600052_2012_浙江广厦_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

浙江广厦股份有限公司 2012 年年度报告 浙江广厦股份有限公司 浙江广厦股份有限公司 600052 600052 2012 年年度报告 2012 年年度报告 1 浙江广厦股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 孙笑侠 工作原因 陈凌 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人杜鹤鸣、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人（会计主管人员）朱妙芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人杜鹤鸣、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人（会计主管人员）朱妙芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司董事会审议，拟定五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司董事会审议，拟定 2012 年度利润分配方案如下：以年度利润分配方案如下：以 2012 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 871,789,092 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利股为基数，向全体股东每十股派发现金股利 0.3 元元(含税含税)，共计派发现金股利，共计派发现金股利 26,153,672.76 元。元。六、六、公司在本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2 浙江广厦股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节 公司治理第八节 公司治理.37 第九节 内部控制第九节 内部控制.42 第十节 财务会计报告第十节 财务会计报告.43 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.错误！未定义书签。错误！未定义书签。浙江广厦股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 浙江广厦股份有限公司 控股股东 指 广厦控股集团有限公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月31 日 华侨饭店 指 杭州华侨饭店有限责任公司 蓝天白云 指 浙江蓝天白云会展中心有限公司 天都实业 指 浙江天都实业有限公司 文化旅游 指 浙江广厦文化旅游开发有限公司 南京投资 指 广厦（南京）房地产投资实业有限公司 陕西广福 指 陕西广福置业发展有限公司 通和置业 指 通和置业投资有限公司 东金投资 指 浙江广厦东金投资有限公司 江南置业 指 东阳市江南置业有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险，敬请查阅董事会报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容。4 浙江广厦股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江广厦股份有限公司 公司的中文名称简称 浙江广厦 公司的外文名称 Zhejiang Guangsha Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZJGS 公司的法定代表人 杜鹤鸣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 包宇芬 联系地址 浙江省杭州市玉古路 166 号 电话 0571-87974176 传真 0571-85125355 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 浙江省东阳市振兴路 1 号西侧 公司注册地址的邮政编码 322100 公司办公地址 浙江省杭州市玉古路 166 号 公司办公地址的邮政编码 310013 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市玉古路 166 号董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 浙江广厦 600052 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司于 1997 年 4 月 15 日在上海证券交易所正式挂牌上市，主营业务为房屋建筑，主要从事建5 浙江广厦股份有限公司 2012 年年度报告 6 筑工程的承揽、设计与施工及房地产开发。2001 年，公司与广厦建设集团有限责任公司进行资产置换，公司主营业务由建筑施工转型为房地产开发。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2007 年公司进行股权分置改革，向广厦控股创业投资有限公司定向增发 33,705 万股股票，并获得中国证券监督管理委员会证监公司字200742 号文核准同意。公司控股股东由广厦建设集团有限责任公司变更为广厦控股创业投资有限公司，2011 年，控股股东更名为广厦控股集团有限公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 5 楼签字会计师姓名 吕瑛群耿振 浙江广厦股份有限公司 2012 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,520,252,017.301,812,390,821.16-16.12 2,237,042,274.23归属于上市公司股东的净利润 57,315,290.44303,295,541.28-81.10 127,730,211.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,207,334.427,790,856.66608.62 147,404,561.59经营活动产生的现金流量净额 16,888,228.79-485,524,928.40不适用-722,645,073.04 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,831,006,908.652,323,691,618.21-21.20 2,060,980,755.25总资产 9,447,186,641.818,600,839,961.169.84 7,955,102,937.35(二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.070.35-80.00 0.15稀释每股收益（元股）0.070.35-80.00 0.15扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.060.01500.00 0.17加权平均净资产收益率（%）2.9513.13减少 10.18 个百分点 6.44扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.850.36增加 2.49 个百分点 7.43 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-38,069.29295,542,364.01-13,157,000.19计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,930,303.00831,949.00 1,785,400.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并-426,381.85 7 浙江广厦股份有限公司 2012 年年度报告 8 日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-677,085.49 12,084.67受托经营取得的托管费收入 100,000.00100,000.00 100,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,616,349.74-21,281,770.04-9,678,933.78少数股东权益影响额 94,874.6151,481.08-33,599.19所得税影响额 63,579.293,654,119.70 1,297,698.53合计 2,107,956.02278,221,058.26-19,674,349.96浙江广厦股份有限公司 2012 年年度报告 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、宏观环境影响 2012 年，世界经济形势不容乐观：国际方面，欧债危机持续发酵，欧元区诸多国家爆发主权债务危机，造成经济增长滞缓；美国经济复苏缓慢，财政悬崖危机临近引发增长隐患，尽管主要经济体不断采取量化宽松政策刺激经济，全球经济仍表现低迷。国内方面，受国际市场疲软、房地产调控、抑制通货膨胀、国家主动调整经济结构和经济增长方式等因素影响，出口、投资、消费三驾马车同时放慢脚步，经济下行压力不断增大。2012 年前三季度 GDP 同比增速为一季度 8.1%、二季度 7.6%、三季度 7.4%，四季度开始，为稳定经济增长，财政政策和货币政策进行了一系列预调微调，GDP 增速回升到 7.9%，全年增长 7.8%。2、行业环境影响 2012年房地产市场以坚持调控政策不动摇为主基调，逐步落实和完善调控政策的各项具体内容：一是通过政策宣传和专项督查，不断强调中央调控房地产市场、稳定住房价格的决心，稳定市场预期；二是严格执行差别化信贷政策和限购政策，增加对首次置业和自住型购房需求的信贷支持，抑制投资投机性需求；三是持续推进保障性安居工程建设，抓好保障房建设工程进度，调整市场供应结构。受楼市政策微调、货币政策适度宽松等因素影响，全年房地产市场呈现先抑后扬、持续复苏的态势。2012 年，全国房地产开发投资 71804 亿元，比上年名义增长 16.2%（扣除价格因素实际增长 14.9%），增速比 2011 年回落 11.9 个百分点；全国商品房销售面积111304 万平方米，比上年增长 1.8%，增速比 2011 年回落 2.6 个百分点；商品房销售额 64456亿元，增长 10%，增速比 2011 年回落 1.1 个百分点。3、公司经营情况 报告期内，在董事会领导下，公司始终秉承稳健发展的理念，严格控制经营风险，强化管理水平，提升项目品质。2012 年全年共实现营业收入 152,025 万元，利润总额 10,770 万元，实现归属于母公司所有者的净利润5,732万元。2012年公司房地产开发项目在建面积约65万平方米，新增投资额 176,248 万元，投资额比上年同期下降 19.03%。全年新开工面积 5.98 万平方米，竣工面积 15.5 万平方米，合同销售金额 196,530 万元。报告期内，公司各项目均按年初制定的计划稳步推进。其中，天都实业紧紧围绕居住环境、配套设施、营销推广等方面有序开展各项工作，按时、优质地完成了温莎花园项目、爱尚公寓项目、天都小学项目的竣工交房任务；南京投资完成了江宁织造府工程的转让和资产移交事宜，并于年底前开展了项目三期的部分前期工作，实现了盘活存量资产和推进项目开发的双重目标；通和置业通过积极有效的营销推广，年内超额完成府尚公馆的销售目标；此外，其余各子公司项目也从施工目标、品质管理、营销推广等多方面积极推进经营目标的实现。报告期内，公司竣工交付的项目主要有天都实业温莎花园项目、爱尚公寓项目、东金公司鹰山花园二期项目、西安水岸东方二期项目、南京长江路九号二期项目等。2012 年公司主营业务收入 152,025 万元，其中房地产销售收入 117,836 万元，子公司天都实业销售收入 25,887万元，陕西广福销售收入 46,764 万元，东金公司销售收入 16,935 万元，南京投资销售收入 20,581万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,520,252,017.30 1,812,390,821.16-16.12 营业成本 870,976,708.71 1,107,843,325.38-21.38 销售费用 85,273,467.14 87,215,982.53-2.23 9 浙江广厦股份有限公司 2012 年年度报告 管理费用 116,299,308.50 122,556,285.41-5.11 财务费用 258,709,699.25 219,490,103.91 17.87 经营活动产生的现金流量净额 16,888,228.79-485,524,928.40 投资活动产生的现金流量净额-295,223,787.99 543,966,452.41-154.27 筹资活动产生的现金流量净额 86,592,510.86-183,834,080.60 研发支出 0 0 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本期数 上年同期数 行业名称 收入 比例 收入 比例 同比增减 房地产销售 1,178,357,605.73 78.21%1,598,254,320.00 89.22%-26.27%旅游服务 104,019,370.77 6.90%105,666,439.90 5.90%-1.56%销售材料 224,177,961.75 14.88%86,781,595.96 4.84%158.32%其他 145,587.00 0.01%681,208.00 0.04%-78.63%小 计 1,506,700,525.25 100.00%1,791,383,563.86 100.00%-15.89%2012 年公司房地产销售收入比 2011 年下降 26.27%，主要原因系受房地产宏观调控政策及预期因素影响，公司 2012 年项目结转面积与 2011 相比略有下降。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 行业分类 项目 2012 2011 同比增减 新开工量 6 万平方米 79 万平方米-92.41%房地产营业收入 1,178,357,605.73 元 1,598,254,320.00 元-26.27%房地产行业 存货余额 6,689,636,506.30 元 6,161,784,689.52 元 8.57%2012 年公司房地产行业新开工量较 2011 年下降 92.41%，主要原因系公司 2011 年各项目开工量较大，2012 年结合市场形势，公司以提升品质加快去化为目标，适度放缓了各项目的开发节奏。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 前五名客户的营业收入金额 273,469,680.00 元 占营业收入总额的比重 17.99%3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)10 浙江广厦股份有限公司 2012 年年度报告 房 地 产 销售 房地产销售 614,389,250.5870.62987,474,455.3689.17-37.78旅游服务 旅游服务 35,476,499.094.0834,318,839.863.10 3.37销售材料 销售材料 220,084,938.0525.3085,142,976.417.69 158.49其他 其他成本 82,190.550.01423,814.450.04-80.61(2)主要供应商情况主要供应商情况 前五名供应商的采购金额 281,485,612.47 元 占年度采购总额的比重 89.03%4、费用费用 项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 营业外支出 12,660,076.90 24,563,290.73-48.46%主要系上期赔款支出较多所致 报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据无变动 30%以上情况。5、研发支出研发支出(1)情况说明情况说明 报告期内公司无研发费用支出。6、现金流现金流 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 16,888,228.79 -485,524,928.40 不适用 投资活动产生的现金流量净额-295,223,787.99 543,966,452.41 -154.27 筹资活动产生的现金流量净额 86,592,510.86 -183,834,080.60 不适用 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 154.27%，主要原因系本期母公司支付收购子公司东金公司的股权转让款及上期收到处置蓝天置业的股权转让款较多所致。7、其它其它(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，面对错综复杂的房地产市场变化，公司紧紧围绕年初提出的抓品质、促销售、谋发展三大目标开展工作，项目管理更上台阶，品质提升初见成效，销售去化不断加强。报告期内，公司加强对产品研发、招标采购、成本管理、项目进度、营销策划等多方位管理，打造了 温莎花园、府尚别墅等多组品质标杆楼盘。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比11 浙江广厦股份有限公司 2012 年年度报告 （）比上年增减(%)比上年增减(%)上年增减（%）房 地 产 销售 1,178,357,605.73 614,389,250.5847.86-26.27-37.78 增加 9.64个百分点旅游服务 104,019,370.77 35,476,499.0965.89-1.563.37 减少 1.63个百分点销售材料 224,177,961.75 220,084,938.051.83158.32158.49 减少 0.06个百分点其他 145,587.00 82,190.5543.55-78.63-80.61 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）房 地 产 销售 1,178,357,605.73 614,389,250.5847.86-26.27-37.78 增加 9.64个百分点旅游服务 104,019,370.77 35,476,499.0965.89-1.563.37 减少 1.63个百分点销售材料 224,177,961.75 220,084,938.051.83158.32158.49 减少 0.06个百分点其他 145,587.00 82,190.5543.55-78.63-80.61 报告期内公司房地产销售营业收入较去年同期下降 26.27%，营业成本较去年同期下降了37.78%；房产销售毛利率较去年增加 9.64%，主要原因系本期交付结转的楼盘毛利较高所致。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）浙江省内 838,740,125.52-3.89浙江省外 667,960,399.73-27.29报告期内公司浙江省内主营业务收入占 55.67%，浙江省外主营业务收入占 44.33%。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 614,574,268.07 6.51423,442,849.914.92 45.14存货 6,689,636,506.30 70.816,161,784,689.5271.64 8.57其他流动资产 84,853,744.39 0.900.00 100.00短期借款 1,208,900,000.00 12.80876,000,000.0010.19 38.00应付票据 10,000,000.00 0.1136,000,000.000.42-72.22应付利息 19,993,504.96 0.21125,315,972.031.46-84.05应付股利 4,500,000.00 0.050.00 100.0012 浙江广厦股份有限公司 2012 年年度报告 其他应付款 1,056,472,104.17 11.18359,471,591.254.18 193.90长期借款 1,365,000,000.00 14.451,014,000,000.0011.79 34.62预计负债 1,021,318.94 0.014,189,739.270.05-75.62其他非流动负债 0.0011,119,000.000.13-100.00资本公积 27,926,280.18 0.30325,689,884.083.79-91.43货币资金：主要系本期销售回笼款项及贷款增加所致；存货：主要系本期房产项目投入增加及天都实业预付土地款转入所致；其他流动资产：主要系期末应交税费红字调整所致；短期借款：主要系本期公司流动资金贷款增加所致；应付票据：主要系本期公司办理的银行承兑汇票减少所致；应付利息：主要系本期部分华澳贷款到期支付利息所致；应付股利：主要系本期东方文化园公司分红未支付所致；其他应付款：主要系本期公司对控股股东的股权转让款尚未支付完毕以及向其拆借资金增加所致；长期借款：主要系本期子公司房地产项目贷款增加所致；预计负债：主要系上期通和置业公司计提的维修补偿款已于本期支付所致；其他非流动负债：主要系杭州通和公司将计入其他非流动负债的政府补助本期确认损益所致；资本公积：主要系本期新增广厦东金公司，其收购价款与应享有净资产的差额冲减所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、公司 1997 年上市，2001 年末进行了重大资产重组，主业由原来的工程建设转为房地产开发，在房地产行业及相关领域涉足时间较早、开发经验较为丰富、战略目标清晰。公司自股改以来，一致致力于发展成为以长三角地区为重点的区域性房地产开发企业，逐步对西南市场进行了收缩，集中资源进行重点项目开发。2、公司项目多为开发规模大、周期长的大型房地产开发项目，经过几年的运营，积累了较为丰富的开发资源和开发经验；同时，项目管理团队较为稳定，人员配备方面，技术力量、学历水平、职称结构较为合理，管理人员、技术人员、合作各方协同配合能力较强。3、公司秉持以企业文化为核心，以规范制度为纽带的经营理念，注重企业文化与经营发展的和谐统一，始终以责任、沟通、包容、合作为基础，注重发挥员工主观能动性，创造企业价值最大化。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内股权投资额 56,000 万元 上年同期股权投资额 5204.55 万美元 股权投资额增减幅度(%)73.55%报告期内，公司对外股权投资总额 56,000 万元，被投资的公司具体情况如下：被投资的公司名称 主要经营活动 投资金额 占被投资公司权益的比例(%)备注 广厦东金公司 房地产开发经营 55,000 万元 100 同一控制下企业合并杭州和投投资合伙企业（有限合伙）投资服务 500 万元 100 设立 13 浙江广厦股份有限公司 2012 年年度报告 杭州荣投投资合伙企业（有限合伙）投资服务 500 万元 100 设立 (1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源浙商银行股份有限公司 172,684,000.00 143,169,642.001.43172,684,000.0028,633,928.40 长期股权投资发 起人 合计 172,684,000.00 143,169,642.00/172,684,000.0028,633,928.40/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析（1）主要子公司情况 名称 行业 主 要 产 品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江天都实业有限公司 房地产 房 地 产 开发 及 旅 游服务 180,000 441,386.65 191,800.48 25,887.33 2,731.82 1,664.22 广厦(南京)房地产投资实业有限公司 房地产 房 地 产 综合开发、实业投资 12,000 94,656.39 44,848.29 20,581.47 7,136.60 4,665.81 14 浙江广厦股份有限公司 2012 年年度报告 通和置业投资有限公司 房地产 房 地 产 综合开发 30,000 215,785.68 70,571.38 13,125.62 2,647.07 3,130.78 东阳市江南置业有限公司 房地产 房 地 产 综合开发 8,600 2,885.71-2,662.75 0.00-14,938.90-14,933.90 浙江蓝天白云会展中心有限公司 房地产 会展、餐饮服务 25,000 27,237.55 15,455.65 2,059.93-1,013.72-1,008.38 陕西广福置业发展有限公司 房地产 房 地 产 综合 开 发 销售 5,000 128,621.54 8,862.26 46,764.41 10,897.10 10,214.46 杭州华侨饭店有限责任公司 房地产 住 宿、餐饮、娱乐 5,000 9,017.23 2,041.35 3,225.18-368.45-363.92 浙江广厦文化旅游有限公司 房地产 公园管理、旅游服务 5,000 279.22-5,351.65 10,62.21 29.79 61.37 本期子公司江南置业净利润亏损较大，主要原因系该公司应收母公司款项计提坏账准备较大所致。（2）报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 取得和处置目的 取得和处置方式 对公司经营和业绩的影响 广厦东金公司 提升公司房地产开发竞争实力，避免同业竞争同一控制下企业合并 增加了公司土地储备，为公司 2012 年度带来部分结转收入。杭州和投投资合伙企业（有限合伙）拓宽融资渠道、优化融资结构 新设立 为公司下一步融资拓宽了渠道，有利于推动项目开发。杭州荣投投资合伙企业（有限合伙）拓宽融资渠道、优化融资结构 新设立 为公司下一步融资拓宽了渠道，有利于推动项目开发。（3）报告期内经营业绩与上一年度报告期内变动 30%以上的情况 公司名称 本年度净利润 2011 年度净利润变动比例（%）原因分析 广福置业 102144561.10 12816614.53 696.97%主要系本期交付结转确认的收入增加及交付结转的物业类型毛利较高所致。天都实业 16642176.50 -12835562.61 不适用 主要系本期交付结转确认的收入增加及交付结转的物业类型毛利15 浙江广厦股份有限公司 2012 年年度报告 较高所致。南京投资 46658065.43 107092675.20 -56.43%主要系本期交付结转确认收入减少所致。通和置业 29968068.27 101410885.33 -70.45%主要系本期交付结转确认收入减少所致。华侨饭店-3639185.31 751006.32 -584.57%主要系本期费用增加所致。江南置业-149339007.13 -20157947.08 不适用 主要系本期与母公司的往来应收款项账龄变化使得坏账计提增加所致。文化旅游 613698.38 1130713.27 -45.72%主要系本期劳务成本增加所致。（4）报告期内占投资收益 10%以上的股权投资项目情况 被投资单位 本期投资收益 占投资收益比例 原因 浙商银行股份有限公司 28,633,928.40 62.48%本期分配红利所致 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 （单位：万元）项目名称 预计总投资额 项目进度 本 年 度 投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况西安滨河花 园 二期、三期、四期 329,000 已完成项目一期、二期开发，目前处于项目三期开发建设过程中。24,909 129,360 本年累计实现净利润 10,024万元 天都城在建、未建项目 854,000 目前正在开发爵士花园项目、蓝调公寓项目等。75,119 338,614 本年累计实现净利润2364万元 通和戈雅公寓三期多层、高层 91,000 已完成项目一期、二期开发，府尚别墅也已完成施工，项目三期府尚公馆项目处于开发建设过程中。22379 60,191 本年累计实现净利润37万元通和益荣项目 160,000 项目土地款已全部付清，开始办理前期各项准备工作 29,682 90,246 处于项目前期阶段，未产生收益 南京邓府巷三期 100,000 2012 年底开工 441 23,404 处于项目前期阶段，未产生收益 合计 1,534,000/152,530 641,815/二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 16 浙江广厦股份有限公司 2012 年年度报告 (一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 展望 2013 年，国际环境依然复杂多变，国内经济随着去年下半年以来积极的财政政策的实施，宏观经济数据已在第四季度开始显现出稳增长的效果，有望于 2013 年企稳回升。房地产调控仍将持续。一方面，随着各国量化宽松政策的推出，流动性泛滥和热钱涌入的境况下对我国控制通胀产生较大压力，国内房价承受着不小的上涨压力；另一方面，促进房地产市场长期健康稳定发展，抑制投机、投资性需求，加强保障性住房建设，保护合理住房需求仍将是新一届政府的工作目标。行业竞争将进一步加剧。随着房地产调控的持续深入，大量房地产开发企业普遍面临销售低迷、融资成本上升的不利态势，行业竞争日趋激烈。优势大规模房地产开发企业则借助多元化的融资渠道和较低的融资成本，通过优胜劣汰通过增加土地储备、兼并重组等方式扩大市场份额，行业集中度将进一步加强。拥有多元化融资渠道、切合市场的灵活定价能力以及稳健的成本管控能力的品牌房企竞争优势将愈发明显。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司一贯坚持稳健经营，实力开发的战略原则，秉持严格管理，积极销售，谨慎投资的经营态度，积极顺应政策及市场的变化，努力实现经营目标。未来公司将致力于以房地产业为核心，以酒店服务业为补充，并积极探索新领域，打造决策科学化、运行专业化、管理规范化、效益最大化的优秀上市公司，主要做好以下几方面工作：1、加快去化和现金回笼，努力实现既定目标；2、积极做好后续资源的储备工作，为未来发展转型积累后劲；3、整合现有资源，深化品牌塑造工作；4、完善内部管理机制，不断优化公司项目管理体系；5、加强人力资源建设，积极充实专业人才。(三三)经营计划经营计划 2013 年，公司将紧紧围绕既定战略目标，努力做好三个坚持，即坚持稳健发展的原则不动摇，坚持抓品质促销售的工作目标不动摇，坚持打造专业化品牌化的发展战略不动摇。在公司董事会的领导下，努力实现以下经营目标：1、全年预计实现销售额 20 亿元，费用控制在 4.5 亿元左右。2、项目新开工面积 33 万平方米，竣工面积 41 万平方米。3、合理安排各项目开发节奏，强化项目工程成本、开发进度、质量管理，提升项目专业化运作水平；4、集中全力做好销售工作，合理调整销售策略和营销手段，积极推进存量去化工作；5、优化资金使用效率，做好资金统筹规划工作，努力降低财务成本。一方面，积极拓宽融资渠道，维持与金融机构的良好合作，创新融资方式与手段；另一方面，开源节流，加强日常经营费用成本的管理；6、适时开展多元化战略，优化资产结构，不断提高资产质量。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司预计下一年度内在建项目投资、日常运营、银行还款等资金需求约 56 亿元，公司将通过项目销售资金回笼、与金融机构合作融资等方式筹措上述资金，并通过加强资金使用管理、合理控制开发节奏等方式提高资金使用效率。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1、政策风险 公司所处房地产行业与国民经济密切相关，受到国家宏观调控政策影响较大。土地供应给政策、限价限购、信贷和融资监管、税收政策、价格政策、金融政策等等都会对行业发展带来至17 浙江广厦股份有限公司 2012 年年度报告 关重要的影响。国内经济的整体走势、房地产市场的价格水平，将直接决定政府是否会对未来房地产市场实施调控，以及调控政策的实施力度及政策持续性。因此公司面临不确定因素所带来的政策风险。2、市场风险 房地产行业属于资金密集型行业，随着国家对房地产行业调控政策的持续出台，以及原材料成本、资金成本的不断上升、销售周期延长，使房地产企业的竞争日趋激烈；另一方面，部分地区已出现商品房的供给过剩、房价泡沫较为明显的情形，需要公司采取谨慎判断的投资开发策略。3、经营风险 公司所经营的房地产项目以大盘为主，开发周期长，项目投资金额大，涉及相关行业广，合作单位多，审批和监管程序复杂。某个开发环节出现问题，都可能直接或间接地导致项目开发周期延长、成本不断上升，造成预期经营目标难以如期实现，对项目的进度和公司业绩带来不利的影响。4、财务风险 开发项目的融资结构、利率的高低将直接影响公司的现金流和资金成本；限购、限贷、按