002057_2012_中钢天源_2012年年度报告_2013-04-19.pdf

中钢集团安徽天源科技股份有限公司中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)芮沅林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。芮沅林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 都有为 独立董事 出差 席彦群 张鲁毅 董事 出差 洪石笙 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.47 第九节 内部控制.52 第十节 财务报告.53 第十一节 备查文件目录.151 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.47 第九节 内部控制.52 第十节 财务报告.53 第十一节 备查文件目录.151 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或中钢天源 指 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 南京磁材厂 指 中钢集团安徽天源科技股份有限公司南京磁性材料厂 通力公司 指 中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司 贸易公司 指 中钢天源（马鞍山）贸易有限公司 科博公司 指 中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中钢集团 指 中国中钢集团公司 中钢股份 指 中国中钢股份有限公司 中钢马矿院 指 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 一、货物不能收回风险：公司买卖合同纠纷一案尚未得到执行，一、货物不能收回风险：公司买卖合同纠纷一案尚未得到执行，2093 万元货物存在不能收回风险。万元货物存在不能收回风险。二、市场风险：磁性材料行业受经济大环境影响，市场需求低位波动，影响公司生产规模的扩大和业绩的增长。二、市场风险：磁性材料行业受经济大环境影响，市场需求低位波动，影响公司生产规模的扩大和业绩的增长。三、经营成本上升风险：公司原材料成本、人工成本等生产经营成本不断提高，影响公司利润水平。三、经营成本上升风险：公司原材料成本、人工成本等生产经营成本不断提高，影响公司利润水平。四、在建募集资金项目不能达到预期投产或达产状态的风险：由于市场等因素，公司两个在建募集资金项目存在不能达到预期投产或达产状态的风险。四、在建募集资金项目不能达到预期投产或达产状态的风险：由于市场等因素，公司两个在建募集资金项目存在不能达到预期投产或达产状态的风险。五、市场竞争加剧风险：磁性材料行业市场不断有新的竞争者加入，竞争加剧，影响公司产品的利润空间及所占市场份额。五、市场竞争加剧风险：磁性材料行业市场不断有新的竞争者加入，竞争加剧，影响公司产品的利润空间及所占市场份额。六、研发项目产业前景风险：公司正在研发的产品可能存在难以大规模生产及研发失败的风险。六、研发项目产业前景风险：公司正在研发的产品可能存在难以大规模生产及研发失败的风险。七、关键技术人才和优秀管理人才流失的风险：目前社会人才流动频繁，公司存在关键岗位人才流失风险。七、关键技术人才和优秀管理人才流失的风险：目前社会人才流动频繁，公司存在关键岗位人才流失风险。中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中钢天源 股票代码 002057 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 公司的中文简称 中钢天源 公司的外文名称（如有）SINOSTEELANHUITIANYUANTECHNOLOGYCO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SATT 公司的法定代表人 洪石笙 注册地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51 号 注册地址的邮政编码 243000 办公地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51 号 办公地址的邮政编码 243000 公司网址 http:/www.ty- 电子信箱 tyty- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章超 罗恒 联系地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51 号 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51 号 电话 0555-5200209 0555-5200209 传真 0555-5200222 0555-5200222 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 03 月 27 日 安徽省工商行政管理局 3400001300254 340506737315488 73731548-8 报告期末注册 2012 年 08 月 25 日 安徽省工商行政管理局 3400001300254(1/1)340506737315488 73731548-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司由中钢集团马鞍山矿山研究院（以下简称“马矿院”）作为主要发起人发起设立，2005 年 10 月 8 日，公司的主发起人马矿院与中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）签订了股权划转协议，经 2005 年第一次临时股东大会通过，并于2005 年 12 月 19 日，经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权【2005】1553号 关于安徽天源科技股份有限公司国有股权划转有关问题的批复，马矿院将其所持有的公司 2,040 万股（占公司总股本的 51）划转至中钢集团，中钢集团成为公司控股股东。2008 年 10 月 31 日，中钢集团将其持有的股权 2448 万股（占公司总股本的 29.14%）过户到中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）名下。本次股权过户完成后，中钢股份共持有公司 2448 万股股权，占公司总股本的29.14%，为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七层 签字会计师姓名 朱晓崴、李朝阳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 宏源证券股份有限公司 北京市西城区太平桥大街 19号 黄诚、李强 2012 年 5 月 17 日至 2013 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用不适用 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）367,972,973.11 614,210,781.55-40.09%561,341,178.00 归属于上市公司股东的净利润（元）-34,515,566.61 10,635,916.03-424.52%10,280,538.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-41,858,144.80 6,617,997.36-732.49%6,531,344.76 经营活动产生的现金流量净额（元）4,028,292.11 20,952,889.66-80.77%11,653,619.35 基本每股收益（元/股）-0.3654 0.13-381.08%0.12 稀释每股收益（元/股）-0.3654 0.13-381.08%0.12 净资产收益率（%）-8.71%4.24%-12.95%4.24%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）638,318,230.11 492,344,343.17 29.65%436,464,881.53 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）457,934,057.45 255,909,028.57 78.94%245,273,112.54 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-34,515,566.61 10,635,916.03 457,934,057.45 255,909,028.57 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-34,515,566.61 10,635,916.03 457,934,057.45 255,909,028.57 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-248,519.92-91,808.83-388,832.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,828,709.02 4,688,896.30 693,822.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,753,012.70 债务重组损益 3,604,725.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,580.33 148,045.85-100,080.30 所得税影响额 0.00 727,204.83 60,441.33 少数股东权益影响额（税后）1,203.94 9.82 合计 7,342,578.19 4,017,918.67 3,749,193.50-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用不适用 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，受世界经济形势、国家对稀土的限制措施、出口政策的调整等外部因素的影响，原材料价格波动幅度较大，且市场竞争激烈，磁性材料行业供过于求，产品价格呈下降趋势，行业发展受到严重制约。在外部环境不乐观的大背景下，公司在董事会、监事会和管理层的共同努力下，紧紧围绕公司发展方针和目标，通过加强内部管理，积极开拓市场，调整产品结构，提高产品档次，加大技术创新力度等一系列措施，提高公司盈利水平，增强公司竞争力。但由于公司2093万元货物存在不能收回风险，前期稀土原材料采购成本较高，均大幅计提了减值准备，给公司业绩造成了较大的负面影响，造成2012年度公司亏损。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入36797万元，较上年同期下降40.09%，主要原因系公司调整业务结构，贸易业务大幅缩减；本报告期公司营业成本为33447万元，较上年同期下降38.69%，主要原因为公司调整业务结构，贸易业务大幅缩减；本报告期公司期间费用为5246万元，较上年同期增加2.86%，变动幅度较小；报告期内，公司研发投入1536万，较上年同期下降21.50%，主要系公司2012年度研发项目数量较2011年度少；现金及现金等价物净增加额为16274万元，较上年同期增加2719.63%，主要系报告期内公司定向增发成功，筹资活动现金流入大大增加。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1.战略实现情况：报告期内，公司产业链各项业务均呈现较好的发展态势，尤其是募集资金项目“冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备”和“高效永磁电机产业化”项目的开工建设，将进一步完善公司的产业链，增强公司主营业务实力，使公司在行业内的综合竞争力进一步提高。2.经营计划进展情况：产品结构调整方面：（1）四氧化三锰：成功开发了多种新型产品。（2）永磁铁氧体磁瓦：成功开发多种中高档磁瓦。（3）稀土永磁：成功开发了35EH产品，多极磁环样品获得客户认可。（4）矿山专用设备：高压辊磨机已在国内多家矿山应用，石英砂除铁磁选机也实现销售，新型矿山设备的开发也按进度完成。（5）电池材料：公司磷酸铁锂和锰酸锂两种电池正极材料研发工作进展顺利。人才队伍建设方面：报告期内，公司根据生产经营发展需要，以促进人才梯队建设为主线，以优化人才配置为目标，通过竞聘、选聘等多种形式，选拔了一批优秀员工走上管理岗位，强化了管理团队建设；通过职业生涯规划、定期考评、技术比武、青年论坛等方式关注青年人的成长、强化青年人才的培养，推进了公司人力资源的持续发展。通过开展职称评审、职业能力鉴定、内外部专业培训、人才荣誉申报等提升公司人才知名度、素质和专业技能，保证公司员工队伍的稳定性。再融资工作方面：2012年，在资本市场十分低迷的情况下，公司顺利完成再融资发行工作，募集资金净额23,654.06万元，保障了“冶金矿中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目”、“高效永磁电机产业化项目”的顺利开工建设，并显著改善了公司财务状况，提升了公司抗风险能力。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司营业收入较上年大幅下滑，主要系贸易业务大幅缩减，因而收入减少。报告期内，公司四氧化三锰产销量同比上升，但营业收入出现小幅下滑，主要由于原材料电解锰价格下滑导致四氧化三锰产品价格下滑；永磁铁氧体产销量较去年有所下降，但通过产品转型，平均售价提高，销售收入较去年降幅较小；钕铁硼产品产销量较去年出现较大幅度下降，营业收入随之下降；永磁电机产品收入与去年基本持平；磁分离及配套设备收入较去年有较大幅度的提高，主要系高压辊磨机市场开拓情况较好；贸易业务收入大幅减少，主要受公司专注主营业务发展，缩减贸易业务影响所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）专业化学产品制造业（吨）销售量 17,324 15,275 13.41%生产量 17,044 15,225 11.95%库存量 524 804-34.83%电子元件制造业（吨）销售量 4,796 5,231-8.32%生产量 5,220 5,969-12.55%库存量 806 382 110.99%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用不适用 报告期内，公司四氧化三锰库存量较去年下降34.83%，主要系公司加强存货管理，减少库存，提高资金使用效率；电子元件产品库存较去年上升110.99%，主要系公司电子元件产品为根据客户订单生产，期末未完成订单较上年增加。公司重大的在手订单情况 适用不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用不适用 报告期内，公司逐步退出贸易业务，贸易业务所占公司营业收入比例大幅下降。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）70,222,006.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）19.08%公司前 5 大客户资料 适用不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 单位一 16,418,803.42 4.46%中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 2 单位二 14,210,564.10 3.86%3 单位三 14,027,649.57 3.81%4 单位四 12,700,854.70 3.45%5 单位五 12,864,134.22 3.5%合计 70,222,006.01 19.08%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）制造业 原材料 246,460,540.86 73.69%259,432,023.35 47.56%26.13%制造业 人工成本 16,497,534.67 4.93%14,841,440.07 2.72%2.21%制造业 制造费用 41,539,031.85 12.42%37,092,047.35 6.8%5.62%制造业 委托加工 15,650,830.33 4.68%13,785,595.66 2.53%2.15%贸易 营业成本 970,706.46 0.29%215,034,951.50 39.42%-39.13%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）专用化学产品 原材料 158,335,718.65 47.34%183,471,495.87 33.63%13.71%专用化学产品 人工成本 1,528,328.03 0.46%1,257,233.32 0.23%0.23%专用化学产品 制造费用 12,129,850.51 3.63%10,192,652.25 1.87%1.76%电子元件产品 原材料 55,211,432.59 16.51%42,092,535.74 7.72%8.79%电子元件产品 人工成本 10,206,797.88 3.05%9,942,302.61 1.82%1.23%电子元件产品 制造费用 20,766,131.78 6.21%19,458,579.66 3.57%2.64%电子元件产品 委托加工 4,100,671.18 1.23%4,190,437.28 0.77%0.46%冶金、矿山、机电工业专用设备产品 原材料 32,913,389.62 9.84%33,867,991.74 6.21%3.63%冶金、矿山、机电工业专用设备产品 人工成本 4,762,408.76 1.42%3,641,904.14 0.67%0.76%冶金、矿山、机制造费用 8,643,049.57 2.58%7,440,815.44 1.36%1.22%中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 电工业专用设备产品 冶金、矿山、机电工业专用设备产品 委托加工 11,550,159.15 3.45%9,595,158.38 1.76%1.69%贸易 营业成本 970,706.46 0.29%215,034,951.50 39.42%-39.13%说明 报告期内，公司逐步退出贸易业务，因而贸易业务成本比重大幅下降，其他业务成本比重相应上升。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）237,980,408.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）63.31%公司前 5 名供应商资料 适用不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 单位一 60,659,000.00 16.14%2 单位二 53,145,190.12 14.14%3 单位三 42,018,667.53 11.18%4 单位四 41,675,893.91 11.09%5 单位五 40,481,656.50 10.77%合计 237,980,408.06 63.31%4、费用、费用 单位：（人民币）万元 费用项目 2012年 2011年 同比增减 2010年 占2012年营业收入的比例 销售费用 1815.23 1723.27 5.34%2168.16 4.93%管理费用 2847.34 2295.18 24.06%2316.23 7.74%财务费用 583.67 1081.71-46.04%687.23 1.59%所得税费用-82.77 228.48-136.23%173.63-0.22%合计 5163.47 5328.64-3.10%5345.24 14.03%报告期内，公司财务费用为5,836,749.89元，较上年同期下降46.04%，主要原因是本年非公开发行股票获得成功，且公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金降低了利息支出。报告期内，公司所得税费用为-827,710.76元，较上年同期下降136.23%，主要系本年度公司亏损，导致当年度所得税费用为0；上年报表确认的当期应缴所得税费与所得税汇算清缴结果出现差异，该项差异520,188.37元冲减了本年的当期所得税费用；本年度递延所得税资产增加，导致递延所得税费用冲减307,522.39元。中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 5、研发支出、研发支出 单位：万元 项目 2012年 2011年 同比增减 研发支出 1536 1961.45-21.69%营业收入 36797.30 61,421.08-40.09%占营业收入比例 4.17%3.19%增长0.98个百分点 最近一期经审计净资产 45793.41 25590.90 78.94%占最近一期经审计净资产比重 3.35%7.66%减少4.31个百分点 公司为国家高新技术企业，承担众多科研项目，研发项目主要是为了给公司生产经营的突破和创新提供技术支持，增强核心竞争力。报告期内公司申请专利8项，其中发明专利3项，获权专利12项，其中发明专利2项。公司始终坚持较大的研发投入力度，对公司未来发展将带来积极影响。公司2012年度获权的专利如下：序号 专利名称 专利号 专利类型 1 多磁极永磁筒式磁选机 ZL201120315270.3 实用新型 2 细粒强磁场辊式磁选机 ZL201120314713.7 实用新型 3 一种磷酸铁的制备方法及其产品 ZL201010253200.X 发明专利 4 一种以高纯磁铁精矿粉为铁源制备磷酸铁锂的方法 ZL201010253242.3 发明专利 5 非金属除铁磁选机 ZL201220320699.6 实用新型 6 磁选机的高压水幕卸矿装置 ZL201220396092.6 实用新型 7 磁选机用磁性物料卸料装置 ZL201220401153.3 实用新型 8 磁选机的隐藏式冲水装置 ZL201220460178.0 实用新型 9 磁瓦清洗和包装的一体化装置 ZL201120445467.9 实用新型 10 单工位自动磨床的自动翻转传料装置 ZL201120445475.3 实用新型 11 磁瓦磨加工的自动筛选给料装置 ZL201120445626.5 实用新型 12 磁性材料湿式成型液压液压系统机的新型 ZL201120445680.X 实用新型 13 碳包覆磷酸铁锂中亚铁的测定方法1 ZL201010253217.5 发明专利 注1：该专利为2013年获权专利。公司2012年度申请的专利如下：序号 专利名称 专利号 专利类型 1 电池正极材料锰酸锂用四氧化三锰的制备方法及其产品 201210287769.7 发明专利 2 镧铈掺杂制备低成本烧结钕铁硼的方法 201210288015.3 发明专利 3 一种高密度掺杂四氧化三锰的制备方法 201210554171.X 发明专利 4 超强大块永磁体无垫吸合组装装置 201220705424.4 实用新型 5 非金属除铁磁选机 201220320699.6 实用新型 6 磁选机的高压水幕卸矿装置 201220396092.6 实用新型 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 7 磁选机用磁性物料卸料装置 201220401153.3 实用新型 8 磁选机的隐藏式冲水装置 201220460178.0 实用新型 公司研发支出占最近一期经审计净资产比重较去年减少4.31个百分点，主要系公司2012年度研发项目数量较2011年度少，且报告期内定向增发成功，期末净资产较上年大幅增加。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 322,225,962.26 595,297,185.90-45.87%经营活动现金流出小计 318,197,670.15 574,344,296.24-44.6%经营活动产生的现金流量净额 4,028,292.11 20,952,889.66-80.77%投资活动现金流入小计 33,001,381.19 9,812.34 336,225.29%投资活动现金流出小计 35,432,259.43 55,755,827.27-36.45%投资活动产生的现金流量净额-2,430,878.24-55,746,014.93 95.64%筹资活动现金流入小计 338,984,276.50 189,067,249.77 79.29%筹资活动现金流出小计 177,841,308.69 160,486,476.03 10.81%筹资活动产生的现金流量净额 161,142,967.81 28,580,773.74 463.82%现金及现金等价物净增加额 162,740,381.68-6,212,351.53 2,719.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用不适用 报告期内，经营活动现金流入较上年同期下降45.87%，主要系公司逐步退出贸易业务，销售商品收到的现金大幅减少；报告期内，经营活动现金流出较上年同期下降44.6%，主要系公司逐步退出贸易业务导致购买商品支付的现金大幅减少；报告期内，投资活动现金流入较上年同期上升336,225.29%，主要系上年比较基数较小；报告期内，投资活动现金流出较上年同期下降36.45%，主要系2011年公司购买土地现金流出较多；报告期内，筹资活动现金流入较上年同期上升79.29%，主要系报告期内公司定向增发成功，吸收投资收到的现金大幅增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用不适用 报告期内，公司实现净利润-34,707,961.74元，经营活动现金流量4,028,292.11元。产生这种差异的主要原因为：报告期内，公司计提资产减值准备21,496,144.87元。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）分行业 制造业 352,275,866.63 320,147,937.71 9.12%-9.5%-1.54%-7.35%贸易 895,730.48 970,706.46-8.37%-99.59%-99.55%-10.7%分产品 专用化学产品 194,710,100.55 171,993,897.19 11.67%-11.52%-11.76%0.24%电子元件 83,479,020.87 90,285,033.43-8.15%-15.94%19.29%-31.94%冶金、矿山、机电工业专用设备 74,086,745.21 57,869,007.09 21.89%6.04%6.09%-0.04%贸易 895,730.48 970,706.46-8.37%-99.59%-99.55%-10.7%分地区 境外 35,219,181.21 31,459,151.27 10.68%-30.9%-34.37%4.72%境内 317,952,415.90 289,659,492.90 8.9%-43.06%-41.16%-2.95%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 222,558,011.45 34.87%59,817,629.77 12.15%22.72%报告期内，公司定向增发成功，货币资金大幅增加。应收账款 122,597,373.70 19.21%107,681,015.78 21.87%-2.66%存货 49,866,242.81 7.81%110,403,807.69 22.42%-14.61%固定资产 93,818,435.51 14.7%97,560,238.58 19.82%-5.12%在建工程 10,585,184.35 1.66%618,261.25 0.13%1.53%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 短期借款 60,000,000.00 9.4%130,000,000.00 26.4%-17%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、市场营销 公司坚持以市场需求为导向的经营体系，重视客户开发和管理，建立了具有市场敏感性的营销队伍。公司磁性材料产品市场占有率较高，受到客户高度认同；公司矿山设备产品在国内矿山市场具有良好的历史传统，以雄厚的技术积累为后盾、优质的产品质量为基础、全方位的售后服务为保障，能持续有效地满足客户需求。2、设计与制造能力 公司具有良好的产品设计能力和较强的产品制造能力。公司拥有多年的磁性材料研发和生产经验，曾参与相关国家、行业标准的制订，生产能力在市场同类产品供应商中属于第一梯队，市场占有率较高。公司积数十年的矿山设备研究设计和制造经验，拥有一批有着丰富经验的设备研发、生产人员，拥有多项相关专利，产品在国内矿山行业广泛应用。3、创新能力 公司大部分技术骨干有着数十年研发经验，多人享受国家级津贴，同时公司的人才培养机制和技术成果转化机制为公司培养后续技术梯队。公司以科技平台和科研项目来带动技术创新体系的建设，主动承担国家、省市级科研项目。目前，公司已获得高新技术企业、创新型企业等荣誉称号，并为“磁性材料及其应用技术国家地方联合工程研究中心”、“安徽省磁性材料工程技术研究中心”、“马鞍山市重点实验室”等依托单位。成立10年以来，公司已拥有专利26项，其中发明专利6项，更多的技术成果正在孵化之中。4、信息管理 公司部署了OracleERP系统，充分利用信息手段强化公司信息收集能力、数据处理能力、情报分析能力和风险监测能力。目前，公司已经实现了财务、人力资源、仓储等子系统的全面上线，为公司生产经营提供了帮助，有效提升了运营效率。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 报告期内，公司无对外投资。中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 报告期内，公司未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 报告期内，公司未进行证券投资。截至报告期末，公司未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 报告期内，公司未进行委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用不适用 说明 报告期内，公司未进行衍生品投资。截至报告期末，公司未持有衍生品。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 报告期内，公司未进行委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 23,654.06 报告期投入募集资金总额 5,177.33 已累计投入募集资金总额 5,177.33 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 截至 2012 年 12 月 31 日，冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目已累计使用募集资金 28,564,363.30 元；高效永磁电机产业化项目已累计使用募集资金 23,208,866.28 元。中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目 否 14,106.06 14,106.06 2,856.44 2,856.44 20.25%否 高效永磁电机产业化项目 否 9,548 9,548 2,320.89 2,320.89 24.31%否 承诺投资项目小计-23,654.06 23,654.06 5,177.33 5,177.33-超募资金投向 合计-23,654.06 23,654.06 5,177.33 5,177.33-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可