000959_2012_首钢股份_2012年年度报告_2013-04-24.pdf

北京首钢股份有限公司 2012 年度报告全文 1 北京首钢股份有限公司北京首钢股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 23 日日 北京首钢股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司公司董事长董事长朱继民、朱继民、总经理韩庆、总会计师总经理韩庆、总会计师张凤文及会计机构负责人张凤文及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)何宗彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。何宗彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱继民 董事长 因公外出 徐凝 王青海 副董事长 因公外出 王毅 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。北京首钢股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.24 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.27 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 八、公司治理八、公司治理.37 九、内部控制九、内部控制.45 十、财务报告十、财务报告.47 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.138 北京首钢股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证监会重组委 指 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或首钢股份 指 北京首钢股份有限公司 首钢 指 首钢总公司 首钢集团 指 首钢总公司、其全资或控股的子公司及其直接或间接控制的其他企业 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则(2012 年修订)公司章程 指 北京首钢股份有限公司章程 董事会、公司董事会 指 北京首钢股份有限公司董事会 股东大会、公司股东大会 指 北京首钢股份有限公司股东大会 一线材厂 指 北京首钢股份有限公司第一线材厂 冷轧公司 指 北京首钢冷轧薄板有限公司 迁钢公司 指 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 贵州投资 指 贵州首钢产业投资有限公司 首黔公司 指 贵州首黔资源开发有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 停产 指 根据国务院批复的北京市城市总体规划(20042020)(国函20052号)及国家发改委关于首钢实施搬迁、结构调整和环境治理方案的批复(发改工业2005273 号)中“加快实施首钢等地区的传统工业搬迁及产业结构调整”，以及“2010 年底首钢北京石景山区冶炼、热轧能力全部停产”的要求，经公司四届六次董事会和 2010 年第二次临时股东大会审议批准，公司位于北京石景山区的钢铁主流程于 2010 年年底停产。存续资产 指 本公司钢铁主流程停产后，存续生产的一线材厂及冷轧公司等控股、参股公司 资产置换、资产重组 指 本公司钢铁主流程停产后，与首钢总公司进行的“北京首钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的相关事项”(该等事项已经中国证监会重组委审核通过)。致同会计师事务所(特殊普通合伙)指 本公司审计的会计师事务所，原名称为“京都天华会计师事务所有限公司”，2012 年 6 月 18 日更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)。本公司于 2012 年 8 月 9 日公告。北京首钢股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 在本年度报告第四节在本年度报告第四节“董事会报告董事会报告”中，公司描述了钢铁主业现状下可能面中，公司描述了钢铁主业现状下可能面对的挑战和存在的风险因素，同时已经中国证监会重组委员会审核通过的北对的挑战和存在的风险因素，同时已经中国证监会重组委员会审核通过的北京首钢股份有限公司重大资产置换及发京首钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书也行股份购买资产暨关联交易报告书也对相关风险做了描述。特提请广大投资者予以关注。对相关风险做了描述。特提请广大投资者予以关注。北京首钢股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 首钢股份 股票代码 000959 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京首钢股份有限公司 公司的中文简称 首钢股份 公司的外文名称（如有）Beijing Shougang Co.,Ltd.公司的法定代表人 朱继民 注册地址 北京市石景山区石景山路 注册地址的邮政编码 100041 办公地址 北京市石景山路 99 号 办公地址的邮政编码 100041 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 章雁 联系地址 北京市石景山路 99 号 电话 010-88293727 传真 010-68873028 电子信箱 Z 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 北京首钢股份有限公司 2012 年度报告全文 7 首次注册 1999 年 10 月 15 日 北京市石景山区石景山路 110000000286633(1-1)110107700234318 70023431-8 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 王娟 钱斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 北京首钢股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）10,103,382,166.66 12,516,486,236.78-19.28%27,905,980,881.22 归属于上市公司股东的净利润（元）-357,095,068.47 11,782,767.41-3,130.66%349,670,790.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-367,069,670.94-73,947,065.51-396.4%349,167,264.05 经营活动产生的现金流量净额（元）329,371,009.02-729,819,533.84 145.13%388,130,020.21 基本每股收益（元/股）-0.1204 0.004-3,110%0.1179 稀释每股收益（元/股）-0.1204 0.004-3,110%0.1179 净资产收益率（%）-4.78%0.15%-4.93%4.48%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）16,118,364,382.12 16,491,507,347.18-2.26%17,549,304,281.55 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）7,344,005,571.66 7,586,514,496.50-3.2%7,861,705,952.45 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-357,095,068.47 11,782,767.41 7,344,005,571.66 7,586,514,496.50 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 北京首钢股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-357,095,068.47 11,782,767.41 7,344,005,571.66 7,586,514,496.50 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计、境内外会计准则下会计数据差异原因说明准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-66,324.54 18,591.46 11,888,218.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,264,640.80 124,873,705.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,388,898.29-6,575,794.19-11,888,321.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,558.38-1,339,389.13 650,912.42 所得税影响额 15,025.54 19,077,740.38-46,729.48 少数股东权益影响额（税后）3,591,028.16 12,169,540.54 194,012.44 合计 9,974,602.47 85,729,832.92 503,526.10-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北京首钢股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，我国经济增速下降，钢铁产品市场需求萎缩，部分行业用钢量负增长，钢铁生产增速回落，钢材价格低位徘徊；铁矿石等原燃材料价格虽有所下降，但仍处于高位，钢铁企业在生产成本和期间费用双重压力下，经济效益继续下滑，行业处于亏损局面。由于公司位于石景山区的钢铁主流程已于2010年底停产，截止报告期末资产置换工作尚未完成。因此2012年，公司只有一线材厂及控股子公司冷轧公司正常生产经营。但一线材厂生产能力有限，因此冷轧公司是公司钢铁主业的主体。本报告期内，冷轧公司尚处于市场和高端产品开发、工艺技术优化升级的攻坚阶段，虽然通过产品结构调整、压缩产能和降低成本起到一定的减亏作用，但仍不能抵消市场需求萎缩，同质化竞争剧烈和价格低迷的影响。努力实现减亏、扭亏是冷轧公司2012年以及未来一段时期的着力点和工作重心。2012年，冷轧公司利润总额59009万元，比上年度减亏19134万元，减亏幅度24.48%。本报告期，营业收入1,010,338.22万元，同比降低19.28%；营业利润-54,709.65万元，同比降低88.40%；利润总额-53,490.47万元，同比降低220.61%；归属于上市公司股东的净利润-35,709.51万元，同比降低3130.66%。2010年底公司钢铁主流程停产同期启动的资产置换工作，已获得中国证监会重组委审核通过。拟置入的迁钢公司的资产将与冷轧公司形成上下游一体化的经营生产体系，有利于改善公司目前亏损的局面，并获得新的竞争优势。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内,受国民经济增速放缓的影响,钢铁下游生产领域需求萎缩，导致钢材市场疲软，产能严重过剩，钢材价格大幅下跌且持续低迷，企业效益大幅下降，钢铁主业全面亏损。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年度财务预算经营计划完成情况如下：钢材产量223.99万吨,完成计划的97.39%，同比下降4.13%。其中母公司线材产量47.59万吨,完成计划的95.18%，同比降低9.2%；子公司顺义冷轧板材产量176.4万吨,完成计划的98%，同比降低2.67%。公司钢材实际产量未完成年度计划，是由于市场疲软为减少亏损主动压缩产能所致。线材综合成材率98.15%,比计划提高0.06个百分点，同比提高0.08个百分点，创历史最好水平；线材工序能耗完成66.44千克标煤/吨，比计划升高0.44千克标煤/吨(产量减少空耗增加)，同比降低1.12千克标煤/吨。冷轧板材综合成材率95.69%,比计划低0.08个百分点，同比下降0.1个百分点(主要是罩退线试生产影响综合成材率0.07个百分点)；冷轧板材工序能耗完成61.71千克标煤/吨，比计划降低2.29千克标煤/吨，受罩式退火线试生产的影响同比升高2.89千克标煤/吨。营业收入101.03亿元，完成计划的95.23%，同比降低18.97%。其中母公司21.86亿元,完成计划的96.39%，同比降低36.45%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 北京首钢股份有限公司 2012 年度报告全文 11 2、收入、收入 说明 2012年公司钢材产销量比2011年减少4.3%，主要钢材市场疲软，为减少亏损主动压缩产能。由于首黔公司杨山煤矿2012年进行30万吨技改工程，未生产原煤，造成煤炭收入同比大幅减少。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）冷轧板材 销售量 1,787,810 1,800,485-0.7%生产量 1,754,009 1,812,248-3.21%库存量 9,962 43,764-77.24%线材 销售量 462,844 508,870-9.04%生产量 475,894 524,057-9.19%库存量 5,424 7,934-31.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）3,120,141,349.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）30.88%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 A 859,812,245.00 8.51%2 客户 B 858,006,486.00 8.49%3 客户 C 652,460,787.00 6.46%4 客户 D 390,820,786.00 3.87%5 客户 E 359,041,043.00 3.55%合计 3,120,141,349.00 30.88%3、成本、成本 行业分类 单位：元 北京首钢股份有限公司 2012 年度报告全文 12 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）冶金 原材料 8,717,942,474.00 85.25%10,592,833,711.00 84.41%0.84%冶金 燃料 195,336,871.00 1.91%200,741,238.00 1.6%0.31%冶金 动力费 251,890,580.00 2.46%272,855,345.00 2.17%0.29%冶金 职工薪酬 177,556,674.00 1.74%153,103,056.00 1.22%0.52%冶金 折旧 389,900,908.00 3.81%410,588,881.00 3.27%0.54%冶金 制造费 342,618,620.00 3.35%459,275,762.00 3.66%-0.31%建材 0%22,771.00 0%0%煤炭 854,188.00 0.01%61,686,903.00 0.49%-0.48%其他业务 150,316,419.00 1.47%397,715,846.00 3.17%-1.7%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）钢材 原材料 1,915,439,525.00 18.73%2,673,922,690.00 21.31%-2.58%钢材 燃料 44,722,130.00 0.44%51,029,566.00 0.41%0.03%钢材 动力费 49,329,286.00 0.48%55,923,143.00 0.45%0.04%钢材 职工薪酬 62,206,342.00 0.61%61,138,177.00 0.49%0.12%钢材 折旧 24,195,835.00 0.24%24,716,966.00 0.2%0.04%钢材 制造费 54,619,902.00 0.53%52,158,024.00 0.42%0.12%冷轧板材 原材料 6,802,502,949.00 66.52%7,918,911,021.00 63.1%3.41%冷轧板材 燃料 150,614,741.00 1.47%149,711,671.00 1.19%0.28%冷轧板材 动力费 202,561,294.00 1.98%216,932,201.00 1.73%0.25%冷轧板材 职工薪酬 115,350,332.00 1.13%91,964,879.00 0.73%0.4%冷轧板材 折旧 365,705,073.00 3.58%385,871,915.00 3.07%0.5%冷轧板材 制造费 287,998,718.00 2.82%407,117,739.00 3.24%-0.43%建材 0%22,771.00 0%0%煤炭 854,188.00 0.01%61,686,903.00 0.49%-0.48%其他业务 150,316,419.00 1.47%397,715,846.00 3.17%-1.7%说明 本年由于宏观经济增速放缓,原料价格均下降导致生产成本降低.北京首钢股份有限公司 2012 年度报告全文 13 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）8,971,750,063.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）82.67%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 A 8,591,058,303.26 79.17%2 B 196,897,287.24 1.81%3 C 151,369,774.69 1.39%4 D 17,048,243.72 0.16%5 E 15,376,454.77 0.14%合计 8,971,750,063.68 82.67%4、费用、费用 本期三项期间费用较上年未有较大变化,由于本报告期公司利润为亏损,所得税费用较上年同期降低.5、研发支出、研发支出 本期研发投入1151万元，占营业收入比例为0.11%，研发支出主要为汽车板技术支持及冷轧重卷机组改造项目.6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,251,511,519.50 15,156,805,171.38-78.55%经营活动现金流出小计 2,922,140,510.48 15,886,624,705.22-81.61%经营活动产生的现金流量净额 329,371,009.02-729,819,533.84-145.13%投资活动现金流入小计 289,633,397.00 495,296,405.07-41.52%投资活动现金流出小计 897,578,376.87 816,663,970.30 9.91%投资活动产生的现金流量净额-607,944,979.87-321,367,565.23 89.17%筹资活动现金流入小计 3,446,820,000.00 3,286,820,000.00 4.87%筹资活动现金流出小计 3,852,649,063.19 3,759,394,001.20 2.48%筹资活动产生的现金流量净额-405,829,063.19-472,574,001.20-14.12%现金及现金等价物净增加额-684,403,034.04-1,523,761,100.27-55.08%北京首钢股份有限公司 2012 年度报告全文 14 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期编制现流表时将票据收款及背书扣除，故造成本期销售收款和采购付款的现流金额较上期大幅减少。投资活动产生的现金流量较上期变动主要为北汽2012年度增资。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 冶金 9,923,408,380.19 10,075,246,126.92-1.53%-16.45%-16.66%0.25%建材 0.00 0.00 -52.12%煤炭 775,246.46 854,188.18-10.18%-99.46%-98.62%-67.11%分产品 钢材 2,071,756,206.19 2,150,513,018.60-3.8%-31.37%-26.32%-7.11%冷轧薄板 7,851,652,174.00 7,924,733,108.32-0.93%-11.37%-13.58%2.58%建材 -52.12%煤炭 775,246.46 854,188.18-10.18%-99.46%-98.62%-67.11%分地区 华北地区 4,226,696,253.70 4,303,707,857.31-1.82%-22.12%-22.73%0.8%东北地区 515,518,057.37 521,537,406.69-1.17%32.66%40.05%-5.34%华东地区 2,624,517,722.35 2,622,642,883.99 0.07%-22.11%-23.49%1.8%中南地区 286,900,287.39 287,771,373.31-0.3%66.91%81.27%-7.94%华南地区 777,661,956.54 795,435,532.25-2.29%-3.99%-9.69%6.46%西南地区 248,181,269.28 254,004,877.20-2.35%16.65%92.46%-40.32%西北地区 103,213,095.20 103,452,891.45-0.23%113.94%107.12%3.3%出口 1,141,494,984.82 1,187,547,492.90-4.03%-28.35%-23.88%-6.1%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 北京首钢股份有限公司 2012 年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 613,832,971.87 3.81%1,298,236,005.91 7.87%-4.06%应收账款 115,305,850.89 0.72%354,783,225.09 2.15%-1.43%存货 1,213,667,333.84 7.53%1,542,532,030.32 9.35%-1.82%长期股权投资 2,204,626,268.88 13.68%1,608,591,215.60 9.75%3.93%固定资产 8,646,956,568.52 53.65%9,046,004,454.94 54.85%-1.2%在建工程 1,638,744,129.88 10.17%1,281,014,899.21 7.77%2.4%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 1,547,911,000.00 9.6%1,437,911,000.00 8.72%0.88%长期借款 3,268,909,000.00 20.28%3,654,909,000.00 22.16%-1.88%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 北京首钢股份有限公司 2012 年度报告全文 16 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）18,277,000.00-588,000.00 17,689,000.00 金融资产小计 18,277,000.00-588,000.00 17,689,000.00 上述合计 18,277,000.00-588,000.00 17,689,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 本公司属于钢铁行业。2010年底，公司位于石景山区的钢铁主流程停产。因一线材厂生产能力有限，冷轧公司成为公司钢铁生产的主体，其总体装备水平达到世界先进水平，设计产能170万吨，其中连续退火板90万吨，热镀锌板80万吨。包括一条酸洗连轧生产线、一条连续退火生产线和两条连续热镀锌生产线。产品定位于高端冷轧汽车板、家电板为主，发展专用板及出口产品。由于冷轧公司尚处于市场和高端产品开发阶段，且由于停产，缺少上游钢铁主流程配套体系，是影响公司核心竞争力的不利因素。根据资产置换，在迁钢公司置入后，公司资产规模将大幅提高，产品结构更趋合理，产品生产经营研发体系更加完善；有利于冷轧公司拥有的冷轧连退和镀锌生产线技术和装备优势的发挥，加快面向北京汽车用户的专用产品和满足用户个性化需求的家电板系列产品的开发，如DP600、TRIP600等高表面质量钢和BH钢、DP钢等高强钢。并实现稳定批量生产表面质量达到FC、厚度达到0.4mm、宽度达到1350mm的家电板产品，有利于公司尽早成为我国冷轧薄板精品生产基地。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 585,970,172.50 89,201,564.53 556.91%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）北京汽车股份有限公司 汽车制造 18.32%贵州首钢产业投资有限公司 投资管理 100%北京首钢股份有限公司 2012 年度报告全文 17 （2）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 000825 太钢不锈 18,277,000.00 4,900,000 100%4,900,000 100%17,689,000.00-343,000.00 期末持有的其他证券投资 -1,731,898.29-合计 18,277,000.00 4,900,000-4,900,000-17,689,000.00 1,388,898.29-持有其他上市公司股权情况的说明 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）贵州首钢产业投资有限公司 子公司 投资管理 投资业务、投资咨询服务 62635 万元 1,374,007,644.32 1,040,924,459.89 854,746.46 8,205,966.30 8,071,077.17 北京首钢冷轧薄板有限公司 子公司 钢压延加工 设计、生产、销售汽车、家电、精品建材、轻工、家具、五金等行业需求的高档冷轧板材、板材深加工产品和副产品、物流配送，以及技术研发、技术咨询服务 26 亿元 7,406,032,835.84 730,586,301.05 8,150,061,964.91-602,356,003.55-590,091,362.75 北京首钢嘉华建材有限公司 子公司 综合利用制造业 生产矿渣综合利用产品；提供自产产品的技术咨询和服务；5000 万元 62,304,177.02 54,206,040.73 0.00 530,713.16 443,111.49 北京首钢股份有限公司 2012 年度报告全文 18 销售运输自产产品 北京首钢富路仕彩涂板有限公司 子公司 钢压延加工 设计、生产彩色涂层板、热镀锌板；提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术培训；销售自产产品 28000 万元 418,942,799.10-248,140,003.00 0.00 5,397.18-29,096.94 北京汽车股份有限公司 参股公司 汽车制造业 制造、销售汽车（含轿车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车），制造、销售汽车用内燃机、变速箱及各类动力总成和汽车配件；产权（股权）经营；对外融资、投资；包括汽车新能源在内的各类技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询（不含中介服务），设备安装，物流及货物运输；汽车、汽车零部546200 万元 31,304,056,383.00 15,863,727,102.00 4,353,114,562.00 2,580,155,711.00 3,145,085,035.00 北京首钢股份有限公司 2012 年度报告全文 19 件商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外 北京清华阳光能源发展有限责任公司 参股公司 玻璃加工业 玻璃真空太阳集热管、热水器及热水系统真空薄膜产品、玻璃制品、太阳能装置配件、仪器仪表制造 15359 万元 528,846,072.00 25,320,508.00 218,003,925.00-25,506,592.00-22,528,367.00 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 参股公司 加工制造业 技术开发、转让、服务；生产铁路、扣件系统 15800 万元 758,620,016.00 320,611,886.00 410,636,695.00 38,816,008.00 42,444,973.00 主要子公司、参股公司情况说明 无其他说明事项。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 首钢汽车用板落料压力成型线项目 13,810 1,613.88 14,562.54 105.45%-罩式退火处理线工程 59,986 11,773.33 55,466.56 92.47%-罩式退火综合楼 4,160 1,917.33 2,441.55 58.69%-200 万吨焦化 317,446 12,634.51 76,653.83 24.15%-合计 395,402 27,939.05 149,124.48-北京首钢股份有限公司 2012 年度报告全文 20 非募集资金投资的重大项目情况说明 无 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望(一)行业竞争格局和发展趋势。2012年是中国钢铁行业经历十分严峻考验的一年。国际经济下滑，我国经济增速下降，钢材市场需求不足、产能过大、钢价下跌，钢铁行业陷入极度困难的局面。随着党的十八大提出“2020年全面建成小康社会，GDP和人均收入比2010年翻一番”目标的明确，城镇化质量明显提高，对外开放水平进一步提高等战略要求，中国钢铁工业未来发展面临着新的机遇和挑战。在2013年实施积极的财政政策背景下，我国各项“稳增长”政策将逐步推进，特别是进入2013年基础设施投资将持续回暖，同时城镇化建设也将稳步推进，我国总体钢铁需求形势将有所好转，这些都将为2013年钢铁行业保持平稳发展提供有利的条件。(二)公司发展战略 根据首钢钢铁业发展规划，首钢股份将作为首钢集团在中国境内的钢铁及上游铁矿资源产业发展、整合的唯一平台，最终实现首钢集团在中国境内的钢铁、上游铁矿资源业务整体上市。本次资产置换是此规划安排的第一步，也是最重要的一步。资产置换后，公司采用国际先进的紧凑型设计，集中了国内外钢铁工业的先进技术工艺装备，具备年产800万吨钢及其配套生产能力，拥有焦化、炼铁、炼钢、轧钢的完整钢铁工艺流程。主要产品定位为：优质碳素结构钢、高强度低合金钢、深冲钢、汽车用钢、锅炉和压力容器用钢、船板、管线钢、双相钢、多相钢和IF钢。原有冷轧公司与迁钢公司形成上下游配套的生产经营研发体系，成为全面推动首钢钢铁业整体上市的重要基础。(三)经营计划(本计划仅限于公司存续资产部分。待公司收到中国证监会关于首钢股份资产置换批文，完成资产交割后，将重新编制经营计划，并履行相应批准程序)1、主要产品产量(1)一线材厂线材产量计划12万吨，同比减少74.78%。三月下旬停产。(2)冷轧公司冷轧板材产量计划180万吨，同比增加2.04%。其中：冷硬板14万吨，同比减少2.64%；退火板96万吨，同比增加3.24%；镀锌板70万吨，同比增加1.41%。(3)贵州投资(首黔公司)原煤产量计划20万吨。2、主要财务指标 营业收入84.72亿元，同比减少16.7亿元。其中：母公司6.22亿元，同比减少15.64亿元；控股子公司78.5亿元，同比减少1.06亿元。(四)资金安排 1、资金收入预算 资金流量预算收入114.6898亿元，其中：经营收入97.3757亿元，总公司拨入停产费用3.4亿元，子公司小股东投资款2.3422亿元，