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昆明云内动力股份有限公司 2012 年度报告全文 I 昆明云内动力股份有限公司昆明云内动力股份有限公司 2012 年度报告年度报告 董事长：杨波董事长：杨波 2013 年年 04 月月 02 日日 昆明云内动力股份有限公司 2012 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨波、主管会计工作负责人蔡建明及会计机构负责人公司负责人杨波、主管会计工作负责人蔡建明及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)屠建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。屠建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本报告经营计划并不代表公司对本报告经营计划并不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很多的不确定性，请投资者注意投资风险。场状况变化等多种因素，存在很多的不确定性，请投资者注意投资风险。昆明云内动力股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目录目录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1 二、公司简介二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告四、董事会报告.9 五、重要事项五、重要事项.31 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.43 七、董事、监事、高级管理人员和员工七、董事、监事、高级管理人员和员工情况情况.48 八、公司治理八、公司治理.56 九、内部控制九、内部控制.67 十、财务报告十、财务报告.70 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.160 昆明云内动力股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或云内动力 指 昆明云内动力股份有限公司 成都公司 指 成都云内动力有限公司 达州公司 指 云内动力达州汽车有限公司 雷默动力 指 昆明雷默动力系统有限公司 高特佳 指 深圳市高特佳投资集团有限公司 毕节公司 指 毕节云内动力有限公司 山东公司 指 山东云内动力有限公司 董事会 指 昆明云内动力股份有限公司董事会 监事会 指 昆明云内动力股份有限公司监事会 股东大会 指 昆明云内动力股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 昆明云内动力股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 昆明云内动力股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素有多种：对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素有多种：（1 1）商用车柴油机厂家众多，产品同质化局面日趋严重，价格竞争激烈。为此，公司将）商用车柴油机厂家众多，产品同质化局面日趋严重，价格竞争激烈。为此，公司将加快现有产品的技术升级和换代步伐，积极推进国加快现有产品的技术升级和换代步伐，积极推进国 IVIV 乃至国乃至国 V V 商用车柴油机、轿车柴油机商用车柴油机、轿车柴油机新产品的市场化、产业化工作。新产品的市场化、产业化工作。（2 2）国内轿车柴油发动机市场尚处于推广阶段，大规模的市场化还有一个过程。为此，）国内轿车柴油发动机市场尚处于推广阶段，大规模的市场化还有一个过程。为此，公司将公司将加大市场开拓力度，谋求与主流汽车厂的合作，拓宽道路。加大市场开拓力度，谋求与主流汽车厂的合作，拓宽道路。（3 3）面对目前的市场，公司产品所需要的主要原材料价格有所上涨，未来公司将通过优）面对目前的市场，公司产品所需要的主要原材料价格有所上涨，未来公司将通过优化设计、改进工艺、严格控制成本等方式进行内部挖潜，降低原材料价格波动带来的不利影化设计、改进工艺、严格控制成本等方式进行内部挖潜，降低原材料价格波动带来的不利影响。响。（4 4）国内汽柴油价格不断上调，用车成本不断上升，给汽车市场及发动机市场带来较大）国内汽柴油价格不断上调，用车成本不断上升，给汽车市场及发动机市场带来较大压力。针对以上情况，公司将加大新产品开发力度，努力降低柴油机产品油耗，为用户提供压力。针对以上情况，公司将加大新产品开发力度，努力降低柴油机产品油耗，为用户提供更多的高性能产品，降低终端客户用车成本。更多的高性能产品，降低终端客户用车成本。（5 5）行业周期性风险。公司产品主要是为汽车行业配套。汽车作为耐用消费品，其行业）行业周期性风险。公司产品主要是为汽车行业配套。汽车作为耐用消费品，其行业发展具有发展具有明显的周期性，尤其是发行人配套的农用车、轻卡、客车等商用车更是受到固定资明显的周期性，尤其是发行人配套的农用车、轻卡、客车等商用车更是受到固定资产投资等宏观经济状况变化及相关政策变化的影响，与国内经济周期乃至全球经济周期密切产投资等宏观经济状况变化及相关政策变化的影响，与国内经济周期乃至全球经济周期密切相关。公司作为车用柴油发动机的生产企业，也必然受到经济周期波动的影响。相关。公司作为车用柴油发动机的生产企业，也必然受到经济周期波动的影响。（6 6）客户比较集中，虽然减轻了公司客户管理的压力，但单一客户的需求波动将对发行）客户比较集中，虽然减轻了公司客户管理的压力，但单一客户的需求波动将对发行人的销售业绩产生较大影响。尤其是前十大客户中涉及的一汽集团、东风集团、北汽集团等人的销售业绩产生较大影响。尤其是前十大客户中涉及的一汽集团、东风集团、北汽集团等整车生产集团都将逐步拥有自己的柴油机生产基地，可能减少柴油发动机对外采购量。公司整车生产集团都将逐步拥有自己的柴油机生产基地，可能减少柴油发动机对外采购量。公司未来的销售增长存在较大不确定性，面临客户集未来的销售增长存在较大不确定性，面临客户集中度高的风险。中度高的风险。（7 7）目前公司的技术水平和自主知识产权在行业内处于领先位置，可以生产达到国乃）目前公司的技术水平和自主知识产权在行业内处于领先位置，可以生产达到国乃至欧排放水平、具有自主知识产权和国际先进水平的节能环保型柴油机，符合环保标准发至欧排放水平、具有自主知识产权和国际先进水平的节能环保型柴油机，符合环保标准发展需求。尾气排放标准的逐步提高，为公司凭借技术优势提升市场竞争能力带来了新的机遇，展需求。尾气排放标准的逐步提高，为公司凭借技术优势提升市场竞争能力带来了新的机遇，但随着环保要求的提高，公司还需要继续加大研发投入，提升技术水平。若公司未能有效提但随着环保要求的提高，公司还需要继续加大研发投入，提升技术水平。若公司未能有效提高技术水平，保持优势的技术地位，仍将面临环保政策变化带来的风险。高技术水平，保持优势的技术地位，仍将面临环保政策变化带来的风险。面对上述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请广面对上述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请广大投资者特别注大投资者特别注意投资风险。意投资风险。昆明云内动力股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 云内动力 股票代码 000903 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 昆明云内动力股份有限公司 公司的中文简称 云内动力 公司的外文名称（如有）KUNMING YUNNEI POWER CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YUNNEI POWER 公司的法定代表人 杨波 注册地址 云南省昆明经济技术开发区经景路 66 号 注册地址的邮政编码 650200 办公地址 云南省昆明经济技术开发区经景路 66 号 办公地址的邮政编码 650200 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡建明 联系地址 云南省昆明经济技术开发区经景路 66 号 电话 0871-65625802 传真 0871-65633176 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 发展计划部证券室 昆明云内动力股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 03 月 08 日 云南省昆明市穿金路 715 号 5300001008153 530111713404849 71340484-9 报告期末注册 2012 年 08 月 07 日 云南省昆明经济技术开发区羊堡车站旁 A9-6#地块 530000000012122 530111713404849 71340484-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 云南省昆明市白塔路 131 号 签字会计师姓名 方自维、韦军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 昆明云内动力股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）2,381,710,410.86 2,199,920,516.84 8.26%2,328,309,324.55 归属于上市公司股东的净利润（元）67,742,836.13 39,921,117.57 69.69%134,491,845.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）47,315,206.49 10,877,796.18 334.97%3,056,855.46 经营活动产生的现金流量净额（元）257,075,775.87 118,015,466.75 117.83%-120,382,898.33 基本每股收益（元/股）0.10 0.059 69.49%0.198 稀释每股收益（元/股）0.10 0.059 69.49%0.198 净资产收益率（%）2.62%1.54%上升 1.08 个百分点 5.23%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）5,497,511,194.02 4,444,838,768.29 23.68%4,544,538,994.65 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,606,179,845.01 2,572,474,429.87 1.31%2,608,174,836.74 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 67,742,836.13 39,921,117.57 2,606,179,845.01 2,572,474,429.87 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 昆明云内动力股份有限公司 2012 年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 67,742,836.13 39,921,117.57 2,606,179,845.01 2,572,474,429.87 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-21,510,021.66 515,222.14 175,366,182.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,572,370.00 1,911,092.00 5,720,105.00 债务重组损益 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 36,577,777.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,239,595.04 33,788,744.30 2,616,598.77 所得税影响额 4,877,812.00 3,993,656.43 903,100.37 少数股东权益影响额（税后）-2,904,910.56 3,178,080.62 51,364,795.88 合计 20,427,629.64 29,043,321.39 131,434,989.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 昆明云内动力股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年是国家实施“十二五”规划承上启下的重要之年，伴随着2009年的经济刺激计划的实施和2010、2011年的经济高速增长的结束，中国汽车行业发展放缓，中国发动机行业同样也进入到微增长时代，销售市场面临的形势也更加复杂多变，增速降低，效益减缓。在极为严峻的形式下，公司努力夯实核心竞争力，“以市场为导向，以客户为中心”，加快改革调整的力度，解放思想，转变观念，并提出打好“五大攻坚战”，通过内部职能调整，减少办事流程，提升产品品质、优化产品结构，降低采购成本、挖潜增效，牢牢把握已有的市场竞争优势，并不断开发新产品、新客户，使公司整体生产经营取得了一定成效。本报告期内，公司实现营业收入2,381,710,410.86 元，较上年同期增加了8.26%；实现营业利润42,334,639.35元，较上年同期增加了61,168,189.87元；实现利润总额50,312,472.34元，较上年同期增加了189.46%；归属于上市公司股东的净利润67,742,836.13 元，较上年同期增长了69.69%。据中国汽车工业协会统计表明，2012年公司销量在全国柴油机销量排名中，位居第五名。2012年，公司主要通过以下几个方面工作提升公司经营业绩：1、产品攻坚战。精简老产品多余功能，减少配套状态。加快老产品降噪、减震等升级改造，同时优化D系列产品设计，提升产品竞争优势。高度重视老产品质量问题，限期解决国机和轻卡打气泵、喷油泵等8大类质量问题。完善公司产品规划，为满足市场需求，开发D20、D25、D30、D19APU混合动力总成、D19欧/欧、D09欧、D19国商用车柴油机等新产品。完善产品链，加快非道路、天燃气发动机的升级改造。引入产品研发价值工程，制定产品竞争策略，挤占竞争对手市场。2、市场营销攻坚战。对重点主机厂关系维护和提升。充分掌握主机厂的需求、产品和销售等情况，梳理和完善产品公告，做好产品国IV公告。巩固西南地区的优势市场终端，加强华东、中原、东北等薄弱地区的终端公关，全面掌握产品市场终端。采取“狠、准、稳”的营销攻坚策略，巩固优势区域的占有比例并保持平稳增长，提高劣势区域的占有比例。整顿和提升市场服务站的能力，对标玉柴，加大与主机厂的服务和沟通力度。加大D系列产品和非道路市场的开拓。同时，改变营销系统考核机制，实现了产品销量的逆市增长。3、降成本攻坚战。整合和优化采购体系。充分利用财务杠杆，发行10亿公司债，降低财务费用。成功转让达州公司，减少由于子公司长期亏损给公司及公司股东带来的持续负面影响。同时，优化老产品配套状态及设计和铸造冲压、机加和总装等工艺，控制工装、在制品、废品损失、低值易消耗品和辅料消耗，组织错峰用电生产、节约用电、修旧利废、堆焊复旧等一系列举措，着力控制、深度挖掘生产经营成本，实现生产经营成本的大幅下降。4、管理提升攻坚战。加强成都公司管控，实现大幅减亏。加强存货管理、物流系统整合等精益生产管理，创新供应链管理。制定优势产品质量提升方案，降低废品率，同时加强职工质量意识、责任意识培昆明云内动力股份有限公司 2012 年度报告全文 10 训，全面提升产品质量。优化人力资源结构，对各学历层次的人员进行合理配置，降低人力资源成本。改革薪酬制度，按工效挂钩原则进行绩效考核和工资分配。推行全面预算管理，定期进行成本分析，进一步夯实基础、降低管理成本。同时，按照上市公司的内控要求，重新梳理公司内控制度，精简机构，减少办事流程，提高运行效率。5、员工凝聚力攻坚战。开展“四群”、“三深入”、“双关心”等工作，积极反映并解决职工突出问题，关心员工生活，制定老生活区改造方案，创造一切条件，解决员工住房问题。提升职工素质和培养职工能力，实施员工职业生涯，形成“想干事的有舞台、能干事的有平台、干成事的有奖台”用人留人机制。实行KPI薪酬绩效考评体系，改变工资分配不合理的现象，同时，通过科技项目奖励、“双过半”奖励等办法，提高员工收入，留住关键人才。畅通上下级沟通交流渠道，开展合理化建议活动，让职工参与为公司发展献言献策。通过多种方式提升员工凝聚力，让员工有归属感，让云内成为员工幸福生活的源泉。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（1）营业收入：报告期公司实现营业收入2,381,710,410.86 元，同比增加8.26%，主要原因报告期内通过公司全体员工的共同努力，发动机的市场占有率逆势上升所致。（2）营业成本：报告期发生营业成本1,958,439,862.85元，同比增加5.58%，主要原因由于发动机产量增加所致，但单位固定费用和单位原材料成本下降，营业成本低于营业收入的增长幅度。（3）期间费用：报告期销售费用96,149,739.57元，同比下降5.18%，管理费用179,259,685.53元，同比下降0.54%，主要原因是公司2012年开展了降成本工作成果显著和产品质量提升，但公司员工收入未有下降；财务费用42,364,215.59 元，同比上升119.26%，主要原因是由于报告期发行了10亿元公司债，利息支出增加所致。（4）研发支出：报告期末账面余额较年初增加14,095,572.69元，增长22.15%，主要原因是本期加大了“D25TCI电控共轨项目”、“欧5柴油机开发”、“YN系列国4柴油机开发”等研发项目的投入。（5）经营活动现金流净额：报告期内经营活动现金流净额为257,075,775.87 元，较去年同期增加139,060,309.12 元，主要原因是报告期内公司强化资金管控、加强资金收支预算平衡，加强应收账款催收、降低采购成本、控制费用支出等措施，经营活动收到的现金净流量大大增加。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，公司重点开展了以下几方面的工作：（1）市场营销：通过聚焦重点客户，同时拓展产品配套领域，公司实现了重点薄弱区域市场及细分市场的突破；通过加大D系列发动机的推销力度，实现了与东风柳汽C20、郑州日产、帅克、奥丁、广东福迪F128等车型的配套开发；通过加大与主机厂服务和沟通力度，实现了三包服务费用的降低；通过强化基础管理，改变激励机制，成功实现了营销人员积极性的充分调动；通过加大国际市场、零售和配件推销力昆明云内动力股份有限公司 2012 年度报告全文 11 度，实现了海外市场销售的突破。（2）研发及技改：通过分析厂家需求及国家产业政策，同时对2012年产品开发项目实施计划进行全面梳理，顺利完成了2012年重点项目的稳健推进；通过强化新品开发项目多功能团队的建设，完成了产品开发的效率和质量水平的综合提升；通过加强与主机厂和零部件供应商的沟通合作，完成了产品的协同开发与推广。（3）质量管理：通过开展前八位零部件故障率降低工作，完成了产品实物质量的提升；通过加强对总公司和子公司的质量管理，顺利完成了质量体系一体化建设；通过将质量管理向供方的延伸，完成了质量管控能力的全面提升。（4）生产采购：通过产能测算分析及制造成本对标分析，工序优化组合，实现了对单台制造成本和零部件单台采购成本的严格控制；通过推行精益生产，实现了生产效率的全面提高。（5）财务管理：通过强化财务基础管理，实现了财务信息系统的完善；通过财务杠杆的运用，实现了资金的盘活，进一步完成了财务费用的降低；通过加强投入产出管理，实现了存货占用的降低。（6）人力资源管理：通过持续优化和完善公司绩效考核体系和薪酬福利体系，实现了公司对人才吸引力的整体提升；通过定岗、定编工作，实现了公司人力资源结构的优化，及人力资源效能的充分发挥。（7）子公司管理：通过加强对成都公司的成本分析，实现了子公司成本控制能力的综合提升。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%20%以上的以上的差异原因差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减情况（%）主营业务收入 2,222,379,981.11 2,164,624,482.39 2.67%其他业务收入 159,330,429.75 35,296,034.45 351.41%合计 2,381,710,410.86 2,199,920,516.84 8.26%营业收入因素分析：（1）公司主营业务收入：报告期内主营业务收入同比增长2.67%，主要原因是报告期内通过公司全体员工的共同努力，发动机的市场销量逆势上涨所致。（2）公司其他业务收入：报告期内其他业务收入同比增长351.41%，主要原因是销售废料、呆滞物资及委托贷款收入等增加所致。昆明云内动力股份有限公司 2012 年度报告全文 12 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）汽车用柴油机行业 销售量 236,348 228,417 3.47%生产量 243,095 214,950 13.09%库存量 37,328 30,579 22.07%市场占有率（%）6.96%6.09%0.87%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）655,177,767.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）27.51%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 四川南骏汽车集团有限公司 151,933,213.76 6.38%2 北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂 144,816,328.78 6.08%3 北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车 127,343,545.47 5.35%4 一汽通用红塔云南汽车制造有限公司 124,119,782.13 5.21%5 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 106,964,897.76 4.49%合计 655,177,767.90 27.51%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）内燃机行业 原材料 1,637,355,985.33 83.44%1,612,597,887.46 86.94%1.54%内燃机行业 人工工资 85,402,139.73 4.35%104,173,936.91 5.62%-18.02%内燃机行业 折旧 49,421,496.93 2.52%22,588,099.73 1.22%118.79%内燃机行业 能源 23,640,038.53 1.2%29,008,634.18 1.56%-18.51%内燃机行业 其他 39,266,747.87 2%43,797,205.11 2.36%-10.34%轻型载货车行业 原材料 10,936,657.19 0.56%27,461,779.71 1.48%-60.17%昆明云内动力股份有限公司 2012 年度报告全文 13 轻型载货车行业 人工工资 1,449,107.08 0.07%2,746,177.97 0.15%-47.23%轻型载货车行业 折旧 656,199.43 0.03%1,021,833.66 0.06%-35.78%轻型载货车行业 能源 587,845.32 0.03%638,646.04 0.03%-7.95%轻型载货车行业 其他 41,012.46 0%63,864.60 0%-35.78%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）柴油机 原材料 1,417,941,076.23 72.26%1,429,956,297.34 77.09%-0.84%柴油机 人工工资 85,402,139.73 4.35%104,173,936.91 5.62%-18.02%柴油机 折旧 49,421,496.93 2.52%22,588,099.73 1.22%118.79%柴油机 能源 23,640,038.53 1.2%29,008,634.18 1.56%-18.51%柴油机 其他 39,266,747.87 2%43,797,205.11 2.36%-10.34%轻型载货车 原材料 10,936,657.19 0.56%27,461,779.71 1.48%-60.17%轻型载货车 人工工资 1,449,107.08 0.07%2,746,177.97 0.15%-47.23%轻型载货车 折旧 656,199.43 0.03%1,021,833.66 0.06%-35.78%轻型载货车 能源 587,845.32 0.03%638,646.04 0.03%-7.95%轻型载货车 其他 41,012.46 0%63,864.60 0%-35.78%配件及其他 原材料 219,414,909.10 11.18%182,641,590.12 9.85%20.13%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）382,866,254.23 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）19.77%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 山东康达集团有限公司 91,438,552.95 4.72%2 成都银河动力有限公司 88,796,647.72 4.58%3 辽宁北方曲轴有限公司 74,358,566.50 3.84%4 昆明锡通机械有限公司 72,872,616.50 3.76%5 云南金马机械总厂 55,399,870.56 2.86%合计 382,866,254.23 19.77%昆明云内动力股份有限公司 2012 年度报告全文 14 4、费用、费用 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减情况（%）销售费用 96,149,739.57 101,407,725.45 -5.18%管理费用 179,259,685.53 180,232,845.78 -054%财务费用 42,364,215.59 19,321,531.38 119.26%合计 317,773,640.69 300,962,102.61 5.59%费用变动原因分析：（1）销售费用同比减少5.18%和管理费用略有下降，主要原因是公司2012年开展了降成本工作成果显著和产品质量提升，但公司员工收入未有下降；（2）财务费用同比增加119.26%，主要原因是由于报告期发行了10亿元公司债，利息支出增加所致。5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减 占净资产比例 占营业收入比例 研发支出 77,723,940.68 63,628,367.99 22.15%2.94%3.26%研发支出期末账面余额较年初增加14,095,572.69元，增长22.15%，主要原因是本期加大了“D25TCI电控共轨项目”、“欧5柴油机开发”、“YN系列国4柴油机开发”等研发项目的投入。报告期内，公司为了加快老产品的改进、推进新产品的推进，公司在增加产品功能、提高产品性能和开发全新产品方面做了大量投入，取得了一定的成效。其中D系列柴油机的研发在行业内处于领先水平，D19TCI乘用车柴油机于2010年被认定为国家重点新产品，D16TCI、D19TCI和D25TCI被列入国家“节能机电设备（产品）推荐目录（第二批）”，获得了国家“机械工业节能机电设备（产品）”证书，同时D16TCI和D19TCI乘用车柴油机已获得33项实用新型专利，增强了公司未来发展的技术研发储备，提升了公司的科技创新驱动能力。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,260,436,844.97 2,207,072,764.95 2.42%经营活动现金流出小计 2,003,361,069.10 2,089,057,298.20-4.1%经营活动产生的现金流量净额 257,075,775.87 118,015,466.75 117.83%投资活动现金流入小计 42,553,328.72 173,003,320.57-75.4%昆明云内动力股份有限公司 2012 年度报告全文 15 投资活动现金流出小计 1,055,982,183.15 313,584,064.73 236.75%投资活动产生的现金流量净额-1,013,428,854.43-140,580,744.16-620.89%筹资活动现金流入小计 1,598,444,000.00 960,000,000.00 66.5%筹资活动现金流出小计 689,157,831.96 1,072,437,037.82-35.74%筹资活动产生的现金流量净额 909,286,168.04-112,437,037.82 908.71%现金及现金等价物净增加额 152,933,089.48-135,002,315.23-213.28%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加117.83%，主要原因是报告期内、营业收入增长，公司时刻关注货款回笼指标，使得现金回款能力增强，(2)投资活动现金流入小计同比减少75.4%，主要原因是上期成都云内收回土地处置款所致。(3)投资活动现金流出小计同比增加236.75%，主要是本期公司利用闲置资金进行委托贷款业务所致。(4)筹资活动现金流入小计同比增加66.5%，主要原因是本期公司发行公司债所致。(5)筹资活动现金流出小计同比较少35.74%，主要原因是本期归还短期融资券，支付利息减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 内燃机行业 2,210,666,757.12 1,835,086,408.38 16.99%3.3%1.26%1.67%轻型载货车行业 11,713,223.99 13,670,821.49-16.71%-51.14%-56.49%14.35%分产品 柴油机 1,948,444,477.33 1,615,671,499.28 17.08%1.54%-0.85%2%轻型载货车 11,713,223.99 13,670,821.49-16.71%-51.14%-56.49%14.35%配件及其他 262,222,279.79 219,414,909.10 16.32%18.6%20.13%-1.07%分地区 西部地区 1,077,728,896.14 875,734,393.50 18.74%21.03%20.98%0.04%东部及其他地区 1,144,651,084.97 973,022,836.37 14.99%-10.17%-13.14%2.91%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 昆明云内动力股份有限公司 2012 年度报告全文 16 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 755,150,918.41 13.74%602,217,828.93 13.55%0.19%应收账款 234,720,011.93 4.27%202,884,593.53 4.56%-0.29%存货 400,686,246.24 7.29%459,352,380.03 10.33%-3.04%长期股权投资 52,000,000.00 0.95%52,000,000.00 1.17%-0.22%固定资产 1,874,422,255.92 34.1%958,230,379.41 21.56%12.54%在建工程 155,636,489.68 2.83%931,067,644.12 20.95%-18.12%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 550,000,000.00 10%60,000,000.00 1.35%8.65%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。1、技术优势：公司通过自主创新、合作开发、引进消化、院所合作等多种方式进行技术创新，目前被认定为：国家乘用车柴油机高新技术产业化基地、云南省柴油机工程技术研究中心、国家级高新技术企业及国家国际联合研究中心等多个雄厚技术实力的认定。公司与德国FEV公司合作开发了拥有自主知识产权、具有国际先进水平的乘用车用柴油机，并在此基础上独立研发了电控高压共轨柴油机，其功率、扭矩、油耗、噪声指标达到