600057_2012_象屿股份_2012年年度报告_2013-04-11.pdf

厦门象屿股份有限公司 2012 年年度报告 1 厦门象屿股份有限公司 厦门象屿股份有限公司 600057 600057 2012 年年度报告 2012 年年度报告 厦门象屿股份有限公司 2012 年年度报告 2重要提示 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公未出席董事情况二、公未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 廖世泽 因公出差 陈方 三、致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王龙雏、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人王龙雏、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经致同会计师事务所审计确认，五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经致同会计师事务所审计确认，2012 年度公司实现合并净利润人民币年度公司实现合并净利润人民币 126,307,652.64 元，合并归属母公司净利润人民币元，合并归属母公司净利润人民币 114,857,871.90 元，元，2012 年年初公司合并未分配利润为年年初公司合并未分配利润为 427,785,990.16 元，元，2012 年年末合并未分配利润为年年末合并未分配利润为 523,494,728.42 元；元；2012 年年初母公司未分配利润为年年初母公司未分配利润为-1,095,576,435.57，2012 年年末母公司未分配利润为年年末母公司未分配利润为-919,603,671.70 元。元。根据公司章程规定的利润分配基本原则和具体政策，并结合根据公司章程规定的利润分配基本原则和具体政策，并结合 2012 年度实际情况，公司拟年度实际情况，公司拟 2012 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。六、本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。六、本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 厦门象屿股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节 公司治理第八节 公司治理.42 第九节 内部控制第九节 内部控制.46 第十节 财务报告第十节 财务报告.47 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.47 厦门象屿股份有限公司 2012 年年度报告 4第二节 释义及重大风险提示 第二节 释义及重大风险提示 一、一、释义 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、象屿股份 指 厦门象屿股份有限公司 象屿集团 指 厦门象屿集团有限公司 象屿建设 指 厦门象屿建设集团有限责任公司 象屿物流 指 厦门象屿物流集团有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、上证所 指 上海证券交易所 管委会 指 厦门象屿保税区管委会 报告期 指 2012 年度 公司章程 指 厦门象屿股份有限公司章程 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险和市场风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。厦门象屿股份有限公司 2012 年年度报告 5第三节 公司简介 第三节 公司简介 一、一、公司信息 公司的中文名称 公司信息 公司的中文名称 厦门象屿股份有限公司 公司的中文名称简称 公司的中文名称简称 象屿股份 公司的外文名称 公司的外文名称 Xiamen Xiangyu Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 公司的外文名称缩写 Xiangyu 公司的法定代表人 公司的法定代表人 王龙雏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姓名 吕东 廖杰 联系地址 联系地址 厦门象屿保税区银盛大厦九楼 厦门象屿保税区银盛大厦九楼 电话 电话 0592-6516003 0592-5603375 传真 传真 0592-5051631 0592-5051631 电子信箱 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址 厦门市现代物流园区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 7 层 08 单元 公司注册地址的邮政编码 公司注册地址的邮政编码 361006 公司办公地址 公司办公地址 厦门象屿保税区银盛大厦二楼 公司办公地址的邮政编码 公司办公地址的邮政编码 361006 公司网址 公司网址 电子信箱 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 象屿股份 600057*ST 夏新、夏新电子 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 注册登记日期 2012 年 12 月 11 日 注册登记地点 注册登记地点 厦门市现代物流园区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 7 层 08 单元 企业法人营业执照注册号 企业法人营业执照注册号 350200100014637 税务登记号码 税务登记号码 350204260131285 组织机构代码 组织机构代码 26013128-5 厦门象屿股份有限公司 2012 年年度报告 6(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司于 2011 年 8 月 29 日重组上市，重组后主营业务变更为供应链管理服务，包括大宗商品采购供应及综合物流服务、物流平台（园区）开发运营等。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2011 年 6 月 29 日，中国证券监督管理委员会出具了（证监许可20111025 号），核准公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组。2011 年 7 月 14 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次向象屿集团、象屿建设非公开发行股份的股权登记手续，公司发行股份购买资产实施完毕。2011 年 7 月 18 日,厦门市中级人民法院将本公司139,672,203 股股票执行划转至象屿集团账户。本次发行后，象屿集团持有本公司 553,246,203股，持股比例 64.34%，成为公司的控股股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 致同会计师事务所 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场 4/5/10/层 签字会计师姓名 刘维 张凌雯 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福州市湖东路 268 号 签字的保荐代表人姓名 郑志强、刘秋芬 持续督导的期间 2011 年 8 月 29 日至 2012 年 12月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 德邦证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 签字的财务顾问主办人姓名 王昌、张国勋 持续督导的期间 2011 年 8 月 29 日至 2012 年 12月 31 日 厦门象屿股份有限公司 2012 年年度报告 7第四节 会计数据和财务指标摘要 第四节 会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 主要会计数据 2012 年 年 2011 年 本期比上年同期增减年 本期比上年同期增减(%)2010 年 年 营业收入 29,355,741,014.0333,934,350,584.12-13.49 24,849,178,300.57归属于上市公司股东的净利润 114,857,871.90177,509,846.25-35.29 158,901,415.21归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -58,095,517.4316,886,233.69-444.04 119,278,911.84经营活动产生的现金流量净额 472,706,048.08-948,999,760.10不适用 135,051,146.40 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,539,110,258.471,419,087,227.808.46 1,263,880,297.14总资产 总资产 6,750,549,990.826,851,861,847.16-1.48 5,371,695,343.81(二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 主要财务指标 2012 年 年 2011 年 本期比上年同期增减年 本期比上年同期增减(%)2010 年 年 基本每股收益（元股）0.130.29-55.17 0.37稀释每股收益（元股）0.130.29-55.17 0.37扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.070.03不适用 0.28加权平均净资产收益率（%）7.7711.59减少 3.82 个百分点 13.36扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.931.1不适用 10.03 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 非经常性损益项目 2012 年金额 年金额 2011 年金额 年金额 2010 年金额 年金额 非流动资产处置损益 185,325,560.82-6,337,563.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,892,439.1023,182,765.52 4,840,512.56委托他人投资或管理资产的损益 1,052,723.830 197,388.89与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-10,317,832.850 0除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以35,043,933.32185,504,412.15 51,144,246.41厦门象屿股份有限公司 2012 年年度报告 8及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,013,840.475,144,352.00-1,651,017.49少数股东权益影响额-10,809,104.203,484,345.00-545,128.62所得税影响额-61,248,171.16-50,354,698.91-14,363,498.38合计 合计 172,953,389.33160,623,612.56 39,622,503.37非经常性损益项目说明：非经常性损益项目说明：1、非流动资产处置收益：主要是本期公司 29DHJ 地块收储收益影响（184,900,705.71）。2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外：主要是收到的各类政府补助。3、委托他人投资或管理资产的损益：主要是本期委托理财产品损益。4、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益：主要是本期公司针对涉及货权纠纷的存货根据诉讼进展及市场行情报价进行存货减值测试计提存货跌价损失所致。5、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益：主要为本期持有期货合约公允价值变动损益和期货合约处置损益。套期保值业务作为本公司平抑因大宗商品现货价格大幅波动带来的业绩风险的手段之一，严格按照公司的期货套期保值业务管理制度进行操作，不存在违规交易。6、除上述各项之外的其他营业外收入和支出：主要为本期客户支付的违约金。7、少数股东权益影响额：主要是前述的几个非经常性项目损益明细变动影响。8、所得税影响额：主要是前述的几个非经常性项目损益明细变动影响。三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）459,667.04457,321.86-1,431.63-1,431.63衍生金融资产 4,314,079.9543,690.00-4,270,389.95-4,270,389.95可供出售金融资产 40,549,831.0242,897,213.832,347,382.81 0金融负债 5,150,046.6926,194,060.00-21,044,013.31-21,044,013.31厦门象屿股份有限公司 2012 年年度报告 9第五节 董事会报告 第五节 董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，整体经济运行持续回落，大宗商品市场价格下滑、需求低迷，公司面临艰难的经营环境。公司实现营业收入 293.56 亿元，同比下降 13.49%，归属于母公司所有者的税后净利为 1.15 亿元，同比减少 35.29%。报告期内公司营收减少、利润下滑，主要有以下三方面原因。一是受国内经济增速放缓、欧债危机持续发酵蔓延、美国经济复苏缓慢等一系列因素的影响，国内外大宗商品价格出现“慢升快跌”的“过山车”行情，市场调整周期大幅缩短，给公司经营带来了巨大的压力。国内外价格倒挂，国内外需求大幅度下滑、上游供应商价格定价过高，造成对公司利润的挤压。二是公司正处在转型期，面对不利经济形势的冲击，公司积极主动推动内外部资源整合、创新盈利模式和延伸价值链条等方面的工作，但这些工作的进展较宏观形势变化有所滞后，未能在“寒冬”到来前及时调整商业模式进行业务转型，为“过冬”做好充分的准备。另一方面，为推动盈利模式创新和业务转型，公司增加了投入，由此带来了战略成本的增加，减少了利润规模。三是由于上一年度资金紧缩及本年度内人民币双向波幅较大，给本年度融资成本、融资结构、汇兑损益带来很大负面影响，直接影响公司的收益。报告期内，虽然公司营业收入减少、利润下滑，但总体销售量有所上升，公司市场地位没有发生改变。面对寒冬，公司围绕供应链管理服务商的战略发展目标，以提高运营效率为中心，坚持既定的战略目标、坚持灵活机动的战略战术，积极推动内外资源整合与各业协同，着力探寻业务转型与模式创新，继续夯实区域平台与市场建设，不断优化管理架构与业务结构，全面深化效能建设与全程管控，凭借多元化的市场渠道和一体化的供应链服务理念，以市场赢资源、以资源推市场，形成良性循环，取得稳步发展。1、稳固市场份额、稳固市场份额 在严峻的外部市场环境下，千方百计保市场稳增长，通过挖掘上下游客户需求、延伸服务链条等方式拓展盈利空间，确保了原有的市场地位。如鱼粉板块充分发挥行情研判与渠道优势，业内知名度及影响力进一步提升；塑料板块终端直销比率持续稳步提升，进一步夯实市场基础与行业地位；氯碱板块通过系统的客户分级管理、抓大放小，切实稳固市场份额并提升区域市场的占有率。2、创新业务模式、创新业务模式 报告期内，公司对现有业务结构进行重新调整与优化，整合各类服务资源要素，创新供应链服务模式，为客户提供一体化的全价值链流通服务。第一，延伸服务链条，嵌入特定商品产业链，嫁接物流、金融、信息等增值服务，提供供应链一体化服务；第二，搭建服务平台，厦门象屿配送中心继续强化现有货运集散平台的价值挖掘，并积极拓展海西区域的配送园区网络战略；五金机电物流集散中心项目作为区域性专业物流集散平台，以搭建公共采购供应平台为抓手，推动融资、配送等增值服务开展，挖掘园区平台的盈利模式；第三，完善金融配套，立足于供应链客户核心融资诉求，大力开发创新型物流金融产品，如国际保兑仓、商商银等；第四，推动业务电子化和信息化发展，公司积极探索大宗商品信息化商业模式，“易购钢铁网”作为钢铁现货电子交易平台，现已取得一定突破，未来将逐步实现大宗商品线下、线上多种交易模式，进一步扩大公司的差异化竞争优势。3、强化和拓展市场网络和园区平台网络、强化和拓展市场网络和园区平台网络 市场网络方面，公司强化原有区域平台的基础管理和属地化建设，推进新兴区域平台的独立经营能力培育，有效巩固了以上海、广州、天津、重庆为中心辐射长三角、珠三角、环渤海和大西南四大区域市场的战略布局。子公司广州象屿进出口贸易有限公司获评天河区国税局授予的 A 级纳税大户；子公司唐山象屿正丰国际物流有限公司荣获2012 年中国钢铁物流园百强及2012 年度中国最具发展潜力钢铁物流园称号，并蝉联由中国钢铁产业网组织评选的十佳钢厦门象屿股份有限公司 2012 年年度报告 10铁物流企业之首。园区平台网络方面，公司围绕供应链协同发展的目标，继续开发和拓展物流园区网络，在上海、广州、重庆、泉州等重点市场区域通过多种方式灵活把控物流资源平台，为业务经营的持续发展和市场份额的进一步扩大奠定了基础。报告期内，晋江西滨园区项目已落地；上海象屿钢铁物流园区一期已进入项目收尾阶段，将于 2013 年二季度末正式投入使用；厦门象屿五金机电物流集散中心完成全部招商工作，并于 2012 年 5 月正式开业运营。4、加强管理和内控、加强管理和内控 报告期内，公司全面强化风险管控，系统梳理决策体系，持续优化 ERP 系统，继续完善适应公司实际运营要求的组织架构，深化事业部改革，推进职能部门转型，健全人力资源管理体系，各项工作取得显著进展。报告期内，公司开展内控体系梳理和建设，制定了内控规范实施工作方案，组成项目组推动内控建设各项工作稳步开展，完成了公司内控的建设和自我评价工作，基本形成了较完善的内部控制体系。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 29,355,741,014.03 33,934,350,584.12-13.49 营业成本 28,496,634,114.8733,111,205,115.94-13.94 销售费用 396,820,149.30 437,656,166.39-9.33管理费用 115,895,049.16 118,647,806.50-2.32 财务费用 222,828,719.53 155,726,264.31 43.09经营活动产生的现金流量净额 472,706,048.08-948,999,760.10 不适用投资活动产生的现金流量净额-37,689,025.97 196,710,050.36-119.16 筹资活动产生的现金流量净额-695,438,411.011,149,939,947.93-160.48 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本年销售收入比上年同期减少 13.49%主要原因是大宗商品采购受宏观经济持续低迷影响，商品价格大幅下跌。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本年公司商品销售收入减少的主要原因是价格下跌引起，销售量方面较上年同期有所上升。公司主要销售商品情况如下：商品销售数量（万吨）商品销售收入（亿元）商品销售数量（万吨）商品销售收入（亿元）商品类别 本年 上年同期本年较上年同期增减变动（%）本年 上年同期 本年较上年同期增减变动（%）商品类别 本年 上年同期本年较上年同期增减变动（%）本年 上年同期 本年较上年同期增减变动（%）化工材料 112.40 112.68 -0.24 91.32 105.25 -13.23 金属材料及矿产品 710.87 559.2818.62148.79189.56-21.5农副产品 52.92 37.3641.6332.7729.13 12.49其他 35.61 24.9442.804.671.52 207.75合计 合计 911.80 774.26 17.76 277.55 325.45 -14.72 厦门象屿股份有限公司 2012 年年度报告 11 (3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 前五名销售客户收入总额占全部销售收入的比例列示如下：项目 本年销售收入金额 占本年营业收入的比例 项目 本年销售收入金额 占本年营业收入的比例 第一名 第一名 819,046,406.19 2.79%第二名 第二名 643,746,320.30 2.19%第三名 第三名 375,436,770.24 1.28%第四名 第四名 337,112,127.92 1.15%第五名 第五名 268,542,026.38 0.91%合计 合计 2,443,883,651.03 8.32%3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例 本期金额较上年同期变动比例(%)大宗商品采购供应及综合物流服务 大宗商品采购供应及综合物流服务 大宗商品采购及物流服务成本 2,834,939.0299.643,305,961.5899.86-14.25物流平台（园区）开发运营 物流平台（园区）开发运营 园区开发运营成本 10,182.690.364,686.680.14 117.27合计 合计 2,845,121.721003,310,648.27100.00-14.06(2)主要供应商情况主要供应商情况 前五名供应商采购总额及占全部供应商采购的比例列示如下：项目 本年采购金额（单位：元）占本年供应商采购的比例 项目 本年采购金额（单位：元）占本年供应商采购的比例 第一名 第一名 1,149,564,343.85 4.19%第二名 第二名 853,528,516.47 3.11%第三名 第三名 759,731,464.59 2.77%第四名 第四名 734,378,803.83 2.68%第五名 第五名 663,880,108.60 2.42%合计 合计 4,161,083,237.33 15.16%4、现金流现金流 本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额转正，为 4.73 亿元，投资活动现金流量净额-0.38 亿元，筹资活动现金流量净额-6.95 亿元。公司经营活动产生的现金流净额较净利润差异较大，主要原因是：（1）本期加强营运资金管理，提高采购付款周转效率，减少采购付款占用；同时，灵活采用多种付款结算方式（包括银行票据），减少采购付现资金；（2）经营利润支付融资成本等费用。厦门象屿股份有限公司 2012 年年度报告 12项目 本年金额 上年金额 本年比上年增减变动比例 说明 项目 本年金额 上年金额 本年比上年增减变动比例 说明 收回投资收到的现金 46,000,000.008,290,985.60454.82%主要是本期收到管委会拨付的建设结算资金较上年同期增加所致 取得投资收益收到的现金 72,408,600.78214,894,016.18-66.30%主要是本期较上年同期期货套保收益减少所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 229,028,728.2036,079,404.32534.79%主要是本期较上年同期增加了地块收储收入 收到其他与投资活动有关的现金 6,541,007.64112,427,625.02-94.18%主要是上年同期发生重大资产重组，公司并购日收到的法律上母公司账面现金及现金等价物投资支付的现金 224,293,431.355,262,215.694162.34%主要是本期公司套保期货合约保证金流出较上年同期增加所致。偿还债务支付的现金 8,682,811,699.545,010,238,410.8373.30%主要是本期经营活动现金流增加，贷款需求有所减少，偿还债务较上年同期增加所致 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减 营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（毛利率比上年增减（%）大 宗 商 品 采购 供 应 及 综合物流服务 28,945,066,003.40 28,349,390,233.462.06-14.37-14.25 减少 0.14个百分点物流平台（园区）开发运营 161,873,916.92 101,826,941.9237.0981.76117.27 减少10.28个百分点(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 厦门象屿股份有限公司 2012 年年度报告 13单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（）本期期末金额较上期期末变动比例（%）交易性金融资产 501,011.86 0.014,773,746.990.07-89.50 应收票据 90,239,337.24 1.34385,831,607.755.63-76.61 应收账款 609,187,872.54 9.02372,643,609.715.44 63.48 应收利息 2,423,546.69 0.041,685,930.860.02 43.75应收股利 23,262,451.30 0.3400 不适用 其他流动资产 90,287,113.69 1.3400 不适用 短期借款 1,106,483,782.51 16.391,833,341,947.7726.76-39.65 交易性金融负债 26,194,060.00 0.395,150,046.690.08 408.62 应付票据 1,070,598,367.47 15.86676,495,143.859.87 58.26 应付利息 3,214,823.50 0.055,539,908.720.08-41.97 应付股利 7,784,802.63 0.1210,996,358.000.16-29.21 其他应付款 633,521,634.74 9.38341,904,699.224.99 85.29 专项应付款 0 0334,800.000.01-100 预计负债 0 0387,845.770.01-100 递延所得税负债 10,922.50 01,078,519.990.02-98.99 盈余公积 39,444,210.80 0.5820,293,980.180.30 94.36 变动原因分析：交易性金融资产：主要是上年末公司持有的无本金交割远期外汇交易浮盈，而本期末没有。应收票据：主要是上年末的国内信用证本期议付回款所致。应收账款：主要是报告期采用信保赊销和国际信用证结算的业务增加所致。应收利息：主要是定期存款增加，相应利息收入增加所致。应收股利：主要是本期应收持股公司股利较上年同期增加所致。其他流动资产：主要是本期末应交税费贷方负数重分类所致。短期借款：主要是报告期末偿还部分借款所致。交易性金融负债：主要是本年末期货套保浮亏比上年增加所致。应付票据：主要是本期增加应付票据结算所致。应付利息：主要是本期末贷款规模下降，减少应付利息。应付股利：主要是速传发放了前期宣布发放的股利。其他应付款：主要是本期应付象屿集团往来款增加所致。专项应付款：主要是本期已将款项支付给夏新科技所致。预计负债：主要是母公司原未决诉讼本期部分案件结案，减少预计负债。递延所得税负债：主要是本期末衍生工具浮动盈利减少，应纳税暂时性差异减少所致。盈余公积：主要是本年计提盈亏公积所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司的核心竞争优势体现在三个方面：1、先进的供应链管理理念与技术的应用能力、先进的供应链管理理念与技术的应用能力 供应链管理是对供应链全面协调性的合作式管理，注重供应链各个环节、各个企业之间资源的利用和合作，追求系统效益的最大化，最终分享节约的成本和创造的收益。随着行业竞争的加剧，大宗商品传统的贸易方式逐渐向供应链管理的方式转变，从简单的赚取行情差价转向厦门象屿股份有限公司 2012 年年度报告 14更注重于管理计划性，信息技术服务，资金、物流等综合配套服务。公司具有丰富的大宗商品采购分销管理经验，拥有强大的信息技术服务能力和资金优势，通过持续的业务模式创新，为客户创造增值服务。2、上下游渠道建设与整合能力、上下游渠道建设与整合能力 公司一直致力于大宗商品采购分销业务上下游渠道的建设，依托资金优势、规模优势和营销渠道优势，打造吸引上游优质供应商与下游优质客户集中交易的平台。通过与上下游客户建立广泛的战略合作关系，大大减少了大宗商品流通中的无效环节，降低交易成本，提高整个流通链条的竞争能力。公司通过将大宗商品采购分销与物流服务的有效整合，充分发挥了业务间的协同作用，建立了独特的竞争优势。3、物流资源平台的强大支撑、物流资源平台的强大支撑 关键节点物流平台对于供应链服务商的意义不言而喻。只有具备优质的物流平台，才能够有效的整合社会物流能力，降低物流成本，进而提高大宗商品采购分销的服务能力。公司通过在上海、福州、晋江、龙岩等地的物流园区建设，依托园区平台形成的集约化物流能力，大大提高了大宗商品采购分销业务的物流服务水平，为采购分销业务规模的可持续发展奠定了坚实的基础。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期内投资额 报告期内投资额 12,500.00 投资额增减变动数 投资额增减变动数 -16,623.00 上年同期投资额 上年同期投资额 29,123.00 投资额增减幅度（%）投资额增减幅度（%）-57.08 被投资公司的名称 主要经营活动 投资额 占被投资公司权益的比例（%）备注 被投资公司的名称 主要经营活动 投资额 占被投资公司权益的比例（%）备注 厦门成大进出口贸易有限公司增资 大宗商品采购与供应 物流集团 6500万，象屿宝发3500 万 65%、35%由厦门象屿物流集团有限责任公司和厦门象屿宝发有限公司投资，各占权益比例 65%和 35%。江阴象屿供应链管理有限公司设立 大宗商品采购与供应 物流集团 475万，上海闽兴大25 万 95%、5%由厦门象屿物流集团有限责任公司和上海闽兴大国际贸易有限公司投资，各占权益比例 95%和 5%。上海钢铁供应链有限公司设立 综合物流 厦门速传股份2000 万 100%由厦门速传物流发展股份有限公司公司投资 注 1：江阴象屿供应链管理有限公司系公司重组上市前已决定投资，因办理相关证照延续到本报告期正式设立。注 2：上海钢铁供应链有限公司设立系公司重组上市前已决定投资，因办理相关手续及实际经营需要延续到本报告期正式设立。厦门象屿股份有限公司 2012 年年度报告 15(1)证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称最初投资金额（元）持有数量序号 证券品种 证券代码 证券简称最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）（元）1 股票 00368 中外运航运 2,358,045.21300,000457,321.86 100-1,431.63报告期已出售证券投资损益/0合计 2,358,045.21/457,321.86 100-1,431.63(2)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券证券 代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 01966 中 骏置业 48,222,853.03 0.7332,356,106.6905,426,039.49 可 供出 售金 融资产 自购 08348 滨 海泰 达物流 17,965,804.17 2.8210,541,107.140-3,078,656.68 可 供出 售金 融资产 自购 合计 合计 66,188,657.20/42,897,213.8302,347,382.81/(3)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源象屿期货有限公司 54,369,344.54 51,000,000.00 5154,369,344.54-1,016,646.66-1,016,646.66 长 期 股权投资 通过非同一控制下的企业合并取得 合计 合计 54,369,344.54 51,000,000.00/54,369,344.54-1,016,646.66-1,016,646.66/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况