002540_2014_亚太科技_2014年年度报告_2015-02-16.pdf

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 江苏亚太轻合金科技股份有限公司江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 2 月月 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 许康 独立董事 个人原因 朱和平 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 416,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 15 股。股。公司负责人周福海、主管会计工作负责人范迓胜及会计机构负责人公司负责人周福海、主管会计工作负责人范迓胜及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)滕风娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。滕风娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第四节第四节 董事会报告董事会报告.45 第五节第五节 重要事项重要事项.54 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.67 第十节第十节 内部控制内部控制.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.178 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或亚太科技 指 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 海特铝业 指 无锡海特铝业有限公司 亚通科技 指 亚太轻合金（南通）科技有限公司 安信达 指 江苏亚太安信达铝业有限公司 苏州智华 指 苏州智华汽车电子有限公司 亚太美国 指 亚太科技（美国）有限公司 霍夫曼 指 江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 亚太科技 股票代码 002540 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 公司的中文简称 亚太科技 公司的外文名称（如有）Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）APALT 公司的法定代表人 周福海 注册地址 江苏省无锡市新区坊兴路 8 号 注册地址的邮政编码 214111 办公地址 江苏省无锡市新区坊兴路 8 号 办公地址的邮政编码 214111 公司网址 http:/；http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗功武 联系地址 江苏省无锡市新区坊兴路 8 号 电话 0510-88278652 传真 0510-88278653 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 10 月 19 日 江苏省无锡工商行政管理局锡山分局 3202832111938 320200731189732 731189732 报告期末注册 2013 年 05 月 30 日 江苏省无锡工商行政管理局 320200000123082 320200731189732 731189732 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 无锡市梁溪路 28 号 签字会计师姓名 王微、朱佑敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 杨志、李民 2011年1月18日至2013年12月 31 日（因报告期内募集资金尚未使用完毕，仍处于募集资金督导期间）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）2,242,067,935.62 2,049,620,682.10 9.39%1,733,106,152.80 归属于上市公司股东的净利润（元）221,844,448.59 147,719,837.44 50.18%99,811,450.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）168,505,980.76 119,064,907.80 41.52%88,930,887.42 经营活动产生的现金流量净额（元）88,276,680.31 48,472,320.79 82.12%-52,150,039.84 基本每股收益（元/股）0.5333 0.3551 50.18%0.2399 稀释每股收益（元/股）0.5333 0.3551 50.18%0.2399 加权平均净资产收益率 9.29%6.51%2.78%4.55%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）2,736,330,494.59 2,482,600,266.79 10.22%2,297,669,479.62 归属于上市公司股东的净资产（元）2,465,422,856.40 2,326,643,595.80 5.96%2,220,631,396.94 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-268,833.43-2,270,165.99-3,345,845.26 主要是本期处置生产设备较少。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,923,541.47 9,534,508.89 13,994,224.23 2014 年主要是公司收到新区财政局产业升级基金，报告期已确认营业外收入 568.50 万元，确认复合管项目政府补贴收入 48.68 万元及平行流管项目政府补贴收入 2.6 万元；收新区财政局科技保险补助 6 万元及企业兼并重组基金 40 万元，收到先进制造业纳税贡献奖 5 万元,收到江溪街道财政所扶持资金奖励 33 万元,专利补助 4.92 万元。海特收到政府专利补助收入 15.3 万元，残疾人联谊会补助 1.18 万元，收科技局奖励 5 万元。亚通科技收到海安财政局工业经济考核奖 67.52 万元以及固定资产投入奖励 6.76 万元，发明专利授权补助1万元，科技成果专项资金补贴收入25.22万元。安信达收到财政局的专利资助 2.8 万元，工业发展扶持基金 9 万元。苏州智华收到吴江财政局小企业发展专项资金 10 万元，吴江科技创业园管理服务公司住房补贴 18 万元，海鸥计划资助 18.17 万元，科技进步奖励 1 万元，财政局研发项目补贴2.5 万元。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 35,969.34 3,000.00 亚太轻合金（南通）科技有限公司收到的承兑贴息款。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 31,597,071.24 25,806,966.14 公司购买的银行理财产品收益及远期结售汇的产品公允价值变动损益。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 482,806.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 957,150.07-692,927.78 1,125,784.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,567,041.04 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 减：所得税影响额 6,350,728.77 3,933,621.30 699,791.89 少数股东权益影响额（税后）122,743.13 272,636.68 196,808.25 合计 53,338,467.83 28,654,929.64 10,880,562.88-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 公司根据证监会、深圳证券交易所对上市公司的监管要求，并结合公司的战略目标和经营计划积极稳步开展各项工作，公司运作规范、经营情况良好。报告期内，持续改善符合公司战略发展和市场竞争要求的经营管理体系，保持充满发展活力的经营机制；一直坚持以客户需求为导向，积极拓展产品市场；在巩固汽车热交换系统、底盘系统、悬挂系统和制动系统铝挤压材市场上的优势地位的同时，拓展汽车动力系统、车身用铝的市场，同时加大在其他行业（如工业领域大型热交换行业及商用空调、海水淡化、通讯设备、轨道交通、海上石油平台、航空航天、家电行业等）的营销力度；在巩固国内市场的同时，进一步拓展国际市场空间，目前国际市场已涉及亚洲、欧洲、北美、南美、非洲等区域；积极推进募投项目的建设，加快客户认证进程，使产能增加与客户订单的增长相匹配，从而有效提高募投项目的综合效益；狠抓产品质量和生产效率，控制成本，不断推进精益生产管理；以人为本，持续改善公司内部人力资源环境，完善各项人力资源管理政策，不断优化人力资源配置，以满足公司现阶段和未来发持续发展对人力资源的在量和质上的需求；在建立内部控制体系的基础上，进一步强化内部管理，加强内部控制，加大完善内部控制规范的实施力度，使公司的综合管理水平不断提高。报告期内，公司实现营业收入224,206.79万元，较上年同期增长9.39%，增长稳定；归属于上市公司股东的净利润为22,184.44万元，较上年同期增长50.18%，有较大幅度的增长。报告期内，公司各类项目进展顺利，产能不断提高，“客户认证”和客户评优等活动持续进行，市场不断开拓，销售接单稳定；公司型材、管材和棒材的产能超10万吨，报告期末订单持有量超8千吨。公司的发展离不开科技创新和新品研发。报告期内，公司研发共投入9,438.65万元，占营业收入4.21%。报告期末，公司拥有专利144项，其中发明专利13项、实用新型专利102项、外观设计专利29项；另有20项专利的申请处于国家知识产权局审核中，其中发明专利16项、实用新型专利4项。报告期，亚通科技收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。2014年7月，亚通科技积极进行科技成果转化“汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化”项目，该项目已获得江苏省2014年省级科技成果转化专项资金扶持。2014年11月，海特铝业与中海石油气电集团有限责任公司双方就高技术船舶科研项目“大型LNG绕管式换热器研制”相关事项完成了合作协议书的签署。公司在专注于轻合金材料的研发与制造的同时，结合自身需求，抓住投资机会，抓紧建设金属增材制造技术研究及其产业化项目，将3D金属打印产业做大做强，发展新增长点。2014年9月，霍夫曼为推进金属增材制造技术研究及其产业化项目与美国Jyotirmoy Mazumder教授为管理合伙人和大股东的美国SenSigma LLC公司签署合作协议。未来一段时期，公司要抓住企业发展的良好机会，利用好外部资源，对公司实施国内外产业并购和整合的思路进行梳理，提升产业运作效率，以抓住行业整合机会，促进公司快速、稳健、可持续发展。江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司营业收入同比有较稳定的增长，相应的营业成本、销售费用、管理费用均有相应增长；公司加大研发投入，研发费用增长较快；公司现金流充裕，购买银行理财产品导致银行存款利息减少；本期利润有较大幅度的增长，导致所得税费用增加。单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,242,067,935.62 2,049,620,682.10 9.39%营业成本 1,779,052,938.58 1,690,074,198.80 5.26%销售费用 40,686,992.97 37,291,266.70 9.11%主要是运费增加所致。管理费用 206,957,229.92 176,890,354.84 17.00%主要是研发费及工资的增加所致。财务费用 4,184,537.97-2,725,173.53 253.55%主要是资金用于购买银行理财产品导致存款利息减少以及增加借款利息所致。所得税费用 31,301,824.65 19,612,485.00 59.60%主要是利润增加所致。研发投入 94,386,505.32 75,684,314.67 24.71%主要是公司研发项目增加所致。经营活动产生的现金流量净额 88,276,680.31 48,472,320.79 82.12%本期亚通科技募投项目产能逐步释放销售回笼增加及公司效益有所提升所致 投资活动产生的现金流量净额 -93,413,110.25 -734,036,438.64 87.27%上期使用募集资金购买理财产品部分在本期到期所致。筹资活动产生的现金流量净额 24,378,119.03 -36,600,000.00 166.61%本期向银行借款所致。现金及现金等价物净增加额 19,254,604.94 -722,153,217.85 102.67%本期亚通科技募投项目产能逐步释放销售回笼增加及公司效益有所提升所致、上期使用募集资金购买理财产品部分在本期到期及本期向银行借款所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在招股说明书中披露，未来三到五年公司将在如下方面多层次、全方位提高公司的可持续发展能力、提升核心竞争优势：（1）业务拓展规划：为更好的满足汽车铝挤压材市场需求，公司有针对性地增加中高端产品的生产，适当扩大现有产能，增加年产能5.7万吨。报告期已到达预定产能目标。（2）市场拓展计划：随着公司产能逐步扩大，募投项目顺利实施，公司将继续保持市场信息快速反应优势，加大国内外市场拓展力度。公司按该规划进行。（3）研发设计规划：以客户需求为导向，完善与客户共同研发的合作机制；加强新模具研发的力度，通过提高模具精度和使用寿命，不断开发出性价比更高的产品，提高公司产品的综合竞争力；加大新材料和新工艺的研发投入；继续加强与科研院所的合作，并积极探寻其他多种合作途径。公司按该规划进行。（4）人力资源开发规划：以“开拓创新、持续进取”的企业精神为基础，以“敬业、务实、勤勉、进取、尊重、理解、沟通、和谐”的工作作风为指导原则，构建和谐稳定而又积极进取江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 的员工关系和规范有序的绩效考核体系。公司按该规划进行。（5）财务和投融资规划：健全以全面预算管理为中心的财务运作机制；持续加强财务管理信息系统建设工作，为公司整体战略目标的实现和可持续发展提供强有力的财务支持。拓宽融资渠道，综合使用各种融资手段，为公司持续发展提供可靠的、低成本的资金支持，将资金运用风险控制在较低范围；募集资金到位后，公司将按计划运用募集资金投资，争取尽快取得预期的经济效益。此后，公司将根据未来实际状况，充分考虑公司各种可用的资金渠道，从中选出经济合理的融资方式。将公司的投资方向集中于与主营业务相关的领域，规范投资流程，建立合理有效的投资决策程序，提高投资决策专业水平，加强对投资效果的检查、监督、评价和问责，尤其要加强对募集资金的监管。公司进行全面预算管理，加强内部控制和募集资金管理，严格执行募集资金管理的相关规定，合理对超募资金进行使用安排，现募集资金的使用已全部计划完毕。公司在2013年年度报告中披露，公司2014年经营计划：凭借在汽车行业对精密铝材加工的理解，公司继续加大工业领域大型热交换行业及海水淡化领域如电站空冷铝管的开发、耐海水腐蚀铝合金管的市场拓展并积极拓展精密铝材在其他行业的应用。公司积极推进在无锡新区的新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目，加快与美国DM3D科技有限公司的合资经营企业的金属增材制造技术研究及其产业化项目的建设，为公司的发展带来更大的空间。相关进展情况：（1）海特铝业与中海石油气电集团有限责任公司就高技术船舶科研项目“大型LNG绕管式换热器研制”进行合作，于2014年11月4日完成合作协议书的签署，旨在打破国外技术垄断，提升我国能源的装备水平，摆脱大型液化装置关键设备完全依赖国外的情况，并为中国的能源安全提供技术保障（详见2014年11月7日证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2014-070）。（2）新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目报告期启动基建工作，现厂房主体结构已基本完成。（3）公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于设立合资企业的议案，公司与美国DM3D科技有限公司拟共同出资设立合资经营企业建设金属增材制造技术研究及其产业化项目。为更好建设金属增材制造技术研究及其产业化项目，公司第三届董事会第十次会议决定注销合资经营企业并新设全资子公司霍夫曼；同时公司为推进金属增材制造技术研究及其产业化项目与美国SenSigma LLC于2014年9月5日完成合作协议的签署，通过引进国外先进技术，推动国外高新技术成果在国内实现转化和产业应用，从而实现公司抢占3D金属打印技术制高点并推动中国3D金属打印产业升级的目标（详见2014年9月6日、2014年9月10日证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2014-062、2014-064）。现该项目已就需进口的部分关键设备签订了采购合同，到货日期预计至2015年2月底。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入224,206.79万元，其中：主营业务收入212,648.18万元，比上年同期增长10.51%，占年度营业收入比例94.84%；其他业务收入为11,558.62万元，比上年同期减少7.83%，占年度营业收入比例为5.16%。江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 铝制产品（不含铸棒）销售量 吨 98,315.87 77,286.54 27.21%生产量 吨 98,540.20 77,532.06 27.10%库存量 吨 3,167.76 3,282.16-3.49%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）407,817,744.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.19%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 152,249,244.69 6.79%2 第二名 78,494,193.42 3.50%3 第三名 72,008,464.63 3.21%4 第四名 56,822,459.74 2.53%5 第五名 48,243,382.30 2.15%合计-407,817,744.78 18.19%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铝制产品 原材料 1,407,924,970.39 79.25%1,387,744,608.64 82.69%-3.44%铝制产品 人员工资、能源、折旧等 368,648,527.13 20.75%290,522,593.51 17.31%3.44%汽车电子类 原材料 1,727,133.36 69.66%8,289,400.99 70.21%-0.55%汽车电子类 人员工资、能源、折旧等 752,307.70 30.34%3,517,595.66 29.79%0.55%江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 说明 无。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,165,388,992.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 64.15%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 691,602,638.77 38.07%2 第二名 277,661,167.42 15.28%3 第三名 74,875,082.62 4.12%4 第四名 60,840,762.00 3.35%5 第五名 60,409,342.03 3.33%合计-1,165,388,992.84 64.15%4、费用、费用 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 销售费用 40,686,992.97 37,291,266.70 9.11%管理费用 206,957,229.92 176,890,354.84 17.00%财务费用 4,184,537.97-2,725,173.53 253.55%所得税费用 31,301,824.65 19,612,485.00 59.60%财务费用的增加主要是资金用于购买银行理财产品导致存款利息减少以及增加借款利息所致；所得税费用的增加主要是亚太轻合金（南通）科技有限公司利润增加所致。5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减（%）研发投入金额 94,386,505.32 75,684,314.67 24.71%净资产 2,465,422,856.40 2,327,621,195.86 5.92%营业收入 2,242,067,935.62 2,049,620,682.10 9.39%江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 研发投入占营业收入比例 4.21%3.69%0.52%研发投入占净资产比例 3.83%3.25%0.58%研发投入增加主要为公司研发项目的增加。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,225,710,854.25 1,875,849,971.80 18.65%经营活动现金流出小计 2,137,434,173.94 1,827,377,651.01 16.97%经营活动产生的现金流量净额 88,276,680.31 48,472,320.79 82.12%投资活动现金流入小计 1,612,237,674.29 987,669,642.98 63.24%投资活动现金流出小计 1,705,650,784.54 1,721,706,081.62-0.93%投资活动产生的现金流量净额-93,413,110.25-734,036,438.64 87.27%筹资活动现金流入小计 227,919,098.87 5,000,000.00 4,458.38%筹资活动现金流出小计 203,540,979.84 41,600,000.00 389.28%筹资活动产生的现金流量净额 24,378,119.03-36,600,000.00 166.61%现金及现金等价物净增加额 19,254,604.94-722,153,217.85 102.67%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额的增加主要是本期亚通科技募投项目产能逐步释放销售回笼增加及公司效益有所提升所致；投资活动产生的现金流量净额的增加主要是上期使用募集资金购买理财产品部分在本期到期所致；筹资活动产生的现金流量净额的增加主要是本期向银行借款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司收到的银行承兑汇票较上年有较大的增长，同时收到的银行承兑汇票大量用于支付工程款项及设备预付款。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 铝制产品 2,122,246,449.26 1,679,899,075.41 20.84%11.20%7.12%3.02%汽车电子类 4,235,323.75 2,479,441.06 41.46%-73.11%-79.00%16.43%江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 分产品 管材类 843,748,423.46 632,680,058.17 25.02%7.58%6.17%1.00%型材类 704,753,896.17 539,424,118.11 23.46%14.53%7.61%4.92%棒材类 388,232,776.95 328,412,089.24 15.41%33.86%27.99%3.88%铸棒类 180,392,799.22 174,433,472.11 3.30%-16.91%-18.13%1.44%其他铝制品 5,118,553.46 4,949,337.78 3.31%207.35%247.09%-11.07%汽车电子类 4,235,323.75 2,479,441.06 41.46%-73.11%-79.00%16.43%分地区 出口销售 186,552,276.83 135,284,930.10 27.48%15.22%28.15%-7.31%国内销售 1,939,929,496.18 1,547,093,586.38 20.25%10.08%4.92%3.92%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 217,691,075.23 7.96%196,118,700.93 7.90%0.06%应收账款 420,696,606.26 15.37%420,384,061.39 16.93%-1.56%存货 211,448,042.68 7.73%203,079,885.96 8.18%-0.45%固定资产 557,930,986.25 20.39%546,956,837.12 22.03%-1.64%在建工程 44,599,684.39 1.63%27,201,924.96 1.10%0.53%主要是公司 8 万吨铝挤压材项目按计划推进建设所致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00%451,980.00 0.02%-0.02%主要是人民币汇率变化形成公司的远期结汇公允价值变动亏损。应收票据 253,352,923.73 9.26%192,806,136.08 7.77%1.49%主要是亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）募投项目产能逐步释放销售增加所致。预付账款 12,345,425.33 0.45%110,970,056.00 4.47%-4.02%主要是预付工程款重分类至其他非流动资产所致。应收利息 1,573,534.25 0.06%12,130,413.01 0.49%-0.43%主要是理财产品到期利息已收回所江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 致。其他应收款 494,331.12 0.02%685,844.66 0.03%-0.01%其他流动资产 716,000,000.00 26.17%612,000,000.00 24.65%1.52%主要是购买理财产品增加所致。无形资产 147,992,814.81 5.41%152,173,582.48 6.13%-0.72%长期待摊费用 2,137,678.35 0.08%3,997,725.49 0.16%-0.08%主要是亚通科技的长期待摊费用按正常逐月摊销减少所致。递延所得税资产 7,635,332.30 0.28%3,643,118.71 0.15%0.13%主要是收到的政府补贴增加所致。其他非流动资产 142,432,059.89 5.21%5.21%主要是预付工程款重分类至其他非流动资产所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 100,000,000.00 3.65%3.65%主要是公司取得短期借款。应付票据 13,957,504.01 0.51%10,613,052.00 0.43%0.08%主要是本期开具银行承兑汇票未到期。应付账款 65,446,536.09 2.39%96,277,189.84 3.88%-1.49%主要是亚通科技应付工程款的减少所致。预收款项 9,511,423.76 0.35%5,861,087.46 0.24%0.11%主要是公司业务量增长所致。应付职工薪酬 35,741,298.93 1.31%30,586,935.17 1.23%0.08%应交税费 19,257,751.21 0.70%-4,903,587.31-0.20%0.90%主要是收入增加导致税费增加以及亚通科技期末留底额减少所致。应付利息 2,053,972.60 0.08%0.00%0.08%主要是公司暂估的借款利息。其他应付款 2,116,754.08 0.08%13,725,063.29 0.55%-0.47%主要是出售子公司苏州智华汽车电子有限公司后合并范围变化所致。其他流动负债 0.00%0.00%0.00%递延所得税负债 0.00%67,797.00 0.00%0.00%为确认的交易性金融资产的应纳税暂时性差异本期转回。递延收益 22,822,397.51 0.83%2,751,533.48 0.11%0.72%主要收到政府的产业升级基金及科技成果专项资金。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 451,980.00-451,980.00 0.00 金融资产小计 451,980.00-451,980.00 0.00 上述合计 451,980.00-451,980.00 0.00 金融负债 451,980.00-451,980.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 0.00 0 0.00%0 0.00%0.00 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 0-0-0.00 0.00-合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 2014 年 02 月 18 日 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)2014 年 03 月 19 日（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用