300243_2012_瑞丰高材_2012年年度报告_2013-04-17.pdf

山东瑞丰高分子材料股份有限公司年度报告全文 20121山东瑞丰高分子材料股份有限公司（）年年度报告证券简称：瑞丰高材证券代码：披露日期：年月日Shandong Ruifeng Chemical Co.,Ltd.20123002432013418山东瑞丰高分子材料股份有限公司年度报告全文 20122第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人周仕斌、主管会计工作负责人张荣兴及会计机构负责人 会计主管人员 张荣兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。()山东瑞丰高分子材料股份有限公司年度报告全文 20123目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司基本情况简介.6第三节 会计数据和财务指标摘要.8第四节 董事会报告.1 3第五节 重要事项.3 5第六节 股份变动及股东情况.4 3第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.5 2第八节 公司治理.6 2第九节 财务报告.6 6第十节 备查文件目录.1 4 5山东瑞丰高分子材料股份有限公司年度报告全文释义项指释义内容瑞丰高材、公司、本公司指山东瑞丰高分子材料股份有限公司临沂瑞丰指临沂瑞丰高分子材料有限公司，本公司的全资子公司高分子有限指沂源瑞丰高分子材料有限公司（公司前身）中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法报告期指年月日至年月日期末指年月日元、万元指人民币元、人民币万元日科化学指山东日科化学股份有限公司，设立于年月，总部位于山东昌乐经济开发区。主导产品有抗冲、新型抗冲改性剂树脂、树脂、加工助剂等。东营万达指山东万达化工有限公司，是万达集团下属六大专业化公司之一。主导产品抗冲改性剂、加工助剂等产品。淄博华星指淄博华星助剂有限公司，主营加工助剂和抗冲改性剂。（树脂）指聚氯乙烯，世界五大通用塑料之一。由于其加工过程中加入稳定剂、润滑剂、加工助剂、抗冲改性剂及其它添加剂，因此制品具有不易燃、强度高、耐侯性好以及耐腐蚀等特点，用途极其广泛。加工助剂、加工助剂指公司主要产品之一，在树脂加工成制品的过程中添加的改善加工性能的辅助原料。主要作用是促进塑化、改进热熔体流变 201242012112012123120121231200312ACRPVCACMAMBPVCMBSACRACRPVCPolyvinylchloridePVCPVCPVCPVCPVCPVC释义山东瑞丰高分子材料股份有限公司年度报告全文性能、提高制品的外观质量等综合功能。尽管加工助剂的添加量少，但对改善加工性能却十分重要。指，丙烯酸酯聚合物 添加剂，主要用做硬质加工过程中的加工助剂和抗冲改性剂。加工助剂、加工指丙烯酸酯类加工助剂，公司主要产品之一，以甲甲酯、丙烯酸丁酯为主要原材料，是一种促进硬质制品塑化的辅助原料。抗冲改性剂指，在树脂加工成制品的过程中添加的改善抗冲击性能的辅助原料抗冲改性剂、抗冲指丙烯酸酯类抗冲改性剂，公司主要产品之一，主要用做硬质制品加工过程中的抗冲改性。与其他抗冲改性剂相比，其冲击强度高，加工性能和耐候性能好，表面光洁度高，尤其适用于户外制品。在国外，丙烯酸酯类抗冲改性剂因其环保，性能优良，耐候性能高已经取代抗冲改性剂。抗冲改性剂、抗冲、指甲基丙烯酸甲酯丁二烯（）苯乙烯（）共聚物 公司主要产品之一，主要用于硬质透明制品的抗冲改性。因其与折光指数相近，使改性的具有较好的透明性，因此广泛应用于透明制品。由于丁二烯含有不饱和双键，见光易分解，其制品主要用于室内。甲基丙烯酸甲酯、甲甲酯指甲基丙烯酸甲酯，公司主要原材料之一，分子式；，无色易挥发液体，并具有强辣味，主要用作有机玻璃的单体，也用于制作其他塑料、涂料等，公司主要用于加工助剂、抗冲改性剂和抗冲改性剂的生产。丁二烯指分子式为的有机化合物，一种重要的化工原料，可用于制造合成橡胶（丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶）。公司生产的主要原材料之一。丙烯酸丁酯指结构式是。属于丙烯酰基化合物。用作有机合成中间体、粘合剂、乳化剂、涂料。在使用过程中，往往将丙烯酸酯类聚合成聚合物或共聚物。公司生产产品的原材料之一。20125PVCACRAcrylic additives/PVCACRACRPVCImpact ModifierPVCPVCPVCACRACRPVCCPEMBSMBSMBS(Methyl Methacrylate)-Butadiene-Styrene,PVCPVCPVC C5H8O2CH2C(CH3)COOCH3ACRMBSC4H6MBSH2C=CHCOOCH2CH2CH2CH3ACR山东瑞丰高分子材料股份有限公司年度报告全文股票简称瑞丰高材股票代码3 0 0 2 4 3股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称山东瑞丰高分子材料股份有限公司公司的中文简称瑞丰高材公司的外文名称S h a n d o n g R u i f e n g C h e m i c a l C o.,L t d.公司的外文名称缩写R U I F E N G C H E M公司的法定代表人周仕斌注册地址沂源县经济开发区注册地址的邮政编码2 5 6 1 0 0办公地址沂源县经济开发区办公地址的邮政编码2 5 6 1 0 0公司国际互联网网址w w w.r u i f e n g c h e m i c a l.c o m电子信箱z h l i n r u i f e n g c h e m i c a l.c o m公司聘请的会计师事务所名称上海上会会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市威海路 7 5 5 号文新报业大厦 2 0 楼董事会秘书证券事务代表姓名张琳赵子阳联系地址山东省淄博市沂源县经济开发区山东省淄博市沂源县经济开发区 20126第二节 公司基本情况简介一、公司信息二、联系人和联系方式山东瑞丰高分子材料股份有限公司年度报告全文电话0 5 3 3-3 2 2 0 7 1 10 5 3 3-3 2 2 0 7 1 1传真0 5 3 3-3 2 5 6 1 9 70 5 3 3-3 2 5 6 1 9 7电子信箱z h l i n r u i f e n g c h e m i c a l.c o mz z y 0 8 2 5 1 2 6.c o m公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n公司年度报告备置地点公司证券部（沂源县经济开发区）注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2 0 0 1 年 1 0 月 2 6 日 沂源县工商局3 7 0 3 2 3 2 8 0 0 4 8 93 7 0 3 2 3 1 6 8 6 1 7 8 7 2 1 6 8 6 1 7 8 7 2股权转让2 0 0 3 年 0 9 月 0 3 日 沂源县工商局3 7 0 3 2 3 2 8 0 0 4 8 93 7 0 3 2 3 1 6 8 6 1 7 8 7 2 1 6 8 6 1 7 8 7 2改制、变更注册资本2 0 0 9 年 0 9 月 1 7 日山东省工商行政管理局3 7 0 3 2 3 2 2 8 0 0 4 8 9 23 7 0 3 2 3 1 6 8 6 1 7 8 7 2 1 6 8 6 1 7 8 7 2变更注册资本2 0 1 1 年 0 7 月 2 2 日山东省工商行政管理局3 7 0 3 2 3 2 2 8 0 0 4 8 9 23 7 0 3 2 3 1 6 8 6 1 7 8 7 2 1 6 8 6 1 7 8 7 2变更注册资本2 0 1 2 年 0 7 月 2 4 日山东省工商行政管理局3 7 0 3 2 3 2 2 8 0 0 4 8 9 23 7 0 3 2 3 1 6 8 6 1 7 8 7 2 1 6 8 6 1 7 8 7 2 20127三、信息披露及备置地点四、公司历史沿革山东瑞丰高分子材料股份有限公司年度报告全文公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否主要会计数据2 0 1 2 年2 0 1 1 年本年比上年增减(%)2 0 1 0 年营业总收入（元）7 5 3,0 9 4,0 8 5.9 5 7 6 5,7 4 3,5 4 0.4 8-1.6 5%5 5 7,5 9 1,7 8 0.8 6营业利润（元）4 1,1 8 5,3 6 8.6 34 4,0 7 1,1 2 5.2 6-6.5 5%4 5,4 1 4,6 5 0.6 4利润总额（元）4 3,9 7 4,4 9 4.8 14 7,0 3 2,1 2 2.0 7-6.5%5 1,4 5 3,6 1 4.2 8归属于上市公司股东的净利润（元）3 4,3 1 2,6 3 6.0 03 9,0 6 7,2 5 9.7 5-1 2.1 7%4 3,6 7 1,6 6 6.5 4归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3 2,2 2 2,0 8 9.6 23 6,5 5 8,6 5 0.3 2-1 1.8 6%3 8,1 0 7,9 8 4.6 6经营活动产生的现金流量净额（元）5 8,9 6 5,2 1 9.3 1-4 1,5 2 4,7 7 8.9 31 4 2%-6,9 6 3,1 4 6.9 82 0 1 2 年末2 0 1 1 年末本年末比上年末增减(%)2 0 1 0 年末资产总额（元）6 4 4,7 1 4,6 8 5.6 7 5 7 0,9 8 0,8 8 5.2 01 2.9 1%3 0 9,4 2 7,0 6 0.3 0负债总额（元）2 8 0,5 8 5,4 3 9.1 9 2 3 3,1 3 9,2 7 4.7 22 0.3 5%1 9 4,5 0 7,7 2 5.8 8归属于上市公司股东的所有者权益（元）3 6 4,1 2 9,2 4 6.4 8 3 3 7,8 4 1,6 1 0.4 87.7 8%1 1 4,9 1 9,3 3 4.4 2期末总股本（股）8 5,6 0 0,0 0 0.0 05 3,5 0 0,0 0 0.0 06 0%4 0,0 0 0,0 0 0.0 0主要财务指标2 0 1 2 年2 0 1 1 年本年比上年增减(%)2 0 1 0 年基本每股收益（元/股）0.40.5 4-2 5.9 3%0.6 8稀释每股收益（元/股）0.40.5 4-2 5.9 3%0.6 8扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.3 80.5-2 4%0.6全面摊薄净资产收益率（%）9.4 2%1 1.5 6%-2.1 4%3 8%加权平均净资产收益率（%）9.7 6%1 8.5 1%-8.7 5%4 6.9 2%20128第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标山东瑞丰高分子材料股份有限公司年度报告全文扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）8.8 5%1 0.8 2%-1.9 7%3 3.1 6%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.1 6%1 7.3 2%-8.1 6%4 0.9 4%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.6 8 8 8-0.7 7 6 21 8 5.9%-0.1 7 4 12 0 1 2 年末2 0 1 1 年末本年末比上年末增减(%)2 0 1 0 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.2 5 3 86.3 1 4 8-3 2.6 4%2.8 7 3资产负债率（%）4 3.5 2%4 0.8 3%2.6 9%6 2.8 6%适用 不适用单位：元项目2 0 1 2 年金额2 0 1 1 年金额2 0 1 0 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1 4 3,0 0 7.4 8-7 6 8,4 6 3.8 1-7 7 2,9 8 6.8 7计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,5 8 4,7 2 6.6 0 4,3 3 3,6 1 7.8 8 6,8 0 1,6 0 0.0 02 0 1 2 年度收到的政府补助主要是：1、创新成长型企业税收增长补助资金 8 3 1,2 0 0.0 0元；2、创新成长型工业企业发展专项资金3 5 0,0 0 0.0 0 元；3、企业上市奖励资金7 0 0,0 0 0.0 0 元；4、其他递延收益摊销等7 0 3,5 2 6.6 0 元.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4 5 3,6 1 9.5 0除上述各项之外的其他营业外收入和支出3 4 7,4 0 7.0 6-6 0 4,1 5 7.2 61 0,3 5 0.5 1所得税影响额6 9 8,5 7 9.8 0 4 5 2,3 8 7.3 8 9 2 8,9 0 1.2 6合计2,0 9 0,5 4 6.3 8 2,5 0 8,6 0 9.4 3 5,5 6 3,6 8 1.8 8-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 2012911二、境内外会计准则下会计数据差异三、报告期内非经常性损益的项目及金额山东瑞丰高分子材料股份有限公司年度报告全文 适用 不适用2 0 1 2 年，由于公司销售规模扩大及下游客户流动资金比以往紧张的原因，导致报告期末公司的应收账款维持在较高水平，净额为1 3 0,1 7 3,7 9 5.0 8 元，占期末公司总资产的比例为2 0.1 9%。虽然公司应收账款账龄较低（约8 0%以上在一年以内），以往款项回收情况良好，且应收账款债务方主要是大型P V C 制品生产企业，其资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系，应收账款回收有较大保障，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。公司采取加强内控制度建设，加强对销售人员考核，运用多种催收手段等措施保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。进入2 0 1 2 年以来，国内外经济形势依然十分严峻，欧美日经济形势低迷，同时中国政府也对房地产等行业采取了较为严厉的调控措施，导致公司下游化学建材行业开工率不如去年同期，这对公司的销售市场造成了一定影响。对此，公司加大了市场开拓力度，以保证公司营业收入稳定增长。公司使用的主要原材料均为石化产品，与国际原油价格存在联动关系，受石油价格波动影响，公司主要原材料价格大幅波动，给公司原材料采购决策、产品定价决策造成了很大影响，若公司对原材料价格走势判断失误，容易造成采购决策或产品定价决策失误，进而影响产品利润率。公司与主要供应商保持密切的联系，拓宽采购渠道，并与部分供应商签署了长期合作协议，并且重视加强原材料价格信息的收集和分析，及时掌握原材料价格的变动情况，从而及时采取相关措施以应对原材料价格波动对公司的影响。宏观经济形势低迷易导致公司下游客户需求不足，从而导致本行业竞争加剧，为了争取客户资源，往往降低产品价格，导致毛利率降低，进而对公司利润率产生不利影响。日科化学、淄博华星、东营万达等都是行业内规模较大公司，而且行业内小公司的也较多，竞争日渐激烈。公司采取提高产品的科技含量与质量，降低产品成本，从而保持产品的市场竞争力。201210四、重大风险提示1、应收账款金额较大引致的风险2、经济环境及经济政策变动的风险3、原材料价格大幅波动引发的风险4、产品市场竞争引发的风险山东瑞丰高分子材料股份有限公司年度报告全文公司从事的P V C 助剂行业是一个技术密集型行业，对高级技术人才的依赖性很高。因此，稳定和扩大科技人才队伍对公司的生存和发展十分重要。随着世界P V C 助剂行业向我国的转移，行业竞争日趋激烈，拥有先进技术能力的公司在市场竞争中往往处于有利地位，行业内企业对掌握核心技术人员的争夺在所难免。尽管公司采取了多种措施稳定技术人员队伍并取得了较好的效果，但仍然存在技术人员流失的风险。如果发生技术研发队伍大面积流失或技术泄密给相关竞争对手的现象，将会对公司的产品竞争力带来不利影响。公司为化工企业，生产过程中使用的主要原材料丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯等为易燃、易爆化学品，其储运和使用存在较高的火险隐患；在公司主要产品M B S 抗冲改性剂生产过程中的干燥环节，若设备养护和操作控制步骤违反安全操作规程，则容易产生火灾隐患；此外，公司生产中使用的原料之一丙烯腈具有剧毒，若操作不慎，会危害到生产工人的健康安全。公司实行严格的生产管理，制定了详细的生产操作规程，对安全生产隐患严加防范；公司还加强内部管理，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节；另外，为最大程度的降低安全风险对公司运营所可能带来的损失，公司将现有主要资产予以投保。即使如此，若公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备老化失修，均可能发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失，进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响。报告期公司成立了全资子公司临沂瑞丰，除1.5 万吨A C R 募投项目竣工外，未来还将继续扩大临沂瑞丰规模；母公司通过技术改造也扩大了产能，而且正在办理新征地相关手续，将把新征地作为后备土地资源，扩大公司规模。公司规模的不断扩大使得公司管理战线拉长，新管理人员趋于年轻化，管理经验缺乏。若公司的组织管理体系和管理人员的能力不能满足公司规模扩大后对运营管理的要求，则公司经营将受到不利影响。公司本次募集资金将投资建设1.5 万吨A C R 项目、2 万吨M B S 项目和研发中心技改项目，其中A C R 项目已经竣工投产，M B S 项目和研发中心将延期。虽然以上产品市场容量将不断扩大，但如果募投项目在实施过程或者项目完成后出现市场环境变化以及行业竞争程度显著加剧等 2012115、核心技术人员流失的风险6、安全生产的风险7、公司规模扩大带来的管理风险8、募投项目建设引发的风险山东瑞丰高分子材料股份有限公司年度报告全文情况，则可能出现市场营销乏力、业务管理不善以及专业人才缺乏等情况，则相关募投项目可能出现无法达到预期效益的风险。201212山东瑞丰高分子材料股份有限公司年度报告全文2 0 1 2 年是公司上市以来的第一个完整年度，虽然受到国内外经济形势的一定影响，但却是公司实现加快发展的关键一年。2 0 1 2 年在公司董事会和管理层的领导下，务实创新，按照一流标准，按照上市公司的要求，从加强市场开拓、加快研发创新和工艺改进、调整产品结构、扩大生产规模以及加强内控管理等多方面展开工作，为公司今后发展奠定了坚实基础。报告期内公司实现营业总收入7 5 3,0 9 4,0 8 5.9 5 元，同比下降1.6 5%；实现营业利润4 1，1 8 5，3 6 8.6 3 元，同比下降6.5 5%；实现利润总额4 3,9 7 4,4 9 4.8 1 元，同比下降6.5 0%；实现归属于上市公司股东的净利润3 4,3 1 2,6 3 6.0 0 元，同比下降1 2.1 7%。公司主要业绩指标均同比小幅下降，主要原因是：首先，报告期受严峻的经济形势及国家对房地产行业调控的影响，公司下游P V C 行业的开工率不足，这导致本行业竞争加剧，进而导致产品价格同比下降，进而影响了产品利润率；其次，因报告期内计提高管薪酬，上调职工工资导致管理费用同比大幅增加；第三，报告期公司加大了国内外市场尤其是国际市场的开拓力度，销售费用增长较快；第四，因公司高新技术企业到期尚在复审阶段，公司报告期执行2 5%的所得税税率，导致所得税费用同比增加；第五，报告期M B S 产品的主要原材料丁二烯价格国外比国内高，导致公司M B S 产品的成本优势不明显，国外M B S 产品大量进入国内市场，在一定程度上影响了公司M B S 的销量和利润率。报告期内公司主要开展了以下工作：生产稳定是公司一切业务开展的基础，报告期公司通过加强对生产车间的考核管理、人员管理、工艺管理等一系列措施，促进了生产的稳定，保证了较高的产能利用率，降低了消耗成本，对提高产品的利润率和市场竞争力有重要意义；公司属危化品使用企业，使用的主要原材料为易燃易爆品，产品也为易燃品。报告期，公司时刻以安全第一为标准开展业务，充分吸取了2 0 1 1 年底出现的着火事故，认真总结，通过加强安全学习与培训，加大安全设施设备投入，改进工艺，加大安全内部检查力度等一系列措施，有力提高了公司的安全管理水平。201213第四节 董事会报告一、管理层讨论与分析（一）稳定生产，加强安全管理山东瑞丰高分子材料股份有限公司年度报告全文首先，采取综合营销手段和多种方式和途径，加大市场的推广力度，拓展业务渠道。一是继续深入挖掘江、浙、沪、粤等客户最为集中地区的潜力，维护好老客户，培养新客户。与此同时，公司重点挖掘了新疆、云、贵、川等偏远地区客户，培养了大量新客户资源，据统计，公司2 0 1 2 年国内新增客户2 0 0 余个，保证了销量的平稳增长；二是通过参加海外展会，注册国际商标，加大网络推广，使得公司出口业务平稳发展；三是加强客户管理工作，通过主动上门了解访问、建立客户档案、征求客户意见等方式，对客户经营状况、客户要求和市场变化做到心中有数，根据反馈信息及时调整决策。其次，加强了销售内部管理。一是合理调度生产与库存，保证产品库存不积压，生产调度不脱节，根据订单合理有序安排；二是加强涉外仓库管理，各涉外仓库充分发挥了地理位置优势，降低了成本，给客户以更便捷、更迅速的服务；三是加强销售账目管理，采取多种措施加强对应收账款的回收工作；四是加强对销售人员的培训与考核，对产品性能、指标及使用进行学习，对销售谈判技巧、策略进行培训，提高了销售人员的素质和业务水平。同时，加强对销售人员的考核管理，奖罚分明，有力提高了销售人员的积极性，优胜劣汰，保持销售队伍的高水平发展。第三，提高售后服务水平。2 0 1 2 年，为了提高服务水平与质量，公司成立了市场服务部，专门负责售后服务及产品调试工作，客户满意度提高，退货率明显下降。首先，公司继续加大新产品的研发投入，提高产品的技术含量。如高透明、高冲击强度M B S 抗冲改性剂L B-1 2 6、L B-1 3 6 产品已在2 0 1 2 年5 月批量投入生产，比预期提前了4 个月；2 0 1 2年4 月2 6 日，针对高强度、高承压的管道、管材，公司又研发出L B-1 5 6 产品并投入生产，强度较原先L B-5 6 4 高3 0%；具有多功能化，成本优势明显，竞争力强的新型A C R 加工助剂也在报告期研发成功；其次，公司继续改进工艺，促进节能、减排、环保，促进了生产稳定，提高了产品品质；持续的技术创新和工艺改进使公司准确把握行业发展趋势，在快速满足客户个性化需求的基础上，不断挖掘客户的潜在需求，为公司持续、快速发展奠定了坚实的基础。1、2 0 1 2 年3 月份，公司对老A C R 厂区进行了技术改造，利用较低投资实现了对闲置厂房设备的重复利用，增加了5 0 0 0 吨A C R 产能，并于2 0 1 2 年7 月正式投产；2 0 1 2 年1 0 月，公司针对A C R 201214（二）加强销售管理，继续努力开拓国际国内市场（三）继续提高科研水平，提高创新能力（四）加快项目建设，提高生产能力山东瑞丰高分子材料股份有限公司年度报告全文仓储紧张的问题，按照高标准要去新建成品仓库一套，充分利用空间，设计合理。2、加快沂水募投项目建设。报告期公司对募投项目之“1.5 万吨/年A C R 节能扩产改造工程”的实施主体变更为注册地在临沂市沂水县的全资子公司临沂瑞丰。临沂瑞丰对该募投项目按照更高标准的设计要求，规划更合理，技术更先进，自动化程度更高。截至期末，土建工程已经全面竣工，经过一季度紧张的安装与调试，已经于一季度末投入试运行，截至报告披露日前，系统运行正常。报告期内公司“鲁山”商标申报中国驰名商标工作进展顺利，并于2 0 1 3 年1 月份被认定为中国驰名商标；2 0 1 2 年公司又取得了在国家商标局、中国台湾、厄瓜多尔的R U I F E N G P O L Y、R U I F E N G C H E M 等商标权。驰名商标的申请成功以及国内外商标的注册对于提高公司品牌和市场知名度具有积极意义。报告期内，公司继续实施积极的人才战略，吸引生产、管理、技术、营销各类人才。同时，加大对各类人才的培养，如通过邀请培训机构、专家等对人才进行专业培训。报告期，公司与青岛科技大学合作进行联合办学，使员工在工作同时获得进修机会，并提高了员工的专业素质，有利于员工队伍的稳定性。1、2 0 1 2 年董事会、监事会和高管人员换届选举，新一届管理层将以更加积极的态度投入到管理工作。首先完善内部管理制度，使得公司各项管理有章可循，遵制必严；其次，加强对各车间、各部门的考核管理，根据实际情况重新制定考核细则，并严格执行，明确界定各车间部门、各岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和逐级问责制度；三是建立各部门之间的制衡和监督机制。2 0 1 2 年，公司加强了内部审计力度，内审的覆盖范围更广，检查内部控制缺陷，使得公司各项内部控制制度有效执行。2、报告期始终严格按照监管部门的要求规范运作，及时、完整、准确地进行信息披露。报告期内公司修改了公司章程中利润分配政策，新通过的利润分配政策符合公司章程的规定和股东大会决议的要求；公司也修订了关联交易决策制度、募集资金管理办法内幕信息知情人登记管理制度、信息披露管理制度、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 等内控制度，使得其更加完善、全面。201215（五）加强品牌和知名度建设（六）加强人力资源建设和加强员工培训（七）提高管理水平，规范运作山东瑞丰高分子材料股份有限公司年度报告全文公司自设立以来至报告期末，一直致力于P V C 助剂的研发、生产和销售，公司主营业务未发生过变更。公司主要生产A C R 抗冲改性剂、A C R 加工助剂和M B S 抗冲改性剂，产品广泛应用于塑料门窗、管道、型材、板材、片材、木塑、医药包装等领域。报告期，受国外整体宏观经济发展速度放缓的影响，公司国外发货数量和实现的外销销售收入比去年同期有所减少。在国内销售方面，公司不断采取积极的措施，加大市场开拓力度，巩固和保持市场占有率，使国内销售量、订单保持稳定增长，销售收入同比增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2 0 1 2 年2 0 1 1 年同比增减（%）销售量4 4,6 5 9.8 64 2,2 2 3.6 45.7 7%生产量4 5,0 2 9.1 74 3,3 9 3.1 83.7 7%P V C 助剂库存量4,6 0 0.3 64,0 3 6.2 51 3.9 7%相关数据同比发生变动以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用单位：元行业分类项目2 0 1 2 年2 0 1 1 年同比增减(%)20121630%二、报告期内主要经营情况1、主营业务分析（1）收入（2）成本山东瑞丰高分子材料股份有限公司年度报告全文金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）P V C 助剂原材料5 3 9,5 4 3,5 1 8.1 68 9.5 1%5 9 6,5 7 8,3 1 3.4 79 4.5 2%-9.5 6%单位：元2 0 1 2 年2 0 1 1 年同比增减（%）重大变动说明销售费用6 6,1 5 2,9 0 6.4 2 5 5,6 4 4,0 3 4.8 41 8.8 9%管理费用2 6,7 9 8,5 8 2.7 4 1 8,6 7 5,4 2 9.2 74 3.5%主要是报告期车间技术修理领用材料费用支出增加，以及支付的职工薪酬增加。财务费用9,3 8 9,7 8 4.3 5 1 2,1 8 4,1 4 4.2 3-2 2.9 3%所得税9,6 6 1,8 5 8.8 17,9 6 4,8 6 2.3 22 1.3 1%报告期研发投入金额为 2 2,7 6 6,8 4 1.9 9元，研发投入占营业收入比例为 3.0 2%。报告期末研发项目及其进展情况：截至 2 0 1 2 年1 2 月 3 1 日，公司正在从事的研发项目进展情况及拟达到的目标：序号项目名称项目内容与研发目标目前进展1聚氯乙烯多功能加工助剂项目采用新型功能单体，增加产品的加工性、金属剥离性等性能大试生产2大粒径丁苯胶乳技术大幅度提高大粒径丁苯胶如的生产效率，可提高 3 0%左右的效率中试3具有优异性能的 M B S树脂产品在原油 M B S 高强度基础上提高强度约 2 0%中试4应用于波纹管专用 A C R 树脂提高制品加工过程中的熔融指数小试5透明抗冲 A C R 树脂用于一种具有耐候性能的透明抗冲 P V C 制品小试近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2 0 1 2 年2 0 1 1 年2 0 1 0 年研发投入金额（元）2 2,7 6 6,8 4 1.9 92 3,3 2 5,1 8 3.5 21 7,2 0 0,7 5 7.3 3研发投入占营业收入比例（%）3.0 2%3.0 5%3.0 8%单位：元项目2 0 1 2 年2 0 1 1 年同比增减（%）201217（3）费用（4）研发投入（5）现金流山东瑞丰高分子材料股份有限公司年度报告全文经营活动现金流入小计6 1 3,8 3 5,1 1 4.8 05 7 7,5 6 8,5 7 7.7 16.2 8%经营活动现金流出小计5 5 4,8 6 9,8 9 5.4 96 1 9,0 9 3,3 5 6.6 4-1 0.3 7%经营活动产生的现金流量净额5 8,9 6 5,2 1 9.3 1-4 1,5 2 4,7 7 8.9 32 4 2%投资活动现金流入小计1,0 2 3,5 9 4.8 0-1 0 0%投资活动现金流出小计1 0 8,1 5 7,1 7 8.8 82 5,4 9 5,9 1 1.8 03 2 4.2 1%投资活动产生的现金流量净额-1 0 8,1 5 7,1 7 8.8 8-2 4,4 7 2,3 1 7.0 0-3 4 1.9 6%筹资活动现金流入小计3 3 8,9 1 2,4 6 7.0 94 2 8,4 8 5,3 6 3.7 8-2 0.9%筹资活动现金流出小计3 0 2,8 9 1,3 6 2.3 62 2 4,8 5 7,9 1 6.1 83 4.7%筹资活动产生的现金流量净额3 6,0 2 1,1 0 4.7 32 0 3,6 2 7,4 4 7.6 0-8 2.3 1%现金及现金等价物净增加额-1 3,5 6 0,0 4 7.2 71 3 7,0 8 2,5 9 2.8 1-1 0 9.8 9%相关数据同比发生变动 3 0%以上的原因说明 适用 不适用1、经营活动产生的现金流量净额同比增加2 4 2%，主要是由于报告期应收票据减少；2、投资活动现金流入小计同比减少1 0 0%，主要是因为去年处置固定资产收到现金而报告期无处置固定资产现金收入；3、投资活动现金流出小计同比增加3 2 4.2 1%，主要是因为报告期子公司募投项目1.5 万吨/年 A C R 开工建设，工程投入金额较大；4、投资活动产生的现金流量净额同比减少3 4 1.9 6%，主要是因为报告期子公司募投项目1.5 万吨/年 A C R 开工建设，工程投入金额较大；5、筹资活动现金流出小计同比增加3 4.7 0%，主要是因为偿还贷款额同比增加；6、筹资活动产生的现金流量净额同比减少8 2.3 1%，主要是去年公司上市收到募集资金使上期筹资活动现金流入较大所致；报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）1 0 2,7 8 9,5 8 5.8 9前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）1 3.6 5%向单一客户销售比例超过 3 0%的客户资料 适用 不适用 201218（）公司主要供应商、客户情况6山东瑞丰高分子材料股份有限公司年度报告全文公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）3 4 7,9 0 1,8 5 2.5 6前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）6 0.7 2%向单一供应商采购比例超过 3 0%的客户资料 适用 不适用首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 根据2 0 1 1 年公司首次公开发行股票招股说明书未来三年发展规划与目标：生产方面要扩大产能，提高集约化程度与生产效率；科技创新方面要增加研发投入，壮大科研队伍，开展多层次的技术合作；市场开拓方面要继续开拓国内外市场，增加销售网点，壮大营销队伍，提高市场占有率；企业管理方面要完善组织结构，规范运作，建立积极的人才战略，打造富于公司特色的企业文化，全面提升管理水平；社会效益方面要坚持环保生产、安全生产，创造更多的社会价值。以上目标在报告期内执行情况良好，并基本实现了2 0 1 2 年的阶段性目标。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况根据公司2 0 1 1 年年报报告设定的2 0 1 2 年经营目标：认真做好募投项目建设工作，继续提高科研水平，提高创新能力，继续开拓国内外市场，规范运作。2 0 1 2 年，公司募投项目1.5 万吨A C R 工程竣工并开始调试；公司A C R 产品也开发出适销对路，竞争力强的新产品，M B S也通过工艺改进，提高了产品质量；公司国内外市场占有率进一步提高，客户数量继续增加；公司始终严格按照各项法律法规及规范性文件的要求规范运作。综上所述，2 0 1 2 年的经营目标已经基本实现。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 2 0%以上的差异原因 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率 营业收入比 营业成本比上 毛利率比上年 201219（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明2、主营业务分部报告山东瑞丰高分子材料股份有限公司年度报告全文(%)上年同期增减（%）年同期增减（%）同期增减（%）分行业P V C 助剂行业7 4 4,8 0 4,6 7 8.7 35 9 6,0 9 6,5 1 7.4 61 9.9 7%-2.0 8%-5.0 8%2.3 5%分产品加工助剂4 3 4,4 0 1,8 9 0.6 83 4 8,4 0 7,5 8 3.5 0 1 9.8%3.7 5%-0.1 7%3.1 5%A C R 抗冲改性剂9 7,3 5 4,2 2 5.7 9 6 7,3 6 8,3 0 0.2 6 3 0.8%-7.6 8%-1 4.7 2%5.7 1%M B S 抗冲改性剂2 0 9,8 4 3,9 0 3.0 41 7 7,6 8 4,6 2 3.2 51 5.3 3%-1 0.3 5%-9.7 2%-0.5 9%其他3,2 0 4,6 5 9.2 22,6 3 6,0 1 0.4 51 7.7 4%5 2.8 6%6 8.1 1%-7.4 6%分地区国内5 9 1,4 9 6,9 8 2.3 34 8 2,4 0 3,0 4 6.9 21 8.4 4%2.2 8%-0.5 8%2.3 5%国外1 5 3,3 0 7,6 9 6.4 01 1 3,6 9 3,4 7 0.5 42 5.8 4%-1 5.7 7%-1 9.4 6%3.3 9%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调