300330_2012_华虹计通_2012年年度报告_2013-04-16.pdf

上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年度报告全文 1 上海华虹计通智能系统股份有限公司上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人顾晓春、主管会计工作负责人黄健军及会计机构负责人公司负责人顾晓春、主管会计工作负责人黄健军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄健军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄健军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节 公司治理.47 第九节 财务报告.49 第十节 备查文件目录.129 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、华虹计通 指 上海华虹计通智能系统股份有限公司 实际控制人、上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 RFID 指 Radio Frequency Identification，射频识别，俗称电子标签。射频识别是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据 IC 卡 指 Integrate Circuit 卡，集成电路卡 非接触式 IC 卡 指 采用射频识别技术实现数据交互的集成电路卡，是射频识别技术和 IC卡技术有机结合的产物 AFC 系统 指 Auto Fare Collection System，自动售检票系统，基于计算机、通信、网络、自动控制等技术，实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统 A 股 指 每股面值为 1 元的境内上市人民币普通股 报告期 指 2012.1.112.31 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华虹计通 股票代码 300330 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海华虹计通智能系统股份有限公司 公司的中文简称 华虹计通 公司的外文名称 SHANGHAI HUAHONG JITONG SMART SYSTEM CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HHJT 公司的法定代表人 顾晓春 注册地址 上海市长宁区广顺路 33 号 H 幢 3-4F 注册地址的邮政编码 200335 办公地址 上海市长宁区中山西路 1291 号 5 楼 办公地址的邮政编码 200051 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 南京东路 61 号 7 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 佘嘉音 董颖异 联系地址 上海市长宁区中山西路 1291 号 5 楼 上海市长宁区中山西路 1291 号 5 楼 电话 021-32090258-521 021-32090258-521 传真 021-32099981 021-32099981 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报，上海证券报，证券时报，证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市长宁区中山西路 1291 号 5 楼 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 04 月 25 日 上海市长宁区定西路 1289 号 3101051011182 310105132281887 13228288-7 更名 1998 年 12 月 08 日 上海市长宁区定西路 1289 号 3101051011182 310105132281887 13228288-7 增资 1999 年 07 月 02 日 上海市长宁区定西路 1289 号 3101051011182 310105132281887 13228288-7 法人变更 2001 年 09 月 11 日 上海市长宁区定西路 1289 号 3101051011182 310105132281887 13228288-7 增资 2001 年 12 月 17 日 上海市长宁区定西路 1289 号 3101051011182 310105132281887 13228288-7 增资，经营范围增加 2002 年 06 月 25 日 上海市长宁区定西路 1289 号 3101051011182 310105132281887 13228288-7 增资 2002 年 12 月 26 日 上海市长宁区定西路 1289 号 3101051011182 310105132281887 13228288-7 法人变更 2003 年 12 月 19 日 上海市长宁区定西路 1289 号 3101051011182 310105132281887 13228288-7 增资 2004 年 03 月 09 日 上海市长宁区定西路 1289 号 3101051011182 310105132281887 13228288-7 增加范围 2004 年 04 月 16 日 上海市长宁区定西路 1289 号 3101051011182 310105132281887 13228288-7 信息修改 2004 年 06 月 07 日 上海市长宁区定西路 1289 号 3101051011182 310105132281887 13228288-7 经营范围、经营场地变更 2004 年 08 月 16 日 上海市长宁区定西路 1289 号 3101051011182 310105132281887 13228288-7 减资 2006 年 12 月 06 日 上海市长宁区定西路 1289 号 3101051011182 310105132281887 13228288-7 经营范围增加 2007 年 05 月 25 日 上海市长宁区定西路 1289 号 3101051011182 310105132281887 13228288-7 增资 2009 年 04 月 13 日 上海市长宁区定西路 1289 号 3101051011182 310105132281887 13228288-7 自然人股东转让 2009 年 04 月 23 日 上海市长宁区定西路 1289 号 3101051011182 310105132281887 13228288-7 增资 2010 年 04 月 29 日 上海市长宁区定西路 1289 号 3101051011182 310105132281887 13228288-7 增资、更名，成立股2010 年 08 月 23 日 上海市肇嘉浜路3101051011182 310105132281887 13228288-7 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年度报告全文 7 份制公司 301 号 增资（上市）2012 年 08 月 01 日 上海市肇嘉浜路301 号 3101051011182 310105132281887 13228288-7 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）258,959,686.21287,381,716.76-9.89%220,257,007.49营业利润（元）26,333,667.1639,036,979.30-32.54%32,354,719.37利润总额（元）37,177,707.1643,555,289.30-14.64%34,774,641.39归属于上市公司股东的净利润（元）31,674,347.1737,538,537.94-15.62%30,191,021.68归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）22,456,913.1733,534,474.44-33.03%22,773,521.46经营活动产生的现金流量净额（元）-55,457,164.4065,949,726.34-184.09%39,212,264.68 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）619,412,310.99295,161,848.88109.86%214,977,797.21负债总额（元）198,900,188.46158,322,573.5225.63%103,677,059.79归属于上市公司股东的所有者权益（元）420,512,122.53136,839,275.36207.3%111,300,737.42期末总股本（股）80,000,000.0060,000,000.0033.33%60,000,000.00主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.450.63-28.57%0.53稀释每股收益（元/股）0.450.63-28.57%0.53扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.320.56-42.49%0.51全面摊薄净资产收益率（%）7.53%27.43%-19.90%27.13%加权平均净资产收益率（%）11.13%31.01%-19.88%31.64%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）5.34%24.63%-19.29%25.23%扣除非经常性损益后的加权平均7.9%27.7%-19.8%23.97%上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年度报告全文 9 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.691.1-163.06%0.65 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.262.28130.47%1.86资产负债率（%）32.1%53.63%-21.53%48.22%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 31,674,347.1737,538,537.94420,512,122.53 136,839,275.36按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 31,674,347.1737,538,537.94420,512,122.53 136,839,275.36按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,993,600.004,516,000.008,494,560.31 对外委托贷款取得的损益 110,330.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-149,560.002,310.00-64,638.29 所得税影响额 1,626,606.00514,246.501,122,751.80 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年度报告全文 10 合计 9,217,434.004,004,063.507,417,500.22-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示（一）宏观经济政策变化的风险：由于公司的主营业务与重大基础设施投资关系密切，如果宏观经济政策变化造成重大基础设施建设投资放缓，将对公司的经营业绩造成不利影响。公司对此风险有充分的预计，并采取了主动应对措施。一方面，在主营业务市场拓展方面，2013年将根据公司的轨道交通AFC系统、城市通卡、RFID应用等主营业务领域，建设重点区域的市场营销中心，从而加大市场的辐射面，争取主营业务在全国市场的拓展取得重大突破。2013年初，公司中标宁波市轨道交通1号线二期工程自动售检票（AFC）系统集成项目，签署了第九届中国（北京）国际园林博览会票务系统开发及工程实施委托协议，标志着公司全国市场的拓展取得了良好的开局。另一方面，公司将积极推动现有主营业务的延伸，轨道交通AFC系统的业务要争取向其他的机电信息系统延伸；城市通卡业务重点关注智能交通的整体解决方案，并积极向市民卡及金融IC卡应用的相关业务延伸；RFID应用业务则要向物联网、智慧城市等业务领域延伸。此外，公司还将充分利用超募资金，策划组织新的投资项目，为企业的长远发展培育新的业务增长点，降低经营风险以及避免业绩的大幅波动。（二）人才流失的风险：作为高科技企业，人才资源是公司保持持久竞争力的关键因素之一。公司的核心技术团队自公司成立以来一直保持较高的稳定性。随着市场竞争日趋激烈，人才流失的风险也不断加大。同时，公司业务规模的不断扩大也对提高了对人才资源的需求。公司将根据企业发展战略，积极推动组织发展项目，加强关键岗位的人才建设及高端研发人才的引进，进一步完善与企业的效益与发展挂钩的核心团队的长期激励机制，从而保证核心团队的稳定，并能随着企业的发展不断壮大。（三）人力成本上升导致公司利润下降的风险：人才的竞争是市场竞争的重要组成部分，对于人力成本的上升，一方面公司将通过努力扩大销售规模以减小人力成本上升给公司整体盈利带来的压力；另一方面，通过优化人才结构可以增强企业技术与产品的研发能力，从而提高公司业务的盈利能力，抵消人力成本上升对利润的影响。（四）技术研发实力与企业快速发展不匹配的风险：随着技术的快速发展，产品的更新速度也越来越快，保持技术领先和创新能力是公司面临的巨大挑战。公司将结合发展战略，认真组织实施募投项目，尤其是技术中心的建设，引进高端技术人才，加强关键技术和重点新产品的研发，增强核心竞争力。同时，公司还将充分利用资本市场，快速积聚公司发展战略实施中的技术与产品资源，以及相关的研发及业务力量，满足企业的持续快速增长。上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 报告期内，公司按照年初制定的经营计划，积极推进重点项目的实施工作，努力拓展国内市场，在行业形势复杂多变的情况下，公司的经营状况基本保持稳定。报告期内，公司首次登陆资本市场。按照上市公司的管理要求，公司进一步完善内控制度，全面推行项目预算跟踪体系，加强过程风险控制。同时，根据新的形势，公司修订完善了2013-2015年发展战略，坚持以市场为导向，立足于轨道交通AFC系统、城市通卡收费系统和RFID物品识别和物流管理应用领域，努力提高自身的竞争力，为未来发展打下了良好的基础。1、主营业务经营情况：报告期内，公司实现主营业务收入258,959,686.21元，比去年同期下降9.89%，主要原因是部分市政工程项目的整体进度放缓造成收入减少；实现营业利润26,333,667.16元，比上年同期下降32.54%，主要原因是期末应收账款较期初增加造成计提的资产减值准备相应增加，使营业利润出现下降；实现净利润31,674,347.17元，比上年同期减少15.62%，净利润下降幅度小于营业利润下降幅度的主要原因是由于本报告期内的营业外收入比上年同期有所增长。2、市场拓展情况：公司继续在全国范围内积极拓展业务，继续对重点城市的轨道交通AFC系统项目进行跟踪，以保持公司未来业务的稳定增长。2012年受重大工程建设放缓的影响，国内轨道交通招标项目较少。随着去年下半年国家发改委集中批复一批轨道交通建设项目，2013年国内轨道交通市场将恢复快速增长态势。3、重点项目推进情况：公司正在执行的主要项目均按照计划正常进展。其中苏州轨道交通1号线AFC系统于4月28日顺利开通。这也是公司在上海以外地区第一个正式开通运行的AFC系统项目，6月28日昆明轨道交通6号线一期工程AFC系统也顺利开通。2012年12月底，上海松江老城区公共交通配套工程按时开通运营。同时，西安、上海、哈尔滨等地的轨道交通AFC系统项目也按照项目计划正常进行。哈尔滨项目及上海12号线工程原定于2012年底开通试运行，由于其他外部原因，推迟到2013年投运。此外，上海等8个城市作为“全国城市一卡通互联互通”的首批城市，全面启动城市通卡的互联互通，公司负责承担的上海、常熟两地的城市一卡通系统完成相应升级工作，顺利投入运行。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 本报告期内公司实现主营业务收入258,959,686.21元，较上年同期下降9.89%。其中轨道交通AFC系统业务实现销售收入191,039,182.55元，较上年同期增长13.95%；城市通卡业务实现销售收入44,927,448.65元，较上年同期下降20.97%；RFID物品识别及物流管理业务实现销售收入22,993,055.01元，较上年同期下降67.12%。本报告期内主营业务收入下降的主要原因是受部分市政项目整体进度推迟的影响，部分收入无法在报告期内确认。RFID物品识别及物流管理业务收入在本报告期内下降较多，主要系2012年无展会项目收入，其他部分项目也未能按计划正式实施。预计2013年RFID物品识别及物流管理业务状况将得到明显改善。上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年度报告全文 12 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）产品销售 销售量 128,977,634.39126,383,758.89 2.05%生产量 92,936,995.8591,264,271.66 1.83%库存量 6,754,627.459,134,169.27-26.05%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 截至本报告期末，公司重大的在手订单情况如下：客户名称客户名称 销售内容销售内容 合同金额合同金额（含税，万元）截至（含税，万元）截至2012年期末已实现销售额年期末已实现销售额（含税，万元）尚未确认收入的合同金额（含税，万元）尚未确认收入的合同金额（含税，万元）（含税，万元）合同预计完成时间合同预计完成时间 上海申通地铁集团有限公司运营管理中心 5，6，8，9号线中央控制中心维保服务 988.66 329.55 659.11 2014年 上海轨道交通十二号线发展有限公司 上海轨道交通12号线工程AFC系统 16,584.64 8,618.247,966.40 2015年 西安市地下铁道有限责任公司 西安地铁一号线一期工程AFC系统 8,331.394,202.074,129.32 2013年 哈尔滨地铁集团有限公司 哈尔滨市轨道交通1号线小清分系统集成项目 1,318.60457.80860.80 2013年 昆明轨道交通有限公司 昆明市轨道交通工程AFC、ACC系统 14,222.2810,535.673,686.61 2013年 上海轨道交通申松线发展有限公司 9号线三期AFC系统 1,836.22 1,560.24275.98 2013年 合 计合 计 43,281.7925,703.5717,578.22 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年度报告全文 13 轨道交通 AFC 系统 149,039,532.3778.47%130,792,513.9063.54%13.95%城市通卡收费系统 27,756,502.4314.61%35,123,020.2717.06%-20.97%RFID 物品识别与物流管理 13,131,425.626.91%39,938,307.5419.4%-67.12%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 2,133,030.19 2,229,066.12-4.31%管理费用 36,626,958.54 37,778,325.63-3.05%财务费用-4,276,644.04-1,033,581.55313.77%募集资金到账，存款利息增加 所得税 5,503,359.99 6,016,751.36-8.53%利润下降导致所得税费减少（4）研发投入）研发投入 公司作为高新技术企业和软件企业，长期以来注重研发投入。根据业务发展要求，公司每年都会确定本年度研发项目，并形成部分研发成果，有力地保证了企业的持续发展能力。2012 年公司投入研发费用 977.6 万，占营业收入的 3.78%。报告期内研发费用主要用于“AFC 车站设备测试平台设计开发”、“基于物联网 RFID 读写器的研究”、“基于 PBOC2.0 规范的小额支付产品开发”、“自动售检票 MRO 支撑系统工作管理软件“等 30 余项自研项目，共获 4 项软件产品证书、7 个软件产品著作权、1 项发明专利、2 项实用新型、1 项外观设计。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）9,775,976.278,810,789.148,595,916.35研发投入占营业收入比例（%）3.78%3.07%3.9%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 202,130,126.50324,428,063.74-37.7%经营活动现金流出小计 257,587,290.90258,478,337.40-0.34%经营活动产生的现金流量净额-55,457,164.4065,949,726.34-184.09%投资活动现金流出小计 15,697,160.0951,894,227.38-69.75%投资活动产生的现金流量净额-15,697,160.09-51,894,227.38-69.75%筹资活动现金流入小计 270,600,000.00上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年度报告全文 14 筹资活动现金流出小计 18,601,500.0012,000,000.0055.01%筹资活动产生的现金流量净额 251,998,500.00-12,000,000.002,199.98%现金及现金等价物净增加额 180,844,175.512,055,498.968,698.07%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1）报告期经营活动现金流入同比减少37.7%，主要系销售收入减少和销售回款周期延长所致。2）投资活动产生的现金流出同比减少69.75%，主要系本期支付的购房款较去年同期大幅减少。3）筹资活动的现金流变动主要系去年公司公开发行股票，募集资金到位及支付发行费用所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司本期经营活动产生的现金流量净额远低于当期净利润的差异主要原因是由于公司应收账款报告期期末比期初增加较多所致。应收账款大幅增加的主要原因是由于部分市政工程项目的付款周期较以往项目的付款周期更长、项目执行节点的影响导致相关项目的应收款项增加以及宏观经济形势和货币政策的影响造成部分客户付款延迟。（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）157,530,746.92前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）60.83%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）134,173,463.09前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）58.04%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司根据发展战略的要求，积极推进轨道交通AFC系统、城市通卡收费系统和RFID物品识别及物流管理业务的发展。积极关注国内轨道交通建设的发展态势，根据发改委最新批复的相关规划，确定市场拓展计划，加强与各地轨道交通建设单位的沟通，努力提高市场知名度，并在2013年1月中标宁波轨道交通项目。公司重视金融IC卡小额支付业务的发展，公司部分产品在报告期内已完成银行卡检测中心的检测认证，其他产品也正在申请认证过程中。RFID相关业务的产品研发和技术储备工作也按照计划正常进行。2013年，公司将根据既定的发展战略和市场变化趋势，进一步丰富现有主营业务的内涵和外延，争取在市场开拓、核心技术研发、人才队伍建设等方面取得较大的提升，为长期可持续发展奠定基础，并使经营业绩能恢复快速增长。上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年度报告全文 15 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 系统集成 119,778,092.39 90,506,724.6724.44%-20.11%-22.53%2.36%产品销售 128,977,634.39 95,091,119.9826.27%2.05%10.8%-5.82%服务收入 10,203,959.43 4,329,615.7757.57%-7.75%35%-13.44%分产品 轨道交通 AFC 系统 191,039,182.55 149,039,532.3721.98%13.58%13.95%-0.26%城市通卡收费系统 44,927,448.65 27,756,502.4338.22%-22.99%-20.97%-1.57%RFID 物品识别与物流管理 22,993,055.01 13,131,425.6242.89%-62.21%-67.12%8.53%分地区 上海地区 106,323,257.68 75,554,223.9728.94%-42.89%-40.99%-2.29%上海以外地区 152,636,428.53 114,373,236.4525.07%50.83%46.99%1.96%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 317,038,659.61 51.18%140,010,936.1147.44%3.74%报告期公司上市募集资金增加所致 应收账款 169,504,041.41 27.37%64,290,128.6421.78%5.59%受部分市政工程项目收款节点影响，合同信用期内的应收账款增加。存货 26,753,096.76 4.32%23,972,036.238.12%-3.8%公司上市后总资产增加，使存货比例相对减少。固定资产 1,351,858.62 0.22%1,426,437.380.48%-0.26%上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年度报告全文 16（2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付帐款 181,963,331.08 29.38%130,940,159.6844.36%-14.98%应付帐款较上年上升 38.97%,系 AFC系统指定设备供应商的付款与项目收款进度挂钩,由于项目收款节点未到期,故无法支付货款,另外由于募集资金增加的原因,使总资产增加,应付帐款比重下降 14.98%。（3）以公允价值计量的资产和负债）以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.000.000.00 0.002.衍生金融资产 0.00 0.000.000.00 0.003.可供出售金融资产 0.00 0.000.000.00 0.00金融资产小计 0.00 0.000.000.00 0.00投资性房地产 0.000.000.00 生产性生物资产 0.000.000.00 其他 0.00 0.000.000.00 上述合计 0.00 0.000.000.00 0.00金融负债 0.00 0.000.000.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、公司竞争能力重大变化分析、公司竞争能力重大变化分析 无 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年度报告全文 17 5、投资状况分析、投资状况分析（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 26,399.85报告期投入募集资金总额 3,207.8已累计投入募集资金总额 3,207.8报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目 否 5,448 5,448000%2014 年 12月 31 日 0 是 否 非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目 否 2,788 2,788000%2013 年 12月 31 日 0 是 否 技术中心建设项目 否 2,100 2,1007.87.80.37%2013 年 12月 31 日 0 是 否 承诺投资项目小计-10,336 10,33600-0-超募资金投向 补充流动资金（如有）-3,200 3,2003,2003,200-超募资金投向小计-3,200 3,2003,2003,200-合计-13,536 13,5363,207.83,207.8-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年度报告全文 18 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 补充流动资金 3200 万元 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于专项账户中 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 00-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无（4）非募集资金投资的重大项目情况）非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 参建上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地工程项目 7,098.86 1,419.776,422.71 合计 7,098.86 1,419.776,422.71-非募集资金投资的重大项目情况说明 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2012 年度报告全文 19 2011 年 1 月 26 日，公司与上海中京电子标签集成技术有限公司签订了关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家 RFID 产业化基地工程项目之合作协议书。双方约定由本公司与上海中京电子标签集成技术有限公司在国家 RFID 产业化基地合作建设 1 幢工业厂房，主要用途为生产、研发用房，预估面积为 8,351.6 平方米，支付建设费用暂估 7,098.86 万元，厂房建成后所有权归本公司所有。截至本报告期末，累计支付购房预付款 64,227,102.00 元。截至报告期末，该物业建设完成，正在办理正式交付前的相关手续。（5）证券投资情况）证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期末持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（%）报告期损益（元）合计 0.00-0.00 100%0.00证券投资情况的说明（6）持有其他上市公司股权情况）持有其他上市公司股权情况 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）本期收益（元）会计核算科目 股份来源合计 0.00 0-0-0.000.00-持有其他上市公司股权情况的说明（7）持有非上市金融企业股权情况）持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称