002408_2014_齐翔腾达_2014年年度报告_2015-03-16.pdf

淄博齐翔腾达化工股份有限公司淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年年度报告全文-1-第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 560,678,080 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 2 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人车成聚、主管会计工作负责人黄磊及会计机构负责人公司负责人车成聚、主管会计工作负责人黄磊及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘玉欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘玉欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年年度报告全文-2-目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.-1-第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.37 第十节 内部控制.40 第十节 财务报告.41 第十一节 财务报告附注.58 第十二节 备查文件目录.122 第一节 重要提示、目录和释义.-1-第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.37 第十节 内部控制.40 第十节 财务报告.41 第十一节 财务报告附注.58 第十二节 备查文件目录.122 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 元 指 人民币元，中华人民共和国法定货币单位 公司、本公司 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 股东大会 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司股东大会 控股股东 指 淄博齐翔石油化工集团有限公司 实际控制人 指 车成聚 高级管理人员、高管 指 本公司的高级管理人员 董事会 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会 监事会 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会 公司章程 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程 巨潮资讯网 指 深圳证券交易所指定披露媒体，网址 http:/ 2014 年年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 1、受宏观经济环境变化引致的业绩波动风险、受宏观经济环境变化引致的业绩波动风险 碳四深加工产业的上下游行业市场景气度变化、原油价格和下游精细化工的需求变化和产品价格波动情况，将对公司的生产经营产生较大的影响并可能导致公司业绩出现波动。首先，国际原油、大宗化学品等大宗原材料价格受供求关系变化、国际经济走势和投机等因素的影响而波动，国内成品油价格也会随之适度调整，上述因素会对公司所需主要原料碳四等材料的采购价格产生一定影响。其次，下游相关行业的景气度和需求量受国内外经济环境变化的影响，如果下游行业景气度不高，将对公司产品的定价、销售策略和毛利率等产生一定影响；如果国内外经济出现较大波动，可能导致下游行业对公司产品的需求发生变化，亦会对公司业绩稳定增长产生影响。碳四深加工产业的上下游行业市场景气度变化、原油价格和下游精细化工的需求变化和产品价格波动情况，将对公司的生产经营产生较大的影响并可能导致公司业绩出现波动。首先，国际原油、大宗化学品等大宗原材料价格受供求关系变化、国际经济走势和投机等因素的影响而波动，国内成品油价格也会随之适度调整，上述因素会对公司所需主要原料碳四等材料的采购价格产生一定影响。其次，下游相关行业的景气度和需求量受国内外经济环境变化的影响，如果下游行业景气度不高，将对公司产品的定价、销售策略和毛利率等产生一定影响；如果国内外经济出现较大波动，可能导致下游行业对公司产品的需求发生变化，亦会对公司业绩稳定增长产生影响。2、市场竞争风险、市场竞争风险 公司是国内碳四深加工产业龙头企业，目前主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺酐、异辛烷、公司是国内碳四深加工产业龙头企业，目前主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺酐、异辛烷、MTBE、异丁烯、叔丁醇等。甲乙酮系公司传统核心产品，是公司收入和利润的主要来源。碳四是甲乙酮的主要原料，国内富含丁烯组分的原料碳四市场一直以来供应不足，致使部分国内甲乙酮生产企业因为原料供应紧缺不能满负荷生产，但随着我国原油加工量的不断提升，碳四的供给也将不断增加，公司国内主要竞争对手的产能可能随原料供应增加而进一步释放，同时不排除新的进入者，从而加剧甲乙酮产品的市场竞争，导致甲乙酮价格下跌、毛利率下降，影响公司的盈利能力。多年来，我国甲乙酮市场需求一直依赖于国外进口，国内市场一度呈现由国外生产商主导的格局。近年来随着包括本公司在内的国内甲乙酮生产厂商生产能力的提高，对进口依赖度有所降低，但国内市场受国外进口因素的影响依然较大。若国外竞争对手大幅降价，公司产品将会逐步失去价格优势，公司将可能在未来的市场竞争中处于不利地位。、异丁烯、叔丁醇等。甲乙酮系公司传统核心产品，是公司收入和利润的主要来源。碳四是甲乙酮的主要原料，国内富含丁烯组分的原料碳四市场一直以来供应不足，致使部分国内甲乙酮生产企业因为原料供应紧缺不能满负荷生产，但随着我国原油加工量的不断提升，碳四的供给也将不断增加，公司国内主要竞争对手的产能可能随原料供应增加而进一步释放，同时不排除新的进入者，从而加剧甲乙酮产品的市场竞争，导致甲乙酮价格下跌、毛利率下降，影响公司的盈利能力。多年来，我国甲乙酮市场需求一直依赖于国外进口，国内市场一度呈现由国外生产商主导的格局。近年来随着包括本公司在内的国内甲乙酮生产厂商生产能力的提高，对进口依赖度有所降低，但国内市场受国外进口因素的影响依然较大。若国外竞争对手大幅降价，公司产品将会逐步失去价格优势，公司将可能在未来的市场竞争中处于不利地位。淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 3、原料碳四价格波动的风险、原料碳四价格波动的风险 精细化工产品与原油价格的关系是：原油精细化工产品与原油价格的关系是：原油基础化工基础化工精细化工。碳四是公司生产最重要的原料，原料碳四的成本占公司产品总生产成本的比例相对较高。受国际能源价格的影响，报告期内的碳四采购价格有一定幅度的波动。碳四作为石油加工过程中的副产品，一般将作为工业液化气直接进行销售，因此碳四价格与液化气的价格基本保持一致。未来国家对成品燃料油价格管制及石油液化气价格上限管制的政策不排除会完全放开，从而加大碳四价格的波动幅度。此外，受国际石油市场价格的波动、宏观经济形势变化的影响，也不排除未来我国石化市场供求关系趋于失衡，造成碳四价格的波动。原料碳四价格的波动将对公司产品的毛利率及经营业绩带来一定不利影响。精细化工。碳四是公司生产最重要的原料，原料碳四的成本占公司产品总生产成本的比例相对较高。受国际能源价格的影响，报告期内的碳四采购价格有一定幅度的波动。碳四作为石油加工过程中的副产品，一般将作为工业液化气直接进行销售，因此碳四价格与液化气的价格基本保持一致。未来国家对成品燃料油价格管制及石油液化气价格上限管制的政策不排除会完全放开，从而加大碳四价格的波动幅度。此外，受国际石油市场价格的波动、宏观经济形势变化的影响，也不排除未来我国石化市场供求关系趋于失衡，造成碳四价格的波动。原料碳四价格的波动将对公司产品的毛利率及经营业绩带来一定不利影响。4、产品价格波动的风险、产品价格波动的风险 公司主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺酐、异辛烷、公司主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺酐、异辛烷、MTBE、异丁烯、叔丁醇等占公司销售的绝大多数，公司主要产品的价格随着市场供求关系而变动，市场的不确定性导致公司产品价格的波动将会对公司业绩的稳定增长产生影响。、异丁烯、叔丁醇等占公司销售的绝大多数，公司主要产品的价格随着市场供求关系而变动，市场的不确定性导致公司产品价格的波动将会对公司业绩的稳定增长产生影响。淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 齐翔腾达 股票代码 002408 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 公司的中文简称 齐翔腾达 公司的法定代表人 车成聚 注册地址 淄博市临淄区胶厂南路 1 号 注册地址的邮政编码 255438 办公地址 淄博市临淄区杨坡路 206 号 办公地址的邮政编码 255400 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周洪秀 祝振茂 联系地址 淄博市临淄区杨坡路 206 号 淄博市临淄区杨坡路 206 号 电话 0533-7547767 0533-7547782 传真 0533-7547782 0533-7547782 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 01 月 04 日 临淄区胶厂南路 1 号 370300228122121 370305734705165 73470516-5 报告期末注册 2013 年 08 月 26 日 无变更 无变更 无变更 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 任一优、宋崇岭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道 4011号港中旅大厦 26 楼 唐为、吴梅山 2014 年 5 月 13 日-2015 年 12月 31 日 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）5,200,429,296.54 3,771,195,106.00 37.90%3,711,196,864.16 归属于上市公司股东的净利润（元）299,402,184.59 346,076,871.47-13.49%373,194,162.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）276,466,628.53 217,149,318.82 27.32%301,222,377.17 经营活动产生的现金流量净额（元）-87,104,683.09-77,273,452.74 12.72%-871,577,731.32 基本每股收益（元/股）0.53 0.62-14.52%0.67 稀释每股收益（元/股）0.48 0.62-22.58%0.67 加权平均净资产收益率 8.62%10.64%-2.02%12.01%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）6,540,793,185.29 5,212,934,803.18 25.47%4,391,695,919.68 归属于上市公司股东的净资产（元）3,668,271,623.17 3,253,312,357.79 12.75%3,144,695,836.34 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）191,046.66-347,982.95-1,159.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,474,299.95 118,502,318.45 12,816,960.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,752,270.77 3,370,875.51 6,045,373.52 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 28,492,353.76 56,223,442.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-274,749.09 1,661,314.08-241,178.25 减：所得税影响额 4,321,950.24 22,771,076.30 2,871,652.55 少数股东权益影响额（税后）-114,638.01-19,750.10 合计 22,935,556.06 128,927,552.65 71,971,784.93 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，国内外经济下行压力不断加大，国际原油价格大幅下跌，化工市场持续低迷。公司在股东大会和董事会的正确决策和领导下，进一步推进公司治理和内部控制工作，细化生产管理、费用管理，狠抓安全生产、工程建设，优化营销手段。面对严峻的经济形势，公司实现了安全、绿色、稳定生产，产能、产量、资本运作方面都取得新成绩，基本完成了公司董事会制定的年度目标。2014年4月18日公司可转换公司债券顺利发行，并于2014年5月13日在深圳证券交易所挂牌交易。本次募集资金12.4亿元全部用于“45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用”项目的部分建设资金，一期项目20万吨/年异辛烷装置已于2014年8月建成投产。公司4万吨/年甲乙酮扩产项目正在进行中，扩产后公司设计产能14万吨/年，实际产能超过20万吨/年，进一步巩固甲乙酮行业龙头地位。2014年底，公司筹划运作发行股份及支付现金购买资产，是公司继可转换公司债券成功发行后又一重大资本运作。预计本次收购完成后，将进一步拓宽公司产品种类，增强协同效应和抵御市场风险的能力，进一步做优、做大、做强公司。报告期内，公司实现营业收入5,200,429,296.54元，同比增长37.90%；归属于母公司股东的净利润299,402,184.59元，同比减少13.49%，扣除非经常性损益后的净利润276,466,628.53元，同比增长27.32%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司主营业务收入5,131,930,958.97元，同比增长36.83%；营业成本4,377,943,744.82元，同比增长36.7%；三项费用合计423,474,722.75元，同比增加70.31%；研发费用支出151,842,605.77元，同比增加54.08%；经营活动产生的现金流量净额为-87,104,683.09元。2014年度，公司主营业务收入、营业成本、三项费用、研发费用有较大幅度的增长，主要原因是新增顺酐、异辛烷两种新产品及公司加大科技研发投入所致。报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 (1)生产方面：紧抓生产优化，坚持以市场为导向，保证装置的稳产高产。根据市场变化，发挥装置灵活优势，全力抓好装置优化运行和公用工程的优化平衡，精心操作、加强巡检，保证了装置的“安稳长满优”运行，特别是抓住甲乙酮市场国内外需求旺盛的大好时机，发挥产能、技术优势，积极拓展国内外市场，为保证公司整体效益的实现起到了关键作用。(2)销售方面：面对产品总量、品种的增加，积极改变销售策略，做好市场调研及开发工作，统筹抓好国内国外两个市场，努力提高市场占有率，充分发挥规模、技术、质量、区域等优势，科学分配国内外销量。(3)管理方面：面对生产经营和企业发展面临的新形势，公司从管理模式、结构设置方面加大改革力度，遵循“精简、效能、提高”的原则，对部分资产进行了优化整合，对部分专业进行了专业化重组，对部分机构进行了调整完善，达到了理顺工作关系、优化人员使用、提高工作效率的良好效果。(4)资本运作方面：2014年1月3日，齐翔腾达关于公开发行12.4亿元可转债的申请顺利通过发审会；3月7日，获得中国证监会关于核准发行的批复；4月18日，成功发行可转换公司债券1,240万张，并于5月13日，可转债顺利在深交所挂牌交易。本次公开发行1,240万张可转换公司债券，共募集资金12.4亿元，扣除发行费用后，募集资金净额121,808.8万元，全部用于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 募集资金项目“45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用”项目的部分建设资金。2、收入、收入 说明：说明：报告期内，公司新建 10 万吨/年顺酐装置及 20 万吨/年异辛烷装置建成投产并形成销售，对本年度销售收入大幅增长有推动作用。公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,479,473,509.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.83%3、成本、成本 行业分类行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工 原材料 3,665,701,371.96 83.26%2,557,537,379.75 79.68%43.33%化工 人工工资 139,472,567.42 3.17%138,360,772.62 4.31%0.80%化工 折旧 252,917,247.08 5.74%174,253,475.93 5.43%45.14%化工 能源 344,793,291.06 7.83%339,413,234.33 10.58%1.59%说明：说明：（1）2014 年度，原材料占公司总成本的 84.3%，同比去年增长 43.33%，主要原因是满足新投产项目开工需要。为保障充足稳定的原材料供给，公司淄博及青岛两大生产厂区分别与中国石化齐鲁石化分公司、青岛炼化签订了长期战略协议，采用市场化定价。公司在采购上述两家企业原料时，均为管道输送，安全、无损耗、运送成本低。（2）2014年度，折旧同比去年增长45.14%，主要原因新增顺酐、异辛烷装等装置，折旧增加所致。公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,105,656,989.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.77%4、费用、费用 1、2014年销售费用较上年增加38.56%，主要原因：（1）本年新增顺酐、异辛烷产品销售，导致运输费等费用增加；（2）2013年销售费用中仅包含控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司7-12月份的销售费用。2、2014年管理费用为28,511.97万元，比2013年的16,512.55万元增长了72.67%，主要原因：（1）年内研发费用支出较2013年增加5,329.49万元；（2）新增土地、房产导致土地使用税及房产税等增加。3、2014年财务费用为7,001.37万元，比2013年的3,420.53万元增加了104.69%，主要是由于发行可转换公司债导致利息支出增加。淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 5、研发支出、研发支出 2014年度，研发支出151,842,605.77元分别占公司当期净资产4.1%和营业收入的2.92%，主要是围绕顺酐用溶剂的研发以及提高现有顺酐装置、丁二烯装置的收率、降低能耗来开展的，目前各个项目进展良好。顺酐装置是公司的主要装置，原来的溶剂主要依赖于进口，如能自产或部分自产，将大大降低顺酐的成本，提高公司的收益；同时顺酐及丁二烯装置的能耗、收率还有进一步的优化空间，开展此类的研发，提高了公司科研人员整体研发能力，同时也提升了装置的工艺水平，对公司未来的发展有很好的促进作用。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,098,739,952.24 3,710,804,610.20 37.40%经营活动现金流出小计 5,185,844,635.33 3,788,078,062.94 36.90%经营活动产生的现金流量净额-87,104,683.09-77,273,452.74 12.72%投资活动现金流入小计 140,823,631.65 229,285,020.64-38.58%投资活动现金流出小计 567,010,588.52 522,108,412.14 8.60%投资活动产生的现金流量净额-426,186,956.87-292,823,391.50 45.54%筹资活动现金流入小计 2,337,074,925.78 1,705,242,405.26 37.05%筹资活动现金流出小计 1,420,348,700.97 1,554,020,328.21-8.60%筹资活动产生的现金流量净额 916,726,224.81 151,222,077.05 506.21%现金及现金等价物净增加额 403,072,849.10-224,125,253.74-279.84%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 1.经营活动现金流入与去年同期比较上升37.40%，主要是由于本年新增顺酐及异辛烷两种产品，收入增大导致现金流入增大所致；2.经营活动现金流出与去年同期比较上升36.90%，主要是由于本年新增顺酐及异辛烷两套装置，为满足生产需要大量采购原材料，导致现金流出增大所致；3.投资活动现金流入与去年同期比较下降38.58%，主要是由于2013年度内大额委托理财产品赎回，导致2013年度投资活动现金流入增加所致；4.筹资活动现金流入与去年同期比较上升37.05%，主要是由于本期发行可转换公司债券12.4亿元所致；5.现金及现金等价物净增加额去年同期比较上升279.84%，主要是由于发行可转换公司债券，现金流入增大所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化工 5,131,930,958.97 4,377,943,744.82 14.69%36.83%36.70%0.08%淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 分产品 甲乙酮类 1,920,638,670.28 1,439,810,365.33 25.03%8.27%-3.68%9.30%裂解异丁烯类 366,940,667.40 337,498,250.41 8.02%-6.06%4.22%-9.07%叔丁醇 111,270,807.66 79,582,401.80 28.48%29.12%41.62%-6.31%混合丁烷 282,836,784.93 275,100,786.00 2.74%21.58%19.03%2.09%顺丁橡胶类 916,548,893.21 916,637,430.44-0.01%9.42%15.88%-5.58%顺酐类 1,263,416,555.14 1,103,686,197.03 12.64%6,165.16%5,838.67%4.80%乳液化工产品类 270,278,580.35 225,628,313.81 16.52%-34.01%-21.38%-13.41%分地区 国内 4,478,665,442.62 3,869,905,722.34 13.59%33.31%35.36%-1.31%国外 653,265,516.35 508,038,022.48 22.23%67.01%47.90%10.05%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 810,282,274.92 12.39%361,269,425.82 6.93%5.46%应收账款 196,611,719.02 3.01%204,511,555.72 3.92%-0.91%存货 482,806,588.71 7.38%487,829,165.51 9.36%-1.98%固定资产 2,660,218,503.11 40.67%2,460,025,023.56 47.19%-6.52%在建工程 790,036,908.54 12.08%333,311,018.74 6.39%5.69%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 960,397,727.07 14.68%1,004,741,783.88 19.27%-4.59%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、打造碳四完整产业链，实现资源高效综合利用、打造碳四完整产业链，实现资源高效综合利用 一直以来，本公司致力于不断完善和延伸碳四深加工产业链，以实现碳四资源高效综合利用。碳四系指含有四个碳原子的烃类混合物，主要成分有正丁烷、异丁烷、丁烯、异丁烯。目前，公司已形成以甲乙酮为主导，甲乙酮、丁二烯、顺酐、异辛烷、MTBE、异丁烯、叔丁醇等为主要产品组合的产品结构，以实现碳四组分中四个碳原子的烃类的全部利用，其中甲乙酮系利用碳四原料中的丁烯组分采用水合脱氢工艺进行生产；丁二烯采用丁烯氧化脱氢工艺生产；顺酐系利用正丁烷氧化淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 工艺生产；异辛烷系利用异丁烯烷基化制取；MTBE系利用碳四原料中的异丁烯组分与甲醇反应生产；叔丁醇系利用异丁烯水合工艺生产；高纯异丁烯系MTBE裂解精制而来。按照规划，公司2015年9月底建成投产的“45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目”将实现对剩余异丁烷的合理利用。该项目引进美国UOP公司的Oleflex技术实现异丁烷、丙烷的脱氢生产异丁烯、丙烯，并进而以异丁烯生产MTBE、叔丁醇。届时公司将初步形成较为完整的碳四产业链条，实现碳四原料各主要组分的充分利用。届时公司规模、成本优势将得到进一步强化，而且能优化产品结构，扩大碳四原料的选购范围（即所购碳四不受烯烃含量标准限制），进一步增强公司整体抗风险能力。2、原料供应充足、稳定的优势、原料供应充足、稳定的优势 本公司生产所需的碳四为石油加工副产品。本公司通过对碳四进行深加工，生产甲乙酮、丁二烯、顺酐、异辛烷、MTBE、异丁烯、叔丁醇等精细化工产品，提高了碳四的附加值。国内炼油企业一般对副产品碳四不作进一步深加工，而作为独立产品液化石油气直接对外进行销售。公司本部6万吨/年甲乙酮生产装置及全资子公司青岛思远8万吨/年甲乙酮生产装置分别紧邻中国石化齐鲁分公司、中国石化青岛炼化。3、联合装置生产，产品结构调整灵活的优势、联合装置生产，产品结构调整灵活的优势 本公司采用联合装置生产甲乙酮、丁二烯、顺酐、异辛烷、MTBE、异丁烯及叔丁醇等产品，产品工艺路线设计紧凑，科学合理，最大限度地将碳四原料中的各组分转化成高附加值的精细化工产品。公司对生产装置进行了柔性设计，可根据市场情况灵活调整公司产品结构，以实现总体盈利最大化。随着公司产业链的不断完善和延伸，公司产品进一步丰富，可以有效提高产品的科技含量和附加值，并增强抵御市场风险的能力。4、技术革新实现的循环经济优势 4、技术革新实现的循环经济优势 本公司自成立以来，围绕着如何提高产品质量、产量，实现节能减排、稳定运行和降低成本，开展了一系列技术攻关。本公司对甲乙酮装置进行了多次技术革新与改造，如：对国内现有的原料分离技术进行了优化整合，形成了甲乙酮原料精制高采收率、高纯度的专有生产技术；开发了丁烯水合应用高纯度原料丁烯的生产技术；改进了原料进料系统，大幅提高了水合反应器空速。通过以上技术创新，公司原设计能力14万吨/年的甲乙酮生产装置于2012年实际产量达到了19.33万吨；通过对精制系统的多项改造和优化，形成了专有的甲乙酮生产技术，所生产的甲乙酮纯度高、水分含量低；通过对分离系统的多项改造和优化，减少了甲乙酮副产品的数量，提高了产品的附加值。此外，本公司还与其他科研单位联合开发了副产氢气精制技术，并成功实现了工业化，将原来直接排放的氢气回收利用，大大提高了资源利用率，也取得了良好的环境效益和经济效益。公司亦对MTBE、异丁烯、叔丁醇装置进行了多项技术革新和核心技术的开发与应用，达到了单位产能固定资产投资低、原料利用率高、主产品收率高、低附加值的副产品产量少、能耗物耗低、废水排放量少的效果。其中，对MTBE装置的技术革新与改造包括：改变反应器组合形式，达到了催化剂利用率高、原料适应性强的目的；通过优化反应精馏系统，达到了异丁烯脱除率高和产品纯度高的效果。对异丁烯装置的技术革新与改造包括：与科研院所联合开发新型催化剂，实现了物耗能耗低、产品纯度高、设备投资少的目标。对叔丁醇装置的技术革新与改造包括：采用自行开发技术，成功地实现了工艺水的循环利用，基本达到了污水零排放。通过技术革新对资源的高效、综合、循环利用，本公司形成了低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式，符合国家发展循环经济的政策。5、质量标准高，产品品质领先的优势、质量标准高，产品品质领先的优势 甲乙酮产品质量主要体现在产品的纯度、水含量、不挥发物含量指标等方面。本公司通过一系列技术攻关，生产的甲乙淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 酮产品质量居于同行业领先水平，与国际知名公司的产品质量相当，在国内外市场享有较高的知名度，多年来产品几乎都供不应求。同时，公司制定了严于ASTM标准并高于国内行业标准的企业标准，在国内甲乙酮行业树立了良好的品牌形象，产品在行业内始终保持较高的、稳定的市场占有率，特别是在胶粘剂、涂料、电子、胶片等下游行业的高端市场中占有较高的市场份额。6、产品成本优势、产品成本优势 本公司通过全面推行系统操作，人员素质不断提高，岗位定员达到同行业先进水平。公司通过一系列技术创新，提高了装置的综合效能，降低单位能耗30%以上，摊薄了制造费用，进一步降低了人工成本。报告期内，本公司人工成本占总成本逐步降低，人工成本占总成本低于2%，低于发达国家化工企业5%的平均水平。公司本部和青岛思远的甲乙酮生产装置分别紧邻中国石化齐鲁分公司和中国石化青岛炼化，主要原料碳四均通过管道直接输送，供应稳定可靠，消除了运输途耗，节约了运输成本。另外，在整个工艺生产过程中产生的氢气等副产品，均被有效地回收利用，进一步降低了生产成本。甲乙酮的消费区域主要在华东、华南地区，与同行业其他企业相比，本公司在地理位置上相对靠近下游客户，并且公司在青岛思远建成了产品输送管线，产品可以通过铺设的从生产装置到黄岛油港码头的专用管道直接装船，通过海运将产品运输至客户。因此，本公司在产品销售过程中具有运输成本优势。7、规模经济优势、规模经济优势 世界上较有实力的甲乙酮生产企业都有较大的生产规模，并能据此主导世界甲乙酮市场的话语权，如美国埃克森美孚化学公司13.5万吨、英国埃克森美孚化学公司13.5万吨、日本东燃化学公司9.5万吨，日本丸善石油化工公司17万吨。而国内甲乙酮生产厂家一般规模都较小，无法取得规模效益。目前，本公司具备了约14万吨/年的甲乙酮设计生产能力，实际产量约达19万吨/年，是国内生产规模最大的甲乙酮生产企业，具有较大的规模经济优势。8、区域、交通优势8、区域、交通优势 根据山东省化学工业“十二五”发展规划，依托中国石化齐鲁分公司、中国石化青岛炼化、中海油、中化集团等央企的带动，发挥地方炼化企业成长性较好的优势，培植从炼油、乙烯、丙烯、芳烃等原料产品到精细化工等产品、化工新材料等产业链，打造具有国际水平的淄博、青岛、东营石化产业集群，从而带动其下游相关产业的发展，形成完整的一体化产业链，提高山东石油化工行业的整体水平。公司本部和全资子公司青岛思远分别位于淄博和青岛国家级石化基地，在化工专业人才、原料供应、产业链延伸、环境治理，特别是在公用设施配套等方面，具备很强的优势。此外，该区位还有利于本公司与周边炼油化工企业保持密切业务交流和合作关系，提高公司石油精细化工产品的研发效率，缩短产品在市场的推广周期。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 0.00 109,780,000.00 0.00%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 青岛思远化工有限公司 甲乙酮生产销售 100.00%淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 淄博腾辉油脂化工有限公司 脂肪胺、脂肪酸、脂肪酸钠皂 51.00%齐翔腾达（香港）有限公司 国际贸易 100.00%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 齐商银行 无关联 否 保本型理财 10,000 2014 年05 月 23日 2015 年05 月 20日 浮动收益 齐商银行 无关联 否 保本型理财 10,000 2014 年06 月 18日 2015 年06 月 18日 浮动收益 海通证券 无关联 否 保本型理财 2,000 2014 年12 月 05日 2015 年12 月 04日 浮动收益 中国工商银行 无关联 否 保本型理财 3,000 2014 年05 月 27日 2014 年08 月 25日 浮动收益 3,000 27.37 27.37 中国工商银行 无关联 否 保本型理财 27,000 2014 年05 月 28日 2014 年08 月 25日 浮动收益 27,000 335.76 335.76 兴业银行 无关联 否 保本型理财 3,000 2014 年06 月 11日 2014 年07 月 01日 浮动收益 3,000 7.4 7.4 兴业银行 无关联 否 保本型理财 3,000 2014 年05 月 18日 2014 年06 月 09日 浮动收益 3,000 13.4 13.4 兴业银行 无关联 否 保本型理财 4,000 2014 年09 月 26日 2014 年10 月 10日 浮动收益 4,000 6.67 6.67 兴业银行 无关联 否 保本型理财 4,000 2014 年10 月 11日 2014 年10 月 21日 浮动收益 4,000 4.16 4.16 兴业银行 无关联 否 保本型理财 4,000 2014 年10 月 22日 2014 年11 月 06日 浮