002441_2014_众业达_2014年年度报告_2015-03-26.pdf

众业达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 众业达电气股份有限公司众业达电气股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 众业达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 232,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人陈烘及会计机构负责人公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人陈烘及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李慧仪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李慧仪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众业达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节 公司治理.63 第十节 内部控制.70 第十一节 财务报告.72 第十二节 备查文件目录.163第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节 公司治理.63 第十节 内部控制.70 第十一节 财务报告.72 第十二节 备查文件目录.163 众业达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/众业达 指 众业达电气股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 ABB 指 ABB（中国）投资有限公司 施耐德 指 施耐德电气（中国）投资有限公司 西门子 指 西门子（中国）有限公司 常熟开关 指 江苏常熟开关制造有限公司 上海人民/上海人民电器厂 指 上海电气股份有限公司人民电器厂 上海奉贤 指 上海市奉贤区青村镇人民政府 昊德嘉慧 指 浙江昊德嘉慧投资管理有限公司 嘉慧投资 指 浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）西安德威克 指 西安德威克电力电容器有限公司 众业达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。众业达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 众业达 股票代码 002441 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 众业达电气股份有限公司 公司的中文简称 众业达 公司的外文名称（如有）ZHONGYEDA ELECTRIC CO.,LTD.公司的法定代表人 吴开贤 注册地址 广东省汕头市衡山路 62 号 注册地址的邮政编码 515041 办公地址 广东省汕头市衡山路 62 号 办公地址的邮政编码 515041 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海娜 韩会敏 联系地址 广东省汕头市衡山路 62 号 广东省汕头市衡山路 62 号 电话 0754-88738831 0754-88738831 传真 0754-88695366 0754-88695366 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 众业达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 首次注册 2000 年 04 月 14 日 汕头市工商行政管理局 440507000002615 440506722492078（国税）、440507722492078（地税）72249207-8 报告期末注册 2011 年 06 月 03 日 汕头市工商行政管理局 440507000002615 440506722492078（国税）、440507722492078（地税）72249207-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 刘火旺 姚静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 众业达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）7,182,909,898.35 6,580,197,021.72 9.16%5,844,954,274.46 归属于上市公司股东的净利润（元）211,686,702.62 182,692,741.33 15.87%196,838,179.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）203,418,948.33 182,398,457.45 11.52%196,968,832.02 经营活动产生的现金流量净额（元）118,844,746.02-74,512,037.80 259.50%319,886,975.96 基本每股收益（元/股）0.91 0.79 15.19%0.85 稀释每股收益（元/股）0.91 0.79 15.19%0.85 加权平均净资产收益率 9.49%9.08%0.41%10.45%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）3,792,666,140.93 3,528,021,929.04 7.50%3,061,472,983.71 归属于上市公司股东的净资产（元）2,224,980,538.04 2,071,165,123.20 7.43%1,958,082,687.02 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-88,767.33-231,413.29-208,485.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,349,309.17 1,121,961.69 376,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,744,369.93-469,080.34-366,865.60 减：所得税影响额 2,731,523.66 94,779.92-60,686.20 少数股东权益影响额（税后）5,633.82 32,404.26-7,811.98 合计 8,267,754.29 294,283.88-130,652.58-众业达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。众业达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，面对经济增长放缓、行业竞争激烈的复杂经营环境，公司坚持将公司打造成为“中国最优秀的专业电气服务商”的战略愿景，适当新设办事处和子公司，促进“区域、产品、行业”的“三覆盖”长期发展战略的实施。报告期内，公司整合内外部资源，加强管理，不断完善物流配送和存货管理系统，不断扩大营销网络及队伍建设，不断提升系统集成及成套制造能力，保证了公司持续稳健的发展态势。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2014年，面对国内外复杂、严峻的经济形势，公司坚持“将公司打造成为中国最优秀的专业电气分销商之一”的战略愿景，适当新设子公司，促进“区域、产品、行业”的“三覆盖”长期发展战略的实施。报告期内，公司整合内外部资源，加强管理，不断完善物流配送和存货管理系统，各部门认真执行年度经营计划，不断扩大营销网络及队伍建设，保证了公司持续稳健的发展态势。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年公司实现营业收入7,182,909,898.35元，同比增长9.16%；实现利润总额294,046,360.56元，同比增长13.90；实现归属于上市公司股东的净利润211,686,702.62元，同比增长15.87%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划，结合实际情况开展工作，具体工作如下：1、稳步推动“三覆盖”战略的实施 在“区域覆盖”方面，公司结合实际情况，适当新设子公司和办事处，报告期内成立了全资子公司汕头市西众电力自动化有限公司；对ERP系统进行改造与升级、加大电子商务建设、拓展新的销售模式。在“产品覆盖”方面，公司继续深化现有品牌的各种产品合作，在稳固与前五大供应商（施耐德、ABB、西门子、常熟开关、上海人民）合作关系的同时，大力拓展其他已形成合作关系的品牌，使其占公司总采购量的比例有所提升。在“行业覆盖”方面，公司整合制造业资源，充分发挥渠道优势，持续发展风力发电水冷系统及电控系统、石油钻井平台控制系统、船舶电气控制系统等业务；研发箱式牵引/充电电站，拓展绿色能源公共交通业务；启动机器人业务。2、加强公司经营管理 报告期内，公司加强销售管理工作，拓展市场，实现了营业收入的稳步增长。在成本控制上，公司强化了预算管理，实施严格审批、严格定编。在人力资源建设方面，公司举办了多期培训班，针对不同的岗位进行培训，提高公司员工素质。同时，公司着力于加强基础团队建设，全面提升公司产品推广能力。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 众业达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 2、收入、收入 说明 公司是工业电气产品的专业分销商，主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。公司主营业务没有变化。单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减（%）能源、材料和机械电子设备批发业 销售量 6,458,172,117.01 5,961,122,332.64 8.34%库存量 695,579,144.40 655,726,428.08 6.08%电气机械及器材制造业 销售量 721,256,965.81 619,074,689.08 16.51%生产量 739,949,388.96 629,138,375.20 17.61%库存量 96,230,163.81 77,537,740.66 24.11%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）451,855,104.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.29%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 四川宏华电气有限责任公司 276,287,922.76 3.85%2 广州白云电器设备股份有限公司 62,388,369.14 0.87%3 广东昇辉电子控股有限公司 44,694,886.77 0.62%4 天津久安集团有限公司 34,750,079.26 0.48%5 河南森源电气股份有限公司 33,733,846.72 0.47%合计-451,855,104.65 6.29%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 众业达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 能源、材料和机械电子设备批发业 工业电气产品分销 5,744,322,174.13 90.38%5,374,592,481.64 91.75%6.88%电气机械及器材制造业 611,329,128.57 9.62%483,190,043.96 8.25%26.52%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业电气产品分销 低压电气产品分销 3,682,007,541.32 57.93%3,399,270,418.95 58.03%8.32%工业电气产品分销 中压电气产品分销 651,278,329.02 10.25%621,027,052.65 10.67%4.87%工业电气产品分销 工控产品分销 1,389,042,555.18 21.86%1,322,001,787.44 22.57%5.07%工业电气产品分销 其他 21,993,748.61 0.35%32,293,222.60 0.55%-31.89%工业电气产品分销小计 5,744,322,174.13 90.38%5,374,592,481.64 91.75%6.88%系统集成与成套制造 原材料 591,244,029.63 9.30%468,027,951.12 7.99%26.33%系统集成与成套制造 人工工资 11,142,292.38 0.18%10,329,100.60 0.18%7.87%系统集成与成套制造 折旧 1,301,347.18 0.02%1,389,562.03 0.02%-6.35%系统集成与成套制造 其他制造成本 7,641,459.38 0.12%3,443,430.21 0.06%121.91%系统集成与成套制造小计 611,329,128.57 9.62%483,190,043.96 8.25%26.52%说明 无补充说明。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）5,525,292,041.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 86.30%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 施耐德小计 2,186,267,247.26 34.15%众业达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 2 ABB 小计 1,977,209,856.24 30.88%3 西门子(中国)有限公司 651,398,910.89 10.17%4 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)521,767,569.97 8.15%5 上海电器股份有限公司人民电器厂 188,648,457.25 2.95%合计-5,525,292,041.61 86.30%4、费用、费用 单位：元 项 目 2014年1-12月 2013年1-12月 增长额 增减比例 营业税金及附加 15,489,338.32 14,180,087.13 1,309,251.19 9.23%销售费用 336,546,811.33 303,254,228.21 33,292,583.12 10.98%管理费用 118,634,877.62 110,465,004.24 8,169,873.38 7.40%财务费用 43,883,058.66 24,360,005.87 19,523,052.79 80.14%资产减值损失 29,031,210.57 10,389,484.30 18,641,726.27 179.43%所得税费用 77,360,448.49 68,750,305.12 8,610,143.37 12.52%报告期内财务数据同比变动30说明：公司财务费用本期发生额较上期增加80.14%，增加主要原因是短期借款及票据贴现增加、相应增加贷款利息及汇票贴息。公司资产减值损失本期发生额较上期增加179.43%，主要是北京迪安帝商誉减值所致。5、研发支出、研发支出 工业电气产品分销是公司的核心业务，系统集成与成套制造是服务于分销业务的增值业务。为加速开拓有关业务，提高公司的整体实力，公司对风力发电控制系统、石油钻井平台控制系统、船舶应用系统、新能源汽车充电桩等应用行业的相关产品进行自主研发。报告期内研发支出总额4,769,791.34元，占公司2014年经审计净资产、营业收入的比例分别为0.21%、0.07%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,415,392,355.55 5,900,734,493.79 8.72%经营活动现金流出小计 6,296,547,609.53 5,975,246,531.59 5.38%众业达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 经营活动产生的现金流量净额 118,844,746.02-74,512,037.80 259.50%投资活动现金流入小计 4,292,390.57 8,029,670.97-46.54%投资活动现金流出小计 108,397,489.12 119,126,420.64-9.01%投资活动产生的现金流量净额-104,105,098.55-111,096,749.67 6.29%筹资活动现金流入小计 922,348,823.69 562,614,673.20 63.94%筹资活动现金流出小计 904,039,529.84 484,732,865.61 86.50%筹资活动产生的现金流量净额 18,309,293.85 77,881,807.59-76.49%现金及现金等价物净增加额 33,023,312.52-107,782,181.04 130.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2014年度经营活动产生的现金流量净额为11,884.47万元。报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加19,335.67万元。主要是随着销售收入增长,加强对应收账款的风险控制、增加营运资金；同时适当控制库存商品的增长幅度,降低存货风险所致。2014年度投资活动产生的现金流量净额为-10,410.51万元,主要是由于南京、安徽、杭州等子公司购买办公用房以及郑州在建工程投资所致。2014年公司筹资活动产生的现金流量净额1,830.93万,报告期内筹资活动现金流入主要是借入银行贷款，现金流出主要包括偿还到期银行货款、支付利息和分配股利。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 能源、材料和机械电子设备批发业 6,458,172,117.01 5,744,322,174.13 11.05%8.34%6.88%1.21%电气机械及器材制造业 721,256,965.81 611,329,128.57 15.24%16.51%26.52%-6.71%分产品 工业电气产品分销-低压电气产品分销 4,156,110,459.11 3,682,007,541.32 11.41%10.60%8.32%1.87%众业达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 工业电气产品分销-中压电气产品分销 736,564,257.36 651,278,329.02 11.58%3.97%4.87%-0.76%工业电气产品分销-工控产品分销 1,539,856,050.66 1,389,042,555.18 9.79%5.84%5.07%0.66%系统集成与成套制造 721,256,965.81 611,329,128.57 15.24%16.51%26.52%-6.71%其他 25,641,349.88 21,993,748.61 14.23%-36.11%-31.89%-5.32%分地区 华 北 1,367,898,766.02 1,273,703,043.02 6.89%-2.88%-2.76%-0.11%东 北 674,465,439.93 636,884,878.11 5.57%5.36%5.22%0.12%华 东 1,630,993,205.40 1,524,042,114.44 6.56%13.89%13.98%-0.07%西 南 872,517,290.93 805,948,741.64 7.63%11.23%10.78%0.38%中 南 688,308,550.56 642,534,245.90 6.65%14.02%13.35%0.55%西 北 398,152,992.97 373,256,753.41 6.25%11.64%11.73%-0.07%华 南 7,294,152,638.50 6,839,556,886.34 6.23%10.34%9.77%0.49%境外 19,646,416.13 19,837,800.94-0.97%611.43%1,052.95%-38.66%内部抵消-5,766,706,217.62-5,760,113,161.10 0.11%9.66%9.60%0.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 391,732,152.07 10.33%326,830,924.55 9.26%1.07%2014 年末货币资金余额较 2013 年末增长 19.86%，主要原因是公司不断加强资金管理，特别是年底加速资金回笼。应收账款 937,516,422.74 24.72%803,532,888.41 22.78%1.94%公司 2014 年末和 2013 年末应收账款账面价值占当期营业收入的比例分别为 13.05%和 12.21%，2014 年末应收账款余额较 2013 年末增加众业达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 16.67%，主要原因是随着销售收入的增加，致使应收账款增加；同时根椐市场情况，对资信优良的企业适度延长信用期限所致。存货 791,809,308.21 20.88%733,264,168.74 20.78%0.10%2014 年末存货余额较 2013 年度增加 7.98，主要原因是销售规模的扩大，为满足需求增加常用产品的库存存量所致。固定资产 273,502,578.32 7.21%240,719,253.37 6.82%0.39%固定资产 2014 年末余额较 2013 年末增加 13.62%，主要原因为公司在杭州、南京、安徽等地购买办公用房所致。在建工程 73,515,518.07 1.94%34,250,624.59 0.97%0.97%在建工程 2014 年末余额较 2013 年末增加 114.64%，主要原因为郑州众业达电器有限公司厂房工程建造所致。预付款项 90,848,402.91 2.40%76,016,199.28 2.15%0.25%2014 年末预付款项较 2013 年末增长 19.51%,主要原因是随着公司业务范围的扩大,对部分货物预付供应商采购款项增加所致。应收票据 967,424,051.60 25.51%1,028,213,106.49 29.14%-3.63%2014 年末应收票据余额较 2013 年减少 5.91%，主要原因是随着销售规模的扩大，以汇票贴现筹资方式增加营运资金，并以承兑汇票支付供应商货款所致。划分为持有待售的资产 40,838,110.00 1.08%0.00%1.08%2014年末计入划分为持有待售的资产为 4083.81 万,主要原因是转让全资子公司众业达电气科技（上海）有限公司中的土地款,该款项从无形资产科目重分类计入所致。无形资产 62,254,689.25 1.64%102,450,738.53 2.90%-1.26%无形资产 2014 年末余额较 2013 年末减少 39.23%,主要原因是“关于转让全资子公司众业达电气科技（上海）有限公司股权的公告”中的土地款,从无形资产科目调整计入划分为持有待售的资产所致 商誉 60,555,473.09 1.60%79,239,564.64 2.25%-0.65%商誉 2014 年末余额较 2013 年末减少 23.58%，系根椐协议对通过非同一控制下企业合并的北京迪安帝计提商誉减值所致。递延所得税资产 21,476,228.89 0.57%14,736,028.99 0.42%0.15%递延所得税资产 2014 年末较 2013年末增加 45.74，主要原因是本期众业达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 计提的减值准备，相应增加了递延所得税计提所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 425,000,000.00 11.21%307,000,000.00 8.70%2.51%短期借款 2014 年末余额比 2013 年末增加 38.44%，主要是报告期内随着经营规模扩大，营运资金需求同比增加所致。应付票据 330,758,879.41 8.72%252,794,374.71 7.17%1.55%应付票据 2014 年末余额较 2013 年末增加 30.84，主要原因是公司较多地采用以承兑汇票支付供应商货款的结算方式。应付账款 469,739,798.61 12.39%558,939,857.80 15.84%-3.45%应付账款 2014 年末余额较 2013 年末减少 15.96%，主要原因是随着业务规模的扩大，与供应商结算方式时有变化所致。应付利息 2,994,347.20 0.08%2,030,022.50 0.06%0.02%应付利息 2014 年末余额较 2013 年增加 47.51%，主要原因是报告期内部分银行贷款是采取到期一次性还本付息结算方式，预提贷款利息所致。长期应付款 0.00%20,000,000.00 0.57%-0.57%长期应付款 2014 年末余额较 2013 年减少 100%，主要原因是根椐与北京迪安帝的股权转让协议做相应股权款项的支付、结转所致。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司的长远发展目标是将公司打造成为“中国最优秀的专业电气服务商”，其核心竞争力可概括为规模化优势和以客户为导向的专业服务优势，主要体现在：一方面公司建立了以标准化管理平台支持的全国性销售网络以及完善的服务体系；另一方面，公司通过系统集成和成套制造拓展了公司的业务深度和厚度，为客户提供的专业化技术服务使公司具备了全面和完善的专业服务能力。主要竞争优势如下：1、拥有完整的渠道网络优势 公司拥有完善的销售网络，截止报告期末，拥有48家子公司（其中：47家子公司遍布全国主要城市，1家子公司位于新加坡）、90多个办事处、3个集成制造基地（汕头、上海、北京）和7个物流中心（汕头、北京、上海、广州、成都、郑州、西安）。分布于全国各个省级行政区域。众多分布在全国各地的子公司有利于公司为客户提供稳定、及时、快捷的产品与服务，也有利于公司通过全国营销网络联动为客户提供全国范围内的全面服务。众业达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 借助强大的分销渠道，公司已成为ABB、施耐德、西门子等跨国公司，以及常熟开关、上海人民电器厂、许继电气股份有限公司等国内电气行业知名企业的战略合作伙伴，在中、低压输配电产品和工业自动化控制产品的分销领域，多年来一直位居行业前列。2、拥有全面和完善的专业分销能力优势 公司以工业电气产品分销业务为核心，建立了专业服务体系，能够为客户提供售前技术支持、物流配送及存货管理、人员培训、售后技术服务，以及系统集成和成套制造的全面专业能力。公司在全国已设立了7个物流配送中心。物流配送中心与子公司分别设置自备库存，专业的物流配送系统与子公司和物流配送中心的两级库存系统有效的缩短了产品的供货周期，从而使得公司能够为客户提供及时和快捷的配送服务以及存货管理的服务。作为工业电气分销商，公司在产品分销方面能够为客户提供售前技术选型支持和售后技术服务；依靠公司系统集成和成套制造的能力为客户提供专业级产品。完整的服务模式使得公司的服务对象涵盖了包括机械制造商、成套设备厂、系统集成商等各种类型的客户，并直接进入石油钻井、风力发电等终端客户应用领域。3、管理优势 工业电气行业的分销以及专业服务均对公司的管理能力提出了很高的要求。公司创始人以及主要管理人员具有多年的工业电气产品分销经验，拥有与ABB、施耐德等大型电气制造商的长期合作经验，对本行业的业务模式有独到的见解和良好的把握。此外，公司自主开发信息管理系统，通过多次系统升级，目前该管理系统可以实时监控全国各子公司以及物流配送中心的库存和分销情况，保持合理的库存以缩短供货周期并有效利用运营资金，为公司实时掌握市场信息并做出及时的决策提供必要的保证。4、成本优势 公司的市场领先优势、专业技术服务优势以及市场开拓能力得到了ABB、施耐德、西门子、常熟开关、上海人民电器厂等知名合作伙伴的认可，与制造商的长期合作伙伴关系使公司能够降低采购成本。此外，公司对大部分所销售产品实施集中采购，有利于整合采购资源，压缩采购成本。七个物流中心集中管理，合理调配，产品通过物流仓就近配送，压缩运输成本。公司经过多年积累而建立的分销经营模式具有较强的可复制性，标准化的办事处与子公司设立程序为公司的快速扩张提供了必要的保障。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,400,000.00 88,082,180.17-98.41%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 汕头市西众电力自动化有限公司 电力电器、仪表自动化产品的制造、加工、研发、销售及售后服务；电力仪器、仪表自动化产品的相关技术信息咨询和技术转让 70.00%众业达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 19（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 110,419.75 报告期投入募集资金总额 6,865.52 已累计投入募集资金总额 101,652.54 募集资金总体使用情况说明 一、截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：（金额单位：人民币元）募集资金净额 累计利息收入扣除手续费净额 以前年度已使用金额 本年使用 期末余额 直接投入募投项目资金 收购北京迪安帝科技有限公司资金 本期闲置资金暂时补充流动资金 1,104,197,500.00 23,188,406.35 947,870,161.39 58,655,234.22 10,000,000.00 100,000,000.00 10,860,510.74 截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 504,525,395.61 元，利用超募资金偿还银行借款130,000,000.00 元，补充流动资金 300,000,000.00 元，收购北京迪安帝科技有限公司股权使用超募资金 82,000,000.00 元，累计已使用募集资金 1,016,525,395.61 元。利用闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.00 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 23,188,406.35 元，剩余募集资金余额 10,860,510.74 元，与募集资金专户中的期末资金余额一致。二、募集资金在各银行账户的存储情况 截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 10,860,510.74 元。募集资金的存储情况如下：众业达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 开户银行 账 号 存款方式 存储金额 中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行 2003022129200123976 活期 1,252.54 中信银行成都锦绣支行 7413210182200000699 活期 20,433.12 中国银行股份有限公司汕头分行 718557760665 活期 1,159.75 中国民生银行汕头分行衡山路支行 1702014170008340 活期 10,837,665.33 合 计 10,860,510.74 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.电气分销网络扩容技术改造项目 否 39,854.1 39,854.1 647.62 36,764.66 92.25%2012 年12 月 31日 10,914.82 是 否 2.电气系统集成及成套业务扩建项目 否 6,282.3 6,282.3 0 5,850.68 93.13%2012 年12 月 31日 214.13 否 否 3.企业技术中心建设项目 否 3,532.4 3,532.4 79.03 2,698