300349_2012_金卡股份_2012年年度报告_2013-03-26.pdf

金卡高科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 金卡高科技股份有限公司金卡高科技股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013-007 2013 年年 03 月月 金卡高科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人杨斌、主管会计工作负责人方国升及会计机构负责人公司负责人杨斌、主管会计工作负责人方国升及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郑桂方声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑桂方声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。金卡高科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第八节 公司治理.52 第九节 财务报告.55 第十节 备查文件目录.125 金卡高科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 股份公司、金卡股份、本公司、公司、发行人 指 金卡高科技股份有限公司 全资子公司、谷卡公司 指 杭州谷卡智能系统有限公司 金凯有限公司 指 乐清金凯仪器仪表有限公司 母公司、控股股东、金卡工程、工程公司 指 浙江金卡高科技工程有限公司 金凯管理咨询、高管公司 指 乐清金凯企业管理咨询有限公司 国家产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 实际控制人 指 杨斌、施正余 公司章程 指 金卡高科技股份有限公司章程 股东大会 指 金卡高科技股份有限公司股东大会 董事会 指 金卡高科技股份有限公司董事会 监事会 指 金卡高科技股份有限公司监事会 专门委员会 指 金卡高科技股份有限公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 审计机构 指 中汇会计师事务所有限公司 保荐机构 指 国金证券股份有限公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 近三年 指 2010 年、2011 年、2012 年 A 股 指 每股面值 1.00 元之人民币普通股 元 指 人民币元 金卡高科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金卡股份 股票代码 300349 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金卡高科技股份有限公司 公司的中文简称 金卡股份 公司的外文名称 GOLDCARD HI-TECH CO.,LTD.公司的外文名称缩写 GOLDCARD 公司的法定代表人 杨斌 注册地址 浙江省乐清经济开发区纬十七路 261 号 注册地址的邮政编码 325600 办公地址 浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158 号 办公地址的邮政编码 310018 公司国际互联网网址 http:/www.china- 电子信箱 stockchina- 公司聘请的会计师事务所名称 中汇会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方国升 徐婷 联系地址 浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158号 浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158号 电话 0571-56615623 0571-56615623 传真 0571-56615621 0571-56615621 电子信箱 stockchina- stockchina- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券事务部 金卡高科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 07 月 28 日 上海市工商行政管理局 3102292070527 310229765562080 76556208-0 股份公司成立变更 注册登记 2009 年 10 月 16 日 浙江省工商行政管理局 330382000085930330382691292005 69129200-5 首次公开发行股票 变更注册登记 2012 年 09 月 11 日 浙江省工商行政管理局 330382000085930330382691292005 69129200-5 名称变更登记 2012 年 12 月 03 日 浙江省工商行政管理局 330382000085930330382691292005 69129200-5 金卡高科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）356,173,239.05232,863,509.5452.95%150,906,691.86营业利润（元）72,157,076.5639,858,646.2881.03%22,887,593.30利润总额（元）89,812,662.9954,873,574.9263.67%31,601,548.73归属于上市公司股东的净利润（元）80,515,252.6455,294,663.1545.61%31,377,078.76归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）79,662,075.1454,105,480.1247.23%31,748,902.72经营活动产生的现金流量净额（元）43,919,649.9674,304,578.01-40.89%53,951,771.03 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）804,072,754.38253,236,537.49217.52%156,652,934.62负债总额（元）170,253,575.40133,329,811.1527.69%82,650,871.43归属于上市公司股东的所有者权益（元）633,819,178.98119,906,726.34428.59%74,002,063.19期末总股本（股）60,000,000.0045,000,000.0033.33%31,300,000.00主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）1.611.2330.89%1.26稀释每股收益（元/股）1.611.2330.89%1.26扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.591.2032.50%1.27全面摊薄净资产收益率（%）12.7%46.12%-33.42%42.34%加权平均净资产收益率（%）26.43%58.45%-32.02%65.93%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）12.57%45.12%-32.55%42.90%扣除非经常性损益后的加权平均26.15%57.19%-31.04%65.56%金卡高科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.731.65-55.67%1.72 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）10.562.66296.45%2.36资产负债率（%）21.17%52.65%-31.48%52.76%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 适用 不适用 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,000,000.00 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,541,956.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,940.00-352,773.58-371,823.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 121,882.50 合计 853,177.501,189,183.03-371,823.96 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、国内市场竞争加剧的风险、国内市场竞争加剧的风险 金卡高科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 公司在智能燃气表行业具有丰富的行业经验，市场竞争、市场开拓能力较强，但主要产品仍面临其他规模企业的竞争；此外，报告期内公司产品综合毛利率为 43.74%，公司产品的高毛利率水平也会吸引新厂家进入智能燃气表行业，增加公司产品的销售压力。公司 2013 年度将继续加大研发的投入，持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模，使得公司在技术、品牌、质量、营销等方面具备较强的市场竞争力。2、下游行业波动的风险、下游行业波动的风险 智能燃气表行业的发展受下游天然气行业、住宅行业、生产制造行业、餐饮行业发展的影响较大。近期国家出台一系列针对房地产业的宏观调控政策，同时国务院也出台了 5 年内 3,600 万套保障用房建设计划。上述政策的实施必然对城市新建住房产生影响，进而对本行业的市场需求带来影响。3、税率变化风险、税率变化风险 报告期内，公司因享受税收优惠政策对净利润产生的影响如下：单位：万元 项目项目 2012 年度年度 增值税退税金额 1,717.40 所得税优惠金额 963.85 税收优惠金额 2,681.25 当期净利润 8,051.53 税收优惠合计占当期净利润的比例 33.30%上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用。若公司未来在软件企业年审中不合格，或国家关于软件企业的增值税退税政策发生变化，可能会在一定程度上影响公司的盈利水平。4、募集资金投资项目实施的风险、募集资金投资项目实施的风险 为了强化公司主业，提升公司生产能力，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于“智能燃气表产业基地建设项目”、“研发中心建设项目”。虽然公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构在多方面进行了充分论证和预测分析，本公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。5、技术开发风险、技术开发风险 公司作为国内领先的智能燃气表及燃气计量管理系统供应商，必须尽可能准确地预测行业内技术发展趋势，及时将更先进的技术应用于产品设计和开发工作，才能在市场竞争中占得先机。但智能燃气表及燃气管理系统的技术含量较高，产品开发周期较长，客户个性化要求较高，公司新产品开发存在开发失败的风险。如果不能实时跟踪新技术进行产品升级，公司市金卡高科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。6、核心技术人员流失的风险、核心技术人员流失的风险 公司在嵌入式软件开发、系统软件开发、模拟与数字通讯技术应用、机械与电子设计掌握了一系列核心技术，并培养了一批技术人才，技术和人才是公司持续发展的基础。公司的技术员工在软件开发、通讯应用、工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验，是公司产品不断创新、品质稳定的重要保障。目前，公司的核心技术人员均在本公司任职，且多数为中高级管理人员，有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。7、产品质量安全风险、产品质量安全风险 公司终端产品智能燃气表与居民日常生活息息相关，其安全性在客观上存在一定风险。如燃气表出现质量问题或安全事故，可能对居民生活甚至生命造成一定的影响。若居民提出产品责任索赔，或发生法律诉讼、仲裁，均可能会对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。8、经营管理和人力资源风险、经营管理和人力资源风险 公司上市后，随着经营规模和销售区域的不断扩大，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求，对在管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。尽管公司高层团队配置合理，经营管理经营丰富，但如果公司在业务流程运作过程中不能实施有效控制和持续引进高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。此外，人才规模的扩张和人力资源成本的快速攀升对公司未来经营管理存在一定的挑战。金卡高科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 公司股票于 2012 年 8 月 17 日成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，这是公司发展史上的一个重要里程碑，也是一个充满挑战的新起点。资本市场平台的建立，为公司进一步提升法人治理水平、拓宽融资渠道、提高品牌知名度和影响力奠定了良好的基础。同时，也有效地解决了制约公司生产经营和产能扩张的资金瓶颈，为公司长期、快速、稳健发展奠定了坚实的基础。国家天然气发展“十二五”规划显示，天然气国内需求快速增加。目前，天然气占我国一次能源消费比重为 4.6%，与国际平均水平（23.8%）差距较大。同时，随着我国城镇化深入发展，城镇人口规模不断扩大，对天然气的需求也将日益增加。加快发展天然气，提高天然气在我国一次能源消费结构中的比重，可显著减少二氧化碳等温室气体和细颗粒物（PM2.5）等污染物排放，实现节能减排、改善环境，这既是我国实现优化调整能源结构的现实选择，也是强化节能减排的迫切需要。到2015 年，我国城市和县城天然气用气人口数量约达到 2.5 亿，约占总人口的 18%。“十二五”期间，预计年均新增天然气消费量超过 200 亿立方米，到 2015 年达到 2300 亿立方米。“十二五”期间，新建天然气管道（含支线）4.4 万公里，新增干线管输能力约 1500 亿立方米/年；新增储气库工作气量约 220 亿立方米，约占 2015 年天然气消费总量的 9%；城市应急和调峰储气能力达到 15 亿立方米。到“十二五”末，初步形成以西气东输、川气东送、陕京线和沿海主干道为大动脉，连接四大进口战略通道、主要生产区、消费区和储气库的全国主干管网，形成多气源供应，多方式调峰，平稳安全的供气格局。在国家节能减排和天然气“十二五”规划政策的鼓励下，随着西气东输二线主干网全线贯通，全国性天然气管网的逐步建成，沿海各地的液化天然气（LNG）接收站陆续投产，长期受制于气源供应约束的天然气需求得到释放。2012 年全国天然气消费继续保持快速增长，表观消费量为 1,471 亿立方米，同比增长 13%。(中国石化新闻网 http:/)报告期内，公司抓住国家能源结构调整，天然气产业爆发式增长的契机，始终专注于智能燃气表及燃气计量管理系统的研发、生产、销售、服务，以市场需求为导向，以“自主研发，不断创新”为根本，以公司的技术优势、市场优势、品牌优势、质量优势为基础，以上市融资带来的规模化为契机，抢抓机遇，努力开拓市场，扩大产品应用领域，加强公司经营管理和品牌建设，吸纳和培养高素质科技创新和经营管理方面的人才，加大研发力度，不断创新优化产品结构，牢牢把握市场竞争形势，持续夯实和深化在智能燃气表及系统行业的核心竞争力，保持行业领先地位，为股东、社会及利益相关者创造更大的价值。报告期内，公司实现营业收入35,617.32万元，比上年同期增长52.95%；净利润8,051.53万元，比上年同期增长45.61%2012年度公司资产质量良好，财务状况健康。公司近 3 年营业收入复合增长率为 53.62%，净利润复合增长率为 60.29%，给全体投资人交出了一份漂亮的答卷。金卡高科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 2012 年度公司保持业绩的增长，得益于公司做好了以下几个方面的工作：1、利用公司股份制改制和上市锲机，进一步加强公司治理，不断完善内控制度建设，强化风险管控。、利用公司股份制改制和上市锲机，进一步加强公司治理，不断完善内控制度建设，强化风险管控。报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规、规范性文件的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立、健全公司内部控制制度，通过一系列制度的建设工作搭建了公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及经营管理层各自应履行的职责和议事规程，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障，有效地增强了决策的公正性和科学性。2、坚持主营业务定位，保障业务快速发展、坚持主营业务定位，保障业务快速发展 “十二五”是天然气管网建设的高峰期，天然气管网不断从一线城市向二线、三线城市延伸，极大地带动了智能燃气表及智能燃气计量管理系统的市场需求。公司是智能燃气表行业的龙头企业，是燃气运营商主流供应商之一。围绕这一定位，公司形成了以东北、西北、华东三足鼎立的业务布局。同时公司积极开拓华中、华北、华南及西南地区的市场，提前布局未来几年内燃气表产品需求具有较大开发潜力的地区，跟着天然气管线的延伸进行布局，不断向二、三线城市拓展，以争取获得更多订单。公司积极响应燃气表市场需求，主动调整产品结构，以争取更多高端产品的订单；公司加快了募投项目杭州谷卡智能系统有限公司智能燃气表产业基地的建设，目前新增年产能达 90 万台，随着公司募投项目的逐步达产，公司的产销量将迈上一个新台阶，从而达到规模生产优势以提高公司获取大额订单的能力；在继续提升公司产品智能燃气表及燃气管理系统的市场占有率的同时，根据公司未来三年经营规划，同时公司加大了对无线智能燃气表、GSM 短信智能抄表系统、基于物联网技术的远程燃气智能控制系统等新产品研发投入，积极抢占市场技术高点，为公司未来发展打下良好基础。3、继续加大研发投入，不断夯实技术积累、继续加大研发投入，不断夯实技术积累 2012 年公司利用在杭州高校附近的优势，积极引进各类高技术人才，加大研发投入，从多方面夯实技术积累、增强技术创新能力。公司建立了环境试验室、化学试验室、电子试验室、物理试验室、型式试验室；加大了标准体系、先进计量技术、检测技术、高可靠性设计等智能燃气表核心技术的研究投入，确保产品的安全性、可靠性。同时对研发平台进行了软、硬件升级改造，对研发过程进行管理和改进，通过建设高端研发管理平台来增强研发创新能力。公司同中国计量学院进行了产学研合作，展开了无线传输技术、计算机辅助气流量压力损失分析模型、大流量燃气计量仪表技术、电子温压补偿、燃气能量计量等多项研究课题。2012 年度，公司基于物联网技术的远程燃气监控系统列入国家火炬计划产业示范项目，同时公司获得了“国家火炬计划重点高新技术企业”。截至报告期末，公司共有 33 项专利、15 项软件产品证书、37 项软件著作权。4、不断提升管理水平、不断提升管理水平 公司继续推行全面质量管理、全面成本管理、全面设备管理、5S 管理、提案改善、精益管理等各项活动。公司安排高级管理人员参加北大、清华、复旦等大学的 MBA 学习；组织中层干部参加品质管理、财务管理、人力资源管理、市场营销管理等专项管理知识学习；派遣基层干部到健峰学院（台资）脱产学习现场管理技术；一线员工接受内部培训师多能工培训金卡高科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 和精益生产技术学习。通过全员培训和全员参与，把公司打造成学习型组织，员工素养全面提升，管理效率持续提高。公司应用精益思想，通过流程再造，自主研发智能燃气表自动化连续生产线，实现了一个流拉动式生产，产品不良率持续降低，企业效益不断提高。公司关注员工的健康与成长，先后通过了 ISO14001:2004 环境管理认证、GB/T28001-2001 职业健康安全管理认证，并与员工共同制定职业生涯发展规划，激发全体员工的积极性，形成了不断进取的企业精神。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 受国家节能减排以及天然气“十二五”规划影响，报告期内，公司实现营业收入 35,617.32 万元，比上年同期增长 52.95%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售量 1,569,857 996,416 57.55%生产量 1,663,440 1,100,528 51.14%计算机应用服务和仪器仪表 库存量 305,659 216,995 40.85%备注：本年研发项目、维修等领用共计 4,919 台。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 行业分类 合同（个）金额（元）计算机应用服务和仪器仪表 246 88,797,094 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)直接材料 179,786,855.82 89.72%113,638,946.95 91.35%-1.63%直接人工 10,820,876.30 5.40%5,933,856.34 4.77%0.63%计算机应用服务和仪器仪表 制造费用 9,778,865.99 4.88%4,826,700.76 3.88%1.00%金卡高科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 合计 200,386,598.11100.00%124,399,504.05100.00%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 50,311,612.69 42,441,702.4718.54%营业收入增长，销售费用相应增长。管理费用 32,388,844.13 22,047,185.5946.90%主要是上市相关费用的发生及研发投入力度增加综合所致。财务费用-5,402,135.92 378,164.60-1,528.51%主要系本期募集资金带来利息收入增加。所得税 9,297,410.35 -421,088.23-2307.94%主要是公司为软件企业，企业所得税享受“二免三减半”优惠政策，2011 年企业所得税全部减免，2012 年企业所得税减半征收。（4）研发投入）研发投入 本报告期内研发投入大幅增加，目的是根据市场需求的不断变化升级原有的软硬件产品、研制新的产品，并积极跟踪前沿技术，确保公司的核心竞争优势和行业中的领先优势。本报告期内公司完成 4 项研发项目，并取得了 12 项专利、3 项软件著作权；目前正在申请 2 项专利。项目情况如下：序序号号 项目名称项目名称 说明说明 获取专利获取专利 软件著作权软件著作权 1 无线链路抄表系统 实现了无线燃气表通过表与表之间的链路传递方式，能够组成无线抄表网络，通过该网络解决了无线燃气表由于受微功率的限制无法通过点对点的方式实现不入楼栋进行快速抄表的问题，提高了无线抄表的成功率、效率，降低了劳动强度。该方案已经通过了整体测试，并获得了用户的好评。1.一种无线智能燃气抄表系统 2.一种增强型无线信号燃气表 3.一种智能燃气表电池装置 1.金卡无线链路表控制软件 2 GPRS 远程监控系统 实现了计数器传感器连接线的断线检测功能，能够有效的监控用户窃气，并将该信息通过 GPRS 网络实时的传递到后台系统。4.脉冲采样断路保护电路 3 JGML-22型IC 卡表 新的基表的改型和控制器的硬件改型，提高了产品的可靠性和稳定性，解决了电磁干扰，提高了防护等级。5.智能燃气表控制器盒的迷宫式密封结构 IC 卡家用膜式燃气表 6.一种移动式燃气表检测装置 7.一种燃气表防逆向通气阀装置 8.膜式燃气表防反向通气装置 9.膜式燃气表三向定位工装模板 2.金卡 IC 卡预付费燃气表控制软件 3.金卡 IC 卡预付费燃气表单机版管理软件 金卡高科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 10.燃气表用电机阀阀封结构 11.翻板式燃气电机阀 12.一种日志结算燃气表 4 数据采集器 根据客户提出的需求进行定制化设计数据采集器，已实现批量生产使用。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）14,600,707.748,644,455.467,597,066.04研发投入占营业收入比例（%）4.09%3.71%5.03%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 275,134,771.22261,383,254.685.26%经营活动现金流出小计 231,215,121.26187,078,676.6723.59%经营活动产生的现金流量净额 43,919,649.9674,304,578.01-40.89%投资活动现金流入小计 6,343,404.99-100%投资活动现金流出小计 96,188,852.5233,735,390.26185.13%投资活动产生的现金流量净额-96,188,852.52-27,391,985.27251.15%筹资活动现金流入小计 436,389,200.0046,471,300.00839.05%筹资活动现金流出小计 25,938,741.9736,720,957.15-29.36%筹资活动产生的现金流量净额 410,450,458.039,750,342.854,109.6%现金及现金等价物净增加额 358,181,255.4756,662,935.59532.13%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降 40.89%，主要系业务规模扩大，销售收入增加，信用周期延长，应收账款增加所致。报告期内投资活动现金流出增长 185.12%，主要系公司用自有资金 6,426.00 万元参股浙江龙湾农村商业银行股份有限公司 3150 万股股权和募投项目实施加快进度所致。报告期内筹资活动现金流入同比增长 839.05%，主要系报告期内发行新股募集资金增加所致。金卡高科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 报告期内筹资活动现金流出同比下降 29.36%，主要系本年度分红暂未实施所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 随着公司经营规模进一步扩大，应收账款总量增加较多，使得经营活动的现金流与本年度净利润存在较大的差异。（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 前五名客户合计销售金额（元）92,556,581.76前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）25.99%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）59,540,294.89 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）34.71%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在首次公开发行股票招股说明书中披露了以下几个方面的发展规划，报告期内，公司严格按照招股说明书中的发展规划推进，具体说明如下：1、公司计划两年内完成智能燃气表产业基地建设，建成1、公司计划两年内完成智能燃气表产业基地建设，建成2条燃气表生产线，新增产能条燃气表生产线，新增产能111.50万台。万台。公司管理层用自有资金进行了先期投入，目前已经投入2条智能燃气表生产线，年新增产能90万台套，加上公司原有产能65.6万台套，公司目前年产能已达155.6万台套，为公司获取订单能力和产品交付能力提供了有利的保障。2、计划两年内完成新研发中心建设和按计划开展中短期研发项目。、计划两年内完成新研发中心建设和按计划开展中短期研发项目。公司初步建立了环境试验室、化学试验室、电子试验室、物理试验室、型式试验室；加大了标准体系、先进计量技术、检测技术、高可靠性设计等智能燃气表核心技术的研究投入，确保产品的安全性、可靠性。同时对研发平台进行了软、硬件升级改造，对研发过程进行管理和改进，通过建设高端研发管理平台来增强研发创新能力。公司同中国计量学院进行了产学研合作，展开了无线传输技术、计算机辅助气流量压力损失分析模型、大流量燃气计量仪表技术、电子温压补偿、燃气能量计量等多项研究课题。本报告期内公司完成 4 研发项目，并取得了 12 项专利、3 项软件著作权；目前正在申请 2 项专利。截至报告期末，公司共有 33 项专利、15 项软件产品证书、37 项软件著作权。2012 年度，公司基于物联网技术的远程金卡高科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 燃气监控系统列入国家火炬计划产业示范项目，同时公司获得了“国家火炬计划重点高新技术企业”。3、市场开发和营销网络建设计划、市场开发和营销网络建设计划 报告期内，公司通过自有资金来完成营销网络及服务体系的改造、升级。重点完成营销网络的建设，目前已完成 16 个省级销售办事处和 21 个售后服务网点的建设，推进 CRM 管理系统全面实施，销售人员已达 53 人。4、信息技术管理计划、信息技术管理计划 公司已经利用自有资金对信息中心进行了硬件投入，目前机房建设已基本完成；公司就客户关系管理（CRM）、研发项目管理（RDM）、资源计划管理（ERP）、产品数据库管理（PDM）、基于 RFID 技术开发的管理系统、集散控制系统（DCS）、计算机集成制造系统（CIMS）等信息管理平台正在逐步开展和完善过程中。5、人才发展计划、人才发展计划 公司充分利用了杭州大学城、上海等地的人才优势。报告期内公司在技术、营销、生产制造、品质管理、财务管理、内部审计等方面均引进了人才进行储备和培养。同时，公司安排高级管理人员参加北大、清华、复旦等大学的 MBA 学习；组织中层干部参加品质管理、财务管理、人力资源管理、市场营销管理等专项管理知识学习；派遣基层干部到健峰学院（台资）脱产学习现场管理技术；一线员工接受内部培训师多能工培训和精益生产技术学习。通过全员培训和全员参与，员工素养全面提升，管理效率持续提高。6、收购兼并、收购兼并 公司成功上市后，也在考虑利用资本市场这个平台，在技术、产品、市场等方面具有一定互补性的企业，整合和共享两方资源，增强公司的竞争力，扩大市场占有率，加快公司在这些领域的发展。从而达到以低成本短时间迅速扩张的目的，扩大公司业务规模和市场占有率，以确保公司实现规模化经营。目前尚未有实质性的进展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 计算应用服务业、仪器仪表行业 356,173,239.05 200,386,598.1143.74%52.95%61.08%-2.84%分产品 IC 卡智能燃气表320,075,442.30 181,602,819.3243.26%57.61%65.94%-2.85%金卡高科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 及系统软件 GPRS/CDMA 远程实时燃气监控系统及系统软件 22,906,789.39 9,504,358.6258.51%24.5%33.78%-2.88%膜式燃气表 10,445,209.43 8,295,112.0920.58%24.8%33.11%-4.96%无线燃气表及系统软件 1,107,470.10 576,835.0447.91%85.97%76.87%2.68%其他 1,638,327.83 407,473.0475.13%-32.29%-68.68%28.9%分地区 东北地区 100,151,208.23 56,746,499.8443.34%70.11%83.67%-4.18%西北地区 47,823,073.52 27,008,433.6143.52%5.66%14.5%-4.36%华东地区 74,915,956.21 38,414,910.9048.72%36.35%28.1%3.3%华中地区 50,283,881.33 30,595,103.5239.16%79.2%93.43%-4.48%华北地区 55,645,052.87 31,932,260.6842.61%101.71%117.29%-4.11%华南地区 21,844,202.77 12,297,883.2943.7%27.49%36.86%-3.85%西南地区 5,509,864.12 3,391,506.2738.45%446.85%680.06%-18.4%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 465,616,116.6357.91%104,914,313.0641.43%16.48%主要系本期公开发行股票收到募集资金所致。应收账款 116,035,233.3114.43%45,067,013.0617.8%-3.37%公司销售规模扩大，以及客户主要为国有企业，付款审批流程较长，导致期末应收账款增加，但回款风险较小。存货 53,029,035.176.60%37,384,299.7914.76%-8.16%要系 2012 年公司销售订单增长较快,销售收入增长 50%以上，相应地原材料储备和