000926_2012_福星股份_2012年年度报告_2013-04-08.pdf

湖北福星科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 湖北福星科技股份有限公司湖北福星科技股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 湖北福星科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谭功炎、主管会计工作负责人胡朔商及会计机构负责人公司负责人谭功炎、主管会计工作负责人胡朔商及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黎文彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黎文彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 唐国平 独立董事 出差在外 李守明 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。湖北福星科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.43 第九节 内部控制.47 第十节 财务报告.49 第十一节 备查文件目录.136 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.43 第九节 内部控制.47 第十节 财务报告.49 第十一节 备查文件目录.136 湖北福星科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 福星股份、公司、本公司 指 湖北福星科技股份有限公司 大股东、控股股东 指 福星集团控股有限公司 实际控制人 指 湖北省汉川市钢丝绳厂 公司章程 指 湖北福星科技股份有限公司章程 报告期 指 2012 年 1 月 1 日2012 年 12 月 31 日 湖北福星科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 上 海 证 券 报 、证 券 时 报 、中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 上 海 证 券 报 、证 券 时 报 、中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。湖北福星科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 福星股份 股票代码 000926 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北福星科技股份有限公司 公司的中文简称 福星股份 公司的外文名称（如有）HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HBFX 公司的法定代表人 谭功炎 注册地址 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 注册地址的邮政编码 431608 办公地址 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 办公地址的邮政编码 431608 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯东兴 汤文华 联系地址 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 电话 0712-8740018、8741411 0712-8740018、8741411 传真 0712-8740018 0712-8740018 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司证券及投资者关系管理部 湖北福星科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 06 月 08 日 湖北省汉川县沉湖镇复兴街 1 号 420000000029014 420984706959504 70695950-4 报告期末注册 2011 年 02 月 18 日 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 420000000029014 420984706959504 70695950-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1999 年 6 月 18 日公司上市时主营业务为：钢丝绳、钢丝系列产品及其他金属制品的制造、销售和出口业务。2002 年 11 月 11 日公司主营业务变更为：金属丝、绳及其制品的制造、销售和出口业务；商品房销售。历次控股股东的变更情况（如有）1999 年 6 月公司上市时控股股东为湖北省汉川市钢丝绳厂。2008 年 11 月公司控股股东变更为福星集团控股有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京建外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 黄志斌、孙宁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 湖北福星科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）6,244,510,925.04 4,760,583,882.45 4,760,583,882.45 31.17%5,625,510,470.20 5,625,510,470.20 归属于上市公司股东的净利润（元）611,170,359.96 522,521,673.69 528,365,000.40 15.67%500,795,839.68 503,084,017.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）615,178,246.74 542,867,826.79 547,726,153.50 12.31%413,806,345.56 419,066,596.86 经营活动产生的现金流量净额（元）769,341,038.23-1,745,266,420.66-1,745,266,420.66 144.08%-2,139,359,983.12-2,139,359,983.12 基本每股收益（元/股）0.86 0.73 0.74 16.22%0.71 0.71 稀释每股收益（元/股）0.86 0.73 0.74 16.22%0.71 0.71 净资产收益率（%）10.43%10.5%10.62%-0.19%12.28%12.33%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）25,497,463,988.10 21,910,226,771.67 21,918,175,208.48 16.33%15,528,053,351.97 15,528,210,686.50 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）5,763,641,390.55 5,635,720,909.02 5,641,682,236.63 2.16%4,713,199,235.33 4,713,317,236.23 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-128,131.09 1,997,485.52-177,501.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享4,675,000.00 9,324,561.18 10,540,700.00 湖北福星科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,183,011.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 95,239,584.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 293,221.93 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-3,581,700.00 985,000.00-2,972,073.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,413,918.68-39,912,540.21-3,476,336.72 所得税影响额 826,955.05-8,237,492.31 15,173,701.28 少数股东权益影响额（税后）4,208,415.00-6,848.10-36,750.00 合计-4,007,886.78-19,361,153.10 84,017,420.81-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 湖北福星科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内公司整体发展状况 公司主营业务为房地产业和金属制品业两大产业。房地产业以商品房开发和销售为主，逐步由住宅地产向商业地产领域转型，形成“地产+商业”并举的发展模式；金属制品业主要是子午轮胎钢帘线、PC钢绞线、钢丝、钢丝绳系列产品的制造、销售。房地产业在政策持续调控、市场复杂多变的形势下，通过科学合理的产品定位、精益求精的产品质量、灵活应变的营销策略，克服各种困难，超额完成了全年经营目标。金属制品业面对宏观经济不景气、行业复苏乏力以及上下游产业链挤压的不利影响，围绕既定目标，紧抓外部市场开拓和内部精细化管理，继续保持了稳定的发展势头和行业及区域市场领先的地位。公司营业收入、净利润等主要经营指标均实现了稳步增长，资产结构、财务状况也都保持了良好状态，内部控制建设和管理水平得到全面改善和提升。报告期内市场形势分析 报告期内，金融危机的影响还在继续，全球经济环境、地缘政治愈加复杂，国内经济也换挡减速，进入稳增长阶段。房地产行业作为国家经济发展的巨大推动力，伴随着国民经济的腾飞走过了辉煌的十年。如今，随着房地产调控的常态化，需求市场的日趋理性以及人口结构的变化、人口红利的消退，房地产业步入了差异化发展、稳中有进的发展之路。报告期内，在刚性需求以及改善型需求的支撑下，楼市成交量在年初同比大幅下滑，但春后放暖，成交量逐渐升温。整体来看，2012年国家推出的以“三限”为代表的房地产调控政策得到了较好的贯彻执行，房价过快上涨的势头得到有效抑制。武汉市房地产市场整体保持平稳的发展态势，开发投资平稳增长，住房成交量明显回升，价格波动趋稳，结构更趋合理，对武汉市投资和消费起到持续带动作用。金属制品业方面，面临行业产能过剩的状况，以价格抢市场的竞争模式仍在继续，出口市场持续低迷，劳动力成本继续上升，金属制品的整体销量和毛利率同比小幅上升，子午轮胎钢帘线表现了较为强劲的市场需求，PC钢绞线销量受益于国内新一波基础设施建设的逐步启动，需求市场逐步稳定，毛利率有所上升。2012年管理回顾 报告期内，公司坚持发展的眼光，秉承“把握宏观、科学决策、积极应对、稳健发展”的指导方针，以市场为导向，以价值创造为核心，优化管理模式、提高管理水平，提升管理效率，继续做大金属制品业，做强房地产业。报告期内，公司房地产业取得了显著的经营成效，实现了同时开发的项目个数、土地储备总面积、销售金额、结算收入、净利润、上缴税费和品牌价值等10项指标均创历史新纪录的佳绩，连续7年蝉联“中国房地产百强企业”、“中国房地产专业领先品牌价值TOP10”，并连续6年稳居湖北房地产领先企业。金属制品业也在不利环境中实现了稳步增长，需求市场得到进一步拓展，成本管理取得良好效果，市场竞争力得到有力提升。2012年度，我们在如下方面开展工作：坚持安全生产、保质保量。报告期内，为全面贯彻“提升品质、科学设计、打造经典、树立标杆”的产品理念，房地产业始终坚持一流的产品设计标准和精益求精的产品设计细节。如房地产方面重点跟踪商业产品的流线、消防、幕墙、机电、室内、灯光等设计，确保各项设计引领时代潮流。在建设过程中，狠抓每一个施工和建设节点的管控，加强现场监理。报告期内，“水岸国际”项目分别获得“2012国际人居创新影响力示范楼盘”、“20122013中国百城建筑新地标”、“中国名盘”等称号，“福星城”项目获得“中国名盘”称号，“国际城”项目获得“2012年度影响中国的典范社区”称号。各类产品品质获得业界高度肯定。金属制品业严格按照ISO9001质量体系组织生产，加强班组管理和质量跟踪卡的落实，确保生产流程的每一步都严谨无误，确保最终产成品精益求精。在服务方面，完善售后服务体系，进一步提高售后质量，着力打造服务品牌，形成服务特色。坚持创新发展、缔造价值。公司在营销、新产品开发、融资等方面始终坚持创新驱动，推动科学发展，在激流中勇进，在逆境中前行，为企业员工、客户群体、广大股东持续创造价值。首先，在营销理念上，将追求利益最大化转变为顾客让渡价值最大化，充分发挥公司的品牌优势，围绕目标客户，全面湖北福星科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 实施精准营销。不同项目之间注重资源整合，强化项目联动，实现优势互补和客户资源共享。注重根据市场变化，调整促销节奏与措施，取得了多产品、多频次推盘成功的良好效果。在新产品开发上，金属制品业共申请并被国家知识产权局授权了切割钢丝成品模具紧固与拆卸装置、滑轮式分线盘、钢丝张力自动调谐器、单丝张力调节器等4个实用新型专利，提高了产品的竞争力和利润率。其次，在融资创新上，公司充分利用金融市场的各类工具，在传统融资方式基础上，创新融资模式，扩大资金来源，降低资金成本，确保了企业发展的资金需求。为有效化解财务风险，保障资金链平稳运行，一是积极创新融资品种，拓宽融资渠道，先后实施了房地产信托、还建安置房专项贷款、房地产私募基金、开发贷款等融资品种。二是积极调整债务结构，优化债务比重，提高中长期债务比重，使公司短、中、长期债务结构与开发节奏相适应、债务规模与现金流量相匹配。三是大力拓展权益融资品种，同步推进债务融资和权益融资，严控资产负债率。四是充分发挥自身有利条件，有效控制融资成本。通过上述积极有效的财务风险管控措施，实现了融资效率最大化、资本结构最优化、财务风险最小化。坚持借力发展、合作共赢。如今强者恒强的竞争市场里，谋求强强联合、合作共赢是一种趋势。公司房地产业在“城中村改造”、“旧城改造”上经过多年的摸索和创造，在土地储备、议价能力、开发能力等方面有了长足进步，在对外合作上我们也有了更大的溢价空间。坚持高效发展，“降库提转”。高效发展追求的是质量与速度的统一，以及公司的恒定持久发展。在管理上我们追求精益化，我们在追求边际效益的同时时刻重视资产及资金安全，在库存管理上我们通过协调采购、生产、销售等各个系统，压缩库存，提高设备利用率、产品去化率、资金周转率，保持公司高效发展。坚持绿色发展、回报社会。国家“十二五规划”首次以绿色发展为主题，强调低碳、环保、可持续发展，“中国制造”将向“中国创造”转变，发展模式将由粗放型向集约型转变。公司很早就注意到了这个趋势，无论房地产项目设计、施工，还是在金属制品的制造过程中，公司始终贯彻节能、环保、宜居的理念。公司凭借良好的成长性、优异的市场表现及突出的资源整合能力，2012年获得社会各方的肯定：1、2012年3月，由国务院发展研究中心企业研究院、清华大学、国家指数研究院等机构发布的“2012中国房地产百强”，福星惠誉第8次荣登百强榜单，同时被评为“2012中国房地产百强企业稳健性TOP10”“中国房地产专业领先品牌价值TOP10”。2、2012年6月，由国务院发展研究中心企业研究院、清华大学、国家指数研究院等机构发布的“2012中国房地产百强”，公司荣获“2012中国房地产上市公司价值典范”、“2012沪深上市房地产公司投资价值TOP10”。3、2012年8月，公司“福星惠誉 水岸国际”项目被国际房地产促进会、中国房地产协会、中国房地产研究院、住房和城乡部科学技术委员会、中国建设报等单位和媒体评为“国际人居创新影响力示范楼盘”。4、2012年9月，在中国房地产品牌价值研究成果鉴定会上，福星惠誉品牌价值鉴定为37.85亿元，公司品牌价值较2011年度又有了大幅提升。5、2012年9月，金属制品业被中国出入境检验检疫协会评为“2012年度中国质量诚信企业”。6、2012年，金属制品业连续第七年被评为中国工业行业排头兵。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入624,451.09万元，比上年同期增长31.17%；实现净利润61,117.04万元，比上年同期增长15.67%。其中：房地产业实现结算面积51.78万平方米，比上年度增加52.92%；实现结算收入425,056.44万元，比上年度增加48.20%；实现销售面积73.34万平方米，比上年度增加1.69%；实现销售金额668,244万元，比上年度增加1.02%；金属制品实现营业收入197,497.59万元，比上年度增加5.11%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕前期披露的发展战略和年度经营计划开展各项工作，并基本完成了年度经营目标。湖北福星科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 项目 本期发生额（元）上期发生额（元）同比增减（%）主营业务收入 6,176,962,382.20 4,742,751,621.30 30.24 其他业务收入 67,548,542.84 17,832,261.15 278.80 合计 6,244,510,925.04 4,760,583,882.45 31.17 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）房地产 销售量 结算面积（万平方米）51.78 33.86 52.92%结算收入（万元）425,056.44 286,822.28 48.2%金属制品 销售量 235,192 225,881 4.12%生产量 235,148 223,029 5.43%库存量 17,300 17,343-0.25%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 房地产结算收入较上期增加48.20%，主要系本期房地产结算面积增加所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）814,791,414.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）13.04%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 山东玲珑轮胎有限公司 253,713,247.03 4.06%2 青岛双星轮胎工业有限公司 177,405,636.57 2.84%3 风神轮胎股份有限公司 173,209,892.13 2.77%4 固铂成山(山东)轮胎有限公司 115,468,501.73 1.85%5 杭州中策橡胶有限公司 94,994,137.28 1.52%湖北福星科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 合计 814,791,414.74 13.04%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）房地产 主营业务成本 2,791,795,878.60 63%1,626,207,259.25 50.15%12.85%金属制品 主营业务成本 1,614,911,276.29 36.44%1,589,317,163.88 49.02%-12.58%其他 主营业务成本 24,796,719.80 0.56%26,902,098.31 0.83%-0.27%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）福星惠誉 水岸国际 784,509,851.94 17.7%457,256,234.42 14.1%3.6%福星惠誉 青城华府 847,415,424.57 19.12%375,684,917.42 11.59%7.53%福星惠誉 孝感福星城 77,836,307.72 1.76%199,107,474.13 6.14%-4.38%福星惠誉 咸宁福星城 41,459,559.51 0.94%146,207,748.13 4.51%-3.57%福星惠誉 国际城 6,749,768.21 0.15%127,683,074.54 3.94%-3.79%福星惠誉 东澜岸 436,409,141.10 9.85%96,731,669.98 2.98%6.87%福星惠誉 恩施福星城 247,440,772.26 5.58%92,610,423.93 2.86%2.72%福星惠誉 水岸星城 -3,193,629.94-0.07%132,068,329.17 4.07%-4.14%福星惠誉 福星城 353,168,683.23 7.97%7.97%其他项目 -1,142,612.47-0.04%0.04%子午轮胎钢帘线系列 910,533,499.59 20.55%770,984,990.11 23.78%-3.23%钢绞线系列 288,924,190.33 6.52%344,381,567.06 10.62%-4.1%钢丝绳系列 219,167,612.05 4.95%259,728,008.10 8.01%-3.06%钢丝系列 196,285,974.32 4.43%214,222,598.61 6.61%-2.18%机电设备销售 2,920,249.11 0.07%3,275,402.95 0.1%-0.03%蒸汽供应 21,876,470.69 0.49%23,626,695.36 0.73%-0.24%说明 金属制品行业主营业务成本明细：单位：元 湖北福星科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 分行业 项目 2012年 2011年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）金属制品 原材料及其他主要材料 1,221,025,997.47 75%1,245,131,216.03 78%-3%直接人工 121,324,079.20 7%102,324,919.88 6%1%制造成本 278,294,487.96 17%244,103,960.36 15%2%分产品 钢丝绳 原材料及其他主要材料 171,722,893.58 78%212,137,077.50 82%-4%直接人工 22,149,782.15 10%22,128,251.40 9%1%制造成本 25,294,943.32 12%25,462,679.20 10%2%钢丝 原材料及其他主要材料 168,945,535.21 86%187,757,780.84 88%-2%直接人工 9,212,994.26 5%8,330,015.05 4%1%制造成本 18,127,444.85 9%18,134,802.73 8%1%钢绞线 原材料及其他主要材料 265,125,468.75 92%320,843,780.43 93%-1%直接人工 3,088,040.88 1%2,834,311.21 1%0%制造成本 20,710,680.70 7%20,703,475.42 6%1%子午轮胎钢帘线 原材料及其他主要材料 615,232,099.92 67%524,392,577.26 68%-1%直接人工 86,873,261.91 9%69,032,342.23 9%0%制造成本 214,161,419.09 23%179,803,003.01 23%0%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,341,163,472.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）60.44%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 湖北恒兴利商贸有限公司 844,987,171.76 21.82%2 华天建设集团有限公司 688,995,016.47 17.79%3 武汉和顺记贸易有限公司 457,319,828.51 11.81%4 湖北省电力公司汉川供电公司 216,119,483.75 5.58%5 江苏省第一建筑安装武汉有限公司 133,741,972.00 3.45%合计 2,341,163,472.49 60.44%湖北福星科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 4、费用、费用 项目 本期发生额（元）上期发生额（元）同比增减（%）销售费用 276,006,084.76 264,620,894.92 4.30 管理费用 119,454,445.26 107,540,245.95 11.08 财务费用 104,454,287.47 106,260,359.90-1.70 5、研发支出、研发支出 为了降低生产成本、增强员工劳动生产力，提高公司市场竞争力，公司历来重视研发投入，报告期内，公司研发支出为6,267.87万元，占公司2012年经审计净资产的1.09%；占公司2012年经审计营业收入的1.00%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 8,362,046,160.54 8,153,691,114.23 2.56%经营活动现金流出小计 7,592,705,122.31 9,898,957,534.89-23.3%经营活动产生的现金流量净额 769,341,038.23-1,745,266,420.66 144.08%投资活动现金流入小计 6,043,166.04 8,782,093.33-31.19%投资活动现金流出小计 554,088,029.16 377,511,740.05 46.77%投资活动产生的现金流量净额-548,044,863.12-368,729,646.72-48.63%筹资活动现金流入小计 5,632,736,085.66 5,385,108,860.66 4.6%筹资活动现金流出小计 5,971,024,609.51 3,690,965,009.57 61.77%筹资活动产生的现金流量净额-338,288,523.85 1,694,143,851.09-119.97%现金及现金等价物净增加额-117,048,047.23-421,083,578.25 72.2%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上期增加144.08%，主要系本期公司调整土地储备节奏、支付的款项减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上期减少48.63%，主要系本期投资活动支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上期减少119.97%，主要系偿还债务支付的现金增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）湖北福星科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 分行业 房地产 4,250,564,399.00 2,791,795,878.60 34.32%48.2%71.68%-8.98%金属制品 1,900,856,192.83 1,614,911,276.29 15.04%2.52%1.61%0.76%其他 25,541,790.37 24,796,719.80 2.92%24.86%-7.83%34.42%分产品 福星惠誉水岸国际 1,304,925,491.00 784,509,851.94 39.88%16.84%71.57%-19.18%福星惠誉青城华府 1,190,453,420.00 847,415,424.57 28.82%63.25%125.57%-19.67%福星惠誉 孝感福星城 91,579,983.00 77,836,307.72 15.01%-69.77%-60.91%-19.26%福星惠誉 咸宁福星城 48,907,571.00 41,459,559.51 15.23%-73.7%-71.64%-6.15%福星惠誉国际城 2,126,000.00 6,749,768.21-217.49%-98.73%-94.71%-240.95%福星惠誉东澜岸 672,366,032.00 436,409,141.10 35.09%373.13%351.15%3.16%福星惠誉 恩施福星城 294,900,274.00 247,440,772.26 16.09%157.72%167.18%-2.97%福星惠誉水岸星城 16,091,522.00-3,193,629.94 119.85%-85.27%-102.42%140.73%福星惠誉福星城 629,193,003.00 353,168,683.23 43.87%其他项目 21,103.00 100%-96.86%-100%-169.76%子午轮胎钢帘线系列 1,141,674,594.94 910,533,499.59 20.25%18.84%18.1%0.5%钢绞线系列 330,114,360.87 288,924,190.33 12.48%-12.5%-16.1%3.76%钢丝绳系列 229,922,566.84 219,167,612.05 4.68%-20.03%-15.62%-4.99%钢丝系列 199,144,670.18 196,285,974.32 1.44%-12.89%-8.37%-4.86%机电设备销售 3,211,111.11 2,920,249.11 9.06%-6.08%-10.84%4.86%蒸汽供应 22,330,679.26 21,876,470.69 2.03%31.06%-7.41%40.7%分地区 华中地区 4,888,588,361.27 3,342,887,178.68 31.62%38.3%50.83%-5.68%华北地区 809,580,112.08 663,728,955.03 18.02%1.54%0.62%0.75%其他地区 478,793,908.85 424,887,740.98 11.26%16.59%15.94%0.5%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）湖北福星科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 货币资金 1,470,616,396.74 5.77%1,377,261,225.13 6.28%-0.51%应收账款 609,255,761.88 2.39%585,781,704.72 2.67%-0.28%存货 12,510,059,072.84 49.06%8,388,583,636.36 38.27%10.79%本期在建项目及预付账款转入所致 投资性房地产 665,947,772.00 2.61%187,273,300.00 0.85%1.76%本期开发产品转入增加所致 长期股权投资 47,132,400.00 0.18%47,132,400.00 0.22%-0.04%固定资产 2,031,225,154.00 7.97%2,084,271,256.66 9.51%-1.54%在建工程 211,256,068.62 0.83%225,571,038.45 1.03%-0.2%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 303,100,000.00 1.19%730,349,485.41 3.33%-2.14%本期偿还借款增加所致 长期借款 3,286,200,000.10 12.89%4,149,715,151.00 18.93%-6.04%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 投资性房地产 187,273,300.00-3,581,700.00 300,380,433.84 665,947,772.00 上述合计 187,273,300.00-3,581,700.00 300,380,433.84 665,947,772.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司三十多年的持续发展，形成了自己的特色和优势，这些特色和优势，构成了公司的核心竞争力，提升了公司的竞争力度。具体来讲：1、精耕“两改”，把握天时地利。“两改”包括“城中村改造”和“旧城改造”。武汉在数十年发展建设中，形成了168个城中村，数量和规模居全国前列。2004年9月，全市启动147个城中村综合改造，涉及土地总面积2.1万公顷，总人口35万余人。2012年，168个城中村全部纳入改造范围。2006年，城中村综合改造在二环内56个村全面铺开。公司从2003年开始就切入武汉市城中村改造市场，成为最早推动武汉市城中村