000968_2012_煤气化_2012年年度报告_2013-03-18.pdf

太原煤气化股份有限公司 2012 年度报告全文 1 太原煤气化股份有限公司太原煤气化股份有限公司太原煤气化股份有限公司太原煤气化股份有限公司 2012201220122012 年度报告年度报告年度报告年度报告 公告编号公告编号公告编号公告编号：2013201320132013-006006006006 2013201320132013 年年年年 03030303 月月月月 19191919 日日日日 太原煤气化股份有限公司 2012 年度报告全文 2第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确准确准确准确性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王良彦公司负责人王良彦公司负责人王良彦公司负责人王良彦、副董事长副董事长副董事长副董事长、总经理杨晓总经理杨晓总经理杨晓总经理杨晓、主管会计工作负责人姚毅明主管会计工作负责人姚毅明主管会计工作负责人姚毅明主管会计工作负责人姚毅明及会计机构负责人赵振明声明及会计机构负责人赵振明声明及会计机构负责人赵振明声明及会计机构负责人赵振明声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整。除下列董事外除下列董事外除下列董事外除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董未亲自出席董未亲自出席董未亲自出席董事姓名事姓名事姓名事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 被委托人姓名被委托人姓名被委托人姓名被委托人姓名 胡耀庭 董事、副董事长 杨 晓 秦联晋 独立董事 朱剑林 公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利，不送红股不送红股不送红股不送红股，不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本。太原煤气化股份有限公司 2012 年度报告全文 3目录目录目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.50 第九节 内部控制.55 第十节 财务报告.57 第十一节 备查文件目录.145 太原煤气化股份有限公司 2012 年度报告全文 4释义释义释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 太原煤气化股份有限公司 董事会 指 太原煤气化股份有限公司董事会 股东大会 指 太原煤气化股份有限公司股东大会 元 指 人民币元 报告期 指 2012 年 1 月 1 至 2012 年 12 月 31 日 太原煤气化股份有限公司 2012 年度报告全文 5重大风险提示重大风险提示重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报敬请查阅第四节董事会报敬请查阅第四节董事会报敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容容容容。太原煤气化股份有限公司 2012 年度报告全文 6第二节第二节第二节第二节 公司简介公司简介公司简介公司简介 一一一一、公司信息公司信息公司信息公司信息 股票简称 煤气化 股票代码 000968 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 太原煤气化股份有限公司 公司的中文简称 煤气化 公司的外文名称（如有）Taiyuan Coal Gasification Company,Limited 公司的外文名称缩写（如有）TCGC 公司的法定代表人 王良彦 注册地址 山西省太原市和平南路 83 号 注册地址的邮政编码 030024 办公地址 山西省太原市和平南路 83 号 办公地址的邮政编码 030024 公司网址 http:/ 电子信箱 二二二二、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冀涛 联系地址 山西省太原市和平南路 83 号 电话 0351-6019778 传真 0351-6019034 电子信箱 三三三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 董事会秘书办公室 四四四四、注册变更情况注册变更情况注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 06 月 22 日 太原市和平南路 83 号 1400001006959 140114701138010 70113801-0 报告期末注册 2004 年 09 月 06 日 太原市和平南路 83 号 140000100069593 140114701138010 70113801-0 太原煤气化股份有限公司 2012 年度报告全文 7五五五五、其他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 刘志红 于玮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 太原煤气化股份有限公司 2012 年度报告全文 8第三节第三节第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）3,312,312,706.61 3,779,198,809.27-12.35%3,523,437,709.56 归属于上市公司股东的净利润（元）-352,025,696.11 206,645,364.99-270.35%234,871,704.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-387,943,697.40 187,076,164.92-307.37%240,684,129.74 经营活动产生的现金流量净额（元）400,473,335.89 78,095,279.02 412.8%101,019,979.37 基本每股收益（元/股）-0.6852 0.4022-270.36%0.4572 稀释每股收益（元/股）-0.6852 0.4022-270.36%0.4572 净资产收益率（%）-12.99%6.54%-19.53%8.01%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）9,454,356,558.75 7,619,619,330.05 24.08%6,671,687,411.68 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,710,293,611.27 3,160,209,380.63-14.24%2,930,775,022.38 二二二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1 1 1 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-352,025,696.11 206,645,364.99 2,710,293,611.27 3,160,209,380.63 按国际会计准则调整的项目及金额 2 2 2 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-352,025,696.11 206,645,364.99 2,710,293,611.27 3,160,209,380.63 按境外会计准则调整的项目及金额 太原煤气化股份有限公司 2012 年度报告全文 9三三三三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-54,094.77 26,714,731.83-31,451.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）41,703,891.66 4,253,329.28 2,833,329.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 30,872.22-157,342.56 3,573.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,143,740.20-6,936,905.85-16,027,939.75 所得税影响额-3,288,465.56 5,393,457.96-1,142,360.00 少数股东权益影响额（税后）-4,092,606.82-1,088,845.33-6,267,704.34 合计 35,918,001.29 19,569,200.07-5,812,425.00 对公司根据对公司根据对公司根据对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第公开发行证券的公司信息披露解释性公告第公开发行证券的公司信息披露解释性公告第公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 1 1 号号号号非经常性非经常性非经常性非经常性损益损益损益损益定义界定的非经常性损定义界定的非经常性损定义界定的非经常性损定义界定的非经常性损益项目益项目益项目益项目，以及把以及把以及把以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第公开发行证券的公司信息披露解释性公告第公开发行证券的公司信息披露解释性公告第公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 1 1 号号号号非经常性损益非经常性损益非经常性损益非经常性损益中列举的非经常性中列举的非经常性中列举的非经常性中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目损益项目界定为经常性损益的项目损益项目界定为经常性损益的项目损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因应说明原因应说明原因应说明原因 适用 不适用 太原煤气化股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节第四节第四节 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 一一一一、概述概述概述概述 报告期内，公司紧紧围绕年度生产经营目标，积极应对市场变化，及时调整经营策略，精心组织生产运行，着力强化成本管控，全力加快重点项目建设，在煤焦市场急剧变化、工厂区关停任务重、产品销售困难、铁路运力紧张的情况下，较好保证了产业链条安全稳定运行，实现营业收入 331,231.27 万元。但受煤焦市场影响，公司全年亏损 21,515.63 万元，归属于母公司所有者净利润亏损 35,202.57 万元。1、加快重点工程建设，增强企业发展后劲。按照公司总体战略规划，积极推进 500 万吨龙泉矿井项目和华苑、华胜煤业技改扩建工程建设步伐。截止报告期末，龙泉矿井项目全年完成投资 13.04 亿元，完成进尺 11678 米，矿井巷工程进入三期，地面土建工程除副立井系统外，其余主要系统已基本形成；配套选煤厂主体工程完工；电厂项目初步可行性研究报告编制完成；铁路专用线前期手续基本完成。华苑煤业、华胜煤业于 2012 年底进入联合试运转。这些重点项目的顺利推进，将为企业下一步发展奠定坚实基础。2、精心组织生产，确保产业链条平稳运行。报告期内，公司根据煤焦市场形势和各煤矿地质条件变化，以市场为导向，以效益为中心，及时调整经营策略，合理调配产品内调外销，优化内部资源配置，努力确保产业链条的平稳高效运行；以均衡稳定高效为原则，坚持正规循环作业，合理安排采掘衔接，大力开展等级队伍建设，不断加强煤质管理，努力提升煤炭产量和吨煤创效能力；统筹产品内转外销的关系，积极争取铁路运力，着力强化装卸排作业，较好地保证了产运销有序衔接。3、加强营销管理，努力提升营销创效能力。报告期内，公司以“保市场、保价格、保货款”为原则，着力强化产品营销工作，认真研究煤焦市场变化趋势，紧盯市场供应和价格变动因素，及时调整营销策略，努力扬价增收；积极开拓市场，优化用户结构，强化产品跟踪服务，确保了煤焦产品稳定销售；着力加大货款回收力度，加快资金回笼，有效巩固企业资金链，合理规避市场风险。4、强化内部管控，提高成本管控水平。面对严峻的市场形势，公司立足内部挖潜，着力优化内控管理，不断加强成本管控，努力提升企业抗御市场风险的能力。一方面按照山西证监局关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（晋证监函201225 号）要求，启动了企业内控制度建设，对企业的组织构架、管理流程进行了重新梳理，初步建立以风险管理为核心的内控体系。另一方面以强化成本管控为核心，制定出台了进一步加强企业管理的 22 项工作措施，对产品产量、成本管控、重点项目建设、双增双节等工作进行了细化分解，明确了任务目标，落实了工作责任，并制定了配套考核办法，有效提升了企业运营效率和应对市场变化的能力。5、夯实安全管理，提升安全生产保障能力。报告期内，公司始终将安全生产工作放到各项工作的首太原煤气化股份有限公司 2012 年度报告全文 11 位来抓，通过强化安全责任落实，完善业务保安体系，实行安全技能账户，增强广大干部职工抓安全的责任心和积极性；通过持续深化安全质量标准化和区队班组建设，夯实企业安全基础，提升基层和现场管理水平；通过开展安全技术会诊和隐患排查治理工作，优化系统安全保障能力，消除安全隐患，堵塞安全漏洞；通过强化全员安全轮训，启动煤矿从业人员素质提升工程，提升一线员工的整体素质，增强全员的安全意识和安全技能；通过加大安全投入，改进采掘工艺，提升装备水平，改善安全生产的基础条件，全年实现了安全生产“零死亡”的奋斗目标。二二二二、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析 1 1 1 1、概述概述概述概述 公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气、煤化工产品的生产和销售。项 目 2012 年度 2011 年度 同比增减幅度 营业收入 3,312,312,706.61 3,779,198,809.27-12.35%营业成本 2,748,087,911.12 2,758,057,589.33-0.36%期间费用 708,416,103.37 492,519,115.87 43.84%经营活动产生的现金流量净额 400,473,335.89 78,095,279.02 412.80%投资活动产生的现金流量净额-1,958,294,187.26-807,676,302.25-142.46%筹资活动产生的现金流量净额 1,670,822,258.12 3,724,287.22 44762.87%公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%20%20%20%以上的差异原因以上的差异原因以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2 2 2 2、收入收入收入收入 说明公司实物销售收入是否大于劳务收入说明公司实物销售收入是否大于劳务收入说明公司实物销售收入是否大于劳务收入说明公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）外销量 1,478,706.18 1,035,815.51 42.76%生产量 3,825,204.00 3,590,721.60 6.53%原煤（吨）库存量 204,513.52 70,797.75 188.87%外销量 585,525.06 1,227,678.25-52.31%生产量 517,935.00 1,155,842.00-55.19%焦炭（吨）库存量 20,749.16-100%外销量 1,095,879.42 397,850.27 175.45%生产量 1,154,405.00 1,350,210.00-14.5%精煤（吨）库存量 11,233.24 15,504.38-27.55%太原煤气化股份有限公司 2012 年度报告全文 12 外销量 316,772.42 367,330.95-13.76%生产量 425,982.00 554,147.00-23.13%中煤（吨）库存量 44,228.75 3,140.84 1,308.18%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%30%30%30%以上的原因说明以上的原因说明以上的原因说明以上的原因说明：报告期由于公司焦化厂、第二焦化厂关停,公司焦炭产品产销量减少，同时为适应变化，公司适时调整营销策略，加大精煤、原煤的销售。2012年度没有对净利润产生重大影响的其他经营业务。公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,644,354,934.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）49.64%公司前公司前公司前公司前 5 5 5 5 大客户资料大客户资料大客户资料大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 山西焦炭集团国内贸易有限公司 435,704,995.26 13.15%2 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 360,591,367.75 10.89%3 大土河焦化有限责任公司 330,171,400.72 9.97%4 河北钢铁集团燕山钢铁有限公司 280,927,527.55 8.48%5 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 236,959,643.49 7.15%合计 1,644,354,934.77 49.64%3 3 3 3、成本成本成本成本 行业分类行业分类行业分类行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)生产材料 915,670,143.10 33.32%934,196,062.54 33.87%-1.98%人工 892,039,911.94 32.46%911,537,618.76 33.05%-2.14%水电费 104,965,489.63 3.82%111,315,692.41 4.04%-5.7%折旧费 156,104,075.02 5.68%164,021,662.05 5.95%-4.83%修理费 99,214,295.89 3.61%109,360,930.19 3.97%-9.28%工业 其他费用 473,986,597.64 17.25%471,127,456.00 17.08%0.61%太原煤气化股份有限公司 2012 年度报告全文 13 合计 2,641,980,513.21 96.14%2,701,559,421.96 97.95%-2.21%说明说明说明说明：报告期公司焦化厂、第二焦化厂、煤矸石热电厂关停后,公司生产用材料、水电费同比减少，同时受关停影响，生产用人工、折旧、修理费不再计入成本，使得公司销售成本同比减少。公司主要供应商情况公司主要供应商情况公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）603,111,654.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）22.82%4 4 4 4、费用费用费用费用 项 目 2012 年度 2011 年度 同比增减幅度 销售费用 167,317,448.86 181,162,306.89-7.64%管理费用 484,347,863.07 260,250,179.63 86.11%财务费用 56,750,791.44 51,106,629.35 11.04%资产减值损失 18,769,042.70 7,804,375.18 140.49%所得税 96,409,366.07 151,016,810.81-36.16%说明说明说明说明：销售费用同比减少的主要原因是：报告期公司主要产品销量减少，相应运费、加高、加网费等销售支出减少；管理费用同比增加的主要原因是：报告期焦化厂、第二焦化厂、煤矸石热电厂关停后，发生的人工、修理等费用在管理费用科目中核算所致；财务费用同比增加的主要原因是：本年银行借款增加，利息支出增大；资产减值损失同比增加的主要原因是：由于煤价下跌，公司库存原料煤计提跌价准备所致；所得税同比减少的主要原因是：公司利润下滑。5 5 5 5、研发支研发支研发支研发支出出出出 2012年是公司转型跨越发展的关键时期，考虑到煤炭市场低迷、公司资金紧张的实际情况，公司全年投入389.03万元，在做好前一年度研发接续工作的同时，将40项研发项目列入年度科技研发计划，重点开展了煤矿系统改造、采煤工艺升级、“三下”采煤及矸石回填技术提升巷道支护、通风、瓦斯管理、安全生产、提高工效以及地面生产系统洗选工艺升级、信息化管理、煤质配煤技术提升等方面的研发工作。太原煤气化股份有限公司 2012 年度报告全文 14 6 6 6 6、现金流现金流现金流现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 4,844,939,283.96 4,242,357,530.53 14.2%经营活动现金流出小计 4,444,465,948.07 4,164,262,251.51 6.73%经营活动产生的现金流量净额 400,473,335.89 78,095,279.02 412.8%投资活动现金流入小计 208,503,267.48 6,221,132.42 3,251.53%投资活动现金流出小计 2,166,797,454.74 813,897,434.67 166.22%投资活动产生的现金流量净额-1,958,294,187.26-807,676,302.25-142.46%筹资活动现金流入小计 2,244,500,000.00 200,000,000.00 1,022.25%筹资活动现金流出小计 573,677,741.88 196,275,712.78 192.28%筹资活动产生的现金流量净额 1,670,822,258.12 3,724,287.22 44,762.87%现金及现金等价物净增加额 113,001,406.75-725,856,736.01 115.57%相关数据同比发生变动原因说明相关数据同比发生变动原因说明相关数据同比发生变动原因说明相关数据同比发生变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本年度由于回款清欠及时，经营活动产生的现金流入增加；投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本年龙泉、华胜、华苑等项目建设投入增加；筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本年公司银行及其他方式吸收的借款增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三三三三、主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 3,254,064,932.54 2,641,980,513.21 18.81%-13.05%-2.21%-9%分产品 原煤 841,087,533.29 470,512,412.53 44.06%-0.92%42.14%-16.95%焦炭 865,019,781.08 1,018,405,153.37-17.73%-56.36%-37.47%-35.58%煤气 21,628,672.56 108,636,654.96-402.28%-58.8%-49.13%-95.49%精煤 1,341,497,302.11 893,833,963.90 33.37%141.02%218.36%-16.19%化工产品 70,546,377.54 65,580,010.32 7.04%-54.18%-44.6%-16.07%中煤 95,098,370.75 64,314,459.41 32.37%-24.45%-32.25%7.79%电力 1,192,013.86 4,299,213.54-260.67%-82.59%-80.15%-44.3%蒸汽 2,669,038.51 3,307,579.37-23.92%37.6%29.11%8.15%太原煤气化股份有限公司 2012 年度报告全文 15 其他 15,325,842.84 13,091,065.81 14.58%13.54%29.57%-10.57%分地区 境内 3,254,064,932.54 2,641,980,513.21 18.81%-13.05%-2.21%-9%境外 0.00 0.00 0%0%0%0%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下的情况下的情况下的情况下，公司最近公司最近公司最近公司最近 1 1 1 1 年按报告期末口径调整后的主营业务年按报告期末口径调整后的主营业务年按报告期末口径调整后的主营业务年按报告期末口径调整后的主营业务数据数据数据数据 适用 不适用 四四四四、资产资产资产资产、负债状况分析负债状况分析负债状况分析负债状况分析 1 1 1 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）货币资金 484,635,833.19 5.13%464,055,909.28 6.09%-0.96%应收账款 313,759,561.51 3.32%403,071,554.75 5.29%-1.97%存货 262,166,456.83 2.77%373,912,316.54 4.91%-2.14%长期股权投资 3,286,000.00 0.03%3,286,000.00 0.04%-0.01%固定资产 1,583,399,066.58 16.75%2,368,049,725.28 31.08%-14.33%在建工程 3,654,843,902.15 38.66%1,647,704,454.37 21.62%17.04%应收票据 506,859,197.92 5.36%1,085,818,665.35 14.25%-8.89%预付款项 357,499,919.25 3.78%194,030,908.76 2.55%1.23%其他应收款 193,866,789.22 2.05%133,063,924.02 1.75%0.3%工程物资 5,718,163.29 0.06%106,290.23 0%0.06%无形资产 1,131,085,993.51 11.96%787,935,097.20 10.34%1.62%其他非流动资产 794,464,021.00 8.4%0%8.4%说明说明说明说明：货币资金同比增加的主要原因：银行借款增加；应收账款同比减少的主要原因：公司加大清欠力度，提高货款回收质量；存货同比减少的主要原因：两个焦化厂关停后，库存原料煤及库存商品减少；固定资产同比减少的主要原因：厂区关停后受其影响的固定资产调入其他非流动资产核算；在建工程同比增加的主要原因：龙泉、华苑、华胜专项改扩建、基建工程增加；应收票据同比减少的主要原因：应收票据结算减少，同时项目投资多以票据结算，留存减少；预付款项同比增加的主要原因：本年预付工程款增加；其他应收款同比增加的主要原因：华苑煤业转收少数股东按股权比例分担的采矿权价款金额较大；太原煤气化股份有限公司 2012 年度报告全文 16 工程物资同比增加的主要原因：龙泉、华胜项目改扩建、基建工程专用材料、专用设备增加；无形资产同比增加的主要原因：华苑、华胜采矿权增加；其他非流动资产同比增加的主要原因：厂区关停固定资产调入。2 2 2 2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）短期借款 1,060,000,000.00 11.21%200,000,000.00 2.62%8.59%长期借款 560,000,000.00 5.92%0.00 0%5.92%应付票据 216,870,000.00 2.29%360,981,541.79 4.74%-2.45%应付职工薪酬 218,078,479.47 2.31%67,063,734.56 0.88%1.43%应交税费 165,953,855.13 1.76%305,233,363.41 4.01%-2.25%应付利息 13,057,229.74 0.14%9,091,666.66 0.12%0.02%应付股利 173,033.55 0%18,278,696.80 0.24%-0.24%长期应付款 860,719,741.38 9.1%0%9.1%预计负债 1,539,200.00 0.02%0%0.02%其他非流动负债 24,359,450.76 0.26%52,088,342.42 0.68%-0.42%说明说明说明说明：短期借款同比增加的主要原因：短期银行担保、信用借款增加；长期借款同比增加的主要原因：龙泉公司 7 年期银行长期借款；应付票据同比减少的主要原因：应付票据结算减少；应付职工薪酬同比增加的主要原因：公司 2012 年 12 月份工资跨期发放所致，应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的款项；应交税费同比减少的主要原因：龙泉、华苑、华胜基建和改扩建矿井增值税留抵额增加，同时企业亏损，企业所得税减少；应付利息同比增加的主要原因：龙泉公司应付短期借款利息 397 万元增加；应付股利同比减少的主要原因：本年度支付集团公司以前年度股利；长期应付款同比增加的主要原因：华胜、华苑应付的采矿权价款 35,691.97 万元，以及龙泉金融融资租赁 50,380 万元增加；预计负债同比增加的主要原因：华南公司应付临汾九州贸易有限公司经济赔偿款；其他非流动负债同比减少的主要原因：焦化厂、第二焦化厂、煤矸石热电厂由于关停递延收益全部摊销完毕。太原煤气化股份有限公司 2012 年度报告全文 17 3 3 3 3、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）590,323.14 30,872.22 621,195.36 上述合计 590,323.14 30,872.22 621,195.36 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五五五五、核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析 公司经过十多年的发展，企业经济实力显著增强，企业价值不断提升，抵御风险能力逐步提高。并且在采煤、选煤、炼焦、制气、煤化工、电力等方面，培养了一批优秀的技术、技能和管理人才，形成了一体化生产、多元化经营、产运销良性循环的运作机制，积累了煤炭综合利用跨行业、多产业平衡发展的管理经验，在发展煤炭深加工和综合利用方面具有明显优势。六六六六、投资状况分析投资状况分析投资状况分析投资状况分析 1 1 1 1、对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况 （1 1 1 1）对外投资情况对外投资情况对外投资情况对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 112,316,745.00 42,000,000 1