002056_2012_横店东磁_2012年年度报告_2013-04-18.pdf

1 证券代码证券代码:002056 证券简称证券简称:横店东磁横店东磁 横店集团东磁股份有限公司横店集团东磁股份有限公司 Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd 2012 年年度报告年年度报告 披露日期：披露日期：2013 年年 4 月月 19 日日 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何时金、主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人(会计主管人员)贾华东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第八节 公司治理.58 第九节 内部控制.63 第十节 财务报告.65 第十一节 备查文件目录.162 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、横店东磁 指 横店集团东磁股份有限公司 横店集团 指 横店集团控股有限公司 5 重大风险提示重大风险提示 1、光伏行业受供需失衡、欧盟“双反”、中日贸易危机等因素影响，行业亏损状态短期不能扭转将在很大程度上影响公司的经营业绩。2、劳动力成本持续上涨。公司属于劳动密集型企业，劳动力成本的持续上涨对公司的经营业绩造成一定的压力。3、原材料成本的上升对公司经营亦会造成一定的压力。4、汇率风险：日元过去几个月出现大幅度贬值，如日元大幅贬值可能导致主要竞争对手价格下降，另外欧元的持续贬值也使公司汇兑损失增加。6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 横店东磁 股票代码 002056 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 横店集团东磁股份有限公司 公司的中文简称 横店东磁 公司的外文名称（如有）Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）DMEGC 公司的法定代表人 何时金 注册地址 浙江省东阳市横店工业区 注册地址的邮政编码 322118 办公地址 浙江省东阳市横店工业区 办公地址的邮政编码 322118 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴雪萍 何静 联系地址 浙江省东阳市横店工业区 浙江省东阳市横店工业区 电话 0579-86551999 0579-86551999 传真 0579-86555328 0579-86555328 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 03 月 30日 浙江省工商行政管理局 330000000013406 330783712560751 71256075-1 报告期末注册 2012 年 05 月 26日 浙江省工商行政管理局 330000000013406 330783712560751 71256075-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2010 年开始公司增加了太阳能光伏产品的生产和销售。历次控股股东的变更情况（如有）公司自设立以来发生过一次控股股东变更的情况，即 2005 年 11 月 24日，公司主发起人南华发展集团有限公司将其持有本公司 95的股权全部转让给横店集团控股有限公司。此后，横店集团控股有限公司一直是公司的控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 钟建国 方国华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）2,910,289,702.30 3,521,849,558.65-17.36 3,000,658,671.23 归属于上市公司股东的净利润（元）-220,439,520.37 74,873,505.99-394.42 362,602,054.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-241,864,716.03 66,437,868.71-464.05 363,061,654.84 经营活动产生的现金流量净额（元）332,762,469.95 244,724,814.03 35.97 300,165,706.16 基本每股收益（元/股）-0.53 0.18-394.44 0.88 稀释每股收益（元/股）-0.53 0.18-394.44 0.88 净资产收益率（%）-7.83 2.55-10.38 14.09 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）4,233,232,447.60 4,128,161,604.75 2.55 3,764,620,436.60 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,669,030,276.13 3,031,098,309.52-11.95 2,747,401,245.17 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-220,439,520.37 74,873,505.99 2,669,030,276.13 3,031,098,309.52 按国际会计准则调整的项目及金额 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-220,439,520.37 74,873,505.99 2,669,030,276.13 3,031,098,309.52 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,341,519.89-4,729,287.53-7,331,895.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,848,046.98 13,134,444.20 7,683,086.82 委托他人投资或管理资产的损益 11,275,514.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,138,004.22 172,216.85-1,210,297.74 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 502,600.00 510,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 719,448.07 815,694.33 1,320,468.13 所得税影响额 2,785,545.95 1,449,817.44 924,095.11 少数股东权益影响额（税后）-68,647.57 17,613.13-3,133.66 合计 21,425,195.66 8,435,637.28-459,599.97-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 地方水利建设基金 2,196,458.80 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 1.报告期内公司经营情况概述 2012年，全球经济风雨飘摇，世界主要经济体处于不景气状态，国际市场需求不断萎缩；中国十八大交接，人民币升值强劲，实体经济增速回落，经济下行风险加大，并呈现出起伏转大、效益下滑、风险上升、预期不稳等特点，这与欧债危机反复、国际经济动荡密切相关，更体现了国内企业短期去库存、去杠杆与中长期增长阶段转换的叠加效应。在如此严峻复杂的宏观环境之中，公司面临的内外部压力前所未有，工作的难度和复杂程度前所未有。但是全体东磁人同舟共济，奋力应对艰苦的挑战，在逆境中，苦练内功，冲破重围，砥砺前行，以坚忍不拔的努力和迎难而上的激情，诠释出“东磁制造、世界领袖”的使命和自豪。回首2012年，横店东磁的发展中增添了几许厚重，拼博中磨砺出一份成熟。这一年里，公司围绕“做强磁性、发展能源、适当投资”的发展战略，坚定不移地推动战略执行，进一步聚焦主营行业，调整产业结构，优势组织结构；我们着力于技术创新、细化资金成本考核、提升组织效率和基础管理；我们还在工作标准化、煤改气、党小组建在班组上、学习会、晨夕会文化等方面取得了新的进展。在这个不景气的经济环境下，公司全年出现了首度亏损的状态。其中公司永磁业务通过加快研发产销对路的产品，大力拓展和占领国内市场使其销售收入和盈利能力较上年同期实现了较大的幅度的增长；公司软磁业务由于市场疲软、订单不足及新客户、新领域增长缓慢等因素影响，使其销售收入和盈利能力较上年同期相比均出现了下降；公司太阳能光伏行业受供需失衡及美国、欧盟“双反”等因素的影响，2012年全年开工率较低，导致其出现较大幅度的亏损。另外，经公司第五届董事会第二十一次会议决议和公司2013年第一次临时股东大会审议通过公司关于太阳能产业应收款项、固定资产及在建工程计提资产减值准备的方案，公司计提了应收款项特殊坏账准备141,974,044.12元，公司根据太阳能产业资产组预计未来现金流量估计相关固定资产、在建工程的可收回金额，按照账面价值与可收回金额之间的差额计提固定资产、在建工程减值准备合计207,508,136.04元。该减值准备金额按太阳能产业资产组各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减各项资产的账面价值，其中抵减固定资产账面价值196,288,827.02元，抵减在建工程账面价值11,219,309.02元。太阳能产业资产组预计可收回金额及减值准备金金额业经坤元资产评估有限公司坤元评报【2013】57号和坤元评报【2013】58号评估报告评估确认。2、报告期内核心财务数据分析 报告期内，公司完成营业收入291,028.97万元，比上年同期下降17.36%；营业利润-21,078.68万元，比上年同期下降262.96%；归属于上市公司的净利润-22,043.95万元，比上年同期下降394.43%。项目 2012年 2011年 增减比例(%)营业收入（万元）291,028.97 352,184.96-17.36 营业利润（万元）-21,078.68 12,934.70-262.96 归属于上市公司股东的净利润（万元）-22,043.95 7,487.35-394.42 2012年公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润增减变化的主要原因是：营业收入比上年同期下降17.36%：主要系：1）虽本期公司磁性材料产品销售量增加，但 11 太阳能行业受到供需失衡及美国、欧盟“双反”等因素影响其营业收入有所下降；2）上期市场稀土材料价格上涨较多，实现稀土材料销售额增加，而本期则有所下降。营业利润比上年同期下降262.96%和归属于上市公司的股东的净利润比上年同期下降394.42%，主要系：光伏产业受产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响，致使市场需求大幅度萎缩，同时，公司对太阳能产业应收款项、固定资产、在建工程等出现减值迹象的资产进行了减值测试，计提了资产减值，进而影响了公司的经营业绩。其中公司计提了应收款项特殊坏账准备141,974,044.12元，公司根据太阳能产业资产组预计未来现金流量估计相关固定资产、在建工程的可收回金额，按照账面价值与可收回金额之间的差额计提固定资产、在建工程减值准备合计207,508,136.04元。该减值准备金额按太阳能产业资产组各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减各项资产的账面价值，其中抵减固定资产账面价值196,288,827.02元，抵减在建工程账面价值11,219,309.02元。太阳能产业资产组预计可收回金额及减值准备金金额业经坤元资产评估有限公司坤元评报【2013】57号和坤元评报【2013】58号评估报告评估确认。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司经营范围为：许可经营项目：为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉OK服务。一般经营项目：磁性器材、电池、电子产品、晶体硅太阳能电池片的生产、销售；净水器、水处理设备、空气净化器的销售。高科技产品的开发及技术咨询；实业投资；经营进出口业务。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在2011年年度报告中披露了公司2012年要以“做强磁性、发展能源、适当投资”的战略目标来优化产业结构，加快培育出公司新的经济增长点，要把公司的全部资源、精力集中到做强磁性和发展能源上，为此公司要求永磁事业部、软磁事业部和太阳能事业部等部门就各自的发展重心、技术突破、管理提升等方面做了详细的计划，在此基础上公司预计2012年完成销售收入约36亿元，同比略有上升，归属于母公司股东的净利润比上年同期增长130%-180%。报告期内，公司实际完成营业收入291,028.97万元，比上年同期下降17.36%；归属于上市公司的净利润-22,043.95万元，比上年同期下降394.42%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 主要原因为：光伏产业受产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响，致使市场需求大幅度萎缩，同时，公司对太阳能产业应收款项、固定资产、在建工程等出现减值迹象的资产进行了减值测试，计提了资产减值，进而影响了公司的经营业绩。综上原因，使得公司最终经营业绩与此前披露的预计存在大幅下降，由此给投资者带来的不便公司深表歉意。12 2、收入、收入 说明（1）报告期内，公司永磁业务保持了较好的发展态势，完成销售收入135,903.44万元，同比上升了16.23%。永磁事业部2012年的工作重点是围绕市场和客户需求进行革新，开发了取代烧结钕铁硼用于家电马达的高性能磁体，并快速推进到大批量生产；永磁事业部2012年完成新客户开发23家，新客户大都集中在机壳、高性能磁瓦、钕铁硼取代等新领域，目前都已进入批量供货，为永磁事业部2013年的发展夯实了基础。（2）报告期内，公司软磁业务受市场疲软、订单不足、新客户、新领域增长缓慢等因素影响销售收入和盈利能力较上年同期均有所下降，实际完成销售收入65,221.13万元,同比下降了12.97%。（3）报告期内，公司光伏产品价格持续下跌、市场持续低迷，公司太阳能产能利用率严重不足，使得太阳能光伏产品销售出现了较大下滑，全年完成销售收入57,789.42万元，同比下降47.68%。太阳能事业部2012年虽受大环境的影响仍处于亏损的状态，但该部一直坚持合理适度的开展业务，保存了比较好的业务基础，同时客户的规模也由之前的中型光伏企业变成了现在的以上市公司为主的大型光伏企业。东磁太阳能作为浙江省的标杆太阳能企业之一，后续在自身的努力及政府的扶持下，必定会有较好的发展。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）永磁铁氧体 销售量 94,483.84 93,229.43 1.35 生产量 96,386.83 94,364.25 2.14 软磁铁氧体 销售量 19,106.21 23,009.09-16.96 生产量 18,822.5 22,842.26-17.60 太阳能电池片 销售量 49,258,599 48,354,398 1.86 生产量 69,751,221 63,185,495 10.39 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）483,539,092.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）16.61 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 13 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 单位 1 196,907,762.41 6.77 2 单位 2 91,226,256.50 3.13 3 单位 3 71,124,476.12 2.44 4 单位 4 67,811,111.11 2.33 5 单位 5 56,469,486.15 1.94 合计 483,539,092.29 16.61 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）太阳能光伏行业 601,709,340.16 27.48 1,198,442,681.29 43.86-49.79 电子元件制造业 1,588,260,755.23 72.52 1,533,944,397.04 56.14 3.54 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）永磁铁氧体 921,149,231.71 42.06 736,635,702.72 26.96 25.05 软磁铁氧体 461,446,930.68 21.07 497,974,240.40 18.22-7.34 太阳能电池片 601,709,340.16 27.48 1,198,442,681.29 43.86-49.79 其他磁性材料 94,522,799.36 4.32 140,255,543.86 5.13-32.61 稀土材料 31,285,984.24 1.43 100,633,704.19 3.68-68.91 电池产品 35,799,316.10 1.63 35,930,722.33 1.31-0.37 柔性覆铜板 25,720,983.58 1.17 8,729,197.70 0.32 194.65 模具 12,173,853.93 0.56 13,785,285.84 0.5-11.69 煤气 6,015,339.18 0.27 净化器 146,316.45 0.01 主要产品成本构成分析 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）太阳能电池片 原材料 402,002,010.16 66.81 803,555,817.80 67.05-0.24 人工工资 26,956,578.44 4.48 42,305,026.65 3.53 0.95 折旧 30,807,518.22 5.12 35,593,747.63 2.97 2.15 能源 14,982,562.57 2.49 83,890,987.69 7.00-4.51 其他 126,960,670.77 21.10 233,097,101.51 19.45 1.65 小计 601,709,340.16 1,198,442,681.29 永磁铁氧体 原材料 437,822,229.83 47.53 351,227,903.06 47.68-0.15 人工工资 203,758,210.05 22.12 158,818,657.51 21.56 0.56 14 折旧 38,872,497.58 4.22 31,012,363.08 4.21 0.01 能源 127,118,593.98 13.80 103,423,652.66 14.04-0.24 其他 113,577,700.27 12.33 92,153,126.41 12.51-0.18 小计 921,149,231.71 736,635,702.72 软磁铁氧体 原材料 232,846,121.22 50.46 263,976,144.84 53.01-2.55 人工工资 94,365,897.32 20.45 93,320,372.65 18.74 1.71 折旧 21,734,150.44 4.71 16,980,921.60 3.41 1.30 能源 60,680,271.38 13.15 61,848,400.66 12.42 0.73 其他 51,820,490.32 11.23 61,848,400.66 12.42-1.19 小计 461,446,930.68 497,974,240.40 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）410,391,204.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）18.59 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 单位 1 198,230,722.18 8.98 2 单位 2 77,583,188.03 3.52 3 单位 3 54,186,526.98 2.46 4 单位 4 41,774,017.09 1.89 5 单位 5 38,616,750.00 1.75 合计 410,391,204.28 18.59 4、费用、费用 项目 2012年 2011年 本年比上年增减（%）2010年 销售费用 132,388,988.35 116,052,027.20 14.08 100,044,657.16 管理费用 379,399,072.33 448,609,891.84 -15.43 192,799,806.89 财务费用 44,888,881.96 31,626,177.39 41.94-6,152,099.69 所得税费用 16,252,961.74 44,658,614.96 -63.61 58,410,886.86 合计 572,929,904.38 640,946,711.39-10.61 345,103,251.22 报告期内公司管理费用较去年同期下降了15.43%，主要系上期公司计入股份支付费用1.05亿所致；2）财务费用比去年同期上升了41.94%，主要系：本期平均存款余额较上期下降，而平均借款余额较上期上升所致；3）所得税费用比去年同期下降了63.61%，主要系本期应纳税所得额下降，相应当期所得税费用较上期下降较多所致。期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势分析 项目/营业收入 2012年 2011年 本年比上年增减（%）2010年 销售费用占比（%）4.55 3.30 1.25 3.33 管理费用占比（%）13.04 12.74 0.30 6.43 财务费用占比（%）1.54 0.90 0.64-0.21 所得税费用占比（%）0.56 1.27-0.71 1.95 合计 19.69 18.21 1.48 11.50 项目/营业利润 2012年 2011年 本年比上年增减（%）2010年 销售费用占比（%）-62.81 89.72-152.53 23.67 管理费用占比（%）-179.99 346.83-526.82 45.62 财务费用占比（%）-21.30 24.45-45.75-1.46 所得税费用占比（%）-7.71 34.53-42.24 13.82 15 合计-271.81%495.53%-767.34%81.65%5、研发支出、研发支出 单位：（人民币）万元 项目 2012年 2011年 本年比上年增减（%）2010年 研发费用投入金额 9,669.79 16,256.91-40.52 9,025.80 营业收入 291,028.97 352,184.96-17.36 300,065.87 占营业收入比重（%）3.32 4.62-1.30 3.01 净资产 266,903.03 303,109.83-11.95 274,740.12 占净资产的比重（%）3.62 5.3-1.74 3.29 公司始终把研发和技术创新作为企业可持续快速发展原动力，公司目前研发力量雄厚，拥有东磁研究院和磁性行业首家国家级企业博士后科研工作站，开发出了一系列新产品，这些产品达到国内、国际一流技术水平，公司的技术紧跟国际知名公司，从而使公司缩短了与国外竞争者的差距，并巩固了公司国内同行中的领先地位。公司近三年的研发成果列示 1）2010年度研发成果展示“锂离子电池正极用磷酸铁锂材料”获得浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅联合举办的2010年浙江省优秀工业新产品二等奖；“低成本安全型锂离子电池正极材料研发及产业化”已通过省科技厅组织的重大科技专项鉴定验收；“纳米改性软磁铁氧体材料开发和应用”已通过省科技厅组织的重大科技专项鉴定验收；“滤波器等领域用R12K宽频、高BS、高居里温度材料（R12KB）材料开发、DM4550高性能永磁铁氧体材料”2010年10月通过省科技厅组织的省级新产品鉴定；“EP5B产品、FT20(R7K)、逆变器用EE19U系列、铁硅铝合金磁粉心磁导率125系列”2010年10月通过省经信委组织的省级新产品鉴定。2）2011年度研发成果展示“钉锤产品”、“库柏T16.7*9.2*16.7产品开发”、“超薄扁平型LED电源磁芯”、“DMR50BG材料开发”、“太阳能单晶电池DMTD125-165”、“太阳能单晶电池DMTD125-200”、“太阳能多晶电池DMTP156*156”、“太阳能单晶硅片DM125-165”等产品已通过省级新产品鉴定验收。3）2012年度研发成果展示 “射频识别系统（RFID)磁片”、“电机用软磁铁氧体磁芯”、“高性能永磁铁氧体DM4636材料”、“DMR52功率材料”、“BH79.5*53*25A-CE等系列无极灯磁芯”、“高温铁硅合金系列产品开发”、“高档汽车座椅电机定子机壳的开发（JL018）”等产品已通过省级新产品鉴定验收。公司近三年获授或申请的专利列示描述。1)2010-2012年公司共申请专利146项，其中发明专利62项，实用新型专利53项，外观设计专利31项。2)2010-2012年公司共获得授权专利129项，其中发明专利41项，实用新型专利45项，外观设计专利43项。专利的申请和授权使公司的技术创新得到法律保护，为公司的安全经营提供了有效保障。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）16 经营活动现金流入小计 3,389,435,531.24 3,864,743,590.75-12.3 经营活动现金流出小计 3,056,673,061.29 3,620,018,776.72-15.56 经营活动产生的现金流量净额 332,762,469.95 244,724,814.03 35.97 投资活动现金流入小计 1,017,541,860.05 14,443,057.46 6,945.2 投资活动现金流出小计 1,511,123,239.21 722,510,536.14 109.15 投资活动产生的现金流量净额-493,581,379.16-708,067,478.68 30.29 筹资活动现金流入小计 1,127,029,463.39 1,233,551,298.31-8.64 筹资活动现金流出小计 1,055,753,749.35 1,013,809,893.87 4.14 筹资活动产生的现金流量净额 71,275,714.04 219,741,404.44-67.56 现金及现金等价物净增加额-90,873,004.15-250,729,227.04 63.76 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2012年经营活动产生的现金流量净额比2011年上升35.97%，主要为2012年度经营性应收项目增加额比2011年有所下降所致。2012年投资活动现金流入小计比2011年上升了6,945.2%，主要为本公司购买的理财产品到期收回所致。2012年投资活动现金流出小计比2011年上升了109.15%，主要为本公司购买理财产品所致。2012年投资活动产生的现金流量净流出额比2011年下降了30.29%，主要系2012年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比2011年减少2.97亿元所致。2012年筹资活动产生的现金流量净额比2011年下降了67.56%，主要系：2011年公司通过定向增发的方式向何时金等25名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）15,000,000股，募集资金总额133,800,000.00元；而2012年根据公司2011年第三次临时股东大会决议、2011年第五届董事会第十次会议决议和修改后章程的规定，公司回购何时金等25名激励对象的限制性人民币普通股（A股）15,000,000股，每股回购价格为人民币8.92元，合计133,800,000.00元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司实现净利润-218,010,289.48元，公司经营活动产生的现金流量净额为332,762,469.95元，差异为550,772,759.43元，主要系：1）报告期内，计提资产减值准备 352,571,164.19元；2）报告期内，固定资产折旧238,886,905.48元。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电子元件制造业 2,254,555,580.45 1,554,710,089.26 31.04-4.28 4.13-5.57 太阳能光伏行业 577,894,197.25 601,709,340.16-4.12-47.6-49.79 4.38 分产品 17 永磁铁氧体 1,359,034,421.03 921,149,231.71 32.22 16.23 25.05-4.78 软磁铁氧体 652,211,257.53 461,446,930.68 29.25-12.97-7.34-4.3 光伏产品 577,894,197.25 601,709,340.16-4.12-47.68-49.79 4.38 其他磁性材料 133,020,704.87 94,522,799.36 28.94-19.41-32.61 13.91 稀土材料 45,753,457.26 31,285,984.24 31.62-81.58-68.91-27.87 电池产品 43,813,855.35 35,799,316.10 18.29 15.71-0.37 13.18 柔性覆铜板 31,473,038.96 25,720,983.58 18.28 219.06 194.65 6.77 模具 15,549,391.34 12,173,853.93 21.71-1.43-11.69 9.1 煤气 6,224,424.31 6,015,339.18 3.36 净化器 410,155.77 146,316.45 64.33 抵消-32,935,125.97-33,550,665.97-1.87-18.31-18.04-0.34 分地区 境内销售 1,656,003,899.42 1,274,822,908.02 23.02-29.65-33.69 4.69 境外销售 1,176,445,878.28 881,596,521.40 25.06 6.36 14.66-5.43 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 225,620,045.63 5.33 220,791,649.78 5.35-0.02 应收账款 531,932,472.45 12.57 659,361,338.05 15.97-3.4 存货 513,997,352.37 12.14 434,586,622.74 10.53 1.61%投资性房地产 9,651,225.05 0.23 10,029,312.58 0.24-0.01 长期股权投资 55,330,567.92 1.31 3,156,576.00 0.08 1.23 固定资产 2,041,306,409.77 48.22 2,120,980,532.51 51.38-3.16 在建工程 177,041,002.62 4.18 168,588,365.36 4.08%0.1 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 18 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 132,754,303.93 3.14 406,033,509.66 9.84-6.7 系归还了到期短期借款所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 1,138,004.22 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、公司主营业务磁性材料具有规模、技术、客户、品牌等优势，其以强大的核心竞争力成为公司的支柱，“世界磁都”的行业龙头地位日