600279_2012_重庆港九_2012年年度报告_2013-03-15.pdf

重庆港九股份有限公司 2012 年年度报告 1 重庆港九股份有限公司重庆港九股份有限公司 600279600279 20122012 年年度报告年年度报告 重庆港九股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人孙万发、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人孙万发、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人（会计主管人员）魏益声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。魏益声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特（特殊普通合伙）殊普通合伙）审计，母公司审计，母公司 2012 年度实现的净利润年度实现的净利润 15,408,403.39 元元,按按 10%提取法定盈余提取法定盈余公积金公积金 1,540,840.34 元元,加年初未分配利润加年初未分配利润 135,739,992.06 元，减去元，减去 2012 年度已分配的上年年度已分配的上年现金股利现金股利 17,104,613.10 元，本年度实际可供股东分配利润为元，本年度实际可供股东分配利润为 132,502,942.01 元。为回报广元。为回报广大投资者，公司拟以大投资者，公司拟以 2012 年末股本年末股本 342,092,262 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红股派发现金红利利 0.60 元（含税），共计派发现金股利元（含税），共计派发现金股利 20,525,535.72 元，剩余未分配利润结转元，剩余未分配利润结转以后以后年度分年度分配。配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。六、六、本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 重庆港九股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节第八节 公司治理公司治理.41 第九节第九节 内部控制内部控制.43 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.44 第十一节第十一节 备查文件目备查文件目录录.130 重庆港九股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、重庆港九 指 重庆港九股份有限公司 港务物流集团 指 重庆港务物流集团有限公司 报告期 指 2012 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 重庆市国资委 指 重庆市国有资产监督管理委员会 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司无重大经营风险，关于公司未来业务拓展与市场发展可能会发生的一些经营风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。重庆港九股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆港九股份有限公司 公司的中文名称简称 重庆港九 公司的外文名称 CHONGQING GANGJIU CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CQGJ 公司的法定代表人 孙万发 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张强 张丹梅 联系地址 重庆市江北区海尔路 318 号 重庆市江北区海尔路 318 号 电话 023-63100879 023-63100700 传真 023-63100991 023-63100991 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村 113-13 号 公司注册地址的邮政编码 400051 公司办公地址 重庆市江北区海尔路 318 号 公司办公地址的邮政编码 400025 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司资产证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 重庆港九 600279 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 重庆港九股份有限公司 2012 年年度报告 6 经国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2008）441 号文关于重庆港九股份有限公司国有股东变更的批复的批准，重庆港务（集团）有限责任公司将其持有的本公司 96,665,331股国有法人股无偿划转至重庆港务物流集团有限公司，并于 2008 年 12 月 31 日完成股权过户手续。本次股权划转过户完成后，重庆港务（集团）有限责任公司不再持有公司股权，公司控股股东由重庆港务（集团）有限责任公司变更为重庆港务物流集团有限公司。七、七、其他有其他有关资料关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 重庆市渝北区财富大道 13 号 3层 签字会计师姓名 张凯 倪意 重庆港九股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,464,492,998.71 1,471,233,908.47-0.46 1,120,266,825.83 归属于上市公司股东的净利润 65,338,678.40 91,160,590.67-28.33 62,511,627.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,498,788.66 61,029,544.09-64.77 37,674,998.13 经营活动产生的现金流量净额 67,943,830.82 244,418,774.50-72.20 215,330,662.78 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,047,747,307.14 1,698,383,641.87 20.57 1,620,972,218.57 总资产 5,025,797,151.39 4,827,866,445.69 4.10 4,631,568,794.53 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.19 0.27-29.63 0.18 稀释每股收益（元股）0.19 0.27-29.63 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06 0.18-66.67 0.16 加权平均净资产收益率（%）3.40 5.50 减少 2.10 个百分点 5.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.12 3.68 减少 2.56 个百分点 3.90 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 32,443,072.88 包括已计提资产减值准备的冲销部分 21,440,123.68 18,445,211.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或1,854,114.00 重庆港九股份有限公司 2012 年年度报告 8 定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 351,000 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,063,595.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 201,389.74 607,383.27 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 922,225.22 4,981,804.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,321,461.72 7,054,563.03 1,404,475.49 少数股东权益影响额-286,734.27 -90,732.25 106.83 所得税影响额-414,249.81 -3,456,102.58-3,035,143.44 合计 43,839,889.74 30,131,046.58 24,836,629.47 重庆港九股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析内经营情况的讨论与分析 2012 年，公司董事会、管理层紧紧围绕“十二五”发展规划和年度工作目标，积极转变经营模式，努力提高经济运行质量，团结带领全体员工共同努力，克服了世界经济疲软、国内经济低迷和市场竞争激烈等诸多不利因素，坚定信心，锐意进取，较好地完成了年初制定的各项目标任务。（一）（一）2012 年公司主要经济指标完成情况年公司主要经济指标完成情况 主要经济指标 2012 年实际完成量 完成年度目标（%）与上年同期比（%）装卸自然吨（万吨）2777.42777.4 97.597.5 +3.6+3.6 货物吞吐量（万吨）2908.22908.2 1021020 0 +0+0.7.7 集装箱吞吐量（万 TEU）64.964.9 99.899.8 +9.9+9.9 商滚车中转量（万辆）21.021.0 105.0105.0 +16.2+16.2 客运量（万人次）38.438.4 91.491.4 -4.04.0 船舶货运量（万吨）255.0255.0 85.085.0 -9.09.0 船舶货运周转量（亿吨公里）45.145.1 77.877.8 -12.812.8 营业收入（亿元）14.6414.64 93.293.2 -0.50.5 利润总额（万元）13108.013108.0 112.9112.9 8.48.4 （二）（二）2012 年生产经营情况简析年生产经营情况简析-货源结构发生变化，总体保持平稳增长。2012 年，公司干散货源未完成全年任务，但比去年同期实现一定幅度的增长，同时货源结构发生了较大变化，煤炭、铁矿等传统性骨干货源大幅缩减，但砂石、磷矿、化工等物资增长较快，一定程度支撑了公司货源的稳定发展。2012年公司金属矿完成 333 万吨，同比下降了四个百分点；煤炭完成 350 万吨，同比下降幅度为 36%；钢铁完成 221.7 万吨，同比增长 6%；非金属矿完成 132.7 万吨，同比增长 93.7%，化工完成 192.3万吨，同比上升 27.9%；砂石等其它货种完成 1500.9 万吨，同比增长 13.1%。-集装箱运营有条不紊，增长速度逐步回升。2012 年，公司集装箱中转运输虽然受到进出口贸易增速放缓、成本上涨、过闸受限等多种负面因素叠加影响，但通过加强生产经营管理、提高综合服务能力和创新经营方式，且在区域经济较快增长的拉动下，公司成功开通“渝宜”水水中转运输（2012 年完成水水中转 7076TEU），从而促进了公司集装箱吞吐量增长趋势得到有效延续，增长速度相对于上年逐步回升。2012 年，公司完成集装箱吞吐量 64.9 万 TEU，比上年同期增长了近十个百分点。从内外贸来看，总体上内贸增势强于外贸，且内贸所占总箱量的比重在加大。-内部生产畅通有序，运行质量有所提高。2012 年，由于船舶和货源到发不均衡，尤其是三峡、葛州坝船闸检修碍航，导致港口码头生产任务忙闲不均，阶段性出现作业安排困难的情形。公司积极采取有效措施，保证了内部生产正常有序。2012 年，通过加强生产组织管理，公司在内部挖潜提升效益方面取得了一定成绩。一是优化完善了工艺流程，减少作业环节，生产效率得到提高。二是强化了内部生产管理，加大货物直取量，有效控制了作业成本，提高了运行质量，增强了经济和社会效益。三是加强生产人员业务素质培养，提升调度指挥水平，生产安排科学合理。四是注重了生产和商务协作，保证生产经营有序，满足客户需求，提高了对外服务质量。-铁水联运及全程物流竞争优势显现。2012 年，公司按照转换企业经营模式的总体思路，重庆港九股份有限公司 2012 年年度报告 10 不遗余力地推进铁水联运、全程物流总承揽。公司万州、九龙坡、江津、猫儿沱等 4 家铁水联运港区充分利用资源优势，加大市场开发力度，铁水联运及全程物流竞争优势日益突显。全年实施完成综合物流项目 53 个，完成综合物流量 326 万吨，占港口装卸自然吨比重 11.7%；实现综合物流收入 5.2 亿元，同比增长 6.8%。全年完成铁路到发量 800 万吨左右，与去年基本持平。-“前港后园”模式取得良好效果。公司所属的九龙坡分公司与重庆港华物流公司合力打造的“九港钢市”，经过一年左右的探索和实践，为九龙坡港区带来新增钢材物流量 24 万吨，新增铁路及码头装卸、场地及机械租赁收入 546.5 万元，“前港后园”经营模式取得良好成效。-“大客户”经营策略有效实施，战略客户群初步建立。2012 年，“大客户”经营战略得到有效实施，重点加强了重钢、达钢等一批大客户的合作，其物流中转量稳步增长，占港口总量份额逐步加大，港口战略客户群基本形成。-招商引资、合资合作取得实质进展。公司采取股权引资、对外收购、战略合作等多种方式招商引资，实现了对各种优势资源的有效利用。一是推进了与上海港进行多点合作的进程。2012 年 5 月 2 日，上海港现金增资重庆国际集装箱码头有限责任公司正式到位。公司与上海港的合作，不但改善了寸滩公司的财务结构（资产负债率由 69%降至 38%），更重要的是增强了对重庆地区港口集装箱市场的控制力。二是与神华集团关于电煤从公司中转运输、储存事宜充分交换了意见，为推进合作打下了基础。三是推进了与重庆能投集团关于猫儿沱港区电煤储运基地的合资合作事项。-企业管理水平整体提高。2012 年，公司按照监管部门的部署和要求，聘请外部专业咨询机构，积极推进公司内控建设，促进财务、设备、内控、安全等各项管理工作向数据化、流程化、标准化迈进。同时，把内控体系建设与精细化管理有机融合，使公司的管理制度更加完善，流程更加清晰，业务衔接更加顺畅，企业管理水平明显提升。（三）（三）主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,464,492,998.71 1,471,233,908.47 -0.46 营业成本 1,099,854,207.69 1,101,430,889.78 -0.14 销售费用 429,334.76 2,052,378.05 -79.08 管理费用 166,421,738.63 149,670,396.86 11.19 财务费用 85,951,486.46 88,945,123.02 -3.37 经营活动产生的现金流量净额 67,943,830.82 244,418,774.50 -72.20 投资活动产生的现金流量净额-87,066,209.01 -210,244,109.28 筹资活动产生的现金流量净额 242,840,242.92 -169,876,332.25 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司以装卸业务、客货运输业务和与港口相关的综合物流为收入的主要来源，本年占总收入的 69.61%。其中装卸自然吨较上年增加 3.20%，货物吞吐量较上年增加 0.40%，集装箱吞吐量较上年增加 10.00%，商滚车中转量较上年增加 16.20%，但客运量、船舶货运量和船舶货运周转量较上年有所萎缩，以上因素综合影响使本年收入与上年持平。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司向前 5 名客户销售额 45929 万元，占年度销售总额的比例为 31.36%3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 重庆港九股份有限公司 2012 年年度报告 11 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)装卸业务 折旧、燃润物料、人工成本等 341,730,613.36 31.25 322,357,771.23 29.28 6.01 客 货 运 输业务 折旧、燃润物料、人工成本等 191,094,323.07 17.48 229,387,392.89 20.84-16.69 商 品 销 售业务 商品成本、运费、销售税金等 267,944,398.50 24.50 202,057,576.03 18.35 32.61 综 合 物 流业务 联运运费、营业税金、代理费等 154,876,769.65 14.16 209,493,806.47 19.03-26.07 商 品 房 销售 建筑开发成本 137,918,421.53 12.61 137,556,846.40 12.50 0.26 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司向前 5 名供应商采购额 15900 万元，占年度采购总额的比例 14.54%。4、费用费用 报告期内公司管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动较小，销售费用本年发生额较上报告期减少 79.08%，主要系石柱房地产项目销售进入尾声，公司控股的重庆波顿发展有限责任公司缩减了地产销售人员规模。5、现金流现金流 单位：元单位：元 币种人民币币种人民币 项目 本期数 上期数 差异变动金额 差异变动幅度 原因分析 收到其他与经营活动有关的现金 45,231,693.84 95,322,751.00-50,091,057.16-52.55%注 1 支付的各项税费 59,554,792.13 91,507,818.74-31,953,026.61-34.92%注 2 支付其他与经营活动有关的现金 113,502,103.95 67,478,616.11 46,023,487.84 68.20%注 3 经营活动产生的现金流量净额 67,943,830.82 244,418,774.50-176,474,943.68-72.20%注 4 收回投资收到的现金 0.00 6,000,000.00-6,000,000.00-100.00%注 5 取得投资收益收到的现金 339,926.94 14,161,389.74-13,821,462.80-97.60%注 6 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 61,360,561.78 19,287,215.33 42,073,346.45 218.14%注 7 收到其他与投资活动 12,800,000.00 2,771,440.53 10,028,559.47 361.85%注 8 重庆港九股份有限公司 2012 年年度报告 12 注 1：收到其他与经营活动有关的现金较上年有较大的减少，主要系重庆港盛船务有限公司经营性借款的减少。注 2：支付的各项税费较上年有较大的减少，主要系公司获得了重庆市地方政府关于水运营业税减免的税收优惠。注 3：支付其他与经营活动有关的现金较上年有较大的增加，主要系归还重庆港务物流集团往来款所致。注 4：经营活动产生的现金流量净额较上年有较大的减少，主要系收到其他与经营活动有关的现金流量的减少和本年大量使用票据结算所致。注 5：收回投资收到的现金较上年有较大的减少，主要系本年没有收回投资，而上年收回期货公司的投资所致。注 6：取得投资收益收到的现金较上年有较大的减少，主要系本年只有投资分红，而上年同期公司获得长期股权处置收益。注 7：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年有较大的增加，主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司出让土地使用权和重庆港盛船务有限公司销售船舶所致。注 8：收到其他与投资活动有关的现金较上年有较大的增加，主要系收回对重庆黄磏港口物流有限公司的投资款所致。注 9：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年有较大的减少，主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司二期工程建设规模的缩小所致。注 10：投资支付的现金较上年有较大的增加，主要系对参股和控股公司增资所致。注 11：投资活动产生的现金流量净额较上年有较大的增加，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的减少。注 12：吸收投资收到的现金较上年有较大的增加，主要系按增资协议，上港集团按比例获得的重庆国际集装箱码头有限责任公司当期权益增加所致。注 13：偿还债务支付的现金较上年有较大的增加，主要系偿还到期债务和提前归还部分流贷所致。6、其它其它 单位：元单位：元 币种：人民币币种：人民币(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目 本期数 上期数 差异变动金额 差异变动幅度 原因分析 营业税金及附加 22,758,317.99 41,061,893.63-18,303,575.64-44.58%注 1 销售费用 429,334.76 2,052,378.05-1,623,043.29-79.08%注 2 资产减值损失 2,087,429.65-4,049,966.53 6,137,396.18-151.54%注 3 投资收益 471,664.29 15,656,729.65-15,185,065.36-96.99%注 4 营业外收入 45,930,466.61 14,767,024.55 31,163,442.06 211.03%注 5 营业外支出 2,311,818.01 1,619,843.31 691,974.70 42.72%注 6 少数股东损益 35,110,017.42 176,496.37 34,933,521.05 19792.77%注 7 有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 116,766,697.73 242,664,154.88-125,897,457.15-51.88%注 9 投资支付的现金 44,800,000.00 9,800,000.00 35,000,000.00 357.14%注 10 投资活动产生的现金流量净额-87,066,209.01-210,244,109.28 123,177,900.27 不适用 注 11 吸收投资收到的现金 760,040,000.00 0.00 760,040,000.00 100.00%注 12 偿还债务支付的现金 985,880,000.00 566,050,000.00 419,830,000.00 74.17%注 13 重庆港九股份有限公司 2012 年年度报告 13 注 1：营业税金及附加本年发生额较上年有较大的减少，主要系公司获得了重庆市地方政府关于水运营业税减免的税收优惠。注 2：销售费用本年发生额较上年有较大的减少，主要系石柱房地产项目销售进入尾声，公司控股的重庆波顿发展有限责任公司缩减了地产销售人员规模。注 3：资产减值损失发生额较上年有较大的增加，主要系上期收回了已计提减值的大鹏证券委托国债案件诉讼款，本期计提了华夏世纪创业投资公司长期投资减值准备。注 4：投资收益本年发生额较上年发生额有较大减少，主要系上年同期公司获得长期股权处置收益。注 5：营业外收入本年发生额较上年发生额有较大增加，主要系收到朝天门地区拆迁经营补偿。注 6：营业外支出本年发生额较上年有较大增加，主要系重庆港盛船务有限公司处置船舶损失。注 7：少数股东权益本年发生额较上年有较大增加，主要系按增资协议，上港集团按比例获得的重庆国际集装箱码头有限责任公司当期权益增加所致。(2)公司前期各类融公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明资、重大资产重组事项实施进度分析说明 根据公司 2012 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过的 关于拟发行中期票据的议案，公司拟在中华人民共和国境内发行规模不超过 6.8 亿元人民币中期票据，分期发行，发行期限为 3 年，中期票据的面值为 100 元，按面值发行，中期票据的利率按照市场情况确定。2012 年 11 月 15 日，公司第二次临时股东大会表议通过了关于拟发行中期票据的议案。上述发行中期票据的事宜目前正报中国银行间交易商协会审核中。（四）（四）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情主营业务分行业、分产品情况况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）装卸业务 656,095,606.02 341,730,613.36 47.91 4.05 6.01 减少 0.97个百分点 客 货 运 输业务 179,711,235.73 191,094,323.07-6.33-13.29-16.69 增加 4.34个百分点 商 品 销 售业务 273,656,395.60 267,944,398.50 2.09 32.95 32.61 增加 0.26个百分点 综 合 物 流业务 170,817,275.62 154,876,769.65 9.33-34.36-26.07 减少 10.16个百分点 商 品 房 销售 165,796,003.00 137,918,421.53 16.81 6.21 0.26 增加 4.93个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）重庆市主城区内 829,823,637.33-20.08 重庆市主城区外 616,252,878.64 43.35 重庆主城区是指：渝中区，九龙坡区，沙坪坝区，大渡口区，南岸区，巴南区，江北区，渝北重庆港九股份有限公司 2012 年年度报告 14 区，北碚区等九个区。（五）（五）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 450,445,339.23 8.96 231,927,474.50 4.80 94.22 预付款项 27,338,532.29 0.54 73,747,213.58 1.53-62.93 其他应收款 21,511,888.36 0.43 9,649,133.70 0.20 122.94 存货 75,870,430.59 1.51 202,411,330.02 4.19-62.52 长期股权投资 91,162,863.40 1.81 37,362,492.79 0.77 144.00 投资性房地产 38,818,959.82 0.77 21,911,101.03 0.45 77.17 在建工程 516,443,856.62 10.28 1,013,095,726.58 20.98-49.02 短期借款 630,000,000.00 12.54 257,000,000.00 5.32 145.14 应付账款 153,474,396.29 3.05 222,576,445.10 4.61-31.05 预收款项 29,701,684.53 0.59 203,999,141.71 4.23-85.44 应交税费 14,740,424.83 0.29 8,151,775.40 0.17 80.82 一年内到期的非流动负债 250,970,000.00 4.99 428,880,000.00 8.88-41.48 长期借款 1,011,980,000.00 20.14 1,512,950,000.00 31.34-33.11 少数股东权益 496,485,902.89 9.88 2,465,485.44 0.05 20,037.45 货币资金货币资金：货币资金较上年有较大的增加，主要系上港集团对重庆国际集装箱码头有限责任公司增资所致。预付款项预付款项：预付款项较上年有较大的减少，主要系重庆久久物流有限责任公司预付四川省鼎晟物贸有限公司钢材款和预付重庆祥华物资有限公司钢材款的减少。其他应收款其他应收款：其他应收款较上年有较大的增加，主要系应收重庆市渝中区土地整治储备中心拆迁补偿款增加。存货存货：存货较上年有较大减少，主要系房地产企业重庆港九波顿发展有限责任公司石柱房地产项目竣工交房所致。长期股权投资长期股权投资：长期股权投资较上年有较大增加，主要系本部对参股公司增资所致。投资性房地产投资性房地产：投资性房地产较上年有较大增加，主要系九龙坡港区钢材仓库二期工程竣工并对外出租。在建工程在建工程：在建工程较上年有较大的减少，主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司二期工程和重庆港九万州港务有限公司江南沱口作业区一期工程转固所致。短期借款短期借款：短期借款本年较上年有较大增加，主要系控股股东向公司提供了短期委托贷款。应付账款应付账款：应付账款较上年有较大的减少，主要系本年应付工程设备款的减少。预收款项预收款项：预收款项较上年有较大的减少，主要系房屋预售款因竣工交房已转入房屋销售收入。应交税费应交税费：应交税费本年较上年有较大增加，主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司因重庆港九股份有限公司 2012 年年度报告 15 利润增长，应交所得税的增加。一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债较上年有较大的减少，主要系归还到期借款。长期借款长期借款：长期借款较上年有较大的减少，主要系归还到期借款。少数股东权益少数股东权益：少数股东权益本年发生额较上年有较大增加，主要系按增资协议，上港集团按比例获得的重庆国际集装箱码头有限责任公司当期权益增加所致。（六）（六）核心竞争力分析核心竞争力分析 公司地处长江上游，是西南地区最大的水陆客货中转港和水陆联运外贸口岸，重庆地区 95%的水路集装箱运输均从公司所属港区通过。公司拥有港口、铁路、公路、仓储等资源，综合物流要素较为齐全。公司拥有优秀的管理团队及大批经验丰富的技术工人，下属各个港口在通过能力、装卸设施和服务质量等方面均具有明显的竞争优势。1、港口码头通过能力强。通过近年来对港口码头建设投资及改（扩建），已基本形成了集装箱、件杂散货、商品车和化工为等专业化的码头（群）。2、水铁联运及综合物流优势明显。在成都铁路局和公司有关路港合作战略框架协议基础上，公司所属江津港区、猫儿沱港区、九龙坡港区和万州港区四个水铁联运港区利用其资源优势，港口竞争力日益增强。同时，在传统港口中转、仓储服务基础上，通过对客户上下游供应链中寻求增值服务，为其量身定制个性化、差异化的全程物流模式。目前已实现了大件、磷矿石、钢材、原煤、大豆、石油焦、复合肥和氧化铝等货种的全程物流总承揽。3、大客户战略为公司赢得了一批稳定的、有实力的战略合作伙伴。公司以水铁联运为依托，以全程物流为载体，积极实施“大客户”战略，不断巩固和提升企业核心竞争力。目前公司已聚集了如达钢集团、威钢集团等一大批稳定的战略合作伙伴。（七）（七）投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 公司报告期内对外股权投资额 5,460 万元，比上年增加 100%。其中：对重庆上博地产开发有限公司投资 980 万元，期末持股比例为 10%，目前该投资项目主要从事永川房地产开发；对重庆黄磏港口物流有限公司投资 4,480 万元，期末持股比例为 40%，该公司主要从事黄磏港码头建设。（1）报告期内，公司无证券投资。（2）报告期内，公司无持有其他上市公司股权情况。（3）报告期内，公司无持有非上市金融企业股权情况。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况（1）委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析（1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 重庆港九股份有限公司 2012 年年度报告 16 重庆港九波顿发展有限责任公司 房地产开发 房地产开发、物业管理，国内货物运输代理，销售普通机械设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、交电。4,000 10,046.95 932.96 重庆久久物流有限责任公司 物流服务 物流服务，计算机硬件的开发、销售，物流信息咨询服务，销售日用百货、五金、交电、金属材料、建筑材料等 2,500 2,508.14 33.96 重庆国际集装箱码头有限责任公司 港口服务 在重庆港口内从事集装箱装卸（以上经营范围若需前置审批的，在取得了审批后方可经营）；国内货物运输代理；销售：电子产品、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、装饰材料 74,462 227,804.97 13,206.65 重庆融达投资有限公司 投资 利用自有资金对基础设施建设、房地产业、证券行业进行投资（法律法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得后方可从事经营），资产管理，商务信息咨询服务，投资咨询服务 2,000 1,133.87 74.70 重庆化工码头有限公司 港口服务 货物装卸、甲醇装卸、船舶代理、货物运输代理 15,400 36,160.54-2,157.02 重庆港盛船务有限公司 货物运输 长江干线货物水路运输 4,772 36,853.