收账款占资产总额的比例分别为30.22%、44.37%及及 41.32%。随着销售规模的进一步扩大，公司应收账款余额将呈现增加趋势。公司已对应收账款按照会计政策计提了减值准备，但如果发生重大不利影响因素，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账。随着销售规模的进一步扩大，公司应收账款余额将呈现增加趋势。公司已对应收账款按照会计政策计提了减值准备，但如果发生重大不利影响因素，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账。3、原材料价格波动的风险原材料价格波动的风险 钢材、复合铝带材是公司产品的主要原材料，公司的产品是按照订单定制生产，产品的销售价格在签订合同时确定。由于产品生产周期较长，营业成本受到生产周期内钢材和铝材价格变动的影响。公司在与客户确定销售价格时会考虑到原材料价格的预期走势，但钢材与铝材价格的市场波动具有不确定性，有时会存在与预期变动幅度甚至变动方向不一致的情况。原材料的价格波动对公司的毛利额可能会产生有利的影响，也可能会产生不利的影响，因而使得公司面临原材料价格波动不能及时向下游转移而导钢材、复合铝带材是公司产品的主要原材料，公司的产品是按照订单定制生产，产品的销售价格在签订合同时确定。由于产品生产周期较长，营业成本受到生产周期内钢材和铝材价格变动的影响。公司在与客户确定销售价格时会考虑到原材料价格的预期走势，但钢材与铝材价格的市场波动具有不确定性，有时会存在与预期变动幅度甚至变动方向不一致的情况。原材料的价格波动对公司的毛利额可能会产生有利的影响，也可能会产生不利的影响，因而使得公司面临原材料价格波动不能及时向下游转移而导北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 致毛利率波动的风险。致毛利率波动的风险。4、单个合同金额较大导致业绩波动风险单个合同金额较大导致业绩波动风险 公司主要从事电站空冷系统生产与销售，单个项目合同金额较大，一般为公司主要从事电站空冷系统生产与销售，单个项目合同金额较大，一般为 1 亿元以上，这就导致公司对相应客户的销售额相对集中。因为单个合同金额较大，如果出现个别项目交货不及时，或者由于客户原因导致项目推迟建设，可能导致公司经营业绩出现年度间波动。亿元以上，这就导致公司对相应客户的销售额相对集中。因为单个合同金额较大，如果出现个别项目交货不及时，或者由于客户原因导致项目推迟建设，可能导致公司经营业绩出现年度间波动。北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 首航节能 股票代码 002665 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 公司的中文简称 首航节能 公司的外文名称（如有）Beijing Shouhang Resources Saving Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）SH RESOURCES SAVING 公司的法定代表人 黄文佳 注册地址 北京市大兴区榆顺路 2 号 3 号楼 208 室 注册地址的邮政编码 102602 办公地址 北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼 办公地址的邮政编码 100070 公司网址 http:/www.sh- shouhangsh- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄卿义 张保源 联系地址 北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3区 20 号楼 北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3区 20 号楼 电话 010-52255555 010-52255555 传真 010-52256633 010-52256633 电子信箱 qihuangsh- byzhangsh- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 07 月 06 日 北京市丰台区郑常庄天安街 88 号 1101062297398-报告期末注册 2013 年 06 月 06 日 北京市大兴区榆顺路 2 号 3 号楼 208室 110115002973980 110224802226984 80222698-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 2 层 签字会计师姓名 黄简 罗军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 刘景泉、张宇 2012 年 3 月 27 日-2014 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）1,116,015,058.57 975,650,646.27 14.39%1,193,145,887.89 归属于上市公司股东的净利润（元）212,752,534.52 159,549,139.50 33.35%176,202,712.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）161,694,023.63 149,594,764.40 8.09%165,600,020.43 经营活动产生的现金流量净额（元）-58,133,121.34-108,804,956.51 46.57%-190,262,056.19 基本每股收益（元/股）0.8 0.6 33.33%0.7 稀释每股收益（元/股）0.8 0.6 33.33%0.7 加权平均净资产收益率 11.43%9.35%2.08%13.34%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）3,017,985,116.19 2,575,266,880.38 17.19%2,300,286,497.28 归属于上市公司股东的净资产（元）1,958,232,661.15 1,773,827,760.50 10.40%1,653,936,254.72 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）56,271.39 89,639.09 9,498.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）59,713,300.00 13,774,100.00 13,550,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 300,158.47-2,148,169.16-1,070,428.75 减：所得税影响额 9,009,349.30 1,765,407.06 1,889,883.56 少数股东权益影响额（税后）1,869.67-4,212.23-3,505.40 合计 51,058,510.89 9,954,375.10 10,602,691.67-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年度，北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会带领全体员工严格遵守公司法、证券法等法律法规的规定，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，紧紧围绕2014年生产经营方针目标，积极扎实开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻“诚信、规范、发展、效益”生产经营方针，团结全体员工解放思想、更新观念、创新管理、创新技术、创新制度、创新服务，推动公司治理水平的提高和各项工作措施的落实，有效地保障了公司和全体股东的利益。报告期内公司进一步深化市场布局、积极开拓客户、大力推进公司业务延伸和战略转型。公司立足清洁能源和节能环保的战略布局，依托于电站空冷的技术和客户资源，积极推进光热发电、海水淡化、压气站余热发电、火电站总包等业务，公司传统业务保持稳定，新业务开始逐步对公司的战略实现形成新的推动。电站空冷业务公司将进一步扩大公司领军地位，在2013年获得市场占比达到45%的情况下，公司2014年市场占有率继续保持在40%以上。本年度受国家宏观经济影响新建火力发电站放缓，但公司仍在电站空冷市场拓展和订单获取上取得了较好的成绩。除传统主营业务外，公司在电站总承包方面取得了突破性的进展，与内蒙古东源科技有限公司签订了电站工程总承包，未来电站总包业务将成为公司另一支柱产业。公司在2015年将继续保持电站空冷行业的领先地位和市场份额，同时继续推进电站总包项目的延续。海水淡化方面，公司积极推进技术革新，同时公司积极推进海水淡化商业模式革新和海水淡化技术在别的领域的应用。由于政策出台滞后原因，导致海水淡化目前市场规模尚小，公司未取得订单。公司经过反复调研，计划2015年将海水淡化技术拓展至其他合适的水处理领域，比如说零排放领域，争取在2015年通过DBO模式(设计、建设、运营)、收购等，力争取得水处理方面的订单以及其它业务模式延伸。光热发电是公司未来产业布局的支柱产业之一，公司通过吸引国内外优秀人才聚集、全产业链布局、优秀的制造能力等确立了公司在国内光热发电的领先优势，确立了行业多个第一。公司在甘肃省敦煌实施的10兆瓦塔式熔盐获得了甘肃省发改委关于项目登记备案，现在已开工实施，预计2015年建成并网发电，将有望成为亚洲第一座、全球第三座24小时发电的光热发电站，确立公司在行业的领军地位。光热EPC总包方面，与内蒙古庆华集团有限公司签订了额济纳50MW熔盐塔式光热发电站项目合作框架协议标志着公司在光热发电领EPC总包域取得了突破性的进展，成为国内第一个签订50MW以上商业化运营光热发电北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 项目合同的企业。2015年公司将借助于国内光热发电相关扶持政策和能源十三五规划有望出台的契机，积极推进公司光热发电的业务布局，争取获得多个订单突破以及与国内布局光热发电电站运营的大型央企、民企形成战略合作关系。同时，公司2015年还将积极推进光热发电海外业务布局，设立海外研发和市场部门或公司，利用相对于国外企业良好的成本优势、10MW项目建设工程经验以及借助于国内“一带一路”走出去战略的投资主体、借助于“一带一路”基金以及海外低廉的资金成本，积极推动公司光热海外业务的拓展。压气站余热发电是目前品质最好、发电利用小时数最高的余热发电方式之一，也是公司积极切入节能服务领域的重要布局，后续公司将依托于压气站余热发电的技术、工程经验积累以及客户资源积极拓展节能服务业务。公司于2015年初完成收购新疆西拓能源有限公司75%的股权，标志着公司在油气管道压气站余热发电领域布局的开始，进入压气站余热发电领域，也进一步完善了公司清洁能源和节能环保战略布局，该批余热电站项目建设完成后，不考虑直供电、分布式发电申请后电价的提升，现有业务估算稳定期的净利润将达到1.5亿左右，将成为公司重要的收入和利润来源。从国家规划的西气东输7条线路以及中国与俄罗斯等周边国家签订的输气管线来看，目前公司只参与了3条线路的建设，未来压气站余热发电可开发的市场空间还很大，是公司目前已经获得项目的数十倍，公司将借助于上市公司平台以及现有项目良好的现金流，积极推进新的压气站余热发电的建设。公司积极推进产融结合，构建产业布局与金融布局相互支撑的格局，通过上市平台搭建以及融资租赁平台搭建，为公司现有的电站空冷、电站总包、光热发电、海水淡化、压气站余热发电等业务提供支撑，利用产融结合相互促进业务布局的良性循环。公司于报告期内成立融资租赁公司央银融资租赁有限公司，融资租赁公司业务的推进将有望进一步促进公司传统业务市占率的提升、获取海外低利率资金、推进资产证券化业务等。随着公司新业务的发展，在合适的时机，公司将进一步布局新的金融支撑业务来推动业务模式的创新。“让天更蓝、让水更清”是首航节能的企业使命，清洁能源、节能环保是目前公司的业务战略。目前公司清洁能源和节能环保的业务布局已经初具雏形，在证监会出台鼓励企业推动行业并购重组政策的情况下，后续公司将通过现有业务的内生发展以及外延扩张来进一步完善清洁能源和节能环保的产业链布局。公司高端能源装备和清洁能源供应的平台逐步成形，后续将依托这些平台业务积极推进资本运作优化公司产业布局，以期形成内生发展和外延扩张双轮驱动，打开公司业绩稳步快速增长的局面。为保障上述各项业务的顺利开展，报告期内为公司董事决定非公开发行股票8亿余元，用于补充流动资金。北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务为空冷系统的研发、设计、生产和销售，主导产品是电站空冷系统成套设备，主要用于火电站的乏汽冷凝。报告期内，公司各项指标如下：单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 营业收入 1,116,015,058.57 975,650,646.27 14.39%营业成本 741,814,682.88 654,511,332.73 13.34%期间费用 125,750,228.12 97,431,049.90 29.07%研发费用 33,399,822.30 35,733,785.90-6.53%经营活动产生的现金流量净额-58,235,231.40-108,804,956.51 46.48%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司狠抓安全生产、环保治理、节能降耗、技术创新和精细化管理工作，不断强化工艺纪律，进一步规范了企业的内控管理。公司下属各子、分公司自身的经营管理水平也得到了较大不同程度的提升。较好地完成了上市公司法人治理结构的完善和管理思维的转变，为全面完成年度任务目标打下了良好的基础。项目生产方面，生产部门把“安全、质量、环保”三条生命线贯穿于整个生产环节当中。整体生产系统运行平稳，根据国内外市场对产品的不同的需求，及时调整生产计划，保证了市场供应。ERP供应链管理模块全面应用；各类行政管理流程、计划管理、工作汇报及日志等通过OA网上办公平台实现和普及使用；对项目工作内容、流程、责任人等事项进行量化与固化。空冷系统方面，本年度进一步提升公司在换热技术方面的储备，对换热技术在后续其它战略布局业务上面的应用进行了积极的研究和推广，以期通过技术和市场平台为纽带形成布局产业的良好协同效应。同时进一步深化客户管理和市场营销布局，本报告期内公司在电站空冷领域实现市场占有率达40%。公司在电站总承包方面取得了突破性的进展，与内蒙古东源科技有限公司签订了电站工程总承包，未来电站总包业务将成为公司另一支柱产业。为保障该项目的顺利实施，公司董事会决定在内蒙乌海投资七千万元成立项目公司，目前项目公司工商手续已办理完毕。海水淡化方面，公司在稳步推进市场的开拓，预计2015年度能取得实质进展。光热发电方面，公司在甘肃省敦煌实施的10兆瓦塔式熔盐获得了甘肃省发改委关于项目登记备案，现在已开工实施，预计2015年可实现并网发电确认收入。光热总包方面，与内蒙古庆华集团有限公司签订了北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 额济纳50MW熔盐塔式光热发电站项目合作框架协议标志着公司在光热发电领总包域取得了突破性的进展。将使公司占领光热发电市场先机，同时也带来了良好的经济效益和社会效益。报告期内公司高端能源装备和清洁能源供应的平台逐步成形，后续将依托这些平台业务积极推进资本运作优化公司产业布局，以期形成内生发展和外延扩张双轮驱动，打开公司业绩稳步快速增长的局面。为保障上述各项业务的顺利开展报告期内为公司董事决定非公开发行股票8亿余元，用于补充流动资金。余热发电领域，2015年1月公司正式完成收购新疆西拓能源有限公司75%的股权，标志着公司在油气管道压气站余热发电领域布局的开始，进入压气站余热发电领域，也进一步完善了公司清洁能源和节能环保战略布局，该业务2015年及以后将成为上市公司重要的收入和利润来源，有利于公司抵抗经营风险，股东亦可获得更为稳定的投资收益。2、收入、收入 公司在报告期内持续参加空冷系统的竞标投标，空冷系统是公司主要收入项目，报告期实现营业收入1,116,015,058.57元。单位：元 项目 2014 年 2013 年 主营业务收入 1,100,649,513.56 955,925,510.96 其他业务收入 15,365,545.01 19,725,135.31 合计 1,116,015,058.57 975,650,646.27 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 电站空冷设备（MW）销售量 MW 7,568 6,060 24.88%生产量 MW 6,652 6,345 4.84%库存量 MW 1,285 2,201-41.62%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 由于公司报告期销售量大，生产基本平稳，所以库存量报告期比上年同期下降幅度大。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 1、2014年新签空冷订单6亿元，年末在手未执行及未执行完毕空冷订单21 亿元。北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 2、工程总承包合同 2014年3月与内蒙古东源科技有限公司签订22亿元-29亿元总包合同。2014年10月与内蒙古庆华集团有限公司签订额济纳50熔岩塔式光热发电站框架协议，合同总额15亿元-18亿元。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）645,575,411.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 57.85%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 设备制造 主营业务成本 738,839,507.03 99.60%648,293,011.29 99.05%13.97%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 空冷设备 原材料 634,460,723.17 85.53%557,115,241.19 85.12%13.88%空冷设备 人工工资 23,444,538.22 3.16%21,092,441.18 3.22%11.15%空冷设备 折旧 8,726,575.41 1.18%6,290,366.74 0.96%38.73%空冷设备 水电 6,420,645.79 0.87%5,507,201.28 0.84%16.59%空冷设备 其他制造费用 65,787,024.44 8.87%58,287,760.90 8.91%12.87%说明 无。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）255,863,753.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.00%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 4、费用、费用 随着公司业务发展，各项费用扩大。具体见下表：单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 销售费用 34,737,737.79 24,823,617.25 39.94%管理费用 91,393,199.40 83,006,377.22 10.10%财务费用-380,709.07-10,398,944.57 96.34%销售费用同期增长39.94%，主要是由于近几年公司收入增长，完工项目多，后期售后服务费用增加所致。财务费用同期变动大，主要是上年同期募投存款收到利息较多。5、研发支出、研发支出 公司在报告期内共发生研发费3340万元，占平均净资产的1.75%，占营业收入的3%。由于公司一贯注重科技创新、特别是公司在报告期内不断增加研发投入和技术创新，从而进一步提高了公司的市场竞争力，在空冷系统行业中继续保持领先地位。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 737,331,195.33 814,465,456.63-9.47%经营活动现金流出小计 795,464,316.67 923,270,413.14-13.84%经营活动产生的现金流量净额-58,133,121.34-108,804,956.51 46.57%投资活动现金流入小计 165,346,165.48 513,419,483.17-67.80%投资活动现金流出小计 349,430,662.82 270,089,591.49 29.38%投资活动产生的现金流量净额-184,084,497.34 243,329,891.68-175.65%筹资活动现金流入小计 280,000,000.00 筹资活动现金流出小计 34,371,010.06 41,972,486.48-18.11%筹资活动产生的现金流量净额 245,628,989.94-41,972,486.48 685.21%现金及现金等价物净增加额 3,101,734.81 92,252,713.03-96.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长46.57%，主要是因为公司报告期经营活动现金流出同期变动小于经营活动现金流入变动。投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降175.65%，主要是因为上年同期募集资金定期存款到期收回使投资活动现金流入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长685.21%，主要是因为2014年公司新增2.8亿元银行借款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 设备制造 1,100,649,513.56 738,839,507.03 32.87%15.14%13.97%0.69%分产品 电站空冷系统 928,113,872.67 654,710,723.04 29.46%-1.24%2.88%-2.82%电站空冷系统配件 172,535,640.89 84,128,783.99 51.24%964.69%608.17%24.55%分地区 国内 1,062,777,238.28 716,508,765.13 32.58%13.10%12.59%0.30%国外 37,872,275.28 22,330,741.90 41.04%133.70%87.97%14.35%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 351,321,681.46 11.64%335,697,490.66 13.04%-1.40%应收账款 1,247,069,177.75 41.32%1,143,760,499.30 44.41%-3.09%存货 266,005,914.27 8.81%304,531,138.07 11.83%-3.02%固定资产 340,194,662.96 11.27%251,084,625.14 9.75%1.52%在建工程 78,353,442.50 2.60%30,169,688.61 1.17%1.43%北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 280,000,000.00 9.28%9.28%公司业务发展，新增一年期银行借款。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司经过多年的自主研发已经具备了独立设计全套空冷系统的能力，产品用于火力电站直接空冷系统和间接空冷系统。截至报告期末，公司已累计拥有订单一百余台（套），具备完善的电站空冷项目工程管理、安装调试的能力，在行业内保持着较强的市场竞争力。公司不断投入研发、创新技术。报告期内新增16项国家专利，报告期末公司拥有28项国家专利技术，包括一项发明专利，四项软件著作权。公司获得国家科技进步二等奖，公司技术中心通过了北京市相关部门专家的评审，被认定为北京市第十五批企业技术中心，标志着公司技术中心建立了完善的企业技术创新体系和研究实验条件。公司与华北电力大学、北京航空航天大学长期保持合作关系，在电站空冷领域以及新能源发电领域均取得较好的成绩。报告期内与北京航空航天大学共同承担实施的“光气互补太阳能斯特林发电系统研究与开发”课题项目实施完毕，该课题项目装置运行正常，各项指标均达到或超过设计要求，成功通过北京市科委专家组的验收工作，并实现并网发电。公司在巩固传统优势的同时，不断推进其他业务延伸。海水淡化中试设备的成功出水，标志着公司具备向客户提供正装设备的能力，对提高公司整体实力和核心竞争力有积极意义。光热发电领域，控股子公司完全自主研发的槽式发电装置，成功产生蒸汽，标志着在槽式发电领域我公司已经具备发电的能力，熔盐塔式光热发电项目在甘肃省敦煌市已经开始施工，预计2015年可实现并网发电。光热发电总包方面也有突破性进展，额济纳50MW熔盐塔式光热发电站项目合作框架协议的取得进一步确立了公司在光热发电领域的先发优势，成为国内第一家获得熔盐塔式光热发电大型项目业绩的公司。报告期内公司正式入主新疆西拓能源有限公司，标志着公司进入油气管道压气站余热发电领域，也进一步完善了公司清洁能源和节能环保战略布局，为公司未来业绩持续增长打下基础。该项业务属于新兴发电，其通过压气站燃驱机高温尾气的再利用实现余热发电，有效实现成本及能源节约。在我国，天然气北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 作为一种清洁能源在能源消费中的占比逐年提升、需求持续增长，新疆西拓公司压气站尾气余热发电较传统余热发电项目（如钢铁、水泥、冶金等）具有余热资源质量高、供应稳定的特征，项目的发电收入稳定、可预期。而且余热资源获取成本较低，项目整体的盈利水平显著高于传统发电项目。收购完成后可提升公司的资产质量，显著增强公司盈利能力，为公司经营业绩长期增长提供有力支撑。综上所述，公司的发展战略清晰明确，业务布局发展空间大。公司从成立以来一直致力于以“能源为核心，以技术和市场为基础，通过以点带面来拓展公司业务”的发展方式，经过多年的发展已经成为国内电站空冷市场的领军企业，业务逐步扩展到光热发电、海水淡化、电站总包、数字化设计以及压气站余热发电等。公司始终坚持“提前布局市场、掌握核心环节以及大投入、大产出”的发展理念，进行领先的战略布局，根植于公司内部的创业精神，注重在人力资本、产品技术、质量管理、市场管理等方面的持续投入，为未来发展奠定基础。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 0.00 26,343,200.00-100.00%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 北京东方模具有限责任公司 加工、制造工模具、切削工具、金属零件、棋盘、辅助材料；模具设计；技术推广服务；租赁机械设备（不含起重设备）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。51.00%首航节能光热技术股份有限公司 太阳能光热电站 EPC 总承包；太阳能光热电站相关设备研发、生产、销售；节能系统工程的技术咨询、设计、安装、调试、运行维护；货物进出口、技术进出口、代理进出口。65.00%敦煌首航节能新能源有限公司 利用太阳能光热发电，光热发电站金属结构件制造、销售、运营及相关技术与服务。100.00%首航节能（香港）有限公司 销售首航节能空冷、光热发电、海水淡100.00%北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 化产品 上海鹰吉数字技术有限公司 从事数字技术、工程技术、工程数字化、软件技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建设工程设计、建设工程监理服务、电力建设工程专业施工、房屋建设工程专业施工（工程类项目凭许可资质经营），机电设备安装，软件开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询（除经纪）。75.00%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额