600066_2012_宇通客车_2012年年度报告_2013-03-25.pdf

郑州宇通客车股份有限公司郑州宇通客车股份有限公司 600066600066 20122012 年年度报告年年度报告 郑州宇通客车股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司公司董事长董事长汤玉祥汤玉祥先生，董事、总经理牛波先生，财务总监先生，董事、总经理牛波先生，财务总监刘春志刘春志先生先生及会计机构负及会计机构负责人（会计主管人员）王继伟责人（会计主管人员）王继伟先生先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经本公司董事会审议会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经本公司董事会审议，本报告期公司利润分配预案如下：本报告期公司利润分配预案如下：2012 年度公司实现净利润（母公司）年度公司实现净利润（母公司）15.36 亿元，提取亿元，提取10%法定盈余公积金，加上上年度结存可分配利润，实际可分配利润为法定盈余公积金，加上上年度结存可分配利润，实际可分配利润为 32.23 亿亿元。元。拟以公司现有总股本拟以公司现有总股本 705,286,590 股为基数，每股为基数，每 10 股转增股转增 8 股；每股；每 10 股派发现金股利股派发现金股利 7 元元（含税），共计派发（含税），共计派发 4.94 亿亿元。剩余未分配利润元。剩余未分配利润 27.29 亿亿元，滚存以后年度分配。元，滚存以后年度分配。六、六、公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详细情况请详细情况请参见参见第三节第三节董事会报告董事会报告中中的相关内容的相关内容。七、七、是否是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 郑州宇通客车股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 公司简介公司简介.3 第二节第二节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.5 第三节第三节 董事会报告董事会报告.6 第四节第四节 重要事项重要事项.19 第五节第五节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.23 第第六节六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第七节第七节 公司治理公司治理.34 第八节第八节 内部控制内部控制.37 第九节第九节 财务报告财务报告.38 第第十十节节 备查文件目录备查文件目录.118 郑州宇通客车股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 郑州宇通客车股份有限公司 公司的中文名称简称 宇通客车 公司的外文名称 ZHENGZHOU YUTONG BUS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 YTCO 公司的法定代表人 汤玉祥 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于莉 顾国栋 联系地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园 郑州市管城区宇通路宇通工业园 电话 0371-66718281 0371-66718808 传真 0371-66899123 0371-66899123 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 郑州市管城区宇通路 公司注册地址的邮政编码 450016 公司办公地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园 公司办公地址的邮政编码 450016 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 宇通客车 600066 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 5 月 10 日 注册登记地点 郑州市管城区宇通路 郑州宇通客车股份有限公司 2012 年年度报告 4 企业法人营业执照注册号 410000100025322 税务登记号码 410104170001401 组织机构代码 17000140 注册登记日期 2012 年 8 月 30 日 注册登记地点 郑州市管城区宇通路 企业法人营业执照注册号 410000100025322 税务登记号码 410104170001401 组织机构代码 17000140 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1997 年年度报告中的公司基本情况介绍。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。(四四)公司上市以来历次控股股东的变更情况公司上市以来历次控股股东的变更情况 公司于 1997 年 5 月上市，1997 年 5 月至 1999 年 9 月，公司控股股东为郑州市国有资产管理局；1999 年 9 月至 2005 年 11 月，公司控股股东为郑州宇通集团有限责任公司；2005年 11 月至今，公司控股股东为郑州宇通集团有限公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院7号楼12 层 签字会计师姓名 董超 胡丽娟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中原证券股份有限公司 办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10号中原广发金融大厦 19 楼 签字的保荐代表人姓名 赖步连、曾小军 持续督导的期间 2012 年 2 月 27 日-2013 年 12 月 31 日 第二节第二节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位:人民币元 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 营业收入 19,763,459,199.02 16,931,925,945.07 16.72 13,615,411,382.69 13,478,500,120.48 归属于上市公司股东的净利润 1,549,721,544.08 1,181,405,326.81 31.18 868,702,857.57 859,664,423.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,370,725,211.60 1,137,275,606.47 20.53 888,422,500.05 888,422,500.05 经营活动产生的现金流量净额 1,372,155,761.82 1,446,257,945.83-5.12 1,066,714,027.47 1,317,701,489.89 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 7,314,886,000.95 3,333,160,712.98 119.46 2,496,874,713.52 2,482,243,713.43 总资产 14,279,110,141.06 7,860,071,148.16 81.67 7,159,709,604.40 6,797,037,971.97 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）2.31 2.06 12.14 1.51 1.50 稀释每股收益（元股）2.31 2.06 12.14 1.51 1.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.05 1.98 3.54 1.55 1.55 加权平均净资产收益率（%）25.86 40.58 下降 14.73个百分点 37.74 37.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）22.87 39.07 下降 16.20个百分点 38.60 38.94 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-6,851,503.81 -354,239.20-1,979,109.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享129,549,015.88 详细情况请参见财务报表附注中的营业外收入63,886,458.00 25,126,244.00 郑州宇通客车股份有限公司 2012 年年度报告 6 受的政府补助除外 注释 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 23,548,492.02 8,828,664.85 1,192,247.06 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 17,420,586.80 9,038,433.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 67,953,781.80 主要为公司出售可供出售金融资产收益 1,452,354.83 11,566,035.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,710,581.41 -42,398,083.78-54,020,715.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -15,689,921.80 少数股东权益影响额 35,276.64 5,190.90 1,400,701.86 所得税影响额-33,528,148.64 -4,711,212.06 3,646,442.12 合计 178,996,332.48 44,129,720.34-19,719,642.48 三、三、采用公允价值采用公允价值计量的项目计量的项目 单位:人民币元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 317,074,128.00 -317,074,128.00 52,964,670.57 交易性金融负债 1,860,661.04 1,860,661.04-1,860,661.04 合计 1,860,661.04 1,860,661.04-1,860,661.04 第三节第三节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，面对国内外经济增长趋缓、传统客车市场需求下滑的不利局面，公司经营班子按照董事会制定的 2012 年度主要工作目标和工作重点，紧密围绕提能力、抓转型、促发展的经营管理主题，聚焦企业文化管理与人力资源管理，着力提升科学管理、高效率达成目标与生产制造三项能力建设，紧抓核心业务的转型落地，总体保持了持续、健康、稳定的增长，新工厂顺利投产后，随着各项管理工作深入推进，公司综合竞争力进一步提升，中国客车第一品牌的行业地位进一步巩固。2012 年，公司实现销售客车 51,688 台，收入 197.63 亿元，实现了公司董事会年初制定的郑州宇通客车股份有限公司 2012 年年度报告 7 目标。（一）（一）主主营业务分析营业务分析 1、报表主要科目报表主要科目变动变动情况情况 单位：人民币元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 19,763,459,199.02 16,931,925,945.07 16.72 营业成本 15,817,656,983.84 13,850,380,881.74 14.20 销售费用 1,149,954,983.39 927,571,001.59 23.97 管理费用 880,513,246.49 698,998,678.26 25.97 财务费用-37,831,413.90 9,264,794.95 -508.34 经营活动产生的现金流量净额 1,372,155,761.82 1,446,257,945.83 -5.12 投资活动产生的现金流量净额-2,316,328,730.29 -999,131,574.76 筹资活动产生的现金流量净额 2,859,408,173.46 -9,683,640.80 (1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2012 年，公司销售收入增加主要因素是客车销量增长，具体产销量情况如下：单位：辆 产产 品品 2012 年产销量年产销量 2011 年产销量年产销量 较较 20112011 年年同期增减同期增减 生产量生产量 51,435 45,895 12.07%其中：大型 23,253 20,694 12.37%中型 23,921 22,197 7.77%轻型 4,261 3,004 41.84%销售量销售量 51,688 46,688 10.71%其中：大型 23,505 20,964 12.12%中型 23,969 22,670 5.73%轻型 4,214 3,054 37.98%(2)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 2012 年，校车市场增长迅猛，行业总销量达到 2.57 万台，较 2011 年大幅增加（数据来源于中国客车统计信息网）。随着国家对民生投入进一步加强，预期校车将在未来数年内继续保持较高增速。公司推出的专用校车系列产品受到市场好评，校车销量从 2011 年的 1800 余台增长至 2012 年的 7800 余台。2013 年，排放标准升级和新能源客车市场将对公司的技术、生产和销售提出新的要求，公司将抓住机会，进一步提高公司综合能力，稳固公司的行业龙头地位。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内，公司向前五名客户销售的金额为 29.95 亿元。郑州宇通客车股份有限公司 2012 年年度报告 8 2、成本成本（1）成本分析表成本分析表 分行业情况分行业情况 单位：人民币万元 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 上年同期金额 上年同期占总成本比例 本期金额较上年同期变动比例 工业 原材料 1,321,200.41 87.89%1,180,029.27 89.31%11.96%人工 43,461.71 2.89%33,114.63 2.51%31.25%制造费用 138,581.03 9.22%108,197.19 8.19%28.08%小计 1,503,243.16 100.00%1,321,341.09 100.00%13.77%服务业 小计 6,223.37 100.00%6,299.45 100.00%-1.21%分产品情况分产品情况 单位：人民币万元 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 上年同期金额 上年同期占总成本比例 本期金额较上年同期变动比例 客车销售 原材料 1,321,200.41 87.89%1,180,029.27 89.31%11.96%人工 43,461.71 2.89%33,114.63 2.51%31.25%制造费用 138,581.03 9.22%108,197.19 8.19%28.08%小计 1,503,243.16 100.00%1,321,341.09 100.00%13.77%客运服务 小计 6,223.37 100.00%6,299.45 100.00%-1.21%（2）主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商累计采购的金额为 52.69 亿元。3、利润表项目变化利润表项目变化情况情况 与 2011 年相比，变动超过 20%的利润表项目情况如下：单位：人民币元 项目项目 20122012 年度年度 20112011 年度年度 增减额增减额 增减比例增减比例 营业税金及附加 116,779,946.92 82,419,950.22 34,359,996.70 41.69%销售费用 1,149,954,983.39 927,571,001.59 222,383,981.80 23.97%管理费用 880,513,246.49 698,998,678.26 181,514,568.23 25.97%财务费用-37,831,413.90 9,264,794.95 -47,096,208.85 -508.34%资产减值损失 258,726,975.11 39,806,258.42 218,920,716.69 549.97%投资收益 61,341,955.80 7,929,677.96 53,412,277.84 673.57%营业外收入 144,038,156.40 67,803,764.78 76,234,391.62 112.43%营业外支出 15,992,525.74 45,893,342.89 -29,900,817.15 -65.15%所得税费用 215,398,181.51 170,944,119.80 44,454,061.71 26.01%归属于母公司所有者的净利润 1,549,721,544.08 1,181,405,326.81 368,316,217.27 31.18%郑州宇通客车股份有限公司 2012 年年度报告 9 注：1、营业税金及附加：主要是本报告期城建税及地方教育费附加增加所致；2、销售费用：主要是销售规模增加所致；3、管理费用：主要是本报告期继续加大研发投入及业绩增长相应绩效工资和奖金增加所致；4、财务费用：主要是存款利息收入增加所致；5、资产减值损失：变动原因是应收账款及其他应收款计提坏账准备增加所致；6、投资收益：主要是本报告期处置可供出售金融资产收益增加所致；7、营业外收入：主要是本报告期收到的财政补贴增加所致；8、营业外支出：主要是 2011 年同期捐赠支出较多所致；9、所得税费用：主要是本报告期的利润总额增加所致；10、归属于母公司所有者的净利润：主要是本报告期的利润总额增加所致。4、研发支出研发支出 报告期内，公司研发投入为 70,001.79 万元，占 2012 年期末净资产的 9.56%，占 2012 年度营业收入的 3.54%。5、现金流量表情况现金流量表情况 与 2011 年相比，变动超过 30%现金流量表项目情况如下：单位：人民币元 项目项目 20122012 年度年度 20112011 年度年度 增减额增减额 增减比例增减比例 收到的税费返还 94,921,616.16 20,477,169.99 74,444,446.17 363.55%收到其他与经营活动有关的现金 484,674,000.59 120,259,523.39 364,414,477.20 303.02%收回投资收到的现金 6,695,713,722.63 1,786,955,299.75 4,908,758,422.88 274.70%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,895,844,737.75 992,385,719.98 903,459,017.77 91.04%投资支付的现金 7,118,330,000.00 1,823,284,900.00 5,295,045,100.00 290.41%吸收投资收到的现金 2,593,666,875.29 2,593,666,875.29 取得借款所收到的现金 519,837,007.10 75,601,300.93 444,235,706.17 587.60%收到其他与筹资活动有关的现金 79,880,652.45 290,257,972.92 -210,377,320.47 -72.48%偿还债务所支付的现金 77,034,171.50 136,452,078.42 -59,417,906.92 -43.54%分配股利、利润或偿付利息支付的现金 215,248,620.94 159,210,183.78 56,038,437.16 35.20%支付其他与筹资活动有关的现金 41,693,568.94 79,880,652.45 -38,187,083.51 -47.81%注：1、收到的税费返还：主要是本报告期收到的出口退税增加所致；郑州宇通客车股份有限公司 2012 年年度报告 10 2、收到其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期收到的财政补贴增加所致；3、收回投资收到的现金：主要是本报告期银行理财增加所致；4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告期新能源项目投资增加所致；5、投资支付的现金：主要是本报告期银行理财增加所致；6、吸收投资收到的现金：主要是本报告期收到的配股及股权激励资金影响所致；7、取得借款收到的现金：主要是出口信用证押汇款借款增加所致；8、收到其他与筹资活动有关的现金：主要是 2011 年初其他货币资金中受限的承兑保证金较多所致；9、偿还债务支付的现金：主要是本报告期归还借款减少所致；10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是本报告期的股票分红支出比 2011 年同期增加所致；11、支付其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期其他货币资金中受限的保证金减少所致。6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2012 年，公司按照战略规划的要求，认真做好基础能力建设、进一步提升管理能力，保证了新能源生产基地按计划、高标准、低成本建成并按计划达产，促进了公司核心业务转型，基本实现了公司计划的目标。2013 年，公司将继续专注于主业，继续扎实推进五条主线（生产制造能力、经营市场能力、产品设计能力、配置器、企业文化）等战略举措落地，提升公司产品和管理的高精细；继续加强党工建设，深入推进企业文化管理；深入开展三级人力资源管理体系建设；在市场较弱的情况下抓住市场机会，做好内部管理工作，进一步稳固公司的行业龙头地位。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:人民币元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）郑州宇通客车股份有限公司 2012 年年度报告 11 工 业 18,740,310,187.17 15,032,431,583.32 19.79 15.96 13.77 增加 1.55个百分点 服务业 94,656,022.16 62,233,745.47 34.25 4.70-1.21 增加 3.93个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）客车销售 18,740,310,187.17 15,032,431,583.32 19.79 15.96 13.77 增加 1.55个百分点 客运服务 94,656,022.16 62,233,745.47 34.25 4.70-1.21 增加 3.93个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:人民币元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内销售 15,848,375,496.04 8.80 海外销售 2,986,590,713.29 77.24 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 报告期末，公司资产、负债增减变动较大的项目情况如下：项目 2012-12-31 本期期末数占总资产的比例 2011-12-31 上期期末数占总资产的比例 本期期末金额较上期期末变动比例 货币资金 3,054,544,210.84 21.39%1,171,003,114.97 14.90%160.85%应收票据 828,161,588.26 5.80%169,880,909.20 2.16%387.50%应收账款 3,115,571,858.28 21.82%1,661,258,652.25 21.14%87.54%预付账款 164,057,168.26 1.15%1,147,864,991.93 14.60%-85.71%其他应收款 775,764,751.46 5.43%207,088,594.78 2.63%274.61%其他流动资产 820,000,000.00 5.74%0.00%可供出售金融资产 317,074,128.00 4.03%-100.00%长期股权投资 142,377,800.00 1.00%85,308,500.00 1.09%66.90%固定资产 3,146,517,801.14 22.04%1,010,615,512.64 12.86%211.35%在建工程 126,008,930.90 0.88%300,920,290.51 3.83%-58.13%递延所得税资产 245,400,355.56 1.72%174,238,524.65 2.22%40.84%短期借款 204,443,779.32 1.43%9,969,300.93 0.13%1950.73%应付票据 555,254,450.63 3.89%818,479,957.39 10.41%-32.16%应付账款 3,736,242,097.62 26.17%1,538,310,470.17 19.57%142.88%预收款项 384,909,001.11 2.70%737,336,616.37 9.38%-47.80%其他应付款 702,658,011.09 4.92%418,719,889.07 5.33%67.81%郑州宇通客车股份有限公司 2012 年年度报告 12 长期借款 156,111,646.57 1.09%10,451,918.62 0.13%1393.62%股本 705,286,590.00 4.94%519,891,723.00 6.61%35.66%资本公积 2,724,892,791.21 19.08%276,185,737.32 3.51%886.62%未分配利润 3,207,884,211.38 22.47%2,013,876,191.32 25.62%59.29%归属于母公司所有者权益 7,314,886,000.95 51.23%3,333,160,712.98 42.41%119.46%注：1、货币资金：变动的主要原因是配股资金尚未全部投入、主营业务收入和应付账款增加所致；2、应收票据：变动的主要原因是收入增加，年末收到的票据相应较多所致；3、应收账款：变动的主要原因是收入增加，应收账款相应增加；4、预付账款：变动的主要原因是预付土地款转入其他应收款所致；5、其他应收款：变动的主要原因是预付土地款转入所致；6、其他流动资产：变动的主要原因是银行理财产品增加所致；7、可供出售金融资产：变动的主要原因是本报告期处置了权益工具所致；8、长期股权投资：变动的主要原因是郑州宇通集团财务有限公司获准成立，预投资款转入所致；9、固定资产：变动的主要原因是新能源及专用车项目完工转入固定资产所致；10、在建工程：变动的主要原因是本期的新能源及专用车项目完工转入固定资产所致；11、递延所得税资产：变动原因是应付暂时性差异增加所致；12、短期借款：变动的主要原因是出口信用证押汇款增加所致；13、应付票据：变动的主要原因是年末采购通过票据结算减少所致；14、应付账款：变动的主要原因是收入增加，采购量相应增加所致；15、预收账款：变动的主要原因是上年末预收款项本期确认收入所致；16、其他应付款：变动的主要原因是本期收到中牟县财政局的预算拨款所致；17、长期借款：变动的主要原因是出口信用证押汇款增加所致；18、股本：变动的主要原因是配股增资及股权激励影响所致；19、资本公积：变动的主要原因是本报告期配股增资及股权激励影响所致；20、未分配利润：变动的主要原因是本报告期利润增加所致；21、归属于母公司所有者权益：变动的主要原因是本报告期利润增加所致。(四四)核心竞争核心竞争力分析力分析 公司核心竞争力主要体现在企业文化、员工队伍建设和创新能力三个方面，具体情况如下：郑州宇通客车股份有限公司 2012 年年度报告 13 1、企业文化 在发展过程中，公司认识到，企业文化是一切管理工作的基础，为了实现事业目标，首先要形成一个适应企业发展需要的文化和氛围。企业文化建设始终是管理的根本和第一要务。坚持通过文化建设来统一思想、目标和行为，用文化和价值观来选择人、培养人，提升员工的责任感、事业心，增强企业的向心力、凝聚力，提高工作标准，弥补制度管不到和管不好的地方，降低管理的难度，支撑业务目标实现。经过多年发展，公司形成了“崇德、协同、鼎新”的核心价值观、“以客户为中心，以员工为中心”的经营管理理念，这是公司过去成功的第一要素，也是实现未来事业目标的坚实基础。2、队伍建设 公司更为重要的核心竞争力是拥有一支优秀的干部职工队伍，这是创造资源的真正源泉，是文化、创新的载体和传承者，是实现公司事业目标的根本保证。公司的队伍是在不断创新的实践与探索中培养出来的，是一支具有良好品德、强烈使命感、责任感和进取精神，具有坚定的执行力，能够同甘共苦、迎难而上、为公司事业而不断奋斗。公司始终坚持“以德为先”、“给机会、压担子、带队伍”的用人理念，坚持以责任结果为依据在实践中培养和选拔干部，通过完善绩效管理和中长期激励机制使核心员工与企业形成利益共同体，坚持“以员工为中心”，致力于把公司的干部和员工培养成为专业水平一流、管理能力一流、有职业竞争力和可持续发展能力的队伍，这是我们过去成功的根本，也是未来成功的保证。3、创新 管理创新是推动企业管理能力提升、技术创新的基础。公司在管理机制、企业体制等方面敢为天下先，抓住机遇通过机制创新解放了生产力。在订单管理、渠道管理、运营管理等方面不断自我超越，以适应市场、适应客户为标准创新管理模式，提高了生产力和满足客户需求的能力。在管理上实现了从人治到法治的转变，实现了流程化、制度化的科学管理，并由信息化实现了管理固化和精细化。技术创新是公司发展的牵引力和源动力，1993 年行业首款卧铺客车、1999 年行业首款纯电动车、2008 年行业首款专用学童校车，率先建成最先进整车电泳生产线、国家级客车试验中心，参与校车等 35 项国家标准的起草，获得 399 件授权专利等，正是持续坚持市场导向的技术创新，增强为客户创造更大价值的能力，才使公司不断引领行业发展。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 郑州宇通客车股份有限公司 2012 年年度报告 14 所持对象名称 最初投资金额（万元）占实收资本金额（万元）占该公司股权比例 期末账面价值(万元)报告期损益（元）所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 郑州宇通集团财务有限公司 7,500 7,500 15%7,500 长 期 股权投资 与宇通集团共同出资设立 合计 7,500 7,500/7,500 /(2)买卖其他上市公司股份的情况买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量（股）报告期买入股份数量（股）使用的资金数量（元）报告期卖出股份数量（股）期末股份数量（股）产生的投资收益（元）中国平安 8,200,000 8,200,000 55,654,745.80 中国人寿 1,965,200 1,965,200 -2,690,075.23 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况 单位:人民币万元 合作方名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计年化收益 实际收回本金金额 实际获得收益 汇丰银行 10,000.00 2012-2-21 2012-2-28 协议 4.58%10,000.00 8.91 汇丰银行 10,000.00 2012-4-12 2012-5-12 协议 3.40%左右 10,000.00 30.22 汇丰银行 10,000.00 2012-4-17 2012-5-17 协议 3.40%左右 10,000.00 28.33 汇丰银行 8,000.00 2012-12-11 2013-1-11 协议 4.30%汇丰银行 15,000.00 2012-12-13 2013-1-11 协议 4.30%浦发银行 20,000.00 2012-1-11 2012-2-7 协议 4.00%20,000.00 61.37 浦发银行 20,000.00 2012-3-14 2012-3-28 协议 4.20%20,000.00 32.22 浦发银行 15,000.00 2012-4-5 2012-4-18 协议 4.20%15,000.00 22.44 浦发银行 6,000.00 2012-8-2 2012-9-27 协议 4.40%左右 6,000.00 40.50 浦发银行 10,000.00 2012-8-8 2012-9-14 协议 4.25%左右 10,000.00 40.75 浦发银行 5,000.00 2012-8-22 2012-9-19 协议 3.80%左右 5,000.00 14.58 浦发银行 20,000.00 2012-8-30 2012-11-1 协议 4.45%左右 20,000.00 153.62 浦发银行 15,000.00 2012-9-6 2012-12-6 协议 4.65%左右 15,000.00 173.90 浦发银行 7,000.00 2012-9-6 2012-11-8 协议 4.45%左右 7,000.00 53.77 浦发银行 4,000.00 2012-10-17 2012-11-14 协议 3.80%左右 4,000.00 5.83 浦发银行 20,000.00 2012-11-8 2013-1-31 协议 4.35%左右 浦发银行 10,000.00 2012-11-22 2013-2-21 协议 4.35%左右 光大银行 10,000.00 2012-4-13 2012-4-23 协议 3.40%左右 10,000.00 9.58 建设银行 10,000.00 2012-1-6 2012-1-13 协议 3-6%10,000.00 10.20 建设银行 5,000.00 2012-8-31 2012-10-9 协议 3.20%左右 5,000.00 17.10 建设银行 2,000.00 2012-12-27 2013-1-29 协议 4.60%左右 交通银行 15,000.00 2012-9-11 2012-10-19 协议 3.40%左右 15,000.00 22.36 交通银行 15,000.00 2012-9-16 2012-10-8 协议 3.40%左右 15,000.00 13.32 交通银行 10,000.00 2012-9-17 2