600202_2012_哈空调_2012年年度报告_2013-04-25.pdf

1 哈尔滨空调股份有限公司哈尔滨空调股份有限公司 600202600202 20122012 年年度报告年年度报告 哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 于明升 因有重要事项，未能亲自出席本次会议，对会议审议事项逐一发表了意见。书面委托董事荆云涛先生代为行使表决权。董事 隋永滨 因有重要事项，未能亲自出席本次会议，对会议审议事项逐一发表了意见。书面委托董事荆云涛先生代为行使表决权。独立董事 姜明辉 因有重要事项，未能亲自出席本次会议，对会议审议事项逐一发表了意见。书面委托独立董事杨滨刚先生代为行使表决权。三、三、中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人于明升公司负责人于明升先生先生、主管会计工作负责人荆云涛、主管会计工作负责人荆云涛先生先生及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）李丛艳管人员）李丛艳女士女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2012 年利润分配预案：经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司年利润分配预案：经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现归年度实现归属于母公司股东的净利润属于母公司股东的净利润 21,040,445.18 元，扣除本期提取的法定盈余公积元，扣除本期提取的法定盈余公积 4,233,886.88 元，元，加上年初未分配利润加上年初未分配利润 326,425,906.07 元，可供股东分配的利润为元，可供股东分配的利润为 343,232,464.37 元。公司拟元。公司拟以以 2012 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 38,334.0672 万股为基数，按每万股为基数，按每 10 股派发现金股利股派发现金股利 0.17 元（含元（含税），共计派发现金股利税），共计派发现金股利 6,516,791.42 元（含税），剩余元（含税），剩余 336,715,672.95 元未分配利润结转到元未分配利润结转到2013 年度。年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案需经公司该利润分配预案需经公司 2012 年度股东大会审议批准。年度股东大会审议批准。六、六、本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。注意投资风险。哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度报告 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.5 第二节第二节 公司简介公司简介.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节第八节 公司治理公司治理.40 第九节第九节 内部控制内部控制.44 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.45 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.119 哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 哈空调、公司、本公司 指 哈尔滨空调股份有限公司 哈工投、工投集团、控股股东 指 哈尔滨工业投资集团有限公司 工业资产公司、原控股股东 指 哈尔滨工业资产经营有限责任公司 市国资委、实际控制人 指 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 上海天勃 指 上海天勃能源设备有限公司 哈天洋 指 哈尔滨天洋设备安装有限责任公司 哈天功 指 哈尔滨天功金属结构工程有限公司 上海尔华杰 指 上海尔华杰机电装备制造有限公司 报达房地产 指 黑龙江省报达房地产开发有限责任公司 浦东创投 指 上海浦东创业投资有限公司 宇华担保 指 黑龙江省宇华担保投资股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 省证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 哈尔滨空调股份有限公司章程 股东大会 指 哈尔滨空调股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨空调股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨空调股份有限公司监事会 空冷器 指 空冷式换热器的简称，是利用自然界的空气对工艺流体进行冷却（冷凝）的热交换设备 电站空冷器、电站空冷 指 空冷器的一种，火力发电设备的重要组成部分，主要用于蒸汽轮机乏汽的冷却 直接空冷 指 空冷器的一种，指将汽轮机的乏汽直接用空气来冷凝，所需冷却空气通常由机械通风方式供应 间接空冷 指 以密闭的循环水作为中间介质，将蒸汽轮机乏汽的汽热传给循环水，密闭循环水通过空冷散热器将热量传给大气的一种空冷器 石化空冷器、石化空冷 指 空冷器的一种，应用于石油化工、煤化工、冶金等行业的工业介质的冷凝和冷却 乏汽 指 经过汽轮机做功发电后排出的蒸汽 超超临界 指 主蒸汽压力大于 25MPa 的锅炉称为超超临界锅炉（主蒸汽和再热蒸汽温度为 580 及以上），配套的汽轮机称为超超临界汽轮机，相应的发电机组就成为超超临界机组 装机容量 指 实际安装的发电机组额定有功功率的总和，以 KW、MW、GW 计量 MW 指 功率单位，即一百万瓦 报告期、本年度 指 2012 年度 上年同期、上年度 指 2011 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度报告 二、二、重大风险提示：重大风险提示：敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨空调股份有限公司 公司的中文名称简称 哈空调 公司的外文名称 Harbin Air Conditioning Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HAC 公司的法定代表人 于明升 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙淑玲 李小维 联系地址 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号 电话 0451-84644521 0451-84644521 传真 0451-84676205 0451-84676205 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路 26号楼 公司办公地址 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号 公司办公地址的邮政编码 150078 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 哈空调 600202 哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度报告 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相公司首次注册情况的相关查询索引关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来，主营业务未发生变化。公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷器和电站空冷器。此外，公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产品。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1998 年 8 月 6 日至 2004 年 7 月 30 日，公司控股股东为哈尔滨金工资产经营有限责任公司；2004 年 7 月 30 日至 2006 年 8 月 9 日，公司控股股东更名为哈尔滨机械控股有限责任公司；2006 年 8 月 9 日至 2012 年 5 月 26 日，公司控股股东由哈尔滨机械控股有限责任公司变更为哈尔滨工业资产经营有限责任公司；2012 年 5 月 26 日至今，公司控股股东由哈尔滨工业资产经营有限责任公司变更为哈尔滨工业投资集团有限公司。公司自上市以来实际控制人未发生变更，为哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中审亚太会计师事务所有限公司 办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22 层 签字会计师姓名 李敏 陈扬 哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 949,131,346.23 841,740,659.98 12.76 1,369,193,144.46 归属于上市公司股东的净利润 21,040,445.18-194,871,797.63 不适用 108,235,471.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,906,628.71-199,944,638.81 不适用 99,432,094.46 经营活动产生的现金流量净额-20,060,451.10-30,976,262.20 35.24-216,637,527.61 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 927,908,399.38 906,867,954.20 2.32 1,101,739,751.83 总资产 2,885,937,489.45 2,720,191,271.56 6.09 3,129,586,484.42 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.0549-0.5084 不适用 0.2823 稀释每股收益（元股）0.0549-0.5084 不适用 0.2823 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0102-0.5216 不适用 0.2594 加权平均净资产收益率（%）2.29-19.40 增加 21.69 个百分点 10.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.43-19.91 增加 20.34 个百分点 9.31 哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度报告 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 9,171,797.60 2,401,158.50-668,438.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,047,240.00 3,361,520.00 10,837,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 943,393.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,000.00 192,390.86 187,552.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 808,718.88 所得税影响额-3,023,614.67-1,690,947.06-1,553,537.07 合计 17,133,816.47 5,072,841.18 8,803,376.73 哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、总体经营情况 报告年度，公司实现营业收入 94,913.13 万元，较上年增长 12.76%；实现主营业务收入83,283.75 万元，较上年增长 15.31%；实现其他业务收入 11,629.39 万元，较上年下降 2.65%。其中：主营业务中来自电站空冷产品的收入 44,562.44 万元，较上年增长 8.67%；来自石化产品的收入 37,005.91 万元，较上年增长 37.05%。实现营业利润 524.74 万元（上年为-24,065.86 万元），实现净利润 2,104.04 万元（上年为-19,487.18 万元），净利润变动的主要原因是：营业毛利较上年同期增加 11,646.12 万元，资产减值损失减少 12,920.64 万元，投资收益增加 96.99 万元，营业外收支净额增加 1,325.90 万元，导致净利润增加约 25,989.65 万元；营业税金及期间费用增加 73.15 万元，所得税费用增加 4,325.28 万元,导致净利润减少约 4,398.43 万元。报告年度，公司订货合同总额 139,063.05 万元，较上年下降 8.91%。其中：国内市场订货额 109,481.92 万元，较上年增长 21.48%；国际市场订货额折合人民币约 29,581.13 万元，较上年下降 52.82%。国内市场中石化空冷产品订货金额 60,631.20 万元，较上年增长 23.05%，实现了较大的突破；电站空冷产品订货金额 47,803.82 万元，较上年增长 22.90%。报告年度，公司加大了回款力度和资金调控力度,通过多渠道筹措资金满足公司生产经营需要：一是在采取以项目为单位专人盯守，采用过程控制等综合手段的同时，加大了依法维权的力度，严格清收陈欠款，公司全年销售商品提供劳务收到的现金 79,062.15 万元，为公司平稳运营奠定了基础；二是以新厂区逐步投入使用为契机，盘活闲置资产，出售公司买卖街资产获得资金 1,450.70 万元。三是保持与银行的无障碍沟通，获得了充足的授信额度，银行借款规模较上年所有增加，保证了公司资金链的安全；同时，公司还利用阶段性自有资金进行短期银行理财，提高资金的使用效率和效果，利用国家政策，获得各类补贴 467.22 万元。2、技术研发情况 电站产品方面，“电站空冷器单排管（代产品）研制”项目已经结题，在新型、高效间接空冷换热器研究上取得突破性进展；石化产品方面，进行了“双相钢高温高压空冷器”研制。以上两种产品已开始推向市场；核电产品方面，“核电站应急发电系统空冷器研制”项目研究已完成，“核级双吸式离心风机研制”已完成论证、分析工作。哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度报告 (一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 949,131,346.23 841,740,659.98 12.76 营业成本 760,382,542.37 769,453,097.17 -1.18 销售费用 36,178,343.74 49,571,050.77 -27.02 管理费用 73,520,313.46 66,999,107.23 9.73 财务费用 64,068,159.63 57,135,002.06 12.13 经营活动产生的现金流量净额-20,060,451.10 -30,976,262.20 35.24 投资活动产生的现金流量净额 1,555,884.87 -19,307,985.17 108.06 筹资活动产生的现金流量净额-39,460,796.83 119,828,424.32 -132.93 研发支出 14,398,151.69 4,896,677.92 194.04 所得税费用 3,420,997.84 -39,831,777.74 108.59 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告年度，公司实现营业收入 94,913.13 万元，较上年增长 12.76%，主要因为报告年度主营业务收入较上年增加 11,056.04 万元，增长 15.31%，其他业务收入较上年减少 316.98 万元，下降 2.65%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告年度，公司产品收入 83,283.75 万元，同比增长 15.31%。主要原因是由于国内空冷产品订货较上年增长使石化产品收入增长 37.05%，电站空冷产品收入增长 8.67%，其他产品由于销量减少，使产品收入下降 59.32%。(3)订单分析订单分析 报告年度，公司订货合同总额 139,063.05 万元，较上年下降 8.91%。其中：国内市场订货额 109,481.92 万元，较上年增长 21.48%；国际市场订货额折合人民币约 29,581.13 万元，较上年下降 52.82%。国内市场中石化空冷产品订货金额 60,631.20 万元，较上年增长 23.05%，实现了较大的突破；电站空冷产品订货金额 47,803.82 万元，较上年增长 22.90%。截止 2012 年末，公司为 2013 年及以后年度累计结转订单金额 161,114.19 万元人民币（含公司签订的 3 笔印度合同，合同总金额 1.32 亿美元，这三笔合同将在收到对方预付款后启动。）哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度报告 (4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 序号 单位名称 金额（元）占比例(%)1 第一名 68,976,763.50 7.27 2 第二名 56,736,656.41 5.98 3 第三名 47,158,290.60 4.97 4 第四名 46,525,825.81 4.90 5 第五名 43,487,179.49 4.58 合 计 262,884,715.81 27.70 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)石化空冷 310,092,533.58 100.00 242,090,704.91 100.00 28.09 其中：原材料 279,428,880.01 90.11 221,925,592.84 91.67 25.91 人工成本 8,283,943.36 2.67 6,450,608.80 2.66 28.42 折旧费 9,412,212.84 3.04 5,457,030.05 2.25 72.48 其他 12,967,497.37 4.18 8,257,473.22 3.41 57.04 电站空冷 336,493,100.76 100.00 373,273,224.44 100.00-9.85 其中：原材料 309,624,903.95 92.02 336,503,002.98 90.15-7.99 人工成本 8,275,328.48 2.46 10,486,888.43 2.81-21.09 折旧费 6,088,326.70 1.81 5,169,514.63 1.38 17.77 其他 12,504,541.63 3.72 21,113,818.40 5.66-40.78 其他 11,013,986.21 100.00 37,591,353.92 100.00-70.70 其中：原材料 10,012,981.92 90.91 35,713,151.67 95.00-71.96 人工成本 657,415.65 5.97 677,432.85 1.80-2.95 折旧费 16,126.24 0.15 377,345.50 1.00-95.73 其他 327,462.40 2.97 823,423.90 2.19-60.23 哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度报告 (2)主要供应商情况主要供应商情况 序号 单位名称 金额（元）占比例(%)1 第一名 56,120,885.29 10.44 2 第二名 36,505,872.72 6.79 3 第三名 10,893,587.17 2.03 4 第四名 13,666,690.06 2.54 5 第五名 9,694,321.75 1.80 合 计 126,881,356.99 23.61 4、费用费用 公司本期所得税费用 3,420,997.84 元，较上年同期增长 108.59%，增长的主要原因是：适用税率变动转回递延所得税资产和本期资产减值损失减少。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 14,398,151.69 研发支出合计 14,398,151.69 研发支出总额占净资产比例（%）1.55 研发支出总额占营业收入比例（%）1.52 哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度报告 6、现金流现金流（1）构成情况说明 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）原因说明 经营活动产生的现金流量净额-20,060,451.10-30,976,262.20 35.24 本期采用银行承兑汇票方式结算的销售款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 1,555,884.87-19,307,985.17 108.06 本期处置行政办公楼及附属设施收到现金所致 筹资活动产生的现金流量净额-39,460,796.83 119,828,424.32-132.93 因委托支付导致本期取得借款收到的现金减少所致 （2）变动情况说明 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）原因说明 收到的税费返还 1,237,080.35 4,814,945.93-74.31 出口销售同比下降，返还的增值税减少 收到其他与经营活动有关的现金 18,848,783.72 34,779,612.44-45.81 收到的往来款项减少所致 支付的各项税费 39,897,627.13 64,888,626.52-38.51 因弥补亏损所得税减少 支付其他与经营活动有关的现金 91,105,698.12 61,570,376.38 47.97 支付三个月以上保证金所致 取得投资收益收到的现金 943,393.54 100.00 收到短期银行理财产品理财收益 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,521,800.00 111,720.00 12,898.39 处置行政办公楼及附属设施 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 50,299,568.54-100.00 上期处置子公司 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,909,308.67 69,719,273.71-80.05 购置固定资产减少 收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 100.00 参股公司拆借资金 支付其他与筹资活动有关的现金 2,780,140.12 100.00 支付金融机构借款手续费 哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度报告 7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2012 年，实现营业利润 524.74 万元（上年数为-24,065.86 万元），实现净利润 2,104.04 万元（上年数为-19,487.18 万元）。公司利润构成和来源发生了重大变化。主要原因是：产品毛利率较上年提高，资产减值损失较上年大幅减少及营业外收入大幅增加所致。(2)发展战略和经营计发展战略和经营计划进展说明划进展说明 公司 2012 年计划实现收入 12 亿元，费用 11.75 亿元。2012 年，公司实际完成营业收入94,913.13 万元，成本费用 93,414.94 万元，分别较计划降低了 20.91%和 20.50%，下降的主要原因是公司 2012 年度及以前签订的合同未能全部在 2012 年生产并确认收入，结转至以后年度的合同较多。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）石化空冷 370,059,058.92 310,092,533.58 16.20 37.05 28.09 增加 5.86个百分点 电站空冷 445,624,403.90 336,493,100.76 24.49 8.67-9.85 增加 15.51个百分点 报告期内，公司主营业务产品未发生变化，仍为电站空冷产品和石化空冷产品。实现主营业务收入 83,283.75 万元，占营业收入的 88%(上年同期为 86%)，在主营业务收入中，来自电站空冷产品的收入 44,562.44 万元，占本期主营业务收入的 54%（上年同期为 57%），来自石化空冷产品的收入 37,005.91 万元，占本期主营业务收入的 44%（上年同期为 37%）。报告期内，公司主营业务盈利能力较上年同期发生了重大变化：主营业务毛利率 21.04%，较上年同期增加了 11.44 个百分点。其中，石化空冷产品毛利率 16.20%，较上年同期增加了 5.86个百分点，主要原因为：公司在石化空冷产品中的高温高压产品有较大优势，订货增加；大宗金属原材料市场需求萎缩，采购价格下降所致；电站空冷产品毛利率 24.49%，较上年同期增加了 15.51 个百分点，主要原因为：原材料采购价格下降；公司改进加工工艺，原材料和外购件成本控制能力增强；上年出现了亏损合同，拉低了同期毛利所致。哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度报告 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 224,928,338.66 7.79 250,939,025.93 9.23-10.37 应收票据 109,864,946.50 3.81 42,668,125.12 1.57 157.49 应收账款 1,156,936,194.31 40.09 995,509,415.09 36.60 16.22 其他应收款 16,728,937.21 0.58 12,437,316.13 0.46 34.51 存货 523,401,195.88 18.14 572,130,019.52 21.03-8.52 固定资产 338,269,753.83 11.72 357,646,369.65 13.15-5.42 在建工程 265,090,660.65 9.19 237,836,604.96 8.74 11.46 短期借款 898,000,000.00 31.12 910,000,000.00 33.45-1.32 应付票据 78,194,963.48 2.71 171,011,288.68 6.29-54.27 应付账款 355,139,079.06 12.31 270,067,905.75 9.93 31.50 应交税费 10,327,704.40 0.36-14,741,313.71-0.54 170.06 应付利息 3,467,842.72 0.12 1,905,675.58 0.07 81.97 其他应付款 161,585,354.42 5.60 155,515,889.99 5.72 3.90 一年内到期的非流动负债 180,000,000.00 6.24 60,000,000.00 2.21 200.00 货币资金：采购及偿还借款增加 应收票据：销售款多采用银行承兑汇票方式结算 应收账款：销售增加，按合同约定尚未结算的款项增加 其他应收款：投标保证金增加 存货：建造合同工程结算所致 固定资产：出售行政办公楼及附属设施所致 在建工程：在建项目施工结算所致 短期借款：偿还到期借款 应付票据：票据到期结算 应付账款：生产销售规模扩大，期末未结算采购款增加 应交税费：可抵扣的增值税进项税额减少 应付利息：短期借款增加 其他应付款：已结算未支付的工程款 一年内到期的非流动负债：1 年内到期的长期借款增加 哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度报告 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 哈空调是一家有着 60 年发展史的国有控股上市公司，公司致力于石化空冷器、电站空冷器及空调暖通设备的设计、制造和服务，技术底蕴深厚，服务领域广泛涵盖石油化工、电力能源、钢铁冶金和煤化工等行业。公司自上世纪六十年代设计生产出中国第一台空冷器以来，累计填补了国内 50 余项产品空白。在电站空冷领域，公司拥有“国家能源电站空冷系统研发中心”能够独立完成直接空冷系统、间接空冷系统的设计，拥有独立的自主知识产权。同时，公司与中国电力工程顾问集团公司旗下中国电力工程顾问集团科技开发有限公司组成技术联合体，依托中国电力工程顾问集团公司和六大地区电力勘测设计院共同开发电站空冷技术，具有较明显的竞争优势。国产首台套的 300MW、600MW 和国际上最大的首台套 1000MW 电站空冷器均出自哈空调。在石化空冷领域，公司产品广泛应用于中石化、中石油和中海油及其下属炼油厂的千万吨炼油装置和百万吨乙烯工程等重点项目中，尤其在高温、高压和特殊材质空冷器方面在国内拥有较大优势，处于领先地位。公司拥有进出口自营权和利用出口信贷出口大型成套设备的资格，在国内同行业中第一个通过了 ISO9001 国际质量体系认证和 ASME/ASME(U2)认证，公司还是国内唯一拥有专业的安装公司和经验丰富的安装调试队伍的企业，最早具有安装资质和安装业绩，已安装了多个空冷机组并安全稳定运行至今，是目前国内唯一能够提供这种服务的厂商也是国内外空冷厂家中为数不多的具备空冷系统 EPC 总承包能力的空冷服务商。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 购买短期理财产品 阶段性闲置的自有资金 广 东 粤 财 信托有限公司 50,000,000.00 2012-4-1至2012-4-8 开放式集合资金信托 4.10%39,861.11 否 购买短期理财产品 阶段性闲置的自有资金 广 东 粤 财 信托有限公司 50,000,000.00 2012-4-9至2012-5-15 开放式集合资金信托 5.30%265,000.00 否 购买短期理财产品 阶段性闲置的自有资金 广 东 粤 财 信托有限公司 40,000,000.00 2012-4-17至2012-5-1 开放式集合资金信托 4.20%65,333.33 否 购买短期理财产品 阶段性闲置的自有资金 广 东 粤 财 信托有限公司 40,000,000.00 2012-5-3至2012-5-17 开放式集合资金信托 4.20%65,333.33 否 购买短期理财产品 阶段性闲置的自有资金 汇丰银行（中国）有限公司 30,100,000.00 2012-7-19至2012-7-26 持有到期保本保证收益型 3.10%18,143.61 否 哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度报告 购买短期理财产品 阶段性闲置的自有资金 汇丰银行（中国）有限公司 30,118,143.61 2012-7-26至2012-8-2 持有到期保本保证收益型 3.00%17,568.92 否 购买短期理财产品 阶段性闲置的自有资金 汇丰银行（中国）有限公司 30,159,786.23 2012-8-3至2012-8-10 持有到期保本保证收益型 3.00%17,593.21 否 购买短期理财产品 阶段性闲置的自有资金 汇丰银行（中国）有限公司 30,177,178.94 2012-8-14至2012-8-21 持有到期保本保证收益型 3.00%17,603.35 否 购买短期理财产品 阶段性闲置的自有资金 汇丰银行（中国）有限公司 30,194,782.29 2012-8-22至2012-8-29 持有到期保本保证收益型 3.00%17,613.62 否 购买短期理财产品 阶段性闲置的自有资金 汇丰银行（中国）有限公司 30,212,395.91 2012-8-30至2012-9-6 持有到期保本保证收益型 3.00%17,623.90 否 购买短期理财产品 阶段性闲置的自有资金 广 东 粤 财 信托有限公司 30,000,000.00 2012-8-30至2012-9-13 开放式集合资金信托 3.50%40,833.33 否 购买短期理财产品 阶段性闲置的自有资金 广 东 粤 财 信托有限公司 30,000,000.00 2012-9-26至2012-10-10 开放式集合资金信托 3.90%45,500.00 否 购买短期理财产品 阶段性闲置的自有资金 广 东 粤 财 信托有限公司 30,000,000.00 2012-10-11 至2012-10-25 开放式集合资金信托 3.30%38,500.00 否 购买短期理财产品 阶段性闲置的自有资金 广 东 粤 财 信托有限公司 30,000,000.00 2012-11-1至2012-11-8 开放式集合资金信托 3.40%19,833.33 否 购买短期理财产品 阶段性闲置的自有资金 广 东 粤 财 信托有限公司 30,000,000.00 2012-11-1至2012-11-15 开放式集合资金信托 3.70%43,166.67 否 购买短期理财产品 阶段性闲置的自有资金 广 东 粤 财 信托有限公司 30,000,000.00 2012-11-13 至2012-11-20 开放式集合资金信托 3.10%18,083.33 否 购买短期理财产品 阶段性闲置的自有资金 中 国 银 行 哈尔 滨 中 银 大厦支行 10,000,000.00 2012-11-13 至2012-12-21 非保本浮动收益