002078_2012_太阳纸业_2012年年度报告_2013-04-23.pdf

山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 山东太阳纸业股份有限公司山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告年度报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 披露日期：2013 年 4 月 24 日 山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李洪信、主管会计工作负责人牛宜美及会计机构负责人公司负责人李洪信、主管会计工作负责人牛宜美及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。鉴于公司非公开发行股份事宜于鉴于公司非公开发行股份事宜于2013年年4月月18日实施完毕，根据日实施完毕，根据2011年年度股东大会决议，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享；同时根据公司章程及公司未来三年股东回报规划（年年度股东大会决议，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享；同时根据公司章程及公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：以公司非公开发行实施后总股本年）的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：以公司非公开发行实施后总股本1,150,000,000.00股为基础，向全体股东每股为基础，向全体股东每10股派现股派现1.00元（含税），合计分配股利元（含税），合计分配股利115,000,000.00元，剩余利润作为未分配利润留存，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需元，剩余利润作为未分配利润留存，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需2012年度股东大会审批。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。年度股东大会审批。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.7 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.9 四、董事会报告四、董事会报告.11 五、重要事项五、重要事项.32 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.41 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 八、公司治理八、公司治理.52 九、内部控制九、内部控制.61 十、财务报告十、财务报告.63 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.173 山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、太阳纸业 指 山东太阳纸业股份有限公司 控股股东 指 山东太阳控股集团有限公司 天章纸业 指 兖州天章纸业有限公司 太阳纸业有限 指 太阳纸业有限公司 中天纸业 指 兖州中天纸业有限公司 合利纸业 指 兖州合利纸业有限公司 朝阳纸业 指 兖州朝阳纸业有限公司 永悦纸业 指 兖州永悦纸业有限公司 华茂纸业 指 兖州华茂纸业有限公司 太阳青岛 指 青岛太阳工贸有限公司 万国太阳 指 万国纸业太阳白卡纸有限公司 万国食品 指 山东万国太阳食品包装材料有限公司 国际太阳 指 山东国际纸业太阳纸板有限公司 合作公司 指 公司与美国国际纸业公司合作成立的万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司三家合作公司 太阳老挝 指 太阳纸业控股老挝有限责任公司 太阳越南 指 越南太阳控股有限公司 上海东升 指 上海东升新材料有限公司 百安国际 指 百安国际有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 木浆 指 漂白或不漂白针叶或阔叶化学浆或化学机械浆 化学木浆,化学浆 指 以木材为原料，用化学法即用不同的化学药通过蒸煮制取的木浆 化学机械浆,化机浆 指 以木材为原料，采用化学处理和机械磨解相结合方法制得的木浆 白卡纸 指 一种较厚实坚挺的白色卡纸，经双面涂布，用于高档产品的包装 非涂布文化用纸 指 为文化用纸，纸面未经涂布处理，主要包括双面胶版印刷纸、书写纸、静电复印纸等 山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 铜版纸 指 又称涂布印刷纸，是在原纸上涂上白色涂料制成的高级印刷纸，主要用于印刷高级书刊的封面和插页、彩色画片、各种精美的商品广告、样本、商品包装、商标等 淋膜原纸 指 制造离型纸、广告覆膜纸及不干胶带纸等纸的原纸或基纸 双胶纸 指 双面施胶印刷纸 林浆纸一体化 指 制浆造纸企业以多种形式建设丰产原料林基地，并将造林、营林、采伐、制浆与造纸结合起来，实施林浆纸一体化，形成以形成以纸养林、以林促纸的发展环境，形成良性循环的产业链 报告期/本报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 6 重大风险提示重大风险提示 公司存在经济周期波动、国家政策调整、市场竞争激烈、新增产能集中释放、原材料价格波动、产品毛利率下降等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。公司存在经济周期波动、国家政策调整、市场竞争激烈、新增产能集中释放、原材料价格波动、产品毛利率下降等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 太阳纸业 股票代码 002078 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东太阳纸业股份有限公司 公司的中文简称 太阳纸业 公司的外文名称（如有）SHAN DONG SUN PAPER INDUSTRY JOINT STOCK CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SUNPAPER 公司的法定代表人 李洪信 注册地址 山东省兖州市西关大街 66 号 注册地址的邮政编码 272100 办公地址 山东省兖州市友谊路 1 号 办公地址的邮政编码 272100 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈昭军 庞福成 联系地址 山东省兖州市友谊路 1 号 山东省兖州市友谊路 1 号 电话 0537-7928715 0537-7928762 传真 0537-7928762 0537-7928762 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 04 月 26 日 山东省工商行政管理局 370000228006169 370882706094280 70609428-0 报告期末注册 2012 年 05 月 08 日 山东省工商行政管理局 370000228006169 370882706094280 70609428-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 签字会计师姓名 江涛、王乾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）10,408,640,841.61 8,762,342,978.49 18.79%8,037,044,178.98 归属于上市公司股东的净利润（元）176,344,856.54 499,327,975.97-64.68%636,379,332.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）80,464,867.27 259,213,893.87-68.96%613,963,962.08 经营活动产生的现金流量净额（元）1,387,401,678.68 1,061,845,662.94 30.66%1,258,542,059.43 基本每股收益（元/股）0.18 0.5-64%0.63 稀释每股收益（元/股）0.18 0.5-64%0.63 净资产收益率（%）4.5%13.39%-8.89%19.47%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）15,172,699,287.86 15,187,762,579.44-0.1%11,595,607,686.31 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）3,947,407,006.91 3,883,088,985.79 1.66%3,548,492,357.72 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）20,562,216.25 83,916,278.13 3,914,204.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）97,222,672.49 126,117,598.29 40,967,199.96 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,263,568.60 55,632,714.50 债务重组损益 303,009.63-2,928,301.77 山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 266,527.19 14,011,963.04-15,125,714.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,995,806.31 2,099,851.58-3,240,422.82 所得税影响额 25,506,794.79 18,946,739.09 5,954,442.80 少数股东权益影响额（税后）6,227,016.41 19,789,282.58-1,854,547.25 合计 95,879,989.27 240,114,082.10 22,415,370.87-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，国内外经济和行业环境错综复杂，充满压力和挑战。国际方面，主要发达经济体复苏乏力，新兴经济体则受多种因素影响，整体增速放缓；国内方面，以控房价和抑通胀为基调的宏观调控政策持续发力，中国经济开始从规模扩张式发展转向质量效益型发展、经济增速从高速增长转为中速增长。2012年度，由于受宏观经济复苏乏力的影响，造纸行业景气度持续低迷下滑，造纸行业需求增长放缓，加之新增产能的投入，国内整个造纸行业的经营情况不容乐观。面对复杂的经济和行业环境，公司提出并积极实施“成本优化、品牌经营、信息化、精细化管理”四大经营战略，以转型升级为主线，以市场拓展、研发创新为突破口，不断创新求变，缓解了外部环境带给公司的压力，2012年度公司发展实现了新突破。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务包括机制纸、纸板制造；纸制品制造、加工；造纸用农产品的收购；货物进出口；化学机械浆、化学木浆、溶解浆的生产和销售；热电的生产。报告期内，公司主要业务未发生变化。下表列示报告期，公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目同比变动情况，并对相关重大变动情况作出说明：单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减 主营业务收入 10,408,640,841.61 8,762,342,978.49 18.79%主营业务成本 8,998,775,756.48 7,325,285,250.79 22.85%期间费用 1,303,906,806.56 1,081,149,600.63 20.60%经营活动产生的现金流量净额 1,387,401,678.68 1,061,845,662.94 30.66%山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 12 分析：1）主营收入比去年同期增加164630万元，主要是2011年增加的高松厚度纯质纸项目于下半年投产并销售，销售量的增加导致收入的增加，同时产品销售成本增加167349万元。受市场环境影响产品成本高于收入的增加。导致本期利润减少。2）期间三项费用合计比去年同期增加22276万元，主要是管理费用2012年度发生额比上年数增加45.15%，其主要原因是公司2011年新增资产废水治理节能减排工程并于2011年第四季度转资投入运行，耗用材料成本增加及本年度向政府缴纳的排污费征收标准提高所致。3）经营活动产生的现金净流量比上年同期增加32556万元，增长30.66%，主要是公司期末货款回收较好，销售商品收到的现金增加，同时公司以票据方式支付货款的比例增加。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 一、公司的发展战略及完成情况一、公司的发展战略及完成情况 2012年初，公司审时度势，制定了“成本优化、品牌经营、信息化、精细化管理”四大经营战略，公司各层级进行了详细分解和定位，充实细化各自的工作措施，较好的完成了年初制定的各项工作任务，主要完成了以下工作：1、强化科技支撑，促进了科技创新体系建设。2012年，公司完成9项专利技术申请，两项发明专利获国际受理，三项科研成果通过省级鉴定；启动了两项科技部“十二五”科技支撑计划，“高纯度生物质纤维素新技术研发与产业化”鉴定为国际领先，“制浆造纸固废资源化高效利用项目”再次获得工信部清洁生产专项支持。2、着眼结构调整，增强了持续发展内生动力。在原料调整上，公司继续提升公司自制木浆的生产能力，通过近几年的努力，公司自制浆总产能接近100万吨；在产品调整上，以市场为导向，成功生产出高速轮转铜版、无荧光烟包单铜、激光雕纹纸、圣经纸等10余种新产品。特别是利用制造溶解浆产生的水解液提取木糖并形成工业化生产能力，成功实现产品结构优化升级，在巩固工业用纸地位的同时向消费类产品（生物质纤维、生活用纸等）转型，拉长了公司的产业链条。3、实施管理创新，提升了企业基础管理效能。1）开启管理变革征程。公司与管理咨询公司合作，正式进行流程管理变革和创新，形成四个阶段的管理改进计划，初步建立了新的管理架构，选聘也已到位。实施“模拟法人”，最终要建立起一种有效运行并持续改善的企业管理机制，即促进管理效能大幅提升，搭建起干部职工成长成才的平台，促进企业健康发展。2）实施成本优化战略。通过公司积极实施成本优化战略，公司生产设施的综合绩效均有了较大提升，公司大部分生产纸机完成了吨纸成本降低100元的目标；新设的生产调度中心科学调度，实现了水、电、汽能源的综合高效利用；山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 全年创新改善提案活动得到了广大员工的积极参与。4、扎实推进“三大生命工程”。公司在安全生产方面实施的国家一级安全标准化建设取得阶段性胜利，安全文化制度建设再上新水平；在环保工作方面，公司废气治理全部实现达标排放，废水COD含量远远优于行业标准，实现了最大量的回用，固废治理实现资源化循环再利用，实现了创建资源节约型和环境友好型企业的目标。5、创新营销模式，扩大了企业品牌效应。2012年度，公司在上海、北京、东莞、南昌成功开展四场品牌推广及客户答谢活动。其中，北京站把品牌推广与慈善拍卖有机结合，筹得善款60万元，并全部捐赠兖州市残疾人事业，提升了企业美誉度，增强了品牌影响力；加大销售团队培训力度，提升了销售人员综合素质；公司营销部门认真开展客户培训活动，邀请33家重点客户参加培训，增进了客户对太阳品牌认同感；在物流方面，公司建立了业务人员以及拉木片车辆GPS全球定位系统，有效提高了工作效率。2012年，公司积极整合内部资源，初步建立起客户拜访、客服拜访、销售审批、生产协调四大系统，逐步实现业务的信息化操控。2012年度，公司产品国内销量同比增长8%，回款额达百分之百，产品出口同比增长33.6%。6、培育人才梯队，提高了员工队伍综合素质。1）加快人才建设。2012年，公司引进多名中高层管理人才，充实了公司的经营管理队伍。在2012年，公司首次招聘暑期实习生和管理培训生，签约了38名“211”等重点院校大学生；公司继续扩大联合办学成果，招收37名学生进行定向委培；2012年，公司新评选出技术尖子和骨干54名、技术能手429名；23人荣获济宁市首席技师、济宁市能工巧匠称号，优化了人才队伍结构。2）强化人文关怀。2012年度，在发展形势严峻、利润大幅收窄的情况下，保证职工工资不降反升。员工人均年实际收入同比2011年增幅达15%以上；2012年，公司投资兴建的职工配餐中心投入使用，公司积极开展了发放职工生日券、幸运大抽奖、团购轿车、青年联谊会、帮扶困难家庭等一系列活动，深受广大职工欢迎。3）积极履行社会责任。公司捐资50万元帮助徐营村修缮道路，公司董事长李洪信先生捐赠6000万元援建兴隆文化园建设，近五年来公司、控股股东山东太阳控股集团有限公司及董事长李洪信为教育事业和慈善事业共计捐赠达2亿多元。同时，接纳中小学生来厂参观，为学校提供社会实践场所，隆重举行建厂三十周年庆典活动，拉近了社企、校企关系，展示出良好的企业形象。二、报告期内的项目进展情况二、报告期内的项目进展情况 1、太阳纸业控股老挝有限责任公司暨老挝林浆纸一体化项目 2012年以来，老挝林浆纸一体化项目工作进展顺利。取地开发，育苗造林，浆厂建设等各项工作都取得了较好的发展，为林浆纸一体化项目发展奠定了良好的基础。山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 14 公司在老挝30万吨化学浆项目的前期准备工作在2012年度已基本完成，实现了通水、通路和通电。鉴于目前公司在老挝的速生林规模尚不能满足浆厂持续生产的需要，加之市场、政策等因素影响，公司主动放缓老挝制浆项目的建设进度，投产日期将延后。今明两年，公司在老挝项目的工作重心是加快速生林建设，为公司在老挝的浆纸项目提供充足的原料。2、公司合作公司山东万国太阳食品包装材料有限公司项目暨26号纸机项目 合作公司山东万国太阳食品包装材料有限公司项目暨26号纸机项目是公司与美国国际纸业合作的重要延伸，也是公司走高端产品路线的重要一步。2012年9月19日，26号机高档食品包装卡纸生产线试产，该项目建设周期为11个月，比原计划提前了2 个多月。该机器的设计车速是每分钟950 米，实际年产量可以达到60万吨，是目前世界上最先进的涂布纸机之一。3、10000吨木糖醇项目 2012年8月14日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过关于设立全资子公司的议案。公司以自有资金出资人民币3000万元，设立了全资子山东圣浩生物科技有限公司。山东圣浩生物科技有限公司主要负责木糖、木糖醇及相关衍生产品的研发、生产、销售。经公司与相关的科研院校联合攻关，成功掌握了利用制浆过程中产生的水解液提取物生产新型木糖、木糖醇的技术。经过公司生产技术人员的共同努力，公司年产10000吨木糖醇项目进展顺利，目前已经进入试生产阶段。4、900吨碱回收项目和造纸白泥回用项目 截止目前，与公司制浆项目配套的900吨碱回收项目和造纸白泥回用项目均已经进入试运行阶段，前述项目的运行符合国家节能减排和环境保护政策，将为进一步提升公司的成本控制能力和公司环保处理能力。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司完成机制纸产量168万吨，比2011年的145万吨增加23万吨，增长15.86%；实现主营业务收入达人民币10,408,640,841.61 元，比2011年增加人民币1,646,297,863.20元，增长18.79%。（注：收入与产销售量是合并抵消内部关联交易后的数量与金额。）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 纸制品 销售量 168 145 15.86%生产量 168 150 12%库存量 11 11 0%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,317,535,793.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）22.27%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 万国纸业太阳白卡纸有限公司 813,230,768.61 7.81%2 山东国际纸业太阳纸板有限公司 541,383,980.08 5.2%3 山东万国太阳食品包装材料有限公司 374,424,965.95 3.6%4 深圳市黄金叶贸易有限公司 341,899,272.03 3.28%5 上海钰弘实业有限公司 246,596,806.67 2.37%合计 2,317,535,793.34 22.27%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电及蒸汽 原材料 468,394,288.72 88.99%455,154,251.12 89.03%-0.04%电及蒸汽 折旧 47,531,237.36 9.03%44,932,944.90 8.79%0.24%电及蒸汽 人工成本 9,713,888.36 1.85%8,888,234.42 1.74%0.11%电及蒸汽 其他制造费用 699,509.29 0.13%2,234,172.37 0.44%-0.3%小计 526,338,923.72 100%511,209,602.80 100%浆及纸制品 原材料 6,785,363,341.59 80.55%5,497,359,595.94 81.07%-0.52%浆及纸制品 折旧 457,233,733.03 5.43%319,574,469.21 4.71%0.72%山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 浆及纸制品 人工成本 197,484,776.70 2.34%145,122,438.08 2.14%0.2%浆及纸制品 能源动力 941,530,538.19 11.18%793,578,869.27 11.7%-0.53%浆及纸制品 其他制造费用 41,823,483.68 0.5%25,308,631.20 0.37%0.12%小计 8,423,435,873.20 100%6,780,944,003.70 100%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）双胶纸 原材料 2,113,265,178.34 82.26%1,965,884,304.93 82.55%-0.29%双胶纸 折旧 120,823,938.90 4.7%113,777,803.91 4.78%-0.07%双胶纸 人工成本 52,734,231.42 2.05%40,659,801.23 1.71%0.35%双胶纸 能源动力 275,552,951.65 10.73%253,993,573.32 10.67%0.06%双胶纸 其他制造费用 6,556,655.87 0.26%7,050,609.04 0.3%-0.04%小计 2,568,932,956.17 100%2,381,366,092.43 100%涂布包装纸板 原材料 263,701,542.06 81.47%853,351,673.98 83.37%-1.9%涂布包装纸板 折旧 14,909,652.41 4.61%28,911,587.49 2.82%1.78%涂布包装纸板 人工成本 11,622,855.36 3.59%38,978,618.10 3.81%-0.22%涂布包装纸板 能源动力 31,747,219.07 9.81%98,280,049.08 9.6%0.21%涂布包装纸板 其他制造费用 1,705,984.18 0.53%4,016,386.51 0.39%0.13%小计 323,687,253.08 100%1,023,538,315.15 100%铜版纸 原材料 2,487,394,669.13 79.73%1,797,393,058.22 80.65%-0.93%铜版纸 折旧 196,904,480.32 6.31%125,736,220.19 5.64%0.67%铜版纸 人工成本 60,432,121.09 1.94%36,388,775.43 1.63%0.3%铜版纸 能源动力 358,350,714.54 11.49%259,783,511.34 11.66%-0.17%铜版纸 其他制造费用 16,790,110.15 0.54%9,237,582.30 0.41%0.12%小计 3,119,872,095.24 100%2,228,539,147.48 100%其他纸 原材料 818,762,650.13 79.58%377,938,102.20 78.81%0.78%其他纸 折旧 35,292,965.98 3.43%17,016,235.50 3.55%-0.12%其他纸 人工成本 45,023,700.69 4.38%19,843,646.66 4.14%0.24%其他纸 能源动力 120,129,447.46 11.68%61,883,105.50 12.9%-1.23%其他纸 其他制造费用 9,625,633.26 0.94%2,896,633.97 0.6%0.33%小计 1,028,834,397.52 100%479,577,723.83 100%电及蒸汽 原材料 468,394,288.72 88.99%455,154,251.12 89.03%-0.04%电及蒸汽 折旧 47,531,237.36 9.03%44,932,944.90 8.79%0.24%山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 17 电及蒸汽 人工成本 9,713,888.36 1.85%8,888,234.42 1.74%0.11%电及蒸汽 其他制造费用 699,509.29 0.13%2,234,172.37 0.44%-0.3%小计 526,338,923.72 100%511,209,602.80 100%化机浆 原材料 446,353,640.95 73.62%424,702,417.50 73.83%-0.21%化机浆 折旧 30,342,608.26 5%27,726,499.58 4.82%0.18%化机浆 人工成本 8,943,888.17 1.48%7,205,542.85 1.25%0.22%化机浆 能源动力 118,143,924.02 19.49%114,159,658.52 19.85%-0.36%化机浆 其他制造费用 2,491,338.90 0.41%1,432,469.20 0.25%0.16%小计 606,275,400.31 100%575,226,587.65 100%溶解浆 原材料 655,885,660.98 84.54%78,090,039.11 84.24%0.3%溶解浆 折旧 58,960,087.17 7.6%6,406,122.54 6.91%0.69%溶解浆 人工成本 18,727,979.96 2.41%2,046,053.81 2.21%0.21%溶解浆 能源动力 37,606,281.44 4.85%5,478,971.52 5.91%-1.06%溶解浆 其他制造费用 4,653,761.33 0.6%674,950.19 0.73%-0.13%小计 775,833,770.88 100%92,696,137.16 100%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,767,675,752.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）22.88%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 山东亚太森博浆纸有限公司 628,365,590.21 8.13%2 巴斯夫造纸化学品（江苏）有限公司 340,199,015.88 4.4%3 兖州熙来精细化工有限公司 272,421,395.33 3.53%4 ITOCHU HONG KONG LTD 伊滕忠香港有限公司 265,328,779.73 3.43%5 FIBRIA TRADING INTERNATIONAL.LTD 261,360,971.62 3.38%合计 1,767,675,752.77 22.88%4、费用、费用 公司主要费用变动原因说明：1）管理费用2012年度发生数为281,530,946.32元，比上年数增加45.15%，其主要原因是公司2011年新增资山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 18 产废水治理节能减排工程并于2011年第四季度转资投入运行，耗用材料成本增加及本年度向政府缴纳的排污费征收标准提高所致。2）资产减值损失2012年度本年发生数为22,309,306.14元，比上年数减少75.87%，主要原因是坏账准备转回和存货跌价准备转销，本期计提较上期减少所致。3）所得税费用2012年度本年发生数为22,377,221.54元，比上年数减少59.42%，主要原因是公司本年利润总额减少使当期所得税费用减少以及子公司可抵扣亏损增加递延所得税费用减少所致。5、研发支出、研发支出 1）近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2010 2011 2012 研发投入金额 356,509,039.42 389,924,262.54 419,317,561.29 研发投入占营业收入比例 4.44%4.45%4.10%2）公司专利情况 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 12 9 13 实用新型 13 18 42 外观设计 4 4 8 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 未发生变化 是否属于科技部认定高新企业 是 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 12,670,426,414.88 10,606,464,177.03 19.46%经营活动现金流出小计 11,283,024,736.20 9,544,618,514.09 18.21%经营活动产生的现金流量净额 1,387,401,678.68 1,061,845,662.94 30.66%投资活动现金流入小计 155,422,411.84 157,662,732.76-1.42%投资活动现金流出小计 1,242,473,622.12 2,670,263,580.71-53.47%投资活动产生的现金流量净额-1,087,051,210.28-2,512,600,847.95-56.74%筹资活动现金流入小计 10,513,876,605.24 11,177,067,059.44-5.93%筹资活动现金流出小计 11,077,022,317.04 9,538,873,242.75 16.13%筹资活动产生的现金流量净额-563,145,711.80 1,638,193,816.69-134.38%山东太阳纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 19 现金及现金等价物净增加额-261,643,563.59 185,802,523.92-240.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金净流量比上年同期增加30.66%，主要是公司期末货款回收较好，销售商品收到的现金增加，同时公司以票据方式支付货款的比例增加。（2）投资活动产生的现金净流量比上年同期降低56.74%，主要是公司本年度项目投资比上年度下降。（3）筹资活动产生的现金净流量比上年同期降低134.38%，主要是公司本年项目投资比上年减少，投资资金需求比上年减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本期不属于经营活动的财务费用为5.61亿元，比去年增加2.09亿元，以及公司本期末加强对应收账款的回收管理，减少资金占用，是最终影响经营活动现金流量与本年度净利润差异原因。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 浆及纸制品 9,530,428,369.17 8,423,435,873.20 11.62%18.5%24.22%-4.07%电及蒸汽 696,829,223.39 526,338,923.72 24.47%12.96%2.96%7.34%分产品 非涂布文化用纸 4,095,737,431.83 3,597,767,353.69 12.16%19.01%25.75%-4.71%涂布包装纸板 318,024,189.85 323,687,253.08-1.78%-72.06%-68.38%-11.87%铜版纸 3,468,970,220.29 3,119,872,095.24 10.06%32.92%40%-4.54%电及蒸汽 696,829,223.39 526,338,923.72 24.47%12.96%2.96%7.