600090_2012_啤酒花_2012年年度报告_2013-04-16.pdf

新疆啤酒花股份有限公司 2012 年年度报告 1 新疆啤酒花股份有限公司新疆啤酒花股份有限公司 600090600090 20122012 年年度报告年年度报告 新疆啤酒花股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 Roland Arthur Lawrence 国外出差 王克勤 董事 马儒超 国外出差 余 伟 董事 黎启基 国外出差 张智勇 三、三、华寅五洲会计师事务所华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙）特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人王克勤、主管会计工作负责人何红梅及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人王克勤、主管会计工作负责人何红梅及会计机构负责人（会计主管人员）魏新华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。魏新华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司董事会审议报告经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司董事会审议报告期利润分配预案如下：公司期利润分配预案如下：公司 20122012 年度利润总额年度利润总额 121,889,877.34121,889,877.34 元，归属于母公司净利润元，归属于母公司净利润14,313,562.3914,313,562.39 元，截止元，截止 20122012 年年 1212 月月 3131 日，公司未弥补亏损日，公司未弥补亏损 356,883,434.40356,883,434.40 元，资本公元，资本公积积 385,123,355.82385,123,355.82 元元,盈余公积盈余公积 38,29338,293,481.57,481.57 元。鉴于上述情况，根据公司章程规元。鉴于上述情况，根据公司章程规定，公司定，公司 20122012 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。此议案尚需提交股东大会审议。此议案尚需提交股东大会审议。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 新疆啤酒花股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.23 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第八节第八节 公司治理公司治理.32 第九节第九节 内部控制内部控制.35 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.36 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.108 新疆啤酒花股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、啤酒花公司 指 新疆啤酒花股份有限公司 房产公司 指 新疆啤酒花房地产开发有限公司 新疆乐活公司 指 新疆乐活果蔬饮品有限公司 阿拉山口公司 指 阿拉山口啤酒花有限责任公司 乌苏啤酒 指 新疆乌苏啤酒有限责任公司 乐活农业公司 指 呼图壁县乐活农业开发有限责任公司 内蒙古乐活公司 指 内蒙古乐活果蔬饮品有限公司 乌神公司 指 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 本报告期、报告期、本期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。新疆啤酒花股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆啤酒花股份有限公司 公司的中文名称简称 啤酒花 公司的外文名称 XIN JIANG HOPS Co.,Ltd 公司的法定代表人 王克勤 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐伟梅 李冲 联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130 号 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130 号 电话 09913687305 09913687319 传真 09913687310 09913687310 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 乌鲁木齐市高新区长春南路西二巷 83 号津城茗苑五栋三层 公司注册地址的邮政编码 830011 公司办公地址 乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130 号 公司办公地址的邮政编码 830026 公司网址 电子信箱 xj- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 上海证券交易所 啤酒花 600090 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。新疆啤酒花股份有限公司 2012 年年度报告 6 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1、1997 年2000 年，公司主营业务为：啤酒花、啤酒大麦、干酪素、香料香精及其他农产品（棉花除外）的批发、化工原料及产品、棉花、棉布及其他食品（烟酒除外）的销售。2、2000 年2005 年主营业务为：啤酒花、啤酒花制品（颗粒、浸膏等制品），啤酒大麦、干酪素、香精香料及其他农副产品的生产、加工、销售，房地产开发、进出口业务；3、20052010 年，公司主营业务为：啤酒花、啤酒花制品（颗粒、浸膏等制品）的生产、加工、销售，进出口业务，房屋租赁；4、2010 年2011 年，公司主营业务为：啤酒花、啤酒花制品（颗粒、浸膏等制品）的生产、加工、销售，进出口业务，房屋租赁；5、2011 年至今，公司主营业务为：啤酒花、啤酒花制品（颗粒、浸膏等制品）的销售、进出口业务，房屋租赁。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1、1997 年公司控股股东为新疆轻工业供销总公司。2、1999 年新疆恒源投资有限公司合并持有公司法人股 3824 万股，占公司股本总额的 29.875%，成为公司控股股东。3、2005 年 6 月受新疆维吾尔自治区高级人民法院委托，乌鲁木齐新发拍卖有限公司与新疆捷成拍卖有限责任公司分别将本公司第一、二大股东股权 9789.44 万股和 7168 万股依法进行公开拍卖。新疆蓝剑嘉酿投资有限公司最终竞买取得上述两部分股权，合计 16957.44 万股，占公司总股本的 46.09%。成为公司控股股东。4、2010 年新疆蓝剑嘉酿投资有限公司出资人四川蓝剑投资管理有限公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签署了关于转让新疆蓝剑嘉酿投资有限公司股权的协议，协议中约定四川蓝剑投资管理有限公司将持有的新疆蓝剑嘉酿投资有限公司 41%的股权转让给嘉士伯啤酒厂有限公司。公司控股股东更名为：新疆嘉酿投资有限公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙）办公地址 乌鲁木齐市解放北路 30 号 签字会计师姓名 石明霞 高志英 新疆啤酒花股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,252,421,161.28 1,132,556,064.82 10.58 990,520,072.46 归属于上市公司股东的净利润 14,313,562.39 58,489,370.84-75.53 39,358,209.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,928,879.55 48,038,682.90-62.68 19,598,656.06 经营活动产生的现金流量净额 207,598,451.23 110,395,822.19 88.05 147,440,396.32 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 434,450,048.99 420,136,535.20 3.41 361,647,164.36 总资产 1,247,691,134.18 1,203,498,419.34 3.67 1,045,982,300.71 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.039 0.159-75.472 0.107 稀释每股收益（元股）0.039 0.159-75.472 0.107 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.049 0.131-62.595 0.053 加权平均净资产收益率（%）3.350 14.963 减少 11.613 个百分点 11.509 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.196 12.290 减少 8.094 个百分点 5.731 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-8,955,220.79 系公司控股子公司处置非流动资产损失。551,963.50-3,038,547.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或6,856,116.16 系公司控股子公司收到的持术创新改造资金、建设扶持资金、节能减排专项扶持资金、7,007,402.39 4,177,181.55 新疆啤酒花股份有限公司 2012 年年度报告 8 定量持续享受的政府补助除外 职工社保补贴资金、纳税大户奖励等财政扶持资金。债务重组损益 1,641,921.47 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,416,666.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,159,316.52 系公司控股子公司核销无法支付的债务、收到赔款收入及诉讼执行款。1,085,311.26 30,350,356.66 少数股东权益影响额-2,807,368.59 -2,273,446.85-7,726,974.48 所得税影响额-868,160.46 -1,337,208.98-5,644,384.70 合计-3,615,317.16 10,450,687.94 19,759,553.50 新疆啤酒花股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年在国际、国内经济形势仍然低迷的形势下，公司董事会和经营班子积极主动应对，认真细致谋划，克服重重困难，带领全体员工顺利完成了年度各项工作。报告期内公司总体经营情况:（1）啤酒花房地产公司 2012 年经营情况回顾：房地产公司 2012 年完成了乐活花园一期项目施工任务，对小区各项配套工程进行实施建设，工程于 2012 年 12 月顺利通过竣工验收。同时，在当年度完善了销售体系扩充搭建，加强了市场推广力度，积极寻求新的房屋销售策略，使房屋销售量在市场不景气的形势下，仍然取得了一定的成绩，并为已售出的房屋业主办理了入住。2012 年同时完成的工作还有：津城茗苑产权证办理工作，收回了按揭抵押保证金。（2）新疆乐活果蔬公司 2012 年经营情况回顾：2012 年，新疆乐活公司在保证正常生产的前提下，抓住番茄酱市场回暖的机遇，努力拓展产品种类，加大番茄酱销售力度，销量稳步上升；并且在非生产期完成了对生产线及相关设施的检修工作。完成了技改扩建的消缺工作项目 17 项。同时，为了顺利完成委托加工任务，新疆乐活公司还开展了原内蒙乐活公司运回设备的安装调试工作。针对原料供应方面，加强了田间地头的监督指导，建立原料种植档案，定期实地检查，保证了原料质量，同时完成了出口食品生产企业原料基地的等各项日常工作。（3）阿拉山口啤酒花公司 2012 年经营情况回顾：2012 年度阿拉山口啤酒花公司的矿产业务仍属于探矿阶段，公司继续委托三石矿业勘查有限公司，根据上年度野外探矿作业中的工作结果，对已发现的元素异常等情况进行了追索，本年度尚未能确认矿体，无法估计资源量，尚需下一年度通过普查工程作业，以及各类岩矿测试过程，进一步进行查证。同时公司聘请专家进行了评估、审核指导。2012 年度的阶段性探矿工作总结及相关资料已提交相关管理部门进行审核，顺利通过了 2012 年度年检。（4）乐活农业公司 2012 年经营情况回顾：2012 年根据公司业务计划及预算目标，乐活农业公司在土地对外承租、寻求合作伙伴等方面做了很多工作，并取得一定进展。(5)内蒙古乐活公司 2012 年经营情况回顾：因历史遗留原因，内蒙古乐活公司一直未能正常生产经营，同时当地政府因城区建设，要求企业搬迁，公司经慎重考虑将内蒙古乐活公司股权进行转让，同时将现有资产进行处置（部分设备根据新疆乐活公司生产经营需要搬回使用），最终因股权转让收回现金 1917 万元。并同股权受让方顺利完成了资产工作交接。（6）乌苏啤酒公司 2012 年经营情况回顾：面对复杂多变的市场形势和成本不断上升的压力，2012 年乌苏啤酒公司管理团队准确把握形势，率领广大员工积极应对，攻坚克难，使经营业绩持续增长。目前公司继续坚持品牌发展新疆啤酒花股份有限公司 2012 年年度报告 10 战略与产品差异化战略，继续推进深度分销，优化客户和消费群体。同时公司不断满足市场对中高档啤酒的消费需求。2012 年公司实现营业收入 125,242.12 万元,同比增长 10.58%;营业利润 12,868.13 万元,同比下降 22.11%;实现归属于母公司的净利润 1,431.36 万元,同比下降 75.53%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,252,421,161.28 1,132,556,064.82 10.58 营业成本 762,024,305.72 686,673,368.63 10.97 销售费用 173,472,374.48 110,019,196.41 57.67 管理费用 74,324,445.13 66,036,610.64 12.55 财务费用 6,180,651.02 3,650,087.89 69.33 经营活动产生的现金流量净额 207,598,451.23 110,395,822.19 88.05 投资活动产生的现金流量净额-89,685,329.89 -111,056,739.13 19.24 筹资活动产生的现金流量净额-96,417,073.39 34,981,658.67 -375.62 2 2、收入收入 (1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本期收入较上年同期增加 10.58%，主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司销售单价提高、新疆乐活果蔬饮品有限公司销量增加所致。(2)(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 前五位销售客户占公司全部营业收入的 5.19%,前五位销售客户明细如下:客户名称客户名称 金金 额额 新源县盛源商贸有限责任公司 19,352,153.04 奎屯梅玲商店 13,906,231.39 新疆新发展贸易有限公司 11,651,951.37 奎屯海燕商行 11,010,273.09 乌鲁木齐水磨沟区裕隆商店 9,141,766.65 合 计 65,062,375.54 3 3、成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 分行业情况 单位:元 分行业 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)新疆啤酒花股份有限公司 2012 年年度报告 11 啤 酒 683,712,183.46 92.66 634,394,230.83 96.77 7.77 麦 芽 233,246.60 0.03 1,820,907.50 0.28-87.19 果蔬制品 40,050,640.45 5.42 5,363,677.10 0.81 646.70 房地产销售 13,884,974.49 1.89 1,688,191.41 0.26 722.48 贸易 12,319,658.12 1.88-100.00 分产品情况 单位:元分产品 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)啤 酒 683,712,183.46 92.66 634,394,230.83 96.77 7.77 麦 芽 233,246.60 0.03 1,820,907.50 0.28-87.19 番茄酱 35,226,333.93 4.77 3,635,076.93 0.55 869.07 胡萝卜浆 2,149,353.35 0.29 1,134,455.73 0.17 89.46 浓缩汁 1,201,754.83 0.16 594,144.44 0.09 102.27 紫萝卜加工 1,473,198.34 0.20 房地产销售 13,884,974.49 1.89 1,688,191.41 0.26 722.48 粗铅 12,319,658.12 1.88-100.00 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 前五位供应商采购额占年度采购总额的 29.90%,前五位供应商明细如下:供应商供应商 金金 额额 新疆喜洋洋物资回收有限公司 55,275,058.60 新疆乌苏喜洋洋物资回收有限公司 42,285,434.77 新疆拜城万帮淀粉制造有限公司 26,115,337.36 新疆华兴玻璃有限公司 25,690,370.29 吐鲁番毓牛玻璃制品有限公司 10,279,563.51 合 计 159,645,764.53 4 4、费用费用 (1)销售费用较上年同期增加 57.67%，主要系本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司人工费、促销费及广告费增加；(2)财务费用较上年同期增加 69.33%，主要系本期银行借款存续期较上年同期增加，致使利息支出增加。5 5、现金流现金流 项目 2012 年 2011 年 变动比例%经营活动产生的现金流量净额 207,598,451.23 110,395,822.19 88.05 筹资活动产生的现金流量净额-96,417,073.39 34,981,658.67 -375.62 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 88.05%，主要系本期收回货款增加所致；(2)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 375.62%，主要系本期较上年同期收到银行借新疆啤酒花股份有限公司 2012 年年度报告 12 款减少 3,000 万元，偿还银行借款增加 7,000 万元，及本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司向少数股东支付的股利较上年同期增加 1,857.21 万元所致。6 6、其他科目分析其他科目分析 （1）资产减值损失较上年同期增加 546.37%，主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司计提固定资产减值损失增加，以及上年同期本公司收回以前年度核销债权，转回坏账损失所致；（2）投资收益较上年同期增加 326.15%，主要系本期本公司转让控股子公司内蒙乐活果蔬饮品 公司股权取得收益；（3）营业外支出较上年同期增加 631.23%,主要系本期本公司控股子公司内蒙古乐活果蔬饮品公司处置资产损失；（4）所得税费用较上年同期减少 67.74%，主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司依据国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告相关规定，所得税率从 2011 年 1 月 1 日起由原来的 25%优惠至 15%。公司据此对 2011 年度的所得税影响数在本期进行一次性调整，同时本期所得税率按 15%执行共同影响；（5）归属于母公司净利润较上年同期减少 75.53%，主要系本期销售费用、财务费用、资产减值损失、营业外支出增加共同影响所致；另外，本期母公司归还拥有 50%股权的子公司乌苏啤酒公司的往来款项，合并抵销坏账准备事项致使归属于母公司的净利润减少。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）啤 酒 1,172,108,618.52 683,712,183.46 41.67 9.79 7.77 增加 1.09个百分点 麦 芽 280,291.62 233,246.60 16.78-64.84-87.19 增加145.20 个百分点 果蔬制品 41,047,551.16 40,050,640.45 2.43 591.43 646.70 减少 7.22个百分点 房地产销售 15,099,309.59 13,884,974.49 8.04 184.31 722.48 减少60.17 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）啤 酒 1,172,108,618.52 683,712,183.46 41.67 9.79 7.77 增加 1.09个百分点 麦 芽 280,291.62 233,246.60 16.78-64.84-87.19 增加145.20 个百分点 番茄酱 34,745,017.31 35,226,333.93-1.39 838.06 869.07 减少 3.25新疆啤酒花股份有限公司 2012 年年度报告 13 个百分点 胡萝卜浆 3,076,766.76 2,149,353.35 30.14 114.19 89.46 增加 9.11个百分点 浓缩汁 798,438.97 1,201,754.83-50.51 0.29 102.27 减少75.88 个百分点 紫萝卜加工 2,427,328.12 1,473,198.34 39.31 房地产销售 15,099,309.59 13,884,974.49 8.04 184.31 722.48 减少60.17 个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）疆内 1,214,995,435.45 10.99 疆外 13,540,335.44 558.61 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收账款 7,429,385.87 0.60 2,208,377.78 0.18 236.42 应收股利 1,625,402.22 0.14-100.00 在建工程 45,614,577.47 3.66 21,619,018.25 1.80 110.99 预收款项 7,615,779.35 0.61 4,019,135.36 0.33 89.49 应交税费 7,195,789.72 0.58 18,919,805.92 1.57-61.97 应收账款：主要系本期本公司控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司销售货款增加所致；应收股利：本期收回乌鲁木齐商行分红款；在建工程：主要系本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司技改项目增加及阿克苏公司新建项目增加所致；预收款项：主要系本公司控股子公司新疆啤酒花房地产开发有限公司销售房款增加；应交税费：主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司依据国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告相关规定，所得税率由 25%优惠至 15%影响。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要是啤酒产业在本地的资源优势、地缘优势，产品的认知度和市场份额，上述因素与上年相比未发生大的变化。啤酒产业将继续在优化产能布局的基础上，通过技改扩建等方式，进一步合理工厂布局和集中优化产能建设，继续建立牢固的市场，稳定和扩大市场新疆啤酒花股份有限公司 2012 年年度报告 14 消费容量。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 (1)(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 乌市商业银行 53,325,000.00 54,180,074.00 2.93 54,180,074.00 长 期股 权投资 现 金投资 合计 53,325,000.00 54,180,074.00 54,180,074.00 /2012 年 2 月 29 日公司与汇通路桥建设集团有限公司签订了相关产权交易合同，出让价格为：2元/股，交易总价款为 108,360,148 元，上述股权在本公司账面价值为 54,180,074 元，本次交易溢价为 54,180,074 元。2013 年 3 月 7 日股权转让过户手续办理完毕，2013 年 3 月 8 日公司收到股权转让款。2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 （1）新疆乌苏啤酒有限责任公司：该公司注册资本 10,548 万元，经营范围为啤酒、饮料的生产销售；大麦收购，麦芽的生产、销售、自有房屋租赁；旧瓶回收等。报告期末总资产 88,428.76万元、净资产 40,347.42 万元。报告期实现营业收入 119,336.07 万元、营业利润为 20,759.69万元。本公司所占其权益比例 50%。（2）新疆乐活果蔬饮品有限公司：该公司注册资本 6,264 万元，经营范围为生物食品,各类乳制品,蔬菜饮料制品等。报告期末总资产 13,370.31 万元、净资产 4,358.82 万元。报告期实现营业收入 4,169.36 万元、营业利润-884.54 万元。本公司所占权益比例为 100%。（3）新疆啤酒花房地产开发有限公司：该公司注册资本 5,000 万元，经营范围为房地产开发经营。报告期末总资产 14,141.92 万元、净资产 4,388.90 万元。报告期实现营业收入 1,551.00万元、营业利润-278.24 万元。本公司所占权益比例为 100%。新疆啤酒花股份有限公司 2012 年年度报告 15 （4）阿拉山口啤酒花有限责任公司：该公司注册资本 3,000 万元，经营范围为五金交电、金属材料、化工原料、有色金属、机电产品、日用百货、现代办公用品、工艺美术品、农副产品的批发零售，边境小额贸易、钢材进口业务。报告期末总资产 3,282.65 万元、净资产 3,158.92万元。报告期实现营业利润-186 万元，本公司所占其权益比例为 100%。（5）内蒙乐活果蔬饮品有限公司：该公司注册资本 5,000 万元，本报告期公司将享有其 100%股权进行转让。截止转让日净资产 1,312.35 万元,报告期实现营业利润-201.69 万元。本期股权转让增加合并报表收益 685.16 万元。5 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 啤酒：全国啤酒市场竞争态势愈演愈烈，产品同质化明显，价格战、人才战、成本控制是各家啤酒企业的主要竞争方式。新疆市场的主流产品仍以我公司产品为主，我公司市场份额仍处于领先地位，但疆内竞争态势也不断加剧。果蔬：公司所处的番茄加工行业是门槛较低、竞争十分激烈的行业，前几年一直处于全行业亏损局面，新疆番茄加工龙头企业在 2012 年实行限产措施，部分企业因亏损进行了减产或停产，番茄产品总量大幅下降。预计 2013 年番茄酱销售价格将会继续稳中趋升，市场行情将会逐步好转。房产：从市场基本面走势来看，虽然政策微调与房地产调控的双重标准继续执行，但随着 2013 年宏观经济政策的定调，城镇化将继续拉动内需增长，在本年度及未来，城镇化是我国房产市场扩大内需的最大潜力所在，伴随着城镇化进一步推进，房地产市场刚性需求继续显现，拉动内需的地位也会日益突出。（二）公司发展战略 2013 年，公司将以稳定和提高产品品质为基础，以营销服务为中心，积极做好公司各类主营产品的营销服务工作，实现主营业务继续保持一定幅度增长。同时进一步完善公司内部控制体系建设，从严进行公司精细化管理工作，保证企业稳健运营的同时促进整体效益的提升。啤酒产业进一步稳定市场份额，提升产品品质，加强服务。房产产业将继续依托上市公司的实力和社会影响，积极开拓，稳扎稳打，建设高品质小区。果蔬产业加强生产管理，进一步提高产品质量，合理降低原料消耗，扩大出口销售业务，不断提高销售业绩。（三）经营计划 在销售方面：继续加强市场服务的基础管理，做好市场精耕细作，加快市场信息反馈及应对速度，提高整个营销系统的效率。供应链方面；进一步做好成本控制，深入推进卓越化项目，提高线效率，对于必要的局部技改，适当进行资本投入，优化整个供应链系统。支持服务方面：加强人力资源管理，建立良好的工作氛围和企业文化。对于已经正式运行的 ERP 管理系统，进一步发挥其效率和作用，对公司各系统的整体提升起到推动作用。此外，公司将继续加强内部控制建设，进一步改进与完善内部控制体系，不断细化公司各项内控制度，使内部控制制度得以有效执行，进一步加强公司规范化运作程度。公司将进一步完善绩效考核旨标体系，通过严格考核使公司的精细化管理落到实处，以管理促进营运效率的提升。同时，强化核心业务竞争力，从而提高公司整体盈利水平，为公司持续发展奠定基础。新疆啤酒花股份有限公司 2012 年年度报告 16 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司主营业务整体发展趋势良好，公司也将积极根据自身资产情况，进一步盘活闲置资产，提高资产运营效率，为公司主营业务发展提供资金支持和保障。未来随着公司生产和销售规模的扩大，公司业务对流动资金的需求也将逐步增加。公司将根据自身及未来对符合公司战略发展目标项目投资的实际需要，保持稳健的财务管理政策，研究多种渠道的资金筹措计划，优化财务结构，促进公司健康、稳定发展。公司 2013 年度资金需求，在公司现有资金的基础上，另需资金 1.9 亿元。资金主要来源为银行借款或其他方式解决。（五）可能面对的风险 1、宏观经济形势波动带来的风险：宏观经济环境的变化具有复杂性、不确定性等特点，尤其欧债危机和全球经济低迷的影响，导致我国经济增速有所下降，也导致消费者需求和购买能力下降。公司产品也面临更加激烈的竞争。对此，公司将结合自身所在的行业特点、管理经验以及其他国内外企业的应对措施，通过提升公司产品质量和营销服务水平、加强公司内部控制、提高公司整体管理效率等措施，进一步增强公司抵御经济周期性波动带来不利影响的能力。2、市场风险：啤酒市场的无序竞争、原辅料及包装物价格的波动、运输成本等对啤酒产业形成一定的风险。房地产业近两年受人工成本、建筑材料价格不断上涨的影响，建安费用不断上涨，增加了开发风险。番茄市场自 2009 年至今，在汇率波动、市场无序竞争、库存压力、需求低迷等共同作用下，我国番茄酱出口价格持续下跌，虽然 2012 年下半年有所回升，但价格趋势受国际价格波动的影响较大，销量方面过分依赖出口。胡萝卜产品市场受饮用习惯和蔬菜汁口味的限制，国内胡萝卜汁饮品的销售市场开拓进展缓慢，整体没有大的扩展。3、经营风险：主要竞争者在市场上采取针对性的行动，甚至为了获得市场占有率或短期内竞争目标而采取激进的市场策略，这种市场的无序竞争和盲目重复投资建设导致的行业恶性竞争仍然是公司面临的主要风险。生产成本受制于多方面因素的影响，包括通货膨胀压力下直接材料成本的剧增、形成规模优势来摊薄成本难度增加、培养人才梯队较难会使得生产效率降低、人工成本不断增加、物流费用的增长等，上述这些多方面因素导致企业的成本急速增加，企业的盈利空间下降等风险。4.人力资源的风险 公司业务所涉足的产品领域竞争均较激烈，对销售、生产等专业人员需求较大。尤其是专业的市场营销人才，随着公司销售规模的逐渐扩大，公司将面临着营销人员和核心业务骨干缺乏的风险，需要补充大量的市场营销人才。合理配置的专业的市场营销团队也将是决定公司未来发展速度的关键。公司将在今后完善营销政策和措施，建立营销人员的激励机制，吸引更多优秀的营销人才，打造符合公司要求的高素质营销团队。5.管理风险 随着公司产品覆盖的区域和各类销售渠道将不断增加和扩大，生产和销售的管理方式也将日益精细化,这也势必对公司的管理控制水平提出更高的要求。公司将在不断完善内控制度的基础上，以科学化的决策制度和规范化的管理手段实现对公司的监督管理，提高公司应对运营管理风险的能力。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 新疆啤酒花股份有限公司 2012 年年度报告 17 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明的分析说明 不适用 四、四、利润分配或