000930_2012_中粮生化_2012年年度报告（调整后）_2013-06-26.pdf

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年度报告全文 1 中粮生物化学（安徽）股份有限公司中粮生物化学（安徽）股份有限公司 COFCO BIOCHEMICAL(ANHUI)CO.,LTD.2012 年度报告全文年度报告全文 二一三年三月二十五日二一三年三月二十五日 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人岳国君、主管会计工作负责人田勇及会计机构负责人(会计主管人员)孙实发声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事夏令和先生因公务无法亲自出席会议，委托董事长岳国君先生代为出席并表决。其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.39 第九节 内部控制.43 第十节 财务报告.45 第十一节 备查文件目录.137 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展与改革委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中粮集团 指 中粮集团有限公司 中粮控股 指 中国粮油控股有限公司 公司、本公司 指 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 董事会 指 中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会 股东大会 指 中粮生物化学（安徽）股份有限公司股东大会 泰国公司 指 中粮生化（泰国）有限公司 油脂公司 指 安徽中粮油脂有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中粮生化 股票代码 000930 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 公司的中文简称 中粮生化 公司的外文名称（如有）COFCO BIOCHEMICAL(ANHUI)CO.,LTD.公司的法定代表人 岳国君 注册地址 安徽省蚌埠市中粮大道 1 号 注册地址的邮政编码 233010 办公地址 安徽省蚌埠市中粮大道 1 号 办公地址的邮政编码 233010 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王德文 刘强 联系地址 安徽省蚌埠市中粮大道 1 号 安徽省蚌埠市中粮大道 1 号 电话 0552-4926909 0552-4926909 传真 0552-4926758 0552-4926758 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 08 月 28 日 安徽省工商行政管理局 259222569 340304711722608 711722608 报告期末注册 2012 年 12 月 25 日 安徽省工商行政管理局 340000000001255 340304711722608 711722608 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1999 年公司上市时，主营业务为柠檬酸生产与销售。经过多年发展，公司主营业务包括燃料乙醇、柠檬酸、赖氨酸、乳酸、环氧乙烷、食用油、饲料等业务。历次控股股东的变更情况（如有）2006 年 12 月 8 日，中粮集团受让安徽丰原集团有限公司持有本公司的 2 亿股股份，本公司控股股东由安徽丰原集团有限公司变更为中粮集团。2011 年 9 月 15 日，中粮集团将持有本公司 2 亿股股份注入大耀香港有限公司，本公司控股股东由中粮集团变更为大耀香港有限公中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年度报告全文 6 司，但实际控制人仍为中粮集团。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 签字会计师姓名 周学民、文冬梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）7,730,371,836.57 7,401,292,582.55 4.45%5,967,193,720.94 归属于上市公司股东的净利润（元）182,987,631.40 355,074,338.82-48.46%263,882,865.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）151,230,049.04 352,676,929.63-57.12%171,353,549.74 经营活动产生的现金流量净额（元）268,695,623.72 693,886,298.38-61.28%313,296,449.49 基本每股收益（元/股）0.190 0.368-48.37%0.274 稀释每股收益（元/股）0.190 0.368-48.37%0.274 净资产收益率（%）6.62%13.94%-7.32%11.73%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）6,859,129,171.41 6,477,364,373.53 5.89%6,922,905,592.22 归属于上市公司股东的净资产（元）2,839,681,350.89 2,715,655,084.04 4.57%2,382,394,538.71 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,348,057.63-9,083,590.84-1,673,399.70 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年度报告全文 7 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）41,909,448.36 24,322,552.31 124,891,768.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-929,355.45 476,590.00 772,970.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-318,596.43-11,433,471.73-3,552,171.66 所得税影响额 5,193,041.95 2,120,341.91 1,194,649.42 少数股东权益影响额（税后）362,814.54-235,671.36 26,715,201.94 合计 31,757,582.36 2,397,409.19 92,529,315.76-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 燃料乙醇弹性补贴 237,414,123.30 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 燃料乙醇已缴增值税退税 86,141,563.18 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，公司面临异常严峻的国内外形势。世界经济增速放缓、欧债危机不断加剧，国内外产品市场低迷，市场竞争不断加剧，柠檬酸、赖氨酸产品价格下滑，原料价格持续上涨，产品利润空间受到挤压。面对艰难的经营压力，公司全体员工共同拼搏和努力，围绕“打造产品力、提升管理力”目标，全面开展“管理提升”工作，深入挖潜降耗，稳步推进管理创新和技术创新，实现各项生产消耗指标进一步优化，产品竞争力逐步增强，实现了公司稳步健康的发展。1、报告期内，公司进一步优化管理模式。公司在深入完善财务管控型管理模式基础上，全面开展“管理提升”活动。公司进一步优化组织架构，精简部门，压缩管理层级，组织效率得到全面提升；继续推行“五型”组织和人才梯队建设，构建任职资格体系，建立了人才中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年度报告全文 8 培养的长效机制；全面加强内控管理，以风险控制为导向，全面梳理和优化业务流程；进一步加强组织建设、企业文化建设和班组建设，促进组织高效，提高核心竞争力。2、报告期内，公司狠抓生产经营管理，不断提升运行水平。公司紧密围绕生产过程管控、应急管理与响应、统筹协调、体系建设等要求，将公司经营活动的各个环节及要素有机组合起来，推进了公司生产运营信息化、标准化、稳定化、长效化；报告期内，公司顺利完成2012年度大修工作，确保了安全生产，提高了生产效率。3、报告期内，公司坚持技术研发和技术创新，深入挖潜降耗，不断提升产品力。公司加大技术研发力度，2012年公司申请专利75项，已获得专利授权13项。公司加快推进柠檬酸板块、赖氨酸板块、燃料乙醇板块的持续进步，实现了柠檬酸、赖氨酸、无水乙醇等各项生产技术指标再创历史最好水平，其中赖氨酸、无水乙醇的多项生产技术指标已达到行业领先水平，增强了企业综合竞争能力和抗风险能力，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。4、报告期内，公司进一步健全战略采购体系，保障原料供应。公司持续加大散收玉米的采购力度，优化皖北、东北、华北、西北区域采购格局，同时加大中粮集团内部协同力度，实行联合收储、代收代储及合同采购等多渠道采购策略，有效降低了采购成本；报告期内，公司积极拓宽市场渠道，巩固提高市场份额，坚持贯彻全员营销理念，加强与全球战略合作伙伴的关系和维护，加大高价优质客户的开发，积极开拓高价市场和南美新兴市场。5、报告期内，公司加强中粮集团内部协同合作，提高油脂公司生产运行效率，实现了油脂公司扭亏为盈。6、报告期内，公司实现营业收入773,037.18万元，同比增长4.45%；实现归属于母公司净利润18,298.76万元，同比下降48.46%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司主营业务燃料乙醇、柠檬酸、赖氨酸等产品技术水平全面提升。柠檬酸、赖氨酸产品因市场竞争激烈导致产品价格下滑，且原料价格上涨，技术进步未能完全弥补，综合影响使毛利率较上年下降；燃料乙醇产品平均价格较上年上升，原材料成本上涨，受两因素综合影响，在技术提升的大力推动下，毛利率有较大提升。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司坚持成本领先为主的产品竞争战略，以内涵式发展为主，外延式发展为中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年度报告全文 9 辅，积极探索海外发展。公司顺利完成中粮生化（泰国）有限公司的收购，推动公司柠檬酸产业的合理布局，预计2013年下半年完成技改实现投产。报告期内，公司坚持技术领先战略，一方面大力提升技术研发水平，积极承担国家科研项目，一方面大力推动技术成果转化，使燃料乙醇、赖氨酸技术指标达到行业一流水平，柠檬酸技术指标再创历史最好水平。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 报告期内，公司主营业务收入及主营业务产品产量、销量没有较大变化。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年（万吨）2011 年（万吨）同比增减（%）能源产品 销售量 48.54 47.01 3.25%生产量 47.00 46.85 0.32%库存量 2.80 1.44 94.44%生物化工产品 销售量 19.48 20.10-3.08%生产量 20.50 19.55 4.86%库存量 1.88 0.86 118.60%饲料产品 销售量 59.74 62.23-4.00%生产量 59.88 60.80-1.51%库存量 0.69 0.55 25.45%其他 销售量 18.28 13.20 38.48%生产量 18.29 13.22 38.35%库存量 0.03 0.02 50.00%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 生物化工产品库存量较上年增长 118.60%，主要是期末受市场影响，柠檬酸、赖氨酸产品行情低迷，公司调整销售策略，增加库存。公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年度报告全文 10 前五名客户合计销售金额（元）3,696,831,418.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）47.82%公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 中国石油化工股份有限公司 2,784,635,748.27 36.02%2 中国石油天然气股份有限公司 654,497,596.54 8.47%3 正大（中国）投资有限公司 115,616,354.01 1.50%4 安徽省正康饲料有限责任公司 90,682,926.53 1.17%5 Agridient B.V.51,398,793.03 0.66%合计 3,696,831,418.38 47.82%3、成本、成本 行业分类行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农产品加工 主营业务营业成本 6,641,643,854.20 95.49%6,603,003,687.08 98.62%0.59%其他 其他业务营业成本 313,872,646.70 4.51%92,074,396.48 1.38%240.89%合计 6,955,516,500.90 100%6,695,078,083.56 100%3.89%产品分类产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酒精类及其副产品 主营业务成本 3,877,987,944.94 58.39%3,846,397,868.63 58.25%0.82%氨基酸类及其副产品和其他 主营业务成本 1,540,080,173.57 23.19%1,474,929,394.57 22.34%4.42%柠檬酸及其盐类与副产品 主营业务成本 1,008,857,143.97 15.19%1,044,558,217.19 15.82%-3.42%L-乳酸 主营业务成本 214,718,591.72 3.23%237,118,206.69 3.59%-9.45%合计 6,641,643,854.20 100%6,603,003,687.08 100%0.59%主营业务成本分析：主营业务成本分析：项目 直接材料占比 直接人工占比 制造费用占比 2012年 酒精类及其副产品 95.67%1.29%3.04%柠檬酸及其盐类与副产品 80.80%7.53%11.67%氨基酸类及其副产品和其他 90.89%2.11%7.00%L-乳酸 89.02%1.61%9.37%中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年度报告全文 11 2011年 酒精类及其副产品 94.00%1.28%4.72%柠檬酸及其盐类与副产品 80.60%7.32%12.08%氨基酸类及其副产品和其他 89.82%2.42%7.76%L-乳酸 88.79%1.57%9.64%公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,253,947,868.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）19.00%公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中粮粮油山东储运中心 403,371,173.99 6.11%2 中粮粮油安徽有限公司 256,546,458.91 3.89%3 淮北矿业股份有限公司煤炭运销分公司 234,831,425.44 3.56%4 广西中粮生物质能源有限公司 204,485,263.74 3.10%5 吉林中粮生化能源销售有限公司 154,713,546.23 2.34%合计 1,253,947,868.31 19.00%4、费用、费用 报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据及变动情况如下：报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据及变动情况如下：项目 2012年 2011年 同比增减（%）销售费用 240,868,373.40 223,445,170.86 7.80 管理费用 321,757,555.22 322,299,231.77-0.17 财务费用 196,753,076.65 203,323,510.93-3.23 所得税费用 63,578,384.88 136,892,522.16-53.56 所得税费用比上期减少73,314,137.28元，主要是本期应纳税所得额较上年同期减少所致。5、研发支出、研发支出 项目项目 2012 2011 研发支出 162,483,234.48 193,977,212.35 占净资产比例 5.72%7.14%占营业收入比例 2.10%2.62%研发支出主要为公司本部及子公司安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司项目支出，本年度占合并营业收入 2.10%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 9,241,833,609.58 9,042,368,952.72 2.21%中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年度报告全文 12 经营活动现金流出小计 8,973,137,985.86 8,348,482,654.34 7.48%经营活动产生的现金流量净额 268,695,623.72 693,886,298.38-61.28%投资活动现金流入小计 13,903,226.80 12,417,259.67 11.97%投资活动现金流出小计 180,402,113.68 149,909,971.12 20.34%投资活动产生的现金流量净额-166,498,886.88-137,492,711.45-21.10%筹资活动现金流入小计 3,976,594,458.23 3,281,805,860.29 21.17%筹资活动现金流出小计 4,128,281,046.09 3,931,072,798.69 5.02%筹资活动产生的现金流量净额-151,686,587.86-649,266,938.40 76.64%现金及现金等价物净增加额-52,248,323.53-99,461,685.45 47.47%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降61.28%，主要是本期实现的净利润较去年同期减少，同时本期原料及产成品库存增加。（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长76.64%，主要是公司为了改善财务结构，通过发行公司债券，增加长期借款的借入，短期内偿还支出相应减少。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 农产品加工及销售 7,391,871,002.69 6,641,643,854.20 10.15%1.42%0.59%0.74%分产品 酒精类及其副产品 4,125,847,769.76 3,877,987,944.94 6.01%5.67%0.82%4.53%柠檬酸及其盐类与副产品 1,126,444,140.32 1,008,857,143.97 10.44%-6.45%-3.42%-2.81%氨基酸类及其副产品类和其他 1,871,385,441.25 1,540,080,173.57 17.7%0.24%4.42%-3.30%L-乳酸 268,193,651.36 214,718,591.72 19.94%-14.39%-9.45%-4.37%分地区 国内 6,182,629,755.04 5,635,365,795.56 8.85%0.80%0.04%0.69%国外 1,209,241,247.65 1,006,278,058.64 16.78%4.68%3.74%0.76%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年度报告全文 13 项目 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 353,114,889.61 5.15%405,363,213.14 6.26%-1.11%应收账款 282,070,027.78 4.11%246,961,665.68 3.81%0.30%存货 1,188,313,333.92 17.32%773,608,938.43 11.94%5.38%长期股权投资 39,100,000.00 0.57%39,100,000.00 0.60%-0.03%固定资产 4,021,718,253.07 58.63%4,130,275,759.50 63.76%-5.13%在建工程 327,156,059.42 4.77%150,292,597.13 2.32%2.45%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 1,895,393,433.94 27.63%2,015,250,000.00 31.11%-3.48%长期借款 356,363,636.00 5.20%373,000,000.00 5.76%-0.56%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 衍生金融资产 1,249,560.00-929,355.45-929,355.45 320,204.55 金融资产小计 1,249,560.00-929,355.45-929,355.45 320,204.55 上述合计 1,249,560.00-929,355.45-929,355.45 320,204.55 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司经过多年的发展，通过转变发展方式，坚持科学发展观，坚持内涵式增长，通过技术进步、管理提升、节能降耗等措施，不断培育和增强核心竞争力。公司拥有优秀的管理团队和先进的管理文化，拥有完善的销售网络和渠道，产品和品牌在行业内拥有较高的知名度，与国内外知名企业建立了良好的战略合作伙伴关系，公司核心产品的行业地位显著。公司研发实力较强，拥有“国家级企业技术中心”、“安徽生物化工分离提取技术省级实验室”，并与中科院等10余所科研院所及高校建立了长期的合作关系，公司依托技术优势中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年度报告全文 14 推进技术改造和工艺优化，降低生产成本，提升产品力。公司依托中粮集团内部协同优势，在原料采购、业务、资金、技术、人才等方面获得大力支持，增强企业抗风险能力和市场竞争力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 20,000,000.00 0.00 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）中粮生化（泰国）有限公司 柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等 100%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 徽商银行股份有限公司 商业银行 34,900,000.00 36,645,000 0.448%36,645,000 0.448%34,900,000.00-长期股权投资 发起认购 合计 34,900,000.00 36,645,000-36,645,000-34,900,000.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 无 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 无（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司为规避汇率风险，减少因汇率波动造成的损失，开展了远期结售汇业务。公司已制定了相应的管理制度，严格执行风险控制流程，对持仓风险进行防范和控制。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 远期结售汇合约报告期内损益为-929,355.45 元。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司独立董事认为：通过远期结售汇业务提升了公司外汇风险管理水平，有利于发挥公司竞争优势，公司中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年度报告全文 15 开展衍生品投资业务是可行的，风险是可控的。报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 合约种类 期初合约金额（元）期末合约金额（元）报告期损益情况 期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）远期外汇合约 79,812,660.00 122,287,363.88-929,355.45 4.31%合计 79,812,660.00 122,287,363.88-4.31%（3）委托贷款情况）委托贷款情况 无 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 无无 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）安徽丰原马鞍山生物化学有限公司 控股子公司 生物化工 柠檬酸及其盐类等产品的生产与销售 3,500 万元 232,234,202.75 158,567,209.00 368,459,258.36 14,092,989.66 9,812,021.15 安徽中粮生化燃料酒精有限公司 控股子公司 生物能源 燃料乙醇、DDGS 等产品的生产和销售 48,411 万元 1,367,738,743.16 615,108,818.15 2,622,292,392.32-91,663,528.92 86,230,454.87 中粮生化（泰国）有限公司 全资子公司 生物化工 柠檬酸及其盐类等产品的生产与销售 218,110 万泰铢 230,560,962.81 5,726,947.58 440,173.14-14,025,664.07-13,992,895.54 安徽中粮格拉特乳酸有限公司 控股子公司 生物化工 乳酸及衍生品的生产与销售 600 万美元 126,630,447.81 69,927,284.53 268,442,875.42 4,758,488.61 5,279,225.83 蚌埠葛瑞饲料有限公司 全资子公司 贸易 粮食收购；货物或技术的进出口业务 100 万元 59,994,270.45 1,002,237.51 58,288,233.28 126,452.09 6,513.36 宿州中粮生物化学有限公司 全资子公司 生物化工 环氧乙烷、干酒糟饲料、脂肪醇醚等产品2,000 万元 338,207,488.76 129,792,743.39 596,632,312.51-41,528,352.23-40,095,906.15 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年度报告全文 16 的生产与销售 砀山中粮果业有限公司 全资子公司 饮料制造 浓缩果汁等产品的生产与销售 6,000 万元 152,709,152.14-7,149,814.64 60,643,043.37-7,733,291.35-7,689,069.32 安徽中粮油脂有限公司 全资子公司 农产品加工 食用油脂生产与销售 21,500万元 347,197,518.85 131,120,273.79 572,106,074.89-43,079.00 383,593.05 蚌埠中粮生化国际货运贸易有限公司 全资子公司 运输 运输及咨询 1,000 万元 10,444,289.99 10,168,435.89 2,071,315.79 292,845.77 85,046.70 蚌埠丰原铁路货运有限公司 控股子公司 运输 运输及仓储 10,000万元 100,688,700.86 100,628,181.67 0.00 18,558.56 18,558.56 中粮生化（荷兰）有限公司 全资子公司 服务 售后服务 40 万欧元 18,525,115.50 2,893,132.68 35,701,456.00 48,478.91 48,602.68 主要子公司、参股公司情况说明：主要子公司、参股公司情况说明：报告期内，公司全资子公司安徽中粮油脂有限公司通过加强与中粮集团内部业务协同合作，开展贴牌加工等业务，提高资产运营效率，并实现了扭亏为盈，净利润较上年同期增长了101.24%。报告期内取得和处置子公司的情况报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置 子公司目的 报告期内取得和处置 子公司方式 对整体生产和业绩的影响 中粮生化（泰国）有限公司 合理布局柠檬酸产业 股权收购 无 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：元 项目名称 投资总额 本年度 投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 泰国公司柠檬酸技改项目 212,000,000.00 147,454,786.98 147,454,786.98 在建 项目建设中 6 万吨/年赖氨酸盐酸盐技术提升改造 364,980,000.00 1,510,105.99 1,538,105.99 在建 项目建设中 综合废水处理及沼气利用项目 36,000,000.00 15,625,941.94 16,159,472.61 在建 项目建设中 合计 612,980,000.00 164,590,834.91 165,152,365.58 -中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年度报告全文 17 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 1、公司所处行业竞争格局和发展趋势、公司所处行业竞争格局和发展趋势 公司核心业务为燃料乙醇、柠檬酸、赖氨酸。燃料乙醇业务所属生物能源行业。根据国家下发的生物产业发展规划，国家大力支持非粮燃料乙醇和纤维素乙醇发展，非粮燃料乙醇和纤维素乙醇是生物能源未来发展的方向。柠檬酸、赖氨酸业务所属食品添加剂和饲料添加剂行业，近年来行业集中度不断提升。2013年，因国内外经济增速放缓，国内同行业产品产能扩张，产品市场竞争仍将异常激烈。2013年是“十八大”开局之年，我国经济发展速度仍将维持在一个较高的水平上，我国加快经济结构调整，进一步促进国内消费，促进消费和收入分配改革，提高居民收入水平。随着人民生活水平不断提高，促进食品行业、饲料行业以及养殖行业的持续发展，柠檬酸、赖氨酸产品的需求量仍将稳步增长。2、公司发展战略、公司发展战略 公司将继续坚持成本领先发展战略，以内涵发展为主，外延式发展为辅，积极探索海外发展。公司坚持以制度流程为保障，以信息化为依托，以人力资源为支撑，以企业文化为助推，通过管理创新、技术创新，不断提升管理力和产品力，逐步实现原料成本依赖型向市场拉动和技术支持型转变、经验型管理向科学管理转变，产品质量营销向解决方案式营销转变、自行研究向联合研发与合作开发转变，促进公司发展战略顺利实现和行业地位不断提升。3、新年度经营计划、新年度经营计划 2013年，公司将继续坚持“建体系、带队伍、抓培训”工作方针，按照“十八大”精神和中粮集团打造具有国际水准的“全产业链粮油食品企业”战略目标为指引，继续深入开展管理提升，挖潜降耗，坚持技术创新，强化基础管理，全面提升公司各项工作。（1）继续推进燃料乙醇板块、柠檬酸板块、赖氨酸板块的持续进步 通过技术提升和技术改造，进一步降低燃料乙醇生产成本；积极推进木薯酒精项目，逐步实现部分原料替代；全面实施柠檬酸产品提升计划，通过技术提升和设备更新换代，提高产品质量，进一步降低消耗指标，同时加快泰国公司的柠檬酸技改项目进度，尽快实现经济