002537_2014_海立美达_2014年年度报告_2015-03-24.pdf

青岛海立美达股份有限公司 2014年年度报告全文 青岛海立美达股份有限公司青岛海立美达股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 青岛海立美达股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职未亲自出席董事职务务 未亲自出席会议原未亲自出席会议原因因 被委托人姓名被委托人姓名 堂本宽堂本宽 董事董事 工作原因工作原因 周建孚周建孚 熊传林熊传林 董事董事 工作原因工作原因 顾弘光顾弘光 陈岗陈岗 董事董事 工作原因工作原因 顾弘光顾弘光 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 151,350,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10股。股。公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邰桂礼及会计机构负责人公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邰桂礼及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)姜春梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姜春梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。青岛海立美达股份有限公司 2014年年度报告全文 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.31 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 内部控制内部控制.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.101 青岛海立美达股份有限公司 2014年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 青岛证监局 指 中国证券监督管理委员会青岛监管局 本公司、公司 指 青岛海立美达股份有限公司 股东大会 指 青岛海立美达股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛海立美达股份有限公司董事会 监事会 指 青岛海立美达股份有限公司监事会 公司章程 指 青岛海立美达股份有限公司章程 元 指 人民币元 本年、本年度、本期、报告期 指 2014年、2014年度 上年、上年度、上期、上年同期 指 2013年、2013年度 海立美达有限 指 青岛海立美达股份有限公司前身青岛海立美达钢制品有限公司 海立控股 指 控股公司青岛海立控股有限公司 海立钢制品 指 青岛海立控股有限公司前身青岛海立钢制品有限公司 日本美达王 指 日本美达王株式会社、日本 METAL ONE CORPORATION 天晨投资 指 青岛天晨投资有限公司 海立美达电机 指 全资子公司青岛海立美达电机有限公司 海立达冲压件 指 全资子公司青岛海立达冲压件有限公司 浙江海立美达 指 全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司 海立美达精密 指 全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司 湖南海立美达 指 全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司 烟台海立美达 指 全资子公司烟台海立美达精密钢制品有限公司 海立美达香港 指 全资子公司海立美达香港有限公司 东海家电 指 控股子公司青岛海立东海家电配件有限公司 宁波泰鸿机电 指 控股子公司宁波泰鸿机电有限公司 日照兴业 指 控股子公司日照兴业汽车配件有限公司 日照兴发 指 控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司 湖北海立田 指 控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司 上海钜诺 指 控股子公司上海钜诺钢材加工有限公司 宁波冲压 指 宁波泰鸿冲压件有限公司 上海海众 指 控股子公司上海海众实业发展有限公司 湖北福田 指 控股子公司湖北福田专用汽车有限公司 博苑地产 指 青岛博苑房地产开发有限公司 佳立置业 指 青岛佳立置业有限公司 海基置业 指 青岛海基置业有限公司 美辰信息 指 青岛美辰信息技术有限公司 海立源 指 青岛海立源房地产开发有限公司 青岛海立美达股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示重大风险提示 公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风险，原材料价格波动及人力成本刚性上升风险及外汇汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风险，原材料价格波动及人力成本刚性上升风险及外汇汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。青岛海立美达股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海立美达 股票代码 002537 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛海立美达股份有限公司 公司的中文简称 海立美达 公司的外文名称（如有）QINGDAO HAILI METAL ONE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 刘国平 注册地址 青岛即墨市青威路 1626号 注册地址的邮政编码 266200 办公地址 青岛即墨市青威路 1626号 办公地址的邮政编码 266200 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹际东 亓秀美 联系地址 青岛即墨市青威路 1626号 青岛即墨市青威路 1626号 电话 0532-89066166 0532-89066166 传真 0532-89066196 0532-89066196 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 青岛即墨市青威路 1626号公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004年 12月 03日 青岛即墨市工商行政管理局 370282400006817 370282766733419 76673341-9 报告期末注册 2014年 08月 01日 青岛市工商行政管理局 370282400006817 370282766733419 76673341-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无。青岛海立美达股份有限公司 2014年年度报告全文 历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 宋进军 王科 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 青岛海立美达股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元）2,506,081,572.57 3,120,949,301.56-19.70%2,418,538,636.97 归属于上市公司股东的净利润（元）30,101,633.32 59,033,393.87-49.01%66,180,630.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）23,942,317.49 51,184,736.86-53.22%60,020,438.57 经营活动产生的现金流量净额（元）354,520,592.43 1,395,610.33 25,302.55%-193,133,217.79 基本每股收益（元/股）0.20 0.39-48.72%0.44 稀释每股收益（元/股）0.20 0.39-48.72%0.44 加权平均净资产收益率 2.15%4.32%-2.17%5.08%2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元）2,687,533,389.31 3,108,600,249.48-13.55%2,542,587,480.83 归属于上市公司股东的净资产（元）1,407,894,784.81 1,399,583,601.66 0.59%1,337,246,059.68 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）983,078.43-56,594.25-401,923.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,002,129.13 10,129,876.49 9,813,677.28 青岛海立美达股份有限公司 2014年年度报告全文 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 32,370.26 10,597.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-52,996.46-315,339.32 210,253.81 减：所得税影响额 883,831.79 1,175,618.38 2,286,467.96 少数股东权益影响额（税后）889,063.48 766,037.79 1,185,944.10 合计 6,159,315.83 7,848,657.01 6,160,192.15-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青岛海立美达股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，是公司转型升级的关键之年。面对经济增速回落等国内经济发展的新常态，公司继续紧紧围绕“产业聚焦、转型升级、优化提效”的经营主题，一方面聚焦汽车零部件总成产品、直流高效电机产品，聚焦著名汽车客户、世界500强优质客户；一方面通过对工艺、设备、模具进行自动化升级改造，实现节约用工，提高生产效率；另一方面通过推进办公、审批、检查等信息化建设和流程优化，提高办公效率。通过上述各环节的努力，带动了公司从传统“家电零部件生产企业”向“汽车零部件总成生产企业”的转型升级，具体表现在：1、公司主业已由“家电零部件业务”向“汽车零部件及总成业务”转型，产业转型初见成效 1、公司主业已由“家电零部件业务”向“汽车零部件及总成业务”转型，产业转型初见成效 2014年，公司继续加大汽车零部件、总成件产品及客户的开发力度：（1）产品开发方面：在原有单纯小型冲压产品的基础上，新开发了部分汽车车身及汽车底盘、仪表横梁等焊接总成件产品近300余种，汽车零部件及总成件产品比重大幅提升；（2）客户拓展方面：加大优质汽车客户的开发力度，在原有客户的基础上，开发五菱股份、一汽重卡、陕汽等客户，并已通过上海大众的资质认证。经过公司全体员工的持续努力，产品技术含量高、附加值高的汽车零部件及总成业务在公司主营业务中所占比重不断上升，截至2014年年末，公司汽车零部件及总成业务收入占比已从2011年的7.32%上升到2014年年末的55.44%，同时家电零部件业务收入占比由2011年的85.90%下降到2014年的35.05%，汽车零部件业务已经成为公司目前的绝对主业。2011年-2014年公司主营业务变化情况如下图：另外，在向汽车零部件及总成件产品转型的同时，公司还在电机及LNG气瓶研发及市场开拓方面做了大量工作：（1）公司全资子公司海立美达电机已成功向东芝开利批量提供直流变频电机，报告期内已累计供货3万余台；（2）公司控股子公司日照兴业汽配研发的LNG气瓶在报告期内成功开拓中通客车、重汽等高端客户，另外，根据公司与北京福田产业投资控股集团股份有限公司在收购湖北福田专用汽车有限公司70%股权时达成的合作协议，福田产业投资协调公司LNG气瓶业务在同等条件下优先进入福田戴姆勒体系，并协调福田戴姆勒在同等质量、同等价格条件给予年采购数量不低于50%的采购份额。2、不断调整产品结构，产品附加值逐年提高 2、不断调整产品结构，产品附加值逐年提高 公司在转型升级的过程中，根据产品规划，逐步调整优化产品结构，淘汰低技术含量产品、低附加值的产品，使公司由低技术含量产品向高技术含量产品转型、由低附加值产品向高附加值产品转型。2014年，公司加大了产品优化的力度，着力淘汰低附加值的产品和毛利低的家电零部件类客户，产品优化调整转型的经营格局青岛海立美达股份有限公司 2014年年度报告全文 初步形成。2014年，公司整体实现毛利率11.91%，较2011年的8.17%上升3.74%、较2013年的10.94%上升0.97%。2011年-2014年公司整体毛利率变化情况如下图：3、生产自动化升级改造，降本提效 3、生产自动化升级改造，降本提效 2014年，公司在转型升级过程中，一方面通过对工艺、设备、模具进行自动化升级、改造，新增加自动焊接机器人4台，自行研发自动化设备50余台，大大提升了公司的生产效率及质量控制能力；另一方面对原有生产设备进行自动化升级改造，将传统的单冲模具改造、研发为级进模具，同时为配合级进模具的使用，将原来产品使用板料供货，改成卷料供货，系统自动上料，改变了原来由人工上料的生产模式，设备使用效率倍增，有效降低了人工成本，提高了设备使用效率，提升了产品利润空间。总之，通过对生产设备进行的自动化升级、改造，大大改善了以人为主的生产作业局面，降低了用工成本，提高了生产效率，提升了产品竞争力。4、推动营销转型，应收账款、存货大大降低 4、推动营销转型，应收账款、存货大大降低 2014年，公司在营销方面对营销团队实行严格有效的考核制度，严控客户风险，提高资金周转效率。通过严格控制客户信用额度、定期应收账款账龄分析、降低存货比例、加快资金周转速度等考核手段，促使公司在应收账款、存货方面的资金占用大幅降低，同时对有利于公司资金利用率的事项进行正向激励，使应收账款总额由2013年年末的54,939.62万元下降到2014年年末的45,074.04万元，下降幅度为17.96%，存货占用由2013年年末的64,415.47万元下降到2014年年末的50,550.62万元，下降幅度为21.52%，整体提高了资金周转效率。5、加强财务控制，现金流大幅改善 5、加强财务控制，现金流大幅改善 2014年，公司通过加速应收帐款回收、积极消化库存等措施，使得公司现金流得到较大改善，经营活动产生的现金流量净额由2013年度的139.56万元增至2014年度的35,452.06万元，年末银行短期借款金额较年初下降2.32亿元，节约了财务融资费用。公司一方面将应收账款催收工作作为重点推进工作，通过多种途径加大应收款的清收力度；另一方面加强采购控制，保持合理储备，积极处置积压存货，加快产品的销售，最大限度的压缩存货资金占用，减少采购材料资金支出。6、加强信息化建设，提高办公效率，助力公司内控建设 6、加强信息化建设，提高办公效率，助力公司内控建设 通过推进办公、审批、检查等信息化建设和流程优化，提高办公质量和办公效率。2014年，公司在实施SAP、BPM等管理的基础上，全面推进办公、审批、检查、监督等环节的信息化建设和流程优化工作，诸如办公文件系统内流程化审批、会议决议执行跟踪、重点项目监督闭环、网络招标采购、费用预算闸口等，实现了无纸化办公，大大加强了执行力操作系统建设，整合财务、采购、业务、质量等各环节，使各级员工的目标明确、分工明确、责任明确、时间明确，大大提高了各环节的工作效率，同时加大检查、监督力度，有效降低了风险，提升公司内控建设水平，提高公司风险管控能力。7、其他事项 7、其他事项 青岛海立美达股份有限公司 2014年年度报告全文 报告期内，公司获得“2014年青岛市百强企业”、“2014年青岛制造业企业100强”等荣誉，公司自主研发的实用新型专利获得证书3项，发明专利证书1项。2015年1月26日，公司出资9,380万元收购湖北福田专用汽车有限公司70%股权并进行增资，本次对外投资有助于公司实现进一步的转型升级，助推公司由汽车零部件企业向专用车、新能源电动专用车整车企业转型；由传统制造产业向新能源智造产业转型；由制造型企业向技术型企业转型；进而提升公司整体盈利能力、盈利水平及市场美誉度。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司经营管理层及全体员工致力于实现公司转型升级，保持持续稳健发展，以最大程度回报股东、回馈社会。公司经营层认真、综合分析公司所属行业未来发展趋势，围绕董事会制定的发展战略和经营目标，紧紧围绕“产业聚焦、转型升级、优化提效”经营主题，积极采取措施应对各种困难及挑战，加速推进公司转型升级，实现公司良性、健康发展。公司在转型升级的过程中，由于逐步淘汰低附加值产品、客户及落后设备，造成报告期内收入及净利润下降，公司2014年实现营业收入250,608.16万元，较同期下降19.70%，归属于上市公司股东的净利润3,010.16万元，较同期下降49.01%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 近年来，公司经营管理层紧紧围绕董事会制定的“产业转型升级”战略方针，全力发展高附加值高的汽车零部件及总成业务，逐步淘汰低附加值的家电零部件产品、客户及落后设备，在此转型过程中，造成公司销售收入和利润有所下滑，但均在公司转型战略的预期范围内。公司2014年实现营业收入250,608.16万元，较同期下降19.70%，归属于上市公司股东的净利润3,010.16万元，较同期下降49.01%，主要是受公司产业转型影响，公司逐年淘汰附加值低的家电零部件类产品和客户，造成该类产品存货及相应固定资产减值，但同时向汽车零部件及总成件领域的投入还未完全实现利润回报，这是造成公司销售收入和净利润下滑的主要原因。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2014年度，公司实现营业收入250,608.16万元，较2013年度312,094.93万元下降61,486.77万元，降幅19.70%，主要是受公司产业转型影响，公司逐步淘汰附加值低的家电零部件类产品和客户，造成公司整体收入较同期下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 家电配件类 销售量 万件/万套/万台 1,224.6 1,886.73-35.09%生产量 万件/万套/万台 1,265.7 1,848.9-31.54%库存量 万件/万套/万台 144.59 103.49 39.71%汽车配件及总成类 销售量 万件/万套/万台 4,934.78 3,954.83 24.78%生产量 万件/万套/万台 5,038.6 4,126.6 22.10%库存量 万件/万套/万台 718.89 615.08 16.88%电机及配件类 销售量 万件/万套/万台 583.06 353.61 64.89%青岛海立美达股份有限公司 2014年年度报告全文 生产量 万件/万套/万台 514.11 385.1 33.50%库存量 万件/万套/万台 75.04 143.99-47.89%合计 销售量 万件/万套/万台 6,742.44 6,195.17 8.83%生产量 万件/万套/万台 6,818.41 6,360.6 7.20%库存量 万件/万套/万台 938.52 862.56 8.81%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 从上表可以看出，公司家电零部件类产品产销量明显减少，汽车零部件及总成类产品、电机及配件类产品产销量同期上升，这体现了公司在报告期内有效控制家电零部件类产业的发展，大力发展汽车零部件及总成类、电机及配件类业务，这与公司报告期初制定的产业转型政策相吻合。2014年度，公司汽车零部件及总成类产品产销量增幅带来了汽车零部件及总成类产品收入占比的增加，使得汽车零部件及总成类产品对公司整体营业收入的贡献较大。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）758,313,739.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.26%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 单位 1 299,773,696.15 11.96%2 单位 2 168,283,923.52 6.72%3 单位 3 107,050,552.70 4.27%4 单位 4 92,766,356.38 3.70%5 单位 5 90,439,210.45 3.61%合计-758,313,739.20 30.26%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 主营业务成本 2,132,502,932.13 96.59%2,693,168,304.34 96.89%-20.82%商业 主营业务成本 8,709,113.41 0.39%3,866,324.08 0.14%125.26%合计 主营业务成本 2,141,212,045.54 96.98%2,697,034,628.42 97.03%-20.61%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车配件及总成类 主营业务成本 1,177,132,327.64 53.32%1,168,137,099.04 42.03%0.77%家电配件类 主营业务成本 818,042,086.78 37.05%1,365,259,373.58 49.12%-40.08%电机及配件类 主营业务成本 146,037,631.12 6.61%163,638,155.80 5.88%-10.76%青岛海立美达股份有限公司 2014年年度报告全文 合计 主营业务成本 2,141,212,045.54 96.98%2,697,034,628.42 97.03%-20.61%说明 无。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）849,463,733.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.39%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 单位 1 465,454,795.13 25.42%2 单位 2 109,242,717.68 5.97%3 单位 3 108,750,124.98 5.94%4 单位 4 98,020,747.94 5.35%5 单位 5 67,995,347.46 3.71%合计-849,463,733.19 46.39%4、费用、费用 单位：万元 项目项目 2014年度年度 2014年费用率年费用率 2013年度年度 2013年费用率年费用率 同比增加额同比增加额 同比增减同比增减 营业收入 250,608.16 312,094.93 -61,486.77-19.70%销售费用 5,559.35 2.22%5,079.02 1.63%480.33 9.46%管理费用 10,524.68 4.20%11,467.20 3.67%-942.52-8.22%财务费用 5,009.06 2.00%5,286.19 1.69%-277.13-5.24%合计合计 21,093.09 8.42%21,832.41 6.99%-739.32-3.39%说明：2014年度三项期间费用率合计较2013年度增长1.43%。其中：销售费用较2013年度增加480.33万元，增幅9.46%。主要是随着公司业务转型，汽车零部件及总成类业务占比已过半，受该类业务运费影响，导致运杂费较同期略有增长。管理费用较2013年度减少942.52万元，降幅8.22%。主要原因：一是受营业收入下降影响，公司研发投入减少，使研发费用较同期降低；二是公司限制性股票激励未达解锁条件，使股权激励费用比同期减少。财务费用较2013年度减少277.13万元，降幅5.24%。主要是报告期内公司加大应收款项回款力度，短期借款降低，使利息支出较同期减少。5、研发支出、研发支出（1）公司研发支出及变化情况如下：单位：元 指标名称指标名称 2014年度年度 2013年度年度 同比增幅同比增幅%研发投入 25,864,796.18 30,432,398.46-15.01%审计净资产 1,407,894,784.81 1,399,583,601.66 0.59%研发投入占审计净资产的比重 1.84%2.17%-0.33%营业收入 2,506,081,572.57 3,120,949,301.56-19.70%研发投入占营业收入的比重 1.03%0.98%0.05%（2）2014年公司研发成果介绍 青岛海立美达股份有限公司 2014年年度报告全文 项目项目 获得专利证书数量（个）获得专利证书数量（个）截止报告期累计获得数量截止报告期累计获得数量(个个)发明专利 1 8 实用新型专利 3 48 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,082,040,390.21 1,770,624,718.55 17.59%经营活动现金流出小计 1,727,519,797.78 1,769,229,108.22-2.36%经营活动产生的现金流量净额 354,520,592.43 1,395,610.33 25,302.55%投资活动现金流入小计 16,347,653.65 3,352,298.91 387.66%投资活动现金流出小计 48,574,517.24 139,396,006.09-65.15%投资活动产生的现金流量净额-32,226,863.59-136,043,707.18 筹资活动现金流入小计 901,500,000.00 1,054,641,600.00-14.52%筹资活动现金流出小计 1,200,662,806.55 868,852,160.68 38.19%筹资活动产生的现金流量净额-299,162,806.55 185,789,439.32-261.02%现金及现金等价物净增加额 23,146,651.00 51,036,188.92-54.65%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金净流量为 35,452.06万元，较 2013 年度 139.56万元增加 35,312.50万元。主要原因是报告期内公司一方面加大应收款项回收力度，使“销售商品、提供劳务收到的现金”较同期增加；另一方面加强采购控制，积极消化存货，使“购买商品、接受劳务支付的现金”较同期减少。投资活动产生的现金净流量为-3,222.69万元，较2013年度-13,604.37万元增加10,381.68 万元。主要原因是报告期内公司收购项目较同期减少，使“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”较2013年度减少，同时因报告期内公司新建厂房和购置设备较同期减少，使“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较2013年度减少所致。筹资活动产生的现金净流量为-29,916.28万元，较2013年度18,578.94万元减少48,495.22万元。主要是公司因加大货款回收力度，加快资金周转，使取得银行短期借款较同期下降，偿还银行短期借款较同期增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是报告期内公司一方面加大应收款项回收力度，使“销售商品、提供劳务收到的现金”较同期增加；另一方面加强采购控制，积极消化存货，使“购买商品、接受劳务支付的现金”较同期减少。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 青岛海立美达股份有限公司 2014年年度报告全文 工业 2,413,208,848.36 2,132,502,932.13 11.63%-20.12%-20.82%0.77%商业 9,129,591.61 8,709,113.41 4.61%182.37%125.26%24.19%合计 2,422,338,439.97 2,141,212,045.54 11.61%-19.91%-20.61%0.78%分产品 汽车配件及总成类 1,389,347,664.24 1,177,132,327.64 15.27%0.25%0.77%-0.44%家电配件类 878,381,477.22 818,042,086.78 6.87%-40.22%-40.08%-0.22%电机及配件类 154,609,298.51 146,037,631.12 5.54%-8.60%-10.76%2.27%合计 2,422,338,439.97 2,141,212,045.54 11.61%-19.91%-20.61%0.78%分地区 国内 2,349,101,303.57 2,074,901,011.81 11.67%-20.05%-20.88%0.92%国外(含国内保税区)73,237,136.40 66,311,033.73 9.46%-14.90%-10.99%-3.97%合计 2,422,338,439.97 2,141,212,045.54 11.61%-19.91%-20.61%0.78%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 168,943,344.57 6.29%147,036,472.94 4.73%1.56%主要是报告期客户回款尚未使用，银行存款增加所致。应收账款 450,740,328.29 16.77%549,396,177.85 17.67%-0.90%主要是报告期公司加大货款回收力度所致。存货 505,506,162.21 18.81%644,154,743.46 20.72%-1.91%主要是报告期公司加大存货消化力度所致。投资性房地产 2,228,342.00 0.08%0.08%固定资产 700,894,595.60 26.08%687,675,896.99 22.12%3.96%主要是报告期公司新建房屋建筑物、购置机械设备增加所致。在建工程 64,041,172.20 2.38%37,584,540.21 1.21%1.17%主要是报告期公司新增待安装的设备所致。应收票据 282,423,745.21 10.51%481,585,064.69 15.49%-4.98%主要是报告期公司大量使用票据支付货款所致。其他应收款 3,045,865.36 0.11%13,046,689.11 0.42%-0.31%主要是报告期末公司缴纳的承兑置换保证金减少所致。预付账款 159,033,082.51 5.92%212,795,095.59 6.85%-0.93%主要是报告期末公司大额预付款项主要单位尚未履行完毕合同较年初减少所致。其他流动资产 12,604,748.46 0.47%10,661,595.02 0.34%0.13%主要是报告期末公司待抵扣增值税增加所致。无形资产 153,631,200.71 5.72%136,824,561.00 4.40%1.32%主要是报告期非同一控制下子公司宁波泰鸿机电增加土地所致。青岛海立美达股份有限公司 2014年年度报告全文 递延所得税资产 10,086,299.66 0.38%6,161,052.86 0.20%0.18%主要是报告期末资产减值准备等可抵扣暂时性差异增加所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 518,000,000.00 19.27%750,000,000.00 24.13%-4.86%主要是报告期内公司加大货款回收，减少银行保证借款所致。应付票据 134,946,969.83 5.02%415,336,703.17 13.36%-8.34%主要是报告期内公司大量使用应收票据支付货款、减少办理票据所致。应付职工薪酬 12,034,712.28 0.45%8,770,987.69 0.28%0.17%主要是报告期公司计提的工会经费及职工教育经费增加所致。应交税费 23,520,299.79 0.88%16,689,815.37 0.54%0.34%主要是报告期末公司应交纳的增值税、企业所得税、土地使用税增加所致。应付利息 929,486.30 0.03%1,346,272.22 0.04