300325_2012_德威新材_2012年年度报告_2013-04-11.pdf

江苏德威新材料股份有限公司 2012 年度报告全文1江苏德威新材料股份有限公司江苏德威新材料股份有限公司2012 年度报告年度报告2013-0132013 年年 04 月月江苏德威新材料股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)万晨清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。万晨清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏德威新材料股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司基本情况简介.5第三节 会计数据和财务指标摘要.6第四节 董事会报告.7第五节 重要事项.12第六节 股份变动及股东情况.16第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.18第八节 公司治理.19第九节 财务报告.20第十节 备查文件目录.68江苏德威新材料股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容德威新材、发行人、公司、本公司或股份公司指江苏德威新材料股份有限公司德威投资指苏州德威投资有限公司，系德威新材控股股东太仓农商行指江苏太仓农村商业银行股份有限公司，系德威新材参股公司会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙），原名“上海立信长江会计师事务所有限公司”保荐机构指平安证券有限责任公司苏州信托指苏州信托有限公司香塘创投指苏州香塘创业投资有限责任公司蓝壹创投指苏州蓝壹创业投资有限公司吴中国发指苏州吴中国发创业投资有限公司高新国发指苏州高新国发创业投资有限公司扬州德威指扬州德威新材料有限公司，系德威新材控股 70%公司中国证监会指中国证券监督管理委员会宝胜科技指宝胜科技创新股份有限公司常州莱尼指莱尼电气线缆（常州）有限公司PVC指聚氯乙烯的英文缩写，线缆用高分子材料的基材之一XLPE指交联聚乙烯的英文缩写，该种材料被大量应用于制作电力电缆的绝缘层，公司 XLPE 系列产品包括化学交联、硅烷交联、低烟无卤等 PE基材的产品。元、万元指人民币元、人民币万元江苏德威新材料股份有限公司 2012 年度报告全文5第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介一、公司信息一、公司信息股票简称德威新材股票代码300325股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称江苏德威新材料股份有限公司公司的中文简称德威新材公司的外文名称Jiangsu DeweiAdvanced Materials Co.,ltd公司的外文名称缩写Dewei Materials公司的法定代表人周建明注册地址江苏省太仓沙溪镇沙南东路 99 号注册地址的邮政编码215421办公地址江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号办公地址的邮政编码215421公司国际互联网网址电子信箱公司聘请的会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址上海南京东路 61 号 7 楼二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名翟仲源李红梅联系地址江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号电话051253229379051253229354传真051253222355051253222355电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号江苏德威新材料股份有限公司 2012 年度报告全文6四、公司历史沿革四、公司历史沿革注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1995 年 12 月 18 日太仓市工商行政管理局320585211065332058560826790X60826790-X股份公司成立变更2001 年 04 月 17 日 江苏省工商管理局32000000002341132058560826790X60826790-X首次公开发行股票2012 年 08 月 27 日 苏州市工商管理局32000000002341132058560826790X60826790-X江苏德威新材料股份有限公司 2012 年度报告全文7第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否主要会计数据2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业总收入（元）773,401,576.23650,906,990.4718.82%531,725,459.63营业利润（元）66,098,552.0766,662,364.13-0.85%55,023,524.56利润总额（元）69,409,370.7567,078,640.493.47%57,382,155.96归属于上市公司股东的净利润（元）56,148,996.6353,706,184.394.55%47,088,521.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）53,337,486.2253,352,763.02-0.03%45,083,685.17经营活动产生的现金流量净额（元）88,445,111.32-32,768,647.17-369.91%75,432,779.892012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末资产总额（元）1,227,082,070.48771,362,010.0859.08%570,235,535.51负债总额（元）545,509,172.28445,576,391.2322.43%300,549,010.84归属于上市公司股东的所有者权益（元）666,114,270.11312,069,188.48113.45%258,363,004.09期末总股本（股）80,000,000.0060,000,000.0033.33%60,000,000.00主要财务指标2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年基本每股收益（元/股）0.780.90-13.33%0.78稀释每股收益（元/股）0.780.90-13.33%0.78扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.740.89-16.85%0.75全面摊薄净资产收益率（%）8.43%17.21%-8.78%18.23%加权平均净资产收益率（%）10.87%18.83%-7.96%19.8%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）8.01%17.1%-9.09%17.45%扣除非经常性损益后的加权平均10.33%18.71%-8.38%18.96%江苏德威新材料股份有限公司 2012 年度报告全文8净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.11-0.55-301.82%1.262012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.335.260.09%4.31资产负债率（%）44.46%57.76%-13.3%52.71%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则56,148,996.6353,706,184.39666,114,270.11312,069,188.48按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则56,148,996.6353,706,184.39666,114,270.11312,069,188.48按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明不适用。三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）26,854.68-3,978.46计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,283,964.00368,000.002,540,000.00江苏德威新材料股份有限公司 2012 年度报告全文9公益性捐赠支出-200,000.00其他48,276.3622,609.86所得税影响额499,308.2762,854.99353,794.71合计2,811,510.41353,421.372,004,836.69-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用四、重大风险提示四、重大风险提示1、技术是企业生存之本，持续技术创新能力与企业整体机制密切相关，虽然公司制定了相应的技术研发创新激励机制和奖励制度，加大了投入，并在本次募投项目中建设了条件更好、设备更优的新的技术研发中心作为硬件支持，但仍然存在新技术的创新无法在要求时间完成或无法突破技术瓶颈的风险，进而影响企业的持续发展。2、公司应收账款持续扩大，主要是因为公司营业收入持续增长及公司所处行业规则所致，虽然公司应收账款客户主要集中在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优势的企业，但依然存在因客户信誉恶化而出现坏账的风险。3、公司募投项目虽然是对市场、技术等进行了谨慎的可研分析，但因目前行业整体需求疲软，宏观经济没有确切的回升迹象的前提下，本次募投项目投产后新增产能释放的部分产品存在一定的因同行竞争加剧而导致的销售和毛利下降的风险。4、虽然公司采取了相应的措施以保证核心技术人员与核心技术配方的不流失和不泄露，但仍可能面临个别竞争对手通过不正当、非法手段从而导致公司核心技术人员的流失或核心技术配方的泄露等风险，从而给公司带来不利影响。5、公司每年都会研发推出几种新产品，但因新产品投放市场并最终形成销售有时需要经过客户的漫长而严苛的认证及信任的过程，因此对于公司新研发的产品投放市场并最终产生收益存在一定的不确定风险。6、因目前宏观经济持续下滑，从而导致行业整体需求不足，行业内中小型企业较多的现实情况，导致很多企业采用恶性竞争方式获取订单，因此公司面临行业竞争加剧从而导致部分竞争性产品毛利下降的风险，进而影响公司业绩表现。7、公司于2012年6月1日成功发行2000万股普通公众股，从而导致公司的净资产大幅度上升，而募集资金投资项目存在一定的建设周期，产生效益有一定的时间，因此公司会面临净资产收益率大幅下滑的风险。8、公司基础材料很多是石油的衍生品，与石油价格有一定的相关性，近年因全球经济萎缩导致石油价格波动下滑，从而导致公司的基础材料价格随之波动，因此公司可能面临因原材料价格波动而导致的经营及业绩波动的风险。9、公司又新增一家全资控股子公司，因各分子公司所处地理位置较为分散，公司未来可能会面临管理人员跟不上，从而导致管理效率下降、相关费用上升的风险。江苏德威新材料股份有限公司 2012 年度报告全文10第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析2012年，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）既经历了首次登陆深圳证券交易所创业板上市的成功喜悦，也经历了2012年下半年来整体宏观经济持续下滑、下游行业需求降低而带来的巨大的经营压力。2012年下半年开始，市场形势非常严峻，然而公司刚刚登陆资本市场，募集资金全部到位，因此依然充满信心。依托公司品牌影响力的巨大提升，公司在市场中的综合竞争优势体现出来。因整体宏观经济环境的压力，公司同行业的很多中小型企业面临资金紧张、订单不足、低价竞争的恶性循环中，公司抓住市场机遇，主动降低竞争性产品的报价，给予优势企业一定的账期，在2012年整体经济低迷的大背景下，公司管理层通过积极的市场营销策略，最终实现了销量与业绩的双增长，实属不易。二、2012年公司的主要经营成果与大事件分析（1）业务拓展及经营成果区域市场拓展方面:2012年，公司坚决贯彻立足长三角，稳定推进珠三角、渤海湾及西南区域的大市场营销战略，在继续保持华东区域销售稳定的前提下，首先持续推动华南市场的销售，该区域2012年销售收入相比2011年增长46%，为公司设立珠江三角州产业基地做好了充分的市场开拓和客户积累准备工作；其次，公司加大了开拓华中地区及华北地区客户的力度，其中华中地区2012年实现销售收入相比2011年大幅增长了203%，华北地区2012年实现销售收入相比2011年同样大幅增长了488%（2011年度基数较小），展现出了良好的增长潜力，为公司未来设立渤海湾产业基地打下坚实的基础；最后，公司已经开始小批量销往西南地区，2012年西南地区实现销售收入127万元。产品营销策略方面：2012年公司对不同类别的产品采取不同的营销策略：首先销售重点放在了公司优势产品的深耕上：一是持续推动汽车线束材料的市场推广工作，不断扩大该产品的市场占有率，在替代德标、美标的进口线束材料上，2012年公司汽车线束材料销量相比2011年增长了25.2%。2013年随着募投项目的投产，汽车线束材料仍能保持快速增长态势。二是加强弹性体材料的市场推广工作，开发新的客户，2012年实现销售收入相比2011年增长了25.5%，两类特种材料均实现了较快增长。其次部分量大的中端产品方面，为了能继续扩大市场占有率，公司通过一定的价格优惠让利客户，从而保证了该类产品销量继续保持快速的增长态势；最后在低端的量大利薄的产品销售方面，不再盲目追求销量的快速增长，而是采取了维持现状的相对保守的营销态势。外销产品上，公司借助和跨国巨头的合作，已经实现了部分产品出口，2012年实现销售收入321万元，产品已经成功销往东南亚、巴西等国家，公司正在逐渐积累外销的经验和实务，虽然目前还没有实现较大突破，但为实现公司远期战略目标打下了基础。2012年经过公司管理层及员工的共同努力、在经济形势严峻的大背景下，仍然实现了较好的经营业绩，经审计2012年公司完成营业收入773,401,576.23元，比上年同期增长18.8%；实现利润总额69,409,370.75元，比上年同期增长3.5%；实现净利润57,891,194.35元，比上年同期增长3.2%，并在2012年中期时回馈广大新老股东的支持，实施了现金分红。（2）技术研发与创新2012年公司持续加大技术研发与创新方面的工作，制定了积极的技术创新激励机制和奖励制度，实现了可喜的成果：5项省级高新技术产品序号获奖时间项目名称证书编号项省级高新技术产品序号获奖时间项目名称证书编号12012.5新能源汽车用耐油耐曲挠阻燃弹性体120585G0241N22012.8环保型耐高低温耐油耐磨阻燃橡塑组合物120585G0603N32012.12125度轨道交通用硅烷自交联阻燃乙丙橡胶绝缘料120585G1171N42012.12一种耐紫外耐候20KV高速无气孔电缆料120585G1170N江苏德威新材料股份有限公司 2012 年度报告全文1152012.12核电站用环保耐高温防火热塑性弹性体120585G1169N6项省级新产品新技术序号获奖时间项目名称证书编号项省级新产品新技术序号获奖时间项目名称证书编号12012.7辐照交联耐油型柔软低烟无卤阻燃电缆料（FWYR125）苏经信鉴字2012171号22012.7环保型耐高低温耐油耐磨阻燃橡塑复合电缆料苏经信鉴字2012172号32012.7可替代硅烷交联架空电缆（20KV）的聚烯烃半导电复合电缆料苏经信鉴字2012173号42012.12硅烷自交联阻燃耐油无卤弹性体（ZGXW125)苏经信鉴字2012539号52012.12耐150度无卤低烟阻燃热塑性弹性体苏经信鉴字2012540号62012.12氯化聚氯乙烯改性材料苏经信鉴字2012541号1项省级优秀新产品序号获奖时间项目名称获奖类别项省级优秀新产品序号获奖时间项目名称获奖类别12012.11动车用耐油耐曲挠无卤阻燃电缆料江苏省优秀新产品获批省级工程技术研究中心序号获奖时间项目名称获奖类别获批省级工程技术研究中心序号获奖时间项目名称获奖类别12012.12江苏省（德威）高分子特种新材料工程技术研究中心省级工程中心开发的新产品有：序号产品名称序号产品名称1氯化聚氯乙烯改性材料2150低烟无卤阻燃热塑性弹性体3环保型耐高低温耐油耐磨阻燃橡胶组合物4硅烷自交联耐油阻燃弹性体5高压直流电缆用纳米复合聚乙烯研究获得了专利：序号名称专利号授权公告日类型序号名称专利号授权公告日类型1用于20KV硅烷交联架空电缆的聚烯烃半导电复合物ZL 201010587410.22012.12.12发明申请专利：序号名称申请号申请日类型序号名称申请号申请日类型1一种硅烷自交联无卤低烟阻燃弹性料及其制备方法201210245369.X2012年7月16日发明江苏德威新材料股份有限公司 2012 年度报告全文122一种耐高温无卤阻燃热塑性弹性体及其制备方法201210239201.82012年7月11日发明3一种利用过期/残次化学交联聚乙烯绝缘料制备硅烷自交联聚烯烃绝缘材料的方法201210240285.72012年7月12日发明4一种旋转切粒刀调速传动系统201220383421.32012年8月3日实用新型5计量液体泵201220382551.52012年8月3日实用新型6一种半导电低烟无卤阻燃聚烯烃护套料及其制备方法201210382979.42012年10月11日发明7一种硅烷自交联聚烯烃柔软绝缘电缆料及其制备方法20120488851.62012年11月26日发明8一种汽车电线用耐高温硅烷交联阻燃绝缘材料及其制备方法201210523648.82012年12月10日发明（3）发行公众股股票登陆深圳证券交易所创业板挂牌上市2012年6月1日儿童节，也是公司发展过程中一个重大的里程碑时刻，在这一天，公司向社会首次公开发行人民币普通股2000万股，在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易，总共募集资金总额为3.4亿元，扣除发行费用实际募集资金净额为3.06亿元。公司上市后，面临巨大的机遇和挑战，既获得了资本市场的大力支持和品牌效应的大幅提升，又强制性的督促公司加强内部规范管理，不断提升公司的规范管理水平和管理效率，为公司做大做强打下坚实的基础。（4）募集资金管理和使用2012年，公司严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012修订）、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规和规范性文件的规定和要求以及公司募集资金管理办法的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。2012年公司积极推动18000吨环保电缆料项目和研发中心项目的建设，截止2012年12月31日，公司实际使用募集资金69,162,192.95元，完成计划使用募集资金的36.05%，使用全部超募资金114,112,837元整投入滁州德威新材料有限公司（公司全资控股子公司）。（5）生产管理方面2012年公司按照质量管理体系TS16949中的持续改进要求，不断提升产品质量控制中的过程管控效率，以保证产品质量的稳定。为了能加强生产现场管理，提升管理效率和管理水平，2012年公司还建立了6S管理体系，并通过了ISO14000环保体系的认证，确保了产品的质量稳定性和环境方面满足生产和社会的要求。（6）内控制度建设方面2012年随着公司成功登陆深圳证券交易所，对公司在信息披露、内控管理、对外投资、担保、关联交易等相关制度进行了更新和完善，以符合相关法律法规的要求。2012年主要更新和建立的制度有外部信息使用人管理制度、内幕信息知情人管理制度、特定对象来访接待管理制度、利润分配制度。为了能尽快让公司的董、监、高及5%以上持股股东进入上市公司规范运作的新角色和熟悉上市公司规范运作的相关规定和要求，2012年度公司组织了多次关于新制度、新规则下的培训工作。对于投资者关系这个全新的工作，公司内部进行了认真的学习和培训，按照要求及时、准确地在深交所互动平台上回复投资者提出的问题，2012年公司还积极更新公司网站，以增加关于投资者关系的版块，为投资者保持与公司的信息畅通交流和关注提供支持，预计2013年上半年能投入使用。（7）通过省级高新技术企业复审工作公司于2009年被认定为高新技术企业，证书有效期三年。2012年公司积极开展高新技术企业复审工作，并顺利通过复审。公司于近期收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201232000391，发证时间：2012年8月6日，有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15的税率征收企业所得税。江苏德威新材料股份有限公司 2012 年度报告全文13二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况1、主营业务分析（、主营业务分析（1）收入）收入说明2012年度主营业务收入66,495万元较上年增长16.21。其中：汽车线束料、弹性体料、XLPE料的营业收入较上年同期均有较大幅度增长。具体如下：产品名称2012年度（万元）2011年度（万元）同比增减汽车线束料69,079,462.0155,161,685.3025.23%UL系列料19,931,935.5420,303,155.64-1.83%弹性体料56,708,326.2345,174,293.0625.53%通用PVC料134,660,287.48131,467,103.802.43%XLPE料266,120,064.52202,702,349.7431.29%内外屏蔽料118,447,770.04117,396,874.130.90%合计664,947,845.82572,205,461.6716.21%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）线缆用高分子材料销售量62,05448,88226.95%生产量65,20750,52229.07%库存量3,3943,2255.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（2）成本）成本单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）线缆用高分子材原材料521,068,434.1898.14%437,227,679.0396.43%19.18%江苏德威新材料股份有限公司 2012 年度报告全文14料线缆用高分子材料人工工资9,079,695.081.71%7,567,876.161.67%19.98%线缆用高分子材料折旧9,052,736.381.71%8,116,648.021.79%11.53%线缆用高分子材料其他17,633,819.433.32%15,962,012.063.52%10.47%（3）费用）费用单位：元2012 年2011 年同比增减（%）重大变动说明销售费用13,009,590.079,716,650.3333.89%收入规模增加所致管理费用29,784,540.0620,482,729.9345.41%收入规模增加，劳动力成本上升所致财务费用23,259,825.6521,053,893.5510.48%所得税11,518,176.4010,979,546.314.91%（4）研发投入）研发投入作为江苏省高新技术企业，公司一直高度重视研发。报告期内公司共有5项产品获省级高新技术产品，6项技术为省级新产品新技术，1项产品为省级优秀新产品，公司于2012年12月获批省级工程技术研究中心，获得了专利号为ZL 201010587410.2 名称为用于20KV硅烷交联架空电缆的聚烯烃半导电复合物的发明专利。报告期内，公司研发投入3143.65万元，占营业收入的4.06%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2012 年2011 年2010 年研发投入金额（元）31,436,500.0030,354,300.0022,609,200.00研发投入占营业收入比例（%）4.06%5.3%5.27%（5）现金流）现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计674,885,400.67657,325,847.832.67%经营活动现金流出小计586,440,289.35690,094,495.00-15.02%经营活动产生的现金流量净额88,445,111.32-32,768,647.17-369.91%投资活动现金流入小计868,938.73113,478.75665.73%投资活动现金流出小计105,218,138.2822,861,655.70360.24%江苏德威新材料股份有限公司 2012 年度报告全文15投资活动产生的现金流量净额-104,349,199.55-22,748,176.95358.71%筹资活动现金流入小计856,062,043.74498,670,064.9871.67%筹资活动现金流出小计610,012,641.47386,694,385.6657.75%筹资活动产生的现金流量净额246,049,402.27111,975,679.32119.73%现金及现金等价物净增加额230,011,982.4156,834,695.95304.7%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用2012年和2011年公司的经营性现金净流量分别为8,845万元和-3,277万元，同比增加369.91%是因为公司近二年的净利润基本持平，但是由于存货、销售和采购活动中的货款结算等变动导致经营性现金流变动。投资活动现金流入小计较去年同比增加了665.73%是因为2012年江苏太仓农村商业银行股份有限公司增加了现金分红。投资活动现金流出小计较去年同比增加了360.24%是因为募集资金投入募投项目和增加投资了江苏太仓农村商业银行股份有限公司。2012年投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了358.71%，主要原因是募集资金投入募投项目和增加投资了江苏太仓农村商业银行股份有限公司。筹资活动现金流入较去年同比增加71.67%，主要原因是公开发行股票，收到募集资金所致。筹资活动现金流出较去年同比增加57.75%，主要原因是一：2012年比2011年多归还贷款16,734万元，二：2012年支付了其他发行费用1,042万，三：2012年比2011年多支付了其他货币资金保证金3,441万。2012年筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了119.73%，主要是公开发行股票，收到募集资金所致。现金及现金等价物净增加额较去年同期增加了304.7%，主要是公开发行股票，收到募集资金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）262,284,315.87前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）33.91%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）358,684,972.81前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）45.2%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用江苏德威新材料股份有限公司 2012 年度报告全文16（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用在未来，公司将坚持“单一主业下多领域发展”的整体发展战略，专注于线缆用高分子材料的研发、生产、销售。在产品开发、技术创新中，依据下游覆盖行业的发展规律，分梯队、分批次、有节奏的进行不同领域、不同品种、不同产品的研发，强化公司现有的“不同行业间梯次配置”、“同一行业间多类别配置”、“同一类别间多品种配置”的产品优势：1、优先发展高压、超高压线缆绝缘材料、内外屏蔽材料，打破国外企业的技术垄断，消除我国在该种战略物资上受制于人的局面；2、积极丰富汽车线束绝缘材料的产品品种，推动汽车线束材料国家标准的制定；在市场营销中，坚持组合营销策略，充分分享下游各行业发展所带来的经济成果；3、电力电缆材料中保持XLPE绝缘材料与内外屏蔽材料的同步增长，并力争实现高压绝缘材料、内外屏蔽材料规模化销售；4、汽车线束材料中，保持美系、德系汽车线束材料的同步增长，积极向国产车系推广两类材料；报告期内，公司严格按照招股说明书中公司未来发展与规划开展工作，一直坚持主营业务深耕，坚持“单一主业下多领域发展”的整体发展战略，专注于线缆用高分子材料的研发、生产、销售。（1）优先发展高压、超高压线缆绝缘材料、内外屏蔽材料。目前公司已经完全实现了批量生产、销售与国外产品同质量的高压（35KV）XLPE绝缘材料、内外屏蔽材料；超高压（11KV）XLPE绝缘材料方面，公司已经掌握了相关的技术和配方，并实际使用超募集资金在安徽滁州设立全资子公司上马1.8万吨超高压XLPE绝缘材料，预计2013年5月份可以开工建设，计划2年后投产。（2）积极推动汽车线束国家标准的制定。公司于2011通过与上海电线电缆研究所合作共同向国家标准化委员会申报行业标准，最终并没有获得国家标准化委员会的批准，原因不详。（3）力争实现高压绝缘材料、内外屏蔽材料规模化生产与销售。公司目前已经实现了规模化生产、销售与国外产品同等质量的高压（35KV）XLPE绝缘材料、内外屏蔽材料。（4）汽车线束材料的持续增长。公司替代美标、德标汽车线束材料近几年持续保持增长态势，2012年末实现销售收入比去年同期增长了25.23%。而国产车汽车线束材料因公司产能瓶颈而选择暂时放弃推广。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况不适用。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、主营业务分部报告、主营业务分部报告单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业工业664,947,845.82530,950,462.4020.15%16.21%17.1%-2.94%分产品汽车线束料69,079,462.0148,295,042.6730.09%25.23%26.35%-1.99%UL 系列料19,931,935.5412,861,355.6335.47%-1.83%-0.67%-2.1%江苏德威新材料股份有限公司 2012 年度报告全文17弹性体料56,708,326.2340,301,558.9728.93%25.53%26.73%-2.26%通用 PVC 料134,660,287.48117,563,325.2112.7%2.43%3.3%-5.44%XLPE 料266,120,064.52215,349,260.8019.08%31.29%32.95%-5.03%内外屏蔽料118,447,770.0496,579,919.1218.46%0.9%2.05%-4.8%分地区华东地区455,663,599.67362,429,928.4520.46%-0.34%-0.65%1.24%华南地区67,855,124.9657,129,377.8915.81%46.09%56.93%-26.87%华北地区20,171,556.6116,874,344.6316.35%488.24%525.77%-23.46%东北地区48,106,114.0635,586,077.9526.03%22.03%23.69%-3.66%华中地区64,655,665.4951,942,964.9419.66%203.43%203.51%-0.1%西南地区1,270,685.481,018,236.0619.87%1,901.42%1,637.22%158.72%西北地区4,020,054.293,399,028.5515.45%91.14%87.05%13.6%外销3,205,045.262,570,503.9319.8%44.12%48.41%-10.49%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用3、资产、负债状况分析（、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金483,466,191.3139.4%219,039,470.4928.4%11%应收账款212,336,472.6917.3%182,811,369.7023.7%-6.4%存货120,592,619.939.83%97,826,135.2212.68%-2.85%长期股权投资27,438,750.002.24%3,438,750.000.45%1.79%固定资产89,095,725.447.26%85,990,762.2111.15%-3.89%在建工程66,276,019.095.4%33,207,967.664.31%1.09%无形资产13,130,235.371.07%13,430,504.291.74%-0.67%（2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况单位：元江苏德威新材料股份有限公司 2012 年度报告全文182012 年2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款258,675,260.6221.08%254,826,869.6033.04%-11.96%（3）以公允价值计量的资产和负债）以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末数金融资产上述合计0.000.00金融负债0.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否4、公司竞争能力重大变化分析、公司竞争能力重大变化分析无5、投资状况分析（、投资状况分析（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额30,589.61报告期投入募集资金总额11,262.12已累计投入募集资金总额11,262.12报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明公司实际募集资金净额为 30,589