300350_2012_华鹏飞_2012年年度报告_2013-04-19.pdf

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 1 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 4 月 2013 年 4 月深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人张京豫、主管会计工作负责人张其春及会计机构负责人(会计主管人员)王德友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节 公司治理.42 第九节 财务报告.45 第十节 备查文件目录.122 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/华鹏飞 指 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳市市场监督管理局 指 原深圳市工商行政管理局，2009 年 7 月 31 日更名为深圳市市场监督管理局保荐机构/恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 会计师事务所/正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所有限公司 元 指 人民币元 报告期 指 2012 年年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 章程 指 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上海诺金 指 上海诺金运输有限公司 北京华鹏飞 指 北京华鹏飞货运服务有限公司 信阳华鹏飞 指 信阳华鹏飞物流有限公司 焦作华鹏飞 指 焦作华鹏飞物流有限公司 苏州华鹏飞 指 苏州华鹏飞物流有限公司 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华鹏飞 股票代码 300350 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 公司的中文简称 华鹏飞 公司的外文名称 Shenzhen Huapengfei Modern Logistics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HPF 公司的法定代表人 张京豫 注册地址 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层（大厦自编号 1306#）注册地址的邮政编码 518029 办公地址 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区水库路 4 号 办公地址的邮政编码 518129 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 IR 公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李黎明 游雷云 联系地址 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区水库路 4 号 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区水库路 4 号电话 0755-84190977 0755-84190988 传真 0755-84160867 0755-84160867 电子信箱 IR IR 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会办公室 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 11 月 15 日深圳市罗湖区笋岗仓库区813 号仓库 1 栋南单元 440301102824601440300726150016 72615001-6 变更注册登记 2010 年 08 月 20 日深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层（大厦自编号 1306#）440301102824601440300726150016 72615001-6 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）414,892,503.38384,812,249.197.82%263,215,741.60营业利润（元）42,125,168.2545,622,214.58-7.67%32,065,834.59利润总额（元）43,540,199.7446,746,446.86-6.86%32,659,680.51归属于上市公司股东的净利润（元）39,604,117.3035,182,075.4612.57%25,316,476.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）38,426,976.9134,328,258.7011.94%24,745,319.01经营活动产生的现金流量净额（元）-10,167,435.653,545,938.59-386.73%22,587,843.45 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）550,678,929.45245,610,929.40124.21%186,027,957.23负债总额（元）167,899,668.2381,036,171.54107.19%56,754,476.74归属于上市公司股东的所有者权益（元）380,927,720.25162,606,787.95134.26%127,283,480.49期末总股本（股）86,670,000.0065,000,000.0033.34%65,000,000.00主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.550.541.85%0.39稀释每股收益（元/股）0.550.541.85%0.39扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.530.530%0.38全面摊薄净资产收益率（%）10.40%21.64%-11.02%19.58%加权平均净资产收益率（%）16.23%23.95%-7.72%22.01%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）10.09%21.11%-10.82%19.14%深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 8 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.75%23.37%-7.62%21.57%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.120.05-340%0.35 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.39522.501675.89%1.9582资产负债率（%）30.49%32.99%-2.5%29.11%公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 是否存在公司债和可转债等其他证券 是 否 如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌 是 否 不适用 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 39,604,117.3035,182,075.46380,927,720.25 162,606,787.95按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 39,604,117.3035,182,075.46380,927,720.25 162,606,787.952、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 39,604,117.3035,182,075.46380,927,720.25 162,606,787.95按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 39,604,117.3035,182,075.46380,927,720.25 162,606,787.95深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 9 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 无差异。三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-26,044.65-71,896.90-169,327.44 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,304,500.001,223,580.00669,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 144,288.50 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 10 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 136,576.14-27,450.8293,673.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 237,891.10270,415.52166,977.37 少数股东权益影响额（税后）合计 1,177,140.39853,816.76571,157.05-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、对电子信息产业依赖的风险、对电子信息产业依赖的风险 公司主要为国内电子信息产业客户提供专业物流服务，目前客户群以电子信息产业的知名客户为主。报告期内，公司亦逐步拓展其他行业业务并已取得一定成效，但电子信息行业客户目前仍是公司最主要的客户。公司的业务发展与电子信息产业的景气状况直接相关，对电子信息产业存在一定的依赖。2、业务跨行业、跨地域拓展的风险、业务跨行业、跨地域拓展的风险 为了实现公司的经营目标，提高公司持续盈利能力，公司除了持续保持电子信息产业领域的的市场拓展外，还积极开拓非电子信息产业领域的的物流业务，并不断开拓跨地域拓展物流业务，以保持经营业绩的持续增长。不断扩大的业务领域及范围尽管能带动公司业务的提升，但未来公司仍可能面临因行业、地域等因素变化导致的经营管理风险。3、客户相对集中的风险、客户相对集中的风险 公司实行“高端市场、高端服务、高端利润”的经营策略，主要客户为电子信息产业的知名公司。由于电子信息产品具有价值高、精密度高、体积小等特点，在物流执行过程中容易受到损坏和丢失，电子信息企业客户对其物流服务商的选择比较慎重，执行严格的评估与准入制度。客户选择标准涉及专业服务能力、技术水平、管理水平、品牌信誉以及经济实力等多方面。一般而言，通过严格认证成为上述大型电子信息企业的合格物流服务商后，与其合深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 11 作具有业务量大、合作关系相对稳定等特点。4、募集资金投资项目风险、募集资金投资项目风险 本次募集资金投资拟用于深圳华鹏飞物流中心扩建项目、苏州华鹏飞物流中心建设项目、信息化系统改建项目以及其他与主营业务相关的营运资金项目，已经公司充分论证。项目顺利实施将有效提升公司物流服务的能力和效率，解决公司快速发展过程中的瓶颈问题。虽然上述项目经过科学严格的论证，在经济、技术等方面均具有可行性，但由于新项目建设存在一定的周期，资金投入量较大，可能存在项目组织管理不善、不能按计划完工，致使项目不能达到预期收益的风险。应对措施：公司将全力推动募投项目的实施，尽量保证募投项目如期完成，发挥募集资金使用效果，提升公司经营业绩，确保公司持续稳定发展。5、人才储备的风险、人才储备的风险 随着公司业务快速发展，对各类人才尤其是中、高端人才的需求不断扩大，但人才引进、培训以及文化磨合有一个过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能会影响公司的既定计划与目标的实现。深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012年度是公司发展史上一个重要的里程牌。经中国证券监督管理委员会核准，公司于2012年8月21日成功在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股（A股）2,167万股。1、业务方面、业务方面 随着物流“国九条”关于促进物流业健康发展政策措施的意见的颁布与实施，以及交通运输业和包括物流辅助服务在内的部分现代服务业营业税改征增值税试点的正式启动，我国物流业发展的政策环境持续改善，但与行业发展的需求还有较大差距。2012年，面对复杂多变的宏观经济环境，我国物流业总体运行放缓趋稳。公司在物流业整体发展趋缓的情况下，总体经营、业绩保持了稳步增长。公司实现营业收入为4.15亿元，较上年同期增长7.82%，归属于公司普通股股东的净利润为3,960.41万元，较上年同期增长12.57%。2、募集资金投资项目建设情况、募集资金投资项目建设情况 报告期内，公司积极推进“苏州物流中心建设项目”以及“信息化系统改建项目”募投项目建设，苏州华鹏飞物流中心已部分验收并投入使用，截止2012 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金32,772,467.00万元。在全球经济增速放缓和市场需求不振的环境下，公司本着对广大股东负责的态度，秉承稳健、谨慎和安全的原则，积极推进募投项目的实施，力争投资项目进展与公司发展实际需求相匹配，使资金投入后能产生良好的效益。3、营销以及创新管理方面、营销以及创新管理方面 报告期内，公司继续采取以拓展电子信息产业类客户为主，向其他需求高端、专业化物流领域拓展的销售策略；并继续采取以全国各大销售中心拓展为主，全国驻外机构拓展为辅的销售方式。公司将电子信息产业类物流服务经验，成功的拓展到了风电行业、建筑家具、电气设备、商贸流通、家用电器等行业。全国苏州、北京、天津、上海、广州、成都、郑州深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 13 销售中心进展顺利。报告期内，公司持续坚持产品创新以及服务能力拓展，以不断提升自身的发展与增长能力。在报告期内已成为制造业与物流业联动示范企业、广东省甩挂运输示范单位，并获得航空货运代理资质。4、内控制度建设方面、内控制度建设方面 报告期内，公司继续加强内部控制制度的建设，按照中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，不断充实和完善相关内控制度，新制订了重大信息内部报告制度、内幕信息知情人管理制度、外部信息使用人管理制度、董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度、投资者关系管理制度、财务负责人管理制度等公司治理相关制度，积极推进公司内控建设，加强公司与控股企业的规范运营。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 414,892,503.38384,812,249.19其他营业收入 00报告期内，公司主营业务突出，主要为综合物流服务收入，营业收入公司实现营业收入为4.15亿元，较上年同期增长7.82%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 14（2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）服务业 营业成本 318,278,502.75100%290,645,533.40100%9.5%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 16,100,932.75 14,698,355.659.54%管理费用 15,169,496.29 13,182,085.7615.08%财务费用 5,975,837.40 4,074,029.4846.68%公司增加贷款所致 所得税 4,052,511.38 11,586,401.49-65.02%2012 年公司所得税从 24%降至 15%所致（4）研发投入）研发投入 报告期内公司研发投入904.47万元，占公司营业收入的2.18%，主要用于物流信息系统开发费用以及研发人员工资。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）904.47400.20379.25研发投入占营业收入比例（%）2.18%1.04%1.44%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 383,401,747.68337,119,538.1313.73%经营活动现金流出小计 393,569,183.33333,573,599.5417.99%经营活动产生的现金流量净额-10,167,435.653,545,938.59-386.73%投资活动现金流入小计 18,000.00422,066.00-95.74%投资活动现金流出小计 21,621,395.0525,226,088.88-14.29%投资活动产生的现金流量净额-21,603,395.05-24,804,022.88-12.9%深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 15 筹资活动现金流入小计 335,865,000.0040,141,232.00736.71%筹资活动现金流出小计 125,471,669.8827,697,499.62353.01%筹资活动产生的现金流量净额 210,393,330.1212,443,732.381,590.76%现金及现金等价物净增加额 178,622,499.42-8,814,351.912,126.5%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内：a.业务增加、回款减少导致经营活动产生的现金流量净额同比减少386.73%；b.处置固定资产减少导致投资活动现金流入小计同比减少95.74%；c.上市后，募集资金到位，筹资活动现金流入小计同比增加736.71%；导致筹资活动产生的现金流量净额同比增加1590.76%；导致现金及现金等价物增加额同比增加2126.50%；d.利息支出增加及上市期间发行费用导致筹资活动流出小计同比增加353.01%；报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 相关业务单位受宏观经济影响，年末未能及时回款，导致应收账款增加，从而使经营现金流量与净利润出现差异。（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）166,070,687.25前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）40.03%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）13,011,835.35前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）5.9%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 16（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 根据公司招股意向书第十二章陈述：公司在未来三年内，通过募投资金完成深圳华鹏飞物流中心扩建、苏州华鹏飞物流中心建设和信息化系统改建，构建具有业内优势的运营平台和技术支持平台，成为集方案设计、技术研发、信息反馈、客户响应与服务为一体的现代物流服务行业领先者。同时，公司通过品牌策划与宣传，使“华鹏飞”成为现代物流业务市场的知名品牌，进一步巩固和扩大公司在行业内的优势地位，并制定了未来三年内的具体发展目标：a.通过多种业务渠道提升经营业绩。公司在坚持发展电子信息物流业务基础上，拓展其他高端物流业务，并相应完善业务网络，从而抓住国内经济持续快速发展的市场机遇，较快的提高市场份额，实现公司经营规模和经营业绩的快速增长。b.构建多区域物流中心。目前，公司业务主要集中于华南和华东区域，随着苏州华鹏飞物流中心建设项目的落实，可有效解决华东地区业务发展的瓶颈，并将带动该区域业务快速增长。此外，公司将通过自有资金，适时构建西南、华北和华中地区物流区域中心，完善公司业务布局。通过构建多区域物流中心，可以进一步提升公司物流营运设施的利用效率，降低公司运营成本，大幅提升公司经营效益。c.实现技术支持平台同步开放。公司将持续加大研发投入，根据行业发展要求不断推进技术创新和经营模式创新，完善技术支持平台功能，实现平台的从内部支持到延伸开放，使之成为国内技术水平领先、综合应用能力完备、延展性全面的现代物流服务技术平台，从而进一步提升公司的核心竞争力。针对前期披露的发展目标在报告期内的进展情况，说明如下：a.业务渠道拓展情况 报告期内，公司采取以拓展电子信息产业类客户为主，并向其他需求高端物流、专业化物流的领域拓展的销售策略，采取各大销售中心拓展为主，全国驻外机构拓展为辅的销售方式，取得了较好的成绩。公司将电子信息产业类物流服务经验，成功的拓展到了风电行业、建筑家具、电气设备、商贸流通、家用电器等行业。深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 17 b.多区域物流中心拓展情况 公司募投项目之一苏州物流中心建设项目，已于2012年年底部分验收并投入使用，实施进度早于实施计划，苏州物流基地的建设是公司战略布局的重要一步。除苏州物流基地外，公司也在加大其他区域物流中心的考察、选址，秉持着审慎的原则，筹建物流中心，提高物流营运效率，争取股东利益最大化。c.技术平台建设情况 公司进一步加大公司物流信息管理平台的研发投入，不仅研发标准接口，力求与GPS、Barcode等多种信息操作、处理平台对接，并积极争取与客户系统做EDI对接。报告期，在与客户系统对接上取得了较好的成绩。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 服务业 414,892,503.38 318,278,502.7523.29%7.82%9.51%-1.18%分产品 综合物流服务 414,892,503.38 318,278,502.75 供应链商品销售 0.00 0.00 分地区 华南 189,401,731.41 145,796,670.83 23.02%-17.83%-16.49%-5.08%华东 99,344,169.91 75,710,375.94 23.79%59.49%62.65%-5.87%华中 73,926,635.24 56,911,699.02 23.02%-1.78%-0.24%-4.91%华北 22,605,316.02 17,191,325.95 23.95%108.10%114.50%-8.66%西北 29,348,663.97 22,469,383.24 23.44%西南 265,986.83 199,047.77 25.17%-95.49%-95.52%2.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 18 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 244,514,575.64 44.4%45,941,893.5018.71%25.69%应收账款 164,679,467.47 29.9%121,454,600.7649.45%-19.55%固定资产 32,352,172.42 5.87%21,642,221.788.81%-2.94%在建工程 28,795,291.09 5.23%17,361,376.007.07%-1.84%（2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 60,000,000.0010.9%40,000,000.0016.29%-5.39%长期借款 60,000,000.0010.9%24,200,000.009.85%1.05%（3）以公允价值计量的资产和负债）以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0000 02.衍生金融资产 0000 03.可供出售金融资产 0000 0金融资产小计 0000 0投资性房地产 0000 0生产性生物资产 0000 0深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 19 其他 0000 0 0000 0上述合计 0000 0金融负债 0000 0 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、公司竞争能力重大变化分析、公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司的核心竞争能力未发生重大变化。截止2012年12月31日，公司无形资产账面价值为16,585,055.78元，主要为公司拥有的土地使用权和软件。公司拥有的专利、商标均未作为无形资产入账。5、投资状况分析、投资状况分析（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额17,871.68报告期投入募集资金总额4,377.25已累计投入募集资金总额4,377.25报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金 32,772,467.00 元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 25,000,200.00 元；以超募资金补充流动资金 11,000,000.00 元，累计已使用募集资金 43,772,467.00 元；尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 20 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 深圳华鹏飞物流中心扩建项目 否9,390 9,390118.27118.271.26%否苏州物流中心建设项目 否5,718.84 5,718.842,777.922,777.92 48.57%否信息化系统改建项目 否1,574 1,574381.06381.06 24.21%否承诺投资项目小计-16,682.84 16,682.843,277.253,277.25-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-1,100 1,1001,1001,100100%-超募资金投向小计-1,100 1,1001,1001,100-合计-17,782.84 17,782.844,377.254,377.25-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 2012 年 9 月 9 日，公司第一届董事会第十次会议以及公司第一届监事会第六次会议，通过了关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案。同意将超募资金中的 1,100.00 万元暂时用于补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为 6 个月，到期后将归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 21 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2012 年 9 月 9 日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，将募集资金 2,500.02 万元置换截至 2012 年 7 月 31 日预苏州物流中心项目先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核，并出具“广会所专字2012第 12000440138 号”鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。剩余 88.8415 万元超募资金尚未有具体使用计划，公司将结合业务发展目标和未来发展战略，根据创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用（修订）的规定，规范、科学的使用超募资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 不适用（4）非募集资金投资的重大项目情况）非募集资金投资的重大项目情况 不适用（5）证券投资情况）证券投资情况 不适用（6）持有其他上市公司股权情况）持有其他上市公司股权情况 不适用（7）持有非上市金融企业股权情况）持有非上市金融企业股权情况 不适用 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 22（8）买卖其他上市公司股份的情况）买卖其他上市公司股份的情况 不适用（9）外币金融资产和外币金融负债）外币金融资产和外币金融负债 不适用 6、主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析（1）苏州华鹏飞物流有限公司）苏州华鹏飞物流有限公司 成立时间 2010 年 5 月 6 日 注册资本 6,000 万元 经营范围 许可经营项目：普通货运；物流中心（仓储）。一般经营项目：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物流信息咨询；承办航空货运代理业务。截止2012 年12 月31 日，苏州华鹏飞总资产为10,534.52万元，净资产为6，512.15万元；报告期内实现营业收入3，524.91万元，实现净利润为409.66万元。（2）信阳华鹏飞物流有限公司）信阳华鹏飞物流有限公司 成立时间 2010 年 4 月 7 日 注册资本 200 万元 经营范围 信息配载、普通货运、货运代理、仓储服务、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）截止2012 年12 月31 日，信阳华鹏飞总资产为2,722.10万元，净资产为567.44万元；报告期内实现营业收入5,747.76万元，实现净利润为143.93万元。（3）上海诺金运输有限公司上海诺金运输有限公司 成立时间 2001 年 9 月 25 日 注册资本 220 万元 经营范围 货运代理、普通货物运输、销售机电设备、仪器仪表、计算机软硬件（涉及行政许可的，凭许可证经营）截止2012 年12 月31 日，上海诺金总资产为744.48万元，净资产为267.80 万元；报告期内实现营业收入311.33万元，实现净利润为18.00 万元。公司主要控股子公司基本情况如下：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2012 年度报告 23（4）焦作华鹏飞物流有限公司焦作华鹏飞物流有限公司 成立时间 2010 年 6 月 14 日 注册资本 1,000 万元 股权结构 华鹏飞持股 80%；王保国持股 20%经营范围 煤炭零售、物流服务、货物配载、货物中转、仓储服务、物流园区经营管理、信息服务 截止 2012 年 12 月 31 日，焦作华鹏飞总资产为 913.84 万元，净资产为 925.77 万元；报告期内实现净利润为-58.21 万元。7、公司控制的特殊目的主体情况、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望 2012年，面对复杂多变的宏观经济环境，我国物流业总体运行放缓趋稳，稳中有进。2013年，物流业将面临稳中求进，开拓创新，转型发展的新局面。2012年，我国国民经济出现回升，全年国内生产总值51.9万亿元。随着经济企稳回升，2013年伴随着物流市场需求细分越加明显，物流业将呈现稳中渐升的局面。由于国际市场增长乏力，投资需求趋缓，国际航运、钢铁、建材、煤炭、能源等工业和大宗商品物流需求下降。快速消费品和网购物流需求呈现快速增长，与电商网购配套的快递物流实现高速增长。随着居民消费水平和安全意识的提高，对食品、药品、快速消费品、农产品等物流质量的要求越来越高，冷链物流应用领域进一步拓展。2013年，随着制造业物流分离外包速度加快，生产制造企业推动资源向主业集中，制造企业物流外包水平明显提升，给第三方物流企业带来更多机遇。亦随着物流要素成本不断提升，物流企业更需求从专业化服务能力、集配能力以及整合能力中获取利润。2013年，公司将在顺应物流业变化的同时，寻找新的利润增长点。为此，公司进一步优化发展战略，通过提升产品质量、加强成本管