002061_2012_江山化工_2012年年度报告_2013-03-15.pdf

浙江江山化工股份有限公司 2012 年度报告全文1浙江江山化工股份有限公司浙江江山化工股份有限公司2012 年度报告年度报告2013 年年 03 月月浙江江山化工股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人帅长斌、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人帅长斌、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以黄斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 02 月月 28 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。天健会计师事务所为本公司股。天健会计师事务所为本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。浙江江山化工股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录2012 年度报告年度报告.1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1二、公司简介二、公司简介.2三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.2四、董事会报告四、董事会报告.3五、重要事项五、重要事项.6六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.8七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10八、公司治理八、公司治理.10九、内部控制九、内部控制.12十、财务报告十、财务报告.12十一、备查文件目录十一、备查文件目录.51浙江江山化工股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容江山化工、公司指浙江江山化工股份有限公司浙铁集团、控股股东、实际控制人指浙江省铁路投资集团有限公司江宁化工,宁波江宁指宁波江宁化工有限公司江环化学指江山江环化学工业有限公司江山建发公司指江山经济建设发展有限公司远兴江山指内蒙古远兴江山化工有限公司DMF指二甲基甲酰胺DMAC指二甲基乙酰胺顺酐指顺丁烯二酸酐BDO指1,4-丁二醇GBL指-丁内酯THF指四氢呋喃浙江江山化工股份有限公司 2012 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示公司本次募集资金将投资于公司本次募集资金将投资于 8 万吨万吨年顺酐及衍生物一体化项目。项目的实施可以提升公司整体技术水平、扩大公司经营规模，进一步完善公司产品结构，提高公司的市场地位。尽管公司在确定投资该项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证，但相关结论均是基于当前的公司发展战略、国内外市场环境和国家产业政策等条件做出的。在项目实施过程中，可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，导致项目投产后不能达到预期的收入和利润水平。年顺酐及衍生物一体化项目。项目的实施可以提升公司整体技术水平、扩大公司经营规模，进一步完善公司产品结构，提高公司的市场地位。尽管公司在确定投资该项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证，但相关结论均是基于当前的公司发展战略、国内外市场环境和国家产业政策等条件做出的。在项目实施过程中，可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，导致项目投产后不能达到预期的收入和利润水平。浙江江山化工股份有限公司 2012 年度报告全文6第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称江山化工股票代码002061股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江江山化工股份有限公司公司的中文简称江山化工公司的外文名称（如有）ZHEJIANG JIANGSHAN CHEMICAL CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）JIANGSHAN CHEMICAL公司的法定代表人帅长斌注册地址浙江省江山市景星东路 38 号注册地址的邮政编码324100办公地址浙江省江山市景星东路 38 号办公地址的邮政编码324100公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名雷逢辰联系地址浙江省江山市景星东路 38 号电话0570-4057919传真0570-4057346电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司投资管理部浙江江山化工股份有限公司 2012 年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1998 年 11 月 23 日浙江省工商行政管理局330000100524033088171095912871095912-8报告期末注册2012 年 07 月 09 日浙江省工商行政管理局33000000000242533088171095912871095912-8公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 8 楼签字会计师姓名傅芳芳 金闻公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用浙江江山化工股份有限公司 2012 年度报告全文8第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业收入（元）1,765,522,135.751,793,273,215.07-1.55%1,362,199,411.51归属于上市公司股东的净利润（元）71,634,334.777,627,461.35839.16%50,702,010.81归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,717,840.481,366,830.65830.46%35,706,674.82经营活动产生的现金流量净额（元）32,070,919.62249,509,170.75-87.15%-26,480,305.87基本每股收益（元/股）0.510.05920%0.36稀释每股收益（元/股）0.510.05920%0.36净资产收益率（%）12.63%1.45%11.18%10.19%2012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末总资产（元）2,141,726,962.161,925,342,751.5511.24%1,763,373,874.21归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）602,606,375.72531,720,751.2013.33%523,101,631.45二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）46,467,364.36-4,700.0013,819.69计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,464,243.207,006,725.4216,214,052.08除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和7,683.33601,706.44-406,509.22浙江江山化工股份有限公司 2012 年度报告全文9可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-68,961.73-286,331.553,368,921.21所得税影响额-5,067,268.911,045,559.662,232,397.11少数股东权益影响额（税后）21,103.7811,209.951,962,550.66合计58,916,494.296,260,630.7014,995,335.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用浙江江山化工股份有限公司 2012 年度报告全文10第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、概述一、概述2012年欧债危机持续发酵，世界经济形势严峻，整体增长速度放缓，公司主营业务受到了一定程度地影响。为此，公司本年度一方面根据内外部情况，及时做出战略调整，对公司现有资产进行了汰劣培优梳理，另一方面在业务、技术等各方面继续巩固与深化已有战略客户的合作关系，加大对重点客户培养力度，稳固现有主营业务。总体取得了一定成绩。2012年公司坚持把培育核心竞争力作为首要任务，在控股子公司内蒙古远兴江山化工有限公司持续亏损的情况下，作出战略调整，通过股权转让及时甩掉了包袱，使公司经营逐步回归正轨，资产质量得到一定程度地提高；同时，公司加快顺酐一体化项目建设，年内基本实现了机械竣工，为项目尽早投料试车，产生效益打下了坚持地基础，有利于加快公司发展的步伐。2012年面对日益加剧的行业竞争形势，公司在服务好老客户的前提下，大力开发新客户，在国内同行业产能大幅扩张的背景下，进一步稳固了公司主要产品的市场地位；另外，通过不断优化采购策略、加强生产现场管理和品质管理，尽可能地降低生产成本。总的来看，基本保持了主营业务的稳定。经营业绩与分析经营业绩与分析1、总体经营情况2012年，公司董事会审时度势，开拓思路，科学谨慎决策，及时调整战略、统筹安排、稳中求进，取得了一定成绩。期内，公司克服了世界经济持续低位运行、主要产品市场需求疲软，行业产能大幅增长等种种不利因素，在生产、销售、研发、管理等各方面取得了进展。1、生产运行稳定，成本稳中有降。2012年，公司圆满完成了年初制定的各项生产任务，各主要产品产量稳中有升。同时，加强了节能基础管理，实施了有机胺余热梯级利用、甲醇钠换热系统改造等项目并取得预期效果，与年度计划相比，25项考核消耗指标中有20项下降或持平，同比去年，消耗指标稳定下降率达80%，生产成本进一步降低。2、销售策略灵活，市场地位稳固。年内，公司根据市场的变化，及时调整销售策略，加强市场研究与推广，进一步优化服务提下，在整体市场较为低迷的情况下，主要产品保持了行业领先的产销率水平，成绩显著。3、研发能力提高，技术优势明显。期内，公司通过了DMF、DMAC衢州名牌产品复评；修订了一甲胺、二甲胺企业标准，并获得甲胺国家标准的起草权；同时，主持起草的DMAC行业标准通过全国化标委审查，被确认为国际先进水准。4、资产质量改善，募投项目顺利。期内，由于原控股子公司内蒙古远兴江山化工有限公司持续亏损，且短期难以改善，公司及时调整战略，通过股权转让的形式及时止损；另一控股子公司江山江环化学工业有限公司通过不断整改，环氧树脂的生产负荷已达到设计能力，产品质量被客户广泛认可，多个月份已开始实现盈利，后受宏观经济影响，年内仍为亏损，但亏损逐步收窄，未来随着经济状况的改善，有望走出困境；全资子公司宁波江宁化工有限公司克服了非公开发行募集资金到位时间滞后等问题，项目建设进展顺利，截至年底，顺酐装置、BDO装置、焚烧系统、全厂外管等大部分主体装置实现机械竣工，工程建设安全、质量受控。总的来看，报告期内（合并报表），公司全年实现营业收入1,765,522,135.75元，比上年同期减少了-1.55%；实现利润总额60,808,134.48元，比上年同期增长了265.31%；归属于母公司所有者净利润71,634,334.77元，比上年同期增长839.16%。截至2012年12月31日，公司总资产为2,141,726,962.16元，同比增长了11.24%；归属于母公司的所有者权益为602,606,375.72 元，同比增长了13.33%；每股净资产为4.3元。2、环境保护情况2012年，公司总排口主要污染物COD、氨氮和硫化物均达到外排指标要求，排放总量较上年明显减少。外环境大气检测情况总体稳定，无重大环境污染事故发生。主要工作如下：1、加大环保治理资金投入，减少污染物排放为进一步削减污染物排放，提高设备稳定性，减少周边异味影响，2012年，公司继续加大对环保治理资金的投入，有力保障各项环保整治措施的落实，达到了改善周边空气环境，减少污染排放的目的。2、加强领导，完善制度，环保管理体系规范运行浙江江山化工股份有限公司 2012 年度报告全文11年初，按年度环保工作计划的要求组织各部门、三厂一中心签署年度责任书，并层层分解到班组、到岗位、到个人，确保环保责任的有效落实。年内修订完善了2012年环保管理标准及考核细则，对环保管理标准与考核细则进行细化；继续采用日常检查、月度检查、季度检查、专项检查等形式对环保现场和环保设施运行等情况进行检查、考核和监督整改，整改率为100%。年内完成了清洁生产管理制度、固体废物管理制度、安全环保合格班组管理制度及废水在线监测监控系统操作规程、污水应急池系统操作规程等的修订。根据高温季节异味影响敏感的特点，在总结2011年夜间环境巡查成果的基础上，年内继续开展了外环境义务巡查，并扩展巡查范围和巡查内容。3、开展环境管理标准化企业及危废“双达标”创建工作，提高环保管理水平公司积极响应环保局关于开展江山市环保管理标准化企业创建活动的通知（江环综201140号）文件要求，专门成立了以总经理为组长的环保管理标准化企业创建领导小组；并针对创建活动要求，重新制定了环保管理标准化企业创建工作方案，明确创建指导思想、工作目标和主要创建活动内容。年内对主要污染源产排、处置流程图进行了完善，对污染源分布情况进行了重新排查，建立健全各项环保管理台账，做好环保治理设施的建设和维护，完成公司主干道安全环保相关标语亮化工程。通过创建工作带动现场环保管理，不断细化环保基础工作，规范环保管理，以创建促提升，不断提高环保管理水平。4、促进体系正常运行，持续推进清洁生产年内继续通过对现有清洁生产状况和清洁生产水平的重新评估，在各生产厂编制了2012年度清洁生产初步方案，并严格按照既定方案逐步落实。5、加大宣传教育，加强沟通交流年内针对“安全月”、“环境日”活动，利用横幅、环保部门有奖答题等有做好活动主题宣传；组织了一次安全环保知识竞赛；举办了一期环保形势教育讲座；开展了高温季节安全环保竞赛活动。通过这些活动，使安全意识更加深入全厂员工心中。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述公司主要从事化工产品的开发、生产和销售。现有DMF、DMAC、甲胺、环氧树脂和合成氨等系列产品，是全球最大的DMF生产企业之一和中国最大的DMAC生产企业，主导产品广泛应用于聚氨脂、腈纶、医药、染料、农药、电子等行业。1、主要财务指标2012年各项利润指标增长的主要原因是本期转让原控股子公司远兴江山取得投资收益；经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是受宏观经济形势影响，客户较多采用银行承兑汇票结算。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2012年公司坚持把培育核心竞争力作为首要任务，在控股子公司内蒙古远兴江山化工有限公司持续亏损的情况下，作出战略调整，通过股权转让及时甩掉了包袱，使公司经营逐步回归正轨，资产质量得到一定程度地提高；同时，公司加快顺酐一体化项目建设。1、2012年1月，公司第五届董事会第十三次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过了关于公开挂牌转让内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权的议案，同意挂牌转让内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权的议案。浙江江山化工股份有限公司 2012 年度报告全文122、2012年4月，公司第五届董事会第十六次会议和2012年第三次临时股东大会审议通过了关于协议转让内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权的议案，公司与远兴能源签署内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权交易合同，所持有的远兴江山51%的股权转让给远兴能源。并报浙江省国有资产监督管理委员会审批并获得批准。本次转让成功，完成了公司战略调整，以股权转让方式退出远兴江山的全部股权，产业链向沿海临港资源地转移，集中资源做好宁波江宁化工有限公司8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目。3、2012年6月，公司第五届董事会第二十次会议和2012年第五次临时股东大会审议通过了关于江宁化工投资建设年产9万吨正丁烷项目的议案，本项目的建设可综合利用液化气和顺酐项目副产蒸汽，有利于进一步降低顺酐项目的生产成本，提高顺酐及衍生物等产品的市场竞争能力，降低原材料供应的风险。4、2012年11月15日，公司收到了关于核准浙江江山化工股份有限公司非公开发行股票的批复后，于2013年2月，公司成功完成了非公开发行工作并上市，发行股票92,460,881股，募集资金近6.5亿元。本次发行成功，有利于优化公司的资产负债结构，有利于锁定财务成本，为公司的顺酐一体化项目提供了必要的资金需求。5、2011年 1 月24 日，江山市政府与浙江江山化工股份有限公司就公司整体搬迁事项签署会谈备忘录。2012年11月，江山市委召开常委会，研究确定了高新技术园区建设与江化公司整体搬迁工作推进实施计划。目前，公司整体搬迁的前期工作正在积极推进中，尚未就搬迁事宜签定协议。由于整体搬迁事宜存在重大不确定性，公司董事会将密切关注搬迁进展情况，并根据深圳证券交易所上市规则、上市公司信息披露管理办法等相关法律法规的要求，对涉及搬迁的重大事项及时履行信息披露义务。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用今年第四季度，公司主要原材料价格低于前次预计水平；公司主要产品下游市场好于预期，公司销售情况良好，产品库存较低，年度停车大修延期至 2013年1月进行。2、收入、收入说明2012年主营业务收入1,624,755,679.55元，比去年同期下降8.79%，主要原因是公司主导产品DMF、DMAC的销售量的增长带来的影响略低于销售价格降低带来的影响。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）化工行业销售量310,338300,5403.26%生产量305,792305,6790.04%库存量5,59914,438-61.22%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用2012年底库存量较2011年低61.22%，主要原因是进入第四季度后公司主要产品下游市场好于预期，公司销售情况良好，产品库存较低，年度停车大修延期至2013年1月进行。公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况浙江江山化工股份有限公司 2012 年度报告全文13 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）465,206,291.96前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）26.35%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1杜邦公司及其附属公司109,636,209.966.21%2浙江华峰合成树脂有限公司104,235,659.275.9%3浙江华大树脂有限公司97,535,800.005.52%4上海汇得化工有限公司95,091,793.165.39%5日出实业集团有限公司58,706,829.573.33%合计465,206,291.9626.35%3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）化工行业原材料1,280,542,749.2681.62%1,384,830,151.6588.4%-7.53%化工行业能源84,712,958.225.4%95,453,686.596.09%-11.25%化工行业人工29,074,248.571.85%27,198,012.661.74%6.9%化工行业折旧35,718,421.502.28%39,246,592.762.51%-8.99%产品分类单位：元产品分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）二甲基甲酰胺原材料734,824,484.3781.04%861,470,975.8890.39%-14.7%二甲基甲酰胺能源32,713,736.213.61%42,708,334.654.48%-23.4%二甲基甲酰胺人工18,744,090.732.07%17,745,261.831.86%5.63%二甲基甲酰胺折旧22,795,394.942.51%25,762,986.162.7%-11.52%二甲基乙酰胺原材料254,610,217.1389.87%234,482,559.1389.82%8.58%二甲基乙酰胺能源14,506,716.255.12%13,860,823.185.31%4.66%浙江江山化工股份有限公司 2012 年度报告全文14二甲基乙酰胺人工5,141,712.301.81%4,679,980.611.79%9.87%二甲基乙酰胺折旧6,253,030.052.21%6,794,505.302.6%-7.97%甲胺原材料224,480,167.4482.96%215,326,474.1782.46%4.25%甲胺能源32,366,694.9611.96%33,232,424.7512.73%-2.61%甲胺人工5,006,018.371.85%4,607,379.491.76%8.65%甲胺折旧6,088,007.552.25%6,689,101.302.56%-8.99%环氧树脂原材料29,712,913.8676.86%37,787,496.9875.75%-21.37%环氧树脂能源3,268,819.768.46%3,716,959.927.45%-12.06%环氧树脂人工1,956,897.765.06%1,451,508.032.91%34.82%环氧树脂折旧3,488,198.959.02%3,708,815.427.43%-5.95%甲醇钠原材料36,914,966.4693.32%35,762,645.5092.99%3.22%甲醇钠能源1,856,991.034.69%1,935,144.095.03%-4.04%甲醇钠人工182,427.160.46%165,390.730.43%10.3%甲醇钠折旧581,988.961.47%580,596.081.51%0.24%说明无公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）587,281,873.67前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）39.96%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1陕西神木化学工业有限公司191,048,890.6713%2青海中浩天然气化工有限公司128,965,286.098.78%3陕西榆林天然气有限责任公司98,193,505.176.68%4华电榆林天然气化工有限责任公司97,599,985.566.64%5银川瑞索商贸有限公司71,474,206.174.86%合计587,281,873.6739.96%4、费用、费用项目2012年度2011年度同比增减%变动原因说明销售费用39,992,613.7363,398,614.72-36.92%主要系子公司远兴江山公司本期不再纳入合并范围，相应减少了销售费用发生额浙江江山化工股份有限公司 2012 年度报告全文15管理费用87,394,017.94110,036,467.03-20.58%财务费用52,713,729.7578,557,054.71-32.90%主要系子公司远兴江山公司本期不再纳入合并范围，相应减少了财务费用发生额所得税费用1,094,892.8212,867,236.15-91.49%主要系母公司转让远兴江山公司股权形成的转让亏损较大相应减少了当期应纳税所得额所致5、研发支出、研发支出单位：万元项目2012年度2011年度同比增减%研发支出36613853-4.98%占净资产比例6.09%6.63%-0.54%占营业收入比例2.07%2.15%-0.08%6、现金流、现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计722,830,864.18970,205,188.28-25.5%经营活动现金流出小计690,759,944.56720,696,017.53-4.15%经营活动产生的现金流量净额32,070,919.62249,509,170.75-87.15%投资活动现金流入小计88,042,274.30266,855.7932,892.45%投资活动现金流出小计624,385,082.89250,098,218.90149.66%投资活动产生的现金流量净额-536,342,808.59-249,831,363.11114.68%筹资活动现金流入小计1,400,475,867.74779,381,462.3779.69%筹资活动现金流出小计792,622,380.25719,408,633.5310.18%筹资活动产生的现金流量净额607,853,487.4959,972,828.84913.55%现金及现金等价物净增加额103,302,102.4459,175,810.5374.57%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是受宏观经济形势影响，主营业务收入减少和客户较多采用银行承兑汇票结算。浙江江山化工股份有限公司 2012 年度报告全文16投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期转让原控股子公司远兴江山公司收到股权转让款及子公司宁波江宁公司年产8万吨顺酐及衍生物一体化项目投入较多。筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是子公司宁波江宁公司年产8万吨顺酐及衍生物一体化项目借款增加所致。现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是投资活动及筹资活动产生的现金流量净额2012年均增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用本期转让原控股子公司远兴江山公司产生投资收益。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业化工行业1,624,755,679.55 1,433,642,936.7711.76%-8.79%-8.31%-0.46%分产品二甲基甲酰胺908,789,562.45816,666,453.8010.14%-16.28%-14.31%-2.06%二甲基乙酰胺347,753,331.49268,150,443.5622.89%11.55%8.53%3.32%甲胺276,080,482.58270,583,628.941.99%3.38%3.62%-0.22%环氧树脂45,115,739.4938,685,484.7314.25%-18.6%-22.45%4.25%甲醇钠47,016,563.5439,556,925.7415.87%-3.74%2.85%-5.39%分地区国内1,490,539,301.49 1,316,901,578.5511.65%-5.16%-4.31%-0.79%国外134,216,378.06116,741,358.2213.02%-35.98%-37.7%2.4%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金290,990,697.8913.59%171,101,558.658.89%4.7%主要系本期出售远兴江山公司股权收到股权转让款及通过银行借款借入较多资金用于宁波江宁公司建设浙江江山化工股份有限公司 2012 年度报告全文17项目所致。应收账款65,696,261.483.07%59,476,328.873.09%-0.02%存货103,883,332.364.85%186,375,161.389.68%-4.83%主要原因系 1）随着原材料和产品价格走势，相应减少库存备货；2）因子公司远兴江山公司本期不再纳入合并范围，相应转出存货所致投资性房地产4,183,267.540.2%4,605,414.750.24%-0.04%长期股权投资0.000.00固定资产246,537,414.5311.51%972,497,615.9050.51%-39%主要系子公司远兴江山公司本期不再纳入合并范围，相应固定资产转出所致。在建工程817,998,078.4438.19%51,077,796.332.65%35.54%本年宁波江宁公司在建项目投入较多所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2012 年2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款492,255,468.0022.98%436,980,791.0322.7%0.28%长期借款641,280,000.0029.94%382,000,000.0019.84%10.1%主要系子公司宁波江宁公司募集资金项目借款增加所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额 本期出售金额期末数金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）32,206.67-32,206.670.000.000.002.衍生金融资产0.000.00浙江江山化工股份有限公司 2012 年度报告全文183.可供出售金融资产0.000.00金融资产小计32,206.67-32,206.670.000.000.00投资性房地产0.000.00生产性生物资产0.000.00其他0.000.00上述合计0.000.000.000.00金融负债0.000.000.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析1、公司的市场地位公司作为最早涉足DMF和DMAC领域的国内企业，在行业内具有较高的市场地位。报告期内，公司主导产品市场占有率保持稳定。根据公司销售部门统计，报告期内公司国内市场地位情况如下表所示：项目2012年2011年2010年DMF市场占有率30%30%30%国内产能排名第一 第一 第二国内销量排名第二 第二 第二DMAC市场占有率55%55%55%国内产能排名第一 第一 第一国内销量排名第一 第一 第一2、公司的竞争优势（1）技术优势公司是2000年首批国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业、浙江省技术创新试点企业、“五个一批”重点骨干企业和浙江省技术进步优秀企业，是国内首批应用杜邦公司技术生产DMF、DMAC的厂商，生产工艺水平较高，产品物料单耗、能耗水平均居国内领先地位。与此同时，公司自设立以来一直积极开展自主研发，在吸收国际先进生产技术的基础上进行再创新，不断改进产品生产工艺，进一步提升技术先进性。近年来，公司已获得国家专利19项，其中发明专利1项；公司产品“高纯度二甲基乙酰胺”被国家科技部列为重点新产品，并被授予国家重点新产品证书，技术成果“超低水分二甲基甲酰胺生产技术开发”及“无催化剂一步法二甲基乙酰胺生产技术开发”先后于所属省、地区、市获得多项科技进步奖项。（2）品牌品质优势DMF、DMAC作为化学溶剂，其产品质量主要体现在产品的纯度、含水量、杂质含量指标等方面。多年来，公司始终坚持在产品质量方面严格把关，拥有清晰的质量标准及检测流程，建立了贯穿采购、生产、销售各个环节的一体化质量管理体系。公司生产的DMF、DMAC产品质量居于同行业前列，各项指标均已达到国际同类产品领先水平，在市场上享有较高的知名度。多年来，公司凭借突出的品牌品质优势获得了众多国内外知名企业的认同，母公司DMF、DMAC生产线常年处于接近满负荷开工状态，产能开工率大幅高于行业平均水平。（3）市场先入优势公司前身江山化肥总厂自20世纪70年代末开始从事化工产品生产业务，迄今为止，在化工领域已拥有30余年的深厚积淀，拥有大量的管理人才、技术人才以及丰富的实践经验。在此基础上，公司于国内DMF、DMAC行业市场起步阶段率先介入，浙江江山化工股份有限公司 2012 年度报告全文19凭借先进的生产技术和优良的产品质量，不断扩大产能，市场地位不断提高，迅速成为行业中的龙头企业。目前，公司DMF和DMAC生产能力已经分别达到16万吨和4万吨，2012年度国内市场占有率分别为30%和55%。（4）区域优势由于我国PU革及氨纶生产企业主要集中于江浙一带，该地区已成为国内最大的DMF、DMAC消费市场。公司本部位于浙江省衢州市，毗邻终端市场，不仅运输成本低于同行，而且服务半径小，市场反应能力强，有利于公司根据市场需求情况进行动态调整，及时满足下游客户需求。（5）管理优势公司的管理团队均具有丰富的化工行业经验，同时拥有成熟的管理技能和营运经验，对化工行业的发展及企业经营有着深刻、务实的见解，可以为公司的持续成功运营提供保障。多年来，公司管理层秉承“品质塑造品牌、诚挚取信客户、竞合创造共荣”的经营理念，以高品质的产品为依托，以市场和客户需求为导向，通过扩大生产规模和提高市场占有率，降低产品成本、提高供货能力，不断提升公司的市场影响力和核心竞争力。六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况（、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度46,000,000.00140,000,000.00-67.14%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）宁波江宁化工有限公司化工产品的开发、生产、销售和技术服务；管道供热；自营和代理各类货物及技术的进出口100%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况单位：万元受托人名称委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式实际收回本金金额本期实际收益实际获得收益是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易关联关系合计0-000-0-说明无（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用浙江江山化工股份有限公司 2012 年度报告全文20说明无（3）委托贷款情况）委托贷款情况单位：万元贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率担保人或抵押物贷款对象资金用途展期、逾期或诉讼