002564_2014_天沃科技_2014年年度报告_2015-04-21.pdf

苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 2014 年度报告全文 1 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-059 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 SuZhou THVOW Technology.Co.,LtdSuZhou THVOW Technology.Co.,Ltd 2014 年度报告 2014 年度报告 股票简称：天沃科技 股票代码：002564 002564 二一五年四月二十二日 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 2014 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵梅琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵梅琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 2014 年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介公司简介.9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第四节第四节 董事会报告董事会报告.29 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 内部控制内部控制.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.144 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 2014 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、发行人 指 苏州天沃科技股份有限公司（原名“张家港化工机械股份有限公司”）公司章程 指 苏州天沃科技股份有限公司章程 股东大会 指 苏州天沃科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州天沃科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州天沃科技股份有限公司监事会 国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 元（万元）指 人民币元（万元）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 江南锻造 指 张家港市江南锻造有限公司 锦隆码头、重件码头 指 张家港锦隆重件码头有限公司 伊犁重装、张化机伊犁 指 张化机伊犁重型装备制造有限公司 重工封头、封头公司 指 张家港临江重工封头制造有限公司 新煤化工 指 新煤化工设计院（上海）有限公司 天沃综能 指 江苏天沃综能清洁能源技术有限公司 中铝山东 指 中国铝业股份有限公司山东分公司大型煤气炉系统工程 中铝河南 指 中国铝业股份有限公司河南分公司大型煤气炉系统工程 华兴铝业 指 山西华兴铝业有限公司大型煤气炉系统工程 澄杨基地 指 苏州天沃科技股份有限公司原厂基地，位于张家港市金港镇后塍澄杨路 临江基地 指 张家港化工机械股份有限公司作为首次公开发行股票募投项目的 6万吨重装基地，位于张家港市长山村临江路 重大资产重组、本次重组 指 苏州天沃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 交易对方、补偿义务人、资产出售方 指 张秉新、叶宓曚、酷宝香港、利诚香港 募集配套资金的发行对象 指 陈玉忠 标的资产、5173 网相关资产 指 上海宝酷 100%股权、酷宝上海 100%股权、金华利诚 100%股权 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 2014 年度报告全文 5 上海宝酷 指 上海宝酷网络技术有限公司 酷宝上海 指 酷宝信息技术（上海）有限公司 金华利诚 指 金华利诚信息技术有限公司 5173 指 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 2014 年度报告全文 6 重大风险提示重大风险提示 1、公司战略转型风险。公司目前处于战略转型期，由传统装备制造业向工程总承包、新兴互联网行业转型升级，实现多元化经营发展。转型过程中，有可能由于战略、市场、技术、管理等脱节从而导致转型失败的风险。、公司战略转型风险。公司目前处于战略转型期，由传统装备制造业向工程总承包、新兴互联网行业转型升级，实现多元化经营发展。转型过程中，有可能由于战略、市场、技术、管理等脱节从而导致转型失败的风险。2、重大资产重组风险。公司本次重大资产重组事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性；标的公司所属行业市场竞争风险；标的公司不能实现业绩承诺及政策监管的风险；本次重组属跨行业重组，未来在市场推广，公司管理及组织架构整合方面存在一定风险。、重大资产重组风险。公司本次重大资产重组事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性；标的公司所属行业市场竞争风险；标的公司不能实现业绩承诺及政策监管的风险；本次重组属跨行业重组，未来在市场推广，公司管理及组织架构整合方面存在一定风险。3、应收账款发生坏账风险。由于公司产品的生产周期较长，质保期较长，公司应收款分期回收的期限较长，在应收款回收过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题、影响应收账款的及时回收，进而产生坏账风险。、应收账款发生坏账风险。由于公司产品的生产周期较长，质保期较长，公司应收款分期回收的期限较长，在应收款回收过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题、影响应收账款的及时回收，进而产生坏账风险。4、管理风险。随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加，公司面临人员管理和资产管理的双重压力。企业规模扩大化、组织结构复杂化、业务种类多元化使公司管理难度增大。若公司不能消化固定资产增加带来的折旧的上升，劳动力成本的上升，可能对企业提高整体经营业绩产生不利影响。、管理风险。随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加，公司面临人员管理和资产管理的双重压力。企业规模扩大化、组织结构复杂化、业务种类多元化使公司管理难度增大。若公司不能消化固定资产增加带来的折旧的上升，劳动力成本的上升，可能对企业提高整体经营业绩产生不利影响。苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 2014 年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天沃科技 股票代码 002564 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州天沃科技股份有限公司 公司的中文简称 天沃科技 公司的外文名称（如有）SuZhou THVOW Technology.Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）THVOW 公司的法定代表人 陈玉忠 注册地址 江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 注册地址的邮政编码 215631 办公地址 江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 办公地址的邮政编码 215631 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高玉标 梁灿 联系地址 江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号 江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号 电话 0512-56797852 0512-58788351 传真 0512-58770850 0512-58788326 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 证券办 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 2014 年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 03 月 18 日 江苏省苏州市工商行政管理局 320582000038079 张家港国税登字320582703676365号 70367636-5 报告期末注册 2014 年 12 月 04 日 江苏省苏州市工商行政管理局 320582000038079 张家港国税登字320582703676365号 70367636-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 签字会计师姓名 郝世明、吴萃柿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层-26 层 周服山、钱滨 2011-3-10 至 2014-12-31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 2014 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）2,329,813,987.04 2,072,199,103.64 12.43%1,791,665,498.96 归属于上市公司股东的净利润（元）70,166,566.43 125,501,917.64-44.09%111,708,578.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）54,079,968.04 110,521,211.61-51.07%110,153,405.30 经营活动产生的现金流量净额（元）-219,507,900.51-290,868,041.12 24.53%-274,704,762.17 基本每股收益（元/股）0.09 0.19-52.63%0.18 稀释每股收益（元/股）0.09 0.19-52.63%0.18 加权平均净资产收益率 2.45%5.02%-2.57%5.33%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）6,888,180,204.82 5,984,675,410.30 15.10%5,217,454,376.33 归属于上市公司股东的净资产（元）2,890,041,184.02 2,833,246,246.51 2.00%2,151,024,986.63 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 2014 年度报告全文 10 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,972,054.92 6,494,637.90-876,638.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,633,971.97 20,708,547.31 5,470,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,993,317.64-9,354,569.85-2,677,826.04 减：所得税影响额 3,419,772.33 2,831,047.63 360,362.71 少数股东权益影响额（税后）92,973.81 36,861.70 合计 16,086,598.39 14,980,706.03 1,555,173.14-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 2014 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，面对中国经济“新常态”下制造业严峻的发展态势，公司顺应传统制造业转型升级的宏观发展趋势，积极调整产品结构，以加快创新和发展步伐化解企业内外部困境，积极培育与突显板块经济新亮点，整体经营情况保持了正常发展态势。现就相关情况说明如下：（一）主要经营指标实现情况（一）主要经营指标实现情况 2014年，公司实现营业收入232,981.40万元，比上年同期增长12.43%；实现净利润6,542.42万元，比上年同期下降47.61%，实现归属于上市公司股东的净利润7,016.66万元，比上年同期下降44.09%。（二）报告期内的主要经营举措（二）报告期内的主要经营举措 1、积极倡导技术引领，全力推进战略转型、积极倡导技术引领，全力推进战略转型 2014年，公司加快由传统制造企业向科研技术型企业，从非标设备制造向工程总承包商的转变。一是着力提升自主核心技术研发能力，充分发挥新煤设计院平台优势，总包业务板块取得重大突破；二是加强国际合作，与美国能源系统公司SES共同投资设立天沃清洁能源技术公司，为客户提供国际领先的清洁能源方案并得到了市场认可与应用；同时，与南京大学分离工程专家张志炳教授及其团队合作成立了世界领先的“分离反应技术研究院”，在北京筹建“气化技术研究院”。通过努力，实现从单一产品制造企业到集核心技术研发、工程服务、高端装备制造、整体运营为一体的总包型高科技企业的蜕变。2、充分利用资本市场的优势，布局新兴互联网行业、充分利用资本市场的优势，布局新兴互联网行业 面对互联网技术提升及应用的不断普及，互联网产业发展助力传统行业成为社会发展不可逆转的趋势。公司打破传统思维的禁锢，利用资本市场有利平台，大胆尝试与互联网产业的互动，拟发行股份及支付现金购买5173网相关资产，充分利用5173互联网领域的长期经验、先进技术和人才优势，共同探讨、共同研发，充分挖掘利用互联网强大前沿技术，探索一条国家支柱产业与新兴产业深度融合的发展路径，以互联网思维促进管理思维转型，将数据化、智能化、信息化作为管理转型的新措施和新目标，将互联网体系融入企业运营体系，借助强大的互联网工具抢占新一轮市场发展的信息制高点。3、紧跟国家产业发展方针政策与国际市场需求，加大市场拓展力度、紧跟国家产业发展方针政策与国际市场需求，加大市场拓展力度 2014年，公司与“苏新能源”共同出资新建“和丰新能源装备基地”，配套服务江苏省最大援疆项目，强强联合开发边疆能源市场，起到了重要的示范与推动作用；成立专门的核电事业部，正式开启并成功进驻核电领域，并取得初步成果；加快海外市场拓展，与美国、俄罗斯、法国等国重点工业进行了深度合作，由公司独立设计并制造的首台大型ASME设备成功发货美国，标志性地提升了海外市场的竞争优势，也更坚定了公司国际化发展战略的决心与信心；持续加大总包市场的开拓力度，成功崭获中国铝业、内蒙中谷矿业四大项目11亿元的工程总包项目。4、不断完善管理体制，着力突破企业发展瓶颈、不断完善管理体制，着力突破企业发展瓶颈 公司创业发展至今，始终以经营为首要，管理为中心，文化为基础，但现阶段的主要矛盾与瓶颈依旧集中体现在企业管理层面。2014年，公司进一步优化组织架构，增设监控职能部门；调整相关领导干部分工，人尽其用并搭建梯队班子；拟定管理体制改革方案，重点强调考核与管控两大管理体系；坚决推行以独立核算、效益目标、风险捆绑为核心的承包制、股份制，力求以管理创新化解运营难题，实现管理转型。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司主要财务指标列示如下：单位：万元 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 2014 年度报告全文 12 项 目 2014年 2013年 同比增减 营业收入 232,981.40 207,219.91 12.43%营业成本 182,043.24 160,611.49 13.34%销售费用 3,418.04 3,127.52 9.29%管理费用 21,119.05 15,532.22 35.97%财务费用 14,826.74 11,308.08 31.12%资产减值损失 5,728.89 2,432.36 135.53%经营活动产生的现金流量净额-21,950.79-29,086.80 24.53%归属于上市公司股东的净利润 7,016.66 12,550.19-44.09%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司始终坚持以市场为导向、以技术创新为核心的发展思路，围绕转型升级的发展战略，各项工作稳步推进。公司着力提升自主核心技术研发能力，充分发挥新煤设计院平台优势，总包业务板块取得重大突破；与美国能源系统公司SES共同投资设立天沃清洁能源技术公司，并取得首个订单突破，得到了市场认可与应用；此外，报告期内公司筹备重大资产重组项目，拟发行股份及支付现金购买5173网相关资产，进军互联网产业，实现双轮驱动的业务增长模式，全面推进战略转型。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入232,981.4万元，其中：主营业务收入228,610.25万元，比上年同期增长12.18%，占年度营业收入比例为98.12%；其他业务收入为4,371.15万元，比上年同增长27.08%，占年度营业收入比例为1.88%。报告期内，主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显变化。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司在经营上采取以销定产的模式，即根据客户订单定量生产。报告期内，公司新签订单约为18.83亿元，截止报告期末，公司在手订单约为24.87亿元。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 2014 年度报告全文 13 前五名客户合计销售金额（元）607,214,461.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.06%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 157,811,965.82 6.77%2 第二名 142,803,418.80 6.13%3 第三名 137,581,196.58 5.91%4 第四名 87,781,042.74 3.77%5 第五名 81,236,837.61 3.49%合计-607,214,461.55 26.06%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 煤化工行业 主营业务成本 983,833,377.56 54.25%1,039,504,261.46 65.40%-11.15%石油化工行业 主营业务成本 600,590,388.89 33.12%395,875,560.58 24.90%8.22%氧化铝、造纸行业 主营业务成本 138,318,752.73 7.63%111,250,000.21 7.00%0.63%新能源行业 主营业务成本 5,494,108.07 0.30%0.30%其他行业 主营业务成本 85,191,984.95 4.70%42,920,660.97 2.70%2.00%合计 1,813,428,612.20 100.00%1,589,550,483.22 100.00%0.00%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 产品销售 1,776,511,712.25 97.96%1,552,607,103.50 97.68%0.29%其中：煤化工设备 主营业务成本 979,868,948.73 54.03%1,019,740,261.46 64.15%-10.12%石油化工设备 主营业务成本 600,590,388.89 33.12%395,875,560.58 24.90%8.21%蒸发器设备 主营业务成本 138,318,752.73 7.63%111,250,000.21 7.00%0.63%新能源设备 主营业务成本 5,494,108.07 0.30%0.30%苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 2014 年度报告全文 14 其他 主营业务成本 52,239,513.83 2.88%25,741,281.25 1.62%1.26%总承包 主营业务成本 18,994,673.04 1.05%19,764,000.00 1.24%-0.20%工程设计咨询 主营业务成本 17,922,226.91 0.99%17,179,379.72 1.08%-0.09%合计 1,813,428,612.20 100.00%1,589,550,483.22 100.00%0.00%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）323,889,216.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.08%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 133,999,649.72 12.45%2 第二名 61,292,177.59 5.69%3 第三名 48,428,777.91 4.50%4 第四名 44,255,547.84 4.11%5 第五名 35,913,062.99 3.34%合计-323,889,216.05 30.08%4、费用、费用 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减%销售费用 34,180,144.42 31,275,228.71 9.29%管理费用 211,190,518.73 155,322,180.51 35.97%财务费用 148,267,368.24 113,080,762.28 31.12%所得税费用 559,110.76 23,185,459.84-97.59%管理费用比上期增长35.97%，主要原因为公司规模扩大及通过科技引领助推企业转型升级，引进较多高科技人才，导致人力成本、折旧、摊销等相应费用增加所致。财务费用比上期增长31.12%，主要原因为报告期增加的短期融资券利息所致。所得税费用比上期减少97.59%，主要是由于下属子公司根据未来订单签订情况预期将产生足够的应纳税所得额弥补以前年度亏损，因此确认递延所得税资产所致。苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 2014 年度报告全文 15 5、研发支出、研发支出 单位：万元 项目 2014年 2013年 同比增减%研发投入金额 8,241.24 7,925.45 3.98%营业收入 232,981.40 207,219.91 12.43%研发投入占期末净资产比例 2.80%2.79%0.01%研发投入占营业收入比例 3.54%3.82%-0.28%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,405,460,413.60 1,839,290,286.12 30.78%经营活动现金流出小计 2,624,968,314.11 2,130,158,327.24 23.23%经营活动产生的现金流量净额-219,507,900.51-290,868,041.12 24.53%投资活动现金流入小计 271,243,396.32 265,389,434.46 2.21%投资活动现金流出小计 680,395,912.49 421,736,614.10 61.33%投资活动产生的现金流量净额-409,152,516.17-156,347,179.64-161.69%筹资活动现金流入小计 2,059,000,000.00 1,804,060,010.00 14.13%筹资活动现金流出小计 1,449,524,303.77 1,267,338,498.09 14.38%筹资活动产生的现金流量净额 609,475,696.23 536,721,511.91 13.56%现金及现金等价物净增加额-19,617,015.48 89,437,242.39-121.93%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长24.53%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致。报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少161.69%，主要原因是公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上期增加10,242.07万元及报告期购买了理财产品8,000万元所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-21,950.79万元，与当期净利润6,542.42万元存在一定差异，主要原因是销售规模的增长以及受经济大环境影响，公司回流资金整体缓慢，账期内应收款项得不到及时回收，导致应收账款增加，现金流下降。苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 2014 年度报告全文 16 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 煤化工行业 1,258,964,196.61 983,833,377.56 21.85%-7.63%-5.36%-1.87%石油化工行业 757,471,411.09 600,590,388.89 20.71%52.73%51.71%0.53%氧化铝、造纸行业 179,402,449.76 138,318,752.73 22.90%30.24%24.33%3.66%新能源行业 5,800,985.97 5,494,108.07 5.29%其他行业 84,463,408.29 85,191,984.95-0.86%104.91%98.49%3.26%合计 2,286,102,451.72 1,813,428,612.20 20.68%12.18%14.08%-1.32%分产品 产品销售收入 2,245,339,875.40 1,776,511,712.25 20.88%12.53%14.42%-1.31%其中：煤化工设备 1,253,398,042.75 979,868,948.73 21.82%-6.23%-3.91%-1.88%石油化工设备 757,471,411.09 600,590,388.89 20.71%52.73%51.71%0.53%蒸发器设备 179,402,449.76 138,318,752.73 22.90%30.24%24.33%3.66%新能源设备 5,800,985.97 5,494,108.07 5.29%其他 49,266,985.83 52,239,513.83-6.03%97.29%102.94%-2.95%总承包收入 19,199,557.28 18,994,673.04 1.07%-26.94%-3.89%-23.73%工程设计咨询 21,563,019.04 17,922,226.91 16.88%32.71%4.32%22.62%合计 2,286,102,451.72 1,813,428,612.20 20.68%12.18%14.08%-1.32%分地区 东北 11,142,074.30 7,124,037.82 36.06%-47.51%-59.77%19.47%华北 359,991,727.01 274,947,461.62 23.62%0.19%-1.11%1.01%华中 19,497,542.24 18,345,622.16 5.91%-63.67%-59.41%-9.88%华东 782,752,124.84 631,609,715.47 19.31%135.42%126.60%3.14%西南 190,328,464.62 154,877,107.41 18.63%470.97%505.11%-4.59%西北 812,977,790.68 637,742,561.61 21.55%-25.90%-24.06%-1.90%华南 58,435,925.66 45,289,241.68 22.50%-54.70%-52.01%-4.36%国外 50,976,802.37 43,492,864.43 14.68%337.13%329.96%1.42%合计 2,286,102,451.72 1,813,428,612.20 20.68%12.18%14.08%-1.32%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 2014 年度报告全文 17 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 603,765,775.38 8.77%599,026,475.47 10.01%-1.24%无 应收账款 2,049,255,296.87 29.75%1,397,575,911.89 23.35%6.40%无 存货 1,290,296,719.75 18.73%1,281,150,444.12 21.41%-2.68%无 固定资产 2,066,656,776.14 30.00%1,892,658,518.39 31.63%-1.63%无 在建工程 91,013,012.70 1.32%25,344,634.91 0.42%0.90%无 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 1,309,000,000.00 19.00%1,101,260,010.00 18.40%0.60%无 长期借款 53,000,000.00 0.77%3,000,000.00 0.05%0.72%无 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司经营非标压力容器制造十余年，积累了雄厚的装备制造能力，丰富的行业经验和优质的客户群体，锤炼和培养了优秀的制造、销售、技术团队，形成了独特的市场应对机制。随着企业规模不断扩大，公司在既有行业的扎实基础上提前布局战略转型，引领新一轮的产业升级，核心竞争力更为突出。一方面，清洁能源及工程总包业务实现重大突破。近年来，公司为转型升级提前做好布局，收购新煤化工，引进国外先进的气化技术，与美国SES公司签署了合作协议，凭借先进的气化技术及新煤化工的总包平台，力争成为一流的清洁能源技术装置总承包商，为社会提供更清洁的高价值能源，对解决当前雾霾等环境问题、更好地发展节能型循环经济、加快清洁能源产业发展具有重要意义。随着2014年底中铝项目中标，公司在工程总包及清洁能源的领域实现了重大突破，公司已逐步形成以工程总包为产业龙头，以非标高端装备为产业主体，以封头、锻件生产、重件码头物流为产业配套，以新能源、环保、核电为产业晋级的多元化产业格局。另一方面，积极布局新兴互联网产业。公司打破传统思维的禁锢，利用资本市场有利平台，大胆尝试与互联网产业的互动，拟发行股份及支付现金购买5173网相关资产。未来公司将持续规划新兴互联网行业的布局，通过现有能源工程服务业务与未来互联网业务的并驾齐驱、共同发展，增强公司的整体竞争实力，探索一条国家支柱产业与新兴产业深度融合的发展路径，提升公司的核心竞争力。苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 2014 年度报告全文 18 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 15,303,600.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 四川威特龙消防设备有限公司 一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；消防设备及器材的制造及销售；消防设施工程设计、施工；安全技术防范工程设计、安装、维修及技术咨询服务；计算机服务业；软件业；进出口业；机电安装工程；建筑智能化工程。3.14%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 中国建设银行苏州分行 无 否 银行理财 8,000 2014 年01 月 02日 2014 年03 月 28日 保本型浮动收益 8,000 108.05 108.05 中国建设银行苏州分行 无 否 银行理财 8,000 2014 年05 月 22日 2014 年06 月 23日 保本型浮动收益 8,000 28.41 28.41 中国建设银行苏州分行 无 否 银行理财 8,000 2014 年10 月 16日 2015 年03 月 19日 保本型浮动收益 8,000 150.54 74.29 合计 24,000-24,000 287 210.75 委托理财资金来源 非公开发行闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 2014 年度报告全文 19 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2014 年 08 月 18 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)2014 年 10 月 09 日 3、募集资金使用情况