600113_2012_浙江东日_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 1/102 浙江东日股份有限公司浙江东日股份有限公司 600113600113 20122012 年年度报告年年度报告 浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 2/102 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人杨作军、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人杨作军、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：鉴于公司各项经营金转增股本预案：鉴于公司各项经营和房地产开发项目对资金的需求，公司需集中资金，保证公司经营业务稳健发展，更好地和房地产开发项目对资金的需求，公司需集中资金，保证公司经营业务稳健发展，更好地回报股东。公司拟回报股东。公司拟 2012 年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 3/102 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.21 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.25 第八节第八节 公司治理公司治理.29 第九节第九节 内部控制内部控制.32 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.33 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.54 浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 4/102 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委、温州国资委 指 温州市人民政府国有资产监督管理委员会 浙江东日、公司、本公司 指 浙江东日股份有限公司 东方集团、母公司、控股股东 指 浙江东方集团公司 现代集团 指 温州市现代服务业投资集团有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：敬请查阅本报告第四章“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 5/102 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江东日股份有限公司 公司的中文名称简称 浙江东日 公司的外文名称 ZHE JIANG DONG RI LIMITED COMPANY 公司的外文名称缩写 ZJDR 公司的法定代表人 杨作军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郑羲亮 联系地址 浙江省温州市矮凳桥 92 号 电话 0577-88812155 传真 0577-88842287 电子信箱 ZJDONGRIWZ.ZJ.CN 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 浙江省温州市矮凳桥 92 号 公司注册地址的邮政编码 325003 公司办公地址 浙江省温州市矮凳桥 92 号 公司办公地址的邮政编码 325003 公司网址 电子信箱 ZJDONGRIWZ.ZJ.CN 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简公司股票简况况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 浙江东日 600113 浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 6/102 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2002 年 1 月 24 日，经登记机关核准，公司主营业务由离心浇铸 HOBAS 管道系列及配件的生产、销售，管道安装施工，玻璃钢制品、亚克力制品、玻璃钢卫生洁具、新型材料制品、生物制药、中西药品、医药制剂、化学试剂、化学原料药、中药制剂、各类灯具及配件的生产、销售。变更为：市场开发建设，市场租赁经营、仓储、宾馆服务物业管理变为实业投资，市场租赁经营，计算机网络开发，各类灯具及配件的生产、销售，物业管理。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 7 楼 签字会计师姓名 向晓三 王建甫 浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 7/102 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 308,085,851.16 720,647,512.68-57.25 314,706,311.81 归属于上市公司股东的净利润 28,428,785.29 72,128,511.07-60.59 58,339,007.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,986,363.94 71,376,414.27-64.99 37,563,813.02 经营活动产生的现金流量净额-125,951,261.15-154,599,248.26 18.53 84,683,305.80 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 556,662,078.85 528,233,293.56 5.38 467,904,782.49 总资产 787,213,964.16 751,065,605.77 4.81 1,052,462,379.92 (二二)主要财务数主要财务数据据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.09 0.23-60.87 0.25 稀释每股收益（元股）0.09 0.23-60.87 0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.08 0.22-63.64 0.16 加权平均净资产收益率（%）5.24 14.57 减少 9.33 个百分点 13.12 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.61 14.42 减少 9.81 个百分点 8.45 二、二、非经常非经常性损益项目和金额性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 2,011,012.18 处 置 浙 江 熊 猫42%股权及“熊猫”系列商标收益。-318,914.83 24,129,918.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照518,700.00 子公司东日进出口收到的一般贸易补贴。289,200.00 430,700.00 浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 8/102 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,593.00 持有股票市值变动。-66,536.48 1,006,360.56 对外委托贷款取得的损益 55,577.78 295,335.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,319.32 -51,895.32 4,408,120.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,594,668.07 购 买 气 体 公 司45%股权形成非同一控制企业合并，在合并报表中，对购买日之前持有的被购买方的股权按照购买日公允价值与账面价值的差额确认的投资收益；购买银行理财收益；购买股票分红收益。633,912.46 269,153.32 少数股东权益影响额 -230,997.81-7,606,204.01 所得税影响额-770,263.00 201,993.78-1,862,854.02 合计 3,442,421.35 752,096.80 20,775,194.79 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 313,568.50 310,975.50-2,593.00-2,593.00 合计 313,568.50 310,975.50-2,593.00-2,593.00 浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 9/102 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司全年实现营业收入 308,085,851.16 元，比上年同期减少 57.25%，利润总额37,652,847.87 元，比上年同期减少 60.84%，营收与利润下降原因，主要是今年房地产销售收入尚未实现。但从公司整体经营情况来看，仍然保持稳健发展的态势。2012 年，公司以把握稳中求进总基调、保持稳健发展好势头为主线，积极应对复杂经济形势所带来的困难和挑战，一方面坚持实业经营与资本运作并举发展的经营方针，推进灯具市场、房地产业、外贸经营、气体生产和资本运作的稳步发展；另一方面坚持公司治理与内控管理并重提升的工作方针，夯实基础、细化管理、切实提高整体经营管理水平。主要表现为以下方面：（一）灯具市场持续稳定。报告期内，灯具市场以确保收入稳定、商家稳定、市场稳定为目标，创新收费、招商、经营业态和服务管理方面工作。通过市场服务中心、市场服务手册等方式，有效提升市场服务水平；并积极拓展新的经营业务，引入家居装饰、木门地板等新业务，从而，实现租费收取率、商家开门率和店铺出租率均达到 100%的目标。（二）房地产业稳步推进。面对房地产行业风险与宏观调控，公司坚持现金为王、择机推进、精细管理的经营策略，呈现房开稳步推进态势；公司在金华市开发的瀚悦府商住楼项目，进展顺利，拉开了项目全面建设的序幕；在杭州市开发的住宅项目，前期工作有条不紊，按进度完成了设计方案，将以高性价比、高得房率、高绿化率、高品质的住宅小区为建设目标。同时，房开内控有了进一步加强，两个房开项目均实施了合同、成本、进度、营销一体化的内控信息化管理平台，为公司房开发展提供保障。（三）外贸与气体经营逆势上扬。进出口公司抓内控、强管理、控风险、促发展，全年实现外贸收入创历史新高，利润同比有所增长。并进一步提高经营管理水平，在通关效率和外管核销率上，获得中国海关的 A 类通关企业称号和国家外汇管理局确定的 A 类外管企业。气体公司通过加强安全质量和内部管理，从降低成本中增效益、从提高质量中增效益、从资金管理中增效益，最终实现满产满销，利润总额较上年成倍增长。（四）资本运作稳妥推进。公司一方面取得温州银行长期股权投资的稳定回报，一方面梳理低收益的股权投资，年内通过公开拍卖方式出让浙江熊猫全部股权，取得新的现金流入与经济收益。（五）内控建设成效明显。根据内控基本规范要求，抓内控、强管理、促发展。公司以建设信息化内控系统为抓手，以内控管理网络化为目标，一边实施运行，一边改进完善，把内控制度纳入管理软件信息化系统，就是以思源房地产管理、思源租赁管理，远景外贸管理、金蝶财务管理和 OA 行政管理等五大软件系统为信息化技术支撑，将公司及所属子公司的主要经营业务和管理活动，分别归集为 22 个内控管理模块和 188 条内控操作流程，其全部纳入信息化内控系统。同时，在每个操作流程上，明确岗位职责与责任人，一环扣一环，相互牵制约束，从内控制度到具体操作，从控制要点到具体责任，形成横向到边，纵向到底的责任链内控系统。从而，形成全员、全过程、全透明的内控体系，有效提升工作效率和经营效果，促进公司稳健持续发展。浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 10/102 (一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 308,085,851.16 720,647,512.68 -57.25 营业成本 259,971,500.42 580,593,791.55 -55.22 销售费用 7,753,689.40 5,243,243.24 47.88 管理费用 11,581,859.38 16,512,220.51 -29.86 财务费用-384,024.08 -4,849,820.27 92.08 经营活动产生的现金流量净额-125,951,261.15 -154,599,248.26 18.53 投资活动产生的现金流量净额 57,442,357.19 -17,980,564.57 419.47 筹资活动产生的现金流量净额 8,873,016.39 7,334,579.56 20.98 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本期营业收入受房地产开发周期影响，公司下属房地产项目销售结算没有收入，导致营业收入大幅减少。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司以实物销售为主的产品收入主要为房地产销售收入和出口贸易代理收入。受开发周期影响，房地产本期没有结算收入，导致收入与上年同期相比大幅减少。进出口公司出口保持稳健增长。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)JACOBSON&SONS LTD 10,693,188.09 3.47 EL HALWANEYA 9,404,523.44 3.05 EL-EKHLAS 8,976,814.43 2.91 JUMBO FOOTWEAR CC 8,199,635.58 2.66 AHMED ABD 7,945,054.78 2.58 浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 11/102 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)商品销售 直接材料、人工 256,275,985.80 90.32 209,536,230.17 33.05 22.31 房 地 产 销售 房地产-7,394,751.30 365,512,322.82 57.65 租赁收入 费用 10,864,067.36 3.83 5,394,909.40 0.85 101.38 房地产：温岭时代花园项目最终结算项目成本与以前年度预估的项目成本差异 7,931,240.60元，冲减了本期主营业务成本。4、费用费用 项目 本期数 上年同期数 增减比例 原因 销售费用 7,753,689.40 5,243,243.24 47.88%东日进出口运费及摊位会展费用增加 管理费用 11,581,859.38 16,512,220.51-29.86%财务费用-384,024.08-4,849,820.27-92.08%系利息收入与汇兑净损益下降所致 5、现金流现金流 项目 本期数 上年同期数 增减比例 原因 经营活动产生的现金流量净额 -125,951,261.15-154,599,248.26 18.53%投资活动产生的现金流量净额 57,442,357.19-17,980,564.57 419.47%系收回对外投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 8,873,016.39 7,334,579.56 20.98%6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本期营业收入受房地产开发周期影响，公司下属房地产项目销售结算没有收入，导致房地产利润大幅减少。(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司按照年初制订的发展战略和经营计划，积极贯彻实施。2012 年，公司经营业绩良好，营业收入、成本控制等主要经营目标完成计划指标，重要工作顺利推进，资产结构进一步优化。浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 12/102 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）商品销售 266,110,439.07 256,275,985.80 3.70 24.36 22.31 增加 1.62个百分点 房 地 产 销售注 797,553.00-7,394,751.30 1,027.18-99.83-102.02 增加1,004.11 个百分点 租赁收入 37,006,448.50 10,864,067.36 70.64 28.31 101.38 减少 10.65个百分点 公司子公司温岭房开开发的温岭时代花园项目于本期完成所有工程的竣工结算，最终结算项目成本与以前年度预估的项目成本差异 7,931,240.60 元，冲减了本期主营业务成本。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 40,087,473.31-92.06 国外 263,826,967.26 23.67 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 45,839,691.04 5.82 96,516,634.88 12.85-52.51 预付款项 18,674,591.42 2.37 112,799,769.99 15.02-83.44 其他应收款 9,568,749.92 1.22 26,047,917.82 3.47-63.26 存货 445,227,977.91 56.56 219,317,312.54 29.20 103.01 其他流动资产 9,234,751.10 1.17 30,137,086.98 4.01-69.36 无形资产 13,794,634.21 1.75 3,344,803.46 0.45 312.42 递延所得税资产 5,760,879.33 0.73 4,017,402.99 0.53 43.40 应付票据 12,057,032.80 1.53 2,582,272.00 0.34 366.92 应付账款 20,817,908.96 2.64 40,832,531.78 5.44-49.02 其他应付款 46,265,261.51 5.88 27,573,839.91 3.67 67.79 长期借款 46,000,000.00 6.12-100.00 浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 13/102 货币资金：主要系公司房地产项目支付土地款所致 预付款项：主要系浙江房开预付土地款转开发成本所致 其他应收款：主要系温岭房开对外拆借资金收回所致 存货：主要系浙江房开土地款转开发成本所致 其他流动资产：主要系公司理财产品到期收回所致 无形资产：主要系本期东日气体纳入合并报表范围增加所致 递延所得税资产：主要系合并抵消内部未实现毛利增加导致递延所得税资产增加所致 应付票据：主要系东日进出口用于采购存货所致 应付账款：主要系上期温岭房开暂估的工程款本期减少所致 其他应付款：主要系金狮房开外部股东投入的项目开发款增加所致 长期借款：主要系金狮房开偿还借款所致 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司一直坚持实业经营与资本运营并举发展的方针，不断增强核心竞争力。公司独资经营的灯具大市场,经过 20 多年发展，亨有良好的市埸声誉,具备经营稳定、商家稳定、收益稳定的竞争能力；公司现有房地产业,拥有二、三线城市核心区土地和项目储备的优势,尤其是在房地产长期开发过程中，已经有一支技术能力强、敬业素质高的专业团队，为公司房开产业立于不败之地提供保障;公司外贸经营业务,在近几年国际贸易严峻挑战下,能够创造逐年逆势上扬的业绩,具有一定竞争能力；公司在资本运作和股权投资方面，始终保持谨慎运作、稳定回报的势头。但是，随着当前比较复杂的经济趋势，公司在未来时期，需要进一步提高经营管理水平，不断增强核心竞争能力，才能确保公司稳健持续发展。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内投资额：14402 万元；上年同期投资额:2000 万元；投资额增减幅度：620.10%被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益比例 备注 金华金狮房地产开发有限公司 房地产开发 60%债转股增资 浙江东日房地产开发有限公司 房地产开发 100%增资 温州东日气体有限公司 气体生产 75%非同一控制下企业合并 (1)证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 股票 600686 金龙汽车 380,698.97 18,150 122,875.50 39.51-2,178.00 2 股票 600663 陆家嘴 330,700.00 10,000 119,000.00 38.27 7,200.00 3 股票 600386 北巴传媒 230,561.16 10,000 69,100.00 22.22-4,300.00 合计 941,960.13/310,975.50 100 722.00 浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 14/102 (2)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 温 州银 行股 份有 限公司 63,900,000 78,000,000 4.51 117,900,000 9,360,000.00 长期股权投资 受让股权及增资方式获得 合计 63,900,000 78,000,000/117,900,000 9,360,000.00 /2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 银 行 理财产品 暂时闲置资金 中国农业银行广场支行 20,000,000.00 35 非保本浮动收益型 89,178.08 89,178.08 否 银 行 理财产品 暂时闲置资金 中国农业银行广场支行 5,000,000.00 33 保本浮动收益型 24,410.96 24,410.96 否 银 行 理财产品 暂时闲置资金 中国农业银行广场支行 5,000,000.00 34 保本浮动收益型 23,753.42 23,753.42 否 银 行 理财产品 暂时闲置资金 中国农业银行广场支行 15,000,000.00 32 保本浮动收益型 70,520.55 70,520.55 否 银 行 理财产品 暂时闲置资金 中国农业银行广场支行 5,000,000.00 33 保本浮动收益型 24,863.01 24,863.01 否 银 行 理财产品 暂时闲置资金 中国农业银行广场支行 5,000,000.00 58 保本浮动收益型 40,520.56 40,520.56 否 银 行 理财产品 暂时闲置资金 中国农业银行广场支行 15,000,000.00 17 保本浮动收益型 37,726.03 37,726.03 否 银 行 理财产品 暂时闲置资金 中国农业银行广场支行 15,000,000.00 54 保本浮动收益型 110,958.90 110,958.90 否 银 行 理财产品 暂时闲置资金 中国农业银行广场支行 5,000,000.00 47 保本浮动收益型 34,767.12 34,767.12 否 浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 15/102 3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 子公司名称 业务性质 注 册 资 本(万元)经营范围 总资产(万元)净资产(万元)营 业 收 入(万元)净利润(万元)浙江东日房地产开发有限公司 房地产业 13,000.00 房地产开发等 21038.70 12866.57 -112.84 温岭市东日房地产开发有限公司 房地产业 500.00 房地产开发等 1877.24 512.84 483.26 温州东日房地产开发有限公司 房地产业 3,900.00 房地产开发等 28309.01 7364.33 79.76 925.85 浙江东日进出口有限公司 商业 500.00 进出口贸易等 7608.86 689.27 26662.62 147.67 金华金狮房地产开发有限公司 房地产业 13,800.00 房地产开发等 15611.32 13136.92 -188.69 温州东日气体有限公司 制造业 300.00 生产、储存等 1401.12 304.87 1621.93 53.84 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 公司现有经营业务处于竞争性领域，面临日益激烈的行业竞争，尤其是近年来宏观经济的复杂多变，导致公司经营存在一定风险。如公司房地产业受宏观调控与市场行情的制约，预期经营目标可能受到影响；与房地产形势相关的灯具市场行业也受到冲击，一定程度上制约了未来发展；进出口和气体生产等传统行业，其劳动力成本上升、节能减排任务增重的双重压力仍将持续，外贸疲软、内需不足的市场局面仍难改观。尽管今后由于行业竞争带来经营的波动性和风险性，但也给优势企业带来更多的机遇，未来的竞争格局将是强者越强，弱者淘汰。分析公司可能面对的机遇：随着城镇化的推进，房地产与灯具的市场需求见暖的机遇。欧美经济探底回升，外贸市场逐步回暖的机遇；再加上公司良好的财务结构，带来投资、并购可浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 16/102 能的机遇。(二二)公司发展战略公司发展战略 2013 年乃至十二五发展规划，公司总体思路和总任务是：抓内控、稳增长、促转型，全力推动创新发展，努力实现经济效益稳定增长。首先是要准确把握房地产企稳回暖新机遇。扎实推进现有房开项目建设进度，努力实现经营目标；第二要千方百计推进灯具市场、外贸经营、气体生产等实业经营的稳定增长；第三要加快转型发展步伐。充分利用公司现有良好的财务结构与未来房地产项目资金回笼的条件，增强资本运作和投资开发能力，推进有效投资和重组并购，加快公司做强做优做大的步伐。(三三)经营计划经营计划 1、主要经营目标：2013 年，公司计划实现主营业务收入超 3 亿元，实现利润总额同比增长，其中灯具市场、外贸、气体等业务收入、利润比上年有所增长，房地产计划在建与开工建筑面积达 10 万平方米以上，并实现部份开盘预售回笼资金。2、重要工作：切实推进现有房地产项目建设进度，其中金华项目要实现部分开盘销售，杭州项目要开工建设，并确保进度与质量，加强目标成本与投入资金的控制；巩固提升灯具市场经营收益、扩大进出口贸易、提高气体生产能力，确保业务收入、利润水平的稳定增长；增强资本运作、重组并购和投资开发能力，努力开拓公司中长期发展项目；深化完善内部控制建设，加强规范运作与精细管理，不断提高内控执行力与有效性，从而提升整体工作效率与经营管理水平；高度重视安全生产、环境保护、节能减排等工作，切实履行企业公民的社会责任。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司坚持谨慎、稳妥、安全的经济预算原则，现有资金基本满足经营计划的需求，其中按照房地产 2013 年开发计划，所需投入资金约 1.5 亿元，公司除自有资金外，将计划通过银行借款、预售房款回收等途径满足资金需求。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 2013 年，由于宏观经济的复杂性、不确定性，公司可能面对的风险：首先是营业收入减少的风险。主要是消费需求不旺、市场竞争激烈、创新能力不够；其次是盈利能力下降的风险。主要是原材料价格上涨、劳动力成本上升、节能减排压力增大、房地产销售行情不够理想的影响；再次是综合实力减弱的风险。主要是资本规模不大、行业投资分散。上述风险因素对公司当期及未来经营业绩将构成一定影响。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用(二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用(三三)董事会对重董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 17/102 公司根据公司法等有关法律法规及上市公司章程指引，为落实中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发【2012】37 号）及浙江证监局关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（浙证监上市字【2012】138 号）文件要求，结合公司发展的需要，为进一步明确公司利润分配政策，对公司章程中涉及利润分配事项条款进行了修订，并经 2012 年第一次临时股东大会审议通过。主要修订如下：第一百五十三条 公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（五）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。（六）现金分红的具体条件和比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，且未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（七）发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时提出并实施股票股利分配方案。（八）利润分配的时间间隔：公司符合本章程规定的条件，可以每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配。(二二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司各项经营和房地产开发项目对资金的需求，公司需集中资金，保证公司经营业务稳健发展，更好地回报股东。未分配利润将用于支持下属两个房开公司的项目开发和建设所需。(三三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2012 年 0 0 0 0 28,428,785.29 2011 年 0 0 0 0 72,128,511.07 2010 年 2.5 0.5 1 11,800,000.00 58,339,007.81 20.23 五、五、积极履行社会责任的工作情况积极履行社会责任的工作情况 (一一)社会责任工作情况社会责任工作情况 详见与本报告同日在上海证券交易所网站披露的 2012 年度社会责任报告。浙江东日股份有限公司 2012 年年度报告 18/102 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、三、破产重整相关事项破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、四、资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项(一一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 浙江东日股份有限公司与定安澳华实业有限公司签订交易合同，将持有的浙江熊猫乳品有限公司42%股权及“熊猫”乳品类系列商标所有权通过公开拍卖的方式转让给澳华公司，