002430_2014_杭氧股份_2014年年度报告_2015-03-27.pdf

杭州杭氧股份有限公司杭州杭氧股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 3 月月 杭州杭氧股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 胡英 董事 出差 顾昶 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 831,776,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人蒋明、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人公司负责人蒋明、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)葛前进声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。葛前进声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杭州杭氧股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.45 第七节 优先股相关情况.50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节 公司治理.57 第十节 内部控制.62 第十一节 财务报告.64 第十二节 备查文件目录.174 杭州杭氧股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 8 万空分项目 指 80,000m3/h 等级大型空分设备国产化技改项目 乙烯冷箱项目 指 大型乙烯冷箱和内压缩空分设备的高中压板翅式换热器国产化技改项目 透平压缩机项目 指 提高大型空分设备配套透平压缩机能力技改项目 填料项目 指 提高大型空分设备填料配套能力技改项目 河南气体项目 指 河南杭氧气体有限公司新建 20,000m3/h 空分工程 吉林气体项目 指 吉林杭氧气体有限公司新建 2 25,000m3/h 空分工程 济源气体项目 指 济源杭氧气体有限公司收购济源钢铁公司总制氧量为 28,600m3/h 空分装置，并新建一套25,000m3/h 空分装置项目 如东气体项目 指 江苏杭氧润华气体有限公司实施的新建 LNG 冷能空分项目 衢州气体项目 指 衢州杭氧气体有限公司实施的收购衢州元立金属制品有限公司原制氧装置、新建两套40,000m3/h 空分装置及一套 510T/D 液化设备项目 低温容器项目 指 杭州杭氧低温容器有限公司实施的年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器 14,920 吨能力生产项目 萧山气体项目 指 杭州萧山杭氧气体有限公司实施的配浙江恒逸氮气供应和二氧化碳回收项目 普照气体项目 指 长沙杭氧气体有限公司新建 5,500m3/h 空分工程 吉林经开气体项目 指 吉林市经开杭氧气体有限公司新建 12,000m3/h 空分工程 广西气体项目 指 广西杭氧金川新锐气体有限公司新建 2 35,000m3/h 空分工程 吉林博大气体项目 指 吉林市杭氧博大气体有限公司 10 万吨/年二氧化碳回收项目 富阳气体项目 指 杭州富阳杭氧气体有限公司实施的配和鼎铜业 17,500m3/h 空分工程 贵州气体项目 指 贵州杭氧气体有限公司实施的配首贵特钢 2 17,000m3/h 空分工程 广西盛隆项目 指 广西杭氧气体有限公司实施的收购广西盛隆原有空分设备并新建 80,000m3/h 空分工程 南钢项目 指 南京杭氧气体有限公司实施的配南钢 30,000m3/h 空分工程 萍钢项目 指 江西杭氧萍钢气体有限公司实施的收购江西萍钢实业股份有限公司 2 套 16,500m3/h、1 套25,600m3/h 空分装置的项目 内蒙古杭氧宏裕项目 指 内蒙古杭氧宏裕气体有限公司实施的配宏裕科技 36,000m3/h 空分工程 双鸭山杭氧龙泰项目 指 双鸭山杭氧龙泰气体有限公司实施的配龙煤天泰 25,000m3/h 空分工程 济源杭氧万洋项目 指 济源杭氧万洋气体有限公司实施的配万洋集团 15,000m3/h 空分工程 山东杭氧项目 指 山东杭氧气体有限公司实施的收购空分资产并新建一套 62,500m3/h 空分装置的项目 驻马店杭氧项目 指 驻马店杭氧气体有限公司实施的配骏化 40,000m3/h 气体项目 液化设备公司 指 杭州杭氧低温液化设备有限公司 杭州杭氧股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 m3/h 指 立方米每小时 杭氧集团 指 杭州制氧机集团有限公司 本公司 指 杭州杭氧股份有限公司 杭州杭氧股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示（一）行业竞争（一）行业竞争 随着新型煤化工产业的发展，空分设备大型化的趋势明显，国内大型空分设备的市场竞争已经转化为国际竞争。在气体业务方面，我国的工业气体外包市场发展迅速，国际工业气体巨头都高度重视在中国市场的业务拓展，在不断巩固原有业务的基础上，开辟新的战略市场。加上国内工业气体行业新进入者的增加，国内工业气体市场的竞争激烈。随着新型煤化工产业的发展，空分设备大型化的趋势明显，国内大型空分设备的市场竞争已经转化为国际竞争。在气体业务方面，我国的工业气体外包市场发展迅速，国际工业气体巨头都高度重视在中国市场的业务拓展，在不断巩固原有业务的基础上，开辟新的战略市场。加上国内工业气体行业新进入者的增加，国内工业气体市场的竞争激烈。（二）市场风险（二）市场风险 公司的下游行业，如钢铁、化工、冶金、电力等，与宏观经济的景气程度有较强的相关性，宏观经济的波动将对这些行业的经营与发展产生相应影响。特别是在经济新常态的形势下，未来国内的产业结构、发展方式都将发生改变，对公司产品的市场会产生深远的影响。公司的下游行业，如钢铁、化工、冶金、电力等，与宏观经济的景气程度有较强的相关性，宏观经济的波动将对这些行业的经营与发展产生相应影响。特别是在经济新常态的形势下，未来国内的产业结构、发展方式都将发生改变，对公司产品的市场会产生深远的影响。（三）政策风险（三）政策风险 对工业气体有较大需求的传统行业对工业气体有较大需求的传统行业-钢铁、化工等行业持续面临着产业结构调整、淘汰落后产能等政策压力。不排除未来国家会出台更加严格的调控政策的可能性，可能对公司下游用户的空分设备需求量和用气需求量造成不利影响。钢铁、化工等行业持续面临着产业结构调整、淘汰落后产能等政策压力。不排除未来国家会出台更加严格的调控政策的可能性，可能对公司下游用户的空分设备需求量和用气需求量造成不利影响。（四）管理风险（四）管理风险 公司采用设立全资或控股子公司在用气现场制气的模式实施气体项目。近年来，公司工业气体业务增长速度较快，子公司数量在不断增加，加大了管理控制的难度。随着部分募集资金投资项目的实施，公司生产规模、人员规模等将随之扩大，需要公司进一步完善管理流程和内部控制制度，有效调整组织结构，避免规模迅速扩大带来的管理风险。公司采用设立全资或控股子公司在用气现场制气的模式实施气体项目。近年来，公司工业气体业务增长速度较快，子公司数量在不断增加，加大了管理控制的难度。随着部分募集资金投资项目的实施，公司生产规模、人员规模等将随之扩大，需要公司进一步完善管理流程和内部控制制度，有效调整组织结构，避免规模迅速扩大带来的管理风险。杭州杭氧股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 杭氧股份 股票代码 002430 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州杭氧股份有限公司 公司的中文简称 杭氧股份 公司的外文名称（如有）HANGZHOU HANGYANG CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HANGYANG LIMITED 公司的法定代表人 蒋明 注册地址 浙江省临安市青山湖街道东环路 99 号 注册地址的邮政编码 311305 办公地址 浙江省杭州市下城区中山北路 592 号弘元大厦 办公地址的邮政编码 310014 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪加林 何干良 联系地址 浙江省杭州市下城区中山北路 592 号弘元大厦 浙江省杭州市下城区中山北路 592 号弘元大厦 电话 0571-85869078 0571-85869076 传真 0571-85869076 0571-85869076 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 杭州杭氧股份有限公司证券部办公室 杭州杭氧股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 12 月 18 日 浙江省工商行政管理局 3300001009234 330165725884202 725884202 报告期末注册 2014 年 5 月 23 日 浙江省工商行政管理局 330000000021965 330124725884202 725884202 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 楼 签字会计师姓名 闾力华 朱国刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 王一鸣 罗军 2014 年 4 月 9 日至 2015 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 杭州杭氧股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）5,933,824,004.67 5,502,717,841.48 5,502,717,841.48 7.83%5,353,924,660.59 5,353,924,660.59 归属于上市公司股东的净利润（元）135,444,947.92 231,644,287.04 233,253,950.27-41.93%452,268,410.55 452,268,410.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）66,134,080.47 197,158,004.53 198,767,667.76-66.73%409,393,345.30 409,393,345.30 经营活动产生的现金流量净额（元）139,746,126.00 416,590,784.74 416,590,784.74-66.45%156,082,398.33 156,082,398.33 基本每股收益（元/股）0.16 0.29 0.29-44.83%0.56 0.56 稀释每股收益（元/股）0.16 0.29 0.29-44.83%0.56 0.56 加权平均净资产收益率 3.93%7.26%7.26%-3.33%15.31%15.31%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）9,401,753,097.15 9,984,961,504.98 9,984,961,504.98-5.84%5,353,924,660.59 8,251,818,900.15 归属于上市公司股东的净资产（元）3,538,962,051.42 3,269,036,374.06 3,276,732,641.33 8.00%3,150,324,857.80 3,150,324,857.80 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。杭州杭氧股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,820,205.12-3,185,835.13 22,171,096.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）66,127,966.19 37,277,469.27 33,571,281.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,197,955.60 7,319,789.03 1,415,385.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,226,953.66 冲回预计产品质量赔偿金 减：所得税影响额 10,357,952.38 4,960,494.19 6,975,235.22 少数股东权益影响额（税后）13,704,260.74 1,964,646.47 7,307,462.68 合计 69,310,867.45 34,486,282.51 42,875,065.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州杭氧股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，公司积极应对下游行业对空分设备及工业气体需求下行、市场竞争加剧等不利因素，以效益为中心，稳步推进公司的转型升级，气体产业不断发展壮大，同时积极开拓国内外空分设备市场，继续保持领先的国内空分设备市场占有率，不断加强技术创新，聚焦企业的核心竞争力建设。报告期内，主要取得以下几方面的成果：一、关注重点领域，开拓新兴市场，进一步提升市场影响力。报告期内，国内外空分设备市场需求持续低迷，钢铁行业过剩产能的压缩仍在持续，部分煤化工项目受环保、国际油价等因素影响处于停顿或观望状态。公司销售团队加强市场分析和预测，关注重点领域的重点项目，持续跟踪、重点落实，在激烈的竞争中保持了公司领先的市场占有率。在与国内外竞争对手的竞争中，公司成功中标京能项目2套9万等级空分设备合同，该合同的签订填补了公司9万等级空分设备业绩的空白，具有积极意义。公司以多套大型空分设备在伊朗、墨西哥等地成功销售为契机，积极开拓土耳其、印度等新兴国际市场，进一步提升了公司在国际市场的影响力。石化设备方面，公司在LNG、液氮洗冷箱、混合烷脱氢、碳氢分离装置、合成氨尾气提取CH4制LNG等项目上都有所收获，产品类型进一步拓展完善。二、以效益为中心，提升气体运行质量，不断推进公司转型升级。报告期内，气体产业在保障投资、建设的同时，更加注重气体项目的运行质量，充分挖潜降本。充分发挥公司在空分设备技术方面的优势，对部分气体项目进行优化运行升级改造，有效降低设备能耗；面对下游行业不景气、用气需求下降等困难，在积极维护好客户关系的同时，竭力争取和保障公司的权益；积极开拓气体、液体零售市场，区域中心运行逐步成熟；加强特种气体的研究，不断拓宽气体品种的范围，报告期内，公司以衢州杭氧两套40000m3/h空分设备为依托，以总部技术力量为支撑，加快公司特种气体研究中心建设，截至本报告出具日，公司特种气体研究中心已正式成立，今后将逐步形成稀有气体研究生产基地；积极探索气体运营新模式，报告期内，公司与江苏华昌化工股份有限公司签署了空分综合服务管理合同，为其一套48000m3/h空分系统提供综合服务管理，开创了受托经营管理新模式，这是公司在转型气体产业过程中的有益尝试。报告期内，气体产业全年实现销售收入26.938亿元，占主营业务收入的46.81%，在业务规模上，气体业务已经与空分设备业务平分秋色。三、坚持技术为本，保障重点项目，加强技术创新和新产品开发。报告期内，公司完成30余套空分设备包括改造项目的设计，圆满完成神华宁煤6套10万空分项目的设计工作。为适应市场竞争，成功推出了标准空分。报告期内，公司下属子公司加强了为大型空分设备提供配套部机的新产品开发力度，不断提升技术水平和制造能力。大型内压缩空分设备配套用高压板翅式换热器的研发取得了突破性进展；由杭氧泵阀公司自主研发的内压缩流程大型空分设备配套的关键部机高压液氧泵顺利通过了72小时连续低温运转试验，各项性能指标达到设计要求，该液氧泵可为六万等级空分配套。国际最先进的高速动平衡机在杭氧透平公司正式投运，标志着杭氧透平公司已具备了完成相关高速平衡工作的能力。子公司技术水平和能力的提升，增强了公司大型空分设备的配套能力，从而提升公司的核心竞争力。四、围绕重点项目，加强生产的组织协调，强化质量管控。公司全年生产任务极不均衡，针对神华宁煤项目，公司各生产单位齐心协力、互相支持，克服生产任务工期紧、异地生产组织难度大等各种困难，计划管理、物料准备、配件采购、人员调度、质量管理等各项工作得以有序开展。同时，公司质量部门针对神华宁煤项目制定了专题质量计划，严控外协单位的生产进度与质量，有效保证了生产进程。在精心组织协调和各方的共同努力下，截至报告期末，神华宁煤项目已完成了4套冷箱的成功结顶工作，顺利完成了该项目的进度计划阶段性目标。神华宁煤项目的生产组织实施，增强了公司生产组织体系的弹性，也体现了公司在生产管理、现场管理等方面能力的突破。展望2015年，我国经济步入“新常态”，经济增速回落，结构调整是必然趋势，意味着我国经济将告别过去的高速、粗放的增长模式，并朝着经济增长速度适宜、经济结构优化、社会和谐的方向发展。面对新的形势，公司将调整策略积极应对，既要继续稳步推进企业的升级转型，又要争取更好的效益，回报股东。杭州杭氧股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 本公司主要从事空气分离设备、工业气体产品和石化设备的生产及销售业务。本公司空气分离设备产品主要包括大中型成套空气分离设备、小型空气分离设备；气体产品主要包括氧、氮、氩等；石化设备产品主要包括乙烯冷箱、液氮洗冷箱、天然气液化分离、液化石油气储配装置等设备。本公司拥有经国家认定的企业技术中心，并被认定为高新技术企业。报告期内，设备制造业和工业气体制造业的营业收入总和与去年相比略有增长，但成本和费用增长较快，导致与2013年度相比，盈利水平下降幅度较大。设备制造业的营业收入为3,011,915,846.20元，在公司主营业务收入中的占比为52.34%，与去年同比有所下降，工业气体制造业的营业收入为2,693,812,013.89元，在公司主营业务收入中占比46.81%，与去年同比上升较快，主要是因为报告期内气体投运项目增加、营业收入上升所致。报告期内，按照相关规定，母公司向控股子公司销售的空分设备（用于气体投资）不能被确认为营业收入，导致空分设备的营业收入有所下降。空分设备大型化使得空分设备销售合同中外购设备的比重加大，导致了空分设备业务的毛利率略有回落；工业气体毛利率与上年度基本持平。本报告期内，期间费用总额为845,163,772.02 元，上年同期为731,998,744.66 元，主要是运输费用和利息支出的增加，随着气体项目的陆续投产，项目贷款的利息费用化。本报告期内，所得税费用为79,358,535.92元，较上年同期90,596,047.24元，下降了12.40%。本报告期内，现金净减少297,596,364.51 元，上年同期减少19,294,237.96元，与上年相比，经营性现金净流入减少，主要是销售收回的现金减少；投资现金净流出量有所下降，这与气体项目建设进度有关；筹资现金净流入减少，主要是偿还债务所支付的现金较上期增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司始终围绕“成为世界一流的空分设备和气体运营专家”的企业发展愿景，通过“抓两头、拓横向、做精品”的方式，致力于设备业务的研发和气体业务的开拓，实现公司产业结构的升级转型。报告期内，公司以神华宁煤10万等级的空分设备为契机，加快大型空分设备的研发步伐，特别是在空分配套用的核心部机研发方面有了长足的进步，为公司大型空分设备整体技术水平的提高打下了良好的基础。公司依靠低温工程技术，大力开展石化装备的研发，新增了烷烃脱氢装置、液化天然气装置、CO/H2分离装置、MTO冷箱等产品，石化业务逐步由销售产品向提供成套服务的方向转变，石化产品的市场竞争力大大增强。在工业气体业务方面，报告期内新设气体子公司2家。报告期内，公司气体业务的营业收入已经超过空分设备的营业收入，这从一个侧面证明了公司的升级转型战略已经取得实际效果。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司的主营业务为设备制造业和工业气体制造业。报告期内，设备制造业的营业收入为3,011,915,846.20元，在公司主营业务收入中的占比为52.34%，工业气体制造业的营业收入为2,693,812,013.89元，在公司主营业务收入中占比46.81%，工程总包业的营业收入为49,074,311.75元，在公司主营业务收入中占比0.85%。与上年相比，工业气体制造业在公司主营业务收入中占比有较大的增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 杭州杭氧股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 机械制造行业 销售量 杭州杭氧股份有限公司 5,754,802,171.84 5,369,314,736.07 7.18%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,004,400,844.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.83%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 460,418,853.36 8.00%2 客户二 418,574,148.90 7.27%3 客户三 395,752,466.52 6.88%4 客户四 384,859,215.00 6.69%5 客户五 344,796,160.23 5.99%合计-2,004,400,844.01 34.83%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 2,366,206,124.06 50.00%2,614,914,004.03 60.48%-9.51%工程总包 32,009,798.51 0.68%30,058,010.04 0.70%6.49%气体行业 2,334,328,341.95 49.33%1,678,550,518.17 38.82%39.07%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 空分设备 2,076,921,184.18 43.89%2,412,770,155.21 55.81%-13.92%气体销售 2,334,328,341.95 49.33%1,678,550,518.17 38.82%39.07%乙烯冷箱产品 274,123,395.11 5.79%190,384,530.96 4.40%43.98%杭州杭氧股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 工程总包 32,009,798.51 0.68%30,058,010.04 0.70%6.49%其他 15,161,544.77 0.32%11,759,317.86 0.27%28.93%说明 本报告期内，主营成本为4,732,544,264.52元，比上年同期的4,323,522,532.24元增长9.46%。制造业成本总体稳定，各个分项成本与上年同期相比总体有所上升，主要是由于新投产项目能耗较高。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,291,450,477.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.76%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 336,452,860.29 6.45%2 供应商二 244,806,383.60 4.69%3 供应商三 242,583,705.63 4.65%4 供应商四 237,755,347.86 4.56%5 供应商五 229,852,180.48 4.41%合计-1,291,450,477.86 24.76%4、费用、费用 本报告期内，销售费用为115,808,268.50元，上年同期88,792,840.74元，同比增长30.43%。主要原因为运输费用的增长，该项费用比上年同期增长了43.20%。本报告期内，管理费用为519,159,661.56元，较上期561,078,126.68元下降了7.47%。主要原因为研发费用、三包费、办公费预计产品质量赔偿金的下降。其中，本期预计产品质量赔偿金较上期下降29,864,253.66元。本报告期内，财务费用为148,841,885.80元，较上年同期数83,069,183.11元增加79.18%。主要是随着气体项目的陆续投产，项目贷款的利息费用化造成。本报告期内，所得税费用为79,358,535.92元，较上年同期90,596,047.24元下降了12.40%。5、研发支出、研发支出 本报告期内，为了保持企业的核心技术优势，2014年研发费用为174,397,823.47元，研发费用占营业收入的比例为2.94%，上年同期比例为3.31%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,805,287,096.48 3,416,407,371.74-17.89%经营活动现金流出小计 2,665,540,970.48 2,999,816,587.00-11.14%杭州杭氧股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 经营活动产生的现金流量净额 139,746,126.00 416,590,784.74-66.45%投资活动现金流入小计 153,840,465.78 102,604,061.05 49.94%投资活动现金流出小计 640,076,537.33 1,400,546,518.78-54.30%投资活动产生的现金流量净额-486,236,071.55-1,297,942,457.73-62.54%筹资活动现金流入小计 1,334,321,538.65 1,811,658,162.54-26.35%筹资活动现金流出小计 1,278,283,373.76 948,568,385.89 34.76%筹资活动产生的现金流量净额 56,038,164.89 863,089,776.65-93.51%现金及现金等价物净增加额-297,596,364.51-19,294,237.96-42.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额的增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的减少导致投资活动现金流入流出差异较大；吸收投资收到的现金和偿还债务支付的现金增加，导致了筹资活动现金流入流出差异较大。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 3,011,915,846.20 2,366,206,124.06 21.44%-11.13%-9.51%-1.41%工程总包 49,074,311.75 32,009,798.51 34.77%15.95%6.49%5.79%气体行业 2,693,812,013.89 2,334,328,341.95 13.34%39.02%39.07%-0.03%分产品 空分设备 2,611,442,377.86 2,076,921,184.18 20.47%-16.61%-13.92%-2.48%气体销售 2,693,812,013.89 2,334,328,341.95 13.34%39.02%39.07%-0.03%乙烯冷箱产品 381,122,296.24 274,123,395.11 28.07%58.20%43.98%7.10%工程总包 49,074,311.75 32,009,798.51 34.77%15.95%6.49%5.79%其他 19,351,172.10 15,161,544.77 21.65%15.43%28.93%-8.21%分地区 境内 5,648,220,601.40 4,650,658,924.76 17.66%10.85%12.77%-1.41%境外 106,581,570.45 81,885,339.76 23.17%-61.07%-58.97%-3.93%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 杭州杭氧股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 492,653,301.67 5.24%803,025,113.24 8.04%-2.80%应收账款 1,615,863,722.14 17.19%1,605,657,126.24 16.08%1.11%存货 859,845,052.93 9.15%923,750,155.93 9.25%-0.10%长期股权投资 69,689,655.08 0.74%121,992,532.48 1.22%-0.48%固定资产 3,996,027,183.14 42.50%3,365,299,012.85 33.70%8.80%在建工程 631,673,965.31 6.72%1,105,382,488.85 11.07%-4.35%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 354,960,333.89 3.78%102,550,400.00 1.03%2.75%长期借款 1,642,947,640.00 17.47%1,695,449,640.00 16.98%0.49%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 1,457,280.00 1,123,320.00 2,580,600.00 金融资产小计 1,457,280.00 1,123,320.00 2,580,600.00 上述合计 1,457,280.00 1,123,320.00 2,580,600.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 杭州杭氧股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司致力于大型空分设备关键部机及其核心技术的研发，一大批新型产品研制成功，核心部机的自制能力进一步提高。其中有：为内压缩流程大型空分设备配套,杭氧泵阀公司自主研发的关键部机高压液氧泵，顺利通过了72小时连续低温运转试验，各项性能指标完全达到设计要求；最高设计压力为8.1MPa的高低压一体板翅式换热器研制成功；杭氧透平公司成功试制了齿轮型中压离心式氮气压缩机、四万等级原料空气透平压缩机产品；低温容器公司出口澳大利亚的450m3真空贮槽，该贮槽是迄今为止国内自主研制的最大容积真空贮槽。这些产品的试制成功，进一步提高了公司大型空分成套设备的竞争力。在研究试验方面，国际最先进的高速动平衡机在杭氧透平公司正式投运，标志着杭氧透平公司已具备了完成相关高速平衡工作的能力。该设备的投运为大型离心机械的研发创造了良好的条件。在工业气体领域，“大型空分设备的氪氙精提取装置”通过了浙江省机械工业联合会组织的新产品鉴定，公司还在衢州国家级高新技术产业园区成立特种气体研究中心。这些项目将为今后气体产业的发展打下基础。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 492,000,000.00 154,376,610.00 218.70%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 驻马店杭氧气体有限公司 空气分离技术咨询以服务；通用机械及配件销售 100.00%苏州杭氧气体有限公司 空气分离设备运行管理服务、空气分离设备维修；空气分离设备技术咨询以服务；通用机械及配件销售 100.00%山东杭氧气体有限公司 氧气、液氧、压缩空气、氮气、液氮、液氩；空气分离技术咨询以服务；通用机械及配件销售 100.00%南京杭氧气体有限公司 危险化学品批发、通用备品备件销售、空分技术咨询服务 100.00%双鸭山杭氧龙泰气体有限公司 空分装置及配套设备筹建 60.00%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例