300245_2012_天玑科技_2012年年度报告_2013-04-09.pdf

上海天玑科技股份有限公司 2012 年度报告全文 上海天上海天玑科技股份有限公司玑科技股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 上海天玑科技股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主会计主管人管人员员)李思琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李思琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上海天玑科技股份有限公司 2012 年度报告全文 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第八节 公司治理.58 第九节 财务报告.62 第十节 备查文件目录.153 上海天玑科技股份有限公司 2012 年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 公司天玑科技 指 上海天玑科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海天玑 指 上海天玑信息技术服务有限公司,系公司全资子公司 力克数码 指 上海力克数码科技有限公司,系公司全资子公司 领卓咨询 指 上海领卓企业管理咨询有限公司,系公司全资子公司 极品数据 指 TOP Data Systems,Inc,极品数据系统公司(美国),系公司全资子公司 极品数据(香港)指 极品数据系统(香港)有限公司,系公司全资子公司 复深蓝 指 上海复深蓝信息技术有限公司,系公司控股子公司 杭州分公司 指 上海天玑科技股份有限公司杭州分公司 北京分公司 指 上海天玑科技股份有限公司北京分公司 武汉分公司 指 上海天玑科技股份有限公司武汉分公司 济南分公司 指 上海天玑科技股份有限公司济南分公司 沈阳分公司 指 上海天玑科技股份有限公司沈阳分公司 广州分公司 指 上海天玑科技股份有限公司广州分公司 南京分公司 指 上海天玑科技股份有限公司南京分公司 成都分公司 指 上海天玑科技股份有限公司成都分公司 深圳分公司 指 上海天玑科技股份有限公司深圳分公司 股东大会 指 上海天玑科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海天玑科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海天玑科技股份有限公司监事会 上海天玑科技股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天玑科技 股票代码 300245 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海天玑科技股份有限公司 公司的中文简称 天玑科技 公司的外文名称 Shanghai DragonNet Technology Co.,Ltd.公司的法定代表人 陆文雄 注册地址 上海市青浦区清河湾路 1200 号 1008 室 注册地址的邮政编码 201700 办公地址 上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼 办公地址的邮政编码 200233 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 7 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆廷洁 余美伊 联系地址 上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼 上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼 电话 021-54278888*8018 021-54278888*8018 传真 021-54279888 021-54279888 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼 上海天玑科技股份有限公司 2012 年度报告全文 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 10 月 24 日 上海市张江高科技园区郭守敬路 498号浦东软件园A-580 座 3101152004008 310115703400561 703400560-1 有限公司变更为股份有限公司 2009 年 06 月 24 日 上海市青浦区金泽镇练西路 2725 号 310229000614545 310229703400561 70340056-1 首次发行股票注册变更登记 2011 年 08 月 26 日 上海市青浦区金泽镇练西路 2725 号 310229000614545 310229703400561 70340056-1 注册资本变更、注册经营范围变更、注册地址变更 2012 年 09 月 04 日 上海市青浦区清河湾路 1200 号 1008室 310229000614545 310229703400561 70340056-1 上海天玑科技股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）313,260,727.26 224,453,830.60 39.57%169,286,493.20 营业利润（元）53,236,170.32 59,494,511.57-10.52%45,366,711.73 利润总额（元）59,394,214.06 66,383,118.18-10.53%50,493,846.01 归属于上市公司股东的净利润（元）48,207,495.51 53,464,777.82-9.83%43,661,220.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）43,377,569.99 47,603,154.84-8.88%39,279,504.69 经营活动产生的现金流量净额（元）52,660,294.69 29,635,885.09 77.69%33,463,646.51 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）641,940,660.84 559,849,416.08 14.66%184,534,990.24 负债总额（元）112,021,675.69 74,966,862.00 49.43%69,040,772.15 归属于上市公司股东的所有者权益（元）519,685,524.77 484,882,554.08 7.18%115,494,218.09 期末总股本（股）134,000,000.00 67,000,000.00 100%50,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.36 0.43-16.28%0.87 稀释每股收益（元/股）0.36 0.43-16.28%0.87 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.32 0.38-15.79%0.79 全面摊薄净资产收益率（%）9.28%11.03%-1.75%37.8%加权平均净资产收益率（%）9.58%19.52%-9.94%46.6%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）8.35%9.82%-1.47%34.01%扣除非经常性损益后的加权平均8.62%17.38%-8.76%41.91%上海天玑科技股份有限公司 2012 年度报告全文 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.39 0.44-11.15%0.67 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.88 7.24-46.41%2.31 资产负债率（%）17.45%13.39%4.06%37.41%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 48,207,495.51 53,464,777.82 519,685,524.77 484,882,554.08 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 48,207,495.51 53,464,777.82 519,685,524.77 484,882,554.08 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 无 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,858.76-4,434.22-110,183.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,193,703.93 6,906,154.41 5,328,508.79 上海天玑科技股份有限公司 2012 年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 353,434.87-13,113.58-91,190.81 所得税影响额 826,428.62 1,026,983.63 745,417.99 少数股东权益影响额（税后）-117,074.10 合计 4,829,925.52 5,861,622.98 4,381,716.29-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、市场竞争加剧风险 公司已经成为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业，具有较强的技术创新能力和深厚的服务经验积累以及成熟的经营管理模式，建立了行业竞争优势。但国内IT基础设施服务行业的市场竞争正在加剧，本公司面临细分行业IT基础设施服务厂商以及国内后起IT基础设施服务厂商的竞争。2、毛利率下降风险 近年来随着公司规模不断扩大，毛利率呈现波动。主要原因是：本公司为技术和人员密集型企业，劳动力成本上升导致毛利率下降；随着市场环境的影响，公司备品备件成本出现波动，导致毛利率波动；同时新业务的拓展也导致毛利率有所波动；经营环境变化包括客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，导致毛利率波动。3、高速成长的管理风险 公司自成立以来一直保持着较快的发展速度。特别是最近两年，公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出更新、更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但仍需不断调整以适应资本市场要求和公司业务发展需要。上海天玑科技股份有限公司 2012 年度报告全文 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 （一）公司总体经营情况 继 2011 年顺利实现公司创业板上市，报告期内公司按照三年发展规划,坚定不移的贯彻建立覆盖全国主要城市的服务网络、建立覆盖全国主要城市的服务营销体系，通过创新始终保持技术领先优势，通过行业复制迅速占领 IT 应用重点行业市场，快速抢占市场份额，扩大市场规模的既定方针，取得了可喜的经营业绩。报告期实现营业收入 31,326.07 万元，与 2011 年同期相比增长 39.57%，继续保持了 30%以上的增长幅度，继 2011 年跨上 2 亿元的主营业务收入台阶后，2012 年主营业务收入又迈上了 3 亿元的台阶，进一步巩固了公司在中国 IT 基础设施第三方服务商中的领先地位。在收入增长中，公司传统优势区域华东地区的业绩进一步巩固的同时，华北、华中、西南地区经营业绩大幅提升，华南、东北稳步增长，公司业务增长空间得到了进一步的拓展。从业务类型看,在保持 IT 运维服务优势的同时，IT 外包服务、IT 软件服务继续呈快速增长态势，公司 IT 第三方全方位服务能力得以持续提升。市场份额的巩固增长，为公司持续稳定发展奠定了坚实基础；为了保持公司稳定、持续的业务发展和提升市场竞争能力，2012 年度公司继续加大研发创新投入和基础设施建设力度，全年研发支出达 1,646 万元，比 2011 年度增长了 87.4%；基础设施建设方面，利用募集资金和自有资金，累计投入 5,181.97 万元，用于 IT 基础设施支持与维护服务区域（西南）扩展项目、青浦企业后台支撑中心、北京办公用房等项目建设，以上巨额投入，短期内会导致企业现金流的减少，但为企业长久、持续发展夯实了基础；报告期内，公司通过资本运作，收购了上海复深蓝信息技术有限公司，其拥有的软件研发能力，进一步拓展了公司 IT 第三方服务的空间，达到了预期效果。辛勤的努力与付出，公司收获了“上海名牌”、“2011-2012 年度维护服务管理创新先进单位”、“2012年度中国数据中心最具影响力服务提供商”诸多荣誉，得到了社会的肯定。在公司保持快速平稳发展的同时,报告期内公司也遇到了诸多的困难和压力，特别是运营成本的快速增长，使公司的主营业务遭受了三重成本/费用增长的压力:一是来自于公司服务能力提升导致的成本上升与客户服务价格不能同步提升的压力，使得公司以同样的价格承担更多的服务功能，虽然客户粘性得以提升，但导致毛利率不能同步提升甚至下降；二是工资成本上升和来自于政府对于员工法定福利标准的持续提高带来的人均薪酬福利快速增长的压力；三是服务区域快速扩张带来的成本上升和新区域、新行业和新上海天玑科技股份有限公司 2012 年度报告全文 服务类型的市场开拓带来的市场培育压力。由于以上因素为主及原材料价格上升带来的毛利率降低和规模扩张导致总体成本的增长速度较快，使得公司报告期内实现营业利润 5,323.62万元，相比上年下降10.52%，归属于上市公司股东的净利润 4,820.75 万元，相比上年下降9.83%。报告期内，公司管理层为执行公司2012年度经营计划主要做了以下几方面工作：1、强化销售团队建设，积极拓展业务空间 报告期内公司在业务拓展方面，各区域销售团队均在不同方面有所建树,华东区域的金融团队基本建成并逐步开拓出新的金融客户；华南区域在业务创新及咨询业务的拓展方面均有较大发展；中西部团队在当地的电信运营商IT服务业务中新建及巩固了多个服务基地；华北区域在电信、金融行业亦建立了数个优质客户。在团队建设方面，大金融及电信运营商行业销售团队的建设已形成基本架构，同时在重点销售大区也建立了相应的重点业务团队。2、继续保持技术创新与产品研发的领先优势 报告期内公司继续保持对研发产品的投入建设，自主研发了“天玑业务管理ERP+CRM软件V3.0”、“天玑自动巡检工具软件”、“天玑IT服务流程管理软件”、“天玑IT服务管理移动应用软件V2.0”、“天玑系统与网络监控软件V4.0”、“复深蓝IT部门常规作业协同管理软件V1.0”、“复深蓝测试数据管理平台软件V1.0”、“复深蓝需求管理软件V1.0”、“复深蓝移动办公平台软件V1.0”、“复深蓝云资源管理平台软件V1.0”等软件产品并取得了相关的软件著作权。同时报告期内，公司推出了桌面云的整体解决方案产品“玑云”，使得公司在新产品的开发及应用上迈出了重要的一步。未来公司将继续对来自客户的具有市场发展潜力的新需求展开持续挖掘，并通过战略合作、参股投资、并购及自身研发等措施，积极为公司创造更多的投资、并购以及新项目孵化的机会，为公司未来的发展展开多方位的探索。3、进一步提升服务质量体系 报告期内公司结合自身业务的特点，建立了相应的交付过程质量监控体系，有效开展质量监控工作。2012年公司顺利完成了ISO9000、20000、27001等年度外审、ITSS评审的工作，并完成ISO20000的改版工作。公司凭借标准化工作积累了丰富的IT服务质量控制经验，同时作为标准评估试点工作的核心成员单位率先实施国家标准，保持行业领先地位。通过主动实施27001标准的IT服务管理体系，使公司的规范化、标准化服务能力达到国际水准。报告期内，公司成功通过了CMMI三级国际认证，CMMI-V1.03新版3级资质的通过，不仅标志着天玑科技在软件开发和项目管理水平等方面已达到国际水平，同时也意味着公司的管理过程与国际接轨、更加贴近国际市场的要求。上海天玑科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4、强化内部控制，提升综合管理能力 报告期内公司结合自身的经营特点和风险因素，进一步完善法人治理结构和内部控制制度，严格执行国家有关法律、法规和证券监管部门的要求规范。使公司内部控制制度更具有针对性、合理性和有效性。本报告期内，公司内部控制制度不断完善并得到有效运行。公司内部控制制度有力地保证了公司经营业务的有效进行，保护了资产的安全和完整，防止并及时发现、纠正了内控缺陷，保证了公司财务资料的真实、合法、完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现。5、加强人力资源建设，构建公司核心竞争力 报告期内，公司加强人力资源管理，在优化人力资源组织管理架构基础上，继续完善公司的薪酬绩效管理体系，为引进人才打造良好的工作和学习环境，并实现了员工激励晋升和考核淘汰的绩效考评机制；报告期内培训工作得以有计划有节奏的推进落实，重点完成了基层主管和中层经理的管理技能培训；报告期内公司进一步加强企业文化建设、通过一系列制度体系及活动安排，激发员工的工作激情，提升团队凝聚力，为公司业务的和谐、有序发展提供了有力保障。（二）行业发展情况 随着“两化深度融合”、“战略性新兴产业”等一系列产业信息化扶持政策的出台，信息化已经成为行业发展必不可缺的一环，行业信息化应用的范围日益广泛和深入，信息化应用水平已经逐渐成为企业核心竞争力的重要体现。在各行业信息化建设中，数据中心是行业应用信息化的基础，数据中心是政府及企业的信息数据存储及信息化后台支撑系统的聚集地，是传统的机房概念的延伸和升级。近年来随着数据中心规模的扩容，数据中心拥有越来越多数量的IT设备，这些IT设备在种类、品牌上呈现多样化的特点，其所实现的功能也各不相同。同时应用的IT系统也越来越多，IT设备、IT系统、基础资源之间的关系错综复杂，因此数据中心IT基础设施复杂度越来越高，用户对于数据中心的要求开始发生了变化，不再仅限于满足业务运行，而是要求数据中心具有高可用性、可持续性，同时由于信息孤岛、数据安全、节能环保、成本控制、运营效率等问题纷至沓来，而用户普遍在IT专业性、管理水平、运维人才、运营经验等方面存在不足，IT基础设施外包服务可以有效解决这些问题，用户对数据中心IT基础设施的服务需求日益迫切，从而带动数据中心IT基础设施服务市场快速增长。2012年我国IT服务市场保持较快增长。计世资讯（CCW Research）调研数据表明，2012年中国IT 服务总体市场规模为1,766.0亿元人民币，同比增长19.1%。从该数据表明作为主营“IT支持与维护服务”市场的天玑科技，拥有业务增长的巨大空间。上海天玑科技股份有限公司 2012 年度报告全文 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 报告期内，实现营业总收入313,260,727.26元，较上年增长39.57，继续保持稳定增长。新增IT软件服务收入，主要系新收购的子公司业务，IT外包和IT专业服务由于公司IT服务业务发展策略的微调，增减变动较大。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）IT 基础设施服务 人工成本 65,615,684.58 36.04%23,400,357.07 22.25%180.4%IT 基础设施服务 备件消耗及折旧 21,619,290.30 11.88%15,133,711.62 14.39%42.86%IT 基础设施服务 交通差旅 5,069,801.55 2.78%4,413,736.19 4.2%14.86%软硬件销售 软硬件采购成本 58,316,121.47 32.03%38,393,301.93 36.51%51.89%（3）费用）费用 单位：元 上海天玑科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 27,195,460.62 19,240,782.98 41.34%主要系本年度公司开拓新业务、扩大市场规模所致 管理费用 57,098,992.84 34,965,543.94 63.3%主要系本年度公司研发投入增加、人员薪酬调整所致 财务费用-8,731,968.69-3,971,877.81 119.84%主要系本年度公司银行存款利息增加所致 所得税 9,018,580.88 12,918,340.36-30.19%主要系本年度公司成本费用增加而利润减少所致（4）研发投入）研发投入 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）16,461,673.23 8,786,074.92 8,315,000.28 研发投入占营业收入比例（%）5.25%3.91%4.91%上海天玑科技股份有限公司 2012 年度报告全文（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 340,196,227.78 219,744,400.17 54.81%经营活动现金流出小计 287,535,933.09 190,108,515.08 51.25%经营活动产生的现金流量净额 52,660,294.69 29,635,885.09 77.69%投资活动现金流入小计 18,195,909.16 100%投资活动现金流出小计 79,659,704.78 14,397,355.60 453.29%投资活动产生的现金流量净额-61,463,795.62-14,397,355.60 326.91%筹资活动现金流入小计 323,000,000.00-100%筹资活动现金流出小计 14,100,000.00 17,256,334.54-18.29%筹资活动产生的现金流量净额-14,100,000.00 305,743,665.46-104.61%现金及现金等价物净增加额-22,908,608.37 320,891,980.91-107.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额增加77.69，主要系报告期内的经营性现金流入较上年同期的增长大于同等条件比较的经营性流出所致。2.投资活动产生的现金流量净额较上年净额增加326.91，主要为公司固定资产项目投资增加以及收购控股子公司所致。3.筹资活动产生的现金流量净额减少104.61%，主要系公司报告期内分红所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）103,572,103.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）33.06%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）47,161,460.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）74.61%上海天玑科技股份有限公司 2012 年度报告全文 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）采购金额或比例与以前年度相比变化情况的说明 国际商业机器（中国）有限公司 26,160,074.52 41.38%市场规模扩大，采购需求增加 合计 26,160,074.52 41.38%-（7）公司未）公司未来发展与规划延续至报告期的说明来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司在招股说明书第十二节中“未来发展与规划”为：公司将建立覆盖全国主要城市的服务服务网络、服务技术更加先进，服务体系更加完善，从管理和技术两方面提高客户满意度、加强人才储备保障公司快速发展、持续研发符合市场需求的信息服务产品，整合提供相关行业解决方案，建立覆盖全国主要城市的服务营销体系，提高公司的核心竞争力，不断完善、巩固和深化公司在中国IT基础设施第三方服务商中的地位，通过行业复制迅速占领IT应用重点行业市场，快速抢占市场份额，扩大市场规模，持续强化公司在中国IT基础设施第三方服务商中的领先地位。报告期内，公司严格按照招股说明书中既定的公司未来发展与规划运行，不断提升研发和营销服务能力，以公司的技术和品牌优势为依托，巩固和深化公司在中国IT基础设施第三方服务商中的领先地位。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年度，公司围绕董事会制定的发展规划和经营计划，努力稳定和扩大市场占有率，持续改善和提升产品质量，进一步加大研发投入，注重人才队伍建设，不断完善和提高公司治理水平，取得了一定的经营成效。但由于受到相关成本、费用的影响，公司业绩出现一定程度的下滑。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电 信 88,489,163.18 38,345,122.01 56.67%8.55%33.14%-12.38%金 融 84,894,094.08 59,096,136.68 30.39%111.55%172.36%-33.84%上海天玑科技股份有限公司 2012 年度报告全文 政 府 21,269,233.26 12,390,440.95 41.74%-7.3%29.8%-28.52%能源交通 20,614,952.09 10,743,173.37 47.89%-24.59%-27.02%3.77%其 他 97,993,284.65 61,467,279.24 37.27%86.56%102.28%-11.56%分产品 IT 支持与维护服务 145,248,160.61 70,096,023.80 51.74%3.78%35.32%-17.86%IT 外包服务 50,090,302.76 25,652,120.41 48.79%151.3%300.39%-28.1%IT 专业服务 8,899,056.22 4,302,518.48 51.65%-55.4%-49.69%-9.6%IT 软件服务 36,589,726.23 23,173,694.01 36.67%软、硬件销售 72,433,481.44 58,817,795.55 18.8%62.37%53.2%34.89%分地区 华东地区 207,023,376.67 118,165,806.33 42.92%47.96%96.28%-24.66%华北地区 40,564,512.54 26,333,887.44 35.08%25.72%36.7%-12.94%华中地区 26,637,777.64 15,021,288.98 43.61%29.3%58.18%-19.1%华南地区 13,731,102.92 8,206,903.46 40.23%-14.06%-11.8%-3.66%西南地区 11,721,865.94 5,975,493.42 49.02%18.58%53.75%-19.21%东北地区 13,237,485.64 8,169,647.29 38.28%138.52%180.96%-19.58%西北地区 344,605.91 169,125.33 50.92%32.83%86.89%-21.8%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 367,331,032.45 57.22%388,862,020.66 69.46%-12.24%应收账款 96,841,450.66 15.09%54,293,533.78 9.7%5.39%销售规模扩大所致 存货 23,869,065.91 3.72%28,946,180.38 5.17%-1.45%固定资产 72,977,857.79 11.37%59,352,293.70 10.6%0.77%在建工程 1,216,716.84 0.19%0.19%上海天玑科技股份有限公司 2012 年度报告全文（2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0 0 0 0 0 长期借款 0 0 0 0 0 （3）以公允价值计量的资产和负债）以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末数 金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、公司竞争能力重大变化分析、公司竞争能力重大变化分析 公司于2011年7月19日成功在深圳交易所创业板挂牌上市后，公司形象、品牌知名度、内部管理水平等都有了较大程度的提高，得益于公司不断增强的核心竞争力。报告期内，公司竞争能力无重大变化，基本情况如下：（1）核心竞争力方面 1）客户长期稳定性优势）客户长期稳定性优势 公司的业务模式脱胎于传统增值代理的业务，将围绕设备销售的传统业务模式，转化为“自主创新、专业服务、长期服务”的新业务模式，为客户实现降低成本、高效运维的价值。随着公司服务形象的提升，公司的服务口碑得到了广泛的传播，公司的客户数量快速增长。2）一站式服务优势）一站式服务优势 随着信息化程度的提高，客户的数据中心越来越复杂，一站式服务是国内广大客户所欢迎的IT服务方式，而公司是目前国内少数有能力并有规模提供此类服务的专业化第三方IT服务商之一。公司提供的一站式服务包括两个方面：一方面是多品牌跨平台一站式服务，主要指为不同硬件品牌和不同软件平台所提供的综合性服务，区别于单一供应商提供的针对性服务；另一方面是多层次多种类一站式服务，如定期设备和系统环境检查、技术支持响应、故障解决、部件更换等IT支持与维护服务，结构调上海天玑科技股份有限公司 2012 年度报告全文 整、优化性能、设备搬迁、数据迁移等IT专业服务及专人驻场、远程运维和系统托管运维等多种形式的IT外包服务。一站式服务优势体现在：增加公司业务的延展性，在已有客户中不断推广其他类的产品和服务，有利于提高客户的稳定性，提升公司的竞争力。3）技术与经验优势）技术与经验优势 公司一直把技术人才的持续培养和服务实施软件工具的研发作为提升公司竞争力的关键。公司在业务快速成长过程中，为了解决市场上专业技术人才比较稀缺的困难，每年持续投入资金进行人员培训，搭建了各类试验设备环境供技术人员实战练习，并成立了专门机构负责公司发展所需各类人才的培养。同时，每年还投入固定比例的资金进行专项研发，围绕行业发展的最新趋势，通过自主研发，拥有33项计算机软件著作权登记证书、掌握几十项核心技术，公司的软件产品及核心技术已大量应用于向客户提供的服务中，增强了公司的业务整合能力和满足客户特殊需求的能力。4）专业化管理优势）专业化管理优势 公司管理团队拥有良好的教育背景，公司的管理层及核心技术人员大多具有IT知名跨国企业工作经历，积累了丰富的管理和行业工作经验。公司的管理团队具有较强的创新意识、学习能力和执行能力，长期稳定，多年来专注于数据中心的IT基础设施服务领域，对市场发展有着前瞻性的把握，对业务模式进行了改造创新，使公司较早进入IT基础设施第三方服务市场。通过长期努力，使公司成为中国本土数据中心IT基础设施第三方服务市场的领先者。公司专业化管理保证了公司的服务质量。公司通过多年积累，建立了符合客户要求的标准化服务流程和完善的服务体系。凭借自主研发的ITSM服务流程管理系统，及时响应客户的服务需求，并将客户信息管理、设备维保管理、接单派单调度等环节整合到统一的体系中，对所涉及到的人员、技术、流程等多种服务资源进行全面、精准、高效的管理；公司建立了完善的客户满意度评估和服务保障机制，拥有7 24小时全天候运作的800/400呼叫中心，促使服务实施质量不断提升。公司已取得ISO9000、20000、27001、ITSS及CMMI三级的资质认证。5）行业地位与品牌优势）行业地位与品牌优势 公司较早进入并长期专注于数据中心IT基础设施第三方服务市场，在中国数据中心IT基础设施第三方服务公司排名中居于前列。公司已经完成必要的专业团队建设、IT基础设施管理和技术实施软件工具开发能力、大型客户成功案例的积累，而行业的后进入者需要较长时间才能完成上述积累。目前“天玑科技”品牌在数据中心IT基础设施第三方服务市场已树立良好的品牌形象。（2）无形资产情况 1）土地使用权 上海天玑科技股份有限公司 2012 年度报告全文 截至报告期末，公司拥有土地使用权一宗，具体情况如下：证号 类型 取得方式 土地位置 终止日期 土地面积 沪房地青字（2012）第007616号 国有建设用地使用权 转让取得 青浦区青浦镇胜利村（10-8）丘 2052年3月24日 18625.9平方米 2）软件著作权 报告期内，公司新增10项软件著作权，截止2012年12月31日总计拥有33项软件著作权。具体新增软件著作权如下：序号序号 软件名称软件名称 登记号登记号 取得方式取得方式 发证日期发证日期 著作权人著作权人 1 天玑业务管理ERP+CRM软件V3.0 2012SR120140 直接取得 2012.12.6 天玑科技 2 天玑自