300260_2012_新莱应材_2012年年度报告_2013-04-23.pdf

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告全文 1 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨瑞龙 独立董事 因公务国外出差 朱慈蕴 公司负责人李水波、主管会计工作负责人申安韵及会计机构负责人公司负责人李水波、主管会计工作负责人申安韵及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)方丰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。方丰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.39 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第八节 公司治理.61 第九节 财务报告.66 第十节 备查文件目录.162 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、新莱应材 指 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 宝莱科技 指 宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司 台湾新莱 指 新莱应材科技有限公司 蚌埠雷诺 指 蚌埠雷诺真空技术有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会、董事会、监事会 指 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法、证券法 指 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 保荐机构、长江证券 指 长江证券承销保荐有限公司 审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）控股股东、实际控制人 指 李水波和申安韵夫妇 制程 指 又称过程（Process），通常包括产品制造的整个流程，涉及到人员、设备、物料、环境、检测等要素。制程污染控制 指 在半导体、微电子、生物医药等产品的制造过程中，由于人员、设备、环境中气态分子和固体微粒等微污染因子的存在，影响到产品的品质和设备组件的性能，须对微污染因子进行控制的一种综合性技术。应用材料 指 应用材料（Applied Materials）系相对于原材料（Raw Materials）而言，是指通过对原材料（Raw Materials）（如高纯度金属材料）进行一系列深度加工处理后具有特定功能的设备组件。国际上通常将电子洁净、生物医药等产业的制程设备及组件统称为应用材料。流体 指 气体和液体的总称。新型电子薄膜材料 指 包括应用于半导体、光电、光伏器件产业的薄膜材料。电子洁净 指 以光伏、光电显示和半导体等为代表，需要进行制程污染控制的新兴产业。生物医药 指 包括以生物科技为主导的生物制药和普通化学制药两大子领域。光伏 指 射线能量的直接转换，在实际应用中通常指太阳能向电能的转换，即太阳能光伏。光电科技 指 由光学、光电子、微电子等技术结合而成的多学科综合技术，涉及光信息的辐射、传输、探测以及光电信息的转换、存储、处理与显示等众多领域。昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告全文 5 洁净度 指 产品内部洁净和外部洁净的综合，包括产品材质内部组成的纯度、杂质水平和外部表面粗糙度（Ra）等指标。精密机械加工 指 加工精度达到微米级的机械加工工艺。真空 指 小于一个标准大气压的气体空间，根据气压的大小可分为超高真空、高真空、中真空和低真空。管件 指 将管子连接成管路的组件，包括弯头（肘管）、三通、四通和大小头（异径管）等。法兰 指 在两个平面的周边使用螺栓连接且同时封闭的盘状连接零件，主要用于管路的连接。腔体、真空室 指 内部可用于获得真空状态的空间装置。泵 指 用于输送流体或使流体增压的机械装置。阀门 指 在流体系统中，用来控制流体的方向、压力、流量的装置。管道 指 用于输送气体、液体或带固体颗粒流体的装置。棒材 指 产品断面形状为圆形、方形、扁形、六角形等直条形钢材。锻件 指 金属被施加压力，通过塑性变形塑造成符合要求形状的物件。太阳能电池 指 通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。车床 指 以工件旋转为主运动，车刀移动为进给运动加工回转表面的机床。铣床 指 以铣刀旋转运动为主运动，工件和铣刀的移动为进给运动加工各种表面的机床。压力容器 指 工业生产中具有特定的功能并承受一定压力的设备，包括贮运容器、反应容器、换热容器和分离容器等。报告期、上年同期 指 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日、2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月31 日 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新莱应材 股票代码 300260 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 公司的中文简称 新莱应材 公司的外文名称 KUNSHAN KINGLAI HYGIENIC MATERIALS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 KINGLAI MATERIALS 公司的法定代表人 李水波 注册地址 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号 注册地址的邮政编码 215331 办公地址 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号 办公地址的邮政编码 215331 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭红飞 朱孟勇 联系地址 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号 电话 0512-57871991 0512-57871991 传真 0512-57871472 0512-57871472 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 07 月 12 日 江苏省苏州工商行政管理局 企独苏苏总字第009043 号 320583722260584 72226058-4 变更注册资本登记 2001 年 08 月 16 日 江苏省苏州工商行政管理局 企独苏苏总字第009043 号 320583722260584 72226058-4 变更注册资本、股东登记 2002 年 01 月 18 日 江苏省苏州工商行政管理局 企独苏苏总字第009043 号 320583722260584 72226058-4 变更注册资本登记 2006 年 06 月 19 日 苏州市昆山工商行政管理局 企独苏昆总字第000313 号 320583722260584 72226058-4 变更注册资本登记 2007 年 01 月 24 日 苏州市昆山工商行政管理局 企独苏昆总字第000313 号 320583722260584 72226058-4 变更注册资本登记 2007 年 03 月 20 日 苏州市昆山工商行政管理局 企独苏昆总字第000313 号 320583722260584 72226058-4 变更这册资本登记 2007 年 09 月 20 日 苏州市昆山工商行政管理局 企合苏昆总字第000313 号 320583722260584 72226058-4 变更股东登记 2007 年 10 月 20 日 苏州市昆山工商行政管理局 企合苏昆总字第000313 号 320583722260584 72226058-4 变更注册资本登记 2008 年 03 月 28 日 苏州市昆山工商行政管理局 320583400003115 320583722260584 72226058-4 变更为股份有限公司登记 2008 年 09 月 25 日 苏州市昆山工商行政管理局 320583400003115 320583722260584 72226058-4 变更经营范围登记 2010 年 12 月 30 日 苏州市昆山工商行政管理局 320583400003115 320583722260584 72226058-4 首次公开发行股票变更登记 2012 年 01 月 11 日 苏州市昆山工商行政管理局 320583400003115 320583722260584 72226058-4 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）322,711,315.89 314,843,862.90 2.5%243,858,046.73 营业利润（元）15,658,732.75 50,736,692.72-69.14%48,579,005.29 利润总额（元）17,540,144.10 60,250,585.12-70.89%49,644,903.04 归属于上市公司股东的净利润（元）14,468,893.09 51,030,349.24-71.65%42,450,602.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,871,146.57 42,518,615.75-69.73%38,628,908.10 经营活动产生的现金流量净额（元）7,158,116.17-51,991,691.41 113.77%-1,509,165.32 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）793,755,829.06 822,500,459.74-3.49%338,412,205.78 负债总额（元）148,803,284.96 172,498,766.88-13.74%146,612,152.46 归属于上市公司股东的所有者权益（元）619,343,734.35 624,897,334.42-0.89%167,400,169.93 期末总股本（股）100,050,000.00 66,700,000.00 50%50,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.145 0.612-76.31%0.849 稀释每股收益（元/股）0.145 0.612-76.31%0.849 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.129 0.51-74.71%0.773 全面摊薄净资产收益率（%）2.33%15.54%-13.21%28.24%加权平均净资产收益率（%）2.33%15.54%-13.21%28.84%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）2.15%12.95%-10.8%26.24%扣除非经常性损益后的加权平均2.15%12.95%-10.8%26.24%昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告全文 9 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0715-0.7795 109.11%-0.0302 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.1903 9.3688-33.93%3.348 资产负债率（%）18.75%20.97%-2.22%43.32%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,468,893.09 51,030,349.24 619,343,734.35 624,897,334.42 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,468,893.09 51,030,349.24 619,343,734.35 624,897,334.42 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用。三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）13,811.35-147,471.00 2,950,363.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,217,600.00 9,656,363.40 1,065,897.75 主要是 2011 年公司上市补贴 800 万 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告全文 10 债务重组损益 650,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,000.00 所得税影响额 282,024.20 872,287.03 125,661.12 少数股东权益影响额（税后）1,640.63 129,871.88 68,906.25 合计 1,597,746.52 8,511,733.49 3,821,694.02-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、公司规模扩大带来的管理风险 随着公司经营规模的不断扩大，经营环境渐趋复杂，销售网络相应扩张，客户需求增多，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织等都提出了更高的要求，对在管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。若公司的治理结构、运营管理、资金管理、内部控制和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。对此，公司不断创新管理机制，提高科学决策水平，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力打造行业领军的管理示范标杆企业。2、成本上升的风险 目前国内外经济形势复杂，行业发展的不确定性增加，通胀的压力导致人力成本的增加，同时公司规模扩张使固定资产折旧日趋增长。虽然公司通过培训提高生产人员素质技能，优化生产工艺，以及提高产能利用率等多项技术手段，减小对公司生产经营活动的影响，但仍然会对公司的收益水平产生一定的影响。对此，公司积极采取应对措施，通过提高车间作业自动化程度，满足生产需求，同时不断开发新产品，拓展新的销售增长点。3、人才储备风险 公司要发展，最核心的要素是人才，随着公司业务快速发展，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大。对此，公司坚持创建学习型组织，形成学习-持续改进-建立竞争优势的良性循环；改善现有培训机制；同时根据发展战略，将建立与规模相适应的人才储备制度，努力打造一支高水平的经营管理团队。昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告全文 11 4、国家政策风险 洁净应用材料行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营及市场带来影响。对此，公司将时刻保持对国家政策的跟进解读，争取可以在第一时间作出应对措施。5、市场竞争加剧的风险 洁净应用材料在食品行业作用显著，行业前景广阔。目前，国内对于食品行业的洁净应用材料缺口依然很大，尤其是在国家推进食品安全监督的背景下，食品行业的洁净应用材料的需求量更大。国内外厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件及产品价格等多方面的持续竞争，虽然竞争已趋于平缓但仍将存在。由于食品行业的洁净应用材料在公司主营业务中的比重较大，其市场的持续竞争，将会摊薄公司的毛利，公司将面临不能维持较高毛利的风险。对此，公司将加大品牌宣传力度，逐步优化产品结构及性能，进一步拓展市场，增加销售业绩，同时提升泵阀等高毛利产品的研发、销售力度并努力降低成本，提升公司核心竞争力。昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、总体经营情况 2012年是公司有史以来生产经营形势最为艰难的一年。全球经济持续动荡，国内经济增长放缓，企业生产经营成本上升；公司为进一步开拓国内外市场，继续加强市场营销网络建设和新产品研发投入，导致公司销售费用和管理费用也同比增加。毛利较稳定的生物医药行业受宏观经济影响，市场容量未有较大增长，同时行业间产能扩充较快，导致市场竞争加剧；高毛利真空电子行业因受宏观经济影响，订单持续减少；食品行业需求继续扩大，由于食品行业竞争激烈，毛利率较低，从而导致整体营业利润下降。面对复杂而严酷的经济形势、市场环境，公司全体员工迎难而上、全力拼搏，生产精益求精，千方百计开拓市场，根据下游市场需求变化及时作出产品布局调整，在竞争激烈的市场环境下，保证全年的营业收入小幅度增长。报告期内，公司实现营业收入322,711,315.89元，较去年同期增长2.50%；营业利润15,658,732.75元，较去年同期下降69.14%；利润总额为17,540,144.10元，较去年同期下降70.89%；归属上市公司股东的净利润为14,468,893.09元，较去年同期下降71.65%。2、主要工作 2012年度，面对诸多不利因素，公司采取了一系列措施，着力推进以下几个方面工作：（1）公司治理方面 报告期内，公司在不断完善制度体系的同时，更从完善公司治理结构的高度，加强了股东回报规划的论证，进一步落实利润分配的政策。同时公司建立了董事、监事、高级管理人员内部问责制度、独立董事年报工作制度、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则、年报信息披露重大差错责任追究制度，投资者接待和推广工作制度、控股股东和实际控制人行为规范等一系列公司治理制度，以规范的组织构架支持业务拓展和国际化进程。（2）生产方面 报告期内，公司为统筹提升产能利用率，完成了产品事业群的划分，通过组织结构的调整和改革，更进一步明确了经营责任主体，强化了效益责任意识，有利于提高市场反应速度、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告全文 13 有利于成本核算控制与目标考核，有利于公司运营效率的切实提高。公司继续推行精益生产管理专案和提案改善制度，深入公司生产管理和生产工艺流程中，不断提升公司生产管理水平。（3）质量控制方面 报告期内，公司根据组织机构的调整，及时编制、修订相关制度，并同步建立了QM品质管理系统：明确质量控制人员职责及工作内容，改进质量管理模式，调整质量管理职能，提高产品的直通率，在线监控产品从来料到产成品质量的追踪状况，促进了公司产品质量的稳步提升。公司通过按产品设定检验点、检验手法、合理的检验批量和量制具等方式，提高了产品标准化和准确度。公司建立了半导体超纯气体管路生产质量保证体系，并成功通过 Applied Materials（气体管道及氩弧焊）认证。(4)研发方面 报告期内，公司持续增加研发投入，加强产品研发与市场需求的结合，紧跟市场热点，促进研发与市场形成了良性互动，并有步骤提高知识产权保护的力度，主要工作成绩为：获得授权专利13项，其中发明专利6项，实用新型专利6项，外观设计专利1项；在稳定现有客户新产品开发的基础上，为多家公司成功新开发了饮品灌装机设备、压力容器医疗设备等项目；自主研发完成手动限位隔膜阀、气动换向阀、S系列离心泵、大口径隔膜阀等泵阀类开发项目共计25项。（5）市场营销方面 报告期内，公司根据产品市场变化而即时作出了产品布局调整，开发了光明乳业、青岛啤酒等一系列食品行业的的客户，以保证在真空电子市场萎缩的同时，充分利用现有产能。针对国内业务市场，为贴近客户，时刻掌握客户需求变化，公司新设了昆明办事处、西安办事处，同时为提高设备客户的服务能力，公司设立了专案组以保证客户产品的及时交付及售后服务；针对海外业务市场，公司不断加大国际市场开拓和项目投标力度，在墨西哥、印度、新加坡、泰国等地设立了办事处，且为保证欧盟市场的持续，公司积极参与到欧盟反倾销抗辩工作中。（6）人力资源方面 报告期内，公司积极推进人才战略，建立完善了以人员专业、能力为基础的职等职级标准，并设定了相应定位原则，为人才的定位定薪制订了合理有效的标准和操作方法。公司进一步完善了人员晋升制度，为员工个人发展指明了方向。同时公司还完善了企业培训制度，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告全文 14 明确了培训的要求及实施方法，帮助员工提升自我，加速企业的人才建设工作，为公司整体素质提升奠定基础。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 公司系一家专业生产高洁净应用材料的制造商，主要产品和服务有真空室、泵、阀、法兰、管道、管件、压力容器和设备组装等，产品主要应用于电子洁净、生物医药、食品饮料等领域。公司经过十余年的不懈努力，成为国内同行业中拥有洁净材料完整技术体系的厂商之一。报告期内，公司主营业务稳定发展，全年实现主营业务收入32,250.96万元，比去年同期增长2.51%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）食品（件）销售量 2,044,109.75 1,629,856.4 25.42%生产量 2,402,434.05 722,550.53 232.49%库存量 509,989.61 385,024.53 32.47%医药（件）销售量 1,869,113.54 1,931,553.2-3.23%生产量 2,376,838.65 765,750.6 210.39%库存量 369,014.33 376,300.95-1.94%真空电子（件）销售量 257,378.39 478,552.6-46.21%生产量 184,483.96 175,706.88 5%库存量 126,571.65 218,239.23-42%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.食品类产量较期初增长232.49%，库存量较期初增长32.47%，主要是食品行业订单增多，销售增加所致；2.医药行业产量较期初增长210.39%，主要是为适应新版GMP认证的要求，制药企业将加大采购制药设备，公司提高了库存；3.真空电子行业销量较期初下降46.21%，期末库存下降42%，主要是受半导体行业不景昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告全文 15 气影响，导致订单减少，销量及库存均减少。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）食品 原材料 47,715,351.80 39.93%37,034,305.88 44.07%-4.14%人工成本 25,154,223.78 21.05%20,911,023.43 24.89%-3.84%制造费用 46,627,924.55 39.92%26,083,097.95 31.04%7.98%医药 原材料 37,369,222.55 36.60%31,297,053.18 29.77%6.83%人工成本 20,256,977.47 19.84%30,493,929.98 29%-9.16%制造费用 44,475,500.94 43.56%43,347,853.70 41.23%2.33%电子洁净 原材料 14,694,898.38 57.37%11,447,947.31 55.53%1.84%人工成本 4,879,515.67 19.05%5,903,582.00 28.64%-9.59%制造费用 6,039,841.45 23.58%3,262,500.72 15.83%7.75%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 21,321,940.50 17,395,017.30 22.57%主要系本年发货量增大，相关代理费.运输费增加所致 管理费用 32,735,593.38 28,924,489.24 13.18%主要是研发费用增加 财务费用 1,407,309.83 6,126,718.26-77.03%主要是 11 年度发行股份募集资金在本期产生的利息收入所致 所得税 2,566,799.70 8,515,760.83-69.86%主要是本期公司利润总额大幅下滑所致 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告全文 16（4）研发投入）研发投入 报告期内，公司通过研发投入，提升了公司整体创新水平，解决了生产过程中的一些重大工艺技术问题，提高了生产效率，节约了生产成本，有效地提高了产品的品质，增加了产品的附加值，进一步增强了公司的核心竞争力。在未来发展中，公司将继续加大对新产品、新技术和新工艺等方面的研究开发力度，着实提升公司的研发实力，为公司的长期稳健发展持续提供发展动力。报告期内，公司进一步加大研发费用，全年研发费用支出1194.65万元，同比增长30.45%。截至报告期末，正在从事的研发项目如下：序号 名称 内容 目标 1 S系列 超洁净高效离心泵 离心泵；高效、节能、环保。优化设计叶片角，满足最大化效率和允许低汽蚀余量的需求，采用重型结构达到坚固耐用、耐压抗震、使用寿命长等特性，而且设计特点超洁净、高效、节能、环保、低NPSH值。2 多功能阀门位置控制反馈装置 实现不同阀门之间共用一个反馈装置，增加装置共用性。可用于气动蝶阀、气动换向阀的位置反馈及控制装置，可以监测阀门的开关状态，并把监测结果通过电信号传递到DCS或PLC系统，根据用户需要，也可把系统控制界面的指令由电信号转换成气路的切换，实现阀门的开关。3 智能型可CIP换向阀 具有使用范围广，占有空间小，性能安全可靠，系统自动化控制，有效提高设备的使用效率等优点。1.易拆，该研发项目不仅要可拆，更应该达到易拆的效果，即在不使用外部辅助的情况下实现手动拆卸的目的，或者只使用最少的外部工具；2.提高各组件，特别要提高泵腔内部的表面光洁度，避免清洗死角；3.阀体分为上下两个部分，一部分走物料，一部分走CIP液，而此换向阀的常开、常闭切换只需用户在现场将气动执行器拆下调头安装即可。4 全方位容器清洗装置 清洗球；效率高；运转稳定。1、轻便廉价，该研发项目不仅要达到一个安全可靠的要求，更应该用相对便宜的材质达到轻便实用的效果；2、利用喷嘴喷射水流的反作用力驱动自身旋转，消耗功率小，冲刷力大；3、具有自动调速特点，效率高，运转稳定。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）11,946,518.33 9,157,761.98 6,799,652.30 研发投入占营业收入比例（%）3.7%2.91%2.79%昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告全文 17（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 325,497,015.32 303,465,219.41 7.26%经营活动现金流出小计 318,338,899.15 355,456,910.82-10.44%经营活动产生的现金流量净额 7,158,116.17-51,991,691.41 113.77%投资活动现金流入小计 105,769.23 154,153.85-31.39%投资活动现金流出小计 82,841,086.84 63,278,647.04 30.91%投资活动产生的现金流量净额-82,735,317.61-63,124,493.19-31.07%筹资活动现金流入小计 125,229,036.89 576,271,230.25-78.27%筹资活动现金流出小计 170,967,152.87 160,463,402.00 6.55%筹资活动产生的现金流量净额-45,738,115.98 415,807,828.25-111%现金及现金等价物净增加额-121,464,719.24 300,526,764.73-140.42%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加113.77%，主要是本期流入增加中，流出减少所致；2、投资活动现金流入比去年同期降低31.39%，主要是本期处置固定资产收回的现金减少所致；3、筹资活动现金流入比去年同期减少78.27%，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少111%，现金及现金造价物净增加额比去年同期减少140.42%，主要是2011年度公司上市发行股票募集资金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）30,694,124.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）24.13%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告全文 18 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）59,503,046.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）18.87%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司在首次公开发行招股说明书中，对公司上市后三年制定了发展规划和目标：凭借公司的技术优势、客户优势和管理优势，充分抓住国内外洁净应用材料行业发展的有利时机，在未来几年内实现公司的主营业务收入和净利润持续稳定增长，争取在未来三年内成为国内生物医药和电子洁净应用材料领域的主要供货商。同时为公司职工提供良好的工作环境，创造良好的培训和个人发展机会，实现职工技术水准和收入水平的大幅提升，为公司股东提供更高的投资回报。报告期内，公司以此规划和目标为指导，面对复杂而严酷的经济形势、市场环境，公司全体员工迎难而上、全力拼搏，生产精益求精，千方百计开拓市场，根据下游市场需求变化及时作出产品布局调整，在竞争激烈的市场环境下，保证全年的营业收入小幅度增长。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照既定发展战略，加大研发创新的投入力度，公司产品系列进行一步完善，产品技术水平和新产品销售额不断提升，公司的自主研发和创新能力继续提高。同时，公司充分利用募集资金，于报告期内并购整合了行业内优质企业，完善了主营产品结构，拓宽了公司产品线和销售渠道，增加了新的利润增长点。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 食品类 136,251,722.48 119,497,500.13 12.30%27.37%42.21%-9.15%医药类 151,929,642.89 102,101,700.96 32.80%-7.41%-2.89%-3.13%昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告全文 19 电子洁净 34,328,204.62 25,614,255.50 25.38%-21.16%24.26%-27.27%分产品 泵阀 33,508,094.75 23,754,231.93 29.11%-5.05%1.11%-4.31%法兰 45,073,236.41 39,704,926.78 11.91%-18.4%-10.25%-8.01%管道 82,179,505.96 67,986,427.25 17.27%26.01%42.14%-9.39%管件 100,619,316.74 62,404,772.27 37.98%-0.26%1.3%-0.95%腔体 61,129,416.13 53,363,098.36 12.70%5.44%63.62%-31.04%分地区 国内 222,758,450.92 169,229,595.16 24.03%0.09%15.19%-9.96%国外 99,751,119.07 77,983,861.43 21.82%8.38%24.05%-9.87%322,509,569.99 247,213,456.59 23.35%2.51%17.84%-9.97%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 217,110,563.26 27.35%324,942,634.13 39.51%-12.15%本年度公司募集项目处于实施阶段，募集资金投入导致减少所致。应收账款 120,138,979.41 15.14%96,798,081.37 11.77%3.37%本期营业收入增加，适当延长客户信用期所致。存货 199,459,711.20 25.13%198,150,505.04 24.09%1.04%主要是公司生产规模扩大，订单增加，库存商品、原材料等备货增加。固定资产 189,197,773.51 23.8