002448_2014_中原内配_2014年年度报告_2015-04-02.pdf

河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 河南省中原内配股份有限公司河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 235,240,922 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 15 股。股。公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人明成及会计机构负责人公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人明成及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄全富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄全富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.34 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 内部控制内部控制.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.153 河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中原内配 指 河南省中原内配股份有限公司 股份总厂 指 河南省中原内燃机配件股份有限总厂，公司曾用名 非公开发行股票、非公开发行 指 公司以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行不超过 2,530 万股（含2,530 万股）普通股股票之行为 国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 河南省中原内配股份有限公司章程 股东大会 指 河南省中原内配股份有限公司股东大会 董事会 指 河南省中原内配股份有限公司董事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 气缸套 指 镶在内燃机缸体内的筒形零件，简称缸套，它与气缸盖、活塞、活塞环组成了内燃机的心脏-燃烧室。燃料在燃烧室内通过进气、压缩、燃烧、膨胀等过程，将热能转化为机械能 轴瓦 指 也称滑动轴承，是指仅发生滑动摩擦的轴承，包括径向滑动轴承、轴向滑动轴承、径向止推滑动轴承三种。是承受径向(垂直于旋转轴线)载荷或同时承受径向和轴向(平行于旋转轴线)载荷的与轴颈相配的对开式半圆状元件 铸造公司 指 河南省中原内配铸造有限公司 南京飞燕 指 南京飞燕活塞环股份有限公司 安徽汇中 指 安徽汇中内燃机配件有限公司，安徽中原内配有限责任公司曾用名 轴瓦公司 指 河南省中原内配轴瓦股份有限公司 欧洲子公司 指 中原内配（欧洲）有限责任公司 俄罗斯子公司 指 中原内配有限责任公司（）激光公司 指 河南省中原华工激光工程有限公司 中原吉凯恩 指 河南中原吉凯恩气缸套有限公司 九顺公司 指 孟州市九顺小额贷款有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河南省中原内配股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、主要原材料价格波动风险。公司产品气缸套主要原材料包括生铁、废钢、有色金属和金属炉料等，其中生铁、废钢、钼铁、镍铁、电解铜等原材料的比例最大。如果钢铁、有色金属市场的供求状况发生变化或价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平，从而对公司经营业绩产生不利影响。、主要原材料价格波动风险。公司产品气缸套主要原材料包括生铁、废钢、有色金属和金属炉料等，其中生铁、废钢、钼铁、镍铁、电解铜等原材料的比例最大。如果钢铁、有色金属市场的供求状况发生变化或价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平，从而对公司经营业绩产生不利影响。2、出口业务受国际经济环境影响的风险。、出口业务受国际经济环境影响的风险。2012-2014 年度，公司对海外销售的金额分别为人民币年度，公司对海外销售的金额分别为人民币 48,923.62 万元、万元、51,149.43 万元和万元和 52,666.24 万元，分别占同期主营业务收入的万元，分别占同期主营业务收入的 48.18%、46.34%和和 48.98%。如果国际经济环境发生重大不利变化，将对公司的出口业务带来一定影响。如果国际经济环境发生重大不利变化，将对公司的出口业务带来一定影响。3、汇率风险。公司产品自营出口主要采用美元结算，在外币货款回收期内以及公司持有外币资产期间，汇率波动可能给公司造成一定的汇兑损益。、汇率风险。公司产品自营出口主要采用美元结算，在外币货款回收期内以及公司持有外币资产期间，汇率波动可能给公司造成一定的汇兑损益。2012-2014 年度，公司汇兑损失分别为年度，公司汇兑损失分别为 129.56 万元、万元、779.86 万元和万元和-15.29 万元。未来，如果人民币持续快速升值，将对公司经营业绩产生一定影响。万元。未来，如果人民币持续快速升值，将对公司经营业绩产生一定影响。河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中原内配 股票代码 002448 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南省中原内配股份有限公司 公司的中文简称 中原内配 公司的外文名称（如有）ZYNP Corporation 公司的外文名称缩写（如有）ZYNP 公司的法定代表人 薛德龙 注册地址 河南省孟州市产业集聚区淮河大道 69 号 注册地址的邮政编码 454750 办公地址 河南省孟州市产业集聚区淮河大道 69 号 办公地址的邮政编码 454750 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘向宁 朱会珍 联系地址 河南省孟州市产业集聚区淮河大道 69 号 河南省孟州市产业集聚区淮河大道 69 号 电话 0391-8298666 0391-8298666 传真 0391-8298999 0391-8298999 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 12 月 29 日 河南省工商行政管理局 17000102 410883719183135 71918313-5 报告期末注册 2014 年 12 月 23 日 焦作市工商行政管理局 410800100001228 410883719183135 71918313-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为河南省中原内燃机配件股份有限总厂（以下简称“内配总厂”），经河南省深化企业改革领导小组办公室（豫企改办1990第 6 号）批准，于 1990 年进行了工商登记，实行股份制经营。1996 年，经河南省经济体制改革委员会豫股批字1996119 号文件批准，内配总厂依据公司法进行规范后更名为河南省中原内配华河股份有限公司（以下简称“华河股份”），股本总额为 1,215.9 万股，其中：国有法人股 915.9万股，占总股本的 75.33%，内部职工股 300 万股，占总股本的 24.67%。华河股份于 1996 年 12 月 29 日在河南省工商行政管理局登记注册，注册资本为 1,216 万元。2000 年，经河南省人民政府（豫股批字200012 号）文件批准，华河股份名称变更为河南省中原内配股份有限公司，注册资本增加至 6,101.05 万元，并于 2000年 9 月 8 日完成变更登记工作。增资扩股后，公司总股本为 6,101.05 万股，其中：法人股 4,595.92 万股，占总股本的 75.33%；内部职工股 1,505.13 万股，占总股本的 24.67%。2003 年 1 月，公司内部职工股 1,505.13 万股经过协议转让给薛德龙等38 位自然人。2003 年，经焦作市人民政府（焦政文2002158 号）和河南省财政厅（豫财企200315 号）文件批准，内配总厂将所持有的公司 4,595.92 万股的国有法人股转让给薛德龙等 38 位自然人。上述股份转让完成后，公司控股股东一直为薛德龙先生。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 韩旺 潘存君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 调整后 2012 年 调整前 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,083,984,917.33 1,109,550,666.66 1,109,550,666.66-2.30%1,022,773,651.33 1,022,773,651.33 归属于上市公司股东的净利润（元）181,199,620.06 162,404,590.44 162,404,590.44 11.57%143,095,539.66 143,095,539.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）157,874,247.05 151,814,830.93 151,814,830.93 3.99%133,584,792.49 133,584,792.49 经营活动产生的现金流量净额（元）169,238,421.28 249,296,424.69 249,296,424.69-32.11%202,134,334.59 202,134,334.59 基本每股收益（元/股）0.7703 0.690 0.690 11.64%0.724 0.724 稀释每股收益（元/股）0.7703 0.690 0.690 11.64%0.724 0.724 加权平均净资产收益率 9.97%9.57%9.57%0.40%12.09%12.09%2014 年末 2013 年末 本年比上年增减 调整后 2012 年末 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产（元）2,492,350,970.92 2,330,087,307.49 2,330,087,307.49 6.96%1,985,485,816.73 1,985,485,816.73 归属于上市公司股东的净资产（元）1,892,101,394.00 1,758,544,951.60 1,758,544,951.60 7.59%1,631,425,229.08 1,631,425,229.08 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,081,461.01-244,114.95 5,387,273.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,419,995.44 7,308,010.00 5,566,565.33 委托他人投资或管理资产的损益 3,013,791.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,151,734.24 157,504.80 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16,064.50 对外委托贷款取得的损益 2,120,277.78 2,228,611.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,120.37 47,461.96 272,008.33 减：所得税影响额 4,289,028.16 1,921,670.21 1,731,164.66 少数股东权益影响额（税后）77,265.65-165.14 合计 23,325,373.01 10,589,759.51 9,510,747.17-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，全球经济形势、国内外汽车行业格局都发生了巨大变化。世界政治格局动荡不安、全球经济增速持续放缓、国内经济发展走进“新常态”。2014年，汽车行业也在变化中重建了发展新格局：新能源的快速发展、国四排放标准的全面实施、高端智能化在传统制造业的逐步覆盖、汽配行业兼并重组步伐的不断加快等，这些“变化”势必给汽车行业带来一场技术革命。“变”是市场经济的常态，在“变”中看到挑战、抓住机遇、谋求发展才是企业发展的明智思路。环境在变、行业在变，2014年，中原内配紧抓机遇，坚持“专业化、国际化”战略，充分发挥优势，顺势而为。报告期内，公司稳定北美市场、重点开发欧洲市场、持续挖掘俄罗斯市场，全球化战略布局又向前迈了一大步；报告期内，公司成功收购安徽汇中70%的股权，新增乘用车气缸套产能500万只，为公司全面进军乘用车铸入式气缸套市场奠定了良好基础；报告期内，公司通过整合营销平台，各子公司相互支撑，联合开发新市场、攻关新技术，提高市场竞争力。2014年，公司借助自身国际化发展优势和产品结构优势，狠抓生产经营、坚持技术创新、强化降本增效、持续精益推进，在市场整体下滑的形势下，依然保持了经营业绩的持续健康发展。报告期内，公司实现营业收入108,398.49万元，较2013年度的110,955.07万元同比下降2.30%；营业成本69,589.39万元，较2013年度的73,321.00 万元同比下降5.09%；实现利润总额20,905.56万元，较2013年度的19,616.54万元同比增长6.57%；实现归属于母公司所有者的净利润18,119.96万元，较2013年度的16,240.46 万元同比增长11.57%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，面对形势严峻的商用车市场，公司着眼全球布局，实施战略市场和高端产品突破，加大海外市场开发力度，不断进行市场开拓、技术研发，继续深入开展精益生产，并向精益管理延伸，逐步向精益企业推进。2014年度在国内商用车市场整体下滑的情况下，公司产品产销量分别实现3,687.37万只和3,591.73万只，同比分别下滑3.24%和5.91%，2014年度公司国内外销售分别占主营业务收入的51.02%、48.98%，公司主营产品毛利率达到35.80%，同比增长1.93个百分点，公司经营业绩保持相对稳定。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）“国际化、集团化”发展 2014年，公司成功收购安徽汇中内燃机配件有限公司70%的股权，年新增乘用车气缸套产能500万只，为公司全面进军乘用车铸入式气缸套市场奠定了良好基础；公司在俄罗斯成立子公司中原内配有限责任公司，正式吹响进军独联体市场的号角，中原内配全球营销网络架构基本形成；公司建立整合营销平台，各个子公司之间相互支撑、联合出击国内外市场，活塞环、轴瓦等产品借势取得新突破。（2）着眼全球布局，实施战略市场和高端产品突破 2014年，公司着眼全球布局，实施战略市场和高端产品突破，追求同步研发、独家供货、培育新增长河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 点，倾力培养核心竞争优势。康明斯市场继续保持“同步研发、独家供货”的绝对优势；通用市场继续“稳坐销量第一”，第二代产品已通过PPAP审核并小批量供货；公司产品获得福特汽车“Q1认证”，成为福特首选战略合作伙伴；戴姆勒、菲亚特等新产品形成了新的市场增长点；在沃尔沃、现代、捷豹路虎等新市场的开发取得突破性进展等。（3）技术研发助力企业行走“行业前沿”技术研发是企业发展的核心动力，公司“六大研发平台”相互支撑，共同发力，承担的国家重点项目或通过验收或正在政府的支持下强力推进。公司成立“河南省内燃机摩擦副院士工作站”，在国内行业唯一拥有气缸套活塞环摩擦副“院士工作站”；公司引进高精尖检测、实验设备，大幅度提升摩擦副研究和材料性能、内部结构的研究监测水平；公司产品“柴油机环保耐蚀气缸套”、“节能高耐磨铸铁气缸套”达到国际先进水平。（4）管理创新加速企业国际化发展 2014年，公司在客户关系、供货模式、能源管控、工艺编制、生产运营模式、干部作风转变等方面的实施管理创新，通过建立EDI系统、设立能效管理中心、持续推进精益生产等措施提升公司运营能力，成效显著。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入108,398.49万元，同比下降2.30%，其中主营业务收入107,531.11万元，同比下降2.58%，其他业务收入867.38万元。报告期内，主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显的变化。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 发动机零部件制造业（气缸套）销售量 只 35,917,252 38,171,352-5.91%生产量 只 36,873,695 38,107,069-3.24%库存量 只 9,607,781 8,651,338 11.06%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）496,509,359.52 河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.80%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 340,723,766.80 31.43%2 客户 2 44,844,289.48 4.14%3 客户 3 42,782,060.92 3.95%4 客户 4 36,496,084.38 3.37%5 客户 5 31,663,157.94 2.92%合计-496,509,359.52 45.80%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 发动机零部件制造业 直接材料 312,192,519.21 45.22%366,973,189.68 50.27%-5.05%发动机零部件制造业 直接人工 144,842,968.88 20.98%123,572,883.89 16.93%4.05%发动机零部件制造业 燃料动力 116,882,338.57 16.93%119,935,792.18 16.43%0.50%发动机零部件制造业 制造费用 116,468,107.01 16.87%119,455,568.80 16.37%0.50%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 气缸套 主营业务成本 681,124,083.60 98.66%721,812,908.03 98.89%-0.22%轴瓦 主营业务成本 9,261,850.07 1.34%8,124,526.52 1.11%0.22%说明 报告期内公司营业成本构成保持稳定，因原材料价格下降，直接材料占主营业务成本的比例同比下降5.05个百分点，直接人工、燃料动力、制造费用占主营业务成本的比例均略有增长，分别同比增长4.05、0.50、0.50个百分点。报告期内，公司通过技术创新、工艺创新，实施技术降成本、工艺降成本，通过精益生产管理、能效管理，提效率、降成本、增效益，公司成本结构持续优化，成本控制能力不断强化；财务核算方面，公司河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 根据作业成本的原理，提供全面准确的成本核算与管理，强化成本控制，提供成本费用的归集和逐级分摊、成本的预测与分析，实现成本的源头控制、实时控制，通过成本分析，不断改善，有效降低了生产成本，使得公司营业成本增长变化低于营业收入增长变化。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）111,081,063.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.01%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 29,405,824.30 7.41%2 供应商 2 23,966,943.88 6.04%3 供应商 3 20,773,880.60 5.24%4 供应商 4 18,758,978.40 4.73%5 供应商 5 18,175,436.20 4.58%合计-111,081,063.38 28.01%4、费用、费用 报告期内，公司发生期间费用21,207.20万元，同比增长6.61%，其中，销售费用较上年同期减少307.99万元，下降2.85%，主要是销售服务费减少565.98万元；管理费用增加1431.95万元，增幅15.82%，主要是工资、固定资产折旧、房产税及土地使用税共增加1,422.17万元；财务费用增加190.95万元，增幅483.79%，主要原因是非公开发行募集资金定期存款减少。报告期内，公司期间费用率为19.56%，同比增加1.64个百分点，其中，销售费用率为9.68%，同比下降0.05个百分点；管理费用率为9.67%，同比增长1.51个百分点；财务费用率为0.21%，同比增长0.18个百分点。5、研发支出、研发支出 随着全球对环保排放要求标准的提高，气缸套行业未来发展方向主要体现在：（1）气缸套材质机械强度大幅度提高；（2）气缸套抗磨损、抗蚀性能要求越来越高，氮化、淬火、复合共渗、激光处理等表面处理和表面改性技术将得到广泛应用；（3）气缸套精度及加工技术不断提高；（4）缸套内孔润滑特性大幅度提高，滑动珩磨、螺伞滑动珩磨新技术快速普及；（5）气缸套同步设计、同步研发能力要求愈来愈高；（6）气缸套整体结构设计逐步呈现多样化；（7）气缸套配副能力得到普遍重视，启用加强缸套与活塞、活塞环整体配副性能的研究。公司为国家高新技术企业，始终致力于高科技、高附加值产品的研发和新工艺创新，以持续提供公司核心竞争力，巩固和保持技术水平在同行业处于领先地位。经国家标准委员会批准，建立了中国内燃机标准委员会气缸套工作组，在行业内牵头组织编制、修订气缸套的国家、行业相关标准。公司拥有“河南省发动机气缸套工程技术研究中心（国内尚无国家级气缸套工程研究中心），于2008年建立博士后科研工作站，公司技术研发中心于2012年10月获得“国家认定的企业技术中心”，2014年新成立了“河南省内燃机摩擦副院士工作站”，形成了“国家级企业技术中心”、“国家认可实验室”、“全国内燃机标准化委员河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 会气缸套工作组”、“院士工作站”、“博士后科研工作站”和“河南省工程技术研究中心”六大专业研发平台相互支撑、共同发力的态势。在组织机构、技术力量等方面为公司产品研发、新工艺开发应用和对外技术合作创造了优越的条件，为主机厂进行同步设计研发及市场服务提供了强大的技术支持。截至2014年12月31日，公司拥有授权专利147项，其中，发明专利20项，实用新型专利117项，外观设计专利10项；另有34项专利申请正处于国家知识产权局审核中，包括发明专利26项，实用新型专利8项。2014年，公司完成新产品开发144种178批次,研发投入5,501万元，占本年度营业收入比例为5.07%，占净资产比例为2.87%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 949,687,816.37 1,010,883,193.36-6.05%经营活动现金流出小计 780,449,395.09 761,586,768.67 2.48%经营活动产生的现金流量净额 169,238,421.28 249,296,424.69-32.11%投资活动现金流入小计 1,509,014,976.89 773,120,332.48 95.19%投资活动现金流出小计 1,604,965,108.12 1,149,828,034.40 39.58%投资活动产生的现金流量净额-95,950,131.23-376,707,701.92-74.53%筹资活动现金流入小计 270,221,975.00 89,631,811.48 201.48%筹资活动现金流出小计 312,828,321.55 58,046,294.59 438.93%筹资活动产生的现金流量净额-42,606,346.55 31,585,516.89-234.89%现金及现金等价物净增加额 30,150,320.62-95,762,389.96-131.48%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降32.11%，主要是由于募集资金定期存款减少、现金支付职工工资及运费增加；2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额由2013年度的-37,670.77万元，上升到-9,595.01万元，主要是由于收回到期理财资金；3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降234.89%，主要是由于偿还到期建行、中行短期借款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 发动机零部件制造业 1,075,311,113.83 690,385,933.67 35.80%-2.58%-5.42%1.93%分产品 气缸套 1,064,387,443.37 681,124,083.60 36.01%-2.67%-5.64%2.02%轴瓦 10,923,670.46 9,261,850.07 15.21%6.83%14.00%-5.34%分地区 国内销售 548,648,735.10 353,587,087.15 35.55%-7.37%-8.22%0.59%国外销售 526,662,378.73 336,798,846.52 36.05%2.97%-2.29%3.44%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 327,480,893.91 13.14%300,584,742.85 12.90%0.24%应收账款 124,172,843.26 4.98%85,884,842.79 3.69%1.29%存货 312,300,217.91 12.53%317,642,544.70 13.63%-1.10%长期股权投资 209,228,165.40 8.39%187,968,343.37 8.07%0.32%固定资产 1,048,487,745.46 42.07%626,217,174.90 26.88%15.19%主要是由于公司再融资项目基本完工转固定资产所致 在建工程 29,212,338.70 1.17%236,130,152.30 10.13%-8.96%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产金额 占总资产比河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 比例 例 短期借款 155,500,000.00 6.24%9,145,350.00 0.39%5.85%主要是报告期内公司向中国进出口银行贷款 15,000 万元所致 长期借款 1,527,270.00 0.06%1,781,816.00 0.08%-0.02%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、自主研发能力突出 公司在气缸套行业的研发能力处于国内、国际领先地位。公司目前建立了欧洲、北美、中国技术研发中心，与欧美知名整机厂实现同步设计、同步研发。在气缸套行业的产品研发方面，公司是国内唯一具备大批量生产欧、欧VI以上排放发动机气缸套的企业；在高性能低碳发动机方面公司已成为美国通用、福特、康明斯、法国PSA等欧V新机型摩擦副领域的首席技术伙伴；公司开发的乘用车气缸套主要为美国三大汽车公司配套，其中全铝发动机具有节油、环保和高动力的特点，已成为市场发展的方向。2、国际水平的质量管理体系 气缸套作为发动机的核心组件，其产品质量对发动机的稳定、高效运作具有关键作用，故生产企业需建立完善的质量控制体系。公司建立了完善的质量管理体系，先后获得了ISO9002、QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949 和ISO14001 等质量环境体系认证。公司全面掌握了气缸套国际通用标准、区域标准，能够很快适应国际市场不同客户的要求，完成客户产品的设计、开发、制造和服务。公司生产开发过程严格按照客户批准的PPAP、APQP 的要求进行，并且适时采用MSA、SPC、精益六西格玛对过程质量控制水平、工艺方法、检测手段、装备能力进行改进和优化。公司拥有国际先进的理化、计量检测仪器和软件，拥有完备的产品性能测试系统，能够系统实现产品质量检测和性能试验分析验证。3、不断拓展的优质客户群体（1）国内市场 公司在国内同行业中处于龙头地位，是国内唯一年生产能力超过3,000万只的专业化气缸套供应商，与客户建立了长期稳定的战略合作关系，受到了的客户及行业的好评和认可。公司“河阳牌”商标被认定为国内气缸套行业中唯一的“中国驰名商标”，企业被评为国家汽车零部件出口基地企业和全国百佳汽车零部件供应商。目前的客户主要包括：中国一汽集团、东风集团、上汽集团、重汽集团、一拖集团、奇瑞汽车、吉利汽车、南汽名爵、神龙汽车、广西玉柴、云内动力、常柴股份、江淮动力、江铃汽车、华泰汽车等国内主要的汽车发动机厂商。（2）国际市场 公司已进入国外主要主机厂的零部件全球采购体系，与奔驰、通用、福特、国际卡车、菲亚特、标致-雪铁龙、康明斯、沃尔沃等众多国外知名厂商合作开发了节能高效发动机气缸套，产品满足欧、欧VI排放要求。在高性能低碳发动机领域，公司已成为美国通用、福特、康明斯、法国PSA等欧V新机型摩擦副领域的首席技术伙伴。4、品牌优势和市场知名度 公司“河阳牌”商标是国内气缸套行业中唯一被国家工商行政管理总局商标局认定的“中国驰名商标”。公司连续多年荣获康明斯、通用、国际卡车等国外客户“优秀供应商”、“优秀项目管理奖”、“优秀质量奖”等荣誉称号，连续多年荣获一汽锡柴、广西玉柴、中国重汽、东风朝柴、常柴股份、常发动力、雷沃动力河南省中原内配股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 等国内知名发动机公司“优秀供应商”、“质量优胜奖”等荣誉称号。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 76,000,000.00 312,000,000.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 安徽中原内配有限责任公司 乘用车铸入式缸套生产、销售；内燃机零部件、机电产品、机械设备、仪器仪表、原辅材料及零配件销售；自营和代理各种商品和技术的进出口业务（除国家限定经营范围和禁止进出口的商品和技术）。70.00%孟州市九顺小额贷款有限公司 办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务咨询业务。30.00%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 孟州市九顺小额贷款有限公司 其他 10,000,000.00 10,000,000 20.00%18,000,000 30.00%19,084,957.40 832,256.37 长期股权投资 现金投资 合计 10,000,000.00 10,000,000-1