300337_2012_银邦股份_2012年年度报告_2013-04-21.pdf

银邦金属复合材料股份有限公司 2012 年度报告全文1证券代码：300337证券简称：银邦股份公告编号：2013-031银邦金属复合材料股份有限公司银邦金属复合材料股份有限公司2012201220122012 年度报告年度报告2013201320132013 年年 04040404 月月银邦金属复合材料股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人沈健生公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。银邦金属复合材料股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司基本情况简介.5第三节 会计数据和财务指标摘要.6第四节 董事会报告.7第五节 重要事项.12第六节 股份变动及股东情况.16第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.18第八节 公司治理.19第九节 财务报告.20第十节 备查文件目录.68银邦金属复合材料股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所银邦股份、本公司、公司指银邦金属复合材料股份有限公司年报指银邦金属复合材料股份有限公司 2012 年年度报告飞而康指飞而康快速制造科技有限责任公司、公司参股子公司报告期指2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日上年同期指2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法上市规则指深圳证券交易所创业板股票上市规则规范运作指引指深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引公司章程指银邦金属复合材料股份有限公司章程公司审计机构指大华会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构、国盛证券指国盛证券有限责任公司公司律师、世纪同仁指江苏世纪同仁律师事务所股东大会、董事会、监事会指公司股东大会、董事会、监事会巨潮资讯网指http:/ 1998 年 8 月 25 日，设立时公司名称为锡山市银邦铝业有限公司，2001 年 5 月更名为无锡银邦铝业有限公司变形铝合金指变形铝合金是通过冲压、弯曲、轧、挤压等工艺使其组织、形状发生变化的铝合金。变形铝合金可分为两大类，第一类是热处理非强化型，第二类是可热处理强化型1xxx 系、2xxx 系、3xxx 系、4xxx 系、5xxx系、6xxx 系、7xxx 系和 8xxx 系铝合金指含有不同合金元素的铝合金。1xxx 系属于工业纯铝（铝含量不少于99.00%）；2xxx 系是以铜为主要合金元素的铝合金；3xxx 系是以锰为主要合金元素的铝合金；4xxx 系是以硅为主要合金元素的铝合金；5xxx 系是以镁为主要合金元素的铝合金；6xxx 系是以镁和硅为主要合金元素并以 Mg2Si 相为强化相的铝合金；7xxx 系是以锌为主要合金元素的铝合金；8xxx 系是以其他合金元素为主要合金元素的铝合金热交换器指热交换器又称换热器和换热设备，使两种流体间进行热量交换而实现加热或冷却等目的的设备银邦金属复合材料股份有限公司 2012 年度报告全文5钎焊指利用熔点比母材（被钎焊材料）熔点低的填充金属（称为钎料或焊料），在低于母材熔点、高于钎料熔点的温度下，用液态钎料润湿母材和填充工件接触间隙并使其与母材相互扩散的焊接方法。钎焊变形小，焊接点光滑美观，适合于焊接精密、复杂和由不同材料组成的构件。根据焊接温度的不同，钎焊可以分为两大类：焊接加热温度低于 450称为软钎焊，高于 450称为硬钎焊翅片指通常在需要进行热传递的换热装置表面通过增加导热性较强的金属片，增大换热装置的换热表面积，提高换热效率，具有此功能的金属片称之为翅片电站空冷系统指采用空冷技术的电站冷却系统，利用空气作为电站冷端，将汽轮机排出的乏汽冷凝成为凝结水，具有显著的节水能力熔铸指通过配料、熔炼、精炼、铸造等工艺形成铝合金热轧板锭的过程银邦金属复合材料股份有限公司 2012 年度报告全文6第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司信息一、公司信息股票简称银邦股份股票代码300337股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称银邦金属复合材料股份有限公司公司的中文简称银邦股份公司的外文名称Yinbang Clad Material Co.,Ltd.公司的外文名称缩写Yinbang Clad公司的法定代表人沈健生注册地址无锡市新区鸿山街道后宅注册地址的邮政编码214145办公地址无锡市新区鸿山街道后宅办公地址的邮政编码214145公司国际互联网网址-电子信箱stockcn-公司聘请的会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张稷顾一鸣联系地址无锡市新区鸿山街道后宅无锡市新区鸿山街道后宅电话0510-889916100510-88991610传真0510-889907990510-88990799电子信箱stockcn-stockcn-三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/ 2012 年度报告全文7四、公司历史沿革四、公司历史沿革注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1998 年 08 月 25 日无锡市新区鸿山街道后宅25022251-132020070407449770407449-7股份公司成立变更登记2010 年 12 月 08 日无锡市新区鸿山街道后宅32021300000582132020070407449770407449-7首次公开发行股票变更注册登记2012 年 09 月 12 日无锡市新区鸿山街道后宅32021300000582132020070407449770407449-7银邦金属复合材料股份有限公司 2012 年度报告全文8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否主要会计数据2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业总收入（元）1,407,250,314.451,539,316,920.30-8.58%1,234,667,558.41营业利润（元）110,543,561.50130,199,821.25-15.1%112,596,141.93利润总额（元）117,797,743.83142,264,424.09-17.2%107,762,282.36归属于上市公司股东的净利润（元）99,850,047.39123,574,072.74-19.2%91,498,361.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）93,672,758.25113,328,390.48-17.34%95,677,480.37经营活动产生的现金流量净额（元）48,374,812.747,370,173.95556.36%-8,697,429.282012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末资产总额（元）1,978,084,445.741,026,808,372.4292.64%803,460,387.69负债总额（元）344,060,669.41388,433,194.23-11.42%288,659,282.24归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,634,023,776.33638,375,178.19155.97%514,801,105.45期末总股本（股）186,800,000.00140,000,000.0033.43%140,000,000.00主要财务指标2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年基本每股收益（元/股）0.630.88-28.41%0.65稀释每股收益（元/股）0.630.88-28.41%0.65扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.590.81-27.16%0.68全面摊薄净资产收益率（%）6.11%19.36%-13.25%17.77%加权平均净资产收益率（%）9.42%21.43%-12.01%23.13%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）5.73%17.75%-12.02%18.59%扣除非经常性损益后的加权平均8.86%19.65%-10.79%24.19%银邦金属复合材料股份有限公司 2012 年度报告全文9净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2590.0526392.4%-0.06212012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.74754.559891.84%3.6772资产负债率（%）17.39%37.83%-20.44%35.93%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1 1 1 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则99,850,047.39123,574,072.741,634,023,776.33638,375,178.19按国际会计准则调整的项目及金额2 2 2 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则99,850,047.39123,574,072.741,634,023,776.33638,375,178.19按境外会计准则调整的项目及金额3 3 3 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明无三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-97,013.07-4,954,668.96计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,096,171.3211,640,403.57588,594.45银邦金属复合材料股份有限公司 2012 年度报告全文10除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-28,987.60除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,255,024.08424,199.27-467,785.06其他符合非经常性损益定义的损益项目0.000.000.00所得税影响额1,076,893.191,818,920.58-683,728.41合计6,177,289.1410,245,682.26-4,179,118.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用四、重大风险提示四、重大风险提示一、市场竞争风险随着我国经济的持续增长，汽车制造、电站空冷系统、工程机械等行业发展迅速，对钎焊式铝热交换器的需求持续增长，进一步增加了钎焊铝轧制材的需求，市场规模迅速扩大，基于行业良好的市场前景，新的竞争者陆续出现。新的竞争者的增加会带来产品价格下滑、新的替代产品的出现、本公司市场份额下降的风险。本公司所处的行业中，外资企业凭借技术研发、规模优势，占据了大部分高端客户市场，这一领域是本公司目前正在重点突破的领域；大部分内资企业因产品质量不稳定、规模较小，产品竞争集中在中低端客户市场，竞争方式以价格战为主，竞争程度激烈。未来几年，随着国内新增产能不断释放，国内竞争将会加剧。本公司将来的市场竞争风险将增加。对此，公司不断地研发新产品、改进工艺、优化产品结构、推动产品差异化，使公司在市场竞争中占得了先机，并且和客户形成了紧密的战略合作关系，并且不断调整销售策略满足客户需求，提高产品质量面对同类产品竞争，积极扩充销售人员队伍加强销售力量，健全激励机制调动销售人员积极性。二、核心技术人员流失风险由于金属复合材料的生产工艺复杂、技术难度高，核心技术人员在本公司的产品开发、生产工艺创新中起着关键的作用，是本公司获得市场竞争优势的基础。经过多年的发展，本公司拥有一批具备多年铝合金复合材料生产、金属压延加工生产经验和专长的核心技术人员，随着行业内对专业人才的需求日益迫切，行内人才流动性可能增加。如果核心技术人员流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成不利影响。对此，公司通过建立良好的企业文化和有竞争性的薪酬奖励机制等措施提升内部凝聚力，吸引和稳定核心技术人员。三、新产品开发和产业化失败风险本公司近年来的快速发展主要依靠于持续的新产品开发和产业化能力。但是一种新产品的开发，需要经过产品设计、工艺设计、产品试制、工业认证等多个环节，最终才能实现产品的产业化，需要大量的人力物力投入和较长的时间周期，存在新产品开发失败的风险。由于本公司的研发中需投入大量原材料用于实验和工艺验证，报告期内本公司的研发费用投入较大，2010年度、2011年度和2012年度，本公司研发费用分别为5,483.62万元、5,197.31万元和4551.51万元，研发费用都计入当期损益，没有资本化。为保持本公司的持续发展，未来本公司还将保持较高的研发投入力度，如果本公司没有正确把握行业的发展趋势，没有正确把握客户不断升级的多样化的需求，在新产品的开发的节奏上出现偏差，本公司可能会面临新产品开发和产业化失败的风险，巨额的研发费用会给本公司的生产经营带来不利的影响。四、应收账款风险银邦金属复合材料股份有限公司 2012 年度报告全文11随着营业收入的增长，本公司应收账款逐年增长，近三年末，本公司应收账款账面价值分别为16,350.08万元、32,170.99万元和36,543.60万元，应收账款占流动资产比重分别为31.36%、48.76%和24.1%。本公司应收账款账面价值较大，且占流动资产总额的比重较高。随着本公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额保持较高水平将给本公司带来一定的风险：一方面，较高的应收账款余额占用了本公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了本公司财务成本；另一方面，一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况，将会给本公司业绩和生产经营情况造成一定的影响。五、募集资金投资项目实施的风险公司募集资金投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的。尽管本公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目的实施将有效缓解目前公司研发和市场销售能力以及产能不足的问题，进一步增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证公司的持续稳定发展。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。六、国内外原材料价格波动的风险截止到报告期末，出口占公司营业收入已达到10.53%。公司铝合金产品的定价一般以原材料价格+加工费定价，加工费为合同期内固定的，而原材料价格根据市场价格波动。出口业务的原材料价格是参照伦敦商品交易所（简称LME）现货价格确定，而公司采购原材料则是依据上海长江现货市场（简称SMM）价格确定的，因此若两个市场的价格存在价差时，会对公司出口业务的毛利率产生影响。LME价格高于SMM价格时，出口业务毛利率升高，LME价格低于SMM价格时，出口业务毛利率降低。银邦金属复合材料股份有限公司 2012 年度报告全文12第四节第四节 董事会报告董事会报告一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析2012年是值得所有银邦人永远铭记的一年。经过多年发展，公司于2012年7月18日成功首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，完成了从一个民营企业向公众企业的蜕变。公司的上市给公司外部和内部都带来的巨大的变化，对外来说，上市大大提升了公司的形象和知名度，市场竞争力进一步提升，进一步巩固市场领导者的地位；公司上市募集的资金为公司提供了强大的资本支持，使公司转型升级的战略可以更快更好的得以实施；同时上市也使公司的法人治理和内部控制水平得到了巨大的提高，充分保证公司的运行质量。在资本市场的支撑下，公司将更好的秉承“以持续创新引领材料革命，用稳定增长提升企业价值”的宗旨，坚持做强铝合金复合材料，做大多金属复合材料，不断提高公司的创新能力，使公司始终保持在行业的领先地位。（一）公司主要业务公司主要产品分为铝合金复合、非复合材料及多金属复合材料两大系列，产品主要用于制造各种热交换系统，广泛应用于汽车、电力、工程机械、家用电器各工业领域。公司生产的铝合金复合材料主要用于生产铝钎焊式热交换器。钎焊是一种制造复杂部件的高效生产方式，对于铝合金热交换起来说，需要使用带有钎焊层（4xxx系列铝合金）的铝合金复合材料来生产，公司产品中，铝合金复合箔主要用于生产热交换器翅片，铝合金复合板主要用于生产热交换器边板、侧板等支撑结构。经过多年发展，公司生产的铝合金钎焊材料已经获得了国内外客户的广泛认可，现市场占有率稳居全国第二。多金属复合材料属于多品种、多规格、多用途的产品，特点是应用范围广，但单个应用市场规模相对较小。公司当前多金属复合材料中销量最大的铝钢复合材料主要应用于电站空气冷却系统，公司是国内第一家批量研发生产该产品的公司，打破了国外公司对于该产品的垄断。截止到2012年，公司该产品的市场份额已经成为国内第一。（二）2012年主要工作回顾受国际金融危机影响，2012年是公司运营较困难的一年。金融危机余波未平，对公司产品的市场需求和价格造成了一定的冲击，公司经营业绩出现了一定的下滑。公司2012年全年完成营业收入140,725.03万元，同比下降8.58%，实现利润总额11,779.77万元，同比下降17.2%，实现净利润 9,985万元，同比下降19.2%。销售工作方面，报告期内公司加大市场推广力度，并开始了国际化营销网络的建设工作。随着公司的上市，公司在行业内的知名度大幅提高，国内外客户对于公司产品的认可度进一步提升，特别是铝钢复合材料市场占有率大幅提高；2012年底，公司首个海外代表处在韩国成立，标志着公司国际化营销网络建设工作正式启动。技术研发方面，铝合金复合材料方面，报告期内公司共研发新合金6种，开发新产品280种，改进工艺10项。多金属复合材料方面，报告期内公司扩建了金属复合车间，投入了大量的财力和人力进行了多种新材料的研发，并完成了双层、三层、五层铝-不锈钢复合材料的研发，部分产品已经开始量产。报告期内公司共新申请发明专利7项，截至报告期末，公司共拥有发明专利4项，实用新型专利4项，并有13项发明已被知国家知识产权局受理或处于实质审查生效阶段。报告期内，公司参与编制了变形铝及铝合金牌号表示方法变形铝及铝合金牌号表示方法变形铝及铝合金牌号表示方法变形铝及铝合金牌号表示方法 变形铝及铝合金牌号表示方法 变形铝及铝合金牌号表示方法等六项国家及行业标准的起草工作，充分体现了公司在金属复合材料领域的领先地位。募投项目方面，公司在上市之前已经启动了募投项目的先期建设，先期投入的资金11,628万元集资金到位后进行了置换，公司挂牌上市后，公司根据募投项目建设计划，陆续又投入了7,522万元，截至报告期末，公司募投项目建设总共支付金额为19,151万元，投资进度为15.83%。报告期内，公司总共签订募投项目设备及建设合同总额55,746万元，募投项目厂房主体和部分设备地下工程已经完成，按计划4000mm热轧机组将于2013年下半年投产。根据证监会及深交所创业板规范运作的要求，公司上市后不断完善公司治理制度，报告期内相继制定或修订了内部审计制度，内幕信息知情人管理制度，年报信息披露重大差错责任追究制度，投资者关系管理制度，信息披露管理制度，重大信息内部报告制度股东大会网络投票工作制度等内部控制制度，并制定了内部控制完善工作规银邦金属复合材料股份有限公司 2012 年度报告全文13划，以保证公司内部控制水平的持续的提高。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况1 1 1 1、主营业务分析、主营业务分析（1 1 1 1）收入）收入说明公司在本报告期内实现营业收入1,407,250,314.45元，同比下降8.58%，其中铝合金复合材料实现营业收入508,664,377.45元，同比下降16.18%；铝合金非复合材料实现营业收入602,029,350.03元，同比下降2.41%；铝基多金属复合材料实现营业收入196,664,386.29元，同比增加16.87%。报告期营业收入下降主要原因如下：1.经济形势不景气，下游行业需求不足，导致铝合金产品出货量下降。2.公司铝合金产品定价方式为市场铝锭价+加工费价格，由于报告期内原材料价格大幅下降，导致报告期内产品售价同比下降。3.铝基多金属复合材料价格下降，导致该业务带来的营业收入增幅远不如销售量的增幅。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）汽车冷却系统销售量23,904,033.6621,477,555.3111.3%生产量24,769,903.2521,328,896.0616.13%库存量2,278,591.731,219,580.8186.83%电力冷却系统销售量24,352,175.5726,140,190.75-6.84%生产量24,245,703.3426,868,986.79-9.76%库存量1,372,968.771,791,412.6-23.36%工程机械销售量11,858,077.169,430,786.0125.74%生产量11,981,174.599,596,992.7924.84%库存量836,378.21613,652.0136.3%家用电器销售量4,486,319.55,540,053.98-19.02%生产量4,648,877.025,501,707.89-15.5%库存量427,695.77314,586.2535.96%其他销售量6,430,176.25,460,178.1517.76%生产量6,616,993.915,422,384.9322.03%库存量565,517.81310,050.5882.4%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用所有变动30%以上的项均为库存量的变化，主要原因为由于产品下游需求量下降，导致公司存货周转速度减慢。银邦金属复合材料股份有限公司 2012 年度报告全文14公司重大的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（2 2 2 2）成本）成本单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）汽车冷却系统427,404,609.0839.61%408,250,783.5935.39%4.22%电力冷却系统294,887,493.0227.33%385,535,176.8233.41%-6.08%工程机械168,569,152.6015.62%151,079,220.0713.09%2.53%家用电器80,329,726.257.44%105,399,074.789.13%-1.69%其他107,841,381.9610%103,654,580.678.98%1.02%合计1,079,032,362.91100%1,153,918,835.93100%（3 3 3 3）费用）费用单位：元2012 年2011 年同比增减（%）重大变动说明销售费用26,210,350.8621,903,369.2819.66%管理费用85,107,097.3275,933,238.8912.08%财务费用8,273,891.1514,986,230.80-44.79%募投资金利息收入所得税17,947,696.4418,690,351.35-3.97%（4 4 4 4）研发投入）研发投入公司一向将新产品、新技术的研发作为公司发展的源动力，不断开发出符合客户最新要求的新产品是公司的重要市场战略。报告期内，公司共投入研发费用4551.51万元，占营业收入的3.23%，研发费用都计入当期损益，没有资本化。报告期内公司共研发新合金6种，开发新产品280种，完成工艺改进10项；多金属复合材料方面，公司完成了双层、三层、五层铝-不锈钢复合材料的研发，部分产品已经开始量产。报告期内，公司共新申请发明专利7项。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2012 年2011 年2010 年研发投入金额（元）45,515,079.4951,973,121.4154,836,229.03银邦金属复合材料股份有限公司 2012 年度报告全文15研发投入占营业收入比例（%）3.23%3.38%4.44%（5 5 5 5）现金流）现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计831,030,398.24937,616,206.83-11.37%经营活动现金流出小计782,655,585.50930,246,032.88-15.87%经营活动产生的现金流量净额48,374,812.747,370,173.95556.36%投资活动现金流入小计22,927.5817,110.2134%投资活动现金流出小计696,184,508.73112,175,118.48520.62%投资活动产生的现金流量净额-696,161,581.15-112,158,008.27520.7%筹资活动现金流入小计1,277,014,147.48354,173,000.00260.56%筹资活动现金流出小计543,318,933.74252,266,905.24115.37%筹资活动产生的现金流量净额733,695,213.74101,906,094.76619.97%现金及现金等价物净增加额86,392,173.23-3,342,077.772,684.98%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期内由于公司加大应收账款催讨力度及收到政府补贴款等原因，导致经营活动产生的现金流量净额同比增长556.36%。投资活动现金流出额及现金流量净额的大幅变动是由于募投项目投资启动，投资规模较往年大幅增长所致。2012年7月公司首次公开募集资金净额8.92亿元到位是导致筹资活动现金流入量大幅增长的原因；募集资金到账后公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并用这部分资金归还了一部分银行贷款，是导致报告期内筹资活动现金流出大幅增长的原因。以上两个原因综合之后导致了报告期内筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。公司募集资金的到位也是使报告期内现金及现金等价物净增加额大幅上升的主要原因。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用2012年净利润为9,985万元，经营活动产生的现金流量净额为4837万元，差异为5,148万元。主要原因为是由于2012年经济形势影响，客户资金紧张，增加营收票据的使用量以及在2012年大客户开发过程中增加赊销额，致使大量收入未收现，导致经营活动净现金流低于本期净利润。（6 6 6 6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）329,258,690.86银邦金属复合材料股份有限公司 2012 年度报告全文16前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）23.4%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）870,727,937.97前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）73.01%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用（7 7 7 7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用公司上市时制定的整体战略规划为：坚持“以持续创新引领材料革命，用稳定增长提升企业价值”的经营宗旨，通过持续不断的工艺、产品创新，开发适应市场需求的新产品，不断扩大产品的应用领域，扩大生产规模，提升产品市场占有率，努力成为国内领先、国际知名的金属复合材料的生产企业，实现公司可持续健康发展。公司上市时制定的业务发展目标为：利用本次发行股票所募集的资金用于年产20万吨层压式金属复合材料扩建项目，募投项目的实施将有效解决长期制约公司发展的产能瓶颈问题，项目建成后，公司将成为国内铝合金复合材料及铝基多金属复合材料生产规模最大、技术最先进的专业企业之一。公司上市时制定的未来三年经营目标为：1、铝合金复合材料产能达到10万吨以上，成为全国最大的铝合金复合材料供应商。2、完成铝基多金属复合材料的系列化生产，铝基多金属复合材料产能达到5万吨以上，成为有全球影响力的金属复合材料供应商。3、进入国际一流汽车配件巨头的全球采购体系，进一步扩大公司在世界汽车配件材料领域的市场份额，成为全球最主要的汽车用铝合金复合材料供应商之一。4、在现有技术基础上进一步提高研发能力，培养一支有国际竞争力的研发团队，努力建成国家级“金属层状复合材料工程技术中心”。5、未来三年内公司销售额达到35亿元以上。报告期内实施情况如下：1、截至报告期末，募投项目完成投资19,150万元，厂房主体结构、变电设施、主要设备地下工程均已完成，符合募投项目计划进度目标。2、报告期内部分新增铝基多金属复合材料生产设备已完成安装调试，开始小批量生产，增加产能1万吨，报告期末铝基多金属复合材料产能到增加到3万吨。3、报告期内，公司已经成为大众、法雷奥、马勒等全球性企业的合格供应商。4、报告期内，公司已开始国家级工程技术中心的申报工作。5、由于宏观经济形势不景气，以及由于募投项目尚未投产，公司产能存在瓶颈，报告期内公司实现营业收入14.07亿元，含税销售收入16.46亿元，尚未达到经营目标。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况无公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用银邦金属复合材料股份有限公司 2012 年度报告全文172 2 2 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业有色金属压延业加工业1,307,358,113.77 1,079,032,362.9117.46%-6.08%-6.49%0.36%分产品铝合金非复合材料602,029,350.03572,716,552.444.87%-2.41%-3.14%0.71%铝合金复合材料508,664,377.45391,964,217.0422.94%-16.18%-17.65%1.38%铝基多金属复合材料196,664,386.29114,351,593.4341.85%16.87%31.94%-6.65%分地区华北地区369,682,477.67268,190,652.2827.45%-15.62%-22.68%6.61%华南地区76,973,742.8065,752,786.3714.58%-16.8%-10.33%-6.17%华东地区627,628,738.45540,970,773.5113.81%-7.22%-5.97%-1.14%出口137,654,213.13127,261,419.187.55%68.57%64.09%2.53%其他95,418,941.7276,856,731.5719.45%-7.58%-4.96%-2.22%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用3 3 3 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1 1 1 1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金668,195,933.5333.78%23,776,018.392.32%31.46%募投资金应收账款365,435,957.9718.47%321,709,941.1531.33%-12.86%存货262,581,125.6713.27%227,350,532.2922.14%-8.87%长期股权投资12,109,367.520.61%100,000.000.01%0.6%银邦金属复合材料股份有限公司 2012 年度报告全文18固定资产266,605,246.6413.48%290,017,836.6228.24%-14.76%在建工程113,938,088.515.76%8,043,508.070.78%4.98%（2 2 2 2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况单位：元2012 年2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款90,249,820.004.56%240,185,985.4523.39%-18.83%长期借款2,000,000.000.1%0.1%（3 3 3 3）以公允价值计量的资产和负债）以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末数金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.000.000.000.000.002.衍生金融资产0.000.000.000.000.003.可供出售金融资产0.000.000.000.000.00金融资产小计0.000.000.000.000.00投资性房地产0.000.000.00生产性生物资产0.000.000.00其他0.000.000.000.000.00上述合计0.000.000.000.000.00金融负债0.000.000.000.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否4 4 4 4、公司竞争能力重大变化分析、