300185_2012_通裕重工_2012年年度报告_2013-04-18.pdf

通裕重工股份有限公司 2012 年度报告全文 1 通裕重工股份有限公司通裕重工股份有限公司通裕重工股份有限公司通裕重工股份有限公司 2012201220122012 年度报告年度报告年度报告年度报告 公告编号公告编号公告编号公告编号：2013201320132013-035035035035 2013 年年年年 04 月月月月 通裕重工股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确准确准确准确性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人司兴奎公司负责人司兴奎公司负责人司兴奎公司负责人司兴奎、主管会计主管会计主管会计主管会计工作负责人李东强及会计机构负责人工作负责人李东强及会计机构负责人工作负责人李东强及会计机构负责人工作负责人李东强及会计机构负责人(会计主会计主会计主会计主管人员管人员管人员管人员)程静声明程静声明程静声明程静声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整。本报告中如有涉及未来的计划本报告中如有涉及未来的计划本报告中如有涉及未来的计划本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容业绩预测等方面的内容业绩预测等方面的内容业绩预测等方面的内容，均不构成本公司均不构成本公司均不构成本公司均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺对任何投资者及相关人士的承诺对任何投资者及相关人士的承诺对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险投资者及相关人士均应对此保持足够的风险投资者及相关人士均应对此保持足够的风险投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识认识认识认识，并且应当理解计划并且应当理解计划并且应当理解计划并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异。通裕重工股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目目目 录录录录 第一节 重要提示、目录和释义.4 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第八节 公司治理.71 第九节 财务报告.75 第十节 备查文件目录.189 通裕重工股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释释释释 义义义义 释义项 指 释义内容 通裕重工、公司、本公司 指 通裕重工股份有限公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 通裕新能源 指 禹城通裕新能源机械铸造有限公司 再生资源 指 禹城通裕再生资源有限公司 通裕矿业、矿业投资公司 指 禹城通裕矿业投资有限公司 信商物资 指 山东信商物资有限公司 金安冶金 指 常州金安冶金设备有限公司 金安轧辊 指 常州金安轧辊制造有限公司 海杰冶金 指 常州海杰冶金机械制造有限公司 常冶华天 指 常州常冶华天冶金设备有限公司 新园热电 指 山东省禹城市新园热电有限公司 会计师、审计机构 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 交易所 指 深圳证券交易所 通裕重工股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介 一一一一、公司信息公司信息公司信息公司信息 股票简称 通裕重工 股票代码 300185 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通裕重工股份有限公司 公司的中文简称 通裕重工 公司的外文名称 Tongyu Heavy Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Tongyu Heavy 公司的法定代表人 司兴奎 注册地址 禹城市高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 禹城市高新技术产业开发区 办公地址的邮政编码 251200 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 二二二二、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 石爱军 李振 联系地址 山东省禹城市高新技术产业开发区 山东省禹城市高新技术产业开发区 电 话 0534-7520688 0534-7520688 传 真 0534-7287759 0534-7287759 电子信箱 三三三三、信息披露及备置信息披露及备置信息披露及备置信息披露及备置地点地点地点地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 通裕重工股份有限公司 2012 年度报告全文 6 公司年度报告备置地点 通裕重工股份有限公司证券部 四四四四、公司历史沿革公司历史沿革公司历史沿革公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 05 月 25日 禹城市房寺镇 3714821800510 371482167575471 16757547-1 公司更名为“山东通裕机械有限公司”2002 年 07 月 22日 禹城市房寺镇 3714822800106 371482167575471 16757547-1 公司更名为“山东通裕集团有限公司”2002 年 08 月 12日 禹城市房寺镇 3700002802136 371482167575471 16757547-1 注册资本增加至6000 万元 2003 年 03 月 17日 禹城市房寺镇 3700002802136 371482167575471 16757547-1 注册资本增加至12000 万元 2006 年 12 月 26日 禹城市房寺镇 3700002802136 371482167575471 16757547-1 注册资本增加至12591.65 万元 2008 年 04 月 17日 禹城市房寺镇 370000228021369 371482167575471 16757547-1 注册资本增加至14321.65 万元 2008 年 12 月 23日 禹城市房寺镇 370000228021369 371482167575471 16757547-1 注册资本增加至17121.65 万元 2009 年 06 月 26日 禹城市房寺镇 370000228021369 371482167575471 16757547-1 注册资本增加至18000 万元 2009 年 11 月 24日 禹城市房寺镇 370000228021369 371482167575471 16757547-1 整体变更为股份有限公司，注册资本增加至 2.7亿元，公司名称变更 2010 年 03 月 25日 禹城市高新技术产业开发区 370000228021369 371482167575471 16757547-1 首次公开发行股票，注册资本增加至 3.6 亿元 2011 年 03 月 28日 禹城市高新技术产业开发区 370000228021369 371482167575471 16757547-1 资本公积转增股本，注册资本增加至 9 亿元 2012 年 06 月 12日 禹城市高新技术产业开发区 370000228021369 371482167575471 16757547-1 通裕重工股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）1,386,504,421.73 1,235,956,527.55 12.18%1,127,318,586.19 营业利润（元）100,903,128.41 154,704,578.20-34.78%206,935,727.32 利润总额（元）163,497,629.21 221,390,888.27-26.15%227,575,682.89 归属于上市公司股东的净利润（元）132,404,957.72 184,679,291.91-28.31%192,647,140.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）79,395,842.47 131,729,645.57-39.73%178,854,837.77 经营活动产生的现金流量净额（元）75,165,730.16-213,450,390.10 135.21%71,304,194.63 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）6,314,462,825.80 5,895,972,090.48 7.1%2,793,849,227.28 负债总额（元）2,630,367,211.11 2,291,668,668.69 14.78%1,635,029,447.57 归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,512,623,374.37 3,488,218,416.65 0.7%1,158,819,779.71 期末总股本（股）900,000,000.00 360,000,000.00 150%270,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.15 0.22-31.82%0.28 稀释每股收益（元/股）0.15 0.22-31.82%0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.09 0.16-43.75%0.26 全面摊薄净资产收益率（%）3.77%5.29%-1.52%16.62%加权平均净资产收益率（%）3.8%6.45%-2.65%18.13%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）2.26%3.78%-1.52%15.43%通裕重工股份有限公司 2012 年度报告全文 8 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.28%4.6%-2.32%16.83%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0835-0.5929 114.08%0.2641 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.9029 9.6895-59.72%4.2919 资产负债率（%）41.66%38.87%2.79%58.52%二二二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1 1 1 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 132,404,957.72 184,679,291.91 3,512,623,374.37 3,488,218,416.65 按国际会计准则调整的项目及金额 2 2 2 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 132,404,957.72 184,679,291.91 3,512,623,374.37 3,488,218,416.65 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明境内外会计准则下会计数据差异说明境内外会计准则下会计数据差异说明境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用 三三三三、报告期内非经常性损益的项目及金额报告期内非经常性损益的项目及金额报告期内非经常性损益的项目及金额报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）874,475.41-862,553.50-462,536.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准61,172,910.65 63,032,943.30 14,900,510.00 通裕重工股份有限公司 2012 年度报告全文 9 定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益 60,000.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 547,114.74 46,368.25 1,915,534.52 所得税影响额 9,447,905.97 9,351,105.30 2,561,205.91 少数股东权益影响额（税后）137,479.58-23,993.59 0.00 合计 53,009,115.25 52,949,646.34 13,792,302.47-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四四四四、重大风险提示重大风险提示重大风险提示重大风险提示 公司发展面临的风险及应对措施 1 1 1 1、宏观经济波动及下游行业影响的风险宏观经济波动及下游行业影响的风险宏观经济波动及下游行业影响的风险宏观经济波动及下游行业影响的风险 公司系重大装备核心零部件制造企业。受全球经济形势和行业发展情况的影响，公司所处的行业宏观形势总体比较严峻，行业持续低迷。公司下游行业电力、冶金、石化、造船、重型机械、航空航天等行业的产品需求均受到不同程度的影响，尽管上述经济形势并未改变市场需求，但公司部分行业客户放缓了投资速度，对公司风电主轴产品的生产和销售产生一定的消极影响。未来全球经济形势和行业发展情况将继续对公司经营业绩产生影响。对此，公司将进一步加大新产品研发和新市场的开拓力度，积极调整产品结构，丰富客户群体，提高应对市场风险的能力。2 2 2 2、规模扩大带来的管理风险规模扩大带来的管理风险规模扩大带来的管理风险规模扩大带来的管理风险 随着并购重组战略的推进，公司资产规模、人员规模持续扩大，这对公司的管理提出了更高的要求。规模的扩大不仅对人才的数量有了较大的需求，同时也对人才的质量提出了更高的要求，对公司的人才储备产生了挑战。公司制定了人才引进政策和措施，进一步加快各类人才的引进，同时不断加强对员工的培训，形成较为稳定的人力资源团队。同时，进一步优化公司的组织结构，降低管理成本，提升管理水平。通裕重工股份有限公司 2012 年度报告全文 10 3 3 3 3、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险应收账款增加引起的坏账及资金周转风险应收账款增加引起的坏账及资金周转风险应收账款增加引起的坏账及资金周转风险 由于行业投资放缓及竞争加剧，部分下游客户不同程度的出现了资金周转紧张的问题。公司为确保市场占有率的稳定，对部分重点客户、信用较好的客户采取了适当宽松的信用政策，导致应收账款增加，同时给公司带来一定的流动资金周转风险。对此，公司完善并执行销售回款的内控制度，加强对客户的考察及流程控制，尽可能降低坏账风险；同时进一步扩大融资渠道，优化融资结构，确保现金流的稳定。4 4 4 4、汇率波动导致的汇兑损失风险汇率波动导致的汇兑损失风险汇率波动导致的汇兑损失风险汇率波动导致的汇兑损失风险 随着公司产品结构的不断丰富，公司不断加强对国际市场的开拓，出口在营业收入中占有一定比例。如果国家外汇政策、人民币汇率发生较大变化将使公司面临汇兑损失的风险。公司将加强对外汇市场的研究，尽可能把握汇率变化的趋势，同时尽可能提高出口产品预收款的比例，缩短货款回收周期，加快结汇速度。5 5 5 5、原材料价格波动的风险原材料价格波动的风险原材料价格波动的风险原材料价格波动的风险 公司产品涉及的原材料主要有废钢、生铁、合金等，因为主要原材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存在一定的差异，因此原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。针对原材料价格波动的风险，公司成立了通裕矿业投资公司和信商物资公司，通过矿业公司有针对性的选择矿产资源进行投资，参与矿业资源的源头建设，间接为公司提供质量、价格等相对稳定的原材料，进一步提升公司的盈利能力和对原材料供应市场的应对能力。通过物资公司将对现有的采购渠道、流程及人员进行整合，专人密切跟踪原材料市场动态，了解市场变化规律，对采购需求统筹管理，原材料统一调配。并以较低价格对公司生产所需原材料进行储备，降低原材料价格波动对公司造成的风险。通裕重工股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节第四节第四节 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 一一一一、管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析 报告期内，公司在董事会的正确领导和经营管理层的不懈努力下，紧紧围绕公司“差异化、专业化”的发展战略，不断探索发展新路，积极应对宏观经济波动及下游客户行业景气度下降的不利影响，充分发挥机制灵活优势，把握行业和市场发展趋势，通过进一步加大并购重组发展战略的实施、增加研发投入和加强科技创新、调整产品结构和抢抓产品市场、提升管理水平等有效措施，进一步拓展了公司的发展空间。报告期内总体管理经营情况 1 1 1 1、继续推进并购重组战略的实施继续推进并购重组战略的实施继续推进并购重组战略的实施继续推进并购重组战略的实施 2011年公司成功上市后，资本实力大为增强。公司借助资本市场平台，逐步实施对外并购重组战略。2011年底成功收购常州金安冶金设备有限公司及其全资子公司，迈出对外兼并重组坚实的第一步。为进一步实现业务快速扩张，提升公司整体竞争力，2012年4月，公司又成功兼并了常州海杰冶金机械制造有限公司和常州常冶华天冶金设备有限公司，建立了常州产业基地，实现了并购重组战略的新突破，进一步增强了公司在冶金设备领域的优势，提高了行业竞争力和可持续发展的能力，为公司未来持续发展奠定了坚实的基础。2 2 2 2、促进产品结构的优化调整促进产品结构的优化调整促进产品结构的优化调整促进产品结构的优化调整 面对日益严峻的市场竞争形势，公司继续加大新产品、新技术的研发投入，促进新产品的开发和产品结构的优化调整。2012年5月，公司首件高效宽厚板坯成功下线，树脂砂铸造生产线建成，随着高效宽厚板坯生产线和树脂砂铸造生产线的相继建成投产，公司在宽厚板坯系列产品如石油钻井平台用齿条钢、模具钢的研发制造以及大功率内燃机体、风电轮毂等大型铸件的生产方面取得了重大突破。2012年12月，公司自主开发的“自升式海洋石油钻井平台齿条钢锻件研发”和“加氢反应器筒节锻件研发”通过了中国机械工业联合会和山东省经济和信息化委员会联合组织的新产品、新技术成果鉴定，其中研发生产的海洋石油钻井平台用特厚齿条钢锻件产品完全达到进口齿条钢的使用要求，可以完全替代进口产品，对促进我国海洋工程的发展和保障能源安全具有重大的意义；加氢反应器筒节锻件产品已形成批量生产通裕重工股份有限公司 2012 年度报告全文 12 和销售，随着市场认可度的快速提升，有望形成新的主导产品之一 3 3 3 3、调整营销模式调整营销模式调整营销模式调整营销模式，继续加大市场的开发力度继续加大市场的开发力度继续加大市场的开发力度继续加大市场的开发力度 报告期内，国内许多装备制造企业处于半停产状态；国际销售市场也因全球经济波动影响而变得需求力不足。在此情况下，公司及时转变营销思维，对销售部门进行了整合，在原有的营销格局上进行调整、细分，继续充实人力、物力，深耕细作，挖掘现有客户的潜在需求和潜在客户，并邀请广大客户成功举办“迎战市场合作共赢恳谈会”，取得了显著效果。今年以来，共开发国内客户94家，国外客户20家，为今年经济目标的实现奠定了坚实的基础。4 4 4 4、继续整合资源继续整合资源继续整合资源继续整合资源，完善产业完善产业完善产业完善产业布局布局布局布局 为参与矿业资源的源头建设，间接为公司提供质量、价格等相对稳定的原材料，进一步提升公司的盈利能力和对原材料供应市场的应对能力。同时，通过参与一些高附加值矿产资源的开发，实现公司资产的保值、增值，公司于2012年6月成立了全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司，目前已获得多项探矿权，并且已投入资金正在进行深度开发。为优化资源配置，降低原材料采购成本和原材料价格变动对公司生产经营造成的影响，继续完善公司产业布局，公司于2012年9月成立了全资子公司山东信商物资有限公司，目前已为公司原材料成本的有效控制和降低发挥了重要作用，并已获得一定的经济效益。为促进产品结构的调整和整体核心竞争力的提升，推动“通裕”品牌走向世界，公司在青岛即墨市成立了全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司，建设临港产业园项目，为公司产品走向世界打通了出海口，禹城、常州、青岛三地厂区将会发挥更加明显的地域协同效应。三个子公司的成立促进了公司产业布局的完善。5 5 5 5、加快资质认证工作加快资质认证工作加快资质认证工作加快资质认证工作 为了推进新市场、新产品的开发，公司加快了资质认证及专利申请工作，报告期内，公司取得了ASME核级MO证书、特种设备制造许可证、军工二级保密资格认证，通过了德、美、英、法等八国船级社的认证，公司检测中心通过了国家实验室认证，另有多项发明专利获得授权，多项专利申请获国家知识产权局受理。这些资质认证的取得必将促进公司新产品、新市场的开发和公司核心竞争力的提升。总体上讲，2012年是通裕重工发展历程中至关重要的一年，尽管公司的经营业绩较去年下降幅度较大，但就在这一年，公司的并购重组发展战略又迈进了一步，收购了常州海杰冶通裕重工股份有限公司 2012 年度报告全文 13 金机械制造有限公司和常州常冶华天冶金设备有限公司。公司成立了矿业投资公司和信商物资公司，初次涉足矿业，并通过内部资源整合降低了采购成本。公司在青岛即墨成立全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司，建设临港产业园，为公司产品结构调整打下基础。在贵州投资可燃气体发电站建设，打造能源管理品牌。2012年，公司的产业布局不断完善，母公司与各子公司产业互融、产业互促的效应将逐步显现。二二二二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1 1 1 1、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析 （1 1 1 1）收入收入收入收入 说明 报告期内，公司的收入主要是主营业务收入，主营业务收入为138,650.44万元，主要来自风电主轴、球墨铸铁管管模、其他锻件、锻件坯料（钢锭）和冶金设备等产品的销售收入。受行业发展趋势放缓及大型铸锻件行业竞争加剧的影响，风电主轴销售收入为15,966.24万元，较上年同期下降42.96%，球墨铸铁管管模销售收入为7,732.18万元，较上年同期下降30.49%。面对复杂的行业形势，公司通过实施并购重组战略、调整产品结构等多种方式积极应对。公司积极开发新产品，其他锻件的销售收入较上年同期增长42.12%。继2011年底成功收购常州金安冶金设备有限公司及其全资子公司常州金安轧辊制造有限公司后，公司于2012年4月又收购了常州海杰冶金机械制造有限公司和常州常冶华天冶金设备有限公司，丰富了公司的产品结构，报告期内公司实现冶金设备收入16,565.69万元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售量 252,057.51 236,788.5 6.45%生产量 251,179.62 244,628.48 2.68%机械制造 库存量 32,087.82 32,965.71-2.66%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 通裕重工股份有限公司 2012 年度报告全文 14 2012 年 4 月 11 日，公司与国电联合动力技术有限公司签署了 转子轴及锁紧螺母采购框架协议（具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站公告,公告编号：2012-023），协议金额131,874,000 元。具体执行根据买方（或买方子公司）下达的采购订单，本协议作为采购订货单的依据。截至报告期末该协议仍在履行中。数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2 2 2 2）成本成本成本成本 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)机械制造 原材料 594,887,120.89 55.01%477,323,056.94 52.36%24.63%（3 3 3 3）费用费用费用费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 31,118,731.59 19,225,081.16 61.87%主要原因系国外客户数量增多从而相应的出口费用和产品运费增长、以及子公司常州金安冶金设备有限公司新合并两家公司从而工资增长所致。管理费用 109,284,002.23 107,669,036.25 1.5%财务费用 52,715,519.61 25,303,417.89 108.33%主要原因是通裕重工股份有限公司新增的 4.6 亿的短期融资券的利息和长短期借款利息增加所致。所得税 26,705,436.31 36,541,195.32-26.92%（4 4 4 4）研发投入研发投入研发投入研发投入 作为高新技术企业，公司一直高度重视研发，不断开发满足市场需求的新产品。先后开发出加氢反应通裕重工股份有限公司 2012 年度报告全文 15 器筒体锻件、自升式海洋石油钻井平台齿条钢锻件、高效宽厚板坯等新产品，其中我公司研制的177.8mm自升式海洋石油钻井平台齿条钢锻件在国内尚属首例，可替代进口轧制产品，各项技术指标均优于相关标准，达到国际先进水平。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）53,905,014.62 57,846,053.14 41,068,891.86 研发投入占营业收入比例（%）3.89%4.68%3.64%（5 5 5 5）现金流现金流现金流现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 973,981,127.71 883,642,512.95 10.22%经营活动现金流出小计 898,815,397.55 1,097,092,903.05-18.07%经营活动产生的现金流量净额 75,165,730.16-213,450,390.10 135.21%投资活动现金流入小计 1,205,642,370.28 11,790,449.01 10,125.58%投资活动现金流出小计 1,557,763,032.18 1,823,961,193.34-14.59%投资活动产生的现金流量净额-352,120,661.90-1,812,170,744.33 80.57%筹资活动现金流入小计 2,520,160,000.00 3,878,029,519.41-35.01%筹资活动现金流出小计 2,451,002,858.75 1,448,481,524.79 69.21%筹资活动产生的现金流量净额 69,157,141.25 2,429,547,994.62-97.15%现金及现金等价物净增加额-207,476,759.81 405,191,101.43-151.2%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额：2012年较2011年增加135.21%，主要是公司加大了货款回收力度以及支付的采购款中现金比例减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额：2012年较2011年增加80.57%，主要是公司将部分定期存单提取及购建固定资产支付工程款减少所致。通裕重工股份有限公司 2012 年度报告全文 16（3）筹资活动产生的现金流量净额：2012年较2011年减少97.15%，主要是2011年3月公司IPO上市，筹资金额较大所致。（4）现金及现金等价物净增加额：2012年较2011年同比变动151.20%，减少额为612,667,861.24元，主要是本年度筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （6 6 6 6）公司主要供应商公司主要供应商公司主要供应商公司主要供应商、客户情况客户情况客户情况客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）371,448,120.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）26.79%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）292,348,722.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）27.04%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7 7 7 7）公司未公司未公司未公司未来发展与规划延续至报告期的说明来发展与规划延续至报告期的说明来发展与规划延续至报告期的说明来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 通裕重工股份有限公司 2012 年度报告全文 17 2 2 2 2、主营业务分部报告主营业务分部报告主营业务分部报告主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 机械制造 1,338,883,942.02 1,042,386,129.88 22.15%11.12%17.42%-4.17%分产品 风电主轴 159,662,412.28 114,264,862.76 28.43%-42.96%-32.35%-11.22%管模 77,321,800.60 53,445,295.62 30.88%-30.49%-19.32%-9.57%其他锻件 479,980,151.66 337,502,296.59 29.68%42.12%54.69%-5.72%锻件坯料（钢锭）456,262,656.38 422,249,340.98 7.45%-4.14%-2.8%-1.28%冶金设备 165,656,921.10 114,924,333.93 30.63%分地区 境外收入 108,131,068.63 78,428,263.47 27.47%7.05%23.73%-9.78%境内收入 1,230,752,873.39 963,957,866.41 21.68%11.5%16.93%-3.64%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3 3 3 3、资产资产资产资产、负债状况分析负债状况分析负债状况分析负债状况分析 （1 1 1 1）资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 1,467,454,592.08 23.24%1,783,819,982.26 30.25%-7.01%应收账款 733,646,426.86 11.62%563,715,023.30 9.56%2.06%主要原因一是合并范围新增了常州海杰冶金机械制造有限公司和常州常冶华天冶金设备有限公司；二是市场竞争趋于激烈，本集团放宽了信用政策，导致应收账款有所增加。通裕重工股份有限公司 2012 年度报告全文 18 存货 774,716,354.21 12.27%684,431,324.57 11.61%0.66%投资性房地产 6,943,820.08 0.11%0%0.11%系本年收购海杰冶金时取得。长期股权投资 88,233,424.54 1.4%79,412,709.80 1.35%0.05%固定资产 1,384,832,338.06 21.93%1,006,143,046.25 17.06%4.87%主要原因系部分在建工程完工转固导致。在建工程 1,371,463,078.55 21.72%1,209,365,702.69 20.51%1.21%商誉 3,173,570.47 0.05%0.05%系控股子公司金安冶金合并非同一控制下的子公司海杰冶金所致。其他非流动资产 82,000,000.00 1.39%-1.39%为定期存单将在一年内到期重新划为货币资金所致。（2 2 2 2）负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 1,198,800,000.00 18.98%1,120,200,000.00 19%-0.02%长期借款 268,709,963.53 4.26%328,243,219.41 5.57%-1.31%应付票据 125,457,662.67 1.99%237,886,683.96 4.03%-2.05%主要是因为银行承兑汇票到期解付所致。应付账款 268,226,739.66 4.25%198,914,099.14 3.37%0.87%主要是因为订单增加导致购买原材料增加；其次为合并范围新增了海杰冶金和常冶华天两家公司。应交税费-63,267,107.29-1%-30,155,124.42-0.51%-0.49%主要原因系本年缴纳上年所得税和预缴了本年的所得税导致。应付利息 11,395,222.22 0.18%0%0.18%系计提的短