300201_2012_海伦哲_2012年年度报告_2013-04-19.pdf

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2012 年度报告全文1徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2012201220122012 年度报告年度报告2013-0282013-0282013-0282013-0282013201320132013 年年 04040404 月月徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人丁剑平公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨维利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨维利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司基本情况简介.5第三节 会计数据和财务指标摘要.6第四节 董事会报告.7第五节 重要事项.12第六节 股份变动及股东情况.16第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.18第八节 公司治理.19第九节 财务报告.20第十节 备查文件目录.68徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容海伦哲、公司、本公司、股份公司指徐州海伦哲专用车辆股份有限公司海伦哲有限指徐州海伦哲专用车辆有限公司机电研究所指江苏省机电研究所机电公司指江苏省机电研究所有限公司美通公司指MEI TUNG(CHINA)LIMITED南京晨曦指南京晨曦投资有限公司江苏倍力指江苏倍力投资发展集团有限公司深圳众易指深圳众易实业有限公司徐州国瑞指徐州国瑞机械有限公司海伦哲钢结构指徐州海伦哲钢结构制造有限公司格拉曼指上海格拉曼国际消防装备有限公司上海良基指上海良基实业有限公司苏州海伦哲指苏州海伦哲专用车辆有限公司广州海伦哲指广州海伦哲汽车销售服务有限公司沈阳海伦哲指沈阳海伦哲工程机械有限公司上海电气指上海电气（集团）总公司上海消防指上海电气国际消防装备有限公司天衡事务所指天衡会计师事务所有限公司天华大彭指江苏天华大彭会计师事务所有限公司大华事务所指大华会计师事务所有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局深交所指深圳证券交易所工信部指中华人民共和国国家工业和信息化部证券法指中华人民共和国证券法公司章程指徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程智能化指机器具有感知环境、获得信息，以减小不确定性，并能够计划、产生以及执行控制行为的能力。徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2012 年度报告全文5电力保障车辆指围绕电力行业用户，深度挖掘其差异化、个性化特殊需求，开发的用于电力行业建设施工、维护维修和抢修抢建所需要的各种专用汽车产品，如电源车、旁路带电作业车（组）、工具车、绝缘工机具库车、开关车、带电水冲洗车、抢险救援作业车等。本报告期、报告期指2012 年 1-12 月元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2012 年度报告全文6第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司信息一、公司信息股票简称海伦哲股票代码300201股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称徐州海伦哲专用车辆股份有限公司公司的中文简称海伦哲公司的外文名称XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO.,LTD.公司的外文名称缩写HANDLER公司的法定代表人丁剑平注册地址徐州经济开发区螺山路 19 号注册地址的邮政编码221004办公地址徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号办公地址的邮政编码221004公司国际互联网网址http:/ 18 号东宇大厦 8 楼二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名栗沛思杨璐联系地址徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号电话0516-879877290516-87987729传真0516-879877770516-87987777电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2012 年度报告全文7四、公司历史沿革四、公司历史沿革注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2009 年 04 月 27 日 江苏省徐州市32030040000461832030076985755676985755-6增资2009 年 09 月 22 日 江苏省徐州市32030040000461832030076985755676985755-6首次向社会公众公开发行人民币普通股并上市2011 年 06 月 22 日 江苏省徐州市32030040000461832030076985755676985755-6实施 2011 年度权益分派2012 年 08 月 03 日 江苏省徐州市32030040000461832030076985755676985755-6徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2012 年度报告全文8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否主要会计数据2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业总收入（元）306,143,130.54252,560,328.4421.22%227,779,717.41营业利润（元）24,958,421.3424,963,633.87-0.02%39,562,503.29利润总额（元）28,280,513.5929,127,078.20-2.91%45,693,537.55归属于上市公司股东的净利润（元）24,836,314.7224,717,459.750.48%39,438,146.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）22,110,729.3921,185,704.414.37%32,934,630.77经营活动产生的现金流量净额（元）-47,213,589.282,417,231.81-2,053.21%13,824,204.542012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末资产总额（元）900,326,973.53740,555,411.9121.57%393,287,441.31负债总额（元）247,329,725.41107,109,672.71130.91%160,454,538.97归属于上市公司股东的所有者权益（元）648,567,495.09629,040,849.463.1%229,181,919.80期末总股本（股）176,000,000.0080,000,000.00120%60,000,000.00主要财务指标2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年基本每股收益（元/股）0.14110.1498-5.81%0.66稀释每股收益（元/股）0.13650.1498-8.88%0.66扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.12560.1273-1.34%0.55全面摊薄净资产收益率（%）3.68%3.92%-0.24%17.25%加权平均净资产收益率（%）3.89%4.73%-0.84%18.84%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）3.27%3.36%-0.09%14.46%扣除非经常性损益后的加权平均3.47%4.05%-0.58%15.73%徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2012 年度报告全文9净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.26830.0302-988.41%0.23042012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.6857.863-53.13%3.8197资产负债率（%）27.47%14.46%13.01%40.8%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1 1 1 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则24,836,314.7224,717,459.75648,567,495.09629,040,849.46按国际会计准则调整的项目及金额2 2 2 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则24,836,314.7224,717,459.75648,567,495.09629,040,849.46按境外会计准则调整的项目及金额3 3 3 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明无。三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,570.0420,327.370.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,788,725.814,133,887.236,117,371.42徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2012 年度报告全文10除上述各项之外的其他营业外收入和支出-576,791.389,229.7313,662.84其他符合非经常性损益定义的损益项目0.001,138,817.22所得税影响额482,524.06630,112.99766,335.26少数股东权益影响额（税后）255.001,576.000.00合计2,725,585.333,531,755.346,503,516.22-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因适用 不适用四、重大风险提示四、重大风险提示（一）成本增加的风险。企业在向更高目标冲刺时，必然要有一个蓄势过程，即在人员、技术、市场等方面做好准备，而这些投入并不能立即见到效益；高空作业车、电力车辆、消防车三类产品分散在三个不同场地生产，会造成管理成本增加；募投项目投入使用并不能立即达到预期效果，土地摊销、固定资产折旧等固定费用的增加会增加单位生产成本；加之研发新产品投入加大、计提股权激励费用等因素影响，均会增加运营成本。为此，公司除了拓展业务、增加收入外，并把对成本费用的管控列为2013年重点工作，以增强盈利能力。（二）集团化管理运营难度增大的风险。2012年收购格拉曼以后，公司拥有控股子公司有6家，随着资产、人员、业务等规模增加，管理风险也相应增加。为此，公司将严格按照公司法、公司章程等规定，加强制度方面的建设，重点是子公司的管控，进一步完善公司法人治理结构，提高管理效率和科学决策水平；采用引进、培训等方式，加强人才队伍的建设，以解决企业快速发展所带来的高端人才紧缺的矛盾。（三）消防车整合的风险。由于海伦哲和格拉曼在地域、文化等方面存在一定的差异，成功整合存在一定难度。为此，公司通过发展战略制定、企业文化构建、管理制度修订、企业流程再造等方式，使格拉曼在经营理念、业务运作、市场营销等方面与海伦哲相融合；本着“诚实、信任和相互尊重”的经营理念，倡导“老老实实做人、踏踏实实做事”的工作作风，处理好与格拉曼员工的关系，通过充分地沟通与交流，倾听员工的心声，尊重员工的表达，创造快乐工作、快乐生活之氛围；同时，借助目前订单充足，公司给予资金、技术等支持的有利条件，调动了员工的积极性，让员工看到希望，使企业保持良性发展状态。（四）消防车生产经营场地建设的风险因格拉曼系租用上海电气的生产场地从事生产经营，本次收购后，虽仍可在近年内继续租赁使用，但仍面临无经营场地的风险。为此，公司计划在松江区征地130余亩，进行消防车生产基地的建设。目前就该项目建设事宜已与松江区政府中山街道办事处商洽，待其用地指标落实后，我方将启动该项目建设事宜，但仍可能存在用地指标不落实的风险。为此，公司一方面将把消防车业务做大做强，以增强政府对该项目的信心；另一方面将积极向松江区相关领导、部门汇报公司战略及未来发展规划，争取政府的支持，以尽早取得土地指标、尽早开工建设。徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2012 年度报告全文11第四节第四节 董事会报告董事会报告一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析2012年对于工程机械和专用汽车行业来说，是一个严冬季节。受欧债危机等诸多因素影响，中国面临经济下滑、投资收紧等压力，造成工程机械和专用汽车行业需求普遍下降。面对困局，公司全体员工在董事会领导下，攻坚克难，危中寻机。内抓精益生产、加大研发投入，外抓并购重组、实施行业拓展，把资金优势转化为市场优势，在行业普遍下滑的情况下，仍取得较好成绩，为公司实现新跨越奠定了良好基础。2012年，实现营业收入3.06 亿元，同比增长21.22%；实现利润 2,828.05万元，同比下降2.91%；归属于上市公司股东扣非后的净利润为2,211.07 万元，同比增长4.37%。2012年，我公司技术中心被认定为“江苏省企业技术中心”，“军事工程抢修抢建关键技术与装备研究”项目荣获国家科技进步二等奖，消防机器人获2012中国创新设计红星奖唯一至尊金奖；我公司被徐州市人力资源和社会保障局、市总工会等六部门联合表彰，获“徐州市模范和谐企业（工业园区）”称号；“海伦哲”牌高空作业车被江苏省名牌战略推进委员会认定为“江苏名牌产品”，同时因该品牌而使公司成为“全国知名品牌创建示范区”的骨干企业；“海伦哲”商标被省工商局授予“江苏省著名商标”。（一）公司总体经营情况1、高空作业车产品销售再创新高2012年，在沈阳、广州设立子公司，尝试销售属地化管理模式；在西安、武汉、洛阳等地新建售后特约服务站点，推行“精细化服务保障”和“主动式服务”的模式；通过营销模式创新及营销体系变革，产品销售再创新高，在当年市场总需求同比下降15%左右的情况下，我公司高空作业车销售数量仍同比增长2.87%，进一步拉大了与竞争对手的差距，稳固了市场占有率国内行业第一的地位。2、电力保障车辆销售增速加快2012年，电力行业整体采购量受到抑制，但电力车辆事业部以客户需求为前提，把握国家电网推行不停电检修模式的契机，在电力系统采取各地产品演示等方式推广旁路带电作业系统等产品；同时采取模具化制造、模块化生产方式，实现“凯普斯达”应急保障车的精品开发，建立与郑州日产的战略合作关系，取得营销模式的新突破。2012年电力车辆销售情况见表：项目2011年2012年当年销售同比增减当年销售同比增长数量（台）43-6.5%8597.67%销售收入（万元）3,541.3740.35%6,441.6681.9%3、精益生产稳步推进公司于2012年2月13日正式启动精益生产管理项目，到年底已进行了11个阶段。在公司八大部门全面推进下，制定了一系列规范制度，在生产现场布局、工艺流程等方面进行变革，提升了生产效率，缩短了生产周期，加快了在制品周转次数，降低了库存占用。精益生产理念逐渐形成，为公司生产经营管理迈上更高台阶奠定基础。4、继续加大研发投入高空作业车方面，2012年共完成15项新产品的开发，专项技术改进50余项，其中已有8项新产品全部投入市场，取得较好的销售业绩，即将有5项产品可投入市场，还有2项行业标杆技术储备产品即将试制成功，使高空作业车产品线进一步得到丰富。电力保障车辆方面，2012年完成电源车、电力抢修工具车、带电水冲洗车等五种新产品的研发，特别是彰显全新设计理念的QXD4B电力抢修车的下线，引起行业关注，为2013年市场销售增加新的亮点。以苏州海伦哲为代表的消防车辆研发团队，研发出举高喷射消防车、43米登高平台消防车、远程大流量供水消防车、重型大功率供水消防车、抢险救援消防车、抢险救援消防机器人、破拆消防车、超强力喷射压制消防车等10余种产品。该10余种新产品均为海伦哲自主研发（其中一项为与欧洲合作伙伴联合研发），均拥有完全自主知识产权，全部达到国内先进或领先水平，其中有三项达到国际领先水平，有两项填补国内空白。2012年，消防车板块当年申报专利36项，其中发明专利8徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2012 年度报告全文12项。2012年共发生研发支出1,644万元，同比增长18.34%；截至报告期末，公司及控股子公司共拥有专利权145项（含发明专利1项）、专利申请权 50项（含发明专利申请权23项）、软件著作权6项。5、高起点进入消防车行业公司根据战略发展规划及对市场发展的预测，为实现业务快速扩张，提升整体竞争力，拟在原有业务基础上高起点进入消防车行业，扩大公司发展空间。为此，先与长春基洋的股东商洽，以增资扩股方式取得长春基洋80%的股权，后因公司及长春基洋发展战略变化，我公司又撤出对长春基洋的投资，继而投向格拉曼，并于2012年12月份完成对格拉曼100%股权的收购。收购格拉曼后，公司将瞄准中高端消防车市场，加大技术投入，提升自主创新能力，以研发推出能替代进口的消防车为目标，充分利用海伦哲举高类产品的研发技术和制造经验，重点发展举高喷射消防车、登高平台消防车、抢险救援车、特种消防车等，不断增强企业市场竞争力。至2012年底，公司有消防车未履行的订单9,555.7万元，其中民品5,218万元、军品4,337.7万元（截至2013年一季度末，尚有消防车未履行订单10,119.35万元，其中民品5,781.65万元、军品4,337.7万元）。6、推进PLM项目的实施PLM自2012年5月18日启动以来，先后完成了需求调研、总体方案设计、功能测试、上线试运行、与ERP集成等工作。通过实施PLM一体化系统，建立了产品设计与工艺数据一体化管理平台，管理产品设计、工艺设计的数据与过程，为下游部门和ERP系统提供数据支持。先后完成近20个产品数据的导入、审批发布，及时完成公共知识库、标准件库、外购件库、工艺资源库等管理库的建立，大大提高了企业技术管理规范性。实施PLM项目是公司技术研发系统管理革新的一个重大变革。项目的成功实施，能够全面提高本公司的产品研发效率、提升产品数据的准确性与重用性，缩短产品变型设计的周期。同时，项目的实施与ERP系统应用的有效集成，将进一步提升产品设计、产品质量改进、产品更改、计划生产、物流、质量等方面的效率，进而快速响应市场需求，提高企业的核心竞争力。7、股权激励计划实施年初，公司董事会、股东大会相继通过了股权激励计划（修订稿），开始对首次获得股票期权激励的30名激励对象授予360万份（送配股后调整为792万份）股票期权，并在3月初完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的审核确认。在2013年1月份，公司又对预留40万份（送配股后调整为88万份）股票期权完成了授予，于2013年1月完成了登记。虽然2012年度经营业绩未达到股权激励行权条件而需要放弃第一期行权计划，但公司将全力以赴推进后二期股权激励计划的实施。8、管理层信心百倍增持公司股票基于对公司未来发展充满信心，同时为增强投资者信心，公司全体高管及公司监事、证代等人于2012年11月开始增持公司股票，并对到2013年6月30日止的增持数量做出承诺。截至2012年底承诺人员持股情况:姓名计划增持数（万股）至2012年底已增持（股）丁剑平2025240,195张秀伟1318172,057尹亚平131830000栗沛思1318150,000朱邦1015146,800马超1015110,210蔡雷1015101,100谢奕波1015139,100张惠玲3635,200刘兵0.50杨璐0.55,0009、募投项目正式投产，新厂区基本建设工程顺利完工2011年8月份起，高空作业车生产业务搬入新厂区（募投项目）试运行。经过近一年的运行，2012年8月份获环保局环评验收通过，募投项目正式投产。徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2012 年度报告全文13在募投项目所在地用自有资金投资建设的科研办公大楼项目进展顺利，于2012年底正式交付使用。公司综合管理部门及高空作业车研发、销售等部门在2013年1月上旬已全部搬至新办公大楼办公。10、公司治理进一步规范2012年，根据证监会、深交所相关要求及公司发展的需要，制定了“徐州海伦哲专用车辆股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度”，修订了对外投资管理制度、分子公司管理制度等文件规定；根据江苏证监局的要求，完成了证监局对我公司2011年度业绩及持续督导的现场核查，并对现场核查发现的问题及时进行整改，促进公司经营运作进一步规范。（二）实现利润指标与业绩快报形成差异的原因公司业绩快报中披露公司2012年实现利润3,144.92万元，经审计后实际实现利润为 2,828.05万元，差异316.87万元，差异率10.08%。其原因主要是公司合并报表过程中对享有上海良基实业有限公司（以下简称上海良基）可辨认净资产公允价值的份额未考虑扣除递延所得税事项所致。年初，公司收购上海良基，其经审计评估的公允价值是3,272.73万元，收购成本2,948.73万元，在合并报表时，公司将两者的差额324万元做营业外收入处理。本次会计师审计后，认为其公允价值与账面净资产1,461.35万元的差额1811.38万元应考虑递延所得税事项（所得税金额为452.8万元），考虑此因素后，即把原324万元收益冲回。（三）影响实现2012年业绩目标的原因2012年初，公司确定了2012年主要经营目标，即实现总收入39,225万元，实现净利润4,636万元，分别比2011年实际增长了55.31%和87.91%；2012年实际完成了营业收入30,614万元，实现净利润2,484万元，分别完成年初所确定目标的78%和53.6%。没有完成目标的主要原因：1、因进入消防车行业的时间推迟而影响业绩提升。公司原计划在2012年5月份进入消防车领域，通过整合等工作，消防车产业至少全年可贡献6个月的收入和利润。公司于2012年4月份以增资扩股方式取得长春基洋80%的股权，后因公司及长春基洋发展战略变化又撤出了对长春基洋的投资，到2012年12月份才完成对格拉曼的收购，实现进军消防车领域的目标。由于进入消防车领域的时间推迟，对年初确定的经营目标带来一定影响。2、消化消防车研发支出。公司2012年研发了10余种消防车新产品，由于资质等原因，这些产品并不能在当期产生效益。为消防车研发而发生的期间费用计267万元在当年消化，影响了业绩目标的实现。3、电力行业采购需求受到抑制。电力行业由于实施“三集五大”（人力资源、财务、物资集约化管理；大规划、大建设、大运行、大检修、大营销体系），使得当年的高空作业车等产品的采购受到影响，从而导致我公司产品销售总量没有达到预定目标。2012年在电力行业当年实现的订单收入为9,018万元，较去年同期的13,210万元下降了31.74%，对公司业绩目标实现带来一定影响。4、公司的主营产品毛利率有所下降。2012年度公司的主营产品高空作业车、电力车辆的综合毛利率为30.46%，比去年同期的32.46%减少了2个百分点，由于综合毛利率的下降影响毛利为-542万元。毛利率下降的主要原因是由于电力行业采购受到影响，公司把高空作业车的销售重点转移到市政等行业，造成小高度、附加值较低的如9米折叠臂、14米折叠臂、16米折叠臂等高空作业车占高空作业车营业总收入的比重上升（2012年低端产品销售占比为25.40%，较2011年上升了6.20%），由于产品销售结构的变化而降低了综合毛利率。5、公司规模扩大或为向更高目标冲刺而增加了必要支出。虽然公司没有实现预定目标，但为未来发展在人员、产品研发等方面加大了投入，主要表现在：2012年研发、销售等人员增长12%，共发生工资性支出（不含格拉曼及苏州海伦哲，支出含福利、五险一金等工资附加费）4,027万元，同比增加701万元，增长21.08%；2012年公司持续加大研发投入和新品开发，研发支出总额为1,644万元，同比增长18.34%，剔除工资性支出因素后仍有1,032万元，同比增长12.07%；由于募投项目的投入使用而增加折旧378万元；由于研发、销售与生产分属两个厂区（相距5公里），客观上增加了物业管理、交通等公共管理费用，造成管理成本增加，加之并购消防产业而发生的咨询评估等费用，2012年共增加上述物业管理、汽车运输、办公、咨询等费用171万元。6、股权激励费用的计提。虽然公司2012年度经营业绩没有达到股权激励所设定的行权目标而需要放弃第一期行权计划，但仍计提了股权激励费用212.39万元。徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2012 年度报告全文14二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况1 1 1 1、主营业务分析、主营业务分析（1 1 1 1）收入）收入说明1、主营业务分产品的说明：报告期内，公司持续进行营销服务网络建设，持续对营销渠道进行广度和深度的投入，使得营业收入保持稳定增长。特别是电力保障车辆市场得到充分挖掘，因而抢修车、旁路带电作业车（组）和电源车等电力保障车辆增速较快。高空作业车的销售保持稳定，比上年同期略有增长。随着收购上海格拉曼的完成，公司高起点进入消防车领域，仅12月就实现营业收入2,345.10万元，实现了公司拓展消防车产业的良好开局。2012年抢修车产品（含旁路带电作业车系列）的营业收入增幅较大，增幅为373.22%，其增加的主要原因为：（1）抢修车（含旁路带电作业车系列）为公司近年研发的新品，经过2011年以来的不断推广，逐渐取得客户的认可。特别是电力公司对应急保障的愈加重视，对该类产品需求不断增加；（2）上年末公司电力车辆产品中尚有1,968.11万元（含税）的抢修车（含旁路带电作业车系列）订单由于产能受限未能实现当期销售，结转至本期销售所致；报告期内，公司主营业务综合毛利率比上年度略微下降，其原因主要系：（1）公司不断推出高科技含量和引领行业进步的产品，使得大高度混合臂高空作业车产品和旁路带电作业车等产品的毛利率进一步提高；（2）由于电力行业采购受到影响，公司把高空作业车的销售重点转移到市政等行业，造成小高度、附加值较低的如9米折叠臂、14米折叠臂、16米折叠臂等高空作业车占高空作业车营业总收入的比重上升（2012年低端产品销售占比为25.40%，较2011年上升了6.20%），由于产品销售结构的变化而降低了综合毛利率；（3）随着物价的攀升和公司募投项目的投入使用，公司的折旧、摊销等运行成本有所上升，相应增加了生产成本。2、主营业务分地区的说明：报告期内，公司在传统的四个区域内的营业收入均较同期有所增加，增长最快的为西北地区，其主要原因系公司大力推进营销渠道网络建设，新开发了新疆电力公司等电力大客户。从销售金额来看，本报告期东部地区和北部地区仍然是公司核心区域市场，销售收入占比分别为37.80%和34.43%。随着国家经济水平和安全意识的全面提高以及公司营销服务网络的拓展应用，西南、西北地区需求开始增大，该区域市场特别是西北地区的销售取得快速增长。3、主营业务分行业的说明：报告期内，公司核心客户仍主要集中在电力行业，占到公司销售收入的43.18%，比上年同期降低了1.25%。公司在电力行业的销售稳步增长一方面是公司以市场需求为导向，“以研发创新为基础、以差异化设计定制为核心、以柔性制造为支撑、以精细化服务为保障”特有经营模式以及专业化的产品得到市场和行业深度认同的结果，使得电力保障车辆销售有所增长；另一方面是由于上年末因产能等原因，有部分订单结转至报告期实现销售。在巩固核心客户的基础上，公司把握市场契机，积极拓宽产品应用领域，不断增加对其他领域的销售，报告期内，部队公安、交通运输、部队公安的营业收入增长尤为迅速，部队公安的销售同比增幅最大，达到1231.54%，主要原因是报告期内上海格拉曼为解放军某部提供的军品所致；石化煤炭行业增长352.86%，主要原因是本期内开发了华北油田等大客户；交通运输行业增长了151.79%，主要是本期内开发了江西、辽宁、山西等省的高速公路管理部门等客户。本期部队公安、通讯园林、路灯市政等行业毛利率下降较快，较去年同期分别下降了18.16%、11.09%和6.12%，主要原因是部队公安本期的营业收入主要来源于中低档消防车或军品，本期消防车及军品的毛利率为26.08%，低于高空作业车平均的毛利率31.27%；通讯园林和路灯市政等行业由于作业环境等特点，小高度、附加值较低的折叠臂产品销售比重增加，使得毛利率有所下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）高空作业车、电力保障销售量61453015.85%徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2012 年度报告全文15车辆及消防车辆生产量70249641.53%库存量12025380%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用详见本节关于收入的说明。公司重大的在手订单情况 适用 不适用2013年3月5日，公司发布关于签订重大销售合同的公告（公告编号：2013-013），公司与郑州日产汽车销售有限公司签署合作协议，其作为公司四款授权产品在中国大陆境内的总经销商，将在授权区域内设立专属营销团队，负责开拓市场，2013年预计授权产品的销售总额在人民币8,000万以上。截至2013年3月31日，前述订单已确认收入0万元。数量分散的订单情况 适用 不适用2013年3月5日，公司发布 关于全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司现有订单情况的公告（公告编号：2013-014），公司全资子公司上海格拉曼近期接到行业客户及解放军某部业务订单约1.2亿元（含143万美元订单），其中，民品订单金额约为7,833万元（含143万美元订单），军品订单约为4,167万元，总交货期从2013年1月中旬至2012年12月。截至2013年3月31日，前述订单已确认收入2266.20万元，全部为民品。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（2 2 2 2）成本）成本单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）电力系统88,192,338.1341.91%90,226,286.7355.06%-13.14%路灯市政47,643,266.8722.64%40,140,488.2224.49%-1.85%石化煤炭10,426,139.234.95%2,226,448.691.36%3.6%通讯园林8,611,706.644.09%9,444,957.925.76%-1.67%交通运输17,147,069.318.15%7,370,474.004.5%3.65%建筑业2,587,195.461.23%1,577,334.000.96%0.27%部队公安20,276,143.859.64%1,175,629.630.72%8.92%其他15,327,901.417.28%11,714,468.627.15%0.14%出口206,831.630.1%0.000%0.1%（3 3 3 3）费用）费用单位：元2012 年2011 年同比增减（%）重大变动说明徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2012 年度报告全文16销售费用26,649,874.9425,305,085.225.31%管理费用40,129,410.3630,989,583.2329.49%主要原因系计提股权支付费用及薪酬增加所致。财务费用-550,948.73-1,204,585.09-54.26%主要原因系收到募集资金利息所致。所得税4,218,027.274,455,711.25-5.33%（4 4 4 4）研发投入）研发投入高空作业车方面，2012年共完成15项新产品的开发，专项技术改进50余项，其中已有8项新产品全部投入市场，取得较好的销售业绩，即将有5项产品可投入市场，还有2项行业标杆技术储备产品即将试制成功，使高空作业车产品线进一步得到丰富。电力车辆方面，2012年完成电源车、电力抢修工具车、带电水冲洗车等五种新产品的研发，特别是彰显全新设计理念的QXD4B电力抢修车的下线，引起行业关注，为明年市场销售增加新的亮点。以苏州海伦哲为代表的消防车辆研发团队，研发出举高喷射消防车、43米登高平台消防车、远程大流量供水消防车、重型大功率供水消防车、抢险救援消防车、抢险救援消防机器人、破拆消防车、超强力喷射压制消防车等10余种产品。该10余种新产品均为海伦哲自主研发（其中一项为与欧洲合作伙伴联合研发），均拥有完全自主知识产权，全部达到国内先进或领先水平，其中有三项达到国际领先水平，有两项填补国内空白。2012年，消防车板块当年申报专利36项，其中发明专利8项。2012年共发生研发支出1,644.26万元，同比增长18.34%；截至报告期末，公司共拥有专利权145项（含发明专利1项），专利申请权50项（含发明专利申请权23项），软件著作权6项。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2012 年2011 年2010 年研发投入金额（元）1,644.261,389.381,325.96研发投入占营业收入比例（%）5.37%5.5%5.82%（5 5 5 5）现金流）现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计303,478,730.39271,331,006.3511.85%经营活动现金流出小计350,692,319.67268,913,774.5430.41%经营活动产生的现金流量净额-47,213,589.282,417,231.81-2,053.21%投资活动现金流入小计80,119,948.0860,000.00133,433.25%投资活动现金流出小计141,632,327.3691,600,592.2454.62%投资活动产生的现金流量净额-61,512,379.28-91,540,592.24-32.8%筹资活动现金流入小计76,740,081.09492,808,309.28-84.43%筹资活动现金流出小计43,273,051.70198,008,532.71-78.15%徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2012 年度报告全文17筹资活动产生的现金流量净额33,467,029.39294,799,776.57-88.65%现金及现金等价物净增加额-75,258,320.97205,665,754.42-136.59%相关数据同比发生变动 30%以上的原