002375_2014_亚厦股份_2014年年度报告_2015-04-28.pdf

浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年年度报告 1 浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年度报告 浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年度报告 2015 年 04 月 2015 年 04 月 浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审计本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 4 月 27 日公司总股本 892,086,537 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司负责人丁海富、主管会计工作负责人马玉峰及会计机构负责人(会计主管人员)马玉峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审计本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 4 月 27 日公司总股本 892,086,537 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司负责人丁海富、主管会计工作负责人马玉峰及会计机构负责人(会计主管人员)马玉峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年年度报告 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.2第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.36第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.51第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.56第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.65第九节 公司治理.65 第十节 内部控制.71第十节 内部控制.71 第十一节 财务报告.73第十一节 财务报告.73 第十二节 备查文件目录.181第十二节 备查文件目录.181 浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年年度报告 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、亚厦股份 指 浙江亚厦装饰股份有限公司 控股股东、亚厦 指 亚厦控股有限公司 实际控制人 指 丁欣欣和张杏娟夫妇 亚厦幕墙 指 浙江亚厦幕墙有限公司 亚厦产业园 指 浙江亚厦产业园发展有限公司 上海蓝天 指 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 亚厦木业 指 浙江亚厦木业制造有限公司 成都恒基 指 成都恒基装饰工程有限公司 亚厦设计院 指 浙江亚厦设计院有限公司 亚厦木石 指 浙江亚厦木石制品安装有限公司 亚厦机电 指 浙江亚厦机电安装有限公司 辽宁亚厦 指 辽宁亚厦装饰有限公司 大连亚厦 指 大连亚厦装饰有限公司 产业投资 指 浙江亚厦产业投资发展有限公司 巨和装饰 指 浙江巨和装饰工程有限公司 大连正泰 指 大连正泰开宇装饰有限公司 亚厦（澳门）指 亚厦（澳门）工程一人有限公司 万安智能 指 厦门万安智能有限公司 盈创科技 指 盈创建筑科技有限公司 炫维网络 指 深圳市炫维网络技术有限公司 未来加 指 浙江未来加电子商务有限公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年年度报告 5 重大风险提示 重大风险提示 重大风险提示：公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。重大风险提示：公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年年度报告 6 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 亚厦股份 股票代码 002375 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江亚厦装饰股份有限公司 公司的中文简称 亚厦股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.,LTD 公司的法定代表人 丁海富 注册地址 浙江省上虞市章镇工业新区 注册地址的邮政编码 312363 办公地址 浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 办公地址的邮政编码 310008 公司网址 http:/ 电子信箱 yasha_ 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴青谊 任锋 联系地址 浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 电话 0571-89880086 0571-89880808 传真 0571-89880809 0571-89880809 电子信箱 yasha_ yasha_ 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照税务登记号码 组织机构代码 浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年年度报告 7 注册号 首次注册 2012 年 11 月 30 日 浙江省工商行政管理局 330000000002564 33062214616098X 14616098-X 报告期末注册 2014 年 09 月 17 日 浙江省工商行政管理局 330000000002564 33062214616098X 14616098-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）增加经营范围：进出口业务，承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公司于2014 年 9 月在浙江省工商行政管理局依法办理了注册资本变更登记手续，新的注册资本为 890,725,787 元。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省厦门市厝垵软件园创新大厦 A 区 12-15 楼 签字会计师姓名 熊建益、李志平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 马丰明、朱洁 2014.4.242015.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年年度报告 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）12,917,112,313.93 12,142,947,352.90 6.38%9,576,539,781.48 归属于上市公司股东的净利润（元）1,032,621,136.39 894,677,849.78 15.42%634,496,804.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,016,718,811.37 889,815,045.91 14.26%633,148,348.47 经营活动产生的现金流量净额（元）147,924,506.31 129,627,672.71 14.11%11,665,234.72 基本每股收益（元/股）1.18 1.08 9.26%1.00 稀释每股收益（元/股）1.17 1.06 10.38%1.00 加权平均净资产收益率 18.50%22.86%-4.36%20.11%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）17,740,010,828.57 12,695,571,792.09 39.73%9,888,506,964.73 归属于上市公司股东的净资产（元）6,458,690,105.49 4,328,581,230.87 49.21%3,499,962,209.66 二、境内外会计准则下会计数据差异 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,032,621,136.39 894,677,849.78 6,458,690,105.49 4,328,581,230.87 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年年度报告 9 按中国会计准则 1,032,621,136.39 894,677,849.78 6,458,690,105.49 4,328,581,230.87 三、非经常性损益项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,901,715.97-487,975.14-147,682.16 包括固定资产、长期股权投资处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,188,464.57 6,220,905.80 2,516,858.66-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,977,885.84 1,705,851.92-812,327.66-其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,830,183.81-理财产品投资收益 减：所得税影响额 3,379,750.96 1,513,892.85 222,099.74-少数股东权益影响额（税后）660,402.53 1,062,085.86-13,706.53-合计 15,902,325.02 4,862,803.87 1,348,455.63-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年年度报告 10 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 2014年宏观经济增速持续放缓，互联网+时代全面来临，企业面临新常态考验，公司管理层及时调整发展战略，加快实施转型创新，积极应对新形势下的挑战。公司大力推进企业并购，加快搭建电商平台，构建了“外装、内装、安装、家装、软装”的全产业链专业总承包模式，营造大装饰格局。尽管宏观经济形势和行业发展环境错综复杂，但在董事会和全体员工的共同努力下，公司依然保持平稳健康的发展势头。2014年，公司以创新促转型，以布局装饰行业新蓝海为战略目标，在坚持聚焦装饰主业的同时，通过推进企业并购，加快布局智能家居、互联网家装、建筑3D打印等新蓝海领域。2014年，公司在行业和资本市场上取得了诸多殊荣。公司已连续十年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名，连续二年蝉联中国建筑装饰设计机构50强企业第二名，并荣获：第十届中国上市公司董事会金圆桌奖（优秀董事会）、中国民营企业500强、全国建筑装饰明星企业、中国建筑装饰三十年专业化百强企业、浙江省最具社会责任感企业、绍兴市市长质量奖等荣誉。公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司连续二年蝉联中国建筑幕墙行业50强企业第二名，控股子公司厦门万安智能有限公司荣获“全国智能建筑行业十大品牌企业”、“2014年度全国金标奖”。截止2014年末，公司共荣获鲁班奖21项，国家优质工程银奖9项、全国建筑工程装饰奖（含设计类）167项，全国建筑装饰科技奖393项，全军金奖工程（含设计类）61项，省级优质工程1744项，获奖数量在行业处于持续领跑地位。2014年，公司及子公司共有8项工程入围全国建筑装饰行业百项经典工程，13项工程入围全国十大机场、地铁和高铁工程。公司还在中国建筑装饰行业公布的2014年专业细分市场竞争力排行榜中，在交通、酒店装饰工程、宗教、文化场馆类专业细分市场领域处于行业领跑地位。2014年公司及子公司承接了大批高精尖重点项目，打造了众多精品工程，代表性项目有：G20首脑峰会国际会都、西安悦椿酒店、天津丽思卡尔顿酒店、中大圣马广场、宁波北仑银泰城、乌鲁木齐客运枢纽、沈阳沿海国际中心、南京金融城等。进一步巩固了公司在行业内的一线品牌地位，得到了客户的高度认同，提升了公司的品牌和美誉度。2014年度，公司实现营业收入1,291,711.23万元，比上年同期增长6.38%；实现营业利润124,532.27万元，比上年同期增长18.44%；实现归属于上市公司股东的净利润103,262.11万元，比上年同期增长15.42%；实现基本每股收益1.18元，三项费用率由去年同期的3.39%降低到3.18%；毛利率由去年同期的17.91%提升至18.90%；净利润率由去年同期的7.58%提升至8.28%。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述（1）公司主营业务范围及经营情况 公司主营业务范围：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、水电工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工，石材加工，建筑幕墙、铝制品、金属门窗、建筑装饰材料、五金制品、家俱、木制品的生产、销售，广告设计、制作，经营进出口业务。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述工程的勘测、咨询、设计和监理项目，承包上述境外工程所需的设备、材料、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（2）公司利润表及现金流量表相在科目变动情况及原因如下表：单位：万元 浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年年度报告 11 项目 2014年 2013年 同比增减 营业收入 1,291,711.23 1,214,294.74 6.38%营业成本 1,047,584.86 996,874.64 5.09%销售费用 12,256.53 11,036.52 11.05%管理费用 27,527.85 26,127.66 5.36%财务费用 1,252.62 3,942.53-68.23%其中:研发支出 34,529.54 32,648.12 5.76%经营活动产生的现金流量净额 14,792.45 12,962.77 14.11%投资活动产生的现金流量净额-34,931.61-61,260.25 42.98%筹资活动产生的现金流量净额 103,882.52-14,217.21 830.68%本年比上年增减幅度超过30%的原因说明：（1）财务费用较去年同期减少68.23%，主要原因系报告期内公司定期存单利息收入及未实现融资收益摊销；（2）投资支付的现金本期发生额为174,462.01万元,主要原因系报告期内公司使用自有流动资金和闲置募集资金购买理财产品及对子公司投资所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长830.68%，主要原因系报告期内公司完成股票非公开发行，募集资金到账所致；公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司董事会及管理层开展和完成了以下主要工作：1、推进企业并购，加快业务布局。为加快实施公司全产链总承包的商业模式，营造大装饰格局。报告期公司加快推进企业并购，主要包括：（1）收购厦门万安智能有限公司（以下简称“万安智能”），布局智能建筑、智能家居领域，实现大安装战略。万安智能是国内前十的建筑与家居智能化系统集成商，本次收购可以使公司快速切入智能建筑及智能家居领域，结合公司对家居与泛家居领域的战略布局，全面推进公司对家庭消费及家庭服务领域的延伸。同时还有利于发挥双方的协同效应，提高双方的市场份额和竞争力。（2）收购盈创建筑科技有限公司（以下简称“盈创科技”），通过3D打印实现持术升级。盈创科技是全球第一家掌握建筑3D 打印技术的高科技企业，实现打印真正可以居住的房子，同时拥有GRG、SRC、FRP、盈恒石等四大绿色建筑新材料，拥有98项国家专利。本次收购有利于公司布局建筑3D打印领域，符合公司在绿色建筑方向上的战略布局。（3）收购深圳市炫维网络技术有限公司（以下简称“炫维网络”），打造硬装、软装、家电、家具一体化的集成家概念，搭建电商平台，切入互联网家装领域，实现业务增长，开拓万亿级家装消费市场。运用020模式，创立“蘑菇+”品牌，推出“集成家”家装方案，真正实现“所见即所得”，重新定义互联网家装。目前，已经在北京、深圳、武汉、杭州等8个城市进行试点。2、优化组织架构，强化管理服务。为实现组织优化升级，在合并、升级原有职能的基础上，2014年公司组建了营销中心、投标中心、工管中心、集采中心、BIM中心、稽核中心等11大管理中心。在营销体系建设方面，公司逐步试点新的区域营销管理模式，在原有营销网络的基础上进行全国布点与区域优化创新。公司新设立营销中心，下设五大服务与管理部门，不断优化管理结构，实现资源共享与资源整合，进一步完善营销管理体系，实现精细化管控。在生产系统管理上，紧紧围绕项目管控，建立了工管中心、集采中心、核算中心与深化设计院，初步形成了协调统一的“三心一院”模式。3、深化制度建设，健全标准体系。2014年，公司修订和完善各项制度，在制度建设方面取得了可喜的成绩。2014年新修订制度110项，在营销管理方面，制订了亚厦股份营销蓝皮书，实现了项目立项报备、项目报名资审、项目投标、项目中标与履约全程一体化管理，使营浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年年度报告 12 销管理不断朝着标准化、统一化、规范化的方向发展。同时成立了工程管理公司，修订了亚厦股份项目管理标准化手册，实现了成本控制与项目的实时管控，提升了项目规范化运作水平。4、坚持人才引进和培训，为公司发展提供人才储备。亚厦在管理实践中形成了可复制的经营理论和经营模式，这种经营模式需要吸收大量的优秀人才。为此，亚厦一直将人才建设作为企业的战略要求，将打造卓越团队作为重要目标。公司一直以来积极组织各类培训让所有员工迅速融入企业文化，认同公司的价值观。2014年，公司通过内训师和外部培训相结合的方式，共举办各类培训80期，受训6741人。并为员工量身定制推出了“五星培训计划”，即针对中高层的“北斗星”计划、针对中层和骨干员工的“星辉、星火”计划、针对新员工的“新星、亚之星”计划。此外，公司还通过亚厦学院、亚厦大讲堂等为员工搭建多种平台，采取自行培训、岗位轮换、座谈会、研讨会等方式培养员工终身学习的习惯，从而提高不同层次员工和管理层的综合素质。为了调动全体员工的学习与参与热情，除了常规培训外，公司还举办了诸如品书会、运动会、书法比赛、摄影比赛、亚厦之声、技术比武大赛等一系列丰富员工文化生活、充实员工业务技能的竞技活动。5、推广技术创新，提升核心竞争力。报告期内，公司继续将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力，积极开展建筑装饰行业新技术、新工艺的创新研究，通过建筑装饰工业化的创新研究与互联网思维的融合，积极促进企业生产、营销、研发的三端融合和建筑装饰工程的全供应链管理，实现企业重构建筑装饰行业生态圈的战略发展。公司坚持建筑装饰工业化与公司产业转型升级相结合，建立以建筑装饰工业化为核心的技术体系和管理方式，提升公司整体竞争力，推动产业转型升级。并通过建筑装饰工业化技术体系的研究创新和迭代升级，实现公司的可持续发展。公司以3D打印、BIM技术等新兴技术为载体，快速推进建筑装饰装配化构件的系统性开发和虚拟施工技术的信息化融合，加速推动建筑装饰工业化项目以提升公司的核心技术竞争力。公司重视技术创新的推广和应用，截止2014年末，公司及子公司累计已获得专利244项（其中发明专利5项），软件著作权27项。累计获得全国建筑装饰科技奖（包括全国建筑装饰行业科技示范工程奖和全国建筑装饰科技创新奖）393项。截止2014年末，公司参股公司盈创科技拥有98项专利（其中发明专利26项），是全球第一家掌握建筑3D打印技术的高科技企业。报告期内，公司及子公司还荣获了全国建筑装饰行业十大科技创新成果奖2项、2014年国家火炬计划项目1项，荣获2014年浙江技术创新能力百强企业、浙江省专利示范企业。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入 说明：报告期内，公司业务开展较好，同时继续创新管理模式，深化精细化管理，进一步提升管理效率和全面管控水平。报告期公司通过现金收购了厦门万安智能有限公司 65%股权，通过全资子公司浙江未来家电子商务有限公司收购了深圳市炫维网络技术有限公司 56.215%股权，导致合并范围发生了变化，但上述合并对公司收入影响较小。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 2014 年末，公司在手订单约为 132 亿元，2014 年新签约 172 亿元订单左右。公司 2014 年新签订单施工进展顺利，本公司年度新签订单按照施工进度已经履行和正在履行的订单约为 33%。浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年年度报告 13 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）883,122,702.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.84%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 298,153,089.74 2.31%2 第二名 240,209,519.11 1.86%3 第三名 126,199,949.82 0.98%4 第四名 122,560,143.85 0.95%5 第五名 96,000,000.00 0.74%合计-883,122,702.52 6.84%3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建筑装饰业 10,306,660,977.17 98.40%9,831,024,922.15 98.63%4.84%制造业 167,491,921.18 1.60%136,676,414.16 1.37%22.55%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建筑装饰工程 6,316,140,261.18 60.30%6,877,427,796.69 69.00%-8.16%幕墙装饰工程 3,631,721,773.98 34.67%2,724,620,519.02 27.33%33.29%设计合同 129,941,015.25 1.24%148,333,447.21 1.49%-12.40%木制品销售 167,491,921.18 1.60%136,676,414.16 1.37%22.55%景观工程 130,061,869.94 1.24%80,643,159.23 0.81%61.28%建筑智能化 98,796,056.82 0.95%-说明 报告期内，公司主要成本构成未发生重大变化。公司主要供应商情况 浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年年度报告 14 前五名供应商合计采购金额（元）319,237,284.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 4.69%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 155,828,533.93 2.29%2 第二名 84,124,373.26 1.24%3 第三名 31,473,349.05 0.46%4 第四名 24,999,900.00 0.37%5 第五名 22,811,127.96 0.33%合计-319,237,284.20 4.69%4、费用 4、费用 项目 2014年度（元）2013年度（元）同比增减（%）财务费用 12,526,244.66 39,425,308.89-68.23%管理费用 275,278,488.73 261,276,615.98 5.36%销售费用 122,565,317.18 110,365,176.88 11.05%所得税费用 178,285,270.35 138,116,286.29 29.08%说明：财务费用较去年同期减少68.23%，主要原因系报告期内公司定期存单利息收入及未实现融资收益摊销。5、研发支出 5、研发支出 2014年研发支出 占2014年经审计净资产比例（%）占2014年营业收入比例（%）345,295,441.32 5.11%2.67%公司持续加强技术研发与创新，坚持建筑装饰工业化与公司产业转型升级相结合，不断探索研发新思路与新模式，建立以建筑装饰工业化为核心的技术体系和管理方式，提升公司整体竞争力，推动产业转型升级。公司和全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司是中国装饰行业首家被认定的高新技术企业，公司科技创新和技术研发能力突出。截止2014年末，公司及子公司累计已获得专利244项（其中发明专利5项），软件著作权27项。6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,369,297,408.27 9,129,668,965.57 2.62%经营活动现金流出小计 9,221,372,901.96 9,000,041,292.86 2.46%经营活动产生的现金流量净额 147,924,506.31 129,627,672.71 14.11%浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年年度报告 15 投资活动现金流入小计 1,876,487,233.80 10,422,076.81 17,904.93%投资活动现金流出小计 2,225,803,291.72 623,024,537.03 257.26%投资活动产生的现金流量净额-349,316,057.92-612,602,460.22 42.98%筹资活动现金流入小计 1,302,062,770.16 66,396,539.06 1,861.04%筹资活动现金流出小计 263,237,605.55 208,568,617.33 26.21%筹资活动产生的现金流量净额 1,038,825,164.61-142,172,078.27 830.68%现金及现金等价物净增加额 837,434,072.58-625,146,824.34 233.96%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：（1）投资活动现金流入增长 17904.93%，主要系报告期内公司使用自有流动资金和闲置募集资金购买理财产品到期收回，投资收到的现金本期发生额为 184,550 万元；（2）投资活动现金流入增长 257.26%，主要系报告期内公司使用自有流动资金和闲置募集资金购买理财产品及对子公司投资，投资支付的现金本期发生额为 174,462.01 万元；（3）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 42.98%，主要系主要系报告期内公司收回银行理财产品所致；（4）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 830.68%，主要原因系报告期内公司完成股票非公开发行，募集资金到账所致；（5）现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 233.96%，主要原因系报告期内公司完成股票非公开发行，募集资金到账所致。三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建筑装饰业 12,736,630,001.97 10,306,660,977.17 19.08%6.31%4.84%1.14%制造业 178,111,925.56 167,491,921.18 5.96%10.69%22.55%-9.10%分产品 建筑装饰工程 7,892,390,294.51 6,316,140,261.18 19.97%-6.74%-8.16%1.24%幕墙装饰工程 4,381,367,554.08 3,631,721,773.98 17.11%34.75%33.29%0.90%设计合同 150,155,131.75 129,941,015.25 13.46%-9.06%-12.40%3.30%木制品销售 178,111,925.56 167,491,921.18 5.96%10.69%22.55%-9.10%景观工程 166,253,479.60 130,061,869.94 21.77%64.47%61.28%1.55%建筑智能化 146,463,542.03 98,796,056.82 32.55%-分地区 华东 7,321,626,816.60 5,957,813,537.19 18.63%-8.03%-9.05%0.92%浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年年度报告 16 华北 1,187,775,095.62 925,168,042.76 22.11%4.88%1.92%2.27%中南 1,699,764,097.96 1,375,798,150.58 19.06%84.60%82.03%1.14%西南 1,291,189,607.24 1,042,500,107.82 19.26%12.87%10.33%1.86%东北 775,375,661.35 646,094,039.23 16.67%8.94%10.47%-1.16%西北 592,452,987.96 481,618,089.80 18.71%118.00%115.57%0.92%境外（含港澳台）46,557,660.80 45,160,930.97 3.00%-公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,546,741,025.64 14.36%1,662,187,318.72 13.09%1.27%-应收账款 10,859,743,337.78 61.22%7,245,087,263.44 57.07%4.15%-存货 864,599,804.36 4.87%504,429,690.04 3.97%0.90%-投资性房地产 25,993,182.68 0.15%13,119,625.06 0.10%0.05%-长期股权投资 152,830,460.64 0.86%-0.00%0.86%-固定资产 464,326,858.82 2.62%452,368,617.59 3.56%-0.94%-在建工程 306,311,144.89 1.73%75,415,480.26 0.59%1.14%-2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 223,545,488.04 1.26%167,717,942.38 1.32%-0.06%-长期借款 11,000,000.00 0.06%-0.00%0.06%-五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 1、全产链竞争力 1、全产链竞争力 公司通过业务转型深化和外延并购双轮驱动战略构筑全产链总承包模式，营造大装饰格局。一方面在不断提升传统公共建筑装饰、高端住宅精装修和幕墙业务市场份额的基础上，逐步提高园林、设计、安装、工厂化生产业务在主营业务收入的占比。同时通过科学的管理方法和先进的管理工具，优化流程系统，加速E化进程，不断提升项目管理的精细化水平，使各项业务的毛利率水平稳步提升。另一方面，公司通过并购厦门万安智能有限公司、深圳市炫维网络技术有限公司和盈创科技浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年年度报告 17（上海）有限公司，分别进入了智能建筑、智能家居，互联网家装和建筑3D打印等领域，延伸了公司产业链，提升公司在建筑装饰行业的核心竞争力和整体实力，为“大装饰”战略的实施奠定了基础。2、管理创新竞争力 2、管理创新竞争力 作为国内装饰行业龙头企业，公司积极转型，走创新之路。首先是业务转型，通过收购万安智能，进入智慧城市、医疗、养老和智能家居领域；通过收购盈创科技，进入3D建筑打印领域；通过收购炫维网络，搭建互联网电商平台。通过业务转型升级，公司在行业内率先构筑了全产业链的总承包模式，营造了大装饰格局。其次是技术创新，公司通过3D打印技术、BIM技术和大数据技术打造了设计、制造、物流、装配一体化平台，突破了公装、家装瓶颈。最后是管理创新，公司通过全生命周期信息化、金融创新、数据营销、优化组织架构、E化管理等科学的管理方法和先进的管理工具持续创新管理模式和业务模式。3、科研创新竞争力 3、科研创新竞争力 科研创新是公司持续发展的基础，科研工作始终是公司重点投入的一项业务，公司始终坚持建筑装饰工业化的战略发展方向，加快新型建筑装饰工业化项目的推进，同时，以3D打印、BIM技术等新兴技术为载体，快速推进建筑装饰构件的创新研究和施工技术的信息化融合。公司坚定不移的走自主研发、科技创新的道路，经过多年的持续发展，公司逐步形成具有自主知识产权和核心竞争优势的发展机制。公司及下属子公司浙江亚厦幕墙有限公司是装饰行业首家“国家高新技术企业”，截止2014年末，公司及子公司累计已获得专利244项（其中发明专利5项），软件著作权27项。累计获得全国建筑装饰科技奖（包括全国建筑装饰行业科技示范工程奖和全国建筑装饰科技创新奖）393项。4、人才竞争力 4、人才竞争力 人才是公司最宝贵的财富，亚厦一直推行人才优先发展战略，公司拥有一支忠诚于企业、综合素质高、创新能力强的优秀管理团队，一批执行力强、认同企业文化的中层管理团队和一大批技术精、业务专的基层员工。公司自成立以来一直加强各类高效务实的培训，把所有员工培养成适应行业发展的“人才”而不是“人员”，让员工的发展与公司的发展全面结合起来，真正打造学习型的亚厦。公司建立了完善的人才储、晋升体系和绩效考核体系，并通过绩效奖金、股权、期权、员工持股计划等多种分配形式，建立了一整套与公司发展相统一的全面薪酬体系。通过培训和考核体系，公司让每位员工逐步形成与公司共同的价值观和使命感，真正促进人才的培养和发展。六、投资