600491_2012_龙元建设_2012年年度报告_2013-04-09.pdf

2012 年年度报告 1 龙元建设集团股份有限公司龙元建设集团股份有限公司 600491600491 20122012 年年度报告年年度报告 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人赖振元、主管会计工作负责人陆健及会计机构负责人（会计主管人员）陆公司负责人赖振元、主管会计工作负责人陆健及会计机构负责人（会计主管人员）陆健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公积金转增股本预案：六、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司公司 2012 年度母公司实现净利润年度母公司实现净利润 333,118,688.27 元。依照公司法和公司章程元。依照公司法和公司章程规定规定,提取提取 10%的法定盈余公积的法定盈余公积 33,311,868.83 元后，结余元后，结余 299,806,819.44 元。加上期初未分元。加上期初未分配利润配利润 1,175,168,279.04 扣除当年对上年分配的扣除当年对上年分配的 75,808,000.00 元，元，2012 年末可供股东分配年末可供股东分配利润为利润为 1,399,167,098.48 元。元。2012 年度利润分配预案为：以截止年度利润分配预案为：以截止 2012 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 94760 万股为基数，向万股为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派现金股派现金 1.3 元（含税），共计分配元（含税），共计分配 123,188,000 元，剩余元，剩余 1,275,979,098.48 元元结转以后年度分配。结转以后年度分配。七、七、本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。意投资风险。八、八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 九、九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大释义及重大风险提示风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.26 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节第八节 公司治理公司治理.34 第九节第九节 内部控制内部控制.38 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.39 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.149 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司 指 龙元建设集团股份有限公司 安徽水泥 指 原龙元建设安徽水泥有限公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 宁波证监局 指 中国证券监督管理委员会宁波证监局 上交所 指 上海证券交易所 二、二、重大风险提示重大风险提示：公司已在董事会报告中对围绕公司经营状况的风险因素作了描述，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素和对策部分的内容。2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 龙元建设集团股份有限公司 公司的中文名称简称 龙元建设 公司的外文名称 LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LYCG 公司的法定代表人 赖振元 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱占军 张丽 联系地址 上海市逸仙路 768 号 507 室 上海市逸仙路 768 号 507 室 电话 021-65615689 021-65615689 传真 021-65615689 021-65615689 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 浙江省象山县丹城新丰路 165 号 公司注册地址的邮政编码 315700 公司办公地址 上海市逸仙路 768 号 公司办公地址的邮政编码 200434 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市逸仙路 768 号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 龙元建设 600491 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中“一、公司基本情况”。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。2012 年年度报告 6 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 肖菲 王许 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 13,993,268,530.00 13,495,846,735.79 3.69 9,844,290,165.34 归属于上市公司股东的净利润 394,194,385.03 278,986,981.81 41.29 184,396,764.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,852,809.23 256,776,369.33-82.14 153,141,863.38 经营活动产生的现金流量净额-260,040,562.23 60,903,327.39-526.97-33,665,272.32 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,950,931,378.31 2,607,944,485.49 13.15 2,402,238,262.55 总资产 14,093,451,400.75 12,579,319,556.84 12.04 9,802,519,274.62 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.42 0.29 44.83 0.21 稀释每股收益（元股）0.42 0.29 44.83 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.05 0.27-81.48 0.17 加权平均净资产收益率（%）14.21 11.15 增加 3.06 个百分点 7.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.65 10.27 减少 8.62 个百分点 6.55 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 395,729,785.09-1,718,874.53-193.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,082,862.06 14,321,178.48 35,999,613.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,509,418.05 9,688,869.45 12,086,101.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 98,826.43 143,256.92 2012 年年度报告 8 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 35,938,291.23 7,584,124.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,656,815.17-2,788,436.63 1,308,234.13 少数股东权益影响额-1,553,627.31-493,783.71-6,925,449.32 所得税影响额-103,708,338.15-4,481,291.38-11,356,661.33 合计 348,341,575.80 22,210,612.48 31,254,901.27 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，国际经济复杂多变、受金融危机影响复苏缓慢。国内经济增速放缓，政府继续调控房地产行业，抑制投机投资需求的“限购、限贷、限价”等基本调控政策没有松动。面对复杂多变的国际国内形势，公司管理层精心组织部署全年工作，上下迎难而上，开拓进取，基本实现了董事会年初下达的各项目标。2012 年，公司实现合并营业收入 139.93 亿元，同比增长3.69%,实现合并净利润 3.97 亿元，同比增长 23.53%，归属于母公司所有者的净利润 3.94 亿元，同比增长 41.29%。公司业务主要包括工程施工和土地开发业务：1、工程施工业务 调策略、谋发展：2012 年，公司在宏观调控环境下坚持稳健发展主业，积极调整经营思路，不断加强经营管理，实现了工程施工业务的稳步增长。2012 年，公司新承接业务量 205 亿元，超额完成董事会年初下达的 160 亿元的承接业务目标。回顾 2012 年工作，公司在下游房地产行业不景气的行业背景下，根据市场变化对经营管理工作的相关制度进行完善，加强对项目风险的评估及客户选择，主动控制业务规模，有选择性的承接业务，提高承接项目的质量，对于垫资项目予以充分研究，从投资回报率、产值利润率进行评估，降低项目潜在风险。2012 年，公司凭借品牌效应、各项资质等，在稳固老业务区域及老客户的基础上，多方位多渠道进行业务开发，积极开拓新市场，开发了河北、云南、内蒙等新市场。同时，公司积极调动工程创优夺杯积极性，创造区域品牌效应。抓管理、创效益：报告期公司认真贯彻“链条制度、精细管理”方针，坚持改革创新，健全规章制度。一方面公司按照国家企业内部控制基本规范和上级监管部门的要求，以及公司自身强化内部管理的要求，制定了内部控制规范实施工作方案，成立内控领导小组，积极开展加强内控工作，完善内部管理制度和工作流程。另一方面公司加强对项目部的管理，成立专门管理机构，制定相应的管理机制，提升自身内部管理水平，加强成本控制。通过一系列切实有效的管理措施，为公司取得良好经济效益奠定基础。重人才、壮队伍：随着公司近几年的不断发展，对经营管理人才的需求日益增加。为满足公司业务的发展，报告期公司通过对外引进人才、加强内部培训、重点培养新一批骨干管理人员等措施壮大人才队伍，为经营管理团队输送新兴力量，为业务拓展储备管理人才，促进公司可持续发展。调结构、促平衡：公司作为一家大型建筑施工企业，自上市以来建立了以土建为主，水泥、幕墙、设计、钢构为辅的产业链结构。报告期，公司调整了产业链结构，鉴于水泥销售半径限制，安徽水泥生产的水泥熟料及制品自用比率极低等原因，公司将持有安徽水泥 80%股权全部出让，及时回笼了资金。同时，加强对幕墙、设计、钢构产业的子（孙）公司管理，优化经营模式，严格实施预算控制，梳理内部管理制度，确保流程链条化、制度化、精细化，促进各子（孙公司）平衡发展。2、土地开发业务 临安高新技术产业园项目情况：报告期内，杭州青山湖森林硅谷开发有限公司积极开展各项工作，推进项目进展，主要完成了集贤、潘山五宗地块的竞买工作，同时 05-05 地块规划方案、初步设计方案通过评审；完成灵龙路 I 标段恢复开工工作及东入口景观公园施工前期准备工作。目前，该项目各项工作顺利进行。奉化阳光海湾项目情况：（1）启动区块：鉴于宁波阳光海湾发展有限公司现状未达到 2010 年 8 月 25 日签署的资金支持与合作协议书约定的项目建设支持资金转为出资之条件，公司决定撤回已向宁波阳光提供的项目建设支持资金。但宁波阳光未能及时归还，因此公司已于 2011 年 7 月 29 日向浙江 2012 年年度报告 10 省宁波市中级人民法院递交了民事起诉状，主要诉请归还项目建设支持资金并终止资金支持与合作协议书。目前该案尚在审理中。详细请投资者参见临 2011-20 号重大诉讼暨合作开发宁波奉化阳光海湾项目事宜进展公告。（2）期后进展：除启动区块外，公司与奉化市人民政府于 2013 年 3 月 20 日签署了奉化市阳光海湾度假区合作开发框架协议书，合作开发奉化市阳光海湾度假区熟化土地开发建设项目。详细请参见公司临 2013-007 号公告。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 13,993,268,530.00 13,495,846,735.79 3.69 营业成本 12,916,510,696.73 11,992,672,462.15 7.70 销售费用 9,620,385.23 17,310,831.73 -44.43 管理费用 228,516,325.62 240,340,393.41 -4.92 财务费用 106,399,123.14 135,551,407.48 -21.51 经营活动产生的现金流量净额-260,040,562.23 60,903,327.39 -526.97 投资活动产生的现金流量净额 483,152,376.47 -118,587,154.02 筹资活动产生的现金流量净额-398,065,121.81 257,160,739.58 -254.79 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司不断加强市场开拓力度，承接工程量增长，施工规模不断扩大，使施工收入增加。报告期，公司新承接业务 205 亿元，同比增长 28.13%。(2)订单分析订单分析 公司 2012 年度总新承业业务 205 亿元，订单主要为建筑施工项目，按项目类型分类，住宅项目占比较高，约占所有订单的 55.73%，其次商业项目占比约 33.15%，厂房占比约 5.5%，其他类型占比约 5.62%。订单来源主要为民营企业投资开发的项目，占比约 69.51%。公司订单主要分布长三角地区、珠三角地区、环渤海湾经济区、东北地区及全国其他大城市。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 客户名称 营业收入总额（元）占公司全部营业收入的比例(%)客户 1 462,014,139.53 3.3 客户 2 454,362,451.55 3.25 客户 3 293,517,267.97 2.1 客户 4 250,672,006.66 1.79 客户 5 220,378,223.75 1.57 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 2012 年年度报告 11 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)土建施工 小计 12,096,363,513.12 100.00 10,755,570,625.60 100.00 12.47 人工费 3,863,012,346.20 31.94 3,056,642,266.66 28.42 26.38 材料 6,250,350,337.97 51.67 6,015,438,011.27 55.93 3.91 机械安装 256,701,613.35 2.12 279,691,750.84 2.60-8.22 分包工程 1,124,048,415.00 9.29 831,515,251.65 7.73 35.18 其他直接费 602,250,800.60 4.98 572,283,345.18 5.32 5.24 装饰与钢结构 小计 559,138,798.13 100.00 600,766,612.19 100.00-6.93 人工费 20,341,728.73 3.64 50,236,952.04 8.36-59.51 材料 436,211,022.30 78.01 463,998,279.47 77.23-5.99 机械安装 2,130,027.17 0.38 2,055,071.74 0.34 3.65 分包工程 31,886,710.55 5.70 29,517,944.67 4.91 8.02 其他直接费 68,569,309.38 12.27 54,958,364.27 9.16 24.77 建筑设计 小计 38,337,892.95 100.00 29,267,583.59 100.00 30.99 人工费 8,802,214.32 22.96 9,125,949.30 31.18-3.55 其他直接费 29,535,678.63 77.04 20,141,634.29 68.82 46.64 销售建材 小计 162,608,450.94 100.00 605,437,219.84 100.00-73.14 人工费 105.40 36,188.74 0.01-99.71 材料 121,211,539.91 74.54 427,362,246.04 70.59-71.64 其他直接费 41,396,805.63 25.46 178,038,785.06 29.40-76.75 其他 小计 55,940,933.71 100.00 人工费 17,642,122.58 31.54 其他直接费 38,298,811.13 68.46 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业建设 小计 1,077,249,533.80 100.00 632,858,994.01 100.00 70.22 人工费 338,231,882.49 31.40 169,412,214.13 26.77 99.65 材料 433,668,764.59 40.26 268,750,026.51 42.47 61.37 机械安装 29,769,008.14 2.76 23,316,582.47 3.68 27.67 分包工程 214,214,995.05 19.89 138,227,841.65 21.84 54.97 其他直接费 61,364,883.53 5.69 33,152,329.25 5.24 85.10 民用建筑 小计 9,079,720,260.17 100.00 8,350,388,361.76 100.00 8.73 人工费 2,852,002,995.58 31.41 2,201,408,025.89 26.36 29.55 材料 4,861,438,104.65 53.54 4,954,236,281.01 59.33-1.87 机械安装 184,701,190.77 2.03 211,553,551.14 2.53-12.69 分包工程 713,864,016.09 7.86 519,627,657.96 6.22 37.38 其他直接费 467,713,953.08 5.16 463,562,845.76 5.56 0.90 2012 年年度报告 12 市政建筑 小计 371,599,396.23 100.00 202,844,474.75 100.00 83.19 人工费 96,493,998.06 25.97 48,991,656.23 24.15 96.96 材料 231,569,804.68 62.32 132,937,985.97 65.54 74.19 机械安装 6,899,669.08 1.86 9,755,234.51 4.81-29.27 分包工程 23,954,833.93 6.45 6,523,985.86 3.22 267.18 其他直接费 12,681,090.48 3.40 4,635,612.18 2.28 173.56 公共设施建筑 小计 1,567,794,322.92 100.00 1,569,478,795.08 100.00-0.11 人工费 576,283,470.07 36.76 636,830,370.41 40.58-9.51 材料 723,673,664.05 46.16 659,513,717.78 42.02 9.73 机械安装 35,331,745.36 2.25 35,066,382.72 2.23 0.76 分包工程 172,014,569.93 10.97 167,135,766.18 10.65 2.92 其他直接费 60,490,873.51 3.86 70,932,557.99 4.52-14.72 装饰与钢结构 小计 559,138,798.13 100.00 600,766,612.19 100.00-6.93 人工费 20,341,728.73 3.64 50,236,952.04 8.36-59.51 材料 436,211,022.30 78.01 463,998,279.47 77.23-5.99 机械安装 2,130,027.17 0.38 2,055,071.74 0.34 3.65 分包工程 31,886,710.55 5.70 29,517,944.67 4.91 8.02 其他直接费 68,569,309.38 12.27 54,958,364.27 9.16 24.77 建筑设计 小计 38,337,892.95 100.00 29,267,583.59 100.00 30.99 人工费 8,802,214.32 22.96 9,125,949.30 31.18-3.55 其他直接费 29,535,678.63 77.04 20,141,634.29 68.82 46.64 销售建材 小计 162,608,450.94 100.00 605,437,219.84 100.00-73.14 人工费 105.40 36,188.74 0.01-99.71 材料 121,211,539.91 74.54 427,362,246.04 70.59-71.64 其他直接费 41,396,805.63 25.46 178,038,785.06 29.40-76.75 其他 小计 55,940,933.71 100.00 人工费 17,642,122.58 31.54 其他直接费 38,298,811.13 68.46 (2)主要供应商情况主要供应商情况 名称 采购金额（元）占采购总额比例 供应商 1 153,460,000.00 17.05%供应商 2 68,230,000.00 7.58%供应商 3 48,620,000.00 5.40%供应商 4 40,570,000.00 4.51%供应商 5 29,820,000.00 3.31%公司对上述供应商依赖程度不高，公司独立、持续经营能力较强。4、费用费用 报告期，公司销售费用为 9,620,385.23 元，同比减少 44.43%，主要是因为公司出让安徽水泥股权后合并报表范围发生变化。公司所得税费用为 142,236,089.91，同比减少 37.91%，主要是因为投资损失引起。2012 年年度报告 13 5、现金流现金流 项目 2012 年 2011 年 同比变动幅度（%）经营活动产生的现金流量净额-260,040,562.23 60,903,327.39-526.97 投资活动产生的现金流量净额 483,152,376.47-118,587,154.02 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-398,065,121.81 257,160,739.58-254.79 经营活动产生的现金流量净额同比减少 526.97%，主要是因为主要是当期工程量上升，当期支付材料款及职工薪酬增加，而工程收款未到收款期。投资活动产生的现金流量净额与上一年同期相比增加 601,739,530.49 元，主要是因为主要是当期转让安徽水泥公司股权，收到部分转让款以及收到安徽水泥公司发放的股利。筹资活动产生的现金流量净额同比减少 254.79%，主要是因为主要当期向金融机构的净借款较上年同期减少。6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期，公司出让控股子公司安徽水泥 80%股权，确认投资收益 396,328,188.35 元。(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司以稳健运营为基础，深入研究宏观经济和政策的变化，不断增强新形势下对市场走势的预判和市场机遇的把握，及时调整业务策略，全面完成了各项年度经营目标。报告期公司新承接业务 205 亿元，超额完成 160 亿元的经营目标，实现营业收入 139.93 亿元。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）（1）土建施工 13,098,968,194.17 12,096,363,513.12 7.65 10.35 12.47 减少 1.74个百分点（2）装饰与钢结构 567,163,829.57 559,138,798.13 1.41-1.66-6.93 增加 5.58个百分点（3）建筑设计 54,181,986.44 38,337,892.95 29.24 14.77 30.99 减少 8.77个百分点（4）销售建材 228,793,836.54 162,608,450.94 28.93-77.07-73.14 减少10.38个百分点（5）房地产销售 （6）其他 36,798,205.83 55,940,933.71-52.02 4,146.08 100.00 减少152.02 个百分点 合计 13,985,906,052.55 12,912,389,588.85 7.68 3.65 7.68 减少 3.45个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 2012 年年度报告 14 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）上 海 4,067,936,460.19 33.73 浙 江 1,944,005,779.83 78.15 辽 宁 883,723,669.71-47.57 福 建 454,362,451.55 83.97 广 东 2,125,537,475.74 10.37 江 苏 1,709,485,909.00 13.08 海 南 918,819,464.20-13.37 湖 北 6,321,117.69-77.37 安 徽 229,277,524.51-77.30 天 津 768,817,718.30-2.77 湖 南 144,771,104.01 46.75 四 川 329,046,628.05-52.58 山 东 145,037,095.91 858.05 境外收入 258,763,653.86-11.62 合 计 13,985,906,052.55 3.65 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 6,215.45 0.44 22,088.14 1.76-71.86 应收账款 395,604.93 28.07 296,842.78 23.60 33.27 应收股利 13,415.65 0.95 0 0.00 100.00 固定资产 39,148.29 2.78 89,478.11 7.11-56.25 在建工程 0 0.00 23,760.14 1.89-100.00 无形资产 4,682.42 0.33 9,350.37 0.74-49.92 应付票据 47,852.79 3.40 88,416.73 7.03-45.88 应付账款 425,242.10 30.17 297,622.02 23.66 42.88 应付职工薪酬 176,127.53 12.50 122,679.09 9.75 43.57 应付利息 891.09 0.06 1,962.08 0.16-54.58 应付股利 2,649.27 0.19 9,213.14 0.73-71.24 一年内到期的非流动负债 7,607.10 0.54 13,512.36 1.07-43.70 长期借款 19,016.15 1.35 38,354.13 3.05-50.42 其他非流动负债 1,039.75 0.07 0 0.00 100.00 非流动负债合计 20,114.76 1.43 38,457.16 3.06-47.70 专项储备 60.22 0.00 2,441.00 0.19-97.53 少数股东权益 5,514.04 0.39 12,386.51 0.98-55.48 应收票据：主要是当期转让安徽水泥公司股权，合并报表范围发生变化所致。应收账款：本年工程量上升，未到收款期。2012 年年度报告 15 应收股利：主要是当期转让安徽泥公司股权，以前其宣告但还没有发放的股利，以及合营企业上海精文东区置业公司宣告分配尚未发放的股利。固定资产：主要是当期转让安徽水泥公司股权，合并报表范围发生变化所致。在建工程：主要是工程已完工，转入固定资产以及合并报表范围发生变化。无形资产：主要是当期转让安徽水泥公司股权，合并报表范围发生变化所致。应付票据：主要当期融资要求的变化及供应商结算方式的变化所致。应付账款：主要是当期工程量上升，按合同未到付款期。应付职工薪酬：主要当期工程量上升，行业特征一般都在期后农历年前支付。应付利息：主要是上年期末计提未到付息期短期融资券的利息所致。应付股利：主要是当期转让安徽水泥公司股权，合并报表范围发生变化所致。一年内到期的非流动负债：主要是 1.35 亿的长期借款于 2012 年到期。长期借款：主要是当期转让安徽水泥公司股权，合并报表范围发生变化所致。其他非流动负债：主要政策性搬迁补偿。非流动负债合计：主要是长期借款减少。专项储备：主要是当期新开工的工程较多并且在本年度完成了较多的施工产值，当期对安全生产的投入较多。少数股东权益：主要是当期转让安徽水泥公司股权，合并报表范围发生变化所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、品牌优势 公司多年来通过在市场上的深耕细作，以质量拓市场，以管理求发展，不断积累和扩大品牌知名度，在长三角一带及全国建筑市场上树立了良好的品牌形象，多次获得国家建筑工程最高奖鲁班奖以及白玉兰杯、钱江杯、长城杯等各类省市级以上优质工程 700 余项。公司获得全国建筑业先进企业、中国民营企业 500 强、中国企业集团纳税 500 强和中国民营上市公司百强等多项荣誉。公司一直为浙江省重点骨干企业、银行信誉 AAA 级企业、上海市优秀企业、上海市文明单位、上海市立功竞赛优秀公司、全国质量效益型特别奖企业、全国优秀建筑企业。良好的企业品牌为公司不断发展及在市场竞争中创造了动力与优势。2、技术优势 公司拥有房屋建筑工程施工总承包特级资质，并具有市政公用工程施工总承包、机电安装工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包和园林古建筑工程专业承包等 5 个壹级资质。此外，公司还先后与上海工程技术大学、同济大学、杭州建筑职业技术学院等多所高校建立合作关系，坚持走产学研联合发展的道路，加强技术开发的外部合作，促进了企业的技术更新，提高工程总承包服务水平。目前公司在技术研发、标准制订上取得了显著成效：拥有国家级工法 4 项，拥有上海市及浙江省级工法 15 项，获得国家专利 11 项、科技创新 1 项。先进的技术为公司在承接高大难项目中提供了强劲的竞争优势。3、质量优势 公司业务区域的不断拓展与公司施工工程的高质量是密切相关的。公司一贯坚持管理上一流、质量出精品、服务创信誉的质量方针。为了加强质量管理，确保工程质量，公司在认真贯彻执行国家、行业及地方施工法规的基础上，学习并实施了ISO9001：2000 质量体系标准，建立了质量管理和质量保证体系，并年年通过认证审核，拥有北京中建协质量体系认证中心颁发的 ISO9001：2000 质量管理体系认证证书。近年来公司施工工程的一次性合格率均为 100%。4、规模优势 随着我国建筑行业的快速发展，市场规模随之迅速扩大，具有技术、管理、装备、专业等独特优势的大型企业日益显示出强劲的竞争力。公司具有较强的市场开拓能力，业务承接量年年攀升，规模较大、实力较强，公司总资产与主营业务收入均超百亿，年度业务承揽量达 200亿元左右。公司在保证内部控制效率的同时，总体规模逐年扩大，规模优势逐渐得到体现。2012 年年度报告 16(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司及控股子（孙）公司股权投资总额为 10,954.4920 万元（含已转让股权部分），2011 年度公司及控股子（孙）公司股权投资总额为 20,600 万元,报告期公司股权投资总额较 2011年度减少 9,645.51 万元，减少幅度为 46.82%。1、公司出资 2,800 万元设立全资子公司龙元资产管理（上海）有限公司，主要业务为资产管理、投资管理、实业投资、商务咨询、投资咨询及企业管理咨询。2、公司与苏州森联城建投资有限公司共同出资组建宁波源联城建投资有限公司，注册资本9,000 万元，首期出资 30%，即 2,700 万元。公司已出资 2,025 万元，占比 75%，苏州森联建投资有限公司已出资 675 万元，占比 25%。3、公司将持有宁波源联城建投资有限公司的 75%股权转让给宁波杭州湾新区森联城市基础设施投资合伙企业