600132_2012_重庆啤酒_2012年年度报告_2013-03-22.pdf

重庆啤酒股份有限公司 重庆啤酒股份有限公司 600132 600132 2012 年年度报告 2012 年年度报告 重庆啤酒股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示 重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 黄明贵 因公出差未能出席本次会议 王克勤 董事 龚治荣 因公出差未能出席本次会议 陈重 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人黄明贵、主管会计工作负责人韩西泽及会计机构负责人（会计主管人员）何公司负责人黄明贵、主管会计工作负责人韩西泽及会计机构负责人（会计主管人员）何 冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 重庆啤酒股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项第五节 重要事项.16 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.18 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.22 第八节 公司治理第八节 公司治理.28 第九节 内部控制第九节 内部控制.32 第十节第十节 财务报告财务报告33 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.72重庆啤酒股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、一、释义 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 重庆啤酒股份有限公司 嘉士伯香港 指 Carlsberg Brewery HongKong Limited.（嘉士伯啤酒厂香港有限公司）重啤集团 指 重庆啤酒（集团）有限责任公司 嘉酿公司 指 重庆嘉酿啤酒有限公司 佳辰公司 指 重庆佳辰生物工程有限公司 湖南国人 指 湖南重庆啤酒国人有限责任公司 甘肃金山 指 甘肃金山啤酒原料有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：1、2013 年啤酒企业并购和产业集中度将进一步提高，公司仍将面临市场份额争夺、原辅材料上涨、物流费用增长、人力资源成本增加、行业产能过剩导致的低价竞争等诸多不利因素，因此，2012 年的啤酒市场的激烈竞争格局仍将继续延续。2、公司下属佳辰公司开发的“治疗用合成肽乙型肝炎疫苗”项目具有重大不确定 详见本年度报告“董事会报告”章节中关于公司面临风险的描述。重庆啤酒股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、一、公司信息 公司信息 公司的中文名称 重庆啤酒股份有限公司 公司的中文名称简称 重庆啤酒 公司的外文名称 CHONGQING BREWERY CO.LTD 公司的外文名称缩写 CHONGQING BREWERY CO.LTD 公司的法定代表人 黄明贵 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓 炜 许 玛 联系地址 重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号 重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号 电话 023-89139399 023-89139388 传真 023-89139393 023-89139393 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号 公司注册地址的邮政编码 401123 公司办公地址 重庆市九龙坡区马王乡龙泉村一号 公司办公地址的邮政编码 400080 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 重庆啤酒 600132 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2009 年 4 月 8 日 注册登记地点 重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号 企业法人营业执照注册号 500000400001882 税务登记号码 500905202823566 组织机构代码 20282356-6 重庆啤酒股份有限公司 2012 年年度报告 6 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务无变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议，公司 2010 年 12 月 24 日办理完毕了公司股东重庆啤酒（集团）有限责任公司向嘉士伯啤酒厂香港有限公司转让本公司 12.25%股份的过户手续，本次股权转让完成后，嘉士伯啤酒厂香港有限公司与其关联公司嘉士伯重庆有限公司将共同持有本公司 29.71%的股权，计 143,794,582 股，为本公司第一大股东，公司的实际控制人变更为Carlsberg Foundation（嘉士伯基金会）。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 张凯 黄巧梅 重庆啤酒股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 3,149,268,810.54 2,694,944,965.72 16.86 2,375,290,748.70 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利润 159,036,918.66 153,614,665.67 3.53 361,910,683.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 137,040,360.57 134,316,426.45 2.03 122,371,389.32 经营活动产生的现金流量净额 166,327,552.43 356,469,040.35-53.34 334,494,600.98 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,485,389,863.85 1,423,147,184.79 4.37 1,422,064,968.23 总资产 4,657,910,039.31 3,584,334,914.15 29.95 3,552,995,104.08 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.33 0.32 3.13 0.75 稀释每股收益（元股）0.33 0.32 3.13 0.75 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.28 0.28 0 0.25 加权平均净资产收益率（%）11.06 10.98 增加 0.08 个百分点 28.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.53 9.60 减少 0.07 个百分点 9.50 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 1,235,034.60-738,220.73 174,978,851.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,982,010.76 22,882,833.62 79,654,240.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,472,974.47 2,598,727.31-1,546,589.87 少数股东权益影响额-4,424,792.04 61,574.81-2,746,394.42 所得税影响额-4,322,720.76-5,506,675.79-10,800,813.47 合计 21,996,558.09 19,298,239.22 239,539,294.17 重庆啤酒股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年度，面对行业增速普遍放缓和竞争激烈的市场环境，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，公司坚持以市场为导向，以效益为核心的经营策略，以管理组织架构调整为突破口，继续强化运营管控，以商务必赢战役和生产卓越化为推手，以持续改进为手段，以经营结果和规模效益为导向，在公司全体管理人员和员工的共同努力下，报告期内公司实现啤酒销售114.03 万千升，实现营业收入 31.49 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 1.59 亿元，与上年度相比，分别实现了 5.4%、16.86和 3.53的增长。报告期内，公司着重进行了以下方面工作：1、实施商务必赢战役，维持核心市场地位、实施商务必赢战役，维持核心市场地位 2012 年全国啤酒产销量整体增幅放缓，报告期内公司主体市场受消费旺季期间低温多雨少晴气候影响较大。公司有效发挥了专业管理团队、国际品牌和本土品牌品相组合、主体市场基础稳固等核心竞争力优势，引进嘉士伯先进管理理念，产品营销推行龙腾计划，加强了销售队伍建设，强化销售执行力，用强有力的品牌来维持市场地位；继续实施产品结构优化，有效提高千升酒收入；加强经销商队伍建设，保持主体市场稳固的终端地位；实施精细化管理，提升销售费用的有效性和可控性。2、优化供应链系统，推进生产卓越化项目，合理控制生产成本、优化供应链系统，推进生产卓越化项目，合理控制生产成本 2012 年公司以卓越化为推手，优化供应链人员配置、细化管理、强化执行、挖潜增效、节能降耗，积极消化原辅料、能源、人力资源成本上涨对生产成本的影响。在以本部生产区域为试点的基础上，通过在重庆本部和湖南国人公司的生产卓越化的开展及其他分子公司对卓越化手段的借鉴，有效的消化了成本上涨的压力。3、加强预算及财务管理，提高经营实力、加强预算及财务管理，提高经营实力 强化资金的运筹与调度，积极应对宏观财政政策、货币政策的变化对经营的潜在风险，降低财务费用，确保公司经营的正常进行。严格执行预算管理的各项管理制度，加强预算的编制和过程控制。严格控制存货及应收款项的额度，确保生产资金的良性循环。财务核算细化到单品标准成本，为分析成本差异、开展节能降耗提供必要的基础数据。4、完善人力资源绩效考核体系；、完善人力资源绩效考核体系；结合公司实际情况，根据卓越化管理的要求，完善人力资源绩效考核体系，制定了各生产车间岗位的 KPI 考核指标，并且 KPI 考核情况与绩效工资挂钩；重新进行修订经济责任制方案，充分发挥考核体系激励与约束并重的功能；5、加强物资统一采购，发挥规模化优势，降低采购成本；、加强物资统一采购，发挥规模化优势，降低采购成本；采购部门必须密切关注宏观经济走向和市场行情趋势，加强信息收集，掌握第一手的市场信息；严格执行大宗物资统一采购的管理制度，充分发挥规模化采购的优势，最大化降低采购成本。同时通过与销售、生产部门、技术部门的共同努力，有效降低了在原辅材料、产品外包装的采购成本。6、强化食品安全管理，保证产品质量；、强化食品安全管理，保证产品质量；在食品安全方面，严格遵守国家食品安全法，执行 GB2760-2011食品安全国家标准 食品添加剂使用标准，成品啤酒符合 GB4927-2008啤酒标准。在原辅材料的进厂、检验、验收、使用等环节加强管理，从源头抓起，保证产品的食品安全。同时，在啤酒生产的各个环节实施标准化生产，保证产品生产流程的食品安全。开展食品安全自查，并主动接受政府主管部门对我司食品添加剂等管理的专项检查，让主管部门了解我的食品安全管理管理制度体系、了解食品安全管理实际状况。获得主管部门好评。公司内部通过实施 ISO9001 质量管理体系、HACCP 食品安全管理体系，将质量安全管措施、目标理落实到每道工序、落实到每个岗位。开展开展专题质量事故预防措施，提升公司啤酒生重庆啤酒股份有限公司 2012 年年度报告 9 产包装过程的质量控制水平。7、完成了对嘉酿公司的整合，提升公司行业竞争能力；、完成了对嘉酿公司的整合，提升公司行业竞争能力；报告期内，公司完成对嘉酿公司的整合，有利于促进公司进一步做大做强啤酒主业，强化在核心市场的领导地位和盈利能力，有效巩固和扩展公司西部啤酒市场，对未来长时期内公司实质性的价值增值具有战略意义。8、持续巩固和完善内控体系建设，构建内控长效机制；、持续巩固和完善内控体系建设，构建内控长效机制；按照公司年初制定的公司内部控制规范实施工作方案，在公司本部内控体系建设的基础上，不断根据监管要求和公司实际情况，巩固和完善内控体系建设。目前公司及其下属各个分、子公司（不含新增嘉酿公司下属子公司）都已经按照公司计划初步完成了内部控制体系的建设工作。各公司将严格按照手册的规定和要求贯彻执行，并在执行的过程中不断优化和完善，保障公司的经营管理工作的标准化、规范化、程序化及责权利的制衡化。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,149,268,810.54 2,694,944,965.72 16.86 营业成本 1,787,163,396.07 1,514,677,803.87 17.99 销售费用 416,649,748.74 335,214,542.57 24.29 管理费用 376,969,334.20 298,644,951.08 26.23 财务费用 89,545,322.45 57,783,173.70 54.97 经营活动产生的现金流量净额 166,327,552.43 356,469,040.35 -53.34 投资活动产生的现金流量净额-72,248,999.63 -61,487,595.70 17.50 筹资活动产生的现金流量净额 27,253,853.36 -218,897,584.40 -112.45 研发支出 13,769,655.08 17,463,266.17 -21.15 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司合并了嘉酿公司报表增加了公司收入。2012 年不含嘉酿公司同口径合并报表收入为28.72 亿元。公司通过强化销售执行力，继续实施产品结构优化，用强有力的国际品牌和本土来维持市场地位，有效提高千升酒收入；(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 2012 年公司对前五名客户销售的收入总额为 56,162.68 万元，占公司全部销售收入的 17.83%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)酒、饮料和精制茶制造业 原辅材料 932,478,418.50 63.43 834,754,725.80 64.69 11.71 制造费用 276,008,509.88 18.77 236,139,686.36 18.30 16.88 燃料及动力 160,359,537.89 10.91 142,894,147.82 11.08 12.22 人工工资 101,357,757.61 6.89 76,534,213.49 5.93 32.43 重庆啤酒股份有限公司 2012 年年度报告 10 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)啤酒 原辅材料 932,478,418.50 63.43 834,754,725.80 64.69 11.71 制造费用 276,008,509.88 18.77 236,139,686.36 18.30 16.88 燃料及动力 160,359,537.89 10.91 142,894,147.82 11.08 12.22 人工工资 101,357,757.61 6.89 76,534,213.49 5.93 32.43 (2)主要供应商情况主要供应商情况 2012 年公司对前五名供应商的采购总额为 29,780.49 万元，占公司全部采购金额的 22.64%。4、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 13,769,655.08 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 13,769,655.08 研发支出总额占净资产比例（%）0.74 研发支出总额占营业收入比例（%）0.44 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）酒、饮料和精制茶制造业 3,013,750,721.31 1,705,897,491.84 43.40 16.85 18.94 减少 0.99 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）啤酒 3,013,750,721.31 1,705,897,491.84 43.40 16.85 18.94 减少 0.99 个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）西南地区 2,485,912,390.68 22.13 华中地区 251,472,622.90-5.08 华东地区 306,967,932.14-0.82 西北地区 197,646.21-99.42 注：西北地区营业收入为甘肃金山公司销售数据，该公司本年业务收入为 106,803039.27 元，由于该公司麦芽销售主要对象均为本公司及分子公司，同时由于本年度合并了嘉酿公司报表，在抵消内部销售后，甘肃金山公司主营业务收入为 197,646.21 元。重庆啤酒股份有限公司 2012 年年度报告 11(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 459,528,160.72 9.87 313,273,628.39 8.74 46.69 存货 1,294,750,145.71 27.80 967,073,610.26 26.98 33.88 固定资产 2,075,659,682.86 44.56 1,738,893,124.39 48.51 19.37 无形资产 521,982,253.98 11.21 387,253,042.80 10.80 34.79 短期借款 1,265,500,000.00 27.17 931,200,000.00 25.98 35.90 其他应付款 879,446,390.84 18.88 651,097,701.08 18.17 35.07 货币资金：系销售货款回笼以及银行借款增加；存货：主要系本期并购嘉酿啤酒并将其纳入合并财务报表范围；固定资产：主要系本期并购嘉酿啤酒并将其纳入合并财务报表范围；无形资产：主要系本期并购嘉酿啤酒并将其纳入合并财务报表范围；短期借款：主要系本期并购嘉酿啤酒并将其纳入合并财务报表范围；其他应付款：主要系本期并购嘉酿啤酒并将其纳入合并财务报表范围；2、其他情况说明其他情况说明 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司自 1958 年以来，一直从事啤酒制造与销售，拥有稳固的主体消费市场和长期以来青睐本公司产品的消费者，打造了啤酒行业专业的经营管理团队。在国际啤酒行业领先者之一嘉士伯成为公司实际控人之后，通过不断的推行与导入嘉士伯最佳实践系统，公司在生产、采购、销售、营销以及财务等领域效率与实力必将得到更大的提升，持续强化公司在竞争中的稳固地位。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。2、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 1999 配股 10,769.15 0 10,769.15 0-合计/10,769.15 0 10,769.15 0/重庆啤酒股份有限公司 2012 年年度报告 12 (2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 合 成 纯化 车 间技 改 项目 否 2,220 0 2,220.00 否 2,050-否 分 装 冻干 车 间技 改 项目 否 3,400 0 2,644.68 否 3,850-否 环 保 和公 用 设施 技 改项目 否 3,090 0 3,079.68 否 4,100-否 合计/8,710 0 7,944.36/10,000/本报告期募集资金承诺项目使用情况自上一报告期末（2011 年 12 月 31 日）未发生变化。本公司控股子公司佳辰公司申报的治疗用（合成肽）乙肝疫苗临床研究项目，截至目前进展情况如下：治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的 II 期临床研究（以下简称：单独用药组）按临床试验方案已在各家临床医院完成临床试验。本公司已于 2012 年 4 月 17 日以临 2012-020 号公告披露了该项目的临床试验总结报告。公司于 2012 年 5 月 30 召开第六届董事会第十九次会议，本次会议根据单独用药组临床试验总结报告结论意见，同意佳辰公司不申请单独用药组的期临床试验，并不再开启新的单独用药组 II 期临床研究。鉴于治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的随机、双盲、多中心 II 期临床研究（简称联合用药组）的 II 期临床研究已进入观察期，同意公司控股子公司重庆佳辰生物工程有限公司按原定临床方案进行联合用药组 II 期临床研究。在联合用药组 II 期临床研究完成后，公司将根据专家的结论意见和公司实际情况进行综合评判，并对治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗相关事项作出决策。该项目研发过程存在重大风险，具有重大不确定性，存在不申请联合用药组的期临床试验，并不再开启新的联合用药组 II 期临床研究的可能性。3、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。重庆啤酒股份有限公司 2012 年年度报告 13 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2012 年全国啤酒产销量初步预计将达到 4902 万千升，受经济增长、气候不利、健康饮酒消费习惯等因素影响，报告期内全国啤酒产销量增长幅度较上年有所放缓。目前我国啤酒行业集团化、规模化趋势明显，国际啤酒行业已经在国内啤酒行业纵深发展，促使中国啤酒业市场竞争的国际化步伐进一步加快。2013 年啤酒企业并购和产业集中度将进一步提高.因此，2012 年的啤酒市场的激烈竞争格局仍将继续延续。(二二)公司发展战略公司发展战略 2013 年，稳定增长仍是当前国内经济工作重点，国家将扩大内需作为战略基点，将突出消费对经济增长的基础作用。国家的宏观政策导向为我公司稳定发展提供了良好的外部环境。国家加快城镇化建设的改革方向和居民收入的提高，将对啤酒等快速消费品市场产生新的拉动力。面对机遇与挑战，公司将和嘉士伯一起，发展成为全国领先的啤酒企业；学习嘉士伯全球供应链最佳实践，提高生产效率；持续优化重庆啤酒的品牌结构，实施龙腾计划，将山城品牌发展为更为强势的啤酒品牌。(三三)经营计划经营计划 2013 年，公司计划实现啤酒销量 128.91 万千升，计划实现营业收入 35.30 亿元，计划成本20.78 亿元，计划费用 9.88 亿元。完成上述计划所需流动资金预算 16.52 亿元。为实现 2013 年经营目标，公司将采取以下保证措施：1、建立完善适合公司经营和发展需要的组织架构、建立完善适合公司经营和发展需要的组织架构 为适应公司经营和发展的新需求，公司将建立和完善的组织架构，建立并突出总部管理职能，明确细化岗位职责，科学合理配置人员，建立专业、敬业、精干的公司团队，使总部的核心职能和指导职能得到充分体现并发挥其应有的作用。2、实施商务必赢计划，确保营销目标实现、实施商务必赢计划，确保营销目标实现 以强化基础管理为手段，导入龙腾计划为抓手，以提升市场份额、费用控制优化、提升效益为目标，以推进品项组合达标、抓执行力为关键措施，巩固有赢利能力的销售增长。加强营销过程的监控与管理，正确处理销售费用、销量、收入的关系，提高净酒收入；加强营销队伍建设，优化营销组织架构，实现个人目标和组织目标的有机统一，培养一批善经营、会管理、懂业务、通市场的营销队伍。3、进一步深化预算管理及财务管理、进一步深化预算管理及财务管理 预算的编制实行总经理和分管领导负责制，具体由总经理牵头组织经营班子和相关人员拟定经营目标和措施。严格控制成本、费用增幅与净酒水收入增幅相匹配。强化预算指标的严肃性，注重预算执行的可控性；细化可变成本、费用构成项目，严控成本费用超预算；加强销售费用的过程监督管理，严格控制销售费用的不合理使用。4、继续推进生产卓越化管理、继续推进生产卓越化管理 对于项目已经结束并达到预期目标的，继续跟踪并确保持续性和挖掘进一步提升的可行性。项目已结束但未达到预期目标的，2013 年继续进行原因分析、提出改进措施，确保达到预期目标。同时选择部分管理薄弱的公司开展卓越化工作，围绕可变成本控制，结合卓越化项目的开展，进一步降低可变成本。5、发挥集中采购优势，重点控制包装物采购 继续扩大统一采购物资面，发挥规模化优势，集中采购统一招标降低成本；加强存货管理，重点控制瓶箱的新购量，减少财务资金占用，降低运行成本。继续加强各分公司的基础管理和现场管理。加强大宗原材料、纸箱集中统一采购降低成本。力争 2013 年采购成本不高于 2012 年同期成本。6、继续完善、继续完善 KPI 考核体系，强化工资总额管理考核体系，强化工资总额管理 继续完善 KPI 考核体系，计划将动力车间、包装库、成品库、原料库等纳入 KPI 考核体系。重庆啤酒股份有限公司 2012 年年度报告 14 在 2012 年经济责任制方案的基础上，总结经验，改进不足，进一步完善 2013 年经济责任制方案，完成销售部新员工的招聘与培训工作。进一步做好分子公司工资总额的调控方案，合理调整机构与岗位设置。7、严控食品安全，保证产品质量、严控食品安全，保证产品质量 2013 年，公司将继续加强原辅料的管理控制，从源头保证食品安全。进一步改进工艺配方，通过工艺实验，优化原辅料的使用，提高产品质量。实施高浓度酿造，降低生产能源消耗。进一步实施啤酒酿造、包装的二氧化碳保护，提高产品风味稳定性，提升产品货架期新鲜度。进一步强化流程控制，对糖化、发酵、过滤、包装的关键工序持续工艺优化，在为消费者提供优质、满意的产品同时降低生产成本。8、持续巩固和完善内控体系建设，构建内控长效机制；、持续巩固和完善内控体系建设，构建内控长效机制；在 2012 年公司内控体系建设的基础上，不断根据监管要求和公司实际情况，进一步完善 内部控制管理手册和内部控制评价手册，并向新增的嘉酿公司分子公司推广实施，以满足监管法规、资本市场及提升自身管理水平的要求，达到合理保证公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果的内部控制目标 9、增强企业社会责任感、增强企业社会责任感 食品安全是食品企业的首要责任，生产消费者满意的高质量产品，不仅是我们经营的需要，更是体现我们的社会责任；其次，在经营过程中采取措施防止环境污染、节能降耗，确保生产工艺和制造产品的安全性，最大限度地降地对环境的负面影响。同时采取积极措施，减少职业伤害和疾病风险，提高员工的健康和安全。切实做好稳定工作，确保和谐有序的工作局面。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年完成上述业务计划所需流动资金贷款总额预计为 16.52 亿元。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1、2013 年啤酒企业并购和产业集中度将进一步提高，公司仍将面临市场份额争夺、原辅材料上涨、物流费用增长、人力资源成本增加、行业产能过剩导致的低价竞争等诸多不利因素，因此，2012 年的啤酒市场的激烈竞争格局仍将继续延续。2、公司下属佳辰公司开发的“治疗用合成肽乙型肝炎疫苗”项目具有重大不确定性。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司自 1997 年上市以来，连续 15 年都以现金红利分配方式积极回报投资者。为进一步增强公司现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、中国证监会重庆监管局关于进一步落实现金分红重庆啤酒股份有限公司 2012 年年度报告 15 有关事项的通知（渝证监公司字2012140 号）等文件精神，结合公司的实际情况以及在公开征求广大投资者建议的基础上，经公司 2013 年第二次临时股东大会批准通过了对公司章程利润分配相关条款的修订。详见公告临 2012029 号。(二二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：万元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2012 年 0 2 0 9,679.42 15,903.691866 60.86 2011 年 0 2 0 9,679.42 15,361.466567 63.01 2010 年 0 3 0 14,519.14 36,191.068349 40.12 五、五、积极履行社会责任的工作情况积极履行社会责任的工作情况 (一一)社会责任工作情况社会责任工作情况 2012 年，公司认真贯彻落实中华人民共和国安全生产法、重庆市安全生产监督管理条例以及安全第一，预防为主，综合治理的方针，强化安全生产目标管理，进一步落实安全生产责任制，按照谁主管、谁负责、一岗双责的原则，夯实安全基层基础管理，确保了公司本年度安全生产目标的全面实现，保证了公司经营目标的顺利实施。公司积极履行社会责任，坚持污染源头削减、末端治理的原则，注重环境保护工作，全年未发生影响公司经营的环保事故。在 2012 年重庆市创建全国环境保护模范城市过程中，得到国家、重庆市上级主管部门的好评。重庆啤酒股份有限公司 2012 年年度报告 16 第五节 重要事项 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项(二二)诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 公司下属佳辰公司研发的“治疗用合成肽乙型肝炎疫苗”单独用药组临床试验主要疗效指标公告后引起媒体质疑。公司已在后续的次要疗效指标、总结报告、第六届董事会第十九次会议中进行了持续披露和重大风险提示。公告编号：临 2011041 号 公告编号：临 2012005 号 公告编号：临 2012-020 号 公告编号：临 2012-022 号 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、破产重整相关事项三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、资产交易、企业合并事项四、资产交易、企业合并事项（一）（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司投资控股嘉酿公司的投资行为已获得相关有权部门的必要批准或同意，本公司将按照相关规定和要求办理该项投资的相关手续。公告编号：临 2012010 号 （二