002401_2014_中海科技_2014年年度报告（更新后）_2015-03-24.pdf

中海网络科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 中海网络科技股份有限公司中海网络科技股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 中海网络科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本司总股本303,240,000股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每10股派发现金红利股派发现金红利0.5元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人周群、主公司负责人周群、主管会计工作负责人周保国及会计机构负责人管会计工作负责人周保国及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)吴琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告涉及未来计划，不构成公司对投资者的实质性承诺。本报告涉及未来计划，不构成公司对投资者的实质性承诺。中海网络科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.44 第七节 优先股相关情况.50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节 公司治理.60 第十节 内部控制.65 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.148 中海网络科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中海科技 指 中海网络科技股份有限公司 保荐人 指 日信证券有限责任公司 会计师、天职会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京市星河律师事务所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国海运、集团 指 中国海运（集团）总公司 上海船研所 指 上海船舶运输科学研究所，上市公司的控股股东 中海集运 指 中海集装箱运输股份有限公司 中海环境 指 中海环境科技（上海）股份有限公司 中海信息 指 中海信息系统有限公司 运昌商贸 指 上海运昌商贸发展公司 贵州新思维 指 贵州新思维科技有限责任公司 一海通 指 深圳一海通全球供应链管理有限公司 BT 或 BT 模式 指 建设-移交模式，即经过招标流程，中标方按约定负责项目融资、工程建设全过程的组织、管理。工程项目建成后，项目委托方按约定组织验收合格并备案后，中标方有偿移交工程，委托方依据约定向中标方支付项目价款。PPP 模式 指 政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。贵州仁赤项目（BT 模式）指 贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程项目（BT 模式）报告期或本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 报告期初或期初 指 2014 年 1 月 1 日 报告期末或期末 指 2014 年 12 月 31 日 中海网络科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、招投标风险。国内智能交通系统集成业务一般通过招投标方式确定，如、招投标风险。国内智能交通系统集成业务一般通过招投标方式确定，如果公司不能进一步加大市场开拓力度，提升公司品牌、技术和资金实力，优化果公司不能进一步加大市场开拓力度，提升公司品牌、技术和资金实力，优化服务质量，则影响公司在智能交通系统集成项目中的中标机率，降服务质量，则影响公司在智能交通系统集成项目中的中标机率，降低市场份额。低市场份额。2、业务区域和客户集中的风险。报告期内公司在西南地区实现的主营业务、业务区域和客户集中的风险。报告期内公司在西南地区实现的主营业务收入占比较大，收入占比较大，2013 年度和年度和 2014 年度西南地区收入占各期主营业务收入总额的年度西南地区收入占各期主营业务收入总额的比例分别为比例分别为 77.97%和和 63.06%。虽然西南地区收入占比较大，较真实地反映了。虽然西南地区收入占比较大，较真实地反映了公司在西南地区的市场竞争力，但在客观上也造成了公司智能交通系统集成业公司在西南地区的市场竞争力，但在客观上也造成了公司智能交通系统集成业务对西南地区市场的依赖较大。务对西南地区市场的依赖较大。3、项目进度影响经营业绩的风险。公司从事的部分智能交通系统项目实际、项目进度影响经营业绩的风险。公司从事的部分智能交通系统项目实际进度易受到项目相关联工程进度、施工地自然环境、项目资金筹措、项目交工、进度易受到项目相关联工程进度、施工地自然环境、项目资金筹措、项目交工、审计周期过长等外部因素影响，从而导致个别财务审计周期过长等外部因素影响，从而导致个别财务数据出现波动。数据出现波动。4、BT 模式项目的收款风险。实施模式项目的收款风险。实施 BT 模式项目所需资金均由公司承担，模式项目所需资金均由公司承担，资金回收期较长，可能存在不能按时收款的风险。资金回收期较长，可能存在不能按时收款的风险。5、转型业务的经营风险。公司近年来逐步加大了对航运信息化等转型业务、转型业务的经营风险。公司近年来逐步加大了对航运信息化等转型业务的开发，受市场、技术、人员投入等相关因素的影响，可能会导致公司经营业的开发，受市场、技术、人员投入等相关因素的影响，可能会导致公司经营业绩出现波动。绩出现波动。6、大股东控制风险。船研所为公司第一大股东，目前持有公司、大股东控制风险。船研所为公司第一大股东，目前持有公司 55.81%的的股份，如果船研所通过行使表决权，影响公司的重大决策，可能会给其他股东股份，如果船研所通过行使表决权，影响公司的重大决策，可能会给其他股东带来一定的风险。带来一定的风险。中海网络科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 7、关联交易风险。、关联交易风险。中海科技吸收合并中海信息后，将导致上市公司的关联中海科技吸收合并中海信息后，将导致上市公司的关联交易金额增加。交易金额增加。尽管公司根据公司法及相关法律法规在公司章程、股尽管公司根据公司法及相关法律法规在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、独立董事工作东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、独立董事工作制度等公司制度中对关联交易决策的审批权限进行了明确规定，并建立了相制度等公司制度中对关联交易决策的审批权限进行了明确规定，并建立了相关内控制度，以对未来公司可能发生的关联交易进行规范，但若上述内控制度关内控制度，以对未来公司可能发生的关联交易进行规范，但若上述内控制度得不到有效运行，则公司未来关联交易存在有失公允的风险。得不到有效运行，则公司未来关联交易存在有失公允的风险。中海网络科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中海科技 股票代码 002401 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中海网络科技股份有限公司 公司的中文简称 中海科技 公司的外文名称（如有）China Shipping Network Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）CSNT 公司的法定代表人 周群 注册地址 上海市浦东新区民生路 600 号 注册地址的邮政编码 200135 办公地址 上海市浦东新区民生路 600 号 办公地址的邮政编码 200135 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨忆明 戴岚 联系地址 上海市浦东新区民生路 600 号 上海市浦东新区民生路 600 号 电话 021-58211308 021-58211308 传真 021-58210704 021-58210704 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 中海网络科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 01 月 15 日 上海市工商行政管理局 310000000020233 310115132226263 13222626-3 报告期末注册 2014 年 07 月 04 日 上海市工商行政管理局 310000000020233 310115132226263 13222626-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商大厦 35 层 签字会计师姓名 张坚、党小安、黄晓曲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 日信证券有限责任公司 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 刘元高、陈晖 2016 年 3 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中海网络科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）554,808,496.45 549,994,136.92 0.88%502,553,636.15 归属于上市公司股东的净利润（元）51,074,435.11 46,989,926.88 8.69%45,541,071.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）47,673,347.87 51,235,452.34-6.95%45,214,740.76 经营活动产生的现金流量净额（元）-19,828,335.26-45,036,936.17 55.97%40,140,697.32 基本每股收益（元/股）0.1684 0.1550 8.65%0.1502 稀释每股收益（元/股）0.1684 0.1550 8.65%0.1502 加权平均净资产收益率 7.9277%7.8171%0.1106%8.0565%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）1,050,680,196.65 951,412,971.64 10.43%810,243,741.85 归属于上市公司股东的净资产（元）669,788,250.89 618,713,815.78 8.25%581,831,888.90 注：1、2014 年公司股本为 30,324 万股，2013 年和 2012 年公司股本为 20,216 万股。2、按 2013 年公司股本计算的 2013 年基本每股收益、稀释每股收益为 0.2324 元，按 2014 年公司股本计算的 2013 年基本每股收益、稀释每股收益为 0.1550 元。3、按 2012 年公司股本计算的 2012 年基本每股收益、稀释每股收益为 0.2253 元，按 2014 年公司股本计算的 2012 年基本每股收益、稀释每股收益为 0.1502 元。二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。中海网络科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-19,193.89-5,443,929.42-56,120.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,539,710.50 1,111,646.00 440,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 222,747.20 受托经营取得的托管费收入 333,988.95 受托管理费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,688.80 52,615.82 253.33 减：所得税影响额 600,222.37 188,765.06 57,801.72 少数股东权益影响额（税后）-115.25-160.00 合计 3,401,087.24-4,245,525.46 326,331.11-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中海网络科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司面对国家宏观经济步入新常态和智能交通行业竞争日趋激烈的局面，坚持稳中有进的工作总基调，通过全体员工的共同努力，经营生产工作保持平稳，转型升级工作有序推进，较好地完成了年初确定的各项经济指标。报告期内，公司实现营业总收入 55,480.85 万元，较上年同期增长 0.88%；营业利润 5,810.71万元，较上年同期下降 6.74%；利润总额 6,177.43 万元，较上年同期增长 6.45%；归属于上市公司股东的净利润 5,107.44 万元，较上年同期增长 8.69%。报告期内，公司获得了多项政府和行业颁发的相关奖项，主要有：“iScope 交通一体化监控平台”获浦东新区科学技术奖二等奖，“浦东公路养护管理信息系统”获上海市智慧城市建设十大创新应用，“iScope 交通一体化监控平台软件 V3.0”和“省级高速公路视频联网软件 V1.0”获 2014 年度上海市优秀软件产品称号。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业总收入 55,480.85 万元，较上年同期增长 0.88%；归属于上市公司股东的净利润 5,107.44 万元，较上年同期增长 8.69%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）经营生产工作保持平稳 面对日趋激烈的市场竞争新常态，公司贯彻“贴近用户找市场、改变方式找市场、解放观念找市场”的市场经营理念，重点跟踪云南、贵州、四川、重庆、宁夏高速公路智能交通市场，积极开拓内蒙古、新疆、广西等新市场。2014 年在云南、上海、广西等地区成功中标一批智能交通工程项目，在上海地区还积极谋求智能交通运维项目，成功签订了浦东公安智能交通系统维护项目等一批运维项目合同。同时，公司继续把经营模式的创新作为市场拓展的重要助力，2014 年 8 月，贵州仁赤项目正式交工验收，公司在总结仁赤项目成功经验的基础上，继续推广 BT 模式的应用。报告期内，公司生产工作平稳有序，一大批项目按计划完成重大进度节点。（2）转型升级工作有序推进 中海网络科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 在继续巩固公司现有的业务的同时，积极推进业务转型升级工作，进一步探索实现公司经营工作向新领域、新区域的转变，推进业务结构化发展。在新业务领域方面，继续跟进智慧城市建设，以城市安防及交通诱导业务为突破口，组建公司安防事业部，加大技术研发力度和市场推广度。在新市场区域方面，积极拓展内蒙古、新疆、河北、湖北、广东等区域市场。通过与领先企业的战略合作，加快公司转型发展。2014 年 7 月公司与中海集运、阿里巴巴网络科技股份公司签订合作协议，共同打造国际海运综合服务平台。同时，公司和中海集运合资投资成立深圳一海通全球供应链管理有限公司，落实合作事项，该项目是公司顺应互联网经济发展潮流，运用互联网将传统海运物流与电子商务进行深度融合的一次探索和尝试。2014 年，公司分别召开第五届董事会第九次会议和 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了 关于使用募集资金吸收合并中海信息系统有限公司的关联交易议案，2014 年 12 月 29 日与中海信息系统有限公司签订了吸收合并协议，确定 2015 年 1 月 1 日为合并基准日。公司吸收合并中海信息系统有限公司完成后，将有效整合双方资源，形成协同效应，打造全面的航运信息化服务能力，进一步增强公司核心竞争优势。（3）事业部制改革初见成效 公司经十多年的快速发展，业务已呈结构化态势，为适应这一变化，公司决定组织架构向事业部制转变。报告期内，公司以“集中决策、分散经营”的基本原则，以核心业务、战略业务、协同业务为业务定位，以相对独立的市场区域、相对独立的客户、相对独立的业务为划分依据，组建 10 个事业部和 1 个控股子公司的业务组织架构，形成区域和板块业务责任主体，公司员工的积极性和创造性得到了更好的发挥，进一步激发了公司活力、提高了运行效率和速度。（4）技术创新取得新成果 公司坚持创新驱动，持续跟踪互联网、云计算、大数据等新一代信息技术的发展趋势，不断推进新一代信息技术与智能交通的深度融合，着力打造公司核心业务的技术创新能力，公司进一步加大研发投入，不断增强公司核心竞争力。报告期内，公司新获授权发明专利 1 项、实用新型 5 项，申请软件著作权登记 7 项，发表各类科技论文 31 篇。（5）人才队伍建设取得新进展 报告期内，公司继续把人才队伍建设作为管理提升的重要抓手，加快市场经营人才和优秀技术人才的培养和队伍建设，在内部培养、外部招聘、引进推荐上下工夫。公司努力构建公平、公正、公开的选人用人环境，加大对核心技术人才的引进。中海网络科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 13（6）募集项目进展顺利 报告期内，募投建设项目“销售及技术支持网络基地建设项目”顺利完成。“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务项目”和“智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目”技术开发工作已完成，进入市场推广阶段。“研发中心综合楼建设项目”顺利推进，预计 2015 年一季度完成大楼结构封顶工作。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司经营范围：智能交通系统，工业自动化，交通信息化等领域的软、硬件产品的科研、开发、销售、服务和系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工程承包，自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。2014 年，公司实现营业总收入 55,480.85 万元，较上年同期增长 0.88%；营业利润 5,810.71 万元，较上年同期下降 6.74%；利润总额 6,177.43 万元，较上年同期增长 6.45%；归属于上市公司股东的净利润 5,107.44 万元，较上年同期增长 8.69%。报告期损益构成的主要变化：因研究开发费用和土地租赁费用的增加导致了管理费用的增长；应收款减小导致了资产减值损失的降低；项目计收利息导致了财务费用的降低；政府补助的增加导致了营业外收入的增长；一海通公司的投资导致了投资收益的降低。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 2013 年 4 月 18 日，公司与贵州省公路局签署贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程（BT 模式）施工合同。贵州仁赤项目（BT 模式）已经在 2014 年 8 月 8 日通过交工验收，现在处于缺陷责任期。根据合同约定，缺陷责任期为 2 年，即到 2016 年 8 月 8 日缺陷责任期终止。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）289,034,829.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.10%公司前 5 大客户资料 中海网络科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 182,974,607.90 32.99%2 第二名 33,034,796.04 5.95%3 第三名 29,660,353.47 5.35%4 第四名 23,424,701.27 4.22%5 第五名 19,940,371.26 3.59%合计-289,034,829.94 52.10%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机应用服务业 原材料 272,543,790.41 59.83%272,764,171.63 61.80%-0.08%计算机应用服务业 人工工资 30,612,995.41 6.72%26,174,076.48 5.93%16.96%计算机应用服务业 外协劳务 121,759,754.66 26.73%119,852,225.26 27.16%1.59%计算机应用服务业 其他 30,623,240.15 6.72%22,558,851.87 5.11%35.75%计算机应用服务业 合计 455,539,780.63 100.00%441,349,325.24 100.00%3.22%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 智能交通系统集成 原材料 256,095,244.11 56.22%255,297,004.93 57.84%0.31%智能交通系统集成 人工工资 26,050,867.54 5.72%22,423,677.66 5.08%16.18%智能交通系统集成 外协劳务 117,628,721.83 25.82%118,162,191.47 26.77%-0.45%智能交通系统集成 其他 28,501,411.35 6.26%20,257,192.95 4.59%40.70%中海网络科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 智能交通系统集成 小计 428,276,244.83 94.02%416,140,067.01 94.29%2.92%航运信息化及技术服务 原材料 1,683,272.19 0.37%1,410,145.00 0.32%19.37%航运信息化及技术服务 人工工资 1,247,700.89 0.27%262,180.55 0.06%375.89%航运信息化及技术服务 外协劳务 243,029.00 0.05%0.00 0.00%100.00%航运信息化及技术服务 其他 222,543.12 0.05%99,053.00 0.02%124.67%航运信息化及技术服务 小计 3,396,545.20 0.74%1,771,378.55 0.40%91.75%自动化设备销售 原材料 14,765,274.11 3.24%16,057,021.70 3.64%-8.04%自动化设备销售 人工工资 3,314,426.98 0.73%3,488,218.27 0.79%-4.98%自动化设备销售 外协劳务 3,888,003.83 0.85%1,690,033.79 0.38%130.05%自动化设备销售 其他 1,899,285.68 0.42%2,202,605.92 0.50%-13.77%自动化设备销售 小计 23,866,990.60 5.24%23,437,879.68 5.31%1.83%总计 455,539,780.63 100.00%441,349,325.24 100.00%3.22%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）78,546,982.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.35%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 25,419,810.16 7.23%2 第二名 19,120,000.00 5.44%3 第三名 14,062,000.00 4.00%4 第四名 13,307,172.53 3.79%5 第五名 6,638,000.00 1.89%合计-78,546,982.69 22.35%4、费用、费用 费用同比变动情况 单位：人民币万元 费用项目 2014年 2013年 同比增减（+、-%）中海网络科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 销售费用 663.06 663.11-0.01%管理费用 4,257.02 3,767.05 13.01%财务费用-2,330.36-1,208.74-92.79%所得税费用 865.34 948.77-8.79%报告期财务费用比上年同期减少 1,121.62 万元,下降 92.79%，主要系项目计收利息所致。5、研发支出、研发支出 依照公司 2014 年度研发支出专项审计的初步结果,公司发生研发支出合计为 1,984.99 万元(其中由管理费列支的研发支出 1,300.82 万元),报告期研发支出占归属于上市公司股东期末净资产的2.96%,占当年营业总收入的 3.58%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 521,722,290.68 698,199,475.30-25.28%经营活动现金流出小计 541,550,625.94 743,236,411.47-27.14%经营活动产生的现金流量净额-19,828,335.26-45,036,936.17 55.97%投资活动现金流入小计 119,117.64 4,473,161.91-97.34%投资活动现金流出小计 33,653,832.52 31,002,636.88 8.55%投资活动产生的现金流量净额-33,534,714.88-26,529,474.97-26.41%筹资活动现金流入小计 45,310,000.00 100.00%筹资活动现金流出小计 42,862,000.01 11,126,484.78 285.22%筹资活动产生的现金流量净额 2,447,999.99-11,126,484.78 122.00%现金及现金等价物净增加额-50,915,050.15-82,692,895.92 38.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,520.86 万元，增长 55.97%，主要系贵州仁赤项目（BT 模式）上年垫付成本较多所致。（2）报告期投资活动现金流入较上年同期减少 435.40 万元，下降 97.34%,主要系上年同期公司控股贵州新思维公司后合并报表所致。中海网络科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 17（3）报告期筹资活动现金流入较上年同期增加 4,531.00 万元，增长 100%，主要系本年度取得借款所致；报告期筹资活动现金流出较上年同期增加 3,173.55 万元，增长 285.22%，主要系归还借款和上年同期支付股利所致。（4）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,357.45 万元，增长 122.00%，主要系上年同期支付股利所致。（5）报告期公司现金和现金等价物增加额较上年同期增加 3,177.78 万元，增长 38.43%，主要系贵州仁赤项目（BT 模式）上年垫付成本较多所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 计算机应用服务业 554,474,507.50 455,539,780.63 17.84%0.84%3.22%-1.89%分产品 智能交通系统集成 517,438,213.55 428,276,244.83 17.23%0.06%2.92%-2.30%航运信息化及技术服务 6,268,792.93 3,396,545.20 45.82%137.47%91.75%12.92%自动化设备销售 30,767,501.02 23,866,990.60 22.43%2.31%1.83%0.37%分地区 西南地区 349,665,542.27 283,777,048.60 18.84%-18.44%-18.79%0.35%华东地区 95,815,988.88 77,550,113.22 19.06%22.71%28.01%-3.35%西北地区 93,471,844.97 83,646,965.30 10.51%231.82%266.61%-8.49%华北地区 9,754,037.60 7,132,954.98 26.87%19.36%83.81%-25.64%华南地区 5,574,225.78 3,425,188.53 38.55%-15.36%-25.86%8.69%华中地区 192,868.00 7,510.00 96.11%92.87%100.00%-3.89%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 中海网络科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 371,291,960.93 35.34%417,959,257.51 43.93%-8.59%应收账款 100,322,321.88 9.55%115,683,409.36 12.16%-2.61%存货 67,730,159.00 6.45%72,987,533.81 7.67%-1.22%长期股权投资 9,383,590.52 0.89%0.00 0.00%0.89%期末长期股权投资较期初增加938.36 万元，增长 100%，主要系投资一海通所致。固定资产 32,085,718.19 3.05%33,291,382.75 3.50%-0.45%在建工程 50,987,907.60 4.85%29,557,185.20 3.11%1.74%期末在建工程较期初增加2,143.07 万元，增长 72.51%，主要系本公司本期研发中心综合楼项目主体工程建设所致。应收票据 3,646,000.00 0.35%0.00 0.00%0.35%预付账款 27,975,513.20 2.66%47,000,519.32 4.94%-2.28%期末预付账款较期初减少1,902.50 万元，下降 40.48%，主要系上期预付的工程材料设备款较多，本期预付款项随项目进度结转所致。应收利息 2,384,378.55 0.23%2,563,761.89 0.27%-0.04%其他应收款 28,891,262.69 2.75%37,448,660.09 3.94%-1.19%一年内到期的非流动资产 115,681,086.25 11.01%0.00 0.00%11.01%期末一年内到期的非流动资产较期初增加 11,568.11 万元，增长100%，主要系公司 2013 年 4 月18 日与贵州省公路局签订的贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程（BT 模式）施工合同。本项目2014年8月已完成交工验收工作，预计 2015 年 8 月收回第一笔款项。长期应收款 233,668,413.60 22.24%186,946,828.30 19.65%2.59%中海网络科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 无形资产 6,631,884.24 0.63%7,974,433.41 0.84%-0.21%合计 1,050,680,196.65 100.00%951,412,971.64 100.00%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 5,310,000.00 0.51%0 0.00%0.51%应付票据 602,571.00 0.06%7,250,872.00 0.76%-0.70%期末应付票据较期初减少664.83万元，下降 91.69%，主要系票据到期兑付所致。应付账款 215,212,879.76 20.48%173,947,676.57 18.28%2.20%预收账款 132,435,317.12 12.60%127,535,457.06 13.40%-0.80%应付职工薪酬 3,188,268.47 0.30%2,096,859.29 0.22%0.08%期末应付职工薪酬较期初增加109.14 万元，增长 52.05%，主要系本期计提的工会经费和职工教育经费尚未使用所致。应交税费 12,412,646.86 1.18%15,272,206.56 1.61%-0.43%其他应付款 6,389,314.35 0.61%1,902,608.88 0.20%0.41%期末其他应付款较期初增加 448.67万元，增长 235.82%，主要系本期收到的保证金增加所致。一年内到期的非流动负债 100,000.00 0.01%500,000.00 0.05%-0.04%期末一年内到期的非流动负债较期初减少 40 万元，下降 80%，系项目补助按完工进度结转收益所致。递延所得税负债 33,412.08 0.00%33,412.08 0.00%0.00%合计 375,684,409.64 35.76%328,539,092.44 34.53%1.23%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 中海网络科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司依托智能交通系统集成业务，多年来坚持践行产业链延伸战略，大力发展交通信息化、航运信息化、智能交通产品、智慧城市、安防工程、港口自动化、系统运维等相关业务，报告期内，公司业务结构化态势已初步成型，形成了智能交通、交通与航运信息