000921_2012_ST科龙_2012年年度报告_2013-03-28.pdf

海信科龙电器股份有限公司 2012 年度报告全文 1 海信科龙电器股份有限公司海信科龙电器股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 海信科龙电器股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汤业国、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人汤业国、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。海信科龙电器股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.48 第九节 内部控制.56 第十节 财务报告.58 第十一节 备查文件目录.165 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.48 第九节 内部控制.56 第十节 财务报告.58 第十一节 备查文件目录.165 海信科龙电器股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海信科龙电器股份有限公司 海信空调 指 青岛海信空调有限公司 海信集团 指 海信集团有限公司 海信电器 指 青岛海信电器股份有限公司 海信财务公司 指 海信集团财务有限公司 香港海信 指 海信（香港）有限公司 海信惠而浦 指 海信惠而浦（浙江）电器有限公司 海信日立 指 青岛海信日立空调系统有限公司 广东空调 指 广东科龙空调器有限公司 科龙配件 指 广东科龙配件有限公司 广东冰箱 指 海信容声（广东）冰箱有限公司 扬州冰箱 指 海信容声（扬州）冰箱有限公司 山东冰箱 指 海信（山东）冰箱有限公司 广东冷柜 指 海信容声（广东）冷柜有限公司 容声塑胶 指 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 KII 指 Kelon International Incorporation 西安科龙 指 西安科龙制冷有限公司 华意压缩 指 华意压缩机股份有限公司 佛山中院 指 佛山市中级人民法院 广东高院 指 广东省高级人民法院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 海信科龙电器股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 预计预计 2013 年，受国内经济增长速度放缓、家电市场需求不旺、房地产调控政策继续从严、经营成本特别是人力资源成本持续提高，以及全球经济增长前景不明朗，国际市场持续低迷等因素的影响，公司预计将继续面临较为严峻的市场环境和较大的经营压力。年，受国内经济增长速度放缓、家电市场需求不旺、房地产调控政策继续从严、经营成本特别是人力资源成本持续提高，以及全球经济增长前景不明朗，国际市场持续低迷等因素的影响，公司预计将继续面临较为严峻的市场环境和较大的经营压力。面对上述经营不利因素，公司确定了“树立产品优势、变革营销模式、提高系统效率、力拓国际市场、确保规模与效益”的经营方针，积极面对经营压力，力争把握行业整合深化、技术产品升级的机遇，使公司的规模与效益稳步增长。面对上述经营不利因素，公司确定了“树立产品优势、变革营销模式、提高系统效率、力拓国际市场、确保规模与效益”的经营方针，积极面对经营压力，力争把握行业整合深化、技术产品升级的机遇，使公司的规模与效益稳步增长。海信科龙电器股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 科龙 股票代码 000921 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海信科龙电器股份有限公司 公司的中文简称 海信科龙 公司的外文名称（如有）Hisense Kelon Electrical Holdings Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Hisense Kelon 公司的法定代表人 汤业国 注册地址 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号 注册地址的邮政编码 528303 办公地址 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号 办公地址的邮政编码 528303 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏峰 黄倩梅 联系地址 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号 电话（0757）28362570 （0757）28362570 传真（0757）28361055（0757）28361055 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/;http:/.hk;http:/ 公司年度报告备置地点 海信科龙电器股份有限公司证券部 海信科龙电器股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 04 月 21 日 广东省工商行政管理局 企股粤总字第 003092 号 440681190343548 19034354-8 报告期末注册 2010 年 06 月 30 日 广东省工商行政管理局 440000400014751 440681190343548 19034354-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）2001 年 10 月2002 年 03 月，顺德市格林柯尔企业发展有限公司（2004 年更名为广东格林柯尔企业发展有限公司，以下简称“广东格林柯尔”）先后从原单一控股股东广东科龙（容声）集团有限公司取得本公司当时已发行总股份 20.64%的股份，成为本公司时任控股股东。2004 年 10 月，广东格林柯尔受让顺德市信宏实业有限公司所持有的本公司 5.79%的股权，受让后广东格林柯尔持有本公司的股权比例增加至 26.43%。2005 年 9 月2006 年 4 月，海信空调受让广东格林柯尔所持有的本公司 26.43%的股份，并于 2006 年 12 月完成过户登记手续，海信空调成为本公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 胡佳青、马丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 海信科龙电器股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）18,958,915,310.09 18,488,663,163.12 2.54 17,690,323,631.83 归属于上市公司股东的净利润（元）717,764,680.40 227,015,126.87 216.17 585,277,671.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）597,180,784.22 196,373,292.36 204.10 184,979,084.12 经营活动产生的现金流量净额（元）1,098,192,778.13 366,265,192.49 199.84 637,569,588.09 基本每股收益（元/股）0.5301 0.1677 216.10 0.4365 稀释每股收益（元/股）0.5301 0.1677 216.10 0.4365 净资产收益率（%）61.95 33.72 28.23 293.26 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）9,200,334,640.73 7,635,439,578.36 20.50 8,018,968,919.84 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,512,042,166.49 805,123,597.33 87.80 541,241,410.07 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）97,537,681.25 16,528,938.47 302,080,075.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,057,674.18 21,704,167.78 42,198,798.89 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -34,042,667.05 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 55,835,331.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,348,427.38-3,467,732.46 41,759,946.08 所得税影响额 2,187,048.64 1,948,610.72 4,883,407.68 少数股东权益影响额（税后）1,172,837.99 2,174,928.56 2,649,489.10 合计 120,583,896.18 30,641,834.51 400,298,587.80-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 海信科龙电器股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述（一）行业概况 报告期内，根据中怡康统计数据，冰箱、空调行业国内累计零售量和零售额双双下滑，根据海关统计数据，出口市场整体增长幅度亦较去年同期大幅收窄。一方面，国内家电补贴政策对消费的拉动作用在减弱，房地产政策继续从严抑制了家电需求；另一方面，欧债危机爆发后，发达国家经济增长持续疲软，国外主要家电市场需求萎缩。面对上述国内外种种不利的经营环境，家电行业规模增速在报告期内出现负增长的情况，家电企业的经营压力日益加大。（二）公司经营分析 1、整体情况 报告期内，本公司坚持“树立产品优势、变革营销模式、提高人均效率、加速国际化进程、实现健康快速发展”的经营方针，在不利的宏观经济环境下，实现了经营规模的稳定以及经营效益的大幅增长。报告期内，本公司实现营业收入 189.59 亿元，同比增长 2.54%，实现归属于上市公司股东的净利润 7.18 亿元，每股收益为 0.5301 元，同比增长 216.10%。报告期内，本公司主营业务继续保持稳健发展，其中，冰箱业务收入占主营业务收入 48.76%，同比增长 2.61%；空调业务收入占主营业务收入 38.41%，同比增长 2.28%；内销业务实现主营业务收入 115.35 亿元，同比下降 1.95%，外销业务实现主营业务收入 58.19 亿元，同比增长 16.74%。报告期内，公司通过突出高端产品战略积极调整产品结构，不断提升产品毛利率和盈利能力，内销业务毛利率提升 3.35 个百分点，外销业务毛利率提升 3.75 个百分点。报告期内，公司加速资金周转，加强对应收账款和存货的控制，在有效规避存货跌价风险的同时，挤压各环节资金占用，提高了资金效率，报告期末，公司的财务状况得到明显改善，期末银行借款余额相比期初下降 96.98%，期末资产负债率比期初下降 5.16 个百分点。2、技术研发 报告期内，公司冰箱技术以“节能、保鲜”为核心技术方向，研发出“活水保鲜”系统，一举突破了长期以来冰箱在解决食物风干、结霜等领域的应用局限，同时，将“智能化”战略延伸至冰箱产品，借助智能物联网技术手段实现冰箱的“食品管理”功能，推出了海信冰箱博纳（Bauna）系列等高端冰箱新品，并以其“活水保鲜、智能终端、变频节能”等技术优势在 2012 年德国 IFA 展上一举荣膺“第八届中国家用电器产品创新大奖”。此外，公司冰箱产品延续节能领先优势，在第五届中国冰箱产业年会上，海信冰箱荣获“保鲜技术先锋品牌”称号，容声冰箱荣获“节能技术领先奖”。容声冰箱科技项目“超级节能电冰箱技术研发与应用”荣获中国家电协会颁发的“中国家电科技进步二等奖”。报告期内，公司围绕“智能化”与“用户体验”，自主研发了 Hi-Smart 第一代压缩机感控技术，并推海信科龙电器股份有限公司 2012 年度报告全文 10 出了海信“苹果派 A8”系列空调。在 2012 年德国 IFA 展上，海信“苹果派 A8”系列新品中的超薄挂式空调凭借新材料、新技术以及新工艺的应用，荣膺 IFA 设计创新大奖。此外，公司在充分发挥多年积累的变频空调核心技术优势的基础上，成功研发小型 VRF 系列变频多联机，进一步拓展丰富了产品领域。报告期内，公司的工业设计及创新能力进一步提升。在国家知识产权局主办的中国第七届外观设计专利奖评选中，海信“苹果派 A8”系列超薄家用空调外观专利荣获“最佳时尚设计奖”，成为 2012 年度唯一获此殊荣的空调产品。报告期内，公司共申请专利 394 项，其中 PCT（专利合作条约）国际专利 13 项，发明专利 102 项；公司共获授权专利 316 项，其中发明专利 32 项。2012 年 8 月，公司“冰箱离子补水保鲜技术的研发与应用”科技成果通过国家科学技术委员会鉴定，运用此技术能成功解决风冷冰箱的风干问题，有效提升冰箱的保鲜效果。3、冰冷业务 经过前几年的高速发展，冰箱行业整体产能明显过剩。报告期内，冰箱行业整体出现负增长，根据中怡康 2012 年 12 月统计数据，冰箱行业 2012 年累计零售量同比下降 15%。产能过剩加上整体市场需求不旺，导致 2012 年度冰箱企业集体“过冬”，市场表现惨淡。但另一方面，消费者对智能化、节能环保等产品的需求逐步升温。三门、多门及对开门等大冰箱市场占有率比重稳步提升，冰箱行业呈现产品高端化趋势明显。公司坚持产品技术创新以及功能升级，不断提升高端产品占比，冰箱产品的毛利率提升 1.84 个百分点。同时公司冰箱产品的市场规模和占有率也进一步提升，根据中怡康统计数据，2012 年公司冰箱零售量市场占有率为 16.34%，稳居行业第二位，比 2011 年提升了 2.15 个百分点。此外，公司冷柜产品出口规模快速增长，增幅高达 32.53%。4、空调业务 报告期内，国内空调市场呈现消费低迷的状态，受房地产政策从紧、通货膨胀以及前几年家电扶持政策需求透支等因素影响，空调行业整体出现下滑，根据中怡康2012年12月统计数据，空调行业2012年累计零售量同比下降19.60%。但另一方面，变频产品逆势增长，其中无氟变频空调市场份额仍保持高速增长。公司全力主推“节能、舒适、健康”的二级能效以上的变频空调，并持续落实效率提升和降成本工作，空调产品的毛利率大幅提升4.06个百分点，空调业务实现盈利。此外，报告期内公司大力拓展出口业务，空调产品出口销售规模同比增长31.24%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：万元 海信科龙电器股份有限公司 2012 年度报告全文 11 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）变动原因 营业收入 1,895,891.53 1,848,866.32 2.54 无重大变化 营业成本 1,503,403.35 1,520,289.41-1.11 无重大变化 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目（万台/套）2012 年 2011 年 同比增减（%）家电制造业 销售量 1,264 1,161 9%生产量 1,283 1,153 11%库存量 113 95 18%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（万元）485,259.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）27.96 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（万元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 160,198.41 9.23 2 第二名 136,033.05 7.84 3 第三名 98,646.41 5.68 4 第四名 53,547.50 3.09 5 第五名 36,833.86 2.12 3、成本、成本 行业分类 单位：万元 海信科龙电器股份有限公司 2012 年度报告全文 12 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）家电制造业 原材料 1,245,834.25 91.86 1,248,879.52 92.09-0.24 人工工资 36,017.61 2.66 37,296.45 2.75-3.43 折旧 23,805.38 1.76 23,556.59 1.74 1.06 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（万元）242,760.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）17.90 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（万元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 60,456.92 4.46 2 第二名 55,388.57 4.08 3 第三名 52,442.98 3.87 4 第四名 40,032.36 2.95 5 第五名 34,439.19 2.54 4、费用、费用 单位：万元 费用项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）变动原因 销售费用 273,189.44 263,621.19 3.63 无重大变化 管理费用 64,089.35 54,764.99 17.03 无重大变化 财务费用 3,899.96 5,600.40-30.36 主要系报告期内公司借款减少相应利息支出减少 所得税费用 1,054.84 2,125.04-50.36 主要系报告期内税前利润弥补以前年度亏损所致 5、研发支出、研发支出 报告期内，本公司专注于“节能技术”以及“智能技术”的升级与创新，并通过开展“超级节能电冰箱技术研发与应用”、“离子补水保鲜技术的研发与应用”、“基于用户身体健康参数的冰箱食品管理系统的开发和应用”等冰箱产品研发项目以及“家电智能技术的研究及其应用”、“家用空调器节能减排生态设计制造技术研究及产业化”等空调产品研发项目，努力提高产品节能性能以及智能化水平，从而提升产品市场竞争力与公司核心竞争力，为公司产业升级提供雄厚的技术支持。报告期内，公司持续加大研发投入，提高研发效率，研发费用支出为 4.36 亿元。海信科龙电器股份有限公司 2012 年度报告全文 13 6、现金流、现金流 单位：万元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,043,373.56 917,118.41 13.77 经营活动现金流出小计 933,554.28 880,491.90 6.03 经营活动产生的现金流量净额 109,819.28 36,626.52 199.84 投资活动现金流入小计 12,326.66 11,314.95 8.94 投资活动现金流出小计 16,323.81 23,005.17-29.04 投资活动产生的现金流量净额-3,997.15-11,690.21-65.81 筹资活动现金流入小计 176,720.64 245,503.42-28.02 筹资活动现金流出小计 270,858.12 272,796.20-0.71 筹资活动产生的现金流量净额-94,137.48-27,292.78 244.92 现金及现金等价物净增加额 11,684.65-2,310.66-605.68 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增长 199.84%，主要系报告期内公司利润增长、资金周转加速、资金效率提高所致；（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降 65.81%，主要系本报告期内固定资产投资减少所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长 244.92%，主要系本报告期内借款金额大幅下降所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：万元 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减（%）主营业务成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 家电制造业 1,735,377.67 1,356,275.25 21.85 3.61 0.01 2.82 分产品 冰箱 846,116.65 646,815.96 23.55 2.61 0.20 1.84 空调 666,513.48 531,713.68 20.22 2.28-2.68 4.06 其他 222,747.55 177,745.61 20.20 12.19 8.20 2.94 海信科龙电器股份有限公司 2012 年度报告全文 14 合计 1,735,377.67 1,356,275.25 21.85 3.61 0.01 2.82 分地区 境内 1,153,471.85 834,735.76 27.63-1.95-6.28 3.35 境外 581,905.82 521,539.49 10.37 16.74 12.05 3.75 合计 1,735,377.67 1,356,275.25 21.85 3.61 0.01 2.82 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：万元 项目 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 51,606.55 5.61 39,853.27 5.22 0.39 无重大变动 应收票据 155,876.62 16.94 50,291.93 6.59 10.35 主要系报告期公司加强回款管理力度，公司资金情况好转，并且公司应收票据到期日和应付账款期限不对称，公司减少应收票据背书、贴现，改为到期托收所致 应收帐款 145,588.22 15.82 119,376.75 15.63 0.19 无重大变动 存货 173,844.11 18.90 154,727.79 20.26-1.36 无重大变动 投资性房地产 3,644.66 0.40 3,801.99 0.50-0.10 无重大变动 长期股权投资 75,192.57 8.17 61,075.58 8.00 0.17 无重大变动 固定资产 190,983.24 20.76 194,707.02 25.50-4.74 无重大变动 在建工程 6,834.43 0.74 8,070.24 1.06-0.32 无重大变动 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：万元 项目 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 3,030.95 0.33 100,499.89 13.16-12.83 主要系报告期资金情况好转，同时融资结构调整所致 应付票据 143,285.22 15.57 61,266.71 8.02 7.55 主要系报告期公司推广电子汇票付款所致 应交税费-4,899.48-0.53-9,009.08-1.18 0.65 主要系报告期末公司增值税进项留底减少所致 其他应付款 158,129.45 17.19 115,619.59 15.14 2.05 主要系报告期公司欠付费用和资金增加所致 海信科龙电器股份有限公司 2012 年度报告全文 15 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：万元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）2.衍生金融资产 3,378.77-2,310.94-2,310.94 1,067.83 3.可供出售金融资产 金融资产小计 3,378.77-2,310.94-2,310.94 1,067.83 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 3,378.77-2,310.94-2,310.94 1,067.83 金融负债-663.61 647.19 647.19 -16.42 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、技术优势 公司始终秉承“技术立企”的经营理念，以“节能变频”和“绿色环保”为核心，通过技术产品的不断创新打造公司的核心竞争力。公司拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站，同时也是国家产业技术创新基地和863计划产业化基地。公司持续不断地提升自主创新能力，详见本节第“一、（二）、2、技术研发”部分内容。2、品牌优势 公司冰箱、空调产品使用的“海信”、“容声”及“科龙”三个品牌系中国驰名商标，拥有良好的品牌美誉度和市场基础，其中，“海信”牌变频空调市场占有率曾连续十三年位居全国第一、“容声”牌冰箱市场占有率曾十一年获得全国第一。“高技术、高品质”是公司品牌的核心价值体现。同时，公司逐步加快国际化进程，不断推进自主品牌的国际化。海信科龙电器股份有限公司 2012 年度报告全文 16 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（万元）2011 年投资额（元）变动幅度 10,000.00 0 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）山东冰箱 生产节能环保型电冰箱、冷柜产品 100%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 无 （3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 无 持有其他上市公司股权情况的说明 证券代码 证券简称 最初投资成本（万元）占该公司股权比例（%）期末账面价值（万元）报告期损益（万元）报告期所有者权益变动（万元）会计核算科目 股份来源 000404 华意压缩 4,168.60 6.45 5,034.49 663.42 670.71 长期股权投资 受让 合计 4,168.60 5,034.49 663.42 670.71 本公司持有华意压缩的股权计入本公司长期股权投资科目。该股权为本公司受让所得。1999 年，景德镇华意电器总公司将其持有的华意压缩部分国有法人股 5,928 万股转让给本公司。目前，本公司所持华意压缩股份已全部解除限售。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 海信科龙电器股份有限公司 2012 年度报告全文 17 无 说明：无。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外销应收款的汇率波动风险而做的外汇衍生品业务。通过在合理区间内锁定汇率以达到套期保值作用。本公司已制订了外汇资金业务管理办法以及远期外汇资金交易业务内部控制制度，明确规定了从事衍生品业务需遵循的基本原则、操作细则、风险控制措施、内控管理等。在实务管理方面，在衍生品业务管理办法基础上对衍生品业务采取事前、事中、事后的全程管理。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司确认衍生品公允价值变动收益-1,663.75 万元，投资收益 4,296.18 万元，合计损益 2,632.43 万元。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期内本公司衍生品业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 独立董事意见：本公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动风险；公司制定了远期外汇资金交易业务内部控制制度，通过加强内部控制，提升本公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 合约种类 期初合约金额（万元）期末合约金额（万元）报告期损益情况（万元）期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）外汇衍生品合约 159,732.21 199,816.46 2,632.43 132.15 说明：上述外汇衍生品投资资金均为出口收汇。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 无 说明：无。海信科龙电器股份有限公司 2012 年度报告全文 18 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 本公司不存在募集资金的情况。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（万元）净资产（万元）营业收入(万元)营业利润(万元)净利润（万元）海信日立 参股公司 家电行业 生产及销售商用空调 4,600 万美元 172,955.95 90,916.85 275,849.21 44,336.74 37,882.74 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 山东冰箱 提高公司中高端冰箱产品的制造能力。投资新建 冰箱业务作为本公司的主营业务之一，本次投资有利于提高本公司中高端冰箱产品的制造能力，符合本公司产业升级的发展战略。目前该项目仍处于基建阶段。西安科龙 剥离公司不良资产，减少亏损源。股权及债权转让 西安科龙从 2007 年至今一直处于停产状态，且本公司全资子公司广东冰箱对其有较大的债权，转让其股权及相关债权能解决多年来的历史遗留问题，使本公司的债权安全回收。同时，有利于本公司剥离不良资产，减少亏损源，并有助于集中资源提高本公司盈利水平以及补充本公司流动资金。报告期内本公司就本次交易确认收益人民币 8264 万元。5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 山东冰箱基地项目 10000 10000 10000 正处于基建阶段 非募集资金投资的重大项目情况说明 为提高本公司中高端冰箱产品的制造能力，经本公司第八届董事会 2012 年第五次临时会议审议批准，本公司以现金方式出资人民币 1 亿元整新建冰箱生产基地，设立全资子公司海信（山东）冰箱有限公司。七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 无。海信科龙电器股份有限公司 2012 年度报告全文 19 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 展望 2013 年，受国内经济增长速度放缓、家电市场需求不旺、房地产调控政策继续从严、经营成本特别是人力资源成本持续提高，以及全球经济增长不明朗，国际市场持续低迷等因素的影响，家电企业将继续面临较为严峻的市场环境和较大的经营压力。但同时，一二级城市产品更新换代需求、“新型城镇化”的推进和实现、保障房建设以及新技术革新，将带来家电产品的消费升级，“智能化”、“节能环保”家电产品的需求将逐步加大，有助于推动企业技术升级与创新、升级产品结构。公司将按照“树立产品优势、变革营销模式、提高系统效率、力拓国际市场、确保规模与效益”的经营方针，通过做好以下工作实现公司规模、效益和市场占有率的稳步提升：1、加大技术升级力度，以“节能变频”和“绿色环保”为核心，实现产品核心竞争力的领先。同时落实产品功能差异化、产品精细化、树立产品质量优势、产品成本合理控制等方面工作，从而树立产品优势。通过技术领先不断推出高端新品，丰富高端产品线，提升高端产品的占有率。2、变革销售渠道模式、业务模式以及运营模式。加大对三四级市场投入，推进渠道下沉，加快渠道网点开发和提升网点管控能力，大力发展电子商务业务和加快工程渠道的拓展速度；发挥推广能力提升对规模、效益提升的作用，销售业务向“终端推广拉动”转变；打造“即需即供”、“快进快销”的供应链运营模式和能力。3、继续落实流程梳理整合优化、设备自动化以及信息化建设等提效工作，实现公司整体效率的全面提升。4、加强对国际市场的支持力度，提升海外市场预研能力，产品出口向自有品牌倾斜。5、完善计划管理体系，提高市场预测能力，提升公司对市场的反应速度。强化资金管理，加速资金周转。九、董事会对会计师事务所本报告期九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司