002062_2012_宏润建设_2012年年度报告_2013-03-29.pdf

宏润建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 1 宏润建设集团股份有限公司宏润建设集团股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 宏润建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人何秀永及会计机构负责人公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人何秀永及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄全跃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄全跃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），不以公积金转增股本。元（含税），不以公积金转增股本。宏润建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节第八节 公司治理公司治理.36 第九节第九节 内部控制内部控制.40 第十节第十节 财务报告财务报告.42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.150 宏润建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 宏润建设、公司、本公司 指 宏润建设集团股份有限公司 宏润控股 指 浙江宏润控股有限公司 宏润建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示（1）管理风险）管理风险 随着公司业务和资产规模的扩大，公司向外地市场布局和拓展，组织结构和管理体系趋于复杂化，将会影响公司内控及管理制度的有效执行。随着公司业务和资产规模的扩大，公司向外地市场布局和拓展，组织结构和管理体系趋于复杂化，将会影响公司内控及管理制度的有效执行。（2）财务风险）财务风险 随着国家房地产调控政策的延续，房地产行业整体融资环境依然严峻，公司房地产项目销售资金回笼存在一定的不确定性。随着国家房地产调控政策的延续，房地产行业整体融资环境依然严峻，公司房地产项目销售资金回笼存在一定的不确定性。宏润建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宏润建设 股票代码 002062 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宏润建设集团股份有限公司 公司的中文简称 宏润建设 公司的外文名称（如有）HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HONGRUN CONSTRUCTION 公司的法定代表人 郑宏舫 注册地址 浙江省象山县丹城镇建设东路 262 号 注册地址的邮政编码 315700 办公地址 上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 办公地址的邮政编码 200235 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵余夫 吴谷华 联系地址 上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11楼 上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11楼 电话 021-54976006 021-64081888 转 1021，1023 传真 021-54976008 021-54976008 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市龙漕路 200 弄 28 号公司投资证券部 宏润建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 12 月 29 日 宁波市工商行政管理局 330200000028728 330225254073437 25407343-7 报告期末注册 2012 年 07 月 04 日 宁波市工商行政管理局 330200000028728 330225254073437 25407343-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2008 年 5 月 6 日，经中国证券监督管理委员会证监许可字2008650 号文核准，公司向浙江宏润控股有限公司非公开发行 3,377 万股人民币普通股股票购买其持有的上海宏润地产有限公司100%权益，于2008年6月16日完成非公开发行事项，上海宏润地产有限公司纳入公司合并报表范围，房地产业成为公司主营业务之一。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 朱子武、刘霄 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 宏润建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）6,824,800,755.94 6,112,097,412.84 11.66%6,044,965,478.54 归属于上市公司股东的净利润（元）132,101,891.98 141,630,631.98-6.73%322,333,194.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）126,111,582.33 123,514,269.20 2.1%317,219,339.69 经营活动产生的现金流量净额（元）-325,236,677.67 460,623,669.23-170.61%-905,087,879.77 基本每股收益（元/股）0.23 0.25-8%0.57 稀释每股收益（元/股）0.23 0.25-8%0.57 净资产收益率（%）6.8%7.71%-0.91%19.36%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）11,345,794,391.00 9,286,223,653.59 22.18%8,079,248,396.03 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,942,337,412.33 1,856,939,915.94 4.6%1,815,828,606.09 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 132,101,891.98 141,630,631.98 1,942,337,412.33 1,856,939,915.94 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 宏润建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 132,101,891.98 141,630,631.98 1,942,337,412.33 1,856,939,915.94 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）775,001.03 19,394,805.27-54,771.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,780,952.00 5,384,505.28 8,115,652.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,428,501.84-376,024.79-1,243,830.41 所得税影响额 876,089.22 5,992,121.32 1,699,615.20 少数股东权益影响额（税后）118,056.00 294,801.66 3,580.97 合计 5,990,309.65 18,116,362.78 5,113,854.62-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 宏润建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期，公司积极开拓各区域市场，拓展政府基础设施投资建设项目。新中标杭州地铁1号线、宁波铁路南站南广场、宁波桑田南路、上海轨道交通11号线南段、宁波镇海大道等重大工程项目。完成盾构推进15.7公里。全年新承接建筑施工业务85.7亿元，同比上年增长7%；实现合并营业收入68.25亿元，同比增长11.66%，实现合并净利润 1.32亿元，同比下降6.73%。报告期，公司被认定为国家高新技术企业，企业所得税减按15%税率征收，将进一步获得政府扶持，有利于公司创新转型发展，提升行业竞争力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期，公司实现营业收入68.25亿元，同比增长11.66%，营业成本61.4亿元，同比增长12.24%，原因主要是：公司积极开拓各区域市场，建筑施工业务稳步增长；财务费用 1.08亿元，同比增长3.35%；经营活动产生的现金流量净额为-3.25亿元，主要原因为报告期内随着在建保障房项目及兰州深安大桥BT项目的经营开展，对外支付增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期，面对错综复杂的经济形势，公司加强科学技术投入，取得国家高新技术企业资格，促进公司创新转型发展，提升行业竞争力。按照年初制定的经营计划，公司发挥轨道交通核心优势，加强基础设施项目投资建设，完成全年销售68亿元的目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期，公司实现营业收入68.25亿元，同比增长11.66%。其中，建筑施工业务收入61.6亿元，占比90.26%；房地产销售收入4.75亿元，占比 6.96%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 报告期，公司建筑施工业务新承接订单85.7亿元，同比上年增长7%。主要原因为公司积极参与国内主要城市轨道交通建设、大力拓展新市场，建筑施工业务保持稳定增长。由于施工业务的特点，本报告期承接的订单将在1至3年时间内逐步完成。房地产业务：报告期，公司签订普通商品房销售合同41,372.56万元，同比上升8.83%；签订保障房销售合同28,765.15万元。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 宏润建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 11 前五名客户合计销售金额（元）1,363,253,483.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）19.97%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 322,250,104.69 4.72%2 客户二 274,689,879.48 4.02%3 客户三 266,626,953.00 3.91%4 客户四 251,282,734.97 3.68%5 客户五 248,403,811.09 3.64%合计 1,363,253,483.23 19.97%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）建筑业 5,561,959,400.94 90.59%5,151,253,106.06 94.16%7.97%制造业 171,650,146.45 2.8%223,089,975.78 4.08%-23.06%运输服务业 12,947,284.67 0.21%14,129,936.81 0.26%-8.37%租赁及物业管理业 6,387,747.20 0.1%8,080,446.46 0.15%-20.95%房地产业 386,839,547.79 6.3%73,893,663.90 1.35%423.51%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）建筑施工 5,561,959,400.94 90.59%5,151,253,106.06 94.16%7.97%产品生产 171,650,146.45 2.8%223,089,975.78 4.08%-23.06%运输服务 12,947,284.67 0.21%14,129,936.81 0.26%-8.37%租赁及物业管理 6,387,747.20 0.1%8,080,446.46 0.15%-20.95%房产销售 386,839,547.79 6.3%73,893,663.90 1.35%423.51%说明 房地产业及房产销售成本变动原因：主要系报告期龙口宏润花园（北区）房产项目交付使用确认收入，同时结转成本所致。宏润建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 12 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）403,272,918.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）7.49%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 127,000,000.00 2.36%2 供应商二 94,837,160.24 1.76%3 供应商三 83,180,000.00 1.54%4 供应商四 49,845,971.06 0.93%5 供应商五 48,409,786.86 0.9%合计 403,272,918.16 7.49%4、费用、费用 所得税费用变动的原因：1、报告期，公司被认定为国家高新技术企业，企业所得税按15%税率征收；2、报告期公司利润总额下降，导致所得税费用降低。5、研发支出、研发支出 报告期公司研发投入金额及占净资产、营业收入的比例 单位：元 2012年 2011年 2010年 研发投入金额 199,459,978.58 25,437,724.42 27,020,217.41 研发投入占净资产比例 10.27%1.37%1.49%研发投入占营业收入比例 2.93%0.42%0.45%报告期，公司取得国家高新技术企业资格，研发投入增长较大。截至2012年12月底，公司拥有发明专利授权3项，实用新型专利授权27项。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 6,978,941,086.40 6,813,852,223.31 2.42%宏润建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 13 经营活动现金流出小计 7,304,177,764.07 6,353,228,554.08 14.97%经营活动产生的现金流量净额-325,236,677.67 460,623,669.23-170.61%投资活动现金流入小计 19,361,955.37 97,828,990.86-80.21%投资活动现金流出小计 163,929,015.42 372,169,291.07-55.95%投资活动产生的现金流量净额-144,567,060.05-274,340,300.21 47.3%筹资活动现金流入小计 3,647,596,982.58 2,745,600,000.00 32.85%筹资活动现金流出小计 2,892,990,188.59 2,658,627,637.57 8.82%筹资活动产生的现金流量净额 754,606,793.99 86,972,362.43 767.64%现金及现金等价物净增加额 284,235,101.17 271,860,515.68 4.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动的原因：主要系报告期内随着在建保障房项目及兰州深安大桥BT项目的经营开展，对外支付增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动的原因：主要系公司上年度收购上海泰阳公司76.07%股权所致；筹资活动产生的现金流量净额变动的原因：主要系报告期内公司增加银行借款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 1、报告期内随着在建保障房项目的经营开展，公司对外支付增加，致使经营活动的现金流呈现流出状态。由于公司保障房项目尚处于建设期，根据公司会计政策报告期内未确认项目收益。2、报告期内随着兰州深安大桥BT项目的经营开展，公司对外支付增加，同时项目尚未进入回购期,致使经营活动的现金流呈现流出状态。根据企业会计准则的规定，公司对于为该BT项目所提供的建造服务按照企业会计准则第15号建造合同确认了相关收益。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 建筑业 6,160,056,293.24 5,561,959,400.94 9.71%6.99%7.97%-0.82%制造业 169,478,832.25 171,650,146.45-1.28%-24.77%-23.06%-2.25%运输服务业 11,567,500.92 12,947,284.67-11.93%-29.96%-8.37%-26.37%租赁及物业管理业 8,866,918.26 6,387,747.20 27.96%-43.24%-20.95%-20.31%房地产业 474,831,211.27 386,839,547.79 18.53%388.35%423.51%-5.47%分产品 建筑施工 6,160,056,293.24 5,561,959,400.94 9.71%6.99%7.97%-0.82%产品生产 169,478,832.25 171,650,146.45-1.28%-24.77%-23.06%-2.25%宏润建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 14 运输服务 11,567,500.92 12,947,284.67-11.93%-29.96%-8.37%-26.37%租赁及物业管理 8,866,918.26 6,387,747.20 27.96%-43.24%-20.95%-20.31%房产销售 474,831,211.27 386,839,547.79 18.53%388.35%423.51%-5.47%分地区 华东地区 3,638,810,290.95 3,189,719,575.79 12.34%15.36%16.86%-1.13%华南地区 2,209,564,023.51 2,054,270,759.28 7.03%-6%-5.82%-0.17%华中地区 284,197,176.19 258,649,113.64 8.99%112.93%128.26%-6.11%东北地区 167,206,111.32 158,832,712.85 5.01%-30.74%-28.45%-3.05%西北地区 272,496,848.59 231,489,256.83 15.05%248.36%219.22%7.76%华北地区 0%-100%-100%-1.48%西南地区 159,282,380.17 150,752,155.42 5.36%100%100%5.36%境外 93,243,925.21 96,070,553.24-3.03%-38.49%-35.68%-4.51%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,641,152,094.98 14.46%1,377,913,976.39 14.84%-0.38%应收账款 556,352,706.87 4.9%491,949,777.46 5.3%-0.39%存货 7,400,999,579.50 65.23%5,681,008,104.27 61.18%4.05%长期股权投资 100,630,000.00 0.89%100,630,000.00 1.08%-0.19%固定资产 544,204,071.94 4.8%603,821,467.99 6.5%-1.71%在建工程 53,999,469.97 0.48%24,937,779.61 0.27%0.21%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 2,272,500,000.00 20.03%2,013,000,000.21.68%-1.65%宏润建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 15 00 长期借款 466,500,000.00 4.11%0%4.11%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 5,227,532.00 3,951,198.90 4,284,498.90 金融资产小计 5,227,532.00 3,951,198.90 4,284,498.90 上述合计 5,227,532.00 3,951,198.90 4,284,498.90 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司较早从事长三角地区的市政、轨道交通、房建等工程建设，具有城市道路、高架立交、公路桥梁、轨道交通、地下工程、房屋建筑、环保生态等工程的综合施工技术和经验，依靠良好的市场信誉、优良的工程质量、稳健的经营理念树立了宏润品牌形象。公司从1995年开始参与上海轨道交通工程建设，是国内第一家进行城市轨道交通地下盾构施工的民营企业。报告期，公司完成盾构推进15.7公里，进入全国10个城市的地铁施工项目。2012年11月24日，杭州地铁1号线正式开通，公司参与承建车站4座，完成盾构区间18公里。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 600645 中源协和 160,800.00 194,688 0.06%194,688 0.06%3,492,702.72 0.00 可供出售金融资产 公司上市前购入的法人股 股票 600650 锦江投资 104,000.00 41,818 0.01%41,818 0.01%284,780.58 0.00 可供出售金融资产 公司上市前购入的宏润建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 16 法人股 股票 600820 隧道股份 68,000.00 55,716 0%55,716 0%507,015.60 0.00 可供出售金融资产 公司上市前购入的法人股 期末持有的其他证券投资 0.00 -0-0.00 0.00-合计 332,800.00 292,222-292,222-4,284,498.90 0.00-持有其他上市公司股权情况的说明 无 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）上海宏润地产有限公司 子公司 房地产 房地产开发、经营、销售 5,000 万元 5,703,539,385.97 692,879,797.84 21,636,192.00-17,796,325.44-7,231,130.84 宏润建设集团上海置业有限公司 子公司 服务业 办公楼出租及物业管理 1,500 万元 76,703,489.33 32,894,301.90 10,500,022.26-1,620,829.91-468,961.04 上海宏达混凝土有限公司 子公司 制造业 混凝土及制品的产销 3,298.80 万元 150,548,879.54 90,546,889.12 108,114,742.96 3,488,135.59 9,066,293.58 上海宏加新型建筑结构制造有限公司 子公司 制造业 设计、生产、安装与维护木结构房屋，研究、开发与生产新型建筑材料 600 万美元 45,593,618.77 29,711,171.70 2,677,684.98-2,270,637.56-2,285,132.73 龙口宏大房地产开发有限公司 子公司 房地产 房地产开发、经营、销售 5,000 万元 365,189,511.11 104,771,014.34 453,195,019.27 42,922,306.27 31,919,157.02 宁波宏耀投资发展有限公司 子公司 实业投资 基础设施投资 15,400万元 272,382,060.14 165,045,159.54 31,537,578.00 5,576,757.41 4,001,583.94 宏润建设集团（辽宁）有限公子公司 建筑工程 建筑工程施工 2,000 万元 39,316,886.52 20,000,000.00 54,226,539.10 1,065,873.98 0.00 宏润建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 17 司 蒙古国宏润斯范克有限公司 子公司 房地产 房地产开发、经营、销售 10 万美元 188,175,246.52 628,550.00 44.60 33.45 武汉宏恒投资发展有限公司 子公司 实业投资 基础设施投资 11,000 万元 105,987,116.24 74,985,498.61 -25,805.71-19,354.28 兰州宏祥投资发展有限公司 子公司 实业投资 基础设施投资 12,000万元 140,506,226.55 99,919,680.24 -119,778.26-89,833.69 宁波宏浩投资发展有限公司 子公司 实业投资 基础设施投资 6,500 万元 29,755,063.35 29,735,003.35 -324,016.76-264,996.65 青海宏润新能源投资有限公司 子公司 新能源开发 生产及销售太阳能电池片、组件，设计、安装及销售太阳能电站工程 2,600 万元 40,994,570.48 25,693,774.63 -408,300.49-306,225.37 上海杰庆实业发展有限公司 子公司 实业 钢结构生产、加工、设备租赁 1,568 万元 42,779,975.69 27,635,970.89 20,870,000.00-5,638,359.80-5,789,967.49 上海泰阳绿色能源有限公司 子公司 制造业 太阳能光伏电池片、组件和太阳能光伏系统的研制、生产和销售 31,300万元 177,852,388.64 115,762,603.35 124,770,440.01-72,242,528.22-71,153,895.18 浙江全景置业有限公司 参股公司 房地产 房地产开发、经营、销售 5,000 万元 1,112,971,364.62 50,000,000.00 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 宁波宏浩投资发展有限公司 公司中标宁波市镇海大道 BT项目，设立项目公司管理 投资设立 无重大影响 宏润建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 18 青海宏润新能源投资有限公司 延长公司太阳能业务产业链，提升公司经营能力 投资设立 无重大影响 3、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 武汉市黄陂区岱黄公路刘店立交综合改造 BT 项目 42,846.58 535.8 535.8 -兰州市深安黄河大桥 BT 项目 47,139.73 20,482.58 20,482.58 2,435.79 宁波市镇海大道 BT项目 19,379.56 -合计 109,365.87 21,018.38 21,018.38-非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 1、建筑业 建筑业是国民经济发展的重要支柱行业，国家建筑行业的产业政策对行业发展起到强有力的推动作用，根据住房和城乡建设部组织编制的建筑业发展“十二五”规划，今后建筑业产业规模目标为“以完成全社会固定资产投资建设任务为基础，全国建筑业总产值、建筑业增加值年均增长15%以上”，巩固建筑业支柱产业地位。同时，我国国民经济持续稳定增长为建筑业的发展提供良好的经济环境和空间，以国家重点项目建设、城市基础设施建设、工业化与城镇化的有序推进、房地产开发、交通能源建设等为主体的建筑市场仍将保持稳步增长的态势。2、房地产业 短期内国家对房地产业的调控政策仍将持续，但决定行业发展前景的因素并未发生改变，人口流动形成的房地产市场需求将驱动房地产业持续发展。同时，保障房建设是国家宏观调控的重大举措，有利于扩大内需，支撑城镇化发展，促进经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定。预计我国房地产业仍将保持平稳健康发展。（二）公司发展战略 2013年公司将利用国家城镇化发展的有利时机，加强轨道交通区域市场开拓，巩固轨道交通核心优势；加强政府基础设施项目投资建设，以投资带动施工业务发展；加快房地产项目开发及销售，积极参与保障房开发建设；借助高新技术，促进物联网技术应用，推动两化融合和公司业务转型，通过并购进入节能环保等相关产业，推动新材料、新产品、新技术的生产和应用，实现公司整体业绩提升。（三）经营计划 1、稳步发展建筑业，发挥轨道交通核心优势，加强基础设施项目投资建设。2013年公司计划新承接施工业务100亿元，实现合并销售75亿元；2、严格执行建筑施工标准化管理，重视质量安全管理，争创国家级优质工程；实施科技兴企战略，利用现代信息技术，实现技术创新和实践应用；3、加强投资运作，稳步发展房地产业，积极参与保障房开发业务；宏润建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 19 4、完善公司内控和风险防范机制，重视搞好信息披露和投资者关系；5、拓宽人才引进渠道，完善员工培训体系，加强员工绩效考核，促进内部人才的合理流动；6、加强企业文化活动的开展，营造良好的内部环境，努力打造文化强企。（四）资金来源计划 1、公司现有项目的资金需求可以通过自有资金、工程款收入、房地产项目销售款及取得的银行授信额度得以解决；2、公司将加强投融资创新，开拓多种融资渠道、利用多种金融工具，改善债务结构，满足营运资金及中长期资金需求，为公司未来发展战略规划的顺利实施提供资金保障。（五）风险因素（1）管理风险 2013年，国内外经济形势严峻而复杂，国家银根紧缩，基建投资放缓，房地产调控。随着公司业务和资产规模的扩大，公司向外地市场布局和拓展，组织结构和管理体系趋于复杂化。公司要加强从投资决策到实施的全过程风险防控，提高决策的科学性，健全内部控制机制，注重制度执行，有效防范管理风险，重点加强工程项目资金使用的合理性、合规性审批。（2）财务风险 随着国家房地产调控政策的延续，或将导致房地产企业延期支付工程进度款；同时，公司房地产项目的开发需要大量资金支持，而房地产行业整体融资环境依然严峻，公司房地产项目销售资金回笼存在一定的不确定性。公司将加强资金的集中统筹和计划审批管理，提高资金的周转率和使用效率。规范财务运行，落实会计要求，延伸财务管理的深度和广度，重点加强项目部的资金使用和管理。做好工程款和保证金的回收工作，及时回笼资金，加快资金周转。加强项目成本控制，深化推进成本预算管理，细化项目成本构成，健全资金计划管理体系，加强资金收支计划的执行和反馈。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本年新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体 1、本年新纳入合并范围的子公司 名称 年末净资产 本年净利润 宁波宏浩投资发展有限公司 29,735,003.35-264,996.65 青海宏润新能源投资有限公司 25,693,774.63-306,225.37 2、本年纳入合并范围的子公司无减少 九、公司利润分配及分红派息情况九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定，2009年4月10日召开的公司2008年度股东大会通过了关于修改公司章程的议案，公司章程第一百五十五条修改为：公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体利润分配方案由董事会根据公司实际情况制订预案，报公司股东大会审议。报告期公司严格执行了法律法规及公司章程中对现金分红的规定。本年度