000899_2012_＊ST赣能_2012年年度报告_2013-04-12.pdf

江西赣能股份有限公司 2012 年度报告全文1江西赣能股份有限公司江西赣能股份有限公司2012201220122012 年度报告年度报告2013-152013-152013-152013-152013201320132013 年年 04040404 月月江西赣能股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚迪明公司负责人姚迪明、主管会计工作负责人黎洪琥及会计机构负责人主管会计工作负责人黎洪琥及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李海婴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李海婴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。江西赣能股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录2012201220122012 年度报告年度报告.1 1 1 1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1 1 1 1二、公司简介二、公司简介.2 2 2 2三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.2 2 2 2四、董事会报告四、董事会报告.3 3 3 3五、重要事项五、重要事项.6 6 6 6六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.8 8 8 8七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10101010八、公司治理八、公司治理.10101010九、内部控制九、内部控制.12121212十、财务报告十、财务报告.12121212十一、备查文件目录十一、备查文件目录.51515151江西赣能股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容赣能股份/公司/上市公司/本公司指江西赣能股份有限公司控股股东、江投集团指江西省投资集团公司丰电二期指江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂抱子石水电厂指江西赣能股份有限公司抱子石水电厂居龙潭水电厂指江西赣能股份有限公司居龙潭水电厂丰电三期指江西丰城三期发电有限责任公司东津发电指江西东津发电有限责任公司燃料公司指江西省投资电力燃料有限责任公司江西国资委指江西省国有资产监督管理委员会江西发改委指江西省发展和改革委员会中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会江西证监局指中国证券监督管理委员会江西监管局深交所指深圳证券交易所天健会计师事务所指天健会计师事务所（特殊普通合伙）元指人民币元江西赣能股份有限公司 2012 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示根据天健会计师事务所对公根据天健会计师事务所对公司司2012012012012 2 2 2年年度报告出具的标准无保留意见的审年年度报告出具的标准无保留意见的审计报告，计报告，2012201220122012 年，公司实现营业收入年，公司实现营业收入 257,005.85257,005.85257,005.85257,005.85 万元，净利润万元，净利润 16,491.4716,491.4716,491.4716,491.47 万元万元，扣除非经常性损益净利润扣除非经常性损益净利润 10,143.0310,143.0310,143.0310,143.03 万元。截止万元。截止 2012201220122012 年年 12121212 月月 31313131 日，公司资产日，公司资产总额为总额为 618,211.12618,211.12618,211.12618,211.12 万元，负债总额为万元，负债总额为 485,704.54485,704.54485,704.54485,704.54 万元，净资产为万元，净资产为 132,506.58132,506.58132,506.58132,506.58 万万元元。本公司认为已不存在本公司认为已不存在深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所股票上市规则（2012201220122012 修订修订）规定的规定的应被施行退市风险警示的情形，具备撤销退市风险警示的条件。公司董事会已应被施行退市风险警示的情形，具备撤销退市风险警示的条件。公司董事会已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示申请。本公司股票交易能否被撤销退向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示申请。本公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所核准，敬请投资者注意投资风险。市风险警示，尚需深圳证券交易所核准，敬请投资者注意投资风险。江西赣能股份有限公司 2012 年度报告全文6第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称*ST 赣能股票代码000899股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称江西赣能股份有限公司公司的中文简称赣能股份公司的外文名称（如有）JIANGXI GANNENG CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）JXGNCL公司的法定代表人姚迪明注册地址江西省南昌市高新区火炬大街 199 号注册地址的邮政编码330096办公地址江西省南昌市高新区火炬大街 199 号办公地址的邮政编码330096公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李声意曹宇联系地址江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西省南昌市高新区火炬大街 199 号电话0791-881091030791-88109899传真0791-881061190791-88106119电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券管理部江西赣能股份有限公司 2012 年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1997 年 11 月 04 日南昌市南京东路443 号(高新技术开发区)15831223-136010015831223115831223-1报告期末注册2010 年 09 月 06 日江西省南昌市高新区火炬大街 199 号360000110008001360106158312231（国税）360108158312231（地税）15831223-1公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址湖北省武汉市珞狮南路 519 号明泽丽湾 1 栋 c 座 13 层签字会计师姓名卿武勤 向晓三公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间申银万国证券股份有限公司上海市常熟路 171 号杨璀2006 年 3 月 30 日至 2013 年 3月 30 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用江西赣能股份有限公司 2012 年度报告全文8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业收入（元）2,570,058,533.482,589,605,502.21-0.75%2,056,913,641.54归属于上市公司股东的净利润（元）164,914,732.89-271,539,665.65160.73%-39,561,086.85归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）101,430,311.60-269,906,364.11137.58%-41,312,053.30经营活动产生的现金流量净额（元）923,095,233.9759,059,506.421,462.99%240,010,007.60基本每股收益（元/股）0.255-0.4199160.73%-0.0612稀释每股收益（元/股）0.255-0.4199160.73%-0.0612净资产收益率（%）13.26%-20.78%34.04%-2.7%2012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末总资产（元）6,182,111,196.826,684,202,494.77-7.51%6,460,157,911.19归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,316,065,823.671,170,951,090.7812.39%1,442,490,756.43二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）33,907.0921,240.42128,989.87计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）353,800.0041,300.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1,088,191.67非货币性资产交换损益62,810,000.00江西赣能股份有限公司 2012 年度报告全文9除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益429,631.97-2,026,426.3470,286.88除上述各项之外的其他营业外收入和支出-142,917.77371,884.38422,198.03合计63,484,421.29-1,633,301.541,750,966.45-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用江西赣能股份有限公司 2012 年度报告全文10第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述2012年，是公司所属电力行业机遇与压力并存的一年。一方面，随着国内经济放缓、国外经济低迷，在国内、外两个市场的影响下，全国煤炭需求收缩，产能释放，煤价在去年高位基础上有所下跌，火电行业成本压力得到缓解；但另一方面，受经济增长放缓、电力需求疲软及南方雨水偏丰等因素影响，今年水电发电量同比有较大幅度增长，而火电发电量持续负增长，火电设备利用小时持续下降，火电企业业绩修复但盈利受限。面对复杂多变的经营环境，公司董事会与管理层主动、自觉、持续地规范运作，在稳健经营的基础上，坚定不移地围绕减亏增盈的核心目标，克服困难，努力提升公司运营的效率与水平，实现“扭亏为盈”，良好地完成了公司各项经营目标。（一）切实抓好安全生产工作。公司做好安全检查和设备管理，定期召开安全例会，对安全工作抓细抓实、防微杜渐，确保机组安全运行，公司所属各电厂安全生产形势稳定，未发生一般及以上事故，所属丰电二期、居龙潭水电厂、抱子石水电厂保持长周期安全生产运行天数分别达2176天、2112天、3243天，安全生产保持平稳局面。（二）强化燃料采购与管理。2012年公司实行自主采煤后,根据煤炭市场的变化和供需矛盾的转变，研究调整策略，通过对电煤库存定期分析，优化进煤结构，降低热值损失，减少库存损耗，努力降低燃料成本，平均入厂标煤单价较去年同期有所下降。（三）提高资金管理和运作水平。通过主动运作，提高公司资金使用效率，降低财务费用，并取得了明显的效果。（四）继续提升节能环保水平。报告期内,公司节能环保工作继续深入，供电煤耗、二氧化硫排放等各项指标均优于2011年同期指标。同时为贯彻落实国家环保部、江西省环境保护厅对控制火力发电厂大气污染物排放的有关要求，公司于2012年审议通过了公司所属丰城二期发电厂脱硝改造工程的议案。（五）是完善公司内控体系。报告期内，公司进一步加强公司内控体系建设，成立了内部控制建设领导小组及工作机构。并根据公司制定的内部控制规范实施工作方案，对重要业务循环和流程进行重新梳理，识别关键控制点及关键控制活动，编制风险清单，按照内控缺陷进行自查和整改。经会计师事务所审计，公司内部控制总体上符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司内部控制的相关要求。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1 1 1、概述、概述本公司的主营业务火力、水力发电，公司目前所属一家火电分公司、两家水电分公司，装机容量为150万千瓦。公司所属火电厂位于江西省丰城市，两家水电厂分别位于江西省赣州市和九江市修水县。目前公司火电上网电价为0.4582元/千万时（含税），水电上网电价为0.42元/千瓦时（含税）。本报告期内公司累积完成上网电量62.08亿千瓦时，较上年同期降低8.53%，其中火电完成580,330万千万时、水电完成40,470万千瓦时。公司实现营业收入257,006万元，较上年同期减少0.75%，实现净利润16,491万元，同比上年实现了扭亏为盈。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2012年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进。本年度，公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因江西赣能股份有限公司 2012 年度报告全文11 适用 不适用2 2 2 2、收入、收入说明公司营业收入中包含售电收入、餐饮住宿收入、租赁收入等。2012年公司收入为257,006万元，同比减少0.75%，其中主营业务收入为255,434万元，较上年同期减少0.86%。其他业务收入为1,572万元，较上年同期增加20.63%。主营业务收入减少主要是公司发电量较上年降低8.65%所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）电力销售（单位：万千瓦时）销售量620,799.96678,679.32-8.53%生产量649,367.33710,845.93-8.65%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）2,566,136,066.30前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）99.86%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1江西省电力公司2,554,339,823.0599.39%2江西粤丰电力燃料有限公司6,123,321.490.24%3江西同兴物资有限责任公司4,301,137.760.17%4江西省天然气(赣投气通)控股有限公司697,384.000.03%5江西省投资电力燃料有限责任公司674,400.000.03%合计2,566,136,066.3099.86%3 3 3 3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)江西赣能股份有限公司 2012 年度报告全文12金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）电力销售原材料1,786,488,216.5383.93%2,209,270,120.2086.17%-19.14%电力销售职工薪酬51,679,417.042.43%48,934,158.411.91%5.61%电力销售折旧216,540,975.9910.17%234,645,182.309.15%-7.72%产品分类单位：元产品分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）说明无公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）988,160,347.40前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）52.97%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1潮州市亚太能源有限公司335,240,227.6017.97%2江西煤业集团有限责任公司销售运输分公司264,324,917.3814.17%3陕西华龙煤炭运销有限公司154,376,797.638.27%4江西省中拓燃料有限公司142,649,539.367.65%5江西祥威能源有限公司91,568,865.434.91%合计988,160,347.4052.97%4 4 4 4、费用、费用5 5 5 5、现金流、现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计2,724,579,795.062,772,578,260.61-1.73%经营活动现金流出小计1,801,484,561.092,713,518,754.19-33.61%江西赣能股份有限公司 2012 年度报告全文13经营活动产生的现金流量净额923,095,233.9759,059,506.421,462.99%投资活动现金流入小计36,256,250.0036,397,994.25-0.39%投资活动现金流出小计78,290,365.3328,110,623.02178.51%投资活动产生的现金流量净额-42,034,115.338,287,371.23-607.21%筹资活动现金流入小计2,558,000,000.003,041,000,000.00-15.88%筹资活动现金流出小计3,631,232,033.942,896,326,329.2425.37%筹资活动产生的现金流量净额-1,073,232,033.94144,673,670.76-841.83%现金及现金等价物净增加额-192,170,915.30212,020,548.41-190.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加1462.99%，主要是因为购买商品、接受劳务支付的现金减少；（2）投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少607.21%，主要是因为本期投资支付的现金增加；（3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少841.83%，主要是本期偿还借款支付的现金增加；报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用净利润16,491万元加上固定资产折旧、无形资产摊销等非付现成本22,044万元利息支出、投资收益等非经营活动项目产生的费用及损失20,620万元存货及经营性应收项目的减少、经营性应付项目的增加共33,155万元后，与经营活动的净现金流量92,310万元一致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业电力销售2,554,339,823.05 2,128,605,489.3816.67%-0.86%-16.97%16.17%分产品电力销售2,554,339,823.05 2,128,605,489.3816.67%-0.86%-16.97%16.17%分地区江西省2,554,339,823.05 2,128,605,489.3816.67%-0.86%-16.97%16.17%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用江西赣能股份有限公司 2012 年度报告全文14四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1 1 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金364,876,221.855.9%578,047,137.158.65%-2.75%应收账款247,819,911.744.01%264,209,066.533.95%0.06%存货197,444,847.673.19%294,265,787.234.4%-1.21%长期股权投资924,075,307.9214.95%859,471,968.0012.86%2.09%固定资产4,290,299,534.2369.4%4,483,578,377.5167.08%2.32%在建工程7,529,225.940.12%6,945,131.170.1%0.02%2 2 2 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2012 年2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款2,214,000,000.0035.81%2,489,000,000.0037.24%-1.43%长期借款2,084,000,000.0033.71%2,769,000,000.0041.43%-7.72%主要是借款到期归还以及一年内到期的长期借款改列至一年内到期的非流动负债。3 3 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额 本期出售金额期末数金融资产1.以公允价值5,755,519.18429,631.976,185,151.15江西赣能股份有限公司 2012 年度报告全文15计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）3.可供出售金融资产-19,800,000.0072,810,000.0053,010,000.00上述合计5,755,519.18429,631.97-19,800,000.0072,810,000.0059,195,151.15金融负债0.000.000.000.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析公司丰电二期两台于2007年建成投产的700MW超临界燃煤发电机组资产质量优良，技术先进，机组煤耗水平及发电效率等指标均处于江西省前列，在江西省火电行业内具备较强的竞争力。六、投资状况分析六、投资状况分析1 1 1 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1 1 1 1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度48,000,000.000.00100%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）中电投江西核电有限公司核电项目的开发、建设、运营及管理；生产电力及相关产品；对外贸易经营20%（2 2 2 2）证券投资情况）证券投资情况证券品种 证券代码 证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源基金100026富国天合5,000,000.005,000,0005,000,0003,985,392.16225,607.11交易性金融资产购买基金519694交银蓝筹3,091,285.823,091,285.823,091,285.822,199,758.99204,024.86交易性金融资产购买股票600590泰豪科技72,810,0009,000,0001.8%53,010,000.00可供出售股权置换江西赣能股份有限公司 2012 年度报告全文160.000.00金融资产合计80,901,285.828,091,285.82-17,091,285.82-59,195,151.15429,631.97-证券投资审批董事会公告披露日期2002 年 08 月 15 日持有其他上市公司股权情况的说明2011年10月，公司与泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”）签署相关协议，以持有的泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）20%股权，参与泰豪科技以向泰豪软件股东发行股份的方式收购泰豪软件100%股权的非公开发行预案。报告期内，泰豪科技非公开发行股份方案顺利实施完毕，公司不再持有泰豪软件20%股权，转而持有泰豪科技有限售条件流通股（限售期为12个月）9,000,000股，持股比例1.80%。经公司于2012年8月3日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司认定该项股权交易为非货币性资产交换，持有的泰豪科技的股票900万股划分为可供出售金融资产，交换产生的收益6,281万元，计入投资收益。2 2 2 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）中电投江西核电有限公司参股公司电力、燃气及水的生产和供应核电项目的开发、建设、运营及管理；生产电力及相关产品；对外贸易经营967,27万元2,504,649,161.35967,270,000.00江西昌泰高速公路有限责任公司参股公司交通运输、仓储和邮政主要经营公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、管理、收费、养护管理及公路、桥梁和其他交通基础设施的附属设施的开发、经营150,000 万元2,811,264,102.202,680,158,953.68567,547,206.29315,293,454.94264,762,679.63江西高技术产业投参股公司服务对高技术产业的投15,000万元161,459,857.76161,247,543.46227,609.23189,045.60江西赣能股份有限公司 2012 年度报告全文17资股份有限公司资、管理、经营及咨询服务，综合技术服务江西高技术产业发展有限公司参股公司服务建设管理高技术产业孵化基地；对高科技企业参股投资；咨询服务26,500万元269,527,856.28253,599,231.1250,606,153.001,502,663.121,472,049.70江西丰城三期发电有限责任公司子公司电力、燃气及水的生产和供应火力发电、节能项目开发；电力设备安装和检修、煤灰综合利用及相关业务、电力技术服务、技术咨询设备维修、电力物资的批发、零售（国家有专项规定的除外）2,000 万元20,000,000.0020,000,000.00江西浙大网新科技有限公司参股公司信息传输、计算机服务和软件业计算机软件开发、生产、销售2,000 万元21,608,408.6713,636,917.08-850,789.67-850,789.67主要子公司、参股公司情况说明无报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用3 3 3 3、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况单位：万元项目名称投资总额本年度投入金额截至期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况江西赣能股份有限公司 2012 年度报告全文18中电投江西核电有限公司19,7234,80019,723未有收益合计19,7234,80019,723-非募集资金投资的重大项目情况说明报告期内，国务院通过了核电规划，明确“十二五”期间不安排内陆项目。公司核电项目进展将严格国家的统一部署推进。七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）公司所处电力行业环境变化趋势2013年，是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划的关键之年，随着国内外经济形势的渐趋稳定，社会用电量趋稳，电力行业所处经济环境有望持续改善。受煤炭产能释放、进口煤价格调节等多种因素影响，煤炭价格可能维持相对低位；国务院办公厅发布关于深化电煤市场化改革的指导意见，提出抓住有利时机深化电煤市场化改革，坚持市场化取向，实现煤炭、电力行业持续健康发展，电力企业经营环境向好。（二）公司中长期发展战略及新年度经营计划公司中长期发展战略为：坚持科学发展观，以改革为动力，以市场为导向，以发展为主题，以效益为中心，以提升股东价值为宗旨，以增强市场竞争力为目标，以体制创新和管理创新为依托，以安全文明生产为基础，坚持产业经营和资本运营并重，坚持企业发展与社会发展协调，继续做优做强发电主业，积极、稳健地进军新能源产业，实现能源结构多元化和适度产业多元化，把公司打造成以电力产业为主体，新能源、其他公用事业为两翼，国内先进、省内一流，具有可持续发展能力和较强竞争力的大型综合公用事业上市公司。2013年度公司工作的总体思路是：全面贯彻落实党的“十八大”精神以及集团第一次党代会精神，以科学发展为主题，牢牢把握当前的重要战略机遇期和黄金发展期，积极履行上市公司社会责任、股东责任、环保责任，围绕安全目标、经营目标、发展目标、管理目标，重点提升“五个能力”科学发展的能力、应对市场的能力、降本增效的能力、廉洁从业的能力、和谐治企的能力，争创安全管理一流、经营效益一流、运营水平一流、发展业绩一流、综合效能一流、文化建设一流的上市公司。为实现以上目标，董事会要求公司经理层2013年重点做好以下工作：1、扎实推进安全生产管理体系建设，加强安全生产标准化、制度化建设，加强生产运行控制、设备检修管理和技术监督工作，完善应急管理体制机制及应急预案演练，不断提高安全风险防范和应急处置能力，切实做到安全发电、可靠供电，安全指标优于省内火电机组并达到行业领先。2、强化全面预算管理，积极开展运营对标，发挥预算动态监控作用，严格控制生产成本、压缩管理成本；加强经济运行过程控制，全面提升机组发电效益，加强外部沟通协调，抓好电量结构优化，提高设备利用小时和机组负荷率，积极参与市场竞价，努力多发效益电。3、积极开辟煤源、拓宽供应渠道，加大与重点煤企的战略合作，提高重点合同订货量及兑现率，并紧跟国际、国内形势，加大市场调研，提高电煤市场预见性和预判能力，在确保全年燃煤供应基础上，逐步完成煤炭供应战略布局，优化供煤结构，降低燃料成本。同时加强入厂煤采、制、化监督管理，有效控制亏吨亏卡，并继续抓好配煤掺烧和优化运行，提高电煤利用率和机组运行效率。4、深入研判宏观政策走向和市场走势，动态调整经营策略和决策思维，根据国家财政、税收及金融宏观政策，及时采取应对性措施，与金融机构加强合作联系，拓宽融资渠道，合理调整长、短贷结构，降低融资成本，优化负债结构，提高资金使用效率。5、在客观掌握、分析国家宏观经济政策和能源政策，积极做好信息搜集及市场调研跟踪的基础上，针对赣能实际现状及发展方向，继续寻求战略合作投资者，实施借船出海，靠大联大的战略，力争已推进或拟投资建设、参与的项目取得新的进展，以不断扩大企业资产规模和资产质量，寻求新的经济增长点。6、以内控体系建设为契机，进一步完善公司各项管理，加强一体化管理，通过规范流程，全面理顺公司与所属企业党政工团管理标准和工作标准，切实提高内部控制和风险管理水平。江西赣能股份有限公司 2012 年度报告全文197、深入宣贯、倡导文化治企理念，继续通过行之有效的文化载体，加强企业文化建设，充分展现和扩大现有四大文化平台的影响力，打造赣能特色文化名片；积极开展文明创建活动，继续争创全省/全国文明单位；加强综治维稳工作，确保公司上下和员工队伍稳定；加强群众工作，广泛开展群体性文化活动和送温暖、献爱心活动，增强企业的感召力和团队的凝聚力、向心力。（三）为实现中长期发展战略的资金需求及使用计划按照公司新时期发展战略，公司未来一段时期对新增资金的需求主要体现在项目建设上。公司将在用好自有资金的基础上，研究制定包括资本市场融资在内的多渠道筹资计划，满足未来发展资金需求。（四）对公司未来发展战略及经营目标的实现产生不利影响的风险因素与对策分析1、行业竞争风险2013年，全省社会用电量增速趋于放缓，省内总装机容量进一步增加，江西省发电行业竞争将更趋激烈。对策：在加强自身生产设备管理、确保所属电厂机组全年安全稳定运行的基础上，继续协调好与电力调度部门有关工作，最大限度争取政策支持，尽最大努力争取更多上网电量，增加企业效益。2、发电成本风险火力发电在公司主营业务中占有绝对比重。2012年，电煤价格同比前一年有所下降，但由于国内煤炭资源加速整合，产业集中度进一步提高，煤炭企业仍然掌握着资源配置和价格的主导权，“市场煤、计划电”深层次矛盾尚未得到根本解决，2013年煤价仍存不确定性，火电经营形势依然严峻。同时，随着国家继续加大节能减排力度，对电厂各项排放物标准提出了更高要求和更严的考核标准，加上今年新上的脱硝设施，公司节能运行成本进一步加大，经营发展成本不断增加。对策：根据国际、国内宏观经济形势及发电量需求，认真分析和研讨电煤供需情况，制定切实可行的电煤采购计划，对煤炭采购各个环节进行控制，努力抑制标煤单价上涨；增强市场煤采购的针对性，优化来煤结构，加大煤质管理，提高进煤质量，节约利用资源，着力控制流程中的风险点，最大限度减少人为因素，尽最大努力降低煤炭成本。3、资金筹措风险2012年，公司参股的核电项目因国家能源“十二五”规划中提出暂不安排建设内陆核电项目而暂缓开工建设，公司前期投资暂不能发挥效益，资金占用成本加大。加上公司因前两年连续亏损造成公司资产负债率较高，资金筹措难度较大，且国内股市尚处低迷状态，资本市场融资能力受到较大影响。对策：公司将继续提高资金管理和运作水平。通过主动运作，提高公司及所属企业资金使用效率，降低财务费用。并充分运用国家财政、税收、金融等政策手段，积极争取资金支持，控制资金成本，努力增收增效。八、公司利润分配及分红派息情况八、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况公司一贯重视对股东的合理回报，为加强投资者合理回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）、江西监管局关于转发关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知的通知（赣证监发201281号）的要求，在充分听取、征求股东及独立董事意见的基础上，公司对章程进行了修订，并经2012年7月13日召开公司2012年第三次临时董事会、2012年8月3日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议，通过了关于修订公司章程部分内容的议案。修订后的公司章程完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，丰富了公司的分配政策尤其是现金分红政策，明确了现金分红的标准和比例，规定了独立董事在现金分红中应发挥的作用，为中小股东有充分表达意见和诉求的机会提供了条件，充分维护了股东尤其是中小股东的合法利益。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况公司2010、2011年未分配股利，未进行资本公积金转增股本。公司2012年初未分配利润-24,559万元，加上2012年度净利润16,491万元，年末可供股东分配的利润为-8,068万元。江西赣能股份有限公司 2012 年度报告全文20由于年末可供股东分配的利润为负，公司2012年度利润分配预案为：不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上