600290_2012_华仪电气_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

华仪电气股份有限公司华仪电气股份有限公司 600290600290 20122012 年年度报告年年度报告 华仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 (一一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。(二二)未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 范志实 因公出差 张学民 独立董事 崔景春 工作原因 罗剑烨 (三三)天健会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。说明，请投资者注意阅读。审计意见：审计意见：我们认为，华仪电气公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华仪电气公司2012 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。强调事项：强调事项：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二主要会计估计变更所述，华仪电气公司对风电设备销售形成的应收账款的坏账准备计提比例做了变更，该项会计估计变更增加了 2012 年度净利润 82,447,708.47 元。本段内容不影响已发表的审计意见。(四四)公司负责人陈道荣、主管会计工作负责人公司负责人陈道荣、主管会计工作负责人张智跃及会计机构负责人（会计主管人员）张张智跃及会计机构负责人（会计主管人员）张智跃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。智跃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。(五五)经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年按母公司口径实现的净利润3,582,031.24 元，根据公司法和公司章程的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金358,203.12 元，加年初未分配利润 224,703,101.00 元，2012 年度可供分配的利润为227,926,929.12 元。结合公司实际情况，拟定的 2012 年度利润分配预案是：以现有总股本 526,883,658 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计派发现金红利 10,537,673.16元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。(六六)本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。资风险。(七七)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (八八)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否华仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.28 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节第八节 公司治理公司治理.38 第九节第九节 内部控制内部控制.41 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.122 华仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 华仪电气、公司、本公司 指 华仪电气股份有限公司 华仪集团 指 华仪电器集团有限公司 华仪风能 指 华仪风能有限公司 华仪科技 指 浙江华仪电器科技有限公司 信阳华仪 指 信阳华仪开关有限公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 千瓦(kW)指 功率单位，1 千瓦=1000 瓦 兆瓦（MW）指 功率单位，1 兆瓦=1000 千瓦 风机 指 风力发电机组 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：敬请查阅本报告第四章“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。华仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华仪电气股份有限公司 公司的中文名称简称 华仪电气 公司的外文名称 HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 HUAYI ELEC 公司的法定代表人 陈道荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张传晕 刘娟 联系地址 浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路 浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路 电话 0577-62661122 0577-62661122 传真 0577-62237777 0577-62237777 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路 公司注册地址的邮政编码 325600 公司办公地址 浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路 公司办公地址的邮政编码 325600 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司董秘室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华仪电气 600290 苏福马 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况 （三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 华仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 5 2000 年公司（原名苏福马股份有限公司）上市，主营业务为：林业机械、木工机械、人造板设备、柴油发动机及其他机械设备的制造、销售;主机配套电控及配件生产、销售、安装服务;各种车辆(不含小轿车)的销售。2002 年 5 月，公司主营业务变更为：林业机械、木工机械、人造板机械及其他机械设备的制造、销售、安装服务；主机配套电控及配件、叉车生产、销售；人造板及其衍生产品的生产、销售；各种车辆（不含小轿车）的销售。2007 年 1 月，公司实施重大资产重组，公司经营业务变更为：户内外高压真空断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的研发、生产、销售，工程服务，技术咨询服务；高低压成套开关设备生产、销售、安装、调试和技术咨询；风力发电机组研发、生产、销售，风电场开发、建设。2008 年 4 月，公司经营业务变更为：户内外高压断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、变压器、预装式变电站、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的研发、生产、销售，工程服务，技术咨询服务；高低压成套开关设备生产、销售、安装、调试和技术咨询；风力发电机组研发、生产、销售，风电场开发、建设；经营进出口业务。之后公司主营业务未发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司原名苏福马股份有限公司，1998 年 12 月，由主发起人苏州林业机械厂与吴江电子仪器厂、吴县市黄桥林机配套厂、吴县市冷作二厂、吴县市环境保护设备厂、中国林业机械广州公司共同发起设立，公司于 2000 年 11 月上市控股股东为苏州林业机械厂。经财政部财企2002273 号文批复，主发起人股东苏州林业机械厂持有的公司股份全部划转给中国福马林业机械集团有限公司持有，中国林业机械集团有限公司成为公司控股股东。2006 年 8 月 10 日，经国务院国有资产监督管理委员会批准，公司国有法人股股东中国福马林业机械集团有限公司将所持股份协议转让予华仪电器集团有限公司，华仪电器集团有限公司成为公司控股股东。之后公司控股股东未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 朱大为 陈素素 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路国信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 陈伟、胡剑飞 持续督导的期间 2011-1-26 至 2012-12-31 华仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标要会计数据和财务指标（一）（一）主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,319,499,016.89 1,578,743,060.34-16.42 1,713,723,682.73 归属于上市公司股东的净利润 33,191,668.46 59,912,060.67-44.60 116,665,970.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,431,497.81 59,246,765.50-85.77 99,589,648.41 经营活动产生的现金流量净额-65,259,741.75 25,365,148.97-357.28-130,959,268.12 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,884,859,300.98 1,841,996,249.19 2.33 888,810,702.36 总资产 3,767,149,439.86 4,099,576,894.15-8.11 2,446,452,380.05 （二）（二）主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同期增减(%)2010年 基本每股收益（元股）0.06 0.12-50.0 0.28 稀释每股收益（元股）0.06 0.12-50.0 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.02 0.11-81.82 0.24 加权平均净资产收益率（%）1.78 3.44 减少 1.66 个百分点 14.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.45 3.40 减少 2.95 个百分点 11.99 华仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 7 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-1,730.90-467,342.80-92,048.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,919,206.04 1,112,200.00 7,531,299.36 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 11,623,786.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 98,924.66 对外委托贷款取得的损益 29,985,663.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-252,197.31 60,164.90 360,089.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 858,106.68 少数股东权益影响额-86,347.84 5,934.54-434,219.44 所得税影响额-7,662,529.07-144,586.13-1,912,584.19 合计 24,760,170.65 665,295.17 17,076,322.51 华仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，在全球经济复苏趋缓，下行风险加大，发达国家失业率居高不下，新兴市场和发展中国家增速回落，欧洲主权债务危机持续升级，国际金融市场反复大幅波动的外围环境下，我国经济在持续回落中逐步趋稳。从公司两大主业电器产业和风电产业所属行业来看。电器产业：2012 年全国电网投资 3693 亿元，同比微增 0.2%，虽然增速大大低于“十一五”时期的增速，但总体来看，电网投资仍保持较高水平。风电产业：2012 年，风电产业在经过十一五爆发式增长后，增速持续放缓。2012 年，国内新增装机容量 1296 万 kW，同比下降 26.5%。自 2011 年开始，风电行业发展瓶颈逐步显现，并网消纳困难、弃风限电严重等制约了我国风电行业的发展，产业进入调整转型期。2012 年，风电行业整体不景气持续，低价竞争持续，部分风机整机制造商大面积裁员，部分整机制造商退出，风电市场整体萎缩。但随着风力发电科技发展十二五专项规划、可再生能源发展十二五规划 及风电发展十二五规划、关于加强风电并网和消纳工作有关要求的通知、关于规范风电开发建设管理有关要求等一系列政策的出台，将有利于改善电网消纳问题，促进风电企业健康发展，行业未来前景依然向好。2012 年，公司全体员工紧紧围绕年初的生产经营目标，全面推进各项工作，积极开展营销体制改革，加大研发力度，完善内部管理等均取得了一定的成绩。2012 年，公司实现营业收入131,949.90 万元，比去年同期下降了 16.42%；实现营业利润 5,220.44 万元，比去年同期下降了35.93%；实现净利润 3,418.02 万元，比去年同期下降了 46.13%。现将公司 2012 年度经营情况汇报如下：1、高压电器产业实现稳健增长，取得良好业绩。2012 年，受国家宏观经济影响，电网投资增速放缓，在国家电网和南方电网集中规模招标的趋势下，公司及各子公司和事业部通过外拓市场，内强管理，不断加强产品研发力度，实现了电器产业的平稳过渡，销售平稳增长。2012 年，公司电器产业实现营业收入 106,407.20 万元，比去年同期增长了 12.85%。具体工作情况如下：（1）扎实推进生产经营工作。报告期内，公司加强生产现场管理，强化生产过程控制，不断提高员工生产技能、质量和安全意识，较好的完成了各项生产任务。（2）加强营销网点建设，积极开拓市场。公司坚持以做大网络、做强销售、做细管理为目标，坚持以市场为导向，以客户为中心，不断加强营销网点建设。同时积极开展媒体宣传、产品推介会、重点客户上门推介等活动，形成持续推广公关，并建立信息反馈机制，汇总并分析客户需求，指导公司产品研发和技术改进。报告期内，公司成套产品、户外环网柜产品继续保持增长势头，柱上开关产品在山东、云南、重庆取得较好业绩，其中山东柱上负荷开关单次中标金额超过 3000 万元。艾比特公司不断加强新产品研发、大力开展新产品宣传推广工作，通过营销队伍和产品销售网络的建设，实现了合同订单的重大突破。（3）加大科技研发力度。报告期内，公司高压电器产业共取得专利 8 项，其中发明专利 3项，完成电器产业新产品研发项目 7 项，其中 5 项获得省级新产品立项。成为 GB3804高压交流真空负荷开关国家标准的起草单位，参加 GB/T 5277高压开关设备接线端子标准化国家标准修订工作会议，有利于提升了公司在行业内的知名度和技术权威性。2、风电产业受行业整体不景气影响，业绩下滑明显。2012 年全国风电行业整体形势低迷，市场竞争加剧。面对严峻形势，公司积极应对行业及市场变化，全力做好生产和工程服务工作，积极开拓风电市场和风资源开发及合作，加快产品研发进程。报告期，公司在风电场开发与销售、产品研发及优化、成本费用节约等方面取得了一定的成绩，公司装机容量逐年递增，机组运行稳定。受宏观环境和行业整体不景气影响，2012年，公司风电产业实现营业收入 24,562.91 万元，较上年同期下降 59.95%。具体工作情况如下：（1）各风电制造基地试行统一调度，实现资源优化配置。公司试行以乐清为本部，上海、华仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 9 通榆、东营、宁夏和牡丹江总装厂为分部的大生产格局，加强对各制造基地的管控力度，实现原材料的统一采购与调度，人员的合理调配与流动，努力降低生产成本。同时，工程服务实施片区管理，实现片区内各项目间的资源统筹，提高现场反应速度。（2）积极开拓市场。报告期内，公司积极做好市场开拓工作，继续深化与五大发电集团的合作关系，积极参与风电项目招投标工作并取得了一定的成绩。报告期内，公司签订了大庆林甸东明园 49.5MW 项目、大庆林甸花园 49.5MW 项目、甘肃景泰寺滩一期 49.5MW 项目、安达广源老虎岗风电场新建工程 27MW 风电项目，共计 175.5 MW 合同订单。（3）加大研发力度，不断优化现有产品并推进大功率风电机组研发进程。报告期内，公司风电产业共取得专利 8 项。公司根据风电并网要求和市场需求，不断优化公司现有产品，加快大功率风电机组的研发进程。2012 年 2 月，公司具有自主知识产权的 1.5MW 风机顺利通过了中国电力科学研究院组织的低电压穿越测试，充分证明了公司风电机组的并网友好特性。完成了 1.5MW 低风速风机研发并批量安装，开展了 1.5MW 超低风速风机及高海拔机组研发工作。公司与德国艾罗迪联合研发的 3 兆瓦系列风电机组已于 2011 年 7 月下线。为进一步促进公司大功率机组的研发能力，优化产品结构，推动产品升级，不断提升市场竞争力，2011 年 5 月，公司与（荷兰）MECAL 携手共同开发 6.0 兆瓦海上风机，目前，公司已完成 6 兆瓦风电机组的概念设计，样机初步设计已接近尾声，将着手开展样机详细设计。（4）公司继续推进在黑龙江、宁夏、吉林等地区风电场资源的开发工作，不断推动风电机组销售。3、加强法人治理机构，不断规范公司运作。报告期内，公司严格按照公司法、证券法以及中国证监会、上海证券交易所相关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。为加强公司内部控制，全面提升经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续健康发展，按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的企业内部控制基础规范、企业内部控制配套指引精神，公司及时制定内部控制规范实施方案，并聘请了北京慧点科技开发有限公司作为内控咨询机构，协助公司优化内部控制体系建设，确保公司的内控顺利推进和高标准实施，目前各项内控优化工作正有序开展。为规范信息披露行为和保护股东特别是中小股东的利益，公司及时修订了内幕信息知情人管理制度和公司章程中的利润分配政策，进一步完善了公司法人治理结构。2012 年，公司全面导入卓越绩效管理模式，荣获首届乐清市市长质量奖的荣誉称号。（一）（一）主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,319,499,016.89 1,578,743,060.34 -16.42 营业成本 1,038,523,415.15 1,217,233,374.62 -14.68 销售费用 81,421,658.41 90,378,044.16 -9.91 管理费用 126,072,986.92 105,861,874.66 19.09 财务费用 46,364,196.40 22,974,265.47 101.81 经营活动产生的现金流量净额-65,259,741.75 25,365,148.97-357.28 投资活动产生的现金流量净额-289,560,901.94-234,301,325.92 23.58 筹资活动产生的现金流量净额-171,112,409.90 1,327,433,258.53-112.89 研发支出 33,114,605.34 27,033,951.51 22.49 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 华仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 10 电器产业：报告期内，在国内电网投资增速放缓背景下、国家电网和南方电网集中规模招标的趋势下，公司通过过外拓市场，内强管理，不断加强产品研发力度，实现了电器产业业绩平稳增长。2012 年，公司电器产业实现营业收入 106,407.20 万元，比去年同期增长了 12.85%。风电产业：2012 年，风电装机容量持续放缓，风电行业整体不景气持续，市场竞争加剧。受行业整体不景气影响，2012 年，公司风电产业实现营业收入 24,562.91 万元,比去年同期下降59.95%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 电器产业：报告期内，公司生产电器产品共 57,197 台（套），同比增长 21.29%，产销率为96.25%。截止年底，公司库存量为 860 台（套）。风电产业：2012 年公司生产风电机组共计 57 台（套），同比下降 44.12%，实现销售 57 台（套），同比下降 44.12%，产销率为 100%。截止年底，公司库存量为 2 台（套）。(3)订单分析订单分析 电器产业：截至 2012 年 12 月 31 日，公司待执行订单总额为 2.89 亿元。2011 年年底待执行订单于报告期内完成率为 79.34%，报告期内新增订单在报告期内完成率为 77.78%。风电产业：截至 2012 年 12 月 31 日，公司待执行订单总量为 557.18MW。受电网接入制约以及业主资金压力导致部分在手订单项目建设推迟，致使 2011 年年底待执行订单于报告期内完成率仅为 16.50%，报告期内新增订单 175.50MW，因项目交货期均在报告期后，故新增订单报告期内均未交付。(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司新产品开发共计 8 项，新产品销售业绩占公司全年营业收入的 24.16%，进一步提升和优化了公司产品结构。(5)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 2012 年度公司前五名销售客户情况如下：单位：元 客户名称 2012 年销售额 占公司 2012 年度销售总额的比例（%）客户一 207,076,923.11 15.69%客户二 110,341,287.00 8.36%客户三 37,938,564.11 2.88%客户四 36,352,555.56 2.76%客户五 33,913,853.00 2.57%合计 425,623,182.78 32.26%3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)高压电器 原材料 773,283,573.46 95.91 697,274,791.58 95.86 10.90 华仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 11 人工 16,666,926.49 2.07 14,880,095.54 2.05 12.01 费用 16,342,393.11 2.03 15,197,711.98 2.09 7.53 风电设备 原材料 220,548,804.24 96.90 463,726,157.74 98.45-52.44 人工 3,425,360.33 1.50 1,203,510.55 0.26 184.61 费用 3,638,930.57 1.60 6,103,665.65 1.30-40.38 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)高低压配电产品 原材料 773,283,573.46 95.91 695,002,970.71 95.85 11.26 人工 16,666,926.49 2.07 14,880,095.54 2.05 12.01 费用 16,342,393.11 2.03 15,197,711.98 2.10 7.53 风电机组 原材料 220,548,804.24 97.31 457,846,507.18 98.54-51.83 人工 2,465,360.33 1.09 1,113,612.68 0.24 121.38 费用 3,638,930.57 1.61 5,647,743.97 1.22-35.57 技术服务费 原材料 人工 960,000.00 100.00 费用 (2)主要供应商情况主要供应商情况 本报告期，公司前五大供应商采购额合计 15,184.52 万元，占公司营业成本的 14.62%。4、费用费用 项目 报告期(元)上年同期(元)同比变动(%)销售费用 81,421,658.41 90,378,044.16-9.91%管理费用 126,072,986.92 105,861,874.66 19.09%财务费用 46,364,196.40 22,974,265.47 101.81%所得税费用 18,076,341.03 18,193,498.66-0.64%变动原因：财务费用：主要系应付债券利息增加所致。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 33,114,605.34 本期资本化研发支出 研发支出合计 33,114,605.34 研发支出总额占净资产比例（%）1.72 研发支出总额占营业收入比例（%）2.51 6、现金流现金流 项目 2012 年度(元)上年同期(元)同比变动(%)华仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 12 经营活动产生的现金流量净额-65,259,741.75 25,365,148.97-357.28%投资活动产生的现金流量净额-289,560,901.94-234,301,325.92 23.58%筹资活动产生的现金流量净额-171,112,409.90 1,327,433,258.53-112.89%变动原因：1）经营活动产生的现金流量净额：主要系报告期内风电行业整体不景气影响，公司风机销售业绩下降，应收账款信用期延长，资金回笼较差所致；2）投资活动产生的现金流量净额：主要系报告期内公司综合楼建设及子公司华仪风能有限公司厂房建设、上海华仪风能电气有限公司厂房建设、平罗风电场项目等投入增加及提供委托贷款所致；3）筹资活动产生的现金流量净额：主要系上期公司定向增发现金流入较多，且本期因资金充裕归还借款降低财务成本所致。（二）（二）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）高压电器 1,064,071,967.78 806,292,893.06 24.23 12.85 10.85 增加 1.36个百分点 风电设备 245,629,067.22 227,613,095.14 7.33-59.95-51.68 减少15.86 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）高低压配电产品 1,064,071,967.78 806,292,893.06 24.23 13.38 11.20 增加 1.49个百分点 风电机组 243,015,487.22 226,653,095.14 6.73-57.48-51.22 减少11.97 个百分点 技术服务费 2,613,580.00 960,000.00 63.27 393.13 减少36.73 个百分点 华仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 13 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华东 452,128,232.74 0.31 西北 306,753,500.61 46.20 西南 186,163,090.79 88.64 东北 125,042,343.85 2.57 华北 120,621,213.76-74.31 中南 118,992,653.25-39.01 出口 -100.00 （三）（三）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情资产负债情况分析表况分析表 单位:元 项目名称 本期期末 上期期末 本期期末金额较上期期末变动比例（%）金额 占总资产的 比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）货币资金 817,696,466.04 21.71 1,384,787,309.40 33.78-40.95 应收票据 29,967,931.99 0.80 17,041,574.00 0.42 75.85 预付款项 71,733,738.00 1.90 138,944,255.08 3.39-48.37 其他应收款 35,947,744.96 0.95 53,014,042.76 1.29-32.19 其他流动资产 188,879,519.82 5.01 14,115,083.00 0.34 1,238.14 在建工程 216,914,661.80 5.76 126,742,147.54 3.09 71.15 短期借款 162,200,000.00 4.31 263,000,000.00 6.42-38.33 应付票据 122,438,232.38 3.25 353,686,381.15 8.63-65.38 预收款项 52,461,823.27 1.39 92,824,628.61 2.26-43.48 应交税费 21,055,932.33 0.56 31,865,465.73 0.78-33.92 其他应付款 33,512,637.27 0.89 20,497,378.81 0.50 63.50 其他非流动负债 14,124,333.29 0.37 8,760,333.33 0.21 61.23 货币资金：主要系募投项目继续投入所致。应收票据：主要系风电设备客户以票据支付货款增多所致 预付款项：风电设备产量下降，相应原材料采购量下降所致 其他应收款：主要系公司投标保证金收回较多所致。其他流动资产：主要系公司闲置资金投资于委托贷款所致 在建工程：主要系本期募投项目及厂房建设继续投入所致 短期借款：主要系为降低资金成本，公司发债后本期归还借款所致 应付票据：主要系风电设备产量下降，相应原材料采购量下降所致 预收款项：主要系风电设备订单减少所致。应交税费：主要系风能产业利润下降所致 其他应付款：主要系公司收到供应商投标保证金增加所致 其他非流动负债：主要系公司收到与资产相关的政府补助增加所致 华仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 14（四）（四）核心竞争力分析核心竞争力分析 1、技术优势：公司高压电器是华仪集团 1986 年起家的基业，发展历史久，生产工艺成熟，自主研发能力强，技术先进，处行业领先水平，部分产品行业排名突出，公司柱上真空断路器连续多年产销量位居国内前列，多项产品性能指标达到国际先进水平，特别是 ZWAT 型真空断路器填补国内空白。公司风电产品技术起点高，和德国艾罗迪公司联合开发 1.5MW、3MW 风机，与荷兰 MECAL 公司共同开发 6MW 风机，同时根据国内环境不断优化，消化吸收再创新，产品性能指标先进。公司每年均有专利产品、新产品推向市场，目前公司共拥有 55 项专利。公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司和华仪风能有限公司被评为浙江省高新技术企业。2、营销优势：公司拥有健全、完善的营销网络，产品畅销全国各地。同时公司风电产品采用招投标和以资源换市场、以投资换市场相结合的独特营销模式，带动公司业绩提升。3、管理优势：公司作为民营企业，具有决策效率高、成本控制能力强等特点，公司的核心领导团队凝聚力强。公司建立了以五大体系、三条防止死亡线为核心的管理体系，独特有效的管理体系为公司的持续发展提供了有力的支持。4、区位优势：公司所在地乐清市已形成了具有区域特色的电器行业板块经济区，拥有众多的电器元件配套企业，实行有效的社会化分工和专业化协作。公司地处这一产业集群的核心带，能够充分享有产业集群带来的便利的配套优势，有利于降低公司生产成本。5、主业互相促进优势。公司高压电器的稳健发展，为风电产业扩大再生产发展提供了稳健的现金流，促进风电产业的做强做大。公司风电业务拓展的同时可以带动公司风电场配套用电器设备的销售，两大主业相辅相成，互相促进。6、品牌优势：2007 年，公司华仪 HEAG被国家工商行政管理局商标局认定为中国驰名商标，在国内 3,000 多家高压电器企业中首家荣获中国驰名商标称号，实现了我国高压电器行业驰名商标零的突破。华仪商标亦曾被评为中国知名开关设备十佳品牌，中国知名高压真空断路器十佳品牌。（五）（五）投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内投资额 7000 投资额增减变动数-145,975.66 上年同期投资额 152,975.66 投资额增减幅度(%)-95.42%被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 黑龙江梨树风力发电有限公司 从事风电场投资建设及运营管理、风力发电。85 新 增 投 资6500 万元 牡丹江华仪北方风电有限公司 风力发电系统、风力发电机组及零部件的研发、制造、销售、维护；风电场开发、建设 100 新 增 投 资500 万元 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 华仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 15 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 预期收益 投资盈亏 乐清市光大实业有限公司 16,000 18个月 10 流动资金周转 致 远控 股集 团有 限公司 否 否 是 否 自有资金，非募集资金 2400 1509.68 江南矿业集团有限公司 20,000 8个月零24天 10 经营周转 乐 清市 朝阳 贸易 有限 公司 否 否 否 否 自有资金，非募集资金 1488.89 1488.89 1）