300332_2012_天壕节能_2012年年度报告_2013-04-17.pdf

天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 天壕节能科技股份有限公司天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李江冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李江冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第八节 公司治理.57 第九节 财务报告.60 第十节 备查文件目录.180 天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 天壕节能、公司、本公司 指 天壕节能科技股份有限公司 天壕有限 指 本公司前身天壕节能科技有限公司 德之宝 指 北京德之宝投资有限公司 天壕电建 指 河南天壕电力建设有限公司 天壕韶峰 指 湘潭市天壕韶峰节能科技有限公司 天壕宜昌 指 宜昌市天壕余热发电有限公司 天壕邯郸 指 邯郸市天壕余热发电有限公司 天壕和益 指 保定天壕和益余热发电有限公司 天壕前景 指 北京市天壕前景节能科技有限公司 天壕贵州 指 贵州天壕新能源有限公司 天壕安全 指 沙河市天壕安全余热发电有限公司 天壕宿迁 指 宿迁市天壕新能源有限公司 天壕东台 指 东台市天壕新能源有限公司 天壕平水 指 天壕平水（北京）余热发电有限公司 天壕宜城 指 宜城市天壕新能源有限公司 天壕荆门 指 荆门市天壕新能源有限公司 天壕老河口 指 老河口市天壕新能源有限公司 天壕兴山 指 兴山天壕新能源有限公司 天壕咸宁 指 咸宁市天壕新能源有限公司 天壕沙河 指 沙河市天壕新能源有限公司 天壕芜湖 指 芜湖市天壕新能源有限公司 天壕渝琥 指 重庆天壕渝琥新能源有限公司 天壕淄博 指 淄博天壕新能源有限公司 天壕六安 指 六安市天壕新能源有限公司 天壕滕州 指 滕州市天壕新能源有限公司 天壕智慧 指 北京市天壕智慧余热发电有限公司 天壕漯河 指 漯河市天壕新能源有限公司 松海创投 指 深圳松海创业投资有限公司 天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 上海立鼎 指 上海力鼎投资管理有限公司 上海晋宇 指 上海晋宇投资管理有限公司 广州力鼎 指 广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）北京力鼎 指 北京力鼎财富成长投资管理中心（有限合伙）中诚信方圆 指 北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天壕节能 股票代码 300332 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天壕节能科技股份有限公司 公司的中文简称 天壕节能 公司的外文名称 Top Resource Conservation Engineering Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 TRCE 公司的法定代表人 陈作涛 注册地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室 注册地址的邮政编码 100082 办公地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室 办公地址的邮政编码 100082 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张洪涛 程岩 联系地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室 电话 010-62211992 010-62211992 传真 010-62213992 010-62213992 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http：/）公司年度报告备置地点 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室公司董事会天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 办公室 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 05 月 30 日 北京 110000450011487 110108662153719 66215371-9 有限公司变更为股份公司 2010 年 10 月 21 日 北京 110000450011487 110108662153719 66215371-9 首次公开发行股票 2012 年 09 月 18 日 北京 110000450011487 110108662153719 66215371-9 天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）257,371,633.62 183,072,614.98 40.58%90,019,579.44 营业利润（元）74,501,887.30 50,943,862.15 46.24%26,953,415.85 利润总额（元）96,080,929.35 51,336,031.32 87.16%29,563,737.19 归属于上市公司股东的净利润（元）90,501,750.07 51,552,557.73 75.55%29,711,604.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）83,736,874.09 51,160,388.56 63.68%26,923,021.16 经营活动产生的现金流量净额（元）39,537,802.72 87,791,980.85-54.96%57,670,352.59 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）1,545,441,550.90 1,046,952,640.49 47.61%704,148,230.29 负债总额（元）380,157,477.83 581,819,335.22-34.66%290,266,355.20 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,164,346,196.82 463,936,206.15 150.97%412,383,648.42 期末总股本（股）320,000,000.00 240,000,000.00 33.33%240,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.32 0.21 52.38%0.14 稀释每股收益（元/股）0.32 0.21 52.38%0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.3 0.21 42.86%0.13 全面摊薄净资产收益率（%）7.77%11.11%-3.34%7.2%加权平均净资产收益率（%）11.12%11.77%-0.65%9.45%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）7.19%11.03%-3.84%6.53%扣除非经常性损益后的加权平均10.29%11.68%-1.39%8.56%天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1236 0.3658-66.21%0.2403 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.6386 1.9331 88.23%1.7183 资产负债率（%）24.6%55.57%-30.97%41.22%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 90,501,750.07 51,552,557.73 1,164,346,196.82 463,936,206.15 按国际会计准则调整的项目及金额 不适用。2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 90,501,750.07 51,552,557.73 1,164,346,196.82 463,936,206.15 按境外会计准则调整的项目及金额 不适用。3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用。三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,223,373.13-39,460.84 133,623.34 2012年金额主要为公司子公司天壕韶峰处天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 置余热发电资产产生的收益，详见公司于2012 年 11 月 21 日和12 月 31 日在巨潮资讯网（http:/ 1,500,000.00 300,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 32,533.85-132,533.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 44,673.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,942,035.03-1,100,903.84-1,007,144.81 2012年金额主要为公司向中华环境保护基金会捐款 200 万元。其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,000,000.00 3,450,000.00 2012年金额主要是根据余热发电合同能源管理项目合作协议，按照节能效果，合作方给予本公司的一次性奖励。所得税影响额 2,619,253.12 少数股东权益影响额（税后）35.00 合计 6,764,875.98 392,169.17 2,788,583.61-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、依赖合作方的风险 公司服务的水泥和玻璃行业属于周期性行业，近年来随着城镇化进程的加速，建材行业得到了快速的发展，部分地区出现了产能过剩。如果未来宏观经济增速出现快速下滑，城镇化进程大幅放缓，将导致建材行业的需求增长放缓甚至下滑，从而可能影响公司合作方的生产经营状况，进而可能影响公司的生产经营状况。同时，可能存在因为合作方新建生产线延后投产而导致公司为其配套的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、达产的风险。但公司在选择合作方时已经充分考虑了上天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 述风险因素，所选合作方均为所在行业、区域内的优势企业，持续经营能力较强。2、进入新行业的风险 公司在水泥和玻璃行业的余热发电技术和建设管理经验已十分成熟，但因为煤化工、钢铁、冶金等行业具有不同于水泥、玻璃行业的生产要求和烟气状况，必须对其量身定制具有针对性和适应性的余热发电整体解决方案，因此公司进入新行业首先依赖于对新行业余热发电技术的掌握。虽然公司经过长期的探索和积累，已经储备了充足的跨行业发展技术力量，但在技术实际应用方面仍然面临一定的不确定性。3、管理和内控风险 公司业务的快速扩张对公司的人才储备、技术储备、资金实力、内部管理等方面均提出了更高的要求，虽然公司作为合同能源管理模式连锁投资运营余热发电项目的综合节能服务商，拥有高素质的管理团队，已形成了标准、高效、集约的连锁管控体系，但如果不能完全适应快速扩张对管理和内控的要求，将制约公司的业务发展。天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、公司主营业务介绍 公司的主营业务是以合同能源管理模式从事余热发电项目的连锁投资、研发设计、工程建设和运营管理；同时利用公司在余热发电技术、余热发电项目建设、余热电站运营管理等方面的优势为客户提供包括余热发电项目工程设计和技术咨询、工程建设安装、工程总承包在内的工程建设与技术服务，其中余热发电合同能源管理业务为公司的核心业务，2012年度合同能源管理收入占营业收入的98.01%。公司合同能源管理业务是指：公司通过投资、建设、运营余热电站，将合作方提供的余热资源转化为电能供给合作方使用，以帮助合作方降低实际能源消耗，减少烟气排放；公司按照合同约定的优惠电价和实际供电量与合作方进行结算，分享节能收益，获取投资回报；合作方在零投资的情况下大幅节省了能源成本，从而实现双赢。2、2012年度经营情况综述 2012年，在全球经济持续低迷，国内经济增速放缓，公司下游合作方经营业绩受到行业波动影响的背景下，公司的余热发电合同能源管理项目实现了稳定经营，发电量持续增长。报告期内，公司实现营业收入25,737.16万元，比上年同期增长了40.58%；实现营业利润7,450.19万元，比上年同期增长了46.24%；实现归属于上市公司股东的净利润9,050.18万元，比上年同期增长了75.55%。公司营业收入和营业利润保持持续稳定增长，主要原因是公司2011年度陆续投产了部分余热发电合同能源管理项目，这些项目在2011年的运营时间不足一年，在本年度的运营时间为一年，另本年度新增投产项目一个，以上原因致使本年度售电量、营业收入和净利润大幅增加。另外，2012年度公司部分余热发电合同能源管理项目取得增值税即征即退收益以及子公司天壕韶峰处置其余热发电合同能源管理项目资产收益对公司2012年度归属于上市公司股东的净利润有一定贡献。2012年，公司下游合作方的水泥和玻璃企业经营业绩普遍下滑，其中水泥企业在一季度实行的限产保价和停窑检修使公司的发电量略有减少，二季度以后逐步恢复正常；玻璃企业由于生产经营连续性强的特点，发电状况稳定。水泥和玻璃行业受宏观经济增速放缓和部分地区产能过剩的影响，经营业绩出现大幅波动，但公司所选择的合作方均为行业内和区域内的优势企业，抗风险能力和持续经营能力较强，因此公司2012年总体发电情况稳定，业绩持续增长。2012年度，子公司天壕渝琥余热发电合同能源管理项目投产发电，新签唐山市蓝欣玻璃有限公司余热发电合同能源管理项目。报告期内，公司积极维护已投产项目的稳定和高效运营，稳步推进在建和拟建项目的进展。截至报告期末，公司累计已投产合同能源管理项目17个，总装机容量达149MW，其中水泥合同能源管理项目9个，装机容量71MW，玻璃合同能源管理项目8个，装机容量78MW；在建及拟建的合同能源管理项目12个，总装机容量达92MW，其中水泥合同能源管理项目3个，装机容量16.5MW，玻璃合同能源管理项目9个，装机容量75.5MW。上述项目全部建成后，公司余热发电机组总装机容量将达到241MW。公司目前已签约的项目主要分布于水泥、玻璃行业，正在积极开拓煤化工、钢铁、冶金等行业合同能源管理项目。截止本报告对外报出日，公司已签约一个干熄焦余热发电合同能源管理项目，成功跨入煤化工余热发电领域，详见公司于2013年3月26日在巨潮资讯网（http:/ 2012年，公司管理层按照董事会制订的方针，通过多种举措顺利完成了2012年度的经营目标。公司始终坚持以市场为导向、以技术为依托，以管理为手段的经营思路，在2012年度主要深入开展了“五大着力措施”和“四大体系建设”工作，在保障年度经营目标实现的同时也为公司今后的持续稳定发展奠定了良好的基础。（1）五大着力措施 着力提升运营电厂产能 报告期内，公司成立了专门的达产工作组，进行了大量的数据采集和综合分析工作，总结出了一套能够有效提升产能的天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 技术和管理方法，使得运营电厂的发电效率进一步提高。着力开拓跨行业余热发电合同能源管理项目 公司现有余热发电合同能源管理项目全部分布在水泥和玻璃行业，同时公司也在煤化工、钢铁、冶金等新的行业进行了充分的技术储备和经验积累，上市后公司凭借业务模式优势、技术优势、资金优势、人才优势、管理优势、品牌优势在新的行业进行了大量的市场拓展工作，目前公司已经具备跨行业发展的能力，公司将在谨慎控制经营风险的前提下稳步跨入新的领域。截止本报告对外报出日，公司已签约一个干熄焦余热发电合同能源管理项目，成功跨入煤化工余热发电领域，详见公司于2013年3月26日在巨潮资讯网（http:/ 公司主营业务是余热发电合同能源管理业务（EMC），为拓宽公司的市场布局，充分发挥公司在余热发电方面的技术和管理优势，报告期内，公司继续拓展余热发电工程总承包业务（EPC）。此外，公司在为能耗企业提供余热发电合同能源管理服务的同时也承接了部分脱硫、脱销、除尘工程总承包及运营业务，为公司进一步参与工业废气净化处理以及提供节能减排整体解决方案奠定了良好基础。着力优化存量资产 为了控制经营风险，提高资产盈利能力，公司稳步推进资产优化工作。报告期内，公司的全资子公司湘潭市天壕韶峰节能科技有限公司（简称“天壕韶峰”）与其余热发电项目的合作方湖南韶峰南方水泥有限公司（简称“韶峰水泥”）签订了资产重组协议，天壕韶峰将其所拥有的余热发电相关资产及债权债务转让给韶峰水泥，目前资产出售所有交接工作均已完成，详见公司于2012年11月21日和12月31日在巨潮资讯网（http:/ 为进一步完善公司内部控制体系，使内控制度渗透企业经营管理各个环节并且有效发挥作用，2012年，公司成立了内控工作组，对公司现有制度进行了全面的梳理和修改，完善了主要业务模块和相关职能部门的业务流程。通过调动全体员工参与公司内控体系建设工作，使公司上下对企业内部控制重要性的认识有了很大提高，内控管理的理念深入企业管理的各个方面。（2）四大体系建设 推进电厂生产管理体系精细化建设 2012年，公司继续深入推进运营电厂生产管理体系的建设工作，围绕公司提出的“出新、求精、育才”的指导思想，电厂运营管理中心对运营电厂进行了“职能细分、专业细分、系统细分、成本细分”的精细化管理要求，使运营电厂的管理效率得到进一步提高，安全生产得到了进一步保障。推进技术研发体系建设 公司始终高度重视研发体系建设，2012年，公司以天壕低碳技术研究院为平台，进一步完善了研发人才的引进和培养机制，通过不断优化研发方法和质量控制流程，针对研发关键领域和环节进行多次专项业务培训，使公司研发体系日趋完善和高效，在保障现有技术取得不断优化和提升的同时，成功探索和储备了大量的跨行业发展技术。公司于2009年被认定为高新技术企业，2013年初通过高新技术企业复审，获得高新技术证书，有效期三年。2012年公司新增1项发明专利和6项实用新型专利，截止报告期末，公司共拥有发明专利2项，实用新型专利14项。推进工程建设管理体系建设 2012年，公司继续推进工程建设管理体系的优化工作，以工程建设管理中心为指挥，设计、采购、财务等职能中心配合的大项目部制管理方式日趋完善，使公司工程建设管理水平进一步提高，有效保证了公司的建设工程在安全、质量、进度和造价等方面实现公司既定的目标。推进财务管理体系建设 公司财务管理系统不断完善，2012年，公司加强了对财务人员的岗位培训，提高了财务分析的质量要求，预算执行与考核更趋严谨和科学，通过合理的资金安排和税收优惠的及时办理，有效的提升了财务效益。3、2012年度荣誉和社会责任 （1）企业荣誉 天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 2012年，公司被中国节能协会评选为“2012年节能中国十大贡献单位”，公司成为中国节能协会副理事长单位，董事长陈作涛当选中国节能协会副理事长；公司连续三年获得中国节能服务产业委员会“中国节能服务产业年度品牌企业”大奖，董事长陈作涛连续三年当选“中国节能服务产业风云人物”；公司被中华环境保护基金会授予“绿色责任推进企业”的荣誉。（2）社会责任 2012年，公司一如既往开展社会公益活动，连续三年向中华环境保护基金会捐款，积极参与“金天阳援助工程”等大型公益活动，取得了很好的社会效应，公司被中华环境保护基金会授予“绿色责任推进企业”的荣誉。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 公司主营业务主要是余热发电合同能源管理业务，是按照合同约定的电价和实际供电量与合作方进行结算，分享节能收益，获取投资回报，因此收入变化主要取决于供电量和结算电价。公司大部分项目的结算电价均与合作方约定了基准电价上涨或下调的分享机制，但在结算电价相对固定的期间里，收入变化主要取决于供电量的变化。2012公司供电量和营业收入持续增长，主要是因为在2011以来陆续投产了一些余热发电合同能源管理项目，这些项目在报告期的运营时间长于去年同期。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）合同能源管理 销售量 72,852.22 51,329.14 41.93%生产量 72,852.22 51,329.14 41.93%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2012年供电量比2011年增长41.93%，主要原因是2011年以来陆续投产了一些余热发电合同能源管理项目，这些项目在2012年的运营时间长于去年同期。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 合同能源管理 折旧及摊销成本 46,432,000.57 43.51%30,698,632.69 41.95%51.25%合同能源管理 人力成本 27,548,794.29 25.81%19,214,412.48 26.26%43.38%合同能源管理 运营成本 30,111,328.14 28.22%22,633,230.18 30.93%33.04%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 管理费用 48,050,876.30 30,938,107.45 55.31%1、公司业务规模扩张；2、公司上市相关费用增加；财务费用 25,669,544.60 27,081,868.37-5.22%所得税 5,838,402.15 84,601.14 6,801.09%1、子公司天壕韶峰处置其余热发电合同能源管理项目资产取得收益产生所得税费用，资产处置内容详见公司于 2012 年 11 月 21 日和 2013 年 1月 1 日在巨潮资讯网（http:/ 公司始终高度重视研发工作，2012年，公司以天壕低碳技术研究院为平台，主要开展并完成了以下研发工作：课题名称 研发目的 本年度开展的工作 1 干熄焦余热发电梯级利用 创新应用 优化提高 基础理论研究 课题立项 资料收集、调研 试验及研究 研发成果总结 技术方案 示范项目实施 2 可燃废气发电 创新应用 优化提高 基础理论研究 课题立项 资料收集、调研 试验及研究 研发成果总结 技术方案 示范项目实施 3 石煤提钒余热发电 创新应用 优化提高 基础理论研究 课题立项 资料收集、调研 试验及研究 天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 研发成果总结 技术方案 示范项目实施 4 加热炉余热利用 创新应用 优化提高 基础理论研究 课题立项 资料收集、调研 试验及研究 研发成果总结 技术方案 示范项目实施 5 钢铁行业系统节能技术 创新应用 优化提高 基础理论研究 课题立项 资料收集、调研 试验及研究 研发成果总结 技术方案 示范项目实施 6 煅烧炉余热发电 创新应用 优化提高 基础理论研究 课题立项 资料收集、调研 试验及研究 研发成果总结 技术方案 示范项目实施 7 玻璃行业退火窑余热梯级利用 创新应用 优化提高 基础理论研究 课题立项 资料收集、调研 试验及研究 研发成果总结 技术方案 示范项目实施 8 氧化铝火法冶炼余热利用 创新应用 优化提高 基础理论研究 课题立项 资料收集、调研 试验及研究 研发成果总结 技术方案 示范项目实施 9 铜冶炼余热发电 创新应用 优化提高 基础理论研究 课题立项 资料收集、调研 试验及研究 研发成果总结 技术方案 示范项目实施 天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 10 回转窑镍冶炼余热发电 创新应用 优化提高 基础理论研究 课题立项 资料收集、调研 试验及研究 研发成果总结 技术方案 示范项目实施 11 污泥干法焚烧发电 创新应用 优化提高 基础理论研究 课题立项 资料收集、调研 试验及研究 研发成果总结 技术方案 示范项目实施 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）8,767,341.23 6,012,443.83 5,009,511.05 研发投入占营业收入比例（%）3.41%3.28%5.56%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 173,318,358.99 168,672,581.92 2.75%经营活动现金流出小计 133,780,556.27 80,880,601.07 65.4%经营活动产生的现金流量净额 39,537,802.72 87,791,980.85-54.96%投资活动现金流入小计 900.00 11,158,516.46-99.99%投资活动现金流出小计 127,609,249.66 316,294,160.18-59.65%投资活动产生的现金流量净额-127,608,349.66-305,135,643.72-58.18%筹资活动现金流入小计 870,522,000.00 375,555,250.00 131.8%筹资活动现金流出小计 490,432,119.82 142,221,871.65 244.84%筹资活动产生的现金流量净额 380,089,880.18 233,333,378.35 62.9%现金及现金等价物净增加额 292,019,333.24 15,989,715.48 1,726.29%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降54.96%，主要原因为本期营业收入收取的银行承兑汇票比重增加，其天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 中约9100万元的汇票直接背书用于合同能源管理项目投资支出。2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降58.18%，主要原因为：本年在建项目少于上年同期，建设支出减少；以汇票结算工程和设备款增加。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长62.90%，主要原因为公司2012年6月首次公开发行股票并上市，取得募集资金所致。4、现金及现金等价物净增加额比上年同期增长1726.29%，主要原因为公司2012年6月首次公开发行股票并上市，取得募集资金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 项 目项 目 本年金额本年金额 1.1.将净利润调节为经营活动现金流量：将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 90,242,527.20 加：资产减值准备-固定资产折旧 43,800,209.53 无形资产摊销 97,786.02 长期待摊费用摊销 5,116,214.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）-11,223,373.13 固定资产报废损失（收益以“-”填列）-公允价值变动损益（收益以“-”填列）-财务费用（收益以“-”填列）29,683,521.25 投资损失（收益以“-”填列）-递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）-321,875.05 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）9,950.72 存货的减少（增加以“-”填列）-4,931,872.83 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）-145,397,897.48 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）31,224,883.22 其他 1,247,679.00 经营活动产生的现金流量净额 39,537,802.72 注：经营性应收项目的减少 本期经营活动产生的银行承兑汇票中约9100万元直接背书用于合同能源管理项目投天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 项 目项 目 本年金额本年金额 资支出。（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）121,553,366.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）47.23%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）76,169,440.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）39.32%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 IPO招股书中披露的未来发展与规划 本期实施进度 一、未来五年整体发展战略 以技术为先导、以资本为后盾、发挥核心优势、创新商业模式，力争成为国家“市场化节能环保服务体系”最具影响力的支柱性企业。公司目前在市场化余热发电合同能源管理行业处于市场领先地位，未来将继续朝着战略目标稳步前行。二、未来五年业务发展目标 不断革新余热发电技术，巩固在玻璃、水泥行业的优势地位，拓展煤化工、钢铁、冶金等行业的合同能源管理项目，提升“天壕”品牌价值，增强核心竞争优势和综合竞争实力，在2015年成为中国最具影响力的支柱性节能服务商。公司不断巩固在水泥和玻璃行业的优势地位，目前已经跨行业进入煤化工余热发电合同能源管理领域，综合竞争实力进一步提升。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司管理层严格执行年度经营计划，积极维护已投产合同能源管理项目的稳定经营，积极推进在建及拟建合同能源管理项目的进展，积极进行跨行业技术储备和市场拓展。报告期，公司余热发电合同能源管理项目发电量和营业收入实现了持续稳定增长，在建和拟建项目稳步推进，目前已成功跨入煤化工余热发电合同能源管理领域，各项业务均保持了持续稳定的发展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告全文 20 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 节能环保 257,354,496.69 106,713,727.84 58.53%40.71%46.08%-1.53%分产品 合同能源管理 252,261,440.58 104,092,123.00 58.74%40.29%43.48%-0.92%工程技术服务 5,093,056.11 2,621,604.84 48.53%64.7%419.87%-35.17%分地区 华北区 101,922,905.61 43,473,974.00 57.35%21.84%28.5%-2.21%华东区 59,161,409.38 23,452,376.43 60.36%70.34%94.68%-4.96%华中区 87,842,262.00 36,008,091.52 59.01%40.15%33.13%2.16%西南区 7,790,248.65 3,581,460.51 54.03%西北区 497,671.05 185,611.41 62.7%-52.15%382.89%-33.6%华南区 140,000.00 12,213.97 91.28%-82.5%-85.79%2.02%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 358,295,711.93 23.18%66,176,378.69 6.32%16.86%比重增加主要是因为公司 2012 年 6月首次公开发行股票募集资金并上市。应收账款 32,147,880.21 2.08%25,978,535.98 2.48%-0.4%存货 5,802,388.32 0.38%870,515.49 0.08%0.3%长期股权投资 3,600,000.00 0.23%3,600,000.00 0.34%-0.11%固定资产 693,558,525.99 44.88%711,013,281.91 67.91%-23.03%比重减少主要是因为公司 2012 年 6月首次公开发行股票募集资金并上市 在建工程 186,544,151.412.07%102,954,378.10 9.83%2.24%天壕节能科技股份有限公司 20