002069_2012_獐子岛_2012年年度报告_2013-04-23.pdf

獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 1 獐子岛集团股份有限公司獐子岛集团股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 2012 ANNUAL REPORT 股票简称：獐子岛股票简称：獐子岛 股票代码：股票代码：002069 2013 年年 4 月月 22 日日 獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录、释义和风险提示重要提示、目录、释义和风险提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)石永凯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。石永凯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录、释义和风险提示重要提示、目录、释义和风险提示.2 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.12 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节第八节 公司治理公司治理.55 第九节第九节 内部控制内部控制.64 第十节第十节 财务报告财务报告.66 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.173 獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 獐子岛集团股份有限公司 公司章程 指 獐子岛集团股份有限公司章程 荣成分公司 指 獐子岛集团股份有限公司荣成分公司 獐子岛商学院 指 大连海洋大学与獐子岛集团股份有限公司合作共建的商学院 海洋牧场 指 一种接近于自然的、可循环的、可持续的、具有良好经济效益的渔业生产模式，能够实现在利用海洋资源的同时重点保护海洋生态系统，实现可持续生态渔业。三倍体牡蛎 指 獐子岛集团股份有限公司引进的一种牡蛎新品种 海大金贝 指 獐子岛集团股份有限公司与中国海洋大学合作研发的一种闭壳肌为橘红色的虾夷扇贝新品种 獐子岛红 指 獐子岛集团股份有限公司研发的一种贝壳为橘红色的虾夷扇贝新品种 大连一号鲍鱼 指 獐子岛集团股份有限公司与中国科学院海洋研究所合作研发的一种鲍鱼新品种 人工鱼礁 指 投放到海里的用于聚集鱼类等资源的人工预制构件礁体 人工藻场 指 海域中用于修复海洋环境的人工藻礁经过一段时间后形成的海藻场笼吊 指 用于养殖虾夷扇贝等品种的养殖笼 亩产 指 公司底播虾夷扇贝的年平均亩产。因采用野生野长的底播增殖方式，相对于人工干预程度较高的设施养殖，公司虾夷扇贝亩产受水深、水温、冷水团、底质、敌害等自然环境和生态环境影响波动较大。北黄海冷水团 指 存在于北黄海深底层温度较低的那一部分水体 潜标 指 系泊在海面以下的长期观测海洋环境要素的监测系统 獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、环境波动、自然灾害风险。公司采用的“野生野长”底播增殖方式受所处海域的自然环境和生态环境影响较大，水深、水温、冷水团、底质、敌害、生态环境等众多因素均会对该区域养殖产品带来重大影响。比如，养殖海域一旦发生台风、风暴潮、气候异常等自然灾害，或大面积发生严重的水生动物疫病，以及赤潮、溢油等环保事故，均会影响到公司养殖产品的生存安全，给公司造成严重的经济损失。、环境波动、自然灾害风险。公司采用的“野生野长”底播增殖方式受所处海域的自然环境和生态环境影响较大，水深、水温、冷水团、底质、敌害、生态环境等众多因素均会对该区域养殖产品带来重大影响。比如，养殖海域一旦发生台风、风暴潮、气候异常等自然灾害，或大面积发生严重的水生动物疫病，以及赤潮、溢油等环保事故，均会影响到公司养殖产品的生存安全，给公司造成严重的经济损失。拟采取的对策和措施：用科学理论指导我们提高对于海洋牧场的认知水平，在虾夷扇贝增殖策略、采捕运输标准、底播标准、人工鱼礁建造及管理养护标准等方面，继续开展各种科学实验，完善相应标准。通过藻类实验室和生物实验室的建立，做好海洋牧场生物多样性的规划，提高对海洋牧场的认知。注重养殖系统创新，加快养殖设施的改进，加强与科研院所对于海洋牧场和深层水开发等课题的深度研究。坚持生物多样性，抓好种质创制、自然采苗、苗种育成和底播生产，实施精准增殖，提升亩产水平。具体如下：拟采取的对策和措施：用科学理论指导我们提高对于海洋牧场的认知水平，在虾夷扇贝增殖策略、采捕运输标准、底播标准、人工鱼礁建造及管理养护标准等方面，继续开展各种科学实验，完善相应标准。通过藻类实验室和生物实验室的建立，做好海洋牧场生物多样性的规划，提高对海洋牧场的认知。注重养殖系统创新，加快养殖设施的改进，加强与科研院所对于海洋牧场和深层水开发等课题的深度研究。坚持生物多样性，抓好种质创制、自然采苗、苗种育成和底播生产，实施精准增殖，提升亩产水平。具体如下：（1）底质、水文环境：海域底质不同，产出能力存在差异；深水区域虾夷扇贝适温生长时间短、生长缓慢。对确权海域底质进行登记、划分，是公司实现管理精益化的重要措施。报告期内，中科院“科学三号”考察船对獐子岛海域底质和水文等生物生长环境要素进行全面勘察，公司通过海洋牧场全域环境普查，绘制了确权海域电子地图，完成了海域功能区划，为海域的科学使用与精细化管理提供了重要依据。公司在獐子岛海域构建了北黄海冷水团监测潜标网，对底层水温变化实施）底质、水文环境：海域底质不同，产出能力存在差异；深水区域虾夷扇贝适温生长时间短、生长缓慢。对确权海域底质进行登记、划分，是公司实现管理精益化的重要措施。报告期内，中科院“科学三号”考察船对獐子岛海域底质和水文等生物生长环境要素进行全面勘察，公司通过海洋牧场全域环境普查，绘制了确权海域电子地图，完成了海域功能区划，为海域的科学使用与精细化管理提供了重要依据。公司在獐子岛海域构建了北黄海冷水团监测潜标网，对底层水温变化实施 24 小时不间断监测，提升了海域环境监控能力。小时不间断监测，提升了海域环境监控能力。獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 6（2）敌害：作为生态系统的一部分，海星等虾夷扇贝的敌害在海洋牧场中长期存在。控制海星等敌害是海洋牧场建设的功能性工作之一。公司采取了采捕和防控相结合的办法，通过制定采捕激励政策，采捕扇贝的同时分选海星进行回购处理。成立专业的笼钓除敌害队伍，进行海星等敌害诱捕。通过投放人工鱼礁，依靠鱼类摄食海星等敌害幼体，进行生物防控。经多种有效途径，敌害目前在可控范围内。）敌害：作为生态系统的一部分，海星等虾夷扇贝的敌害在海洋牧场中长期存在。控制海星等敌害是海洋牧场建设的功能性工作之一。公司采取了采捕和防控相结合的办法，通过制定采捕激励政策，采捕扇贝的同时分选海星进行回购处理。成立专业的笼钓除敌害队伍，进行海星等敌害诱捕。通过投放人工鱼礁，依靠鱼类摄食海星等敌害幼体，进行生物防控。经多种有效途径，敌害目前在可控范围内。（3）苗源：目前獐子岛底播的扇贝苗源主要包括自育苗、自然采苗、外购组合业户的苗种。收购组合业户的苗种有一套严格的收购流程，包括苗的来源、生长状况、规格、体表附着物、壳色以及安全卫生检测等均有合同约定。）苗源：目前獐子岛底播的扇贝苗源主要包括自育苗、自然采苗、外购组合业户的苗种。收购组合业户的苗种有一套严格的收购流程，包括苗的来源、生长状况、规格、体表附着物、壳色以及安全卫生检测等均有合同约定。（4）操作管理：目前公司制定完善了各项操作规定和标准，涵盖了虾夷扇贝整个生产流程，并且实现了全流程监控。通过强化监控预警，改进底播技术等措施，推动亩产稳步提高。）操作管理：目前公司制定完善了各项操作规定和标准，涵盖了虾夷扇贝整个生产流程，并且实现了全流程监控。通过强化监控预警，改进底播技术等措施，推动亩产稳步提高。2、养殖品种较为单一风险。虾夷扇贝是公司优势产品，养殖面积和产量都占业内首位，是公司利润的主要贡献产品。公司其它海珍品海参、鲍鱼、海胆、海螺等还未形成较大的产业规模，尚未对公司的经营业绩形成重要支撑。优势产品的优势变动将会影响到公司的盈利能力、市场占有率及公司的可持续发展能力。、养殖品种较为单一风险。虾夷扇贝是公司优势产品，养殖面积和产量都占业内首位，是公司利润的主要贡献产品。公司其它海珍品海参、鲍鱼、海胆、海螺等还未形成较大的产业规模，尚未对公司的经营业绩形成重要支撑。优势产品的优势变动将会影响到公司的盈利能力、市场占有率及公司的可持续发展能力。拟采取的对策和措施：通过近岸生态修复、构建人工藻场、保护和恢复生物多样性、敌害调查及防控、发展多品种养殖和探索多种养殖模式等措施，从根本上增强了海洋牧场的可持续发展能力。特别是在苗种方面，公司逐渐实现虾夷扇贝苗种良种全覆盖，提高自养苗种育成数量。育苗新增三倍体牡蛎、魁拟采取的对策和措施：通过近岸生态修复、构建人工藻场、保护和恢复生物多样性、敌害调查及防控、发展多品种养殖和探索多种养殖模式等措施，从根本上增强了海洋牧场的可持续发展能力。特别是在苗种方面，公司逐渐实现虾夷扇贝苗种良种全覆盖，提高自养苗种育成数量。育苗新增三倍体牡蛎、魁獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 7 蚶、海鞘等品种，实现规模产量迅速扩增，形成多元化的生产格局。不断推进种质创制工程，积累优质种质资源。海参育苗形成陆地、海上互动的周年化生产模式。继海大金贝及“獐子岛红”等虾夷扇贝新品种产业化后，继续加快新品种产业化，特别是蚶、海鞘等品种，实现规模产量迅速扩增，形成多元化的生产格局。不断推进种质创制工程，积累优质种质资源。海参育苗形成陆地、海上互动的周年化生产模式。继海大金贝及“獐子岛红”等虾夷扇贝新品种产业化后，继续加快新品种产业化，特别是“大连一号大连一号”鲍鱼的良种产业化。同时根据海域功能区划，形成多区域养殖布局，分散养殖风险，提高养殖效益。加快海洋生物新品种研发及产业应用，做全球的科技成果转化平台。鲍鱼的良种产业化。同时根据海域功能区划，形成多区域养殖布局，分散养殖风险，提高养殖效益。加快海洋生物新品种研发及产业应用，做全球的科技成果转化平台。3、投资环境及政策的变化风险。投资环境受国家经济、政治、法律、自然等环境影响，如果其中的要素发生变化，将影响投资项目的安全性、盈利性和优惠性。受国际债务及金融危机的影响，全球经济可能继续面临下行的风险，国际市场需求可能将持续低迷，这将会给公司出口业务带来严重影响。国内市场受国外进口产品冲击，形成替代品威胁，将使国内企业生产产品价格及市场占有率面临较大竞争压力。、投资环境及政策的变化风险。投资环境受国家经济、政治、法律、自然等环境影响，如果其中的要素发生变化，将影响投资项目的安全性、盈利性和优惠性。受国际债务及金融危机的影响，全球经济可能继续面临下行的风险，国际市场需求可能将持续低迷，这将会给公司出口业务带来严重影响。国内市场受国外进口产品冲击，形成替代品威胁，将使国内企业生产产品价格及市场占有率面临较大竞争压力。拟采取的对策和措施：在稳固公司资源能力的基础上，加快提升市场销售能力，提升以订单为主的核心市场能力，开发终端、稳固渠道、服务客户，以拟采取的对策和措施：在稳固公司资源能力的基础上，加快提升市场销售能力，提升以订单为主的核心市场能力，开发终端、稳固渠道、服务客户，以“绩效观、市场化绩效观、市场化”为理念，加强订单管理。具体是加快建设活品、冻品两渠道建设。沿着活品、加工品、深加工品、终端品组合路线，进入食品时代。活品要培育和支撑新业务，开辟第二、第三资源，摆脱依赖单一资源。建立活品营销与养殖单位之间利益分配机制，坚持精品精卖策略，实现鲍鱼与扇贝活品销售网络整合。建立“大连一号”鲍鱼苗种品牌、活品品牌，打造“獐子岛，中国第一鲍”的品牌形象。加大海参原料资源整合力度，增强终端网点盈利能力，体现高端、稀缺的海域资源价值。经营好香港、台湾公司并充分利用香港、台湾两地的国际化优势平台，提升公司的品牌知名度和竞争力。为理念，加强订单管理。具体是加快建设活品、冻品两渠道建设。沿着活品、加工品、深加工品、终端品组合路线，进入食品时代。活品要培育和支撑新业务，开辟第二、第三资源，摆脱依赖单一资源。建立活品营销与养殖单位之间利益分配机制，坚持精品精卖策略，实现鲍鱼与扇贝活品销售网络整合。建立“大连一号”鲍鱼苗种品牌、活品品牌，打造“獐子岛，中国第一鲍”的品牌形象。加大海参原料资源整合力度，增强终端网点盈利能力，体现高端、稀缺的海域资源价值。经营好香港、台湾公司并充分利用香港、台湾两地的国际化优势平台，提升公司的品牌知名度和竞争力。獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 獐子岛 股票代码 002069 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 獐子岛集团股份有限公司 公司的中文简称 獐子岛 公司的外文名称 ZHANGZIDAO GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 ZHANGZIDAO 公司的法定代表人 吴厚刚 注册地址 大连市长海县獐子岛镇沙包村 注册地址的邮政编码 116503 办公地址 大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心写字楼 28 层 办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙福君 阎忠吉 联系地址 大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心写字楼 28 层 大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心写字楼 28 层 电话 0411-39016969 0411-39016968 传真 0411-39989999 0411-39989999 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 2001 年 04 月 07 日 大连市工商行政管理局 2102001100053 210224241261121 24126112-1 报告期末注册 2012 年 10 月 09 日 大连市工商行政管理局 2102001100053 210224241261121 24126112-1 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 董超、邢娟娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路大中华交易广场 8 楼 林松、江成祺 2011 年 3 月 14 日-2012 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）2,608,284,110.302,937,410,749.04-11.2%2,259,046,668.67归属于上市公司股东的净利润（元）105,679,345.99497,976,321.56-78.78%422,751,131.34归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）129,287,609.04557,067,721.90-76.79%396,761,211.98经营活动产生的现金流量净额（元）378,450,876.6182,141,817.14360.73%42,580,813.93基本每股收益（元/股）0.150.71-78.87%0.62稀释每股收益（元/股）0.150.71-78.87%0.62净资产收益率（%）4.09%21.18%-17.09%28.11%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）4,921,819,219.974,419,964,400.5811.35%3,304,413,480.24归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,541,120,669.842,714,560,698.38-6.39%1,685,537,157.36二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 105,679,345.99497,976,321.562,541,120,669.84 2,714,560,698.38按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 105,679,345.99497,976,321.562,541,120,669.84 2,714,560,698.38獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 11 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 105,679,345.99497,976,321.562,541,120,669.84 2,714,560,698.38按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 105,679,345.99497,976,321.562,541,120,669.84 2,714,560,698.383、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）21,689,963.89-731,598.1720,056,243.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,107,943.0062,538,910.0018,690,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-58,637,940.02-123,616,986.55-3,747,812.18 所得税影响额 8,769,190.67-2,725,473.419,022,849.10 少数股东权益影响额（税后）-960.757,199.03-13,836.73 合计-23,608,263.05-59,091,400.3425,989,919.36-獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 单位：元 2012年，公司经历了建立现代企业制度11年来最为困难的一年，受多种因素影响，各季度经营业绩持续下滑。期间，公司积极地采取应对措施，确保各项工作稳步推进、战略举措按计划实施。2013年一季度公司业绩企稳向好，海洋牧场质量逐步恢复，生态已趋于稳定，公司运营逐渐步入上升通道。具体如下：1、报告期内，欧债危机、金融危机、自然灾害、转型磨合等不利因素集中作用，使全球经济复苏受阻，严峻复杂的经营环境让公司经历了极富挑战性的一年。受五项具体因素影响，公司2012年度业绩同比大幅下降：一是底播虾夷扇贝亩产下降较大；二是浮筏鲍鱼受台风影响产量低于预期；三是计提与威海长青海洋科技股份有限公司诉讼的预计负债；四是国际市场需求下滑导致出口贸易降幅较大；五是公司薪酬体系优化等员工福利增加导致的人资成本同比大幅上升。2、报告期内，公司在“文化统领、科技主导、客户至上、员工为本”经营方针的引领下，创新进取、开源节流、沉稳应对，“市场+资源“战略有效推进，支撑十二五战略目标的投资项目逐个落地，良种工程、精准养殖、食品研发、市场升级与企业文化等各条战线均实现了新的跨越，奠定了以海洋牧场、大洋渔业、高原泉水为“三大资源”和以冷链物流、渔业装备、休闲渔业为“三个支撑”的产业格局。3、针对导致业绩下降的主要因素，公司进行了科学、系统、深入的研究，积极地采取应对措施。尤其是在提升海洋牧场运营能力方面，公司相继完成了2000多平方公里的海域规划、完成了“獐子岛红”及“海大金贝”等种质创制与规模化生产、实现了自育苗种的“良种全覆盖”、实现了三级苗自育能力倍增和自然采苗提升、落实了三级苗大规格繁育计划，并于2012年冬季以“好苗种按标准精准投放优质海区、保证健康成活”为目标，完成百万亩海域底播工程。2013年春季虾夷扇贝存量调查显示：2011年底播虾夷扇贝肥满度及成长情况良好、2012年底播虾夷扇贝存活率较以往明显提高；2013年1季度虾夷扇贝亩产较2012年4季度呈恢复性回升状态。4、报告期末，公司将产业链优化为四个业务群，“绩效观、市场化”指导下的组织变革，有效推动了公司加速向市场服务型企业转变。尤其是：有效掌控虾夷扇贝活品市场（市场份额保持在75%以上）、2013年一季度海参产品及水产加工销售额同比增长均超20%。獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 科目 本期数 上期数 变动比例(%)营业收入 2,608,284,110.302,937,410,749.04-11.20营业成本 1,966,129,154.961,936,013,896.55 1.56销售费用 204,391,449.09177,515,648.20 15.14管理费用 197,799,670.05156,859,921.98 26.10财务费用 48,644,009.0038,626,990.63 25.93经营活动产生的现金流量净额 378,450,876.6182,141,817.14 360.73投资活动产生的现金流量净额-617,511,805.71-386,305,272.25 59.85筹资活动产生的现金流量净额 192,754,600.25403,944,436.40-52.28研发支出 11,351,379.267,461,796.14 52.13经营活动产生的现金流量净额增加较大的原因系:苗种及库存商品采购支出减少较大；投资活动产生的现金流量净额减少较大的原因系:獐子岛贝类加工中心项目、保税物流园区冷库项目等开工建设、韩国养殖基地项目土地取得、新建深水台筏及台筏改造等投入较大；筹资活动产生的现金流量净额减少较大的原因系：本年借款流入减少较大及2011年度非公开发行募集资金较大。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1.1 精耕市场、精准增殖，致力于可持续价值提升精耕市场、精准增殖，致力于可持续价值提升 报告期内，公司以“客户创造价值”为运营主基调，加快“市场+资源”战略转型步伐，精耕国内外市场，铺开活品、冻品两张网，致力提升獐子岛海洋牧场的可持续价值。报告期内，公司活鲜珍品销售由代理模式转变为直营模式，236个经销商成为首批直营合作伙伴。直营模式使公司产品价格更加灵活透明，销售政策、促销活动直达经销商，节日期间销量屡创新高，全年活品销售收入实现较高增长；直营模式也将为公司运营全球资源奠定基础。冻品方面，公司加强与日本、韩国、澳洲等资源基地合作，首个国际海鲜精品店在友谊商城开业；精深加工贸易服务质量提升，订单逐月增加；“Ocean Chef（海洋大厨）”商标在美国成功注册，开启了公司国际品牌终端化运营之门；调味生食明太鱼籽项目的合作成功，标志着集团食品安全再上新水平。与此同时，冷藏物流服务水平的升级为公司开拓活品、冻品市场提供保鲜和安全保障，赢得客户的信赖，也赢得消费者的尊重。报告期内，公司确权海域总面积超过350万亩，海洋牧场规模居业内首位，如何实现规模向效益的转化，精准增殖是关键。中科院“科学三号”考察船对獐子岛海域底质和水文等生物生长环境要素进行全面勘察，通过海洋牧场全域环境普查，绘制了确权海域电子地图，完成了海域功能区划，为海域的科学使用与精细化管理提供了重要依据。公司在獐子岛海域构建了北黄海冷水团监测潜标网，对底层水温变化实施24小时不间断监测，提升海域环境的监控能力。同时，公司以“好苗种按标准精准投放优质海区，保证健康成活”为目标，遵循科学的生态标准和容量，采用总量平衡、单元规划的养殖模式，顺利完成百万亩底播增殖工程，为“市场+资源”战略的成功实施奠定坚实基础。獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 14 1.2 种质创新、生态修复，致力于可持续资源储备种质创新、生态修复，致力于可持续资源储备 海洋牧场可持续发展的前提即为苗种。报告期内，公司虾夷扇贝苗种生产实现良种全覆盖，自养苗种育成数量同比翻了一番，达到22.6亿枚；海参苗采用室内繁育、海上培育、异地保苗的创新技术，形成了陆地、海上互动的周年化生产模式；实施南北鲍鱼资源整合，形成宁德、荣成、长岛、獐子岛基地的多区域养殖布局，对分散养殖风险、提高养殖效益意义重大。公司还新增獐子岛牡蛎、魁蚶、海鞘等品种育苗，规模产量迅速扩增，多元化的生产格局基本形成。继2011年实现海大金贝产业化后，“獐子岛红”虾夷扇贝、“大连一号”鲍鱼良种又同时实现产业化。同时，公司不断推进种质创制，开展“獐子岛红”、“獐子岛紫”、海大金贝复壮中试，积累优质种质资源，为海洋牧场的可持续发展作好良种储备。报告期内，公司继续投放一万块深水人工鱼礁，加大投入进行近岸生态修复，构建人工藻场，保护和恢复生物多样性，海洋牧场鱼类等生物资源大量聚集，生态环境明显改善。同时，公司还新架设千台深水试验台筏，发展多品种养殖，进行多种养殖模式的探索实践，通过上述等措施，公司实现产品结构优化，海域生态优化，从根本上增强了海洋牧场的可持续发展能力。1.3 产业布局、装备升级，致力于可持续战略实施产业布局、装备升级，致力于可持续战略实施 报告期内，基于资源整合战略，集团首次海外实业投资的“獐子岛韩国珍岛水产物出口产业园区”开工奠基；亚洲最大、世界领先的贝类加工中心主体工程全部完工；总仓储能力20万吨的中央冷藏物流基地首期工程在保税港区奠基，进入基础土方施工阶段；阿穆尔集团世界级“中华鲟鱼谷”项目在云南顺利开工建设，鱼子酱已出口阿联酋，并获得日本、香港等客户订单；与日本YAMAHA合资玻璃钢船舶制造项目已完成前期规划和选址，正式签订合资合同，渔业装备产业投资进入实质运作阶段。公司投资项目逐个落地，奠定了海洋牧场、大洋渔业、高原泉水“三大资源”和冷链物流、渔业装备、休闲渔业“三个支撑”的产业格局，优化了集团的产业结构。报告期内，公司通过外部引进和自主创新相结合，斥资8,000余万元，对扇贝及海参加工、陆地与筏区养殖、贝类净化生产等作业装备进行系统化升级，自主研发的牡蛎上升流中间培育系统、扇贝捕捞网具、自动包装机等渔业机械化项目均在生产试验中取得良好效果，带动了产业升级。1.4 组织优化、福利完善，致力于可持续人才保障组织优化、福利完善，致力于可持续人才保障 报告期内，根据“三大资源、三个支撑”的产业布局，集团将现有产业划分为四个业务群，以总裁、执行总裁、事业部总经理为层级中心，将以往靠上级拉动的“火车头”文化，转变为人人有动力的“动车组”文化。在此基础上，进一步优化组织结构，强化单元核算，科学设计绩效机制，引导公司上下全面实现180度的转向，由服务资源向服务客户转变，确保集团整体“市场+资源”战略的实现。报告期内，公司为员工缴纳年金近千万元，本着“全覆盖、重一线”的原则，为员工退休养老上了双保险。公司一线员工薪酬涨幅达9.29%，五险一金支出同比增幅达50.16%。集团还支出100余万元为退休员工补缴了基本医疗保险，退休员工可以按照大连市退休职工标准享受基本医疗保险待遇。集团继续实施“员工福利提升计划”，在改善员工生活条件方面共投入资金4,000余万元。公司还成立了獐子岛商学院，月人均受训时间由2011年的2.3小时增至3.6小时，系统化、专业化的人才培养体系及“绩效观、市场化”的工作理念为公司可持续发展作好人才储备。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 15 2、收入、收入 驱动业务收入变化的因素分析：报告期内公司累计实现营业收入2,608,284,110.30元，较上期减少11.20%，主要是受金融危机、欧债危机冲击，国际市场需求下滑，出口贸易降幅较大。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）水产养殖业 销售量 43,528,347.9648,435,394.08-10.13%生产量 43,333,132.6148,682,346.2-10.99%库存量 136,822.49332,037.84-58.79%水产加工业 销售量 11,124,410.2214,697,702.8-24.31%生产量 8,892,560.5312,511,585.04-28.93%库存量 4,302,294.426,534,144.11-34.16%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 水产养殖业库存量同比减少较大的原因系本期加强活品库存管理，根据日均订货量减少活品暂养量，缩短活品暂养时间所致；水产加工业库存量同比减少较大的原因系本期生产量同比减少所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）510,522,686.87前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）19.57%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 298,378,653.1811.44%2 第二名 84,529,095.173.24%3 第三名 57,182,012.402.19%4 第四名 37,333,976.121.43%5 第五名 33,098,950.001.27%合计 510,522,686.8719.57%獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 16 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）水产养殖 941,097,160.63 47.87%555,246,630.7728.68%69.49%水产加工 481,607,597.32 24.5%610,566,211.7831.54%-21.12%水产贸易 497,622,473.12 25.31%729,240,971.4437.67%-31.76%交通运输 39,319,222.89 2%35,247,055.271.82%11.55%餐饮服务 2,180,820.70 0.11%2,593,938.790.13%-15.93%产品分类 单位：元 产品分类 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）虾夷扇贝 589,939,490.30 30.01%451,518,024.0223.32%30.66%海参 109,522,163.06 5.57%117,520,801.326.07%-6.81%鲍鱼 429,368,812.13 21.84%277,730,620.6214.35%54.6%海螺 25,342,573.72 1.29%24,952,793.941.29%1.56%海胆 14,790,439.88 0.75%8,849,423.050.46%67.13%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）154,792,643.09前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）8.62%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 53,574,010.562.98%2 第二名 28,471,639.701.59%3 第三名 26,388,781.351.47%4 第四名 26,214,521.481.46%5 第五名 20,143,690.001.12%合计 154,792,643.098.62%獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 17 4、费用、费用 报告期内公司所得税费用为22,131,359.11元，较上期减少64.77%，主要是本期利润下降较大导致当期所得税减少较大。5、研发支出、研发支出 公司拥有国家级虾夷扇贝原良种场、全国休闲渔业示范基地，正在申报国家级自然保护区、博士后工作站；设立了海洋生物研发中心、海洋食品研发中心，正在筹建装备研发中心；合作设立了中科院海洋所獐子岛集团海洋生态养殖联合实验室、水科院黄海所獐子岛集团虾夷扇贝碳汇实验室、中国海洋大学獐子岛集团海珍品加工研发中心。围绕虾夷扇贝、海参、鲍鱼等主产业核心技术及改进技术，获得专利授权18项，其中发明专利10项，累计共持有专利45项。报告期内，公司积极开展各项自主研发、产学研平台合作项目、资助科研机构研究、种质创制等工作，共计投入1,135.14万元，较2011年746.18万元增长52.13%。公司在推进35项国家“十二五”科技支撑、“863”计划等各级重大专项，其中13项已审批立项。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,895,315,693.273,021,580,403.65-4.18%经营活动现金流出小计 2,516,864,816.662,939,438,586.51-14.38%经营活动产生的现金流量净额 378,450,876.6182,141,817.14360.73%投资活动现金流入小计 26,053,857.216,514,846.682