000906_2012_物产中拓_2012年年度报告_2013-04-17.pdf

物产中拓股份有限公司 2012 年度报告 物产中拓股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 04 月 2013 年 04 月 物产中拓股份有限公司 2012 年度报告全文 第 2 页，共 172 页 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁仁军先生、主管会计工作负责人张端清先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈时英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁仁军先生、主管会计工作负责人张端清先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈时英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。物产中拓股份有限公司 2012 年度报告全文 第 3 页，共 172 页 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.55 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第八节 公司治理.69 第九节 内部控制.77 第十节 财务报告.80 第十一节 备查文件目录.172 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.55 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第八节 公司治理.69 第九节 内部控制.77 第十节 财务报告.80 第十一节 备查文件目录.172 物产中拓股份有限公司 2012 年度报告全文 第 4 页，共 172 页 释 义 释 义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 物产中拓/公司/本公司 指 南方建材股份有限公司，后更名为物产中拓股份有限公司 南方建材集团 指 南方建材集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 华菱集团 指 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 金球公司 指 湖南金球房地产开发有限公司，后更名为湖南省同力金球臵业发展有限公司 浙江物产国际 指 浙江物产国际贸易有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）华菱控股 指 华菱控股集团有限公司 华菱钢铁 指 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 同力投资 指 湖南同力投资有限公司 新物产集团 指 湖南新物产集团有限公司 Art Garden 指 Art Garden Holdings Limited 建银国际 指 建银国际资产管理有限公司 浙江物产集团 指 浙江省物产集团公司 浙江省国资委 指 浙江省国有资产监督管理委员会 中拓电子商务 指 湖南中拓电子商务有限公司 怀化南华公司 指 怀化南华物资储运有限公司 怀化众诚公司 指 怀化众诚投资有限公司 高星物流园 指 湖南省高星物流园发展有限公司 浙江物产金属 指 浙江物产金属集团有限公司 四川浙金 指 四川浙金钢材有限公司 邮储湖南省分行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行 湖北中拓博升 指 湖北中拓博升钢铁贸易有限公司 湖南中拓博长 指 湖南中拓博长钢铁贸易有限公司 星沙东风公司 指 湖南星沙东风汽车销售服务有限公司 中拓矿业 指 浙江中拓锰业有限责任公司，后更名为浙江中拓矿业投资有限公司 湘南物流 指 湖南省湘南物流有限公司 三维企业 指 湖南省三维企业有限公司 物产中拓股份有限公司 2012 年度报告全文 第 5 页，共 172 页 湖南发展集团 指 湖南发展投资集团有限公司 中拓瑞通 指 湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司 南方明珠部分资产 指 南方明珠国际大酒店部分资产 中拓瑞达 指 湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司 物产中拓股份有限公司 2012 年度报告全文 第 6 页，共 172 页 重大风险提示 重大风险提示 证 券 时 报 、中 国 证 券 报 、上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。证 券 时 报 、中 国 证 券 报 、上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。物产中拓股份有限公司 2012 年度报告全文 第 7 页，共 172 页 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 物产中拓 股票代码 000906 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 物产中拓股份有限公司 公司的中文简称 物产中拓 公司的法定代表人 袁仁军 注册地址 湖南省长沙市五一大道 235 号 注册地址的邮政编码 410011 办公地址 湖南省长沙市五一大道 235 号 办公地址的邮政编码 410011 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘 洁 刘 静 联系地址 湖南省长沙市五一大道 235 号 湖南省长沙市五一大道 235 号 电话 0731-84588390 0731-84588392 传真 0731-84588458 0731-84588490 电子信箱 三、信息披露及备臵地点 三、信息披露及备臵地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备臵地点 湖南省长沙市五一大道 235 号湘域中央 1 号楼公司证券部 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记注册登记 日期日期 注册登记地点注册登记地点 企业法人营业执企业法人营业执照注册号照注册号 税务登记号码税务登记号码 组织机构组织机构 代码代码 首次注册 1999.04.12 长沙市芙蓉中路 29 号 4300001002319 430105712108626 71210862-6 物产中拓股份有限公司 2012 年度报告全文 第 8 页，共 172 页 报告期末注册 2012.08.16 长沙市五一大道 235 号 430000000036404 430102712108626 71210862-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）本公司是由南方建材集团独家发起，于 1999 年采取募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会批准，于1999年3月18日向社会公开发行3,500万股社会公众股，发行价 4.60 元。该次发行后，公司总股本 12,500 万股。2002 年 6 月 6 日，华菱集团受让了南方建材集团持有公司的国有法人股 8,740 万股，占总股本的 36.80%，成为公司第一大股东；南方建材集团仍持有 8,360 万股国有法人股，占总股本的 35.20%，成为公司第二大股东。2006 年 5 月 11 日，浙江物产国际受让了公司第一、二、三大股东华菱集团、同力投资、金球公司持有公司的 11,993.75 万股股份，占股本总额的 50.50%，成为公司的第一大股东。2008 年 6 月 13 日，公司实施了股权分臵改革方案（非流通股东向流通股东每 10 股支付 3 股股份的对价），公司第一大股东仍为浙江物产国际，其持有公司 10,594.48 万股股份，占股本总额的 44.61%。2010 年 6 月，公司向浙江物产国际和 Art Garden 非公开发行股票，本次非公开发行完成后，浙江物产国际合计持有公司 15,249.77 万股股份，占股本总额的 46.13%,仍为公司的第一大股东；Art Garden 持有公司4,655.29 万股股份，占股本总额的 14.08%，为公司第二大股东。五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101 签字会计师姓名 祝宗善、杨胤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 物产中拓股份有限公司 2012 年度报告全文 第 9 页，共 172 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 20122012 年年 20112011 年年 本年比上年本年比上年 增减增减(%)(%)20102010 年年 营业收入（元）24,813,671,075.88 23,861,491,266.20 3.99 14,911,221,343.21 归属于上市公司股东的净利润（元）19,901,193.29 74,193,838.29-73.18 67,091,320.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）10,399,641.01 27,210,030.37-61.78 66,683,818.06 经营活动产生的现金流量净额（元）422,478,286.88 15,075,195.22 2,702.47-549,937,852.29 基本每股收益（元/股）0.06 0.22-72.73 0.24 稀释每股收益（元/股）0.06 0.22-72.73 0.24 净资产收益率（%）2.01%7.87%-5.86 11.07%20122012 年末年末 20112011 年末年末 本年本年末比上年末比上年末增减末增减(%)(%)20102010 年末年末 总资产（元）3,878,168,123.68 4,304,514,835.92-9.90 3,331,600,357.91 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）999,585,011.42 980,026,645.21 2.00 906,149,440.96 二、非经常性损益项目及金额 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目项目 20122012 年金额年金额 20112011 年金额年金额 20102010 年金额年金额 说明说明 非流动资产处臵损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）27,169,206.35 21,827,848.20-584,143.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,084,134.54 752,823.41 344,419.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 230,156.83 1,547,816.67 720,901.42 物产中拓股份有限公司 2012 年度报告全文 第 10 页，共 172 页 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-797,318.74-1,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处臵交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-34,892,548.38 29,179,978.19-5,158,169.46 受托经营取得的托管费收入 199,204.88 2,769,203.31 3,193,741.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,984,181.09-206,006.63-2,661,693.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目-13,485,443.00 处臵南方明珠部分资产，发生员工劳动合同解除支付 减：所得税影响额-3,808,478.78 3,512,460.75-1,097,166.32 减：少数股东权益影响额（税后）-6,201,499.93 4,375,394.48-3,455,279.89 合计 9,501,552.28 46,983,807.92 407,502.18-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 物产中拓股份有限公司 2012 年度报告全文 第 11 页，共 172 页 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 2012年，全球经济复苏持续放缓，国内外宏观形势错综复杂。国内钢铁行业产能过剩，需求疲软，钢价前三季度大幅下滑，第四季度略有回升；汽车方面，行业发展增速放缓，市场竞争激烈。在内外环境均较为恶劣的形势下，公司努力打造核心竞争力，以“服务集成、成本领先，干在实处、走在前列”为工作方针，贯彻落实“夯实基础，稳健发展”的工作要求，积极提升品牌形象，优化业务结构，把握转型时机，有效降低各项运营成本，服务好新老客户，取得了一定经营成效。报告期内，公司销售各类钢材569.23万吨，同比增长27.56%，销售铁矿石408.92万吨，同比增长31.07%，销售铁合金2.44万吨，同比减少61.45%，销售锰矿11.42万吨，同比减少56.98%，销售整车26,599 辆，同比增长28.15%。二、主营业务分析 1、概述 二、主营业务分析 1、概述 在国际国内宏观形势严峻，国内钢材市场低迷的情况下，公司紧紧围绕转型升级、成本领先、创新升级商务模式、优化要素资源配臵等有力措施逆市拼搏，克难攻坚，使得各项业务稳定运行。报告期内，公司实现主营业务收入248.14亿元，同比增长3.99%，实现归属母公司净利润1,990.12万元，同比下降73.18%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）优化调整业务结构，打造业务单元可持续盈利能力 报告期内，公司钢铁板块在宏观经济不景气、行业形势异常严峻的情况下，紧紧围绕年度工作目标，继续优化调整中西部地区“七省一市”网点布局。通过全面梳理各业务单元业务模式，深入分析业务单元经营中存在的问题，在资源 物产中拓股份有限公司 2012 年度报告全文 第 12 页，共 172 页 整合的基础上，撤并了模式不清晰、发展潜力不大的网点。公司钢铁板块优化调整后，目前共设三个事业部总计18家业务考核单元；梳理采购端商务政策，选择优势合作厂家，适度降低长协采购占比，优化资源组织方式以降低采购成本，同时摈弃传统单一的库供模式，落实以销定采，切实加快业务模式转型；建立面向终端客户的管理支撑体系，以强化客户价值导向、满足客户个性化需求为出发点，切实加大终端客户开发工作力度，并实行客户分类管理，强化客户关系管理工作。2012年，终端客户占比27.58%；实物量终端销售占比49.46%；终端销售占比的提升，为模式升级打下了坚实基础。通过以上举措，公司钢铁板块2012年销售规模得到稳步增长，但受价格波动影响，利润未能完成预算目标。截至报告期末，公司金属材料及冶金原料业务实现主营业务收入2,284,457.75万元，同比增长3.16%。汽车板块大力拓展后服务产业链，通过嵌入车贷、保险等金融服务，新业态比重明显上升；通过践行“拓业务、练内功、强管理”的工作方针，内部精细化管理和运行质量水平同步提升，销售规模和利润总额同比有较大幅度增长，总体保持了良性稳健发展态势。截至报告期末，公司汽车业务实现主营业务收入194,330.96万元，同比增长17.29%；其中后服务实现主营业务收入9,711.26万元，同比增长63.57%。（2）打通业务全产业链环节，持续推进商业模式创新 报告期内，公司秉承“上控资源、中联物流、下建网络”的发展思路，以打造供应链服务集成商为主线，增资成立了全资矿业开发平台中拓矿业，将业务触角延伸至产业链最上游；在完成了中西部“七省一市”钢铁连锁经营网点战略布局后，基本打通钢贸产业链的各环节。此外，物流基地的建设和电子商务平台的打造，是公司“三位一体”（连锁经营、物流配送、电子商务）运营模式的重要组成部分。高星物流园铁路专用线已获得铁道部行政许可，仓储物流信息系统已开发完成，物流园一期的基础设施及配套设施的建设工作、市场招商工作正在有序推进。电子商务公司围绕“商流、物流、资金流、票据 物产中拓股份有限公司 2012 年度报告全文 第 13 页，共 172 页 流”四流联动，积极探索实现交易平台实际应用，内部对接 ERP 系统，外部进行各系统集成，开发手机版交易平台，增强交互方式，推进电商平台打造、升级，目前已吸纳会员 599 家，实现自主交易量 58,791 吨，交易金额 2.36 亿元。公司商业模式逐步形成了以信息技术为核心，将物流技术、金融技术与传统经营相整合，重塑流通渠道体系，服务全产业链各环节，提升企业服务集成能力的发展格局。“三位一体”运营模式的稳步推进，为公司发展现代流通新业态提供了支撑,增强了公司的发展后劲。（3）树立全新品牌形象，提高资产运营效率 为充分利用品牌影响力，进一步提升品牌形象，公司于 2012 年 8 月 23 日更名为“物产中拓股份有限公司”，实现与物产品牌的协同。年中顺利处臵南方明珠部分资产，优化了资产结构，并较大幅度增加经营现金流，促进公司主业发展。与此同时，解决了土地出让金作价入股的历史遗留问题，收回湘南物流和三维企业的部分股权，理清了产权关系，确保了公司资产完整性。（4）建立健全内部控制体系，切实规范公司治理 2012 年，按照上市公司监管要求，公司聘请中介机构全面启动内部控制规范体系建设工作，形成内控应用手册、风险数据库等规范文件体系，并在公司范围内推广应用；经营管理方面，重点贯彻执行商流、物流、资金流的“三流分离”,强化预付、应收、库存三项资金管理；信息化方面，稳步推进管理信息系统一体化工作，有效保障全面信息化管理条件下的业务运营风险管控，力保公司信息安全；组织架构方面，优化职能部室职责分工，修订各项制度 35项，进一步完善组织架构和制度流程，确保风险管控体系的健全合理。（5）全面贯彻成本领先战略，强化客户关系管理 报告期内，公司实施成本领先战略，以应对行业的各种挑战，同时以此为抓手，苦练内功，促进公司商业模式、盈利模式及管理模式转变。公司以价值链为主线，以盈利为目标，层层梳理业务环节并制定优化具体措施，多层面、多角度开展工作，在业务部门和管理部门进行成本费用优化控制。物产中拓股份有限公司 2012 年度报告全文 第 14 页，共 172 页 为进一步加强客户关系管理工作，2012 年公司专门成立客户管理部，专业化管理客户；促使业务单元深度挖掘客户需求，积极探索与客户的供应链合作空间；客户管理部从合作模式、结算方式、效益贡献等方面，专题进行重要客户的评估和筛选，管理公司重点客户，并收集重要潜在客户，形成业务单元重要合作客户及潜在客户清单，按照公司客户分级走访办法，有计划、有组织地走访重要客户，很好维护和深化了客户关系。（6）不断强化团队建设，提升企业凝聚力 2012 年，公司不断梳理和优化组织架构、工作职责和人员编制；根据业务单位的行业背景和发展阶段，完善事业部考核办法，梳理各单位内部薪酬与考核实施细则，稳定员工队伍；加大员工培训，开展集中培训 64 项，网络商学院在线学习人数多达 924 名，累计培训 4,116 人次，内训师认证已达 46 名；人才储备方面，全年招聘近 200 名新员工，与当地职业院校共建的“物产中拓班”首届已有 37 名学员到岗实习。同时，通过组织丰富多彩的文化活动及企业文化宣贯，加强团队思维、团队实践和团队修炼，提升文化软实力和企业凝聚力。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入 报告期内，公司实现主营业务收入 248.14 亿元，同比增长 3.99%，公司以贸易为主营业务，销售量和市场价格是影响营业收入的主要因素。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类行业分类 项目项目 20122012 年年 20112011 年年 同比增减（同比增减（%）钢材 销售量 569.23 446.23 27.56 铁矿砂 销售量 408.92 311.99 31.07 物产中拓股份有限公司 2012 年度报告全文 第 15 页，共 172 页 汽车 销售量 26,599 20,756 28.15 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）3,258,742,486.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）13.13 公司前5大客户资料 适用 不适用 序号序号 客户名称客户名称 销售额（元）销售额（元）占年度销售总额比例占年度销售总额比例（%）1 1 霸州市新利钢铁有限公司 1,032,877,225.94 4.16 2 2 广西交通实业有限公司 725,357,082.16 2.92 3 3 中铁大桥局集团武汉物资有限责任公司 594,617,922.28 2.4 4 4 唐山百工实业发展有限公司 475,733,777.35 1.92 5 5 湖北交投商贸物流有限公司 430,156,478.27 1.73 合计合计 3,258,742,486.00 13.13 3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类行业分类 项目项目 20122012 年年 20112011 年年 同比增减同比增减(%)(%)金额金额 占营业占营业成本比成本比重（重（%）金额金额 占营业占营业成本比成本比重（重（%）批发业 商品采购成本 24,434,232,710.73 99.92 23,414,292,442.70 99.83 0.08 旅 馆 业 商品采购成本 18,294,688.67 0.07 38,167,057.95 0.16-0.09 其他行业 商品采购成本 2,397,669.27 0.01 1,566,691.99 0.01 0.00 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）7,778,648,236.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）32.14 物产中拓股份有限公司 2012 年度报告全文 第 16 页，共 172 页 公司前5名供应商资料 适用 不适用 4、费用 4、费用 2012 年度共发生三项费用 3.32 亿元，与 2011 年度基本持平，其中销售费用 64,850,987.54 元，较上年度增加 12.61%，主要原因为仓储和运杂费较上年增加；管理费用 230,750,816.01 元，较上一年度增加 22.88%，主要原因为公司部分汽车 4S 店系 2011 年内投入运营，本年度发生的职工薪酬、折旧费、广告费、租赁费较上年增加，同时本年度因处臵资产，发生员工劳动合同解除支出 1,348.54 万元；财务费用 36,300,407.47 元，较上一年度减少 57.61%，主要原因系公司在本年度处臵了资产，获得现金 3 亿多元，银行借款较上年下降，同时银行连续下调贷款基准利率，融资环境较 2011 年宽松，使财务费用下降。5、研发支出 5、研发支出 报告期内，公司继续开发钢材交易电子商务平台，2012 年度共发生支出3,922,776.37 元，累计 6,727,595.20 元。6、现金流 6、现金流 单位：元 项目项目 20122012 年年 20112011 年年 同比增减（同比增减（%）经营活动现金流入小计 29,863,802,139.75 28,341,592,667.72 5.37 经营活动现金流出小计 29,441,323,852.87 28,326,517,472.50 3.94 经营活动产生的现金流量净额 422,478,286.88 15,075,195.22 2,702.47 投资活动现金流入小计 494,068,812.57 467,430,515.55 5.70 投资活动现金流出小计 412,404,523.12 640,596,785.80-35.62 投资活动产生的现金流量净额 81,664,289.45-173,166,270.25 筹资活动现金流入小计 1,292,775,207.31 1,716,653,949.18-24.69 筹资活动现金流出小计 1,882,064,180.63 1,566,729,403.78 20.13 筹资活动产生的现金流量净额-589,288,973.32 149,924,545.40-493.06 现金及现金等价物净增加额-77,109,186.50 8,061,898.56-1,056.46 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 物产中拓股份有限公司 2012 年度报告全文 第 17 页，共 172 页 现金及现金等价物净增加额-7,710.92 万元，较上年减少 8,517.11 万元，主要原因为：1、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40,740.31 万元。主要原因为期末库存减少，现金回笼增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额增加 25,483.06 万元，主要系本年度处臵资产收回现金和上年发生高星物流园土地购臵支出所致。3、筹资活动产生的现金流量净额下降 73,921.35 万元,主要原因系公司期末银行借款比年初减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本年度由于经营三项资金占用较期初下降，导致现金回笼，故经营活动产生的现金流量净额与净利润相差比较大。三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(%)(%)营业收入比上营业收入比上年同期增减年同期增减（%）营业成本营业成本比上年同比上年同期增减（期增减（%）毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减（增减（%）分行业分行业 批发业 24,787,887,138.16 24,434,232,710.73 1.43 4.14 4.36-0.20 旅 馆 业 14,349,517.69 18,294,688.67-27.49-71.14-52.07-50.72 其他行业 11,434,420.03 2,397,669.27 79.03 13.79 53.04-5.38 分产品分产品 金属材料及冶金原料 22,844,577,525.02 22,637,326,315.40 0.91 3.16 3.50-0.32 汽车及相关服务 1,943,309,613.14 1,796,906,395.33 7.53 17.29 16.47 0.64 分地区分地区 湖南省内 6,171,062,434.22 6,008,151,626.61 2.64 1.59 1.79-0.19 湖南省外 18,642,608,641.66 18,446,773,442.06 1.05 4.81 5.10-0.27 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告 物产中拓股份有限公司 2012 年度报告全文 第 18 页，共 172 页 期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 20122012 年末年末 20112011 年末年末 比重比重增减增减（%）重大变动说明重大变动说明 金额金额 占总占总资产资产比例比例（%）金额金额 占总占总资产资产比例比例（%）货币资金 556,753,080.48 14.36 713,555,823.03 16.58-2.22 备付资金和保证金减少 应收账款 420,124,319.12 10.83 262,114,359.67 6.09 4.74 公司不断加大终端客户发展力度，终端占比增加导致应收款增加 存货 907,620,542.52 23.4 1,157,909,355.81 26.90-3.50 加快资金周转，库存降低所致 投资性房地产 42,112,007.67 1.09 41,105,425.83 0.95 0.14 长期股权投资 19,399,528.56 0.50 17,627,426.70 0.41 0.09 固定资产 144,118,097.09 3.72 421,767,576.36 9.80-6.08 系处臵南方明珠大酒店固定资产所致 在建工程 50,182,080.15 1.29 3,874,043.34 0.09 1.20 高星物流园在建工程建设增加 应收票据 110,717,422.95 2.85 150,796,398.53 3.50-0.65 预付账款 1,126,823,460.44 29.06 1,092,172,801.54 25.37 3.68 无形资产 248,775,706.59 6.41 83,010,502.07 1.93 4.49 高星物流园土地增加所致 2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 20122012 年年 20112011 年年 比重比重增增减（减（%）重大变动说明重大变动说明 金额金额 占总占总资产资产比例比例（%）金额金额 占总占总资产资产比例比例（%）短期借款 128,787,254.89 3.32 685,079,262.89 15.92-12.60 公司处臵南方明珠部分资产收回现金，同时年末三项资金占用较年初减少 长期借款 35,000,000.00 0.90 0.90 高星物流园项目建设专项借 物产中拓股份有限公司 2012 年度报告全文 第 19 页，共 172 页 款增加 预收账款 432,586,626.85 11.15 184,444,127.17 4.28 6.87 预收未结算货款增加 应付账款 105,162,854.93 2.71 237,062,219.51 5.51-2.80 应付采购款减少 3、以公允价值计量的资产和负债 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目项目 期初数期初数 本期公允价值变本期公允价值变动损益动损益 计入权益的计入权益的累计公允价累计公允价值变动值变动 本期计本期计提的减提的减值值 本期本期购买购买金额金额 本期本期出售出售金额金额 期末数期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资产 1,890,450.00-56,725,748.00 66,076,483.20 3.可供出售金融资产 2,876,000.00 642,000.00 2,532,000.00 金融资产小计 4,766,450.00-56,725,748.00 642,000.00 0.00 68,608,483.20 上述合计 4,766,450.00-56,725,748.00 642,000.00 0.00 68,608,483.20 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 公司作为湖南省大宗商品流通行业第一家上市企业，随着近几年的不断发展，在企业品牌形象、行业经验沉淀、营销网络布局、供应链服务集成、汽车综合服务、信息化管理优势方面具有较强的优势。（1）企业品牌形象。公司作为国有控股上市企业的品牌信誉、以及实际控制人浙江物产集团在行业内的影响力是公司宝贵的无形资产，对公司业务的有效拓展具有较强帮助作用。（2）行业经验沉淀。公司及实际控制人浙江物产集团均拥有深厚的流通运 物产中拓股份有限公司 2012 年度报告全文 第 20 页，共 172 页 营历史及文化背景，行业经验、管理机制及专业化人才等方面优势明显。（3）营销网络布局。公司抓住行业洗牌整合的机遇，迅速占据湖南、湖北、广西、四川、云南、贵州、甘肃、重庆等中西部“七省一市”有效市场，并设立营销网点，成功完成钢铁连锁经营网络战略布局，网络覆盖及协同效应明显。（4）供应链服务集成。公司秉承“上控资源、中联物流、下建网络”的发展思路，打造“连锁经营、物流配送、电子商务”三位一体化运营模式，实现多业态的协同发展，可提供资源分销、代理采购、定制加工、配送运输、货物仓储、供应链金融、信息整合等服务，冶金供应链服务集成能力较强。（5）汽车综合服务。公司通过 4S 店新车销售、汽车维修、二手车交易、汽车租赁以及出租车经营等为客户提供全生命周期、多项目汽车服务，综合优势明显。（6）信息化管理优势。公司采用先进的 SAP 信息化管理系统，主要业务过程均通过系统进行管理，效率高，成本低，业务管控能力强。六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 89,300,000.00 233,399,100.00-61.74%被投资公司情况被投资公司情况 公司名称公司名称 主要业务主要业务 上市公司占被投资上市公司占被投资公司权益公司权益比例（比例（%）湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司（新设）从事北汽自主品牌轿车销售及维修业务 100 湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司（新设）从事北京现代品牌轿车销售及维修业务 55 甘肃中拓钢铁贸易有限公司（增资）经营金属材料（不含贵金属）、建筑材料、机械设备、电子设备、计算机软硬件、玻璃、矿产品（不含稀有矿）批发零售、经济信息咨询服务。100 浙江中拓矿业投资有限公司（增资）矿业投资，矿产品的销售，生产性废旧金100 物产中拓股份有限公司 2012 年度报告全文 第 21 页，共 172 页 属回收，经营进出口业务。（2）持有金融企业股权情况（2）持有金融企业股权情况 公司公司 名称名称 公司公司 类别类别 最初投最初投资成本资成本（万万元）元）期初持期初持股数量股数量（股）（股）期初持期初持股比例股比例（%）期末持期末持股数量股数量（股）（股）期末持期末持股比例股比例（%）期末账面期末账面值（值（万万元）元）报告期报告期损益损益（元）（元）会计核算会计核算科目科目 股份来源股份来源 S 上石化 其他 120 400,000 0.01 400,000 0.01 211.60 0.00 可供出售金融资产 上市带入 马钢股份 其他 69 200,000 0 200,000 0 41.60 0.00 可供出售金融资产 上市带入 合计 189 600,000-600,000-253.20 0.00-2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 适用 不适用 （2）衍生品投资情况（2）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓