000962_2012_东方钽业_2012年年度报告（更新后）_2013-04-25.pdf

宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 宁夏东方钽业股份有限公司宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张创奇、主管会计工作负责人陈林及会计机构负责人公司负责人张创奇、主管会计工作负责人陈林及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)孙慧智声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙慧智声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 钟景明 董事 出差 张创奇 何季麟 董事 出差 李彬 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第八节 公司治理.56 第九节 内部控制.64 第十节 财务报告.66 第十一节 备查文件目录.169第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第八节 公司治理.56 第九节 内部控制.64 第十节 财务报告.66 第十一节 备查文件目录.169 宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东方钽业 指 宁夏东方钽业股份有限公司 实际控制人 指 中国有色矿业集团有限公司 控股股东、集团公司、中色东方 指 中色（宁夏）东方集团有限公司 东方南兴 指 宁夏东方南兴研磨材料有限公司 西北亚奥 指 西北亚奥信息技术股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 EICC 指 国际电子产业公民联盟 宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本年度报告内容中涉及的未来计划以及无法预知的可能存在的各种经营性风险、政策风险、诉讼风险等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告内容中涉及的未来计划以及无法预知的可能存在的各种经营性风险、政策风险、诉讼风险等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东方钽业 股票代码 000962 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁夏东方钽业股份有限公司 公司的中文简称 东方钽业 公司的外文名称（如有）Ningxia Orient Tantalum Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）OTIC 公司的法定代表人 张创奇 注册地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 注册地址的邮政编码 753000 办公地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 办公地址的邮政编码 753000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶照贯 代新年 联系地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 电话 0952-2098563 0952-2098563 传真 0952-2098562 0952-2098562 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 04 月 30 日 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 640000000000764 640202710654527 71065452-7 报告期末注册 2011 年 11 月 28 日 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 640000000000764 640202710654527 71065452-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）公司是由宁夏有色金属冶炼厂（以下简称“冶炼厂”）作为主发起人，联合中国有色金属工业技术开发交流中心、青铜峡铝业集团公司、中国石油宁夏化工厂、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司四家发起人以发起方式设立的股份有限公司。2007 年 5 月 22 日，冶炼厂将持有的本公司 161,533,440 股国有法人股（限售流通股）股份过户到宁夏东方有色金属集团有限公司（以下简称“东方有色集团公司”）名下，东方有色集团公司持有本公司股份 161,533,440 股，占公司总股本的 45.32%，成为公司第一大股东。2008 年 1 月，东方有色集团公司和中国有色矿业集团有限公司完成资产重组，中国有色矿业集团有限公司成为东方有色集团公司控股股东，东方有色集团公司名称变更为中色（宁夏）东方集团有限公司。2011 年 11 月，本公司完成配股，中色（宁夏）东方集团有限公司持有本公司股份变更为201,916,800 股，占公司总股本的 45.80%，仍为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层 签字会计师姓名 刘红卫、信翠双 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 牛旭东、黄峥 2011 年 11 月-2012 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）2,248,490,286.36 2,323,860,786.64-3.24%1,637,374,790.24 归属于上市公司股东的净利润（元）104,217,362.56 236,212,378.09-55.88%82,185,402.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-7,706,395.57 129,746,654.73-105.94%71,580,168.02 经营活动产生的现金流量净额（元）56,798,082.75-191,407,117.02 129.67%95,685,909.78 基本每股收益（元/股）0.2364 0.6499-63.63%0.2306 稀释每股收益（元/股）0.2364 0.6499-63.63%0.2306 净资产收益率（%）4.33%16.35%-12.02%6.71%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）4,629,630,449.14 4,568,530,006.49 1.34%3,535,153,147.39 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,446,710,808.10 2,367,134,565.64 3.36%1,261,357,770.97 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 无 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-43,135,054.86 88,963,929.48-8,011,410.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）163,045,524.43 34,733,708.46 32,137,025.75 宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-8,100.99-97,435.39 407,076.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,665,070.94-3,174,124.88-11,811,287.17 所得税影响额 11,587,547.26 13,944,330.86 2,045,645.65 少数股东权益影响额（税后）56,134.13 16,023.45 70,524.25 合计 111,923,758.13 106,465,723.36 10,605,234.05-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述（一）报告期内公司总体经营情况 报告期内，国内外的政治、经济形势严峻,全球经济增长缓慢、光伏“双反”、国际 EICC等对“冲突原料”的限制、钽电子行业的上下游并购、钽原料价格上涨、产品价格下跌以及新品需求不振、市场竞争愈来愈烈等，这都给公司的经营带来了非常严重的影响。面对困难形势，公司顶住各方压力。全体员工不畏难、不退缩、不懈怠，紧紧围绕4+1产业发展战略，以市场开拓为先导，以科技进步为支撑，努力扩大传统产业市场份额，全力提升新兴产业经营业绩，积极推进募投项目建设，不断推进管理创新，确保安全生产，各项工作在困境中取得了一定成绩，报告期内共实现营业收入 224,849 万元，比上年同期降低 3.24%。实现利润总额 12,036 万元，比上年同期下降 54.51%。实现净利润 10,275 万元，比上年同期下降56.05%。实现每股收益 0.24 元，比上年同期下降 63.63%。（二）报告期内主要工作：1、积极应对世界钽铌市场格局的变化 2012 年，钽原料供应受国际组织 EICC 等对来自“冲突原料”限制的影响而愈发紧张，上下游之间、同业之间发生了多起并购事件，部分客户直接介入到了原料市场，使 2012 年乃至今后公司市场工作变得异常困难和复杂。面对困难和复杂局面，公司作出了分析和判断，经过认真组织通过了 EICC 审核，为公司2012 年市场工作奠定了坚实基础。在市场急剧变化和压力下，公司钽粉、钽丝实现出口量分别占中国出口份额的 56.5%和 65.6%，国际市场也保持了稳中有升的市场份额，进一步巩固了东方钽业世界三强的国际地位。2、新产业和新产品产销成效显著 2012 年，公司新品化工防腐用钛材、超导用铌材及靶材产品销售成效显著。其中，化工防腐类用钛产品销售是 2011 年的 3.4 倍；超导铌材产品供不应求，同比增长 45%，同时顺利夺得国外超导项目 600 多万美元招标产品供应权；钽超导产品销量同比增长 53%，市场潜力巨大的铌旋转靶材成功进入国际市场。新产业方面：公司钛材分公司积极走访美国、韩国和台湾市场，与相关最终用户和分销宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 商建立了良好关系，主导产品钛锭、合金锭实现了批量销售，为 2013 年钛材产品出口奠定了坚实基础。能源材料分公司镍钴锰酸锂三元材料前躯体实现了批量供货，与国外公司达成战略合作协议。南兴公司在光伏行业持续低迷、产品价格大幅度回落、资金紧张等种种不利因素影响下，公司选择规模大和信用较好的客户进行供货，以规避经营风险，力保销售回款安全，对高风险客户果断采取法律措施进行催收；同时积极拓展开发台湾、韩国、日本及菲律宾等海外市场。光伏材料分公司坚持实施大客户及地域优势客户战略，不断优化生产工艺、稳定产品质量、争取以最好的状态迎接光伏行业前景的根本好转。3、坚持自主创新，推进产品技术进步 2012 年，公司坚持技术创新和思想创新相结合，以技术创新引领各项工作的开展，坚持自主创新，推进产品技术进步和贯彻“整体推进，局部突破，突出重点”的指导思想，以提高公司整体科研实力为目的，以解决公司发展中关键问题为重点，以促进科研成果转化和知识产权保护以及新技术新产品产业化为核心开展企业科研与技术创新工作。2012 年，公司承担国家各部委下达各类项目 11 项，公司级科研项目 58 项，科研经费投入 8843.47 万元。截至 2012 年底，公司专利总计 114 项，其中,国内授权专利 39 项，国际授权专利 14 项,2012 年申报专利 40 项。2012 年，公司项目高可靠、超小型化钽电解电容器用关键材料生产技术及应用，首次获得国家科技进步二等奖；铌钨合金及其高温抗氧化涂层的研制与应用荣获中国有色金属工业协会科技进步二等奖；钽铌新材料研发团队名列自治区首批 15 个科技创新团队绩效评价第一名。4、强化风险管理 开展内控体系建设 为有效防范风险，公司于 2012 年 3 月 16 日启动了内控体系建设。经全面梳理公司管理制度及流程，建立完善制度 197 个，新增制度 31 个，修订制度 24 个，编制管理流程图 159个，梳理各类风险点 518 个，编制了企业内部控制手册、公司制度汇编等文件手册，建成了集制度、流程、风险、管控措施四位一体的内控管理体系。2012 年 7 月试运行，经国务院国资委监事会、中国证监会宁夏监管局和中天运会计师事务所审核，给予较高评价，实现了公司经营管理的标准化、规范化和制度化。5、通过 EICC 审核，进一步巩固了公司的国际地位 按 EICC 要求，本次审核涵盖了公司从 2009 年 1 月 1 日至 2012 年 7 月 30 日所有钽原料采购的合法性。顺利通过了 EICC 审核，不仅为公司取得了下年度钽产品全球销售绿色通行证，宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 12 而且为巩固公司在世界钽行业地位奠定了更加坚实的基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，面对欧债危机、全球经济增速放缓等不确定因素和世界钽铌市场急剧变化的影响，公司主导产品的市场需求萎缩，产品价格持续下降，主要生产线开工不足，盈利空间进一步下降。面对此情，公司顶住压力，努力扩大传统产业市场份额，想法设法提高高端产品的市场占有率，积极推进新建项目达产达标。逆势求强，在困境中取得新的进展。全年实现营业收入 22.48 亿元，同比降低 3.24%，实现利润总额 1.2亿元，同比下降 54.51%。主要报表项目同比变动情况如下：单位：元 项目 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月 增减额 同比增减 营业收入 2,248,490,286.36 2,323,860,786.64-75,370,500.28-3.24%营业成本 1,974,162,032.11 1,816,413,425.38 157,748,606.73 8.68%销售费用 25,993,455.20 28,926,223.27-2,932,768.07-10.14%管理费用 142,915,415.77 221,113,068.26-78,197,652.49-35.37%财务费用 88,489,510.62 94,319,003.23-5,829,492.61-6.18%利润总额 120,362,913.00 264,594,095.84-144,231,182.84-54.51%所得税费用 17,610,151.99 30,820,599.56-13,210,447.57-42.86%研究开发投入 88,434,661.49 109,838,015.18-21,403,353.69-19.49%经营活动现金流量净额 56,798,082.75-191,407,117.02 248,205,199.77 129.67%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 报告期内，受国内外经济持续下行，市场持续低迷，经济增速缓慢的影响，公司主导产品市场需求、产品价格均出现不同程度的下降，全年实现主营业务收入 220,437.02 万元，同比下降 4.81%，其中：钽粉、钽丝销量、价格分别下降 21.98%、14.79%，外销收入同比下降30.05%。为此，报告期内公司加大了贸易业务的开展，全年实现国内营业收入 127,110.17 万元，同比增长 29.51%的较好成绩。公司实物销售收入是否大于劳务收入 宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）588,581,573.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）26.17%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 A 345,210,841.92 15.35%2 客户 B 69,915,301.47 3.11%3 客户 C 67,292,952.27 2.99%4 客户 D 54,738,043.93 2.43%5 客户 E 51,424,434.30 2.29%合计 588,581,573.89 26.17%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）加工制造业 原材料 1,246,698,560.67 64.46%1,515,810,233.00 83.61%-17.75%加工制造业 人工工资 68,015,065.51 3.52%82,696,553.63 4.56%-17.75%加工制造业 折旧 61,858,529.41 3.2%73,195,247.47 4.04%-15.49%加工制造业 能源 41,043,574.01 2.12%48,914,131.72 2.7%-16.09%加工制造业 其他 48,226,199.47 2.49%38,884,975.22 2.14%24.02%小计 1,465,841,929.07 75.8%1,759,501,141.03 97.05%-16.69%贸易 原材料 468,107,966.18 24.2%53,450,094.50 2.95%775.79%小计 468,107,966.18 24.2%53,450,094.50 2.95%775.79%合计 1,933,949,895.25 100%1,812,951,235.53 100%6.67%产品分类 单位：元 宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 14 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）钽铌及其合金制品 原材料 797,155,275.20 41.22%855,429,898.67 47.18%-6.81%钽铌及其合金制品 人工工资 39,531,358.05 2.04%42,520,238.98 2.35%-7.03%钽铌及其合金制品 折旧 22,485,726.60 1.16%22,999,583.81 1.27%-2.23%钽铌及其合金制品 能源 27,835,153.49 1.44%29,087,708.94 1.60%-4.31%钽铌及其合金制品 其他 19,675,010.77 1.02%16,331,637.24 0.90%20.47%小计 906,682,524.11 46.88%966,369,067.64 53.30%-6.18%碳化硅 原材料 207,249,119.14 10.72%250,631,076.31 13.82%-17.31%碳化硅 人工工资 9,203,185.77 0.48%11,635,931.04 0.64%-20.91%碳化硅 折旧 9,652,698.70 0.50%11,750,570.76 0.65%-17.85%碳化硅 能源 6,222,205.29 0.32%7,623,541.03 0.42%-18.38%碳化硅 其他 4,258,543.54 0.22%4,958,167.66 0.27%-14.11%小计 236,585,752.44 12.23%286,599,286.80 15.81%-17.45%能源材料 原材料 20,564,075.70 1.06%21,540,156.16 1.19%-4.53%能源材料 人工工资 5,317,527.77 0.27%5,450,157.38 0.30%-2.43%能源材料 折旧 3,730,538.32 0.19%3,738,946.44 0.21%-0.22%能源材料 能源 2,003,613.93 0.10%2,044,221.16 0.11%-1.99%能源材料 其他 187,640.03 0.01%197,827.85 0.01%-5.15%小计 31,803,395.76 1.64%32,971,308.99 1.82%-3.54%钛及钛合金制品 原材料 197,505,238.53 10.21%142,527,302.89 7.86%38.57%钛及钛合金制品 人工工资 9,603,956.52 0.50%7,099,061.06 0.39%35.28%钛及钛合金制品 折旧 25,143,514.82 1.30%10,430,158.95 0.58%141.07%钛及钛合金制品 能源 3,464,557.26 0.18%4,368,652.96 0.24%-20.70%钛及钛合金制品 其他 19,029,590.25 0.98%17,602,030.89 0.97%8.11%小计 254,746,857.38 13.17%182,027,206.76 10.04%39.95%其他 原材料 417,874,488.91 21.61%289,441,882.52 15.97%44.37%其他 人工工资 31,356,970.94 1.62%21,216,538.47 1.17%47.79%其他 折旧 23,139,629.68 1.20%15,006,819.89 0.83%54.19%其他 能源 16,233,029.97 0.84%10,970,502.82 0.61%47.97%其他 其他 15,527,246.06 0.80%8,348,621.64 0.46%85.99%小计 504,131,365.56 26.07%344,984,365.34 19.03%46.13%合计 1,933,949,895.25 100.00%1,812,951,235.53 100.00%6.67%说明 宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）722,494,847.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）27.35%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 A 211,168,302.23 7.99%2 供应商 B 167,727,068.96 6.35%3 供应商 C 126,825,750.27 4.80%4 供应商 D 110,505,155.61 4.18%5 供应商 E 106,268,570.13 4.03%合计 722,494,847.20 27.35%4、费用、费用 报告期费用项目重大变动 单位：元 项目 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月 增减额 同比增减 变动原因说明 管理费用 142,915,415.77 221,113,068.26-78,197,652.49-35.37%系报告期内研发费用部分资本化，导致科研费用大幅减少。所得税费用 17,610,151.99 30,820,599.56-13,210,447.57-42.86%系本年母公司实际所得税率为 9%，故当期所得税较小。5、研发支出、研发支出 2012 年，公司坚持技术创新和思想创新相结合，以技术创新引领各项工作的开展，坚持自主创新，推进产品技术进步和贯彻“整体推进，局部突破，突出重点”的指导思想，以提高公司整体科研实力为目的，以解决公司发展中关键问题为重点，以促进科研成果转化和知识产权保护以及新技术新产品产业化为核心开展企业科研与技术创新工作。公司持续科研投入，加大科研管理力度。2012 年，有 58 个科研项目立项，科研经费投入 8843 万元。公司优化科研管理，在科研管理上自主创新，在生产单位增设科研协调员，科研管理由原来季度检查考核转化为每月检查考核，每月召开科研例会，同时加强生产单位与宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 部门之间组织协调，有效促进了科研课题的进展。进展较好的科研课题有：“旋转铌靶材加工工艺研究”课题；三元材料前驱体产品得到了高端客户的认可，销量逐月递增；铌及铌基材项目引进 1200 千瓦电子束炉一次性试车成功并投入使用。公司召开了第六届科技年会，征集33 项成果和 47 篇论文，发布科技进步成果特等奖一项、一等奖两项，二等奖五项，三等奖十项，优秀论文十篇。2012 年，公司项目高可靠、超小型化钽电解电容器用关键材料生产技术及应用，首次获得国家科技进步二等奖；铌钨合金及其高温抗氧化涂层的研制与应用荣获中国有色金属工业协会科技进步二等奖；钽铌新材料研发团队名列自治区首批 15 个科技创新团队绩效评价第一名。技术进步、自主创新是公司经济发展的根本。2013 年，公司设立科研课题 52 项，重点是快速推进 100k 以上高比容钽粉、钽铌靶材和超导铌材市场占有率，确立公司在这些领域的市场地位和优势。新产业要加快推进关键技术研发和攻关，以稳定质量和提高成材率为重点，尽快做大规模，提高自我发展的能力。财务状况：公司 2012 年研发支出总额 88,434,661.49 元，占公司 2012 年净资产 3.61%，占营业收入 3.93%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,156,446,137.42 2,135,095,000.67 1%经营活动现金流出小计 2,099,648,054.67 2,326,502,117.69-9.75%经营活动产生的现金流量净额 56,798,082.75-191,407,117.02 129.67%投资活动现金流入小计 6,311,962.23 55,284,377.24-88.58%投资活动现金流出小计 335,740,135.91 479,872,534.19-30.04%投资活动产生的现金流量净额-329,428,173.68-424,588,156.95 22.41%筹资活动现金流入小计 1,341,691,365.77 2,724,328,940.32-50.75%筹资活动现金流出小计 1,435,695,281.15 1,761,586,026.30-18.5%筹资活动产生的现金流量净额-94,003,915.38 962,742,914.02-109.76%现金及现金等价物净增加额-370,005,173.36 343,744,549.46-207.64%宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 17 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2012年1-12月 2011年1-12月 增减额 同比增减 变动原因说明 收到的税费返还 86,478,163.87 129,550,903.77-43,072,739.90-33.25%系报告期外销收入减少，收到出口退税款同比减少。收到的其他与经营活动有关的现金 114,914,387.22 67,083,452.47 47,830,934.75 71.30%系报告期内收到政府补助款增加。支付的各项税费 39,471,368.16 66,470,585.85-26,999,217.69-40.62%系上年同期预缴企业所得税等。支付的其他与经营活动有关的现金 71,676,618.26 112,203,234.22-40,526,615.96-36.12%主要系报告期内销量减少导致运杂费减少及上年同期发生保荐费支出。收回投资所收到的现金 571,709.01 1,287,954.61-716,245.60-55.61%系卖出股票数量减少。取得投资收益所收到的现金 5,200,000.00 750,000.00 4,450,000.00 593.33%系报告期内收到分红款增加。处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 540,253.22 2,114,417.00-1,574,163.78-74.45%系上年同期公司出售固定资产。处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00-51,132,005.63-51,132,005.63-100.00%系上年同期处置子公司宁夏东方钽业房地产公司影响。购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 330,160,325.91 478,341,044.19-148,180,718.28-30.98%主要系上年同期购买控股股东资产。投资所支付的现金 5,579,810.00 1,531,490.00 4,048,320.00 264.34%系报告期内购买子公司南兴公司少数股东股权。吸收投资所收到的现金 0.00-887,189,961.39-887,189,961.39-100.00%系上年同期收到募集资金所致。收到的其他与筹资活动有关的现金 121,528,090.61 307,421,447.70-185,893,357.09-60.47%系报告期内收到控股股东拆借资金减少。支付的其他与筹资活动有关的现金 195,300,000.00 293,643,857.87-98,343,857.87-33.49%系报告期内偿还与控股股东之间借款减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 18 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 加工制造业 1,715,048,584.94 1,465,841,929.07 14.53%-23.56%-16.69%-7.05%贸易 489,321,637.42 468,107,966.18 4.34%580.03%775.79%-21.38%分产品 钽铌及其合金制品 1,184,078,307.13 906,682,524.11 23.43%-18.26%-6.18%-9.86%碳化硅 235,946,541.49 236,585,752.44-0.27%-24.37%-17.45%-8.41%能源材料 25,649,696.76 31,803,395.76-23.99%-15.59%-3.54%-15.49%钛及钛合金制品 226,263,785.41 254,746,857.38-12.59%47.64%39.95%6.18%其他 532,431,891.57 504,131,365.56 5.32%43.37%46.13%-1.78%分地区 国内销售 1,271,101,730.49 1,236,660,039.38 2.71%29.51%42.97%-9.16%国外销售 933,268,491.87 697,289,855.87 25.29%-30.05%-26.44%-3.66%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 490,907,482.93 10.6%885,140,746.90 19.37%-8.77%同比变动幅度超过 30%的原因：系上年同期募集资金到位及报告期内客户结算方式改变。应收账款 575,223,958.22 12.42%538,834,124.95 11.79%0.63%存货 1,237,316,233.20 26.73%1,119,307,549.32 24.5%2.23%投资性房地产 8,829,262.21 0.19%11,418,477.59 0.25%-0.06%长期股权投资 43,932,244.29 0.95%43,979,848.32 0.96%-0.01%固定资产 1,362,100,625.18 29.42%1,451,042,005.64 31.76%-2.34%在建工程 444,926,291.29 9.61%157,876,333.06 3.46%6.15%同比变动幅度超过 30%的原因：系本年集中建设太阳能硅片用高强宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度报告全文 19 切割线项目且未达到预定可使用状态未转固所致。应收票据 78,455,571.23 1.69%56,360,351.50 1.23%0.46%同比变动幅度超过 30%的原因：系本年客户结算方式改变。其他应收款 3,126,249.69 0.07%1,078,492.29 0.02%0.05%同比变动幅度超过 30%的原因：系本年子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司向雁塔区人民法院支付资产保全保证金所致。工程物资 0.00 0%111,111.11 0%0%同比变动幅度超过 30%的原因：本年领用工程物资直接在在建工程里核算。开发支出 30,405,589.57 0.66%0.00 0