600143_2012_金发科技_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

金发科技股份有限公司 2012年年度报告 600143 金发科技股份有限公司金发科技股份有限公司 600143600143 20122012 年年度报告年年度报告 20132013 年年 4 4 月月 金发科技股份有限公司 2012年年度报告 600143 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事姓名 未出席董事的原因说明未出席董事的原因说明 被委托人姓名被委托人姓名 独立董事 任剑涛 因教学任务 匡镜明 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）刘负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）刘期纪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。期纪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2012 年年 12 月月 31 日的日的总股本总股本 26.344 亿股为基数，拟按每亿股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计人民币元（含税），共计人民币 5.27亿元，剩余未分配利润结转至以后年度分配；本年度不作公积金转增股本、不送红股。上亿元，剩余未分配利润结转至以后年度分配；本年度不作公积金转增股本、不送红股。上述利润分配预案尚需年度股东大会审批。述利润分配预案尚需年度股东大会审批。六、六、本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 金发科技股份有限公司 2012年年度报告 600143 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节第八节 公司治理公司治理.41 第九节第九节 内部内部控制控制.44 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.45 附录：财务报表及附注附录：财务报表及附注 金发科技股份有限公司 2012年年度报告 600143 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 金发科技、公司、本公司 指 金发科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 金发科技股份有限公司章程 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。金发科技股份有限公司 2012 年年度报告 600143 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金发科技股份有限公司 公司的中文名称简称 金发科技 公司的外文名称 KINGFA SCI.&TECH.CO.,LTD.公司的外文名称缩写 KINGFA 公司的法定代表人 袁志敏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁红涛 谭国标 联系地址 广州市广州高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 广州市广州高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 电话 02066818881 02066818881 传真 02066818881 02066818881 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 广州市广州高新技术产业开发区科学城科丰路33 号 公司注册地址的邮政编码 510663 公司办公地址 广州市广州高新技术产业开发区科学城科丰路33 号 公司办公地址的邮政编码 510663 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 金发科技 600143 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 8 月 16 日 注册登记地点 广州市 企业法人营业执照注册号 440101000176979 税务登记号码 440106618607269 金发科技股份有限公司 2012 年年度报告 600143 组织机构代码 618607269 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2004 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 自公司上市以来，主管业务一直保持为改性塑料。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 自公司上市以来，控股股东一直为袁志敏先生。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4楼 签字会计师姓名 张锦坤 关敏洁 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路大都会广场 43 楼 签字的保荐代表人姓名 周伟、但超 持续督导的期间 2012-02-292013-12-31 金发科技股份有限公司 2012 年年度报告 600143 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 12,240,148,304.10 11,546,969,240.77 11,546,969,240.77 6.00 10,242,325,274.43 10,242,325,274.43 归属于上市公司股东的净利润 776,840,240.11 954,077,870.36 955,195,397.08-18.58 578,330,644.80 578,290,738.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 659,434,188.44 673,668,607.70 674,786,134.42-2.11 485,245,729.14 485,245,729.14 经营活动产生的现金流量净额 200,181,681.36 482,968,784.31 473,058,497.53-58.55 580,576,113.32 574,520,508.67 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公7,823,862,961.45 4,524,216,883.71 4,497,054,691.08 72.93 3,449,267,277.68 3,418,227,371.31 金发科技股份有限公司 2012 年年度报告 600143 司股东的净资产 总资产 12,692,363,125.34 10,201,798,628.34 10,162,636,435.71 24.41 9,321,438,575.18 9,358,491,783.68 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.30 0.43 0.68-30.23 0.26 0.41 稀释每股收益（元股）0.30 0.42 0.67-28.57 0.22 0.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.25 0.30 0.48-16.67 0.18 0.35 加权平均净资产收益率（%）10.85 23.67 24.20 减少 12.82个百分点 17.48 18.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.21 16.71 17.10 减少 7.50 个百分点 14.67 15.13 因本期发生同一控制下合并广州德美化工材料有限公司，以致对以前年度数据进行调整。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-811,741.93 211,407,182.01-276,373.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 137,365,548.40 87,507,624.38 101,511,860.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 830,962.00 金发科技股份有限公司 2012 年年度报告 600143 对外委托贷款取得的损益 5,591,835.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,513.99 1,501,994.88 283,140.13 少数股东权益影响额-10,759,550.51-30,547.64 30,388.46 所得税影响额-14,876,515.90-19,976,990.97-8,503,956.44 合计 117,406,051.67 280,409,262.66 93,045,059.29 金发科技股份有限公司 2012 年年度报告 600143 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，全球经济持续放缓，发达经济体复苏乏力，国内经济错综复杂。公司积极采取夯实基础、调整结构、确保增长的生产经营策略，按照年度经营计划，狠抓产品质量提升，以品牌为导向，以质量为基础，市场份额稳步提升，产品销量同比有所提升，经营情况回升向好，各个基地建设有序推进，各项管理工作稳步提升，经营规模进一步扩大，经营效益进一步提升，不仅实现了 2012 年经营业绩的稳健增长，而且核心竞争力与行业龙头地位进一步巩固。2012年，公司共销售各类塑料产品（含贸易品）90.31 万吨，在低迷的市场环境下，仍较上年同期增长 15.12%。（一）2012 年度经营业绩概况 2012 年是公司产销再创历史新高、主营业务经营再上新台阶的一年，也是公司成立以来股东分红最高的一年（注：2012 年 6 月 4 日，公司实施了 2011 年度每 10 股派发现金红利 3 元（含税）、送红股 3 股（含税）并以资本公积金每 10 股转增 3 股的分配方案）。公司按照年度计划，继续聚焦化工新材料主业，加大技术创新力度，提升研发实力，强化资源整合，加强市场营销、质量管理、环境保护、内控建设等工作，取得了不俗业绩。报告期内，实现营业收入 122.40 亿元，比上年同期增长 6%；实现营业利润 7.80 亿元，比上年同期下降 20.36%；归属于上市公司股东的净利润 7.77 亿元，比上年同期下降 18.58%（主要因为公司上年同期出售长沙高鑫房地产有限公司 75%股权产生投资收益 21,497.26 万元，剔除该因素影响，公司实现的归属上市公司股东的净利润同比增长 7.41%）；基本每股收益为 0.30元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 9.21%，主营业务产品综合平均毛利率17.56%，同比下降 1.06 个百分点。2012 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 2.00 亿元。截止报告期末，公司资产总额为 126.92 亿元，负债总额为 46.32 亿元，归属于母公司所有者权益总计 78.24 亿元，资产负债率（母公司数据）为 35.76%。（二）2012 年主要工作回顾 1、实施增发 2.5 亿股 A 股，有序推进募投项目建设 2012 年 2 月，公司圆满完成公开增发 2.5 亿股人民币普通股，5 大募投项目共募集资金总额 31.58 亿元，募集资金净额近 30 亿元，充裕的发展资本金，必将助推公司在十二五期间发展壮大起来。年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目、年产 10 万吨新型免喷涂高光 ABS 生产建设项目、年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目、年产 8 万吨高强度尼龙生产建设项目、年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目 5 大募投项目在报告期内按原定计划如期推进，进展顺利。2、扎实推进营销管理，市场发展稳步提升。面对艰难的经济环境和严峻的市场状况，根据业务发展需要，进一步优化营销队伍的区域配置，强化华北、华东地区营销力量，实现国内市场的合理布局，为扩展市场领域、扩大产品销量打下坚实基础，稳步拓展国际市场；建立健全客户分类管理、产品分级管理以及大客户管理，实现差异化营销，完善售后服务，不断增强品牌竞争力。2012 年，公司总共销售改性塑料产品 66.35 万吨（不含贸易品），同比 2011 年增长 7.24%。2012 年，我国汽车产销 1927.18 万辆和 1930.64 万辆，同比分别增长 4.6%和 4.3%。随着公司车用改性塑料技术实力的提升和市场拓展力度的增强，在国内汽车销量较上年同期仅增长不到 5%的增速的情况下，公司车用材料销量较上年增长了 25%左右，远远高于汽车行业发展增速，市场拓展成果显著，强化了公司车用材料这一新的经济增长点的优势地位。耐高温尼龙、完全生物降解塑料等新产品得到市场认同，产品销量实现大幅提升。金发科技股份有限公司 2012 年年度报告 600143 此外，公司在新市场、新客户领域取得重大突破，智能卫浴、净水器、工程机械等新领域用改性塑料呈现较快增长，新客户群数量较上年同期增长 10%以上，新客户拓展取得长足发展。3、深化技术管理，竞争实力持续增强 在大力发展高性能改性塑料的基础上，依托一流的创新平台和创新人才，以市场需求为导向，以降低成本为切入点，解决产业发展瓶颈，增强技术转化率，提升技术应用价值，进一步强化技术研发对公司整体竞争力的贡献。组建先进成型研究实验室，在以塑代钢、特种工程塑料应用研究方面取得显著进展，并有部分产品大幅应用于特种车辆、重型工业、交通运输等行业，有效促进新行业新领域的业务拓展。在知识产权方面，2012 年共申请发明专利 188 项，新增发明专利授权 102 项，公司年授权发明专利数首次突破 100 项大关，公司在自主创新方面取得了斐然的荣誉和成绩：（1）母公司 2012 年 2 月，金发科技获第一届广州市专利奖实施效益奖；2012 年 2 月，金发科技获第一届广州市专利奖优秀奖；2012 年 3 月，金发科技被评为广州市首批认定总部企业；2012 年 3 月，汽车用高性能环保聚丙烯关键技术的开发获广东省科学技术奖一等奖；2012 年 4 月，金发科技被评为广东省清洁生产企业；2012 年 5 月，汽车用高性能环保聚丙烯关键技术的开发获广州市科学技术奖一等奖；2012 年 6 月，金发科技被评为广州市循环经济示范企业；2012 年 6 月，金发科技党委被评为全国创新争优先进基层党组织；2012 年 10 月，金发科技被评为广州市民营企业地方经济社会贡献优秀企业；2012 年 11 月，公司自主研发的半芳香族聚酰胺及其低废水排放量的制备方法获中国专利优秀奖；2012 年 11 月，公司自主研发的高韧性填充增强聚苯硫醚复合材料及其制备方法获中国专利优秀奖；2012 年 12 月，公司自主研发的汽车用高性能环保聚丙烯材料关键技术的开发与应用成果被评为国家科学技术进步奖二等奖；2012 年 12 月，金发科技被评为广州十大诚信企业；2012 年，先进高分子材料合成及加工应用关键技术项目被列入广东省战略性新兴产业核心技术攻关重大专项；2012 年，金发科技被评为加工贸易转型升级示范企业；2012 年，金发科技被评为全国轻工卓越绩效先进企业；（2）上海金发 2012 年 5 月，汽车用低挥发改性聚丙烯获国家重点新产品计划立项。2012 年 5 月，节能照明用环保阻燃增强 PBT 产业化获国家火炬计划立项。2012 年 7 月，上海金发通过上海市创新型企业复审。2012 年 8 月，高强高韧型尼龙复合材料 被认定为上海市高新技术成果转化项目。2012 年 8 月，上海金发获2012 上海企业 100 强荣誉称号。2012 年 11 月，半芳香族聚酰胺及其低废水排放量的制备方法荣获中国专利优秀奖。2012 年 11 月，高韧性填充增强聚苯硫醚复合材料及其制备方法荣获中国专利优秀奖。2013 年 1 月，上海金发荣获2012 上海市优秀高新技术企业称号。2013 年 1 月，上海金发荣获2012 青浦区纳税 100 强称号。（3）绵阳长鑫和绵阳特塑 2012 年，绵阳特塑荣获绵阳市高新区 2012 年度工业经济发展先进企业。2012 年，绵阳长鑫荣获绵阳市高新区 2012 年纳税先进企业。2012 年 12 月，绵阳长鑫年产 10 万吨环保高性能汽车用塑料技术改造项目列为四川省第金发科技股份有限公司 2012 年年度报告 600143 二批战略新兴产业项目；2012 年 12 月，绵阳长鑫年产 10 万吨环保高性能聚丙烯及其合金材料生产线项目列入四川省科学技术厅战略性新兴产品计划；（4）天津金发 2012 年 4 月，天津金发的环保新型耐划伤免喷涂高光 ABS项目被列为天津市滨海新区经信委的工业技改及工业园区建设专项项目；2012 年 5 月，天津金发被评为天津港保税区百强企业；2012 年 10 月，天津金发被天津市知识产权局认定为 2012 年度天津市专利试点单位（创造类）；（5）江苏金发 2012 年，江苏金发年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产项目获 2012 年中央投资产业振兴和技术改造专项立项。2012 年，江苏金发被认定为江苏省民营科技企业 4、变革创新人力资源管理，人才发展后劲十足 通过创新和优化薪酬绩效体系，不断提升员工薪酬满意度，增强公司薪酬竞争力。通过任职资格体系应用及项目推广、胜任素质模型推广应用项目，不断加强人才培养，逐步建立健全各岗位职业发展通道，并应用到薪酬设计体系，实现了职业发展与激励机制的创新。依托E-learning 网络培训平台，实现了培训方式和培训考核的创新，建立了更加全面、系统的培训体系。全面实施干部轮岗与竞岗制度，实现了人力资源的优化配置，提升了管理干部综合管理能力。5、产能大幅提升，节能减排成效突出 为完善公司在国内东南西北生产基地的布局，贴近市场和客户，不断提高快速反应速度，满足客户需要，公司加快建设天津、昆山生产基地，并扩大西南绵阳基地，各项工作进展顺利。以突破产能瓶颈为目标，推动实施 LFT 技改项目并取得积极进展。通过电磁加热节电改造使机台加热耗电量节电率达到 63%，单台设备每月节省电费约 7000 元。实现了特殊订单的柔性化小批量化生产，拓展了新产品开发和量产的瓶颈，每年增加 2000 余吨新产品的订单。通过防护和 HSE 改造，解决了超导炭黑和碳纤维改性塑料的实验和量产一体的制造能力。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 12,240,148,304.10 11,546,969,240.77 6.00 营业成本 10,068,016,569.86 9,392,519,551.70 7.19 销售费用 391,099,954.27 446,731,084.71 -12.45 管理费用 788,484,330.58 694,422,029.89 13.55 财务费用 186,970,111.43 218,695,118.19 -14.51 经营活动产生的现金流量净额 200,181,681.36 482,968,784.31 -58.55 投资活动产生的现金流量净额-763,477,567.19 -696,110,185.25 9.68 筹资活动产生的现金流量净额 1,786,315,043.93 -187,995,934.31 -1,050.19 研发支出 498,105,234.06 425,331,663.23 17.11 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 金发科技股份有限公司 2012 年年度报告 600143 报告期内，实现营业收入 122.40 亿元，比上年同期增长 6%，2012 年，我国汽车产销 1927.18万辆和 1930.64 万辆，同比分别增长 4.6%和 4.3%。随着公司车用改性塑料技术实力的提升和市场拓展力度的增强，在国内汽车销量较上年同期仅增长不到 5%的增速的情况下，公司车用材料销量较上年增长了 25%左右，远远高于汽车行业发展增速，市场拓展成果显著，强化了公司车用材料这一新的经济增长点的优势地位。耐高温尼龙、完全生物降解塑料等新产品得到市场认同，产品销量实现大幅提升。此外，公司在新市场、新客户领域取得重大突破，智能卫浴、净水器、工程机械等新领域用改性塑料呈现较快增长，新客户群数量较上年同期增长 10%以上，新客户拓展取得长足发展。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本期数量 上年数量 本期金额较上年同期变动比例 生产量 销售量 生产量 销售量 生产量变动比例（%）销售量变动比例（%）其它产成品 105,221.25 100,226.01 96,171.17 95,715.40 9.41 4.71 塑料合金 38,022.15 37,086.17 35,275.77 34,398.61 7.79 7.81 增强树脂 131,253.11 132,914.17 124,383.97 123,351.24 5.52 7.75 增韧树脂 198,223.33 197,281.29 181,903.37 181,188.22 8.97 8.88 阻燃树脂 195,253.20 196,019.99 185,317.90 184,076.74 5.36 6.49 合计 667,973.04 663,527.63 623,052.18 618,730.21 7.21 7.24 (3)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 继续抓好完全生物降解塑料、耐高温尼龙材料、碳纤维及其复合材料等新产品的产业化，扩大产能，培育新的经济增长点。(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)TCL 王牌电器(惠州)有限公司 193,156,918.79 1.58 珠海格力电器股份有限公司 124,287,486.91 1.02 东莞好景塑胶制品有限公司 99,894,341.56 0.82 深圳创维-RGB 电子有限公司 99,114,145.19 0.81 延锋彼欧(上海)汽车外饰系统有限公司 96,966,409.06 0.79 合 计 613,419,301.51 5.02 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)金发科技股份有限公司 2012 年年度报告 600143 塑料行业 直接材料 7,378,162,308.98 92.52 6,818,876,903.49 92.60 8.20 直接人工 72,903,712.64 0.91 77,820,271.99 1.06-6.32 制造费用 523,841,917.40 6.57 466,550,637.48 6.34 12.28 合计 7,974,907,939.02 100.00 7,363,247,812.96 100.00 8.31 (2)主要供应商情况主要供应商情况 供应商名称 采购金额 占采购总额的比例（%）第一名供应商 824,840,886.37 7.40 第二名供应商 533,801,150.51 4.79 第三名供应商 451,317,477.81 4.05 第四名供应商 373,154,184.47 3.35 第五名供应商 356,908,822.29 3.20 前五名供应商采购金额合计 2,540,022,521.45 22.79 4、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 498,105,234.06 研发支出合计 498,105,234.06 研发支出总额占净资产比例（%）6.18 研发支出总额占营业收入比例（%）4.07 (2)情况说明情况说明 为适应市场千变万化的需求，公司加大了研发投入。5、现金流现金流 报表项目报表项目 本期金额本期金额 上年金额上年金额 增减变动数增减变动数 变动比变动比例（例（%）经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 200,181,681.36 482,968,784.31 -282,787,102.95-58.55 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 1,786,315,043.93 -187,995,934.31 1,974,310,978.24 1050.19 1）、经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年金额减少-282,788,102.95 元，减幅 58.55%，主要是因为本期为员工支付及支付各项税费增加；2）、筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年金额增加 1,974,310,978.24 元，增幅 1,050.19%，主要是因为本期收到公司 2012 年增发募集资金；6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报表项目报表项目 本期金额本期金额 上年金额上年金额 增减变动数增减变动数 变动比例变动比例 投资收益 9,836,799.94 217,272,552.64-207,435,752.70-95.47%投资收益本期金额比上年金额减少 207,435,752.70，减幅 95.47%，主要是因为上年同期处置子公司增加了收益；金发科技股份有限公司 2012 年年度报告 600143 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013 年公司将切实根据相关法律法规，高效利用好募集资金，推进 5 大募投项目建设，保证按时按质完成好项目进度。同时，通过集团式统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使用成本；同时严格控制公司各项费用支出，进一步加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，提高资金使用效率，不断改善公司负债结构，考虑多种融资渠道，降低公司整体运营成本，以支持公司的健康快速发展。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2012 年，公司确立了成为业界倍受推崇的、全球最优秀的新材料企业的愿景和与合作伙伴共同成长、共享成果，为社会提供优质的新材料产品，创造美好生活的使命，聚焦化工新材料核心业务，进一步加强与科研院所的合作，强化技术创新与资源整合，为客户提供最值得信赖、最有价值的产品。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）塑料行业 12,195,612,682.12 10,053,575,955.63 17.56 5.77 7.16 减少 1.06个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）阻燃树脂 2,976,786,959.00 2,385,348,096.63 19.87-5.31-3.96 减少 1.13个百分点 增强树脂 1,872,250,906.80 1,479,586,614.03 20.97 0.37-1.32 增加 1.36个百分点 增韧树脂 2,361,984,305.77 1,889,667,407.15 20.00 5.96 7.34 减少 1.03个百分点 塑料合金 737,566,906.71 535,217,644.83 27.43 4.18 0.57 增加 2.60个百分点 其 他产 成品 1,663,433,020.95 1,271,714,343.54 23.55 4.41 5.50 减少 0.78个百分点 材料贸易 2,583,590,582.89 2,492,041,849.45 3.54 29.79 31.10 减少 0.97个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）改性塑料国内 11,075,826,067.86 5.74 改性塑料国外 1,119,786,614.26 6.09 金发科技股份有限公司 2012 年年度报告 600143(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 2,107,135,477.72 16.60 912,584,368.01 8.95 130.90 交易性金融资产 0.00 52,749,150.00 0.52-100.00 预付款项 342,022,714.25 2.69 538,576,307.09 5.28-36.50 应收利息 5,591,835.62 0.04 0.00 100.00 其他应收款 60,886,366.99 0.48 37,969,680.12 0.37 60.36 其他流动资产 289,434,517.37 2.28 71,068,731.93 0.70 307.26 固定资产 2,182,090,220.21 17.19 1,460,311,270.79 14.31 49.43 在建工程 232,089,526.11 1.83 426,327,672.41 4.18-45.56 工程物资 20,473,305.67 0.16 14,205,785.36 0.14 44.12 商誉 73,801,884.90 0.58 48,337,513.95 0.47 52.68 短期借款 652,636,397.14 5.14 1,036,087,669.29 10.16-37.01 应交税费 36,104,100.90 0.28 60,194,272.96 0.59-40.02 一年内到期的非流动负债 1,158,752,978.45 9.13 170,000,000.00 1.67 581.62 长期借款 387,258,198.40 3.05 558,694,865.13 5.48-30.69 货币资金：主要是因为公司 2012 年增发新股的募集资金到账 交易性金融资产：主要是持有的理财收回 预付款项：主要是预付工程款减少 应收利息：主要是公司信托理财利息增加 其他应收款：主要是因为公司员工备用金增加 其他流动资产：主要是公司信托业务增加 固定资产：主要是公司本期在建工程转入 在建工程：主要是公司在建工程验收转固定资产 工程物资：主要是因为子公司为建造生产装置而采购的材料配件增加 商誉：主要是因为子公司的子公司广州金发绿可木塑科技有限公司合并新增子公司新加坡绿可的投资溢价所致 短期借款：主要是因为公司归还了银行借款 应交税费：主要是因为子公司固定资产等采购增加以致应交增值税进项税额增加 一年内到期的非流动负债：主要是因为本期应付债券重分类至一年内到期的非流动负债 长期借款：主要是因为公司提前归还了部分借款 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 经过多年的经营发展，公司已建立起如下特有竞争优势：1、技术研发优势（1）拥有一支优秀的研发队伍。公司成立之初即十分重视科技人才队伍建设，20 年来不断从国内外高等院校、科研院所吸收优秀科技人才，目前凝聚了一支由 4 名国务院特殊津贴专家、100 多名博士和 400 多名硕士组成的专业科研团队和由 12 名院士、35 名海内外高级专家组成的专家咨询团队。同时，公司与国内外高等院校、科研院所建立了紧密的产学研合作关系，金发科技股份有限公司 2012 年年度报告 600143 增强了公司的自主创新能力。（2）建成国内领先的研发平台。经过多年的发展，公司已经建立了以国家工程实验室、国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可实验室、广东省重点工程技术研究开发中心、广东省特种工程塑料重点实验室、金发科技研究院、大中华区首家经 UL 认可的 LTTA CTDP 实验室、中国石油-金发科技联合实验室和省部产学研合作研发基地等为依托的国内领先研究开发机构，为公司技术创新和产品开发提供了基础平台。（3）取得国内领先的研发成果。凭借优秀的科研团队和领先研发平台，公司不断自主创新，先后获得国家、省、市科技成果奖 30 多项，其中国家科技进步二等奖 2 项、省部级科技奖励 9项、中国专利优秀奖 6 项。截至 2012 年末，公司拥有授权发明专利 177 项，国家级重点新产品9 项，广东省级重点新产品 7 项。作为行业龙头企业，公司牵头组建了全国塑料标准化技术委员会改性塑料分技术委员会，负责起草了玻璃纤维增强阻燃聚对苯二甲酸丁二醇酯专用料、阻燃抗冲击聚苯乙烯专用料、汽车用聚丙烯（PP）专用料第 1 部分：保险杠3 项国家标准（已发布实施），另有 11 项国家标准在主导制订过程中，改变了改性塑料产品无国家标准的局面。2、市场服务优势（1）拥有专业的营销团队。公司现有业务营销人员 400 多名，95%以上从国内211、985高等院校招聘，近年来公司还陆续引进了数十名海外高层次营销人才。公司营销人员绝大部分具有高分子材料专业背景，拥有丰富的营销经验和扎实的专业知识，不仅能及时发现客户需求，还能向客户提供快捷专业的技术支持。此外，公司还定期邀请资深营销专