600189_2012_吉林森工_2012年年度报告_2013-04-26.pdf

吉林森林工业股份有限公司 2012 年年度报告 1 吉林森林工业股份有限公司吉林森林工业股份有限公司 Jilin Forest Industry Co.,Ltd.Jilin Forest Industry Co.,Ltd.600189600189 20122012 年年度报告年年度报告 吉林森林工业股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李凤春 因公出差 王海 董事 李建伟 因公出差 毛陈居 三、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人柏广新、主管会计工作负责人毛陈居及会计机构负责人（会计主管人员）薛义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2012 年度经营成果及财务状况经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具标准无保留意见的审计报告。2012 年度母公司实现净利润 43,772,021.32 元,根据公司法和公司章程的规定,按 10%提取法定盈余公积金 4,377,202.13 元后，本年度可供股东分配的利润39,394,819.19 元。加上以前年度结转未分配利润 186,511,763.56 元，当期累计可供股东分配的利润为 225,906,582.75 元。为兼顾公司发展和股东利益，2012 年利润分配预案为：拟以 2012 年末公司总股本310,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计分配股利31,050,000 元，剩余未分配利润 194,856,582.75 元，结转以后年度。本年度不进行公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过。六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 吉林森林工业股份有限公司 2012 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.32 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节第八节 公司治理公司治理.41 第九节第九节 内部控制内部控制.47 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.49 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.错误！未定义书签。错误！未定义书签。吉林森林工业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提释义及重大风险提示示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 吉林森林工业股份有限公司 森工集团 指 公司控股股东中国吉林森林工业集团有限公司 交易所、上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 吉林森林工业股份有限公司章程 财务公司 指 吉林森林工业集团财务有限责任公司 红石林业局 指 吉林省红石林业局 连州木业 指 连州吉森木业有限责任公司 中盐银港 指 中盐银港人造板有限公司 吉森置业 指 大连吉森置业有限责任公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的经济波动的风险、公司经营状况的风险因素等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。吉林森林工业股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 吉林森林工业股份有限公司 公司的中文名称简称 吉林森工 公司的外文名称 JiLin Forest Industry Co.,Ltd.公司的法定代表人 柏广新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王海 时军 联系地址 长春市朝阳区延安大街 1399 号 长春市朝阳区延安大街 1399 号 电话 0431-88912969 0431-88912969 传真 0431-88930595 0431-88930595 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 长春市硅谷大街 4000 号 公司注册地址的邮政编码 130012 公司办公地址 长春市朝阳区延安大街 1399 号 公司办公地址的邮政编码 130012 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 吉林森工 600189 G 森工 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 （一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 9 月 21 日 注册登记地点 吉林省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 220000000067331 税务登记号码 220104702425994 组织机构代码 70242599-4 吉林森林工业股份有限公司 2012 年年度报告 6（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告及以前年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化 （四）（四）公司上市以来公司上市以来，历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 本公司控股股东为森工集团，公司上市以来控股股东未发生变化 （七）（七）其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 刘华恩 任磊 吉林森林工业股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,280,854,802.26 1,542,747,154.90-16.98 1,410,672,250.25 归属于上市公司股东的净利润 39,199,308.31 76,155,963.59-48.53 52,321,650.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -118,171,891.26-16,023,303.53 不适用 51,613,197.69 经营活动产生的现金流量净额-248,948,149.39 5,456,733.96-4,662.22-288,952,006.44 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,321,604,492.44 1,344,505,184.13-1.70 1,297,987,750.78 总资产 3,080,988,278.19 2,829,861,528.07 8.87 2,674,203,024.32 （二）主要财务数据（二）主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.13 0.25-48.00 0.17 稀释每股收益（元股）0.13 0.25-48.00 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.38-0.05 不适用 0.17 加权平均净资产收益率（%）2.95 5.77 减少 2.82 个百分点 4.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-8.91-1.21 不适用 4.01 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 119,187,541.68 1,297,698.88-593,954.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,489,893.96 14,737,588.52 3,461,616.43 债务重组损益 1,051,900.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取138,434.76-117,044.13 298,248.18 吉林森林工业股份有限公司 2012 年年度报告 8 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,000.00 20,375.00 对外委托贷款取得的损益 36,602,960.00 71,566,300.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,385,660.76 912,294.05-2,227,588.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目-6,297,126.59 6,372,000.00 少数股东权益影响额-1,564,913.94-3,169,991.93-115,831.86 所得税影响额-799,929.54-474,478.33-134,411.92 合计 157,371,199.57 92,179,267.12 708,452.38 三、采用公允价值计量的项目三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 股票 195,345.00 146,040.50-49,304.50-17,252.94 合计 195,345.00 146,040.50-49,304.50-17,252.94 吉林森林工业股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年受国家宏观经济形势和房地产调控政策的影响，人造板产品市场持续萎缩、价格下滑，同时木质原料短缺，各种原辅材料、能源及人工成本持续攀升，公司的生存与发展遇到了巨大挑战。面对极为恶劣的经营环境，在公司董事会的正确领导下，公司上下进一步转变观念，调整策略，强化管理，拓宽经营渠道，较好的完成了各项工作任务。本报告期，公司实现营业收入 128,085 万元，同比减少 26,189 万元，降低 17%；实现营业利润-3,401 万元，同比减少 4,438 万元；归属于母公司所有者的净利润 3,920 万元，同比减少3,696 万元，降低 49%；每股净资产 4.26 元，每股收益 0.13 元。落实公司发展战略，进落实公司发展战略，进一步推进产业发展和项目建设一步推进产业发展和项目建设 为了落实公司发展战略，本报告期主要推进、完成了如下项目：1、快速、高效地设立了吉盛通达小额贷款公司。2、公司与梅河口创源化工有限公司合资组建吉林森工梅河口化工有限责任公司，在吉林省梅河口市开发区工业园区建设年产 25 万吨胶粘剂等化工产品项目，本报告期完成了新公司注册和法人治理结构组建工作，其中公司控股 51%，截止报告披露日期已开始土建施工。3、利用三旧改造政策，成功将连州木业公司土地由工业用地转为商住用地，本报告期已出售。4、公司投资建设水泥刨花板外墙挂板水性涂装生产线项目已开始实施。5、河北永清新建 20 万樘复合门项目前期工作开展顺利。6、江苏二期防潮刨花板扩建项目进展顺利。7、北京分公司年产 400 万平方米贴面板生产线投入生产，并顺利通过了竣工验收。加强品牌建设，进一步调整强化营销工作加强品牌建设，进一步调整强化营销工作 1、积极改革机构设置，进一步强化销售工作，降低销售费用。2、积极加强品牌宣传推广工作。2012 年 7 月，公司作为我国林产工业龙头企业代表在人民大会堂首批成功发布了社会责任报告，践行了为国效力、为民造福的核心价值观，得到了社会各界人士的充分肯定。3、露水河品牌荣获了搜房网评选的2012 年度最具影响力品牌，并获得了亚洲品牌大会颁发的消费者满意十佳行业品牌。夯实基础管理，企业管理工作稳步推进夯实基础管理，企业管理工作稳步推进 1、进一步加强质量管理和标准建设工作。公司起草制定的吉林省地方标准在干燥状态下使用的 E0 级刨花板被省政府评为首届吉林省标准创新贡献奖一等奖。2、进一步强化资金管理工作。制定完善了大额资金管理办法等相关制度和办法，提高了资金的使用效率。3、进一步加强了公司内控体系建设，修订完善了公司内部控制制度。4、积极加强新产品研发和节本降耗工作。（一）主营业务分析（一）主营业务分析 吉林森林工业股份有限公司 2012 年年度报告 10 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,280,854,802.26 1,542,747,154.90 -16.98 营业成本 1,054,505,969.86 1,239,681,697.30 -14.94 销售费用 129,340,808.53 136,000,287.84 -4.90 管理费用 170,785,739.04 177,618,405.47 -3.85 财务费用 78,139,411.02 61,631,887.91 26.78 经营活动产生的现金流量净额-248,948,149.39 5,456,733.96 -4,662.22 投资活动产生的现金流量净额 216,177,838.85 -3,047,304.12 筹资活动产生的现金流量净额 162,841,804.63 134,981,676.11 20.64 研发支出 285,876.40 178,688.33 59.99 2 2、收入、收入 （1 1）驱动业务收入变化的因素分析）驱动业务收入变化的因素分析 本报告期，受国家持续对房地产市场进行调控、木材和板材市场低迷以及原材料价格上涨等因素的影响，公司实现营业收入 128,085.48 万元，同比减少 26,189.24 万元，降低比例为17%，其主要原因是公司木材产品和人造板产品的销量和售价同比降低所致。（2 2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本报告期，公司木材产品受国家天保工程二期限采政策的影响减产了 12.19%，本期木材产品销售数量同比降低了 19.82%，实现营业收入 22,159.76 万元，同比减少 8,759.00 万元，同比降低 22.39%，其中由于销售数量下降影响营业收入同比减少 6,127.89 万元，受销售价格变化影响营业收入同比减少 2,631.11 万元。本报告期，公司人造板产品实现营业收入 88,154.10 万元，同比减少 17,264.04 万元，降低了 16.38%，销售数量同比降低了 19.90%，影响营业收入同比减少了 20,983.08 万元，受销售价格变化影响营业收入同比增加 3,719.04 万元。（3 3）主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户的销售收入总额为 127,470,173.04 元，占公司全部营业收入的比例为 9.97%，对比 2011 年度的 10.19%降低了 0.22 个百分点，无明显变化。3 3、成本成本 （1 1）成本分析表成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)木材产品 直接原材料 28,699,912.18 27.58 64,743,382.54 36.93-55.67 直接人工 16,396,593.51 15.76 19,309,222.94 11.01-15.08 其他直接费用 2,563,430.18 2.46 3,433,336.59 1.96-25.34 制造费用 29,368,144.07 28.22 45,214,789.77 25.79-35.05 吉林森林工业股份有限公司 2012 年年度报告 11 人造板产品 直接原材料 660,116,803.35 83.40 723,210,878.10 80.47-8.72 直接人工 50,081,707.78 6.33 48,069,872.82 5.35 4.19 其他直接费用 114,748,824.82 14.50 117,384,654.22 13.06-2.25 制造费用 69,194,704.12 8.74 75,549,720.76 8.41-8.41 林化产品 直接原材料 67,925,226.93 87.51 75,041,243.65 86.78-9.48 直接人工 4,105,772.94 5.29 3,620,261.71 4.19 13.41 其他直接费用 4,361,727.33 5.62 3,723,450.84 4.31 17.14 制造费用 4,810,838.03 6.20 5,093,859.52 5.89-5.56 （2 2）主要主要供应商情况供应商情况 报告期内，公司前五名供应商的采购金额合计为 196,928,425.07 元，占该期间采购总额比例为 22.04%，比 2011 年度的 19.18%提高了 2.86 百分点。公司年度内加强了物资采购的管理，创新供应链的采购模式，优选合格供应商，降低采购成本。4 4、费用费用 项 目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例（%）营业税金及附加 8,017,168.99 7,887,724.34 129,444.65 1.64 销售费用 129,340,808.53 136,000,287.84-6,659,479.31-4.9 管理费用 170,785,739.04 177,618,405.47-6,832,666.43-3.85 财务费用 78,139,411.02 61,631,887.91 16,507,523.11 26.78 资产减值损失 37,600,586.59 10,095,830.51 27,504,756.08 272.44 说明：（1）营业税金及附加：同比增加主要系本期新增小额贷款公司发生贷款业务所致。（2）销售费用：同比减少主要系本期发生的运输费、专设销售机构费用和装卸费减少所致。（3）管理费用：同比减少主要系本期职工薪酬、运输费和取暖费减少所致。（4）财务费用：同比增加主要系本期向金融机构借款增加,借款利率上升导致利息支出增加所致。（5）资产减值损失：同比增加主要系本期改变坏账准备计提方法所致。5 5、研发支出研发支出 （1 1）研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 285,876.40 研发支出合计 285,876.40 研发支出总额占净资产比例（%）0.02 研发支出总额占营业收入比例（%）0.02 6 6、现金流现金流 项 目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额-248,948,149.39 5,456,733.96-254,404,883.35-4,662.22 吉林森林工业股份有限公司 2012 年年度报告 12 投资活动产生的现金流量净额 216,177,838.9-3,047,304.12 219,225,142.97 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 162,841,804.6 134,981,676.11 27,860,128.52 20.64 说明：（1）经营活动产生的现金流量净额：主要系本期销售商品收到的现金与购买商品支付的现金净额同比减少以及新增小额贷款公司增加贷款净额所致。（2）投资活动产生的现金流量净额：主要系本期收回委托贷款收到的现金、取得投资收益收到的现金以及处置子公司收到的现金同比增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期借款增加所致。7 7、发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 （1）报告期内公司发展战略执行情况 详见本部分“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“落实公司发展战略，进一步推进产业发展和项目建设”。（2）报告期内公司经营计划的完成情况 2012 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第十一次会议和 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年年度股东大会审议同意：公司 2012 年全年营业收入预算指标为 16.43 亿元，营业总成本预算指标为 17.01 亿元。本报告期内实现营业收入 12.89 亿元，完成年度计划的 78.5%；营业总成本为14.79 亿元，占年度计划的 86.9%。主要系国家宏观经济形势和房地产调控政策的影响所致 （二）（二）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）木材产品 221,597,575.85 104,064,607.05 53.04-28.33-40.64 增加 9.74 个百分点 人造板产品 881,541,024.09 791,469,023.17 10.22-16.38-11.93 减少 4.53 个百分点 本报告期，公司主营人造板产品受到房地产市场持续低迷、原材料成本逐年上升趋势以及板材市场需求下降的影响，产品毛利率产生下滑，同比降低了 4.53 个百分点。2 2、主营业务分地区主营业务分地区情况情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北地区 543,048,555.41-13.86 华北地区 395,256,601.85-23.05 华东地区 174,013,387.69-13.15 华南地区 49,049,267.81-30.43 西北地区 36,409,481.69-35.51 （三）（三）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 吉林森林工业股份有限公司 2012 年年度报告 13 1 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 488,502,415.15 15.86 352,022,150.06 12.44 38.77 应收票据 39,528,178.50 1.28 53,819,898.39 1.90-26.55 预付款项 265,134,697.87 8.61 97,645,515.85 3.45 171.53 其他应收款 10,251,240.72 0.33 16,705,001.07 0.59-38.63 发放贷款及垫款 224,225,100.00 7.28 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 400,000,000.00 14.13-100.00 投资性房地产 0.00 0.00 7,915,883.18 0.28-100.00 在建工程 145,079,392.92 4.71 22,823,926.58 0.81 535.65 递延所得税资产 1,497,333.24 0.05 581,788.60 0.02 157.37 短期借款 1,360,000,000.00 44.14 560,000,000.00 19.79 142.86 应付短期债券 0.00 0.00 507,762,500.00 17.94-100.00 应付账款 48,374,649.26 1.57 36,315,757.56 1.28 33.21 应交税费-9,722,423.36-0.32-3,128,434.35-0.11 210.78 应付利息 2,567,253.33 0.08 1,051,725.00 0.04 144.10 其他非流动负债 24,510,704.23 0.80 16,461,866.35 0.58 48.89 少数股东权益 50,783,173.38 1.65 65,910,470.93 2.33-22.95 说明：货币资金：主要系本期银行借款增加所致。应收票据：主要系本期背书和到期兑现所致。预付款项：主要系本期新增预付投资款所致。其他应收款：主要系本期坏账准备增加所致。发放贷款及垫款：主要系本期主营业务新增贷款业务所致。其他流动资产：主要系本期收回委托贷款所致。投资性房地产：主要系原出租的厂房改变用途，转为固定资产所致。在建工程：主要系本期增加项目投资所致。递延所得税资产：主要系本期新增贷款损失准备所致。短期借款：主要系本期短期融资券到期偿还未续发，增加向金融机构流动资金借款所致。应付短期债券：主要系本期偿还到期短期融资券所致。应付账款：主要系本期采购原材料款尚未结清所致。应交税费：主要系应交个人所得税减少及增值税进项税增加所致。应付利息：主要系期末计提的应付利息增加所致。其他非流动负债：主要系本期收到的政府补助的项目资金增加所致。少数股东权益：主要系本期合并范围发生变化所致。（四）（四）核心竞争力分析核心竞争力分析 公司拥有一定的自主知识产权的核心技术、强大的营销网络及品牌优势，公司主导产品“露水河”牌刨花板在同类企业及同类产品中具有较高知名度。政策优势：公司主导产业属资源节约型综合项目，受国家产业政策扶持。品牌优势：本报告期，公司作为我国林产工业龙头企业在人民大会堂首批成功发布了社会责任报吉林森林工业股份有限公司 2012 年年度报告 14 告。公司主导产品露水河牌刨花板在市场中具有较高的品牌知名度，2006 年被评为中国名牌产品，并在 2007 年中国国际林业产业博览会上获得金奖。公司同时也为中国刨花板专业委员会理事长单位。露水河牌刨花板荣获第四届吉林省质量奖；经吉林省出入境检验检疫局实验室认定，取得人造板产品进出口检验检疫资格。被国家工商总局认定为中国驰名商标，被吉林省政府认定为吉林老字号产品。本报告期，露水河牌刨花板荣获搜房网评选的“2012年度最具影响力品牌”，同时获得了亚洲品牌大会颁发的“消费者满意十佳行业品牌”。产品优势：公司在产品研发、企业管理、市场开拓等方面，具有竞争优势：公司自主研发生产的 EO级刨花板通过吉林省质量技术监督局组织的吉林省地方标准审查，填补了国内空白，受到全行业的重视和广大消费者的好评。税收优势：根据财税2011115 号财政部、国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知，公司以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品，被列入实行增值税即征即退目录中，由税务机关实行增值税即征即退，退税比例为 80%。公司已经按照现代企业制度建立了完善的公司治理结构和先进、科学的企业管理制度，形成了公司战略管理、计划管理、人力资源管理、安全生产管理、质量管理体系、技术研发管理、市场营销管理、信息管理、财务和审计管理等一系列管理程序，确保了公司经营活动正常高效地进行。（五）（五）投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 本报告期，公司加快推进项目建设，优化产品结构，确保公司可持续发展，以提升公司主营业务的核心能力为基础，积极稳妥地进行投资：报告期内，收购了河北正定新兴塑编有限公司和北京昆仑国泰公司持有的中盐银港 26%股权（公司公告刊登于 2012 年 6 月 6 日、12 月 6 日中国证券报、上海证券报）。报告期内公司出资 2 亿元人民币投资成立了长春市吉盛通达小额贷款有限责任公司，持有该公司 100%的股权（公司公告刊登于 2012 年 8 月 21 日中国证券报、上海证券报）。单位:万元 报告期内投资额 32,794.93 投资额增减变动数 32,692.93 上年同期投资额 102.00 投资额增减幅度(%)32,051.89 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 中盐银港人造板有限公司 经营生产人造板及人造板深加工 26.00 1、2012 年 5 月 30 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了公司关于收购中盐银港人造板有限公司部分股权的议案，同意以现金8,356.97 万元收购新星塑编持有的中盐银港人造板有限公司 19.18475%的股权。吉林森林工业股份有限公司 2012 年年度报告 15 2012 年 12 月 5 日，公司第五届董事会临时会议同意以大信会计师事务有限公司出具的中盐银港 2011 年度审计报告载明的每股净资产 1.45元作为本次股权转让的作价依据。2、2012 年 12 月 5 日，公司第五届董事会临时会议审议通过了公司关于收购中盐银港人造板有限公司部分股权的议案同意以大信会计师事务有限公司出具的中盐银港 2011 年度审计报告载明的每股净资产 1.45 元作为本次股权转让的作价依据，以现金 2,964.63 万元收购北京昆仑国泰创业投资有限公司持有中盐银港人造板有限公司 6.81525%的股权。公司公告刊登于 2012 年 6 月 6 日、2012 年 12 月6 日中国证券报、上海证券报。长春市吉盛通达小额贷款有限责任公司 办理各项小额贷款业务；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务 100 2012 年 8 月 19 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于发起设立小额贷款公司的议案，决定由公司独家发起，首期出资 2 亿元，设立小额贷款公司。2012 年 10 月 17 日，长春市吉盛通达小额贷款有限责任公司取得企业法人营业执照（公司公告刊登于 2012 年 8 月 21 日中国证券报、上海证券报）。连州吉森木业有限公司 加工、销售：刨花板、饰面刨花板、家俱、胶粘剂的生产和销售（不含危险化学品）；投资：速生丰产林基地建设和经营 100 2012 年 11 月 8 日，公司第五届董事会临时会议审议通过了关于收购黄国强持有的连州吉森木业有限公司股权的议案：以现金 1,200 万元收购黄国强持有的连州木业 1,000 万股的股权。收购完成后，公司持有连州木业 5,000 万股股份，占总股本的 100%。（1 1）证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 A 股 601018 宁波港 62,900.00 17,000 43,690.00 29.92 4,182.00 2 A 股 601558 华锐风电 180,000.00 8,000 42,080.00 28.81-19,080.00 3 A 股 002539 新都化工 33,880.00 2,000 18,380.00 12.59-2,120.00 4 A 股 002566 益盛药业 19,950.00 1,000 15,770.00 10.8 2,055.00 5 A 股 002565 上海绿新 15,600.00 1,280 10,240.00 7.01-2,112.00 6 A 股 002540 亚太科技 20,000.00 650 8,040.50 5.51-806.00 7 A 股 300160 秀强股份 17,500.00 1,000 7,840.00 5.37-4,235.00 8 A 股 300168 万达信息 14,000.00 500 1,850.00 9 A 股 002538 司尔特 13,000.00 500 1,600.00 报告期已出售证券投资损益/1,413.06 合计 376,830.00/146,040.50 100-17,252.94 （2 2）持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 吉林森林工业股份有限公司 2012 年年度报告 16 吉林森林工业集团财务有限责任公司 100,000,000.00 32.89 114,261,983.70 19,857,773.15 0.00 长期股权投资 出资入股 合计 100,000,000.00 /114,261,983.70 19,857,773.15 0.00/2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1 1）委托理财情况委托理财情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计 收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 上海浦东发展银行 利多多理财计划 14天周期型 2 号 9,900.00 2012 年7 月 4 日 2012 年 7月 17 日 合同约定收益 15.57 9,900.00 15.57 是 否 否 否 合计/9,900.00/15.57 9,900.00 15.57/（2 2）委托贷款情况委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 大连吉森置业有限责任公司 400,000,000.00 11个月 18 否 是 是 否 否 联营公司 说明：1、2010 年 9 月 26 日公司与吉森置业、财务公司签署了吉森财委贷20100002 号委托贷款合同，公司委托财务公司贷款肆亿元给吉森置业，用于其参与大连软件园服务配套项目的土地招拍和开发，委托贷款期限为一年，自 2010 年 9 月 26 日起至 2011 年 9 月 25 日止。该委托贷款到期后，原委托贷款合同各方签署了委托贷款、抵押合同展期协议（公司公告刊登于2011 年 9 月 10 日中国证券报、上海证券报），展期金额为原委托贷款金额即人民币肆亿元整，展期 11 个月（自 2011 年 9 月 26 日至 2012 年 8 月 25 日）。2、本报告期，公司与大连建隆置业有限公司、财务公司、大连吉森置业有限责任公司和森工集团协商，就公司委托森工集团财务公司贷款给大连吉森置业有限责任公司肆亿元的本金余额 8,000 万元的转让事宜，签订了委托贷款及抵押合同的变更、补充协议书，委托人由公司变更为森工集团，公司的相关权利义务由森工集团承接。本事项已实施完毕（公司公告刊登于2012 年 8 月 21 日中国证券报、上海证券报）。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。吉林森林工业股份有限公司 2012 年年度报告 17 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 （1）主要控股公司经营情况及业绩 全资子公司永清吉森爱丽思木业有限公司成立于 2005 年 6 月 15 日，现有注册资本为2,400 万元。至本报告期末