600283_2012_钱江水利_2012年年度报告_2013-04-19.pdf

钱江水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 1 钱江水利开发股份有限公司钱江水利开发股份有限公司 600283600283 20122012 年年度报告年年度报告 钱江水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 公司全体董事均出席会议。公司全体董事均出席会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人何中辉公司负责人何中辉先生先生、主管会计工作负责人王阿平、主管会计工作负责人王阿平先生先生及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）朱建管人员）朱建先生先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以以 2012 年末公司总股年末公司总股本本 285,330,000 股为基数，每股为基数，每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利元（含税），共计派发现金红利28,533,000.00 元元，剩余未分配利润留待以后年度分配。，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司公司 2012 年年不派发股票股利不派发股票股利，不不进行资本公积金转增股本。进行资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。本利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。六、六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 钱江水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.23 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节第八节 公司治理公司治理.33 第九节第九节 内部控制内部控制.36 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.37 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.59 钱江水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、上市公司、钱江水利 指 钱江水利开发股份有限公司 钱江供水公司、供水公司 指 浙江钱江水利供水有限公司 舟山自来水公司、舟山公司 指 舟山市自来水有限公司 水利置业公司、水利置业 指 浙江钱江水利置业投资有限公司 嵊州投资公司、嵊州公司 指 嵊州市投资发展有限公司 钱江硅谷公司、钱江硅谷 指 钱江硅谷控股有限责任公司 永康水务公司、永康公司 指 永康市钱江水务有限公司 安吉供水公司、安吉公司 指 安吉钱江水利供水有限公司 金西自来水公司、金西公司 指 金华市金西自来水有限公司 兰溪水务公司、兰溪公司 指 兰溪市钱江水务有限公司 丽水供排水公司、丽水公司 指 丽水市供排水有限责任公司 天堂硅谷 指 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在董事会报告关于“公司未来发展的讨论与分析”中,分析了可能面对的风险因素的内容。钱江水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 钱江水利开发股份有限公司 公司的中文名称简称 钱江水利 公司的外文名称 QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT C0;LTD 公司的外文名称缩写 QJSL 公司的法定代表人 何中辉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴天石 杨文红 联系地址 浙江省杭州市三台山路 3 号 浙江省杭州市三台山路 3 号 电话 0571-87974399 0571-87974387 传真 0571-87974400 0571-87974400 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市三台山路 3 号 公司注册地址的邮政编码 310013 公司办公地址 浙江省杭州市三台山路 3 号 公司办公地址的邮政编码 310013 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 上海证券交易所 钱江水利 600283 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基基本情况本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况。钱江水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 6(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2006 年公司由于股权分置改革原因,第一大股东由水利部综合管理中心变更为中国水务投资有限公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 朱大为 沈培强 钱江水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 678,289,512.61 573,281,947.05 18.32 598,228,565.75 归属于上市公司股东的净利润 18,230,328.90 75,049,500.02-75.71 117,685,915.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,224,640.90 63,398,993.58-91.76 68,297,586.05 经营活动产生的现金流量净额 83,890,815.83 21,183,319.77 296.02 47,733,149.05 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 928,199,589.01 982,989,306.63-5.57 1,118,019,252.02 总资产 3,334,436,190.56 2,916,565,667.09 14.33 2,945,557,571.22 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.06 0.26-75.71 0.41 稀释每股收益（元股）0.06 0.26-75.71 0.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.02 0.22-91.76 0.24 加权平均净资产收益率（%）1.91 6.66 减少 4.75 个百分点 11.61 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.55 5.63 减少 5.08 个百分点 6.74 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 8,838,041.89 7,425,372.67 62,498,794.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 698,652.93 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享9,568,214.43 6,192,978.45 3,405,455.60 钱江水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 8 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,918,083.96 2,353,348.41 3,309,442.99 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 4,200,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 210,963.20-168,055.87 1,759,222.53 对外委托贷款取得的损益 1,092,522.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-656,590.34-169,279.28-4,083.93 企业因处置部分股权投资丧失对原有子公司控制权的，剩余股权按其丧失控制权日的公允价值重新计量产生的相关利得或者损失的金额 38,717,495.92 少数股东权益影响额-2,179,672.30-1,229,288.57-32,037,057.05 所得税影响额-5,693,352.84-2,754,569.37-34,252,116.97 合计 13,005,688.00 11,650,506.44 49,388,329.22 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 84,150.00 合计 84,150.00 钱江水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,面对复杂严峻的宏观经济形势带来的困难,公司紧紧围绕年初董事会确定的目标任务和年度重点工作安排，在继续进行水务市场拓展的同时，公司在管理上不断向投资管理型企业迈进，规范企业内部管理和运作程序，完善内控制度，深化水务专业化管理，以管理促效益。做好房地产业务的销售及资金回笼,加快创投业务的转型和创新。2012 年，公司的水务主业继续稳步增长,公司水务业务累计实现售水总量 23,908 万吨，较上年增长 3.12%；全年污水处理总量 4,925 万吨，较上年增长 2.08%；房地产业务累计回笼资金8,670 万元；天堂硅谷创投业务全年完成 14 支基金的新设发行，募集资金 11.97 亿元，对部分投资项目实行退出。经审计,公司 2012 年实现营业总收入 67,828.95 万元,较去年同期增长 18.32%，其中管道安装业务同比有较大增长；实现归属于上市公司股东的净利润 1,823.03 万元，较去年同期下降75.71%，主要是公司的房地产业务受国家房地产调控政策影响，销售不理想，房产公司本期出现亏损，此外，参股的创投公司受证券市场影响利润下降较大，影响公司的当期收益。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 678,289,512.61 573,281,947.05 18.32 营业成本 415,124,569.36 328,822,157.13 26.25 销售费用 64,971,751.73 62,864,659.66 3.35 管理费用 123,566,828.79 124,170,479.88 -0.49 财务费用 70,257,513.75 42,863,312.80 63.91 经营活动产生的现金流量净额 83,890,815.83 21,183,319.77 296.02 投资活动产生的现金流量净额-37,827,028.36 -114,584,829.52 66.99 筹资活动产生的现金流量净额 52,425,051.65 125,070,801.07 -58.08 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2012 年公司实现营业收入 67,828.95 万元,较去年同期增长 18.32%，其中：水供给及处理业务收入 48,366.26 万元,同比增长 7.39%，管道安装收入 13,513.31 万元,同比增长 93.05%。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 单位:万元 币种:人民币 前五名客户营业收入合计 7,620.29 占公司全部营业收入比重 11.23%钱江水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 10 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)水 供 给 及处理行业 370,214,199.01 89.18 288,485,156.54 87.73 28.33 房 地 产 行业 1,977,295.39 0.48 2,519,648.26 0.77-21.52 小 计 372,191,494.40 89.66 291,004,804.80 88.50 27.90 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)水 供 给 及处理业务 267,389,242.19 64.41 237,494,926.52 72.23 12.59 房 屋 销 售业务 690,798.48 0.17 1,426,360.26 0.43-51.57 管 道 安 装业务 102,230,099.75 24.63 50,040,708.01 15.22 104.29 材 料 和 配件销售 594,857.07 0.14 949,522.01 0.29-37.35 餐 饮 和 酒店业务 1,286,496.91 0.31 924,504.00 0.28 39.16 物 业 服 务业务 168,784.00 0.05 小 计 372,191,494.40 89.66 291,004,804.80 88.50 27.90 4、费用费用 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 财务费用 70,257,513.75 42,863,312.80 63.91%主要系本期总体借款规模较上年同期增加，同时借款利率和融资费用较上年同期增长所致；详见财务报表附注“公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明”相关科目变动分析表。钱江水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 11 5、现金流现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）原因 经营活动产生的现金流量净额 83,890,815.83 21,183,319.77 296.02 系本期子公司预收售房款增加所致.投资活动产生的现金流量净额-37,827,028.36 -114,584,829.52 66.99 系本期较上年同期合并范围减少所致.筹资活动产生的现金流量净额 52,425,051.65 125,070,801.07 -58.08 系本期较上年同期归还借款增加,同时支付的利息增加所致.详见现金流量表及财务报表附注“公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明”相关科目变动分析表。6、其它其它(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司 2011 年度报告披露，公司 2012 年度计划收入 6.80 亿元，实际完成总收入 6.78 亿元。公司水务业务累计实现售水总量 23,908 万吨，完成年度计划的 100.29%，较上年增长 3.12%；全年污水处理总量 4,925 万吨，完成年度计划的 93.98%，较上年增长 2.08%。其中丽水公司污水处理量完成计划的 99.54%,同比增长期 5.53%；兰溪公司因建设局管理的部分污水收集管网未修复，进厂污水同比减少 10.84%；永康公司污水日均处理量已达 4 万吨，满负荷运行，完成年度计划的 104.24%，同比增长 5.19%。房地产业务麒麟山庄项目本年度实现销售 6 套，面积 5,915平方米，合同金额为 9,710 万元，累计回笼资金 8,670 万元。参股公司天堂硅谷产生投资收益1,609.94 万元。报告期,公司继续加快水务主业发展步伐，新增了 2 个水务项目，新增供水能力 11 万吨/日，公司水处理能力达到 150 万吨/日。此外，舟山、永康等公司正在新建或扩建 2 个供水项目、1个污水厂项目。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）水 供 给 及处理行业 619,515,197.50 370,214,199.01 40.24 18.70 28.33 减少 4.49个百分点 房 地 产 行业 2,930,050.43 1,977,295.39 32.52-21.11-21.52 增加 0.36个百分点 钱江水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 12 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）水 供 给 及处理业务 483,662,611.32 267,389,242.19 44.71 7.39 12.59 减少 2.56个百分点 房 屋 销 售业务 496,000.00 690,798.48-39.27-77.52-51.57 减少 74.62个百分点 管 道 安 装业务 135,133,051.92 102,230,099.75 24.35 93.05 104.29 减少 4.16个百分点 材 料 和 配件销售 719,534.26 594,857.07 17.33-52.46-37.35 减少 19.93个百分点 餐 饮 和 酒店业务 2,434,050.43 1,286,496.91 47.15 86.61 39.16 增加 18.03个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）内销 622,445,247.93 18.42 小 计 622,445,247.93 18.42 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 406,143,255.33 12.18 306,969,884.00 10.53 32.31 预付款项 11,486,081.50 0.34 38,338,242.03 1.31-70.04 其他应收款 14,208,087.54 0.43 27,200,485.81 0.93-47.77 存货 825,512,011.92 24.76 660,334,678.18 22.64 25.01 投资性房地产 9,382,438.49 0.28 16,721,878.22 0.57-43.89 在建工程 183,358,966.00 5.50 120,244,400.97 4.12 52.49 长期待摊费用 4,639,116.89 0.14 2,754,485.59 0.09 68.42 短期借款 619,000,000.00 18.56 397,950,000.00 13.64 55.55 应付利息 4,160,685.63 0.12 2,965,998.47 0.10 40.28 其他应付款 202,647,231.15 6.08 134,295,370.37 4.60 50.90 一年内到期的非流动负债 102,496,059.58 3.07 347,620,204.58 11.92-70.51 长期应付款 75,110,249.85 2.25 44,727,272.75 1.53 67.93 其他非流动负债 192,049,380.04 5.76 92,597,395.33 3.17 107.40 钱江水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 13 其他流动资产 19,951,060.50 0.60 100.00 货币资金：主要系本期银行融资增加所致；预付款项：主要系子公司退出合并，同时上期预付较多工程款所致；其他应收款：主要系收回子公司对外借款以及子公司退出合并，其应收借款相应减少所致；存货：主要系子公司本期开发成本支出较大所致；投资性房地产：主要系子公司投资性房地产转为自用，转入固定资产所致；在建工程：主要系本期子公司工程建设投入增加所致；长期待摊费用：主要系子公司办公楼装修费用增加所致；短期借款：主要系银行借款结构变化，短期借款增加；应付利息：主要系本期公司银行融资增加，相应的利息增加所致；其他应付款：主要系押金保证金及拆借款增加所致；一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款减少所致；长期应付款：主要系子公司收购水厂转入负债所致；其他非流动负债：主要系本期收到与资产相关的政府补助增加；其他流动资产：主要系将应交税费中预缴税款改列至本项目，以及期末子公司购入理财产品所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 单位:元 币种:人民币 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 银 行理 财产品 自 有资金 中 国建 设银行 8,000.000.00 无固定期限 非 保 本 浮动收益型 否 2、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 1、公司主要子公司 单位:万元 币种:人民币 公司名称 控股比例（%）业务性质 注册资本 资产总额 净资产 主营业务收入 净利润 舟山自来水有限公司 86.12 自来水生产、供应、管道安装、维修及防腐等 24,500.00 86,327.45 30,007.37 29,938.62 2,418.94 钱江水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 14 浙江钱江水利置业投资有限公司（注 3）51.00 实业投资、房地产投资、水资源开发等 16,000.00 67,911.46-8,473.50 293.01-6,601.44 丽水市供排水有限责任公司 70.00 水利供水项目开发、实业投资等 12,000.00 41,597.73 17,306.93 13,484.91 817.54 浙江钱江水利供 水 有 限 公司 75.00 水利供水项目开发、实业投资等 4,000.00 16,323.51 5,916.85 1,907.94 369.05 嵊州市投资发展有限公司 70.00 城市供水、水资 源 开 发 利用、绿化工程、实业投资等 7,000.00 8,930.15 8,794.46 1,170.00 997.21 永康市钱江水务有限公司 51.00 生活饮用水制水供应、中水回用、管道安装及维修等 6,000.00 28,761.94 8,051.43 10,730.66 1,702.43 兰溪市钱江水务有限公司 85.00 城 市 污 水 处理；中水回收；管道安装及维修；卫生设备销售。10,000.00 21,303.64 11,590.70 7,239.42 1,286.91 2、参股公司 单位:万元 币种:人民币 公司名称 控股比例（%）业务性质 注册资本 资产总额 净资产 主营业务收入 净利润 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 27.90 股权投资、实业开发等 20,000.00 99,340.90 55,486.64 32,170.73 5,770.39 和田水力发电有限责任公司 49.00 电力生产与销售、水力发电设备的安装等 3,000.00 3,926.41 3,226.43 933.52-211.96 4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 舟山岛北水厂 34,367.95 建设中 3,717.66 4,446.24 项目还在建设中 公司五届四次董事会和公司 2011 年度股东大会审议通过 关于公司控股子公司舟山市自来钱江水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 15 水有限公司投资建设舟山市岛北水厂的议案，投资金额为 34,367.95 万元人民币，项目建设期为二年，预计内部投资收益率 9.92%，目前项目正在建设中。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1.公司所处水务行业的竞争格局和发展趋势 1.1 水务行业的市场化程度越来越高 随着中国经济改革的不断深入,打破行业垄断已成为发展趋势,水务市场化程度的不断提高,有利公司水务项目的拓展,同时也存在项目竞争的压力。1.2 符合中央关于城镇化建设的战略 十八大提出的关于城镇化建设的方针,有利改变中国城乡二元结构,有利建设美丽中国,使水务行业面临巨大的发展机遇。1.3 环保意识的深入使行业的内涵扩大 经过十几年经济的超速发展,粗放的模式受到巨大的挑战,水务行业孕育更多新的内涵和领域。1.4 水价改革大势所趋 随着水利工程供水价格管理办法和关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知相继出台，完善水价形成机制已成为共识。(二二)公司发展战略公司发展战略 根据本届公司董事会提出的发展战略,2013 年公司将继续按照“积极推进水务主业发展”的总要求，大力拓展水务主业。企业经营规模再上一个新台阶。(三三)经营计划经营计划 2013 年公司计划营业收入 6.80 亿元，控制三项费用 2.60 亿元。其中，公司计划售水总量24,000 万吨，污水处理量 5,200 万吨。公司将根据房地产宏观形势和国家政策的变化，加强对房地产业务及项目的管理。公司将继续支持创投公司探索产品创新，逐步向资产管理公司转型。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年公司重点做大做强水务主业，围绕多项重点水务储备项目，积极开展谈判及收购工作，继续做好已有项目的工程建设，强化成本控制；继续加强房产的销售力度，加快回笼资金。公司发展的资金需求，目前主要来自银行的综合授信（2013 年公司向银行申请综合授信 13.70亿元）；另外，公司正在申请发行中期票据，公司也在积极探索资本市场再融资来满足公司发展的需要。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1、风险因素 1.1.技术风险：随着环保意识的深入,政府加强监督力度,行业标准的提升可能给公司带来技术和成本的压力。1.2 资金风险:公司水务项目的拓展具有回报周期长,期初投入资金大的特点,房地产业务的进一步发展都需要大量的资金支持。钱江水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 16 1.3 政策风险:水务项目具备的公益性特征及房地产业的国家调控，使公司业务发展受到政策体系的制约。2、公司应对措施：2.1.金融支持:公司努力运用各种融资平台，成功发行了短期融资券,银行的综合授信额度支持公司的资金需求。积极寻求通过资本市场平台融资,解决资金需求。2.2.业务支持:通过聘请行业专家，培养自己的业务骨干,进一步提升企业综合管理水平。2.3.政府支持:加强与地方政府的沟通,抓住城乡供水一体化和我省实施千万农民饮用水工程的有利时机，公司水务业务在省内不断推进,供水范围不断扩大,保证公司持续良好的发展势头。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 按照中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知等要求，2012 年 8 月 28 日召开的公司五届六次董事会和 2012 年 9 月 25 日召开的公司第一次临时股东大会议审议并通过修改公司章程部分务款的议案，明确现金分红政策的制定、执行或调整情况（详见 2012 年 8 月 30 日及 2012 年 9 月 26 日的上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站）。2012 年 4 月 25 日公司召开 2011 年度股东大会，审议通过公司 2011 年度利润分配方案，以公司总股本 285,330,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发股利 57,066,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配方案已于 2012 年 6 月21 日实施完毕。(二二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三三)公司公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的钱江水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 17 比率(%)2012 年 1.00 28,533,000.00 18,230,328.90 156.51 2011 年 2.00 57,066,000.00 75,049,500.02 76.04 2010 年 2.00 57,066,000.00 117,685,915.27 48.49 五、五、其他披露事项其他披露事项 收购金华市汤溪水厂部分资产及负债：根据子公司钱江供水公司与金华市婺城区水务局签订的金华市汤溪水厂合作经营协议及汤溪水厂合作资产移交协议，约定钱江供水公司及金华市婺城区水务局下属金华市婺城区小水电管理所对金西自来水公司增资。由金西自来水公司购入金华市汤溪水厂全部经营性资产（房屋及建筑物、生产设备、引水管线、输水管线和管网）及负债（项目贷款及与资产相关的政府补助），协议约定上述资产及负债的转让价格为 1,080 万元。金西自来水公司收购金华市汤溪水厂上述资产负债后，负责金华市汤溪水厂原有销售区域。上述资产负债已于 2012 年 10 月交接完毕。钱江水利开发股份有限公司 2012 年年度报告 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、三、破产重整相关事项破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、四、资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项(一一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司 转让钱江硅谷控股有限责任公司 100%股权的关联交易 议案经 2012 年 11 月 22 日召开的公司五届三次临时董事会和2012年12月12日召开的公司第二次临时股东大会审议通过。截止 2012年底，公司及子公司均收到上述转让款。详见上海证券报、中国证券报、证券时报公告临 2012-019、020、023，及上海证券交易所网站 http:/.五、五、公司股权激励情况及其影响公司股权激励情况及其影响 不适用 六、六、重大关联交易重大关联交易(一一)资产收购、出售发生的关联交易资产收购、出售发生的关联交易 1、已已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司转让钱江硅谷控股有限责任公司 100%股权的关联交易议案，分别获得 2012 年 11月 22 日召开的公司五届三次临时董事会和 2012 年 12 月 12 日召开的公司第二次临时股东大会审议通过。2012 年 11 月 23 日公司及公司控股子公司嵊州市投资发展有限公司（公司持有其 70%股份）分别与公司第一大股东中国水务投资有限公司签署关于转让钱江硅谷控股有限责任公司 80%、20%股权的协议，根据中发国际资产评估有限公司出具的中发评报字2012第 143 号资产评估报告书，以资产基础法评估为最终评估结果，评估结果：截止评估基准日 2011 年 12 月 31日，钱江硅谷的全部资产的账面值为 5,427.97 万元，评估后资产总额为 6,125.36 万元，增值额为697.38 万元，增值率为 12.85%；负债账面值为 9.03 万元，评估值为 9.03 万元；净资产账面价值为 5,418.94 万元，净资产评估值为 6,116.33 万元，增值额 697.38 万元，增值率 12.87%。经各方协商，钱江硅谷 100%的股权交易价为 6,117 万元，此项交易将构成关联交易。有关关联股东及董事进行了回避，公司独立董事发表了独立意见。此次交易符合公司的利益。至报告期末，交易资金已全部到账。详见上海证券报、中国证券报、证券时报公告临 2012-019、020、023，或上海证券交易所网站 h