002411_2014_九九久_2014年年度报告_2015-03-16.pdf

江苏九九久科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 江苏九九久科技股份有限公司江苏九九久科技股份有限公司 2014 年度报告年度报告 证券代码：证券代码：002411 证券简称：九九久证券简称：九九久 二一五年三月二一五年三月 江苏九九久科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 348,300,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人周新基、主管会计工作负责人徐锋及会计机构负责人公司负责人周新基、主管会计工作负责人徐锋及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)蒋筱刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蒋筱刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏九九久科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 内部控制内部控制.82 第十一节第十一节 财务报告财务报告.84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180 江苏九九久科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏九九久科技股份有限公司 公司控股子公司、天时化工 指 南通市天时化工有限公司 公司全资子公司、永富化工 指 南通永富化工有限公司 公司参股子公司、福洹纺织 指 福洹纺织实业江苏有限公司 宝灵化工 指 江苏宝灵化工股份有限公司 宝叶化工 指 南通宝叶化工有限公司 湖北诺邦、诺邦科技 指 湖北诺邦科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司深圳分公司 指 中国登记结算有限责任公司深圳分公司 上会会计师事务所（特殊普通合伙）指 原上海上会会计师事务所有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏九九久科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 江苏九九久科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四节董事会报告第八项公司未来发展的展望之公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四节董事会报告第八项公司未来发展的展望之“（五）公司面临的风险因素（五）公司面临的风险因素”。江苏九九久科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 九九久 股票代码 002411 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏九九久科技股份有限公司 公司的中文简称 九九久 公司的外文名称（如有）Jiangsu Jiujiujiu Technology Co.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）JJJ 公司的法定代表人 周新基 注册地址 如东沿海经济开发区黄海三路 12 号 注册地址的邮政编码 226407 办公地址 江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12 号 办公地址的邮政编码 226407 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈兵 葛家汀 联系地址 江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12号 江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12号 电话 0513-84415048 0513-84415116 传真 0513-84415116 0513-84415116 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 江苏九九久科技股份有限公司证券投资部 江苏九九久科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 12 月 30 日 南通市如东工商行政管理局 3206232102268 320623744827713 74482771-3 报告期末注册 2014 年 07 月 21 日 江苏省南通工商行政管理局 320600000164458 320623744827713 74482771-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2011 年 3 月 14 日办理工商变更登记手续，经营范围中增加“六氟磷酸锂、硫酸铵、盐酸、硫酸吡啶盐生产、销售”。?2012 年 5 月 3 日办理工商变更登记手续，经营范围中增加“氟化氢（无水）的生产及自产产品的销售”。2014 年 7 月 21 日办理工商变更登记手续，经营范围中减少经营项目：碳酸氢铵、合成氨、7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯（GCLE）、过氧乙酸的生产、销售以及化肥、薄膜、包装种子销售；增加经营项目：5,5-二甲基海因衍生产品、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维的生产、销售。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 签字会计师姓名 巢序、张炜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼 杜涛、陈天喜 公司股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，即2010 年 5 月 25 日至 2012 年12 月 31 日。由于公司募集资金尚未使用完毕，2014 年度仍存在募集资金使用的情况，因此广发证券股份有限公司需要对公司募集资金的使用和管理继续履行持续督导义务。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江苏九九久科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,060,273,647.92 894,688,388.70 894,688,388.70 18.51%1,009,769,856.38 1,009,769,856.38 归属于上市公司股东的净利润（元）28,397,585.57 26,887,090.61 26,887,090.61 5.62%61,599,207.65 61,599,207.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,226,992.98 7,413,351.97 7,413,351.97 172.85%49,644,442.12 49,644,442.12 经营活动产生的现金流量净额（元）-94,341,737.30 102,001,318.78 102,001,318.78-192.49%15,476,358.83 15,476,358.83 基本每股收益（元/股）0.08 0.08 0.08 0.00%0.18 0.18 稀释每股收益（元/股）0.08 0.08 0.08 0.00%0.18 0.18 加权平均净资产收益率 3.33%3.23%3.23%0.10%7.72%7.72%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,561,605,326.57 1,308,963,979.04 1,335,453,074.51 16.93%1,199,164,739.38 1,199,164,739.38 归属于上市公司股东的净资产（元）860,206,588.88 841,798,813.06 841,798,813.06 2.19%825,823,497.02 825,823,497.02 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。江苏九九久科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,223,919.98 6,600,891.04 7,770,772.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,911,500.00 14,573,800.00 9,943,248.15 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,327,663.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-230,798.69-453,446.86-3,604,696.81 减：所得税影响额 1,485,693.20 3,403,990.33 2,126,986.77 少数股东权益影响额（税后）248,335.50 171,178.44 27,571.49 合计 8,170,592.59 19,473,738.64 11,954,765.53-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏九九久科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，在世界经济增长缓慢、国内经济呈现下行态势、环保政策趋紧的大背景下，化工行业的市场总体需求仍相对低迷。公司在项目建设、市场开拓、技术改良、内部管理等方面都面临不同程度的考验和挑战。困难局势下公司始终统一思想，凝心聚力，紧密围绕“以经济效益为中心，以市场开拓为重点，以稳定生产为基础，以项目达产为突破，以科技创新为动力，以人才引进为支撑，以安环达标为保障，强化基础管理，不断改革创新，走低成本扩张之路”的年度工作指导思想，扎实有序地开展各项工作。报告期内，传统药物中间体优势产品生产水平再创新高，多项技改工程顺利实施并取得较为明显的成效，高强高模聚乙烯纤维投入试生产并开始形成销售，后期有望逐步为公司增添效益。参股新能源、新材料产品下游公司，探索合作共赢模式，筹划重大资产重组工作，低成本扩张的发展战略已迈开实质性步伐，公司整体发展能力在稳步提升。2014年度，公司实现营业收入106,027.36万元，比上年同期增长18.51%；营业利润2,485.26万元，比上年同期增长273.72%；利润总额3,475.73万元，比上年同期增长17.03%；归属于上市公司股东的净利润2,839.76万元，比上年同期增长5.62%。纵观全年，由于报告期内石油价格的持续下跌使得公司与石油价格关联较密切的部分原料价格有较大幅度的下跌，部分产品的生产成本下降；天时化工的竞争对手第四季度停产使其产品销售量和销售价格均有所上升，与去年同期相比实现扭亏为盈；三氯吡啶醇钠产能放大，产销量有较大幅度增加，产品毛利较去年同期增加。公司整体经营业绩呈现企稳回升的态势。但从另一方面来看，新能源产品六氟磷酸锂因市场竞争加剧、销售价格低而未有盈利，高强高模聚乙烯纤维销售初期利润有限，其他试产的新产品工艺仍有待进一步改善和提升，企业转型升级之路任重而道远，在新的年度仍需付诸更多努力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 项 目 2014年 2013年 同比增减（%）营业收入 1,060,273,647.92 894,688,388.70 18.51%营业成本 873,752,728.06 732,450,329.95 19.29%销售费用 32,999,538.92 26,739,083.67 23.41%江苏九九久科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 管理费用 101,181,325.65 109,303,845.14-7.43%财务费用 21,869,376.33 14,773,107.78 48.04%研发费用 39,995,922.69 47,659,843.57-16.08%营业利润 24,852,634.82 6,650,043.82 273.72%利润总额 34,757,256.11 29,698,951.23 17.03%归属于上市公司股东的净利润 28,397,585.57 26,887,090.61 5.62%经营活动产生的现金流量净额-94,341,737.30 102,001,318.78-192.49%投资活动产生的现金流量净额-95,843,855.87-240,146,637.18 60.09%筹资活动产生的现金流量净额 102,904,451.43 16,287,405.91 531.80%说明：1、报告期内，营业收入比上年同期增加了 16,558.53 万元，同比增长 18.51%，主要系公司三氯吡啶醇钠、苯甲醛产销量增加及新产品特戊酰氯系列产品投产所致。2、报告期内，营业成本比上年同期增加了 14,130.24 万元，同比增长 19.29%，主要系公司三氯吡啶醇钠、苯甲醛产销量增加及新产品特戊酰氯系列产品投产所致。3、报告期内，期间费用比上年同期增加了 523.42 万元，同比增长 3.47%。其中：销售费用增加 626.05万元，同比增长 23.41%，主要系运输费用增加所致；管理费用减少 812.25 万元，同比减少 7.43%，主要系公司部分研发项目完成、研发费用减少所致；财务费用增加 709.63 万元，同比增长 48.04%，主要系本年借款利息及银行承兑汇票贴现利息增加所致。4、报告期内，研发费用比上年同期减少了 766.39 万元，同比减少 16.08%，主要系公司部分研发项目完成后相关费用减少所致。5、报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润比上年同期分别增加 1,820.26 万元、505.83 万元、151.05 万元，分别增长 273.72%、17.03%、5.62%，主要系本期销售收入增加所致。6、报告期内，净现金流量为-8,699.16 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少19,634.31 万元，同比减少 192.49%，主要系销售商品收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 14,430.28 万元，同比增长 60.09%，主要系报告期内项目投资额较去年同期减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 8,661.70 万元，同比增长 531.80%，主要系报告期内银行短期借款净增加额较去年同期增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年主要工作回顾 1、精心组织生产，持续技改投入，推进产品产能有效提升；、精心组织生产，持续技改投入，推进产品产能有效提升；江苏九九久科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 2014年公司各生产系统紧扣年度方针目标，强化责任担当，狠抓任务分解落实，积极采取有效举措，精心组织生产，集中投入大量人力、物力对各生产系统进行技术改造，换用低能耗、高效率、高安全性以及自动化的生产设备，革新工艺流程，使产品产量、收率明显提高，原材料单耗下降，老生产线焕发出了新活力，特别是三氯吡啶醇钠车间产品产量比去年有显著增加，其他传统优势产品的产量和收率也都维持在较高水平。新产品中六氟磷酸锂产量比去年有所增加，高强高模聚乙烯纤维产品已能产出优等丝卷成品，正在不断优化工艺的过程中逐步放量。受制市场等多方面因素影响，个别新产品仍在积极组织技术攻关、优化调整生产工艺。2、合理调配资源，扎实推进项目建设，后期扩建项目试投产在望；、合理调配资源，扎实推进项目建设，后期扩建项目试投产在望；2014年度方针目标中提出以项目达产为突破，致力于新建、扩建项目及试产项目的达标投产。尽管受市场、工艺等因素影响，锂电池隔膜等部分新项目推进进程有所延迟，但纵观全年，部分扩建项目还是取得了一定进展并为公司逐步增添效益。后续的二期扩建工程也有望在2015年试投产。（1）三氯吡啶醇钠扩建项目一期采用全新生产工艺，对系统工艺路线、设备、流程等不断改进、调整和优化，目前运行稳定，产量提升，单耗下降，为其二期工程扩建奠定了坚实的基础。三氯吡啶醇钠扩建项目二期工程现已完成设备安装，进入调试阶段。2015年上半年将进行试生产。（2）报告期内六氟磷酸锂项目主要对现有生产装置部分工艺、设备进行了调整改造，产品质量有所提高并日趋稳定，各原料消耗较往年大幅下降。无水氟化氢（AHF）纯化装置完成厂房施工，进入安装阶段，可处理回收废AHF及部分工业级AHF。六氟磷酸锂后续扩建项目二期工程目前已完成设备安装和调试，初步具备试生产条件，待合适时机进行试生产运行。（3）纳米复合二氧化锆粉体中试项目已开发出10nm左右、20nm左右、40nm左右、80nm左右的系列纳米复合二氧化锆粉体，经相关机构分析测试结果表明产品质量达标，目前仍在进行市场推广和应用，后期将择机进行项目投资建设。此外，锂电池隔膜项目产品也同处于客户试用和市场推广的阶段，工艺参数和技术有待进一步完善。（4）高强高模聚乙烯纤维项目一期工程处于试生产阶段，试生产产品经公司内部检测和国内相关检测机构检测显示各项性能指标达标，送至下游客户试用后已开始形成销售，下一阶段将进一步提高后纺的生产能力，实现前后纺产能全面释放。二期工程将在一期工程产能完全释放后进行。3、适时调整策略，探索新型模式，营销能力有所增强；、适时调整策略，探索新型模式，营销能力有所增强；公司紧紧围绕年度方针目标，顺时应变，主动出击，采取适宜的销售策略，运用多种销售方法，广泛参与国内外市场竞争。销售人员坚持走出去，重视国内外市场调研和预测，加强与客户的沟通，特别是积极争取客户对新产品的试用和推广，及时捕捉市场信息，调整应对措施，抓住一切机遇抢占市场，在确保江苏九九久科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 传统药物中间体市场优势地位的同时，积极开拓新产品市场，努力维护公司产品的产销平衡。4、强化监管，重点整治，安全环保措施执行有力；、强化监管，重点整治，安全环保措施执行有力；2014年公司围绕年度方针，以“无重大安全、环境污染事故”为目标，以“安全环保红线意识”为前提，以“安全生产标准化工作”为主线，以“安全培训教育工作”为基础，以“隐患排查治理工作”为抓手，以“提升本质安全，加大自动化控制改造工作”为核心，以“应急救援演练工作”为保障，突出重点，强化监管，全面推进了各项安全环保工作和活动的开展。安全环保部立足于强化员工安全意识、普及安全常识、提高员工安全技能和应急处置能力，组织开展了多形式、多方面、多层次和针对性的安全培训教育工作。深化安全检查与事故隐患排查治理工作，通过职能部门、车间和岗位员工三级人员的检查和自查，从全方位、多角度排查公司存在的事故隐患，为营造安全稳定的良好氛围提供了保障。与此同时还积极推进公司重点监管危险工艺、重点监管危险化学品、重大危险源的自动化控制改造工作。多措并举确保公司全年无重大安全事故发生。环保工作方面，今年主要完成了二车间氧化和精品自动卸料离心机安装调试、二车间扩环尾气和二氯甲烷尾气碳纤维回收装置安装调试以及二车间苯乙酸新工艺装置、公用工程MVR浓缩装置的安装调试工作，焚烧炉技改、新多效蒸发装置的安装工作也已接近尾声，有效提高了公司的环境保护水平。5、强力推进内部改革，健全内部控制体系，管理水平稳定提升、强力推进内部改革，健全内部控制体系，管理水平稳定提升。报告期内，公司针对内部管理上存在的弊病和不足，对组织机构进行相应调整和完善，同时实施用人、用工和分配制度的改革，所有中层干部全部解聘并重新竞聘上岗，对职称人员和大学生人员重新进行分档考核与聘用。各部室、车间重新进行定岗定员，并实行末位淘汰制。完善奖金二次分配考核制，部分车间和部门试行计件制与底薪提成制，改变考核形式和手段单一的现状。通过深化内部改革，为企业发展注入动力，促进了企业管理水平和经营效益的不断提升。完善的内控体系是企业实施规范化管理、确保企业高效运行的保证。年内公司根据相关规定对公司章程和公司募集资金使用管理办法、股东大会议事规则、利润分配管理制度进行了修订。有关职能部门组织对内控制度的执行情况进行督查、考核，还定期或不定期地开展财务检查、安全环保检查、劳动纪律检查等专项检查活动，共同推进公司内部控制制度的有效执行，确保了企业的规范运作。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 单位：元 江苏九九久科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 业务类别 2014年 2013年 同比增减（%）主营业务收入 1,028,749,294.04 872,856,088.61 17.86%其他业务收入 31,524,353.88 21,832,300.09 44.39%合计（元）1,060,273,647.92 894,688,388.70 18.51%说明：报告期内，主营业务收入比上年同期增加了15,589.32万元，同比增长17.86%，主要系公司三氯吡啶醇钠、苯甲醛产销量增加及新产品特戊酰氯系列产品投产所致其余各产品收入各有增减；其他业务收入比上年同期增加了969.21万元，同比增长44.39%，主要系新产品高强高模聚乙烯纤维试生产销售收入增加所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 化工 销售量 吨 33,675.30 36,054.84-6.60%生产量 吨 34,034.70 35,892.59-5.18%库存量 吨 862.55 743.85 15.96%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司于2014年6月25日在江苏省如东沿海经济开发区与江苏琦衡农化科技有限公司（以下简称“琦衡农化”）签订了供销合同（合同编号：QH20140625），该合同约定在2014年7月至2015年6月期间，公司向琦衡农化销售14,400吨三氯吡啶醇钠，合同金额合计为492,480,000元（含税），占公司2013年度经审计营业总收入的55.04%。该笔供销合同约定逐季增加销售量。2014年下半年度，公司供给琦衡农化的三氯吡啶醇钠产品销售额为195,805,853.04元（含税）。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）564,006,357.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.19%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 275,681,464.73 26.00%江苏九九久科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 2 第二名 111,890,893.20 10.55%3 第三名 93,904,000.00 8.85%4 第四名 41,422,500.00 3.91%5 第五名 41,107,500.00 3.88%合计-564,006,357.93 53.19%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工类 858,173,603.32 98.22%727,396,795.06 99.31%17.98%其他 15,579,124.74 1.78%5,053,534.89 0.69%208.28%合计 873,752,728.06 100.00%732,450,329.95 100.00%19.29%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 7-ADCA 材料成本 331,695,721.33 37.96%337,205,652.64 46.04%-1.63%7-ADCA 人工成本 11,209,705.14 1.29%11,681,452.23 1.59%-4.04%7-ADCA 制造费用 16,272,592.83 1.86%21,599,012.95 2.95%-24.66%7-ADCA 小计 359,178,019.30 41.11%370,486,117.82 50.58%-3.05%苯甲醛 材料成本 121,798,692.70 13.94%110,678,636.52 15.11%10.05%苯甲醛 人工成本 5,368,552.82 0.61%5,755,908.71 0.79%-6.73%苯甲醛 制造费用 10,005,179.11 1.15%10,148,885.60 1.39%-1.42%苯甲醛 小计 137,172,424.63 15.70%126,583,430.83 17.28%8.37%特戊酰氯系列产品 材料成本 20,052,152.62 2.29%-特戊酰氯系列产品 人工成本 918,879.61 0.11%-特戊酰氯系列产品 制造费用 1,459,039.19 0.17%-特戊酰氯系列产品 小计 22,430,071.42 2.57%-5,5-二甲基海因 材料成本 41,193,946.75 4.71%47,143,837.86 6.44%-12.62%5,5-二甲基海因 人工成本 2,671,879.13 0.31%2,465,386.01 0.34%8.38%5,5-二甲基海因 制造费用 3,607,861.49 0.41%2,791,636.11 0.38%29.24%5,5-二甲基海因 小计 47,473,687.37 5.43%52,400,859.98 7.15%-9.40%江苏九九久科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 三氯吡啶醇钠 材料成本 204,708,061.82 23.43%107,746,408.48 14.71%89.99%三氯吡啶醇钠 人工成本 13,226,116.53 1.51%8,370,831.90 1.14%58.00%三氯吡啶醇钠 制造费用 38,601,707.99 4.42%22,459,572.12 3.07%71.87%三氯吡啶醇钠 小计 256,535,886.34 29.36%138,576,812.50 18.92%85.12%碳酸氢铵 材料成本-0.00%5,437,423.16 0.74%-100.00%碳酸氢铵 人工成本-0.00%456,231.87 0.06%-100.00%碳酸氢铵 制造费用-0.00%1,365,121.75 0.19%-100.00%碳酸氢铵 小计 0.00 0.00%7,258,776.78 0.99%-100.00%六氟磷酸锂 材料成本 26,027,047.29 2.98%23,811,263.34 3.25%9.31%六氟磷酸锂 人工成本 3,917,406.03 0.45%3,318,037.19 0.45%18.06%六氟磷酸锂 制造费用 5,439,060.94 0.62%4,961,496.62 0.68%9.63%六氟磷酸锂 小计 35,383,514.26 4.05%32,090,797.15 4.38%10.26%其他业务 15,579,124.74 1.78%5,053,534.89 0.69%208.28%合计 873,752,728.06 100.00%732,450,329.95 100.00%19.29%说明：1、报告期内，控股子公司南通市天时化工有限公司新产品特戊酰氯生产线投入生产。2、报告期内，5,5-二甲基海因由于季节性停产制造费用相应上升。3、报告期内，三氯吡啶醇钠的产能扩大相应的材料、人工成本及费用上升。4、公司2013年2月关闭了碳酸氢铵生产系统，2014年无相关成本费用。5、报告期内，新产品高强高模聚乙烯纤维进行试生产致其他业务相关成本项目相应上升。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）249,860,792.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.83%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 67,708,935.35 9.71%2 第二名 54,576,682.59 7.83%3 第三名 49,764,516.67 7.14%4 第四名 38,963,885.40 5.59%5 第五名 38,846,772.58 5.57%合计-249,860,792.59 35.83%江苏九九久科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 4、费用、费用 单位：元 项 目 2014年度 2013年度 同比增减（%）销售费用 32,999,538.92 26,739,083.67 23.41%管理费用 101,181,325.65 109,303,845.14-7.43%财务费用 21,869,376.33 14,773,107.78 48.04%所得税费用 4,710,695.10 5,642,906.74-16.52%说明：报告期内，财务费用较上年同期增加709.63万元，同比增长48.04%，主要原因是报告期内的银行借款利息、银行承兑汇票贴现利息增加。5、研发支出、研发支出 单位：元 项 目 2014年度 2013年度 同比增减（%）研发投入金额 39,995,922.69 47,659,843.57-16.08%研发投入占净资产比例 4.50%5.48%-0.98%研发投入占营业收入比例 3.77%5.33%-1.56%说明：报告期内，公司由于部分研发项目完成或接近完成，相关研发投入较上年同期减少16.08%。报告期内，公司大力推进项目建设，多个新建项目处于试生产阶段。同时，公司坚持对现有产品生产工艺进行持续改进，优化工艺参数，通过技术改进提升产品品质，挖掘生产潜能，降低生产成本。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 939,736,931.98 1,099,001,549.83-14.49%经营活动现金流出小计 1,034,078,669.28 997,000,231.05 3.72%经营活动产生的现金流量净额-94,341,737.30 102,001,318.78-192.49%投资活动现金流入小计 1,798,590.82 9,087,888.44-80.21%投资活动现金流出小计 97,642,446.69 249,234,525.62-60.82%投资活动产生的现金流量净额-95,843,855.87-240,146,637.18 60.09%筹资活动现金流入小计 667,070,574.44 531,013,496.50 25.62%筹资活动现金流出小计 564,166,123.01 514,726,090.59 9.61%江苏九九久科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 筹资活动产生的现金流量净额 102,904,451.43 16,287,405.91 531.80%现金及现金等价物净增加额-86,991,624.31-122,332,073.40 28.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少19,634.31万元，同比减少192.49%，主要系报告期内销售商品收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 报告期内投资活动现金流入小计较上年同期减少728.93万元，同比减少80.21%，主要系去年同期生产区搬迁，碳铵生产系统设备拆除出售，本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额相关现金流入减少所致。报告期内投资活动现金流出小计较上年同期减少15,159.21万元，同比减少60.82%，主要系本报告期内部分建设项目完工或接近完工，相关现金投入减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,430.28万元，同比增长60.09%，主要系本报告期内项目投资额较去年同期减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,661.70万元，同比增长531.80%，主要系报告期内银行短期借款净增加额较上年同期增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量净额-9,434.17万元，本年度净利润3,004.66万元，差异较大的原因系本报告期销售商品收到的现金减少所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药中间体 673,539,845.29 566,254,202.72 15.93%4.34%3.05%1.0